abc mercado - aicep portugal global · 2016-07-18 · abc mercado chile língua: castelhano...
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Chile
13.07.2016
Porto
14.07.2016
Lisboa
ABC MERCADO
I. Perfil do País
II. Panorama Macroeconómico
III. Relações Económicas Internacionais
IV. Relações Económicas Portugal / Chile
V. Acesso e Competitividade do Mercado
VI. Eventos
VII. Tendências
VIII. Envolvente e Cultura de Negócios
IX. Recomendações
X. aicep Portugal Global
ABC MERCADO Chile
SUMÁRIO
ABC MERCADO Chile
I. PERFIL DO PAÍS
Inserir mapa
do país
ABC MERCADO Chile
Área: 756.946 km2 + 1.250.258 km2
População: 17,8 milhões (Censo 2014)
Densidade Populacional: 23,5 hab/km2
Regiões / Províncias / Municípios:
15 / 54 / 396
Capital
Santiago (6,7 milhões hab. RM)
ABC MERCADO Chile
Língua: Castelhano
Religião: Cristianismo (85% da população)
Chefe de Estado e de Governo:
Michelle Bachelet (2014-2018)
“Coligação Nova Maioria” (centro-esquerda)
Relações Internacionais:
UE (Acordo de Associação)
OMC
OCDE (membro desde 2010)
Aliança do Pacífico
MERCOSUL (associado)
APEC
Multilaterais: BEI, BID, CAF, CEPAL
II. PANORAMA
MACROECONÓMICO
ABC MERCADO Chile
• Estrutura da economia (mercado – neoliberal):
- Primário (3,7% PIB)
- Secundário (34,8% PIB)
- Terciário (61,7% PIB)
• Forte dependência de recursos naturais: minérios (cobre),
agricultura (fruta, vinha), pecuária, pesca, aquicultura (salmão),
silvicultura;
• Sector mineiro representa 12,1% do PIB a mais de 50% das
exportações;
• Baixa participação Sector Público Empresarial;
• 901 mil Empresas (2008): 78% Micro; 18% Pequenas; 3%
Médias; 1% Grandes;
• + 50% empresas na Região Metropolitana de Santiago.
SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO
ABC MERCADO Chile
Unidade 2013a 2014a 2015b 2016b 2017c 2018c
População Milhões 17,6 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5
PIB per capita USD 15 740 14 530 13 410 12 830 13 300 13 850
Crescimento real do PIB % 4,2 1,9 2,1 1,7 2,1 3,0
Consumo privado Var. % 5,9 2,2 1,5 1,8 2,8 3,9
FBCF (Investimento) Var. % 2,1 -4,2 -1,5 -2,4 0,9 3,2
Taxa de desemprego % 6,0 6,3 6,3 7,1 7,1 7,0
Taxa de inflação % 1,9 4,6 4,4 3,6 3,0 2,5
Dívida pública % do PIB 12,8 15,1 17,5 20,3 21,6 22,4
Taxa de câmbio (média) 1EUR =×CLP 657,8 757,9 725,8 753,4 818,3 865,1
FONTES: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); BANCO CENTRAL DO CHILE
NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.
PRINCIPAIS INDICADORES
ABC MERCADO Chile
III. RELAÇÕES
ECONÓMICAS
INTERNACIONAIS
ABC MERCADO Chile
(109 USD) 2011 2012 2013 2014 2015ª
Exportação fob 81,4 77,8 76,5 75,7 63,4
Importação fob 74,7 80,1 79,2 72,2 63,0
Saldo 6,7 -2,3 -2,7 3,5 0,4
Coeficiente de cobertura (%) 109,9 97,1 96,6 104,8 100,6
Posição no “ranking” mundial
Como exportador 46ª 47ª 47ª 46ª 44ª
Como importador 43ª 38ª 38ª 42ª 41ª
Exportação
63,4
Posição no
“Ranking”
mundial
44ª Importação
63,0 Posição no
“Ranking” mundial
41ª
FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)
COMÉRCIO EXTERNO – Evolução da Balança Comercial
ABC MERCADO Chile
Mercado
2013 2014 2015
quota posição quota posição quota posição
Portugal 0,04% 62ª 0,06% 57ª 0,06% 61ª
China 24,9% 1ª 24,6% 1ª 26,3% 1ª
EUA 12,8% 2ª 12,2% 2ª 13,0% 2ª
Japão 9,9% 3ª 10,0% 3ª 8,6% 3ª
Coreia do Sul 5,5% 5ª 6,2% 4ª 6,5% 4ª
Brasil 5,8% 4ª 5,4% 5ª 4,9% 5ª
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes
Principal cliente
China
Quota
26,3% Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)
ABC MERCADO Chile
Exportações / Sector % Importações / Sector %
Cobre e suas obras 27,2 Combustíveis e óleos
minerais 14,2
Minérios, escórias e
cinzas 25,1
Máquinas e aparelhos
mecânicos 13,4
Frutas 8,5 Veículos automóveis e
partes 11,4
Peixe, crustáceos e
moluscos 6,3
Máquinas e aparelhos
elétricos 11,0
Pasta de madeira
(celulose) 4,1 Plásticos e suas obras 3,7
COMÉRCIO EXTERNO
Principais Produtos Transacionados 2015
Cobre e suas obras
27,2% Combustíveis e
óleos minerais
14,2%
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)
ABC MERCADO Chile
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores
Mercado
2013 2014 2015
quota posição quota posição quota posição
Portugal 0,14% 41ª 0,20% 37ª 0,19% 38ª
China 20,3% 2ª 20,9% 1ª 23,5% 1ª
EUA 19,7% 1ª 19,8% 2ª 18,7% 2ª
Brasil 6,5% 3ª 7,0% 3ª 7,7% 3ª
Argentina 5,0% 4ª 4,0% 4ª 4,0% 4ª
Alemanha 4,0% 5ª 3,6% 5ª 3,8% 5ª
Principal
Fornecedor
China
Quota
23,5% Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)
ABC MERCADO Chile
(109USD) 2011 2012 2013 2014 2015ª
Investimento estrangeiro no país 16,9 25,0 16,6 22,9 20,2
Investimento do país no
estrangeiro 13.7 17,1 7,6 13,0 15,5
Posição no “ranking” mundial
Como recetor 20ª 12ª 18ª 11ª n.d.
Como emissor 27ª 15ª 25ª 19ª n.d.
FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2016
NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL.
INVESTIMENTO DIRETO
Investimento
estrangeiro
no país
20,2
Posição no
“Ranking” mundial
11ª
Investimento
do país no
estrangeiro
15,5 Posição no
“Ranking” mundial
19ª
ABC MERCADO Chile
FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)
NOTAS: a) NÃO INCLUI OS CHILENOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO
b) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS
2010 2011 2012 2013 2014
Turistas (103)a 2 801 3 137 3 554 3 576 3 674
Receitas (106USD)b 1 645 1 889 2 150 2 181 2 252
TURISMO
ABC MERCADO Chile
IV. RELAÇÕES
ECONÓMICAS
PORTUGAL / CHILE
ABC MERCADO Chile
Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2015
103 108 000 € (INE)
39 234 000 € (INE)
262,8%
COMÉRCIO
44º Cliente (0,21%)
66º Fornecedor (0,07%)
Coeficiente de Cobertura
ABC MERCADO Chile
2011 2012 2013 2014 2015
Como cliente Posição 43ª 44ª 46ª 44ª 44ª
% 0,19 0,19 0,16 0,19 0,21
Como
fornecedor
Posição 60ª 72ª 69ª 59ª 66ª
% 0,09 0,04 0,06 0,08 0,07
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)
COMÉRCIO
Importância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal
Como
Cliente
0,21%
Como
Fornecedor
0,07%
ABC MERCADO Chile
(103 EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 Var.a
15/11
2015
Jan/
Mar
2016
Jan/
Mar
Var. b
16/15
Exportações 80.203 86.376 77.421 90.235 103.132 7,0 22.832 26.460 15,9
Importações 51.257 24.745 31.925 44.904 39.234 1,3 3.295 10.710 225,0
Saldo 28.946 61.631 45.496 45.336 63.898 -- 19.537 15.750 --
Coef.
Cobertura (%) 156,5 349,1 242,5 349,1 262,9 -- 692.8 247,1 --
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)
NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014
(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA
COMÉRCIO
Evolução da Balança Comercial Bilateral
Como
Cliente
0,21%
Como
Fornecedor
0,07%
ABC MERCADO Chile
EXPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var %
15/14
4503 Obras de cortiça natural 16.010 15.215 14,8 -5,0
8419 Aparelhos p/ tratamento matérias por meio operações mudança temperatura, etc 12.084 10.811 10,5 -10,5
4802 Papel e cartão, n/ revestidos, tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos, etc 9.660 8.365 8,1 -13,4
4504 Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras 6.413 8.172 7,9 27,4
7324 Artefatos de higiene ou de toucador e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 4.053 5.296 5,1 30,7
8705 Veículos automóveis para usos especiais, exc p/ transporte pessoas/mercadorias 455 3.144 3,0 591,0
5911 Produtos e artefatos matérias têxteis, p/ usos técnicos, da nota 7 deste cap. 1.827 2.833 2,7 55,1
8504 Transformadores elétricos, conversores, bobinas de reactância e auto-indução 566 2.691 2,6 375,2
8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos; cabos fibras óticas 2.301 2.350 2,3 2,1
8481 Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, p/ canalizações, caldeiras etc 1.729 1.888 1,8 9,2
Amostra 55.098 60.764 58,9 --
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE: MILHARES DE EUROS
§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
ABC MERCADO Chile
IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE: MILHARES DE EUROS
§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
IMPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var. %
15/14
0806 Uvas frescas ou secas 8.286 8.800 22,4 6,2
0810 Outras frutas frescas 2.928 5.170 13,2 76,6
0802 Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas 2.893 5.060 12,9 74,9
0808 Maçãs, pêras e marmelos, frescos 7.027 4.923 12,5 -29,9
0304 Filetes e outra carne de peixe, frescos, refrigerados ou congelados 1.906 3.787 9,7 98,7
1212 Alfarroba,algas,beterraba sacarina,cana-de-açúcar,frescas ou secas;caroços;etc 1.652 1.723 4,4 4,3
0307 Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas 962 1.488 3,8 54,7
0303 Peixes congelados exceto os filetes e carne de peixe da pp 0304 1.342 1.486 3,8 10,7
0809 Damascos, cerejas, pêssegos (incl. as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos 125 1.037 2,6 727,0
1509 Azeite oliveira e suas frações, mesmo refinado mas n/ quimicamente modificado 488 944 2,4 93,4
Amostra 27.610 34.419 87,7 --
ABC MERCADO Chile
Maior investimento
português no Chile (USD 45
milhões aprox. em 2012) –
2 fábricas de concentrado
tomate e polpa de frutas.
PME com investimento
na área de Serviços
(Engenharia), presente
no mercado desde 2014
(empresa Procesl).
EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)
ABC MERCADO Chile
ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA
PONTOS FORTES
OPORTUNIDADES
PONTOS FRACOS
AMEAÇAS
- Efeito “novidade”
- Produtos inovadores e de
qualidade elevada
- Grande flexibilidade e
adaptabilidade
- Falta de imagem /
notoriedade
- Não associação de Portugal a
industria e tecnologia
- Escasso acompanhamento /
apoio aos clientes (por vezes)
- Enorme concorrência
(asiática e americana)
- Sensibilidade aos factores
preço e condições de
pagamento
- Regulamentação /
certificação de determinados
produtos
- Forte dependência de bens
de equipamento e produtos
de valor acrescentado
- Acordo de Associação UE-
Chile
- Acesso a terceiros
mercados (AdP e outros)
ABC MERCADO Chile
V. ACESSO
E COMPETITIVIDADE
DO MERCADO
ABC MERCADO Chile
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ilustrativa do
país PORQUÊ O CHILE ?
• Economia emergente de “rendimentos altos” (FMI);
• Crescimento económico sustentado ao longo dos últimos 25
anos;
• Estabilidade / liberdade política e económica;
• Ambiente de negócios competitivo (risco reduzido);
• Extensa rede de Tratados de Livre Comércio (País Plataforma);
• Segurança e boa qualidade de vida (padrões elevados);
• Menos burocracia que noutros países da região;
• Grande produtor e exportador de commodities (clusters);
• Acordos entre Portugal e o Chile (CDT e outros).
ABC MERCADO Chile
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ilustrativa do
país
ABC MERCADO Chile
Indicadores de Contexto
Risco País
2 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC Janeiro 2015
Rating A+ (Fich); AA- (S&P); Aa3 (Moody’s)
Nome Fonte Nº
Participantes
Ranking
Chile
Ranking
Chile na
América
Latina
Índice de Liberdade Económica 2016 Fundação Heritage 178 7 1
Doing Business 2016 Banco Mundial 189 48 2
Índice de Facilitação do Comércio 2014 Fórum Económico
Mundial 138 8 1
Ranking Mundial de Competitividade 2015 IMD 61 35 1
Índice de Percepção da Corrupção 2015 Transparência
Internacional 183 23 2
Índice de Desenvolvimento Humano 2015 ONU (PNUD) 188 42 2
Índice de Paz Mundial 2015
Institute for
Economics and
Peace
162 29 1
Índice de Qualidade de Vida 2011 International Living 194 60 7
Índice de Performance Ambiental (EPI) 2016 Universidades de
Yale e Columbia 180 52 6
Relatório Global de TI 2015 Fórum Económico
Mundial+INSEAD 143 38 1
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ilustrativa do
país ABORDAGEM AO MERCADO
• Trabalho de casa” - pesquisa mercado + consulta a aicep e
APIE (Investimento);
• Visitas preparadas (individuais/missão) - “Santiago es Chile!”;
• Investimentos e acesso facilitados com “sócios locais” (joint-
ventures); considere hipótese de M&A de empresas/marcas;
• Franchising / loja própria / showroom são opção válida para
visibilizar marca B2C ou B2B;
• Presença local (directa ou através de parceiros) facilita acesso
ao sistema de Compras Públicas - www.chilecompra.cl;
• Normas e Certificação - ww.reglamentostecnicos.cl ,
• Logística é muito importante! Via Marítima; Aérea; Terrestre e
Ferroviária (Corredores Bioceânicos).
ABC MERCADO Chile
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ilustrativa do
país SETORES DE OPORTUNIDADE – BENS DE CONSUMO
ABC MERCADO Chile
• Fileira MODA: Vestuário / Calçado (Nichos);
• Fileira CASA: Têxteis-lar, Decoração, Mobiliário, Bricolage,
Utilidades domésticas;
• Fileira AGROALIMENTAR: Alimentos Procesados diversos,
Alimentos Funcionais;
• Eletrodomésticos (grandes e pequenos);
• Tecnologia/gadgets;
• Produtos sustentáveis/ecológicos;
• Outros.
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ilustrativa do
país SETORES DE OPORTUNIDADE – MAQUINARIA E
EQUIPAMENTOS
ABC MERCADO Chile
Bens Intermédios • Grande necessidade/importação de Equipamento:
- Clusters Sector Primário (Recursos Naturais)
- Indústria • Exportação/IDE • Fornecimento local e/ou terceiros mercados • Notoriedade e percepção de qualidade dos produtos
portugueses • Participação em encadeiamentos produtivos
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ilustrativa do
país SETORES DE OPORTUNIDADE – TECNOLOGIA
ABC MERCADO Chile
Equipamentos Serviços Tecnológicos • Dinamismo setorial • Baixo nível desenvolvimento local (software) • Complementariedade oferta • Apoio público
- Agenda Digital
- Programa Start-Up Chile • RH qualificados a custos competitivos • Elevados níveis de penetração e consumos:
telefonia móvel (smartphones), Internet e gadgets • Mercado local e/ou países da região
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ilustrativa do
país MERCADO DAS MULTILATERAIS
• O Chile é um país de operação de multilaterais, que atuam como
catalisadores de investimento e de desenvolvimento
• 5 multilaterais com operação permanente no país:
Grupo Banco Mundial (c/ escritório em Santiago)
Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (c/ escritório em Santiago)
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina
União Europeia/EuropeAid (c/ escritório em Santiago)
Banco Europeu de Investimentos
• Acordados com os governos/autoridades locais, cada multilateral
tem e publica no seu site, para cada país e região:
uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)
um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)
ABC MERCADO Chile
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ilustrativa do
país MERCADO DAS MULTILATERAIS
ABC MERCADO Chile
• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:
Informação (sobre o mercado, as tendências de desenvolvimento e os investimentos previstos )
Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento)
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement
Participação em concursos e licitações visando o fornecimento
de serviços, bens e obras para projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser
promovidos por entidades governamentais, empresas públicas, …
Estes concursos/licitações são publicados nos
sites de cada multilateral e também podem ser consultados em bases de dados online
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance
Recurso aos instrumentos financeiros (Empréstimos, Equity, …)
disponibilizados pelas multilaterais para projetos de investimento nesses países
realizados por empresas privadas
Este financiamento deve ser obtido/solicitado diretamente junto da multilateral a partir de
determinado plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado em instituições financeiras
intermediárias, com as quais a multilateral tenha uma linha para esse tipo de financiamento
Contacto da Área das Multilaterais da AICEP: [email protected]
VI. EVENTOS
ABC MERCADO Chile
2016
• ExpoHospital (7 a 9 set) - www.expohospital.cl
• Espacio Food & Service (27 a 29 set) - www.espaciofoodservice.cl
• SICUR Latinoamérica (5 a 7 out) - www.sicurlatinoamerica.cl
2017
• Exponor (15 a 19 mai) - www.exponor.cl
• EDIFICA+Expo Hormigón (out) - www.edifica.cl
• AmbientAL (out) - www.expoambiental.cl
PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS
ABC MERCADO (Chile
VII. TENDÊNCIAS
ABC MERCADO Chile
• Classe média com maior poder de compra e acesso facilitado ao
crédito (bancário e sobretudo do retalho/lojas);
• Aumento cada vez maior dos níveis de exigência e sofisticação;
• Crescente número de certificações;
• Maior tecnologização (sociedade hiperligada) – novos canais venda:
comércio eletrónico (PC e smartphones);
• Apetência para o consumo de produtos “inovadores”, “sustentáveis“,
“orgânicos”, saudáveis” e “premium”, com qualidade, valor
acrescentado e “a um bom preço”;
• Aumento turismo de compras (Brasil e Argentina);
MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO
ABC MERCADO Chile
VIII. CULTURA
DE NEGÓCIOS
ABC MERCADO Chile
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imagem
ilustrativa do
país
• Prepare-se para lidar com os menos latinos dos sul-americanos;
• O mais importante são as relações interpessoais;
• Hierarquia bem definida, formalismo e conservadorismo;
• Algumas promessas/cumprimento de prazos são relativos;
• Por vezes a pouca clareza e frontalidade são evidentes.
CULTURA DE NEGÓCIOS
ABC MERCADO Chile
IX. RECOMENDAÇÕES
ABC MERCADO Chile
• Preparar-se: fazer uma boa análise do mercado, conhecer a
concorrência, os principais importadores/distribuidores, etc.
• Conhecer as “regras do jogo” para entrada do seu produto
(práticas comerciais e legais)
• Visitar o mercado / feiras (antes e depois de exportar) e depois
fazer seguimento de contactos!
• Ser persistente e paciente (médio-prazo/seguimento de
contactos);
• Propor parcerias em cadeias de valor para vários mercados.
• Condição de sucesso:
Conhecer os interlocutores certos e ter um parceiro local para
ultrapassar obstáculos burocráticos e a desconfiança inicial!
RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS
COM O CHILE
ABC MERCADO Chile
• Ser pontual para reuniões de trabalho;
• Tentar comunicar / ter catálogos em espanhol;
• Começar com um aperto de mão e troca de cartões de visita
• Meses de janeiro e fevereiro devem ser evitados para tratar de
negócios (informar-se dos dias feriado);
• Apresentar propostas em espanhol e USD/EUR com cláusula
FOB ou Ex Works preferencialmente;
• Apesar do centralismo, outras cidades têm clusters próprios,
visite-as!
NÃO PODE ESQUECER
ABC MERCADO Chile
• Tentar vender “por email”;
• Minorizar o seu interlocutor na negociação;
• Chegar atrasado a reuniõessem avisar previamente do atraso;
• Ter pressa em ir direto ao assunto (quebrar gelo);
• Opinar de política chilena (atual ou passada);
• Equiparar o Chile aos “vizinhos” (argentinos, peruanos);
• Recusar tomar vinhos chilenos e bebidas locais (pisco sour).
NÃO FAZER ISTO
ABC MERCADO Chile
X. aicep
PORTUGAL GLOBAL
ABC MERCADO Chile
ABC MERCADO Chile
PONTO DE REDE
Ponto de Rede: Centro de Negócios em Santiago do
Chile
RH: 1+1
Localização: Embaixada de Portugal
Apoio às empresas portuguesas:
• Informação económica, estatística e regulamentar
• Prospecção de mercado e levantamento de
oportunidades de negócio
• Identificação de potenciais clientes/parceiros
• Suporte em visitas, missões e feiras
• Apoio na instalação e follow-up do negócio
• Networking empresarial / institucional
ABC MERCADO Chile
CONTACTOS
aicep Portugal Global
Centro de Negócios em Santiago do Chile
Av. Nueva Tajamar N 555, Piso 16, Las Condes Santiago
Tel.: +56-2-243 101 80
E-mail: [email protected]
Representante: Jorge Salvador
Tel.: +56-2-237 428 63
CONTACTOS ÚTEIS
Câmara Comércio Chile-Portugal: http://chileportugal.org
Câmara de Comércio de Santiago: www.ccs.cl
FISA: www.fisa.cl
Invest Chile (APIE): http://www.investchile.gob.cl
Banco Central do Chile: www.bcentral.cl
Turismo Chile: http://chile.travel
ABC MERCADO Chile
PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE