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abcmercado: O mercado dos EUA - Costa Leste
Lisboa e Porto – 6 e 7 de Maio de 2014
1. Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento
4. Apoio à Internacionalização (2014/2015)
5. Vantagens e Dificuldades
2. Perfil Económico / Grandes Tendências / Taxas de Câmbio
3. As Exportações Portuguesas
Índice
6. Recomendações para Negociar no Mercado
1.
Parceria Transatlântica de Comércio e
Investimento
© 2014 Bloomberg Finance L.P.
O QUE ESTÁ EM CAUSA NO T-TIP: POUPANÇA DE BILIÕES DE DÓLARES EM POTENCIAIS TARIFAS E CUSTOS REGULAMENTARES.
Os exportadores EUA/UE enfrentam $10,5 biliões em tarifas anuais, os quais podem ser eliminados
com o T-TIP; e cerca de $96,3 biliões em custos regulamentares podem ser reduzidos.
Custos e tarifas regulamentares EUA-UE, por industria (dados 2011)
Fonte: Cálculos do Bloomberg Government baseados em tarifas estimativas da ECORYS Holding BV, e dados apresentados pelo Commerce Department and
Global Trade Information Services Inc.
© 2014 Bloomberg Finance L.P.
Os EUA procuram aprovações da UE para exportações que utilizam organismos
geneticamente modificados, e carne tratada com hormonas de crescimento e
ractopamina; a UE por seu lado enfrenta oposição interna para a flexibilização
de restrições nestas áreas.
Agricultura
O escândalo de espionagem da NSA vai tornar mais difícil para a UE concordar
com medidas relacionadas com a privacidade, incluindo áreas que permitam a
transferência de dados entre fronteiras, uma das principais exigências da
indústria dos EUA.
Privacidade dos
Dados
Contratos
Públicos
Protecoes aos
Investimento
Coerência
Regulamentar
OUTROS 5 DESAFIOS QUE AS NEGOCIAÇÕES T-TIP ENFRENTAM Sumário
A UE insiste em ter acesso aos mercados de contratos públicos e locais dos EUA;
será um desafio os EUA convencerem estados e municípios a garantir esse acesso
como parte de T-TIP, já que eles não estão constitucionalmente obrigados a
fazê-lo.
Os EUA e a UE poderão mediar conflitos entre investidores e estado na T-TIP,
prioritizando a indústria. Stakeholders dos EUA e da UE estão preocupados que
tais negociações prejudiquem regulamentos ao nível da saúde pública, da
segurança e do ambiente.
Sectores de produção de automóvel, produtos químicos, dispositivos médicos e
produtos farmacêuticos estão entre os sectores onde os EUA e a UE procuram
resolver diferenças regulamentares; Reguladores dos EUA têm resistido a
mudanças, e alguns Stakeholders estão preocupados que mudanças anulem
protecções existentes.
2
.Perfil Económico
.Grandes Tendências
.Taxas de Câmbio
Mercado dos EUA: Perfil Económico
PIB – $16,799.7 mil milhões
Crescimento do PIB: 3.4%
Contribuição dos sectores para o PIB:
Agricultura: 1.1%
Industria: 19.5%
Serviços: 79.4%
Dados económicos
Fonte: US Department of Commerce
Valores estimados
Ano 2013
TOP 5 regiões metropolitanas:
1. New York - Northern New Jersey - Long Island, NY-NJ-PA,
2. Los Angeles - Long Beach - Santa Ana, CA,
3. Chicago - Joliet - Naperville, IL-IN-WI,
4. Washington - Arlington - Alexandria, DC-VA-MD-WV,
5. Houston - Sugar Land - Baytown, TX.
As TOP 10 regiões metropolitanas correspondem a
34% do PIB.
EUA: Grandes Tendências
Passagem de dependência energética para grande produtor de gás natural (Shale Gas) com
enorme impacto na competitividade industrial (ex., preço médio de 1BTU de gás na Europa $12,
no Japão $20, nos EUA $3).
Retorno à produção local, especialmente a nível industrial (aumento de custos na China,...).
Tendência emergente de movimento de deslocação de negócios para o corredor central do
país (Dakota do Norte, Colorado, Indiana e Texas, de entre outras), com aumento de
atractividade por benefícios fiscais, não tendo estes Estados grandes défices orçamentais.
EUA (e nomeadamente cidades como Boston, Nova Iorque, Washington D.C., Charlotte,
Houston, Atlanta, Dallas, Miami – na Costa Leste) continua a ser plataforma de afirmação de
tendências de consumo a nível mundial.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taxa de Câmbio Euro – US Dollar
Evolução de 1999 a 2014 (Março)
Fonte – BCE
1,3780
Dia 21 de Março – 1,3780 1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Dia 15 de Julho 2008 – 1,5990
Valorização do Euro entre 2000 e 2008 superior a 80%
Valorização do Euro entre 2000 e 2014 superior a 60%
3.
As Exportações Portuguesas
11
20 Principais mercados para as exportações portuguesas de
Bens e Serviços em 2012/2013
% do total exportado e Taxa de Variação Homóloga
Fonte – INE // Ano: 2013
20,0
12,4
11,0
8,3
6,6
4,74,1
3,0 2,8 2,8
1,6 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
9,1 5,4 1,2 8,0 4,8 9,5 3,5 -5,0 -3,3 5,7 2,5 58,7 -11,5 2,0 24,9 3,3 8,7 7,4 -11,3 13,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
% Tot 12 % Tot 13 Var. % 13/12
6.º
Fonte – INE
Nos últimos 10 anos, exportaram 10.184 empresas para os EUA.
5.050 empresas exportaram apenas 1 vez, durante este período.
1.148 empresas exportaram todos os anos, nos últimos três anos.
Número de Empresas exportadoras para os EUA
2001 a 2012
13
% da Exportação total Nº Empresas
17%
38%
1 7
Distribuição das Empresas Exportadoras para os EUA 2012
150
35%
10%
2.250
Empresas que exportam
entre 25 e 150 milhões
de euros/ano.
Empresas que exportam
mais de 500 milhões de
euros/ano.
Empresas que exportam
entre 1 e 25 milhões de
euros/ano.
Empresas que
exportam menos de 1
milhão de euros/ano.
Fonte – INE
Fonte: INE Valores – Milhares de euros
Evolução do comércio externo português de Bens para os EUA
1996 a 2013
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportações
Importações
1996
6º
2013
6º
2005
5º
2010
8º
2000
5º
Fonte – INE
Combustíveis minerais
Pasta e Papel
Plástico e Borrachas
9,3% 32,6%
Maiores Ganhos de Quota nas Exportações para os EUA
0,4% 5,6%
0,7% 2,7%
Maiores Quebras de Quota nas Exportações para os EUA
Máquinas e Aparelhos
Matérias Têxteis
Calçado
27,9% 10,8%
17,8% 7,7%
4,0% 1,4%
Vestuário 4,7% 2,5%
Evolução das quotas sectoriais no total das exportações
2001 a 2013
2710 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos; preparações, etc 689.357 651.551
4802 Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos,etc 101.683 110.015
4503 Obras de cortiça natural 74.055 76.066
6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 57.033 66.847
4011 Pneumáticos novos, de borracha 37.062 66.126
4504 Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras 63.868 63.698
2204 Vinhos de uvas frescas 51.334 56.118
8802 Outros veículos aéreos; veículos espaciais e seus veículos de lançamento, etc 15.575 46.921
3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 37.819 38.951
7214 Barras de ferro/aço n/ ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente, etc 73 34.614
Principais Produtos Exportados para os EUA
2012 e 2013
Fonte: INE
Valores em Milhões de Euros
2012 2013
Principais Produtos Importados para os EUA
2012 e 2013
2012 2013
8411 Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 128.802 107.399
1201 Soja, mesmo triturada 58.270 102.640
2711 Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 10.756 99.640
2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco 26.950 33.445
2701 Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos da hulha 89.649 32.382
8803 Partes dos veículos e aparelhos das posições 8801 ou 8802 23.859 25.643
8802 Outros veículos aéreos; veículos espaciais e seus veículos de lançamento, etc 43.924 25.386
1001 Trigo e mistura de trigo com centeio 9.903 19.547
4407 Madeira serrada longitudinalmente, de espessura superior a 6 mm 13.205 16.093
2713 Coque e betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo, etc. 17.509 15.182
Fonte: INE
Valores em Milhões de Euros
Exportações Portuguesas para os EUA por Estados
Fonte: US Department of Commerce
Valores em Milhares de Dólares
Ano 2013
Exportações Portuguesas para os EUA por Estados (TOP 11)
Rank Estado 2012 2013
TOTAL EUA 2,609,750,205 2,831,119,522
1 New Jersey 347,566,182 585,520,474
2 California 300,179,223 278,641,140
3 New York 224,953,898 236,893,328
4 Georgia 166,783,250 204,938,477
5 Texas 245,033,561 182,565,568
6 Pennsylvania 132,972,943 127,790,589
7 Florida 253,151,310 122,971,948
8 South Carolina 130,685,320 122,596,448
9 Rhode Island 63,553,813 118,897,382
10 Ohio 61,006,959 115,168,042
11 Massachusetts 84,836,777 85,396,955
Entre 2012 e 2013 verificou-se um crescimento de 8%
Fonte: US Department of Commerce
Valores em Milhares de Dólares
Ano 2013
4.
Apoio à Internacionalização (2014/2015)
Apoios comunitários à promoção nos EUA
Fonte: Aicep
SI PME - Projectos Conjuntos de Internacionalização
Feira: MAGIC - PROJECT - MRKET (edições
2014 e 2015)
Feira: PREMIÈRE VISION NEW YORK (2
edições 2014, 1 edição 2015)
Feira: TECHTEXTIL 2014
Feira: NY NOW- Gift Show (2 edições 2014 e 1
edição 2015)
Prospecção Feira: OUTDOOR RETAILER 2014
Feira: OUTDOOR RETAILER 2015
SELECTIVA
APICCAPS
Feira: MRKet NY (2 edições 2014 e 1 edição
2015)
Feira: Magic (2 edições 2014 e 1 edição 2015)
APIMA
Feira: ICFF (edições 2014 e 2015)
ANIVEC
Feira: CAPSULE NEW YORK (Edições 2014 e
2015)
AIP - FCE
Feira: Summer Fancy Food Show 2014
ASSIMAGRA
Feira: COVERINGS (Edições 2014 e 2015)
SI PME - Projectos Conjuntos de Internacionalização
Missão: Imersão Global Strategic Innovation
(2014)
AIDA
APIC
Feira: Trend Selection New York (2014)
CEIIA
Prospecção Feira: Auto Missão SAE World
Congress (Edições 2014 e 2015)
HOME FROM PORTUGAL
Feira: MARKET WEEK - Showrooms (2 edições
2014 e 1 edição 2015)
AEPF
Missão empresarial: EUA/Canadá (2014)
BIOCANT
Feira: BioIntConv (2014)
CEFAMOL
Feira: Plastec New England 2014
Feira: Plastec South 2014
Feira: Plastec East 2014
Feira: NPE 2015
5.
Vantagens e Dificuldades
Vantagens e Dificuldades na Exportação de Produtos
para a Costa Leste dos EUA
• Elevada concorrência;
• Qualidade cada vez maior dos produtos em
países com salários inferiores;
• Globalização e livre circulação de mercadorias;
• Acordos comerciais preferenciais que
beneficiam terceiros países;
• Desvalorização do dólar americano;
• Imposição de taxas elevadas;
• Normas legislativas complexas (FDA,...);
• Standards e Procedimentos;
• Vistos.
• Maior economia do mundo;
• Factor de proximidade da Costa Leste;
• Dimensão e diversidade do mercado;
• Maior importador a nível mundial;
• Maior economia aberta, inovação, capital,
eficiência e produtividade;
• Poder compra, 317.9 milhões consumidores;
• Existirem 2 zonas de comunidades de Luso-
descendentes muito fortes: New England
(Massachusetts, Rhode Island,...) e New Jersey
(Newark,...);
• Consumidor com gostos diversificados e a
vários níveis de exigência.
Vantagens Dificuldades
6.
Recomendações para Negociar no
Mercado
Recomendações para Negociar no Mercado
Conhecer o mercado, a concorrência, entendimento e cumprimento das práticas
comerciais e legais, familiarização;
Interagir com o mercado através de visitas de prospecção, participações em feiras
e comunicação regular, e apresentar produtos adaptados à sua especificidade;
Apreender a realidade e entender que o preço é, provavelmente, um dos factores
mais importantes de decisão. A qualidade e inovação são, igualmente, factores
determinantes na selecção do produto;
Oferecer um produto com valor e qualidade imediatamente identificável,
apresentar uma política de preço adequada, literatura promocional e técnica
detalhada e serviços de pós-venda e assistência técnica (treinar o “elevator pitch”);
Recomendações para Negociar no Mercado
Possuir capacidade de investimento em marketing e ter tolerância ao risco;
Assegurar uma forma de pagamento credível, seguros da mercadoria e do seu
transporte e protecção da propriedade intelectual;
Preparar toda a documentação necessária, em inglês, de forma completa, clara e
legível; observar requisitos de rotulagem, de empacotamento, bem como as leis
especiais que regulamentam a importação de alguns produtos e serviços,
observando as medidas de segurança;
Recomendações para Negociar no Mercado
Outras circunstâncias culturais a ter em conta:
O conceito “time is money” é tomado à letra;
O “dinheiro” (valorização, maximização) é a prioridade máxima no negócio. O
empresário americano é objectivo e persistente, e assume qualquer risco para
conseguir o negócio mais vantajoso para a sua empresa;
A concorrência no mercado é muito grande pelo que o empresário português
deverá estar preparado para responder cabalmente a todo o tipo de questões sobre
o produto ou serviço, incluindo preços e custos (sempre em dólares);
O americano é muito directo e os executivos estão habituados a tomar decisões
rápidas, não hesitando em discordar frontalmente do seu eventual parceiro de
negócios;
Recomendações para Negociar no Mercado
A marcação antecipada de reuniões é fundamental. É normal as reuniões de
negócios terem lugar durante o pequeno-almoço, almoço (formal ou ligeiro) ou
jantar, que é a refeição principal do dia;
Para o americano a falta de pontualidade é sinónimo de desrespeito. Deve
comunicar antecipadamente sempre que se encontre atrasado (ex., curta
mensagem de texto no telemóvel);
Os EUA são a sociedade mais litigiosa do mundo. Um bom relacionamento
profissional com um advogado é a principal forma de salvaguardar os seus
interesses;
O americano é inundado diariamente de ofertas e de junk mail pelo que a
correspondência não solicitada nem sequer é aberta.
Obrigado e até Nova Iorque!
Aicep Nova Iorque: Rui Boavista Marques: [email protected]
Maria Graça Freitas: [email protected]
Virginia Geraldes Feitoza: [email protected]
Maria Gorete Correia: [email protected]