abes mercado brasileiro - 2011-v3 final
DESCRIPTION
Cenário do mercado brasileiro de Software, na visão da ABES, por Gerson SchmittTRANSCRIPT
Gerson Schmitt( )ABES – Associação Brasileira das Empresas de SoftwarePRESIDENTE
57%
21%
8%
6%8%
Faturamento Anual –US$
Até 500 K
500 K a 1.000 K
1.000 K a 2.000 K
2.000 K a 5.000 K
Mais de 5.000 K
1.140 Associados (*)
7,5 bilhões de dólares
80.000 empregos diretos
Perfil Empresas ABES
(*) 270 conveniados Acate
Investimento Total =
US$ 1.54 Trilhões
China – 97
Brazil – 37
Alemanha – 86
França – 69
UK – 96
USA – 536
Canada – 35
Japão – 134
Outros – 390
India – 24
Italia – 36
Investimentos em TI no mundo - 2010
Fonte: IDC – IT Black Book, Q4, 2010
9º
Source: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
Crescimento Vendas TI por Região (%)
Investimento Total =
US$ 74,6 Bilhões
Colombia – 4
México – 13
Brasil – 37
Argentina – 5
Represents 49,6%
Investmento em TI - America Latina - 2010
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2010
Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2010
Investimentos em TI no Brasil – 2010
9º.
Mercado Total de TIC no Brasil – 2010
SegmentaçãoMercado
MercadoDoméstico
MercadoExportação
Mercado Total
Mercado de Software 5,40 0,11 5,51
Mercado de Serviços 11,90 1,63 13,53
Mercado de Hardware 19,80 0,21 20,01
Outros Serviços 6,10 0,44 6,54
Mercado de Telecom 80,60 -- 80,60
TI In-House 39,50 -- 39,50
Mercado Total 163,30 2,39 165,69
Source IDC – IT Black Book, Q4, 2009
Sub Total 17,30 1,74 19,04
Composição da Exportação de Software e Serviços – 2010
ExportaçãoVolume
(U$ milhões)Participação
(%)
Desenvolvimento – Projeto de Sistemas 616 35,4 %
Business Process Outsourcing 130 29,5 %
Operações Internacionais 310 70,5 %
Sub Total Hardware 210 100 %
Desenvolvimento – Manutenção de Sistemas 375 21,5 %
Gerenciamento de Infraestrutura 143 8,2 %
Desenvolvimento – Teste de Sistemas 122 7,0 %
Consultoria 49 2,8 %
Body Shopping 15 0,8 %
Serviços sob Plataformas 310 17,8 %
Software como Aplicativo 110 6,3 %
Sub Total Outros Serviços 440 100 %
Sub Total Software e Serviços 1.740 100 %
Total Geral 2.390 N.A.
Mercado de Software e Serviços no Brasil – 2010
Mercado Total
U$ 19.040 milhões
U$ 13.530milhões71 %
Serviços
U$ 5.510 milhões29 %
Software
70,0 %
Desenvolvido no Exterior
U$ 1.630 milhões
30,0 %
Desenvolvidono País
U$ 1.520 milhões
93,3 %
Standard
U$ 1.230 milhõesU$ 110 milhões
6,7 %
Exportação
U$ 10.602 milhões
78,4 %
Mercado Interno
U$ 1.630 milhões
12,0 %
Exportação
U$ 3.880 milhões
U$ 68 milhões
Importação
0,5 %
SW S/Encomenda
9,1 %(*)
Mercado Doméstico
U$ 17.300 milhões
91 %
Mercado Exportação
U$ 1.740 milhões
9 %
(*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços
Fonte : IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010
2,36
3,62
2,72
4,69
3,26
5,83
4,19
6,93
5,07
9,94
5,45
9,91
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Software Serviços
24 %
23 %
22 %
35 %
2,4 %
1,93
4,07
2,16
5,25
2,50
6,59
3,19
7,93
3,92
11,09
4,52
10,84
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Software Serviços
24 %
23 %
22 %
35 %
2,4 %
2010 (*)
5,51
13,53
23,9 %
Mercado Brasileiro de Software e Serviços - Evolução dos Indicadores
(*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços
Fonte: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010
O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2010
11º
+0,44%100%884,5Total
13,1 %115,9ROW
1,1 %9,7Índia
1,1 %10,1Suécia
1,2 %10,9Suíça
1,8 %16,2Austrália
1,9 %17,3Brasil
2,0 %17,5Espanha
2,0 %17,7China
2,1 %18,4Holanda
2,4 %21,0Itália
2,7 %23,8Canadá
5,2 %45,6França
6,5 %58,0Alemanha
7,4 %65,4UK
8,7 %76,9Japão
40,6 %359,2USA
Participação (%)
Volume (Us$ bilhões)
País 10/09
Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação
IDC Predictions for 2011
Fonte: IDC
Serviços Distribuição Desenvolvimento
1.994
25,2 %
4.412
50,1 %
2.117
24,7 %
As Empresas do Setor de Software e Serviços - 2010
Total de 8.523 Empresas
Micro – 36,7%
Pequena – 57,6%
Media – 4,7%
Grande – 0,9%
O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2010
• Software
• Mercado doméstico de Us$ 5,51 bilhões
• Crescimento de 21,9 % em relação a 2009
• Representa 1,8% do mercado mundial
• Atendido em 70 % por programas importados
• Exportação de Us$ 110 milhões
• Conta com 6.529 empresas dedicadas à exploração econômica
• Serviços
• Mercado doméstico de Us$ 13,53 bilhões
• Crescimento de 24,8 % em relação a 2009
• Representa 2,3 % do mercado mundial
• Exportação de Us$ 1,63 bilhões
• Conta com 1.994 empresas dedicadas à exploração econômico
O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
Segmentação Proprietário Open Source Participação
Software 6,74 0,126 1,86 %
Serviços 12,30 0,437 3,55 %
Total 19,04 0,563 2,95 %
Fonte : IDC
Buscou-se conseguir o número de downloads do Portal do SW Público por tipo
de solução em 2010 com o objetivo de entender mais a fundo o fluxo de
demanda por tipo de solução, bem como a localidade / origem destes downloads,
a fim de confirmar as informações reveladas por servidores públicos mas não
apresentadas pelo governo de que existe atualmente uma grande procura pelas
soluções livres disponibilizadas neste portal por Chineses e Indianos e
outros países, o que poderia representar uma ameaça à participação das
soluções nacionais nestes mercados e principalmente potencial risco de virem a
concorrer no Brasil, financiados com recursos públicos. Cabe ao TCU exigir
do governo mais transparência sobre a realidade desta situação.
APENAS 3% DE
MERCADOAPÓS UMA DÉCADA DE SOFTWARE LIVRE NO BRASIL COM BILHÕES DE
REAIS DE RECURSOS PUBLICOS APLICADOS NESTE SEGMENTO
Clientes Mercado Participação
Governo 375,2 66 %
Finanças 60,7 11 %
Indústria 43,0 8 %
Serviços 21,0 4 %
Outros 32,7 6 %
Total 562,0 100 %
Telecom 29,6 5 %
Fonte : IDC
O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
2010 / 2009
+ 24 %
+ 16 %
+ 6 %
+ 18 %
+ 12 %
+ 20 %
+ 16 %
O segmento de Open Source no Brasil apresentou crescimento menor que o mercado total de Software
e Serviços, especialmente considerando que o Governo foi o grande impulsionador desse crescimento.
Segmentação Mercado Participação
Sistemas Operacionais 171,3 30 %
Ferramentas Desenvolvimento 46,3 8 %
Linguagens de Programação 2,9 1 %
Servidores 13,9 2 %
Integração Gráfica 7,1 1 %
Total 563,0 100 %
Bancos de Dados 10,4 2 %
Aplicativos 289,3 51 %
Outros 21,5 4 %
Fonte : IDC
O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
Força de Trabalho do Segmento de Software Livre
Este segmento também enfrenta a escassez de profissionais de TI , mas aparentemente com menor impacto;
Profissionais deste segmento possuem patamares de remuneração média inferior a especialistas de plataformas proprietárias
Há uma forte tendência dos profissionais de open source pela busca de especialização técnica
Desenvolvedores e prestadores de serviço do segmento de software livre participam ativamente de comunidades
Dentro das empresas entrevistadas não é feita nenhuma divisão de atividades por tipo de solução.
Profissionais são alocados de acordo com os projetos (na maioria, envolvem soluções das duas naturezas)
Buscou-se então, a partir do perfil de atuação das empresas atuantes neste mercado, estimar o percentual do volume de
homem/hora por mês dedicado para desenvolvimento / produção de Open Source e de serviços, conforme mostra a tabela abaixo:
A partir desses percentuais, foi feita estimativa do número de profissionais envolvidos no segmento de Open Source, como abaixo:
Aqui cabe uma comparação entre a produtividade dos profissionais envolvidos em cada segmento. Na média, as
empresas que atuam com Software Proprietário apresentam um faturamento de U$ 55.600 / homem / ano,
enquanto que as empresas que atuam com parte de seu negócio em Open Source mostram U$ 46.000 / homem /
ano, que representa um valor 17 % inferior.
O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010
Fonte : IDC
Open Source Proprietário
Software 41 % 59 %
Serviços 42 % 58 %
Software Serviços Total
5.200 7.000 12.200
Situação das Empresas que oferecem soluções Open Source
• Segundo a maioria dos entrevistados, o números de empresas no Brasil
que oferecem soluções Open Source tem se mantido estável nos últimos
anos, mas muitas não tiveram vida longa – por falta de estrutura, essas
empresas duraram em média 8 meses.
• Várias tentativas de soluções O&M, principalmente para atender às
demandas do Governo, também tiveram vida curta
• Para muitas empresas o “Open Source não é software, mas sim serviço” e
estão tentando migrar para o modelo SaaS.
O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010
Fonte : IDC
Fonte: IDC
2009
11,04
7,2
3,84
11,8
8,98
2,82
2008
7,87,1
0,7
10,79,1
1,6
2006 2007 2010
13,8
7,16,7
2005 2006 2007 2008 2009
73,1
50,8
46,4
37,8
34,8
2010
25
Crescimento na Venda de PC’s
1 bilhão de usuários móveis
de internet
700 milhões de pessoas
conectadas a redes sociais
630 milhões de laptops;
220 millhões de smart phones
US$ 23 bilhõesprovenientes de
apps adquiridas via internet
50 milhões de servidores (metade
já com virtualização)
7 Bilhões de dispositivos que se
comunicam – 5 bilhões deles NÃO são computadores
Perfil Mundial e Oportunidades no Brasil
Fonte: IDC
Sensores/Tags
1,3 trilhões
Bilhões de dispositivos conectados (e para serem controlados!)
1.9 bilhões de PCs
2.6 bilhões de
smartphones
25 bilhões dispositivos
inteligentes
1.3 Tri tags/sensores
= 450 Bilhões de
transações
eletrônicas por
dia!
Dispositivos
inteligentes
25 bilhões
Smartphones
2,6 bilhões
PCs
1,9 Bi
Em 2020 um mundo mais inteligente
2011
Consolidação, virtualização e
Cloud
Mobilidade
(Notebooks, Tablets,
Smartphones)
Colaboração e redes sociais
Sourcing economy
ERP, BI e Ferramentas
analíticas
As Mega Tendências de TI no Brasil para 2011
1. Economia aquecida impulsionará os investimentos em TI em 2011
2. A década da mobilidade começou. Em 2011, veremos grandes novidades.
3. Explodirá a demanda por informações e conhecimento sobre o conceito de Cloud
4. Redes sociais impulsionando as mudanças nos ambientes colaborativos e portais
5. Mobilidade e redes sociais remodelando o uso de Business Analytics
6. Crescimento econômico impulsionará renovações de infra-estrutura e rede
7. Complexidade crescente e evolução trarão mais atenções para Governança de TI
8. O fim da era dos “mega-deals” de serviços profissionais de TI
9. Crescimentos de banda larga e mobilidade impulsionarão o mercado de telecom
10. A janela para aproveitar a Copa e Olimpíadas se fechará em breve
Tendências de Mercado
Source: IDC
Opinião ABES – Comparação de modelos setoriais
MODELO SETORIAL PREDOMINANTE SERVIÇOS CONTRATADOS SOFTWARE REPLICÁVEL
Necessidade de ProfissionaisMais técnicos para entregar a mesma solução com mais tempo e maior risco de aderência
Menos profissionais para entregas mais rápidas ,mais confiáveis e assertivas
Produtividade Econômica cerca de USD 75 mil/ano cerca de USD 100 mil/ano
Remuneração dos Profissionais + genéricos => < valor + especializados => > valor
Arrecadação < Receita => < arrecadação >Receita => > arrecadação
Competitividade para Exportar < valor h/h (Commodity) > valor percebido
Balança Comercial + Importações e - exportações + Importações e - exportações
Qualidade de Projetos e Soluções > risco de falhas => > CTO < risco de falhas => < CTO
Formação de Cadeia de Valor Sem distribuidores/integradores Grandes cadeias de valor
Tempo de Entrega Geralmente longo e volátil Bem + curto e + preciso
Perspectivas de evolução Restritas. Depende apenas do usuário Boas.reúne as melhores práticas
1. Modelo dominante de Software Replicável é melhor para o Brasil
Opinião ABES – Código Livre X Software Proprietário
2. Seria mais vantajoso para o Brasil fomentar a proteção de propriedade
intelectual e estímulo à tecnologias proprietárias com padrões competitivos
de mercado do que o mercado de Software Livre, que em 10 anos de amplo
apoio do governo, especialmente federal, conquistou apenas 3% do mercado:
2.1. Códigos Protegidos por Patentes
• Fácil replicação e maior penetração em mercados mais distantes;
• Geram maior valor de mercado com menor numero de profissionais;
• Geram grandes cadeias de valor bem remuneradas;
• Arrecadam proporcionalmente mais ao investimento do país em educação;
• Possuem grande potencial de competitividade global e de exportação.
2.2. Software Livre é um modelo predominantemente de serviço
• Demanda mais mão-de-obra especializada que não há disponível no Brasil;
• Gera relativamente menos faturamento e arrecadação e remunerações menores;
• Tem baixa competitividade de exportação por que depende do menor custo h/h;
• Doa conhecimento gerado com recursos públicos para concorrência internacional;
• Sem recursos públicos, não se sustenta nem gera inovação relevante.
Opinião ABES – Papel do Governo
3. O GOVERNO SERIA MELHOR para o setor e criaria maiores vantagens
competitivas para o país se:
2.1. Retirasse as Inseguranças Jurídicas das Empresas do Setor• Não interferir nas relações de prestação de serviços entre pessoas jurídicas;
• Não interferir nos modelos de negócio e de operação baseados em terceirização de projetos;
• Não permitir a bitributação de ISS que vem ocorrendo nos municípios;
• Reduzir o custo de encargos sociais sobre MOB e custo tributário do país;
• Simplificasse a burocracia legal e controles de tributários.
2.2. Tivesse maior foco e efetividade nas Políticas Setoriais• Melhor formação qualitativa e quantitativa de profissionais qualificados;
• Mais fomento direto ao desenvolvimento do setor e a PDI empresarial;
• Coordenação e interlocução centralizada e forte para promover as políticas e programas setoriais de SS;
• Governo mais parceiro, menos empresário e mais consumidor, sem concorrer com a iniciativa privada.
2.2. Mudasse a Política de Compras Públicas de Software e Serviço - SS• Preferência por contratação de soluções ou SaaS no lugar de serviços sob encomenda;
• Opção por tecnologias proprietárias de fornecedores confiáveis, competitivas e com as melhores práticas;
• Compra de software e serviços preferencialmente por técnica e preço - bens ou serviços intangíveis e de
difícil comparação direta;
+55 11 5044 - 7900
Obrigado!Desenvolver, Promover, Informar, Proteger.
www.abes.org.br