abr sesta retailers promotional strategy - poland (fy 2013)
DESCRIPTION
I've uploaded the ABR SESTA Retailers Promotional Strategy on the FMCG market (2013 data).TRANSCRIPT
www.reporting.abrsesta.com
Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych
FY 2013
Warszawa, marzec 2014
Plan prezentacji
3
2
1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
Najczęściej promowane SKU
uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości)
placówek danych sieci
nie uwzględnia:
- Gazetek otwarciowych
- Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych
Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.
Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.
Gazetka do benchmarku:
Definicja gazetki do benchmarku 1
1
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku
Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały co
najmniej 50 gazetek w 2013
roku
W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowało 4 615 gazetek do benchmarku.
2
1. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG.
2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w
Dyskontach i Hipermarketach.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
1 1
2 2
2
Udział marki własnej w rynku FMCG
w kanałach Modern Trade wg liczby modułów
1. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do
FY 2012.
Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
1
Oferta Hipermarketów
1. Rynek FMCG wzrósł we wszystkich Hipermarketach, z wyjątkiem Auchan, gdzie spadł o 3.p.p.
2. Kaufland poświęcił największą powierzchnię na promocje produktów Świeżych.
3. Największy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.
4. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
3
2 4
1
2
1. Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni).
2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, przede wszystkim kosztem Żywności.
3. E.leclerc i Carrefour miały najwyższy udział kategorii Napoje/Tytoń – ponad 25%.
2
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
3
3
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Odnotowano spadek udziału marek własnych w Realu i w Tesco, w pozostałych sieciach udział marki
własnej nieco wzrósł.
Charakterystyka gazetek Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią
zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek
centralnych.
Stąd też w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek
zawierających produkty non-food.
Średnia długość obowiązywania gazetki była
najdłuższa w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie),
najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco
ponad tydzień).
Kaufland zwiększył w ostatnich trzech latach
średnią liczbę stron z produktami non-food.
2
Oferta Supermarketów
1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarketów.
2. Największe udziały FMCG miała Alma (83%).
3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (55%).
4. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc (31%).
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
3
1
Oferta SM z podziałem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modułów
4
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
1. Blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność.
2. Mokpol miała najwyższy udział w kategorii Żywność (63%).
3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni).
W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymują się udziały poszczególnych podrynków z 2012 roku.
2
1
Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modułów
3
2 Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a największy
spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko.
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modułów
Oferta Drogerii
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii.
2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.
3. Drogeria Hebe zwiększyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.
3
1
2
1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach.
2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała Dayli.
3. Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda.
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
3
2
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach
wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Udział promowanych marek własnych wzrósł w sieciach Douglas i Blue spadł natomiast w Sephora,
natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozostał na tym samym poziomie co w roku 2012.
Oferta Dyskontów
1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 3p.p.).
2. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
2
2
1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.).
2. Lidl znacznie zwiększył udział kategorii Żywność i Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych.
3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tytoń kosztem Żywności.
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach
wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Udział marek własnych znacznie zmniejszył się w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co
spowodowało ogólny spadek udziału marki własnej w kanale Dyskonty.
Charakterystyka gazetek Kanał Dyskonty
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
Biedronka wydała zdecydowanie więcej
gazetek promocyjnych niż Lidl, średnia
długość ich obowiązywania była także o kilka
dni dłuższa w Biedronce.
Natomiast gazetki z Lidla posiadały większą
średnią liczbę stron poświęconych
kategoriom non-food.
2
Oferta Cash&Carry
1. Rynek FMCG wynosił 61% powierzchni gazetek.
W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.
2. Tradis zwiększył udział kategorii Żywność, kosztem Detergentów oraz Urody.
3. Eurocash zwiększył udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych kosztem kategorii
Napoje/Tytoń.
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
1
2
3
2 Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spadł w
Makro.
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry
wg liczby modułów
Charakterystyka gazetek C&C
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
Najwięcej gazetek z produktami non-food
wydanych zostało przez Makro.
Eurocash wydawał średnio najdłużej
obowiązujące gazetki z produktami non-food.
Natomiast Selgros posiadał największą
średnią liczbę stron w gazetkach, także z
kategoriami non-food.
2
Najczęściej promowane SKU
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 572 8,88 13,79
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99
3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 496 8,99 15,99
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99
5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99
6 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 381 10,49 18,99
7 Jabłka 1kg luz 345 0,89 14,9
8 Pomarańcza 1kg luz 344 1,79 4,99
9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49
10 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 323 9,99 18,89
3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99
2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 303 15,99 27,99
3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99
4 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 271 6,89 16,99
5 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 266 3,99 7,69
6 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99
7 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 259 1,84 2,39
8 Smakowita mix z masłem 500g kub 256 1,99 3,99
9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 248 13,95 23,95
10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68
Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 200
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126
3 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 106
4 Pomidory 1kg luz 100
5 Banany 1kg luz 100
6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 99
7 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 95
8 Pomarańcza 1kg luz 91
9 Jabłka 1kg luz 82
10 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 80
Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 147
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109
3 Banany 1kg luz 103
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 96
5 Jabłka 1kg luz 82
6 Orange 100+10 karta 1szt. 74
7 Orange 50 karta 1szt. 74
8 Pomidory 1kg luz 74
9 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 73
10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 71
www.reporting.abrsesta.com
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902