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Accelerate Oil&Gas 2013
Maio/2013
OIL&GAS – BANCO DO BRASIL
CONSIDERAÇÕES
FONTES DE FINANCIAMENTO
BANCO DO BRASIL
Banco do Brasil éMaior instituição financeira da América Latina em volume de ativos, com R$ 1,15 trilhão
Maior administrador de recursos de terceiros do Brasil e da América Latina, por meio da BB DTVM, com 20% de participação de mercado.
A instituição que possui maior quantidade de funcionários certificados pela Anbima(CPA 10 e CPA 20)
Reconhecido por sua solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade, atributos conquistados em 205 anos de existência
Auditado pela KPMG Auditores Independentes
Top of Mind 2012O banco mais lembrado pelos brasileiros pelo 22º ano consecutivo
250 maiores Bancos da América Latina1º lugar no ranking América Economia Intelligence
Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) 2012Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners1º lugar na categoria especial Top Intangíveis Brasil, setor Bancos1º lugar no ranking geral
Instituição que mais agrada aos correntistasCVA Solutions – Pesquisa de Mercado e Consultoria – Revista Exame
Marcas de Confiança 20121º lugar na categoria Bancos - Ranking Seleções do Reader’s Digest
Principais Reconhecimentos em 2012
Ranking ANBIMA - 2012
Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013
Ranking ANBIMA - 2012
Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013
Estrutura do AtacadoFATURAMENTO ANUAL R$
INDUSTRIACOMÉRCIO
E SERVIÇOS
LargeCorporate
Corporate
Upper Middle
Empresarial
Varejo
1,5bi
400mi
120mi
25mi
2bi
600mi
200mi
25mi
DERIVATIVOS RENDA FIXA, VARIÁVEL
E M&A
ASSET MANAGEMENT
REDE EXTERNA
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
AGRONEGÓCIOASS. NEGÓCIOINTERNACIONAL
TRADE FINANCE
CORPORATE/ PROJECT FINANCE
CASH MANAGEMENT
NEG. CADEIADE VALOR
Especializações
SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Oil&Gas - Banco do Brasil•Atendimento em escritórios especializados para Middle Market e Corporate
Estas unidades dispõem de profissionais altamente capacitados para oferecer soluções em negócios estruturados sob medida às necessidades dos grandes players do setor, nacionais e estrangeiros.
•Produtos
Um portfólio completo de produtos e serviços para empresas do segmento de Óleo e Gás, que abrange soluções em cash management, crédito capital de giro, cartões, investimento, comércio exterior, seguros e previdência, dentre outros.
•Operações Estruturadas / Capital Markets
Equipe dedicada à estruturação de modelos de financiamento aos investimentos do setor com profissionais altamente qualificados.
Considerações
•Financiamentos de longo prazo: 20 anos;
•Necessidade de boa leitura dos cenários de longo prazo;
•Dependência do plano de negócios da Petrobrás;
•Necessidade de análise da cadeia de valor;
•Mitigadores de risco: seguros completion, vinculação de recebíveis e contratos de prestação de serviços, alienação dos ativos financiados.
Fontes de Financiamento
•Fundo da Marinha Mercante (FMM): financiamento de embarcações de apoio off shore a complexos estaleiros;
•PROGREDIR: apoio à cadeia de valor através do financiamento a fornecedores Petrobrás;
•Capital Market: emissão de dívida (bonds) no mercado internacional;
•Linhas externas: Res. 4131 (considerando que parte das receitas são em USD);
•Recursos próprios: Capital de Giro (NCE)
•Operações internacionais sindicalizadas: financiamento de negócios baseados na geração de recebíveis em USD em estruturas off-shore
Obrigado.
Carlos Augusto de Mattos Borba
Gerente da Agência Large Corporate - Óleo e Gás
Banco do Brasil S.A.
E-mail: [email protected]
Tel.: 021 3808-6230