activité & résultats 20 16...la confiance des ménages français est en légère hausse selon...
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Act ivit é & Résult at s 2016
# Résult at sCAIDF
Act ivit é & Résult at s 2016 N athalie M ourlon, D ire c te ur G é né ra l A d joint
L’ÉCONOM IE R E T R O U V E LE M O R A L
La conf iance des m énages f rançais est en légère hausse selon l’INSEE
Le clim at des af faires m ont re une bonne orient at ion pour t ous les sect eurs selon la Banque de France
SERVICES MARCHANDS
120
110
10 0
9 0
8 0
70
6 0
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ind ic ate ur no rm alis é d e m o ye nne 10 0 e t d ’é c art- type 10
Le t aux d ’épargne des m énages f rançais repart selon l’INSEE
Les t aux des créd it s Habit at sont au p lus bas selon la Banque de France
%
10
11
12
13
15
16
17
18
14
4,0
%
4,5
5,0
5,5
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Encours Créd it s nouveaux
L’ÉCONOM IE RETROUVE LE M ORAL
UNE BANQUE COOPÉRATIVE T O U J O U R S P LU S A C T IV E E N ÎLE - D E - F R A N C E
DES SOCIÉTAIRES, TOUJOURS PLUS NOMBREUX
M us é e d ’O rs a y
A c a d é m ie F ra te llini
C ité d e l’a rc hite c ture e t d u pa trim oine – E c ole d e C ha illot
E c ole N a tiona le S upé rie ure d u P a y s a ge d e V e rs a ille s
UNE ACTION LOCALE, TOUJOURS PLUS ENGAGÉE
~ 2 MILLIONS € en 2016 pour sout enir de jeunes t alent s, le pat rim oine en IDF, la créat ion d ’ent reprise, la recherche scient if ique…
112 000
20 13
284 000
20 16
IRC PARTICULIERS IRC PROS
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS, TOUJOURS AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE
Indice de Recom m andat ion Client s Part iculiers (m oyenne agence)
Ind ice de Recom m andat ion Client s Professionnels (m oyenne agence)
- 22,8
- 7,4
5,8
24,8
T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016
- 3,2
1,1
11
23,7
T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016
« 2E M E ILLE U R E B A N Q U E D E R É S E A U LA M O IN S C H È R E E N ÎLE - D E - F R A N C E » S E LO N P LU S IE U R S C LA S S E M E N T S
0€ de f rais de t enue de com pt e
P olit iq ue tarifa ire d ’une banq ue unive rs e lle , ouve rte à tous le s F ranc ilie ns
=
LES USAGES DE NOS CLIENTS FRANCILIENS ÉVOLUENT, E T N O T R E T R A N S F O R M A T IO N S ’A C C É LÈ R E !
100% D IG IT A L 100% H U M A IN
215 000 c lie nts utilis e nt q uotid ie nne m e nt l’app Ma Banque
11 000 re nde z - vous pris d ire c te m e nt e n ligne dans l’age nda du c ons e ille r 440 000
appe ls té lé phoniq ue s tra ité s e n age nc e
18 MILLIONS d ’e m ails c lie nts re ç us dans nos age nc e s
13% de s c ré dits H abitat ré a lis é s via
200 age nc e s A C TIV E (277 à m i- juin) e t 2 MILLIONS de vis ite s c lie nts e n 20 16
L’age nc e au c œ ur de la re lat ion c lie nt :
6 MILLIONS de page s de papie r é c onom is é e s grâc e à la dé m até ria lis ation, la s ignature é le c troniq ue , la dé pos e propos it ion s ur Inte rne t, e tc .
LES USAGES DE NOS CLIENTS FRANCILIENS ÉVOLUENT, E T N O T R E T R A N S F O R M A T IO N S ’A C C É LÈ R E !
100% D IG IT A L 100% H U M A IN
215 000 c lie nts utilis e nt q uotid ie nne m e nt l’app Ma Banque
11 000 re nde z - vous pris d ire c te m e nt e n ligne dans l’age nda du c ons e ille r 440 000
appe ls té lé phoniq ue s tra ité s e n age nc e
18 MILLIONS d ’e m ails c lie nts re ç us dans nos age nc e s
13% de s c ré dits H abitat ré a lis é s via
200 age nc e s A C TIV E (277 à m i- juin) e t 2 MILLIONS de vis ite s c lie nts e n 20 16
L’age nc e au c œ ur de la re lat ion c lie nt :
6 MILLIONS de page s de papie r é c onom is é e s grâc e à la dé m até ria lis ation, la s ignature é le c troniq ue , la dé pos e propos it ion s ur Inte rne t, e tc .
UNE BANQUE QUI INVESTIT DANS L’HUMAIN
344 re c rute m e nts e n C D I (c ontre 20 0 e n 20 15),
75% s ont de s c ons e ille rs
6,5 % de la m as s e s a laria le a lloué s à la form ation
BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIM ITÉ, N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S É C O N O M IQ U E S E N ÎLE - D E - F R A N C E
H abitat
E ntre pris e s
C olle c tivité s publiq ue s
P rofe s s ionne ls e t A gric ulture
C ons om m ation e t d ive rs
mill
iard
s €
1,2 1,7
3,3
4,6
16 ,6
27,4
1,3
1,9
3,1
5,5
17,3
29 ,1
1,4
2,0
2,9
5,7
18 ,2
30 ,2
+5,6%
+8 ,4%
- 5,6%
+20 ,4%
+4,3%
+6,1%
+6,8 %
+5,7%
- 6 ,6%
+3,8 %
+5,2%
+3,8 %
20 16 20 15 20 14
ENCOURS CRÉDIT
PRÉOCCUPATION DES FRANCILIENS : LE LOGEM ENT +16 0 € P A R M O IS D E P O U V O IR D ’A C H A T E S T IM É E N T R E 20 12 E T 20 16
33 000 prê ts ac c ordé s pour 4,2 m illiards €
20 000 ré am é nage m e nts ac c ordé s pour 2,8 m illiards €
CRÉDITS À L’HABITAT EN PROGRESSION
PLUS DE 4 300 LOGEMENTS NEUFS e n f inanç ant le s prom ote urs e t le s ba ille urs s oc iaux
+4,3 ré a lis a tions
20 16 20 15
4,3 ré a m é na ge m e nts
+4,2 ré a lis a tions
2,8 ré a m é na ge m e nts
En
cou
rs f
in 2
015
17,
3 G
€
En
cou
rs f
in 2
016
18
,2 G
€
ENCOURS DE CRÉDIT
ECONOM IE FRANCILIENNE : N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S D U T E R R IT O IR E
U N E DEMANDE DE CRÉDIT DYNAMIQUE M A IS C O N T R A S T É E
R e pris e de s inve s tis s e m e nts produc tifs de nos c lie nts P M E -P M I D yna m is m e de s inve s tis s e m e nts de c rois s a nc e e xte rne , nota m m e nt de nos c lie nts G ra nde s E ntre pris e s B a is s e de 20 % de s de m a nde s de f ina nc e m e nt de s c olle c tivité s
PRODUCTIONS CRÉDITS D IF F É R E N C IÉ E S S E LO N LE S C LIE N T È LE S
P e tite s e t M oye nne s E ntre pris e s :
+31% G ra nde s E ntre pris e s :
- 16% P rofe s s ionne ls de l’Im m obilie r :
+19,5% C olle c tivité s publiq ue s e t loge m e nt s oc ia l:
- 4%
FINANCEMENTS STRUCTURÉS P O U R N O S LE A D E R S F R A N C ILIE N S
PROGRESSION D E S F LU X
255 m illiards € d e f lux tra ité s (+14%)
12 m illiards € d e f lux tra ité s à l’inte rnational (+4%)
Appel d ’of f res rem port é sur 1/ 4 des f lux d e paie m e nt d e s s tations s e rvic e T ota l e n F ranc e
mill
iard
s €
7,0
21,5
10 ,8
14,5
53,8
8 ,0
20 ,3
11,4
14,8
54,5
10 ,2
22,0
11,7
14,6
58 ,5
+13,2%
- 5,6 %
+5,7%
+2,0 %
+1,2%
+27,8 %
+8 ,5%
+2,6 %
- 1,4%
+7,4%
20 16 20 15 20 14
Ho
rs B
ilan
+0
,7%
B
ilan
+13
,9%
U N E A N N É E R E C O R D E N C O LLE C T E , G R Â C E À LA T R É S O R E R IE D E S E N T R E P R IS E S E T L ’É P A R G N E D E P R É C A U T IO N
E pa rgne F ina nc iè re (O P C V M e t autre s titre s )
A s s ura nc e V ie
E pa rgne d e B ila n
D é pôts à V ue
Bilan 53%
10 %
15%
22%
D é pôts à vue ba nq ue d e proxim ité
É pa rgne d e bila n e ntre pris e s
D é pôts à vue e ntre pris e s
É pa rgne d e bila n ba nq ue d e proxim ité
ENCOURS COLLECTE
BANCASSUREUR GÉNÉRALISTE : L ’É Q U IP E M E N T D E S C LIE N T S P R O G R E S S E , N O T A M M E N T E N A S S U R A N C E
15143 16 754
7115
13575 16 8 9 7
58 9 44 59 335 5749 1
5516 9 56 710
376 535
39 5543 40 0 6 34
4146 24
430 441
340000
350000
360000
370000
380000
390000
400000
410000
420000
430000
440000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2012 2013 2014 2015 2016
Progression nette Résiliations Stock assurance
UN STOCK D’ASSURANCES DE BIENS ET DE PERSONNES EN HAUSSE DEPUIS 5 ANS, AVEC UNE BAISSE DE L'ATTRITION ET UN NET POSITIF
NOS RÉSULTATS FINANCIERS TÉM OIGNENT DE NOS EFFORTS D E T R A N S F O R M A T IO N D A N S U N E N V IR O N N E M E N T A D V E R S E
A C T IV IT É (e n m illia rd s d ’e uros )
31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16 V A R IA T IO N
E N C O U R S D E C O LLE C TE B ilan e t hors b ilan
54,4 58 ,5 +7,4%
E N C O U R S D E C R É D IT 29,1 30 ,2 +3,8 %
R É S U LT A T S C O N S O LID É S (IF R S ) (e n m illions d ’e uros )
12M 20 15 12M 20 16 V A R IA T IO N
P N B 972,6 942,1 - 3,1%
F R A IS G É N É R A U X 514,3 538 ,0 +4,6 %
R É S U LT A T B R U T D ’E XP LO IT A T IO N 458 ,3 40 4,2 - 11,8 %
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 273,9 250 ,1 - 8,7%
NOS FONDAM ENTAUX FINANCIERS C O N S E R V E N T T O U T E LE U R S O LID IT É
31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16
R A T IO D E S O LV A B ILIT É R É G LE M E N T A IR E 23,4% 19,3%
LIQ U ID IT Y C O V E R A G E R A T IO 8 2,1% 91,5%
R A T IO C R É D IT C O LLE C T E 10 9,4% 10 3,3%
T A U X D E D É F A U T 1,0 % 1,2%
C O E F F IC IE N T D ’E XP LO IT A T IO N 52,9% 57,1%*
* 54% hors im pa c ts proje ts
Perspect ives O livie r G avald a , D ire c te ur G é né ra l
Devenir La banque préférée des Franciliens Pour accélérer not re développem ent
IRC agence à 50
+ 1 % de part de m arc hé
Taux de c ro is s anc e annue lle m oye n du R N P G de 5%
OBJECTIFS POUR 2020
FONDAMENTAUX
1
2
3
B anq ue unive rs e lle
B anq ue m utualis te
B anq ue ré s olum e nt orie nté e c lie nts
D E V E N IR LA B A N Q U E P R É F É R É E D E S F R A N C ILIE N S P O U R A C C É LÉ R E R N O T R E D É V E LO P P E M E N T
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
A c c é lé re r s ur nos re la is de c ro is s anc e
P as s e r à l’o ffe ns ive s ur le s profe s s ionne ls e t le s je une s
M e ttre e n plac e un m odè le de d is tribution q ui offre le m e ille ur de l’hum ain e t du d igita l
1
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Quest ions / Réponses
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