ACTIVIDAD EDIFICADORA BARRANQUILLA Y

ÁREA METROPOLITANA

Julio 2015 Departamento de Estudios e Información Técnica

CONTENIDO 1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 2. ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA 3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CONTEXTO MACROECONÓMICO

1. PIB NACIONAL / SECTOR CONSTRUCTOR 2. EMPLEO 3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 4. PERCEPCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

En el I trimestre de 2015 la economía colombiana registró un incremento anual del 2.8% en donde el

sector de la construcción creció 4.9% frente al I trimestre de 2014.

PIB NACIONAL

Variación anual porcentual

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 P 2013* 2014 Pr 2015

PIB Variación anual % (eje der)

6,1

6,0

4,0

4,5

14,0

5,4

4,9

5,4

7,4

2,3

(0,1)

(2,1)

2,0

4,9

5,0

2,8

4,4

3,0

(5,0) - 5,0 10,0 15,0

Agropecuario

Minas

Industria Manuf.

Servicios

Construcción

Comercio

Transportes

Estab. Financieros

Servicios Sociales

2015 2014

En el I trimestre de 2015, el sector de la construcción se vió influenciado por el crecimiento de

Obras Civiles con una variación anual del 7% y Edificaciones con un crecimiento del 2.1%

PIB NACIONAL TRIMESTRAL – CONSTRUCCIÓN

Cifras en miles de millones de pesos

(15,0)

(10,0)

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 P 2013 Pr 2014 Pr 2015

Edificaciones Obras Civiles

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

INCIDENCIA SECTOR CONSTRUCTOR

EN EL NIVEL DE EMPLEO

Cifra en miles – Trim Móvil Abr 15 – Jun 15

En el trimestre móvil Abr 15 / Jun 15 se presentó un incremento del 6.7% en el número de trabajadores en el

sector de la construcción con respecto al trimestre Abr 14 / Jun 14. El número de ocupados representa el

6.1% a nivel nacional y el 7.4 % a nivel local.

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

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Jun

Jul -

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- M

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Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

Jul -

Sep

Oct

- D

ic

Ene

- M

ar

Ab

r -

Jun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ocupados Construcción Nacional

Participación %

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ene

- M

ar

May

- J

ul

Sep

- N

ov

Ene

- M

ar

May

- J

ul

Sep

- N

ov

Ene

- M

ar

May

- J

ul

Sep

- N

ov

Ene

- M

ar

May

- J

ul

Sep

- N

ov

Ene

- M

ar

May

- Ju

l

Sep

- N

ov

Ene

- M

ar

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ocupados Construcción Barranquilla

Participación%

PERCEPCIÓN COMPRA DE VIVIENDA

Fuente: FEDESARROLLO – Elaboración Camacol Atlántico

En julio de 2015, la mayor percepción de compra de vivienda se registra en

Barranquilla, manteniendo un balance frente años anteriores.

Bogotá Medellin Cali Barranquilla Bucaramanga

29,5

41,9

20,2

39,8

0

19,7

28,7 31,1

42,3

36,2

1,6

17,5 19,5

43,3

21 2013 julio

2014 julio

2015 julio

²

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

M² licenciados en el mes de junio

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

166.070

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

M² licenciados últimos doce meses

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

²²

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

M² licenciados junio

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

122.994

²

Fuente: DANE – Elaboración Camacol Atlántico

M² licenciados últimos doce meses

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: DANE

Departamentos y Bogotá TOTAL

Antioquia 1.822.362

Arauca 14.812

Atlántico 893.863

Bogotá 1.984.352

Bolívar 320.627

Boyacá 431.357

Caldas 118.614

Caquetá 31.648

Casanare 103.692

Cauca 211.227

Cesar 133.950

Córdoba 105.537

Cundinamarca 1.903.976

Chocó 7.430

Huila 207.859

La Guajira 26.312

Magdalena 184.718

Meta 215.713

Nariño 410.884

Norte de Stder 173.952

Quindío 168.072

Risaralda 270.535

Santander 969.602

Sucre 77.622

Tolima 356.555

Valle del Cauca 1.172.065

Total 12.317.336

Departamentos y Bogotá VIVIENDA

Antioquia 1.455.170

Arauca 11.711

Atlántico 669.700

Bogotá 1.393.281

Bolívar 169.025

Boyacá 383.448

Caldas 79.246

Caquetá 9.824

Casanare 55.780

Cauca 188.977

Cesar 77.588

Córdoba 83.819

Cundinamarca 1.420.920

Chocó 6.576

Huila 162.282

La Guajira 17.375

Magdalena 139.243

Meta 159.592

Nariño 363.864

Norte de Stder 140.014

Quindío 133.420

Risaralda 196.059

Santander 820.548

Sucre 52.197

Tolima 294.155

Valle del Cauca 769.618

Total 9.253.432

ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA

1. Oferta (unidades disponibles para la venta) 2. Ventas (unidades vendidas)

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

No VIS 5.201 62%

VIS

1.226 15%

VIPA 1.888 23%

OFERTA

Segmento Julio - 2015 Variación anual Variación

mensual

No VIS 5.201 14% 0%

VIS 1.226 71% 12%

VIPA 1.888 -74% -3%

Total 8.315 -34% 1%

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

SALDO DE LA OFERTA Julio

2015

Julio

2014

Variación

Anual

Variación

Mensual

VIP 22 48 -54% 0%

VIPA 1.888 7.236 -74% -3%

VIS 70-135 SML 1.204 669 80% 12%

$87-$151 Mill 971 411 136% 15%

$151 - $216 Mill 963 895 8% -12%

$216 Mill - $280 Mill 726 909 -20% -13%

$280 Mill - $345 Mill 763 763 0% 9%

$345 Mill - $409 Mill 360 260 38% 3%

$409 Mill - $538 Mill 499 389 28% 5%

$538 Mill - $795 Mill 526 489 8% -1%

$795 Mill - $1.052 Mill 184 196 -6% -5%

Más de $1.052 Mill 209 264 -21% 4%

Total 8.315 12.529 -34% 1%

OFERTA

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

VENTAS Julio

2015

Julio

2014

Variación

Anual

Variación

Mensual

VIP 0 0 - -100%

VIPA 67 0 - -50%

VIS 70-135 SML 147 73 101% 93%

$87-$151 Mill 197 102 93% 43%

$151 - $216 Mill 172 132 30% 72%

$216 Mill - $280 Mill 149 116 28% 91%

$280 Mill - $345 Mill 102 70 46% 108%

$345 Mill - $409 Mill 128 36 256% 191%

$409 Mill - $538 Mill 64 57 12% 191%

$538 Mill - $795 Mill 32 46 -30% 7%

$795 Mill - $1.052 Mill 11 37 -70% 83%

Más de $1.052 Mill 2 27 -93% -71%

Total 1.071 696 54% 56%

VENTAS

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

0 a 50 51 a 70 71 a 90 91 a 110 111 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 Más de 300

161

337

221

143 147

48

13 0 1

NIVEL DE INVENTARIO

En julio de 2015, se registraron 413 unidades terminadas, de las

cuales 207 son VIPA.

Preventa 51% Construcción 44%

Terminado 5%

Preventa 62% Construcción 35%

Terminado 3%

CON VIPA SIN VIPA

Fuente: Coordenada Urbana – Camacol Atlántico

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

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200

300

400

500

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13

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-13

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-13

no

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3

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-14

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-14

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14

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-14

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jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

Oferta terminada Inventario Inventario sin VIPA

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