agmemod Украина 2016-2030 · 16 Базовый сценарий Дерегуляция...
TRANSCRIPT
02-Mar-17
1
at the Institute for Economic Research and Policy Consulting
in cooperation with Thünen-Institut
Встреча основной группы
AGMEMOD Украина 2016-2030
Сценарий «Дерегуляция»: Проекция развития зерновой и масличной отраслей при условии
упрощения регулятивных норм на уровне предприятия в агросекторе
Мария Богонос эксперт по аграрной политике, АПД
1. Краткая характеристика сценария
2. Проекция развития отрасли зерновых
3. Проекция развития отрасли масличных
4. Итоги
2
Содержание
02-Mar-17
2
3
1. Характеристика сценария
• Условия Базового сценария + Условия сценария «Дерегуляция»
• Дерегуляция
• Опрос 216 производителей «Стоит ли отменить/изменить/сохранить регулятивную меру Х. Почему?»
• Опрос 21 производителя «Оцените затраты связанные со следующими регулятивными мерами…»
• Юг, Запад, Центр и Северо-Восток
• Растениеводство и Животноводство/Смешанное производство
• до 1000 га, 1000 – 5000 га и от 5000 га
4
1. Характеристика сценария
• Регулятивные меры, включенные в опрос:
• Экологический контроль земель • Карантинный контроль полей • Контроль поголовья скота • Проверка пожарной безопасности • Медицинский осмотр сотрудников • Ограничение еженедельных рабочих часов • Регуляция цен на продукты • Обязательная статистическая отчетность • Обязательная регистрация договоров аренды земли • Обязательная координация передвижения негабаритного транспорта • Другие меры..(мнение опрашиваемого)
02-Mar-17
3
5
1. Характеристика сценария
Результаты опроса
• Регулятивные меры, с которыми связаны наибольшие затраты производителей:
• Обязательная координация передвижения негабаритного транспорта • Обязательная регистрация договоров аренды земли
• Затраты:
• 1-3% затрат предприятия • 2-6% рабочего времени менеджера/главы предприятия
• Предположения для моделирования: «-1% производственных затрат» «-4% производственных затрат» «-7% производственных затрат»
6
2. Проекция для зерновых
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
Зерновые
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 51.35 54.26 5.67 54.34 5.84 54.59 6.32 54.84 6.8
Потребление 28.83 36.23 25.68 36.24 25.71 36.26 25.81 36.29 25.9
Экспорт 22.22 20.55 -7.51 20.62 -7.17 20.85 -6.15 21.07 -5.14
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
4
7
Пшеница 2. Проекция для зерновых
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Производство
Потребление
Экспорт
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 21.16 24.21 14.41 24.25 14.6 24.36 15.16 24.48 15.71
Потребление 12.51 13.31 6.35 13.31 6.41 13.34 6.61 13.36 6.8
Экспорт 7.99 10.89 36.22 10.92 36.62 11.02 37.8 11.11 38.99
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
8
Кукуруза 2. Проекция для зерновых
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Производство
Потребление
Экспорт
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 19.58 21.21 8.32 21.26 8.55 21.4 9.25 21.53 9.95
Потребление 9 11.95 32.72 11.95 32.74 11.95 32.81 11.96 32.88
Экспорт 10.71 9.32 -13.05 9.36 -12.64 9.49 -11.42 9.62 -10.2
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
5
9
Ячмень 2. Проекция для зерновых
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Импорт
Производство, потребление и импорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 8.59 6.99 -18.59 6.99 -18.6 6.98 -18.65 6.98 -18.7
Потребление 5.35 9.11 70.43 9.11 70.42 9.11 70.4 9.11 70.38
Импорт 0.013 2.12 - 2.12 - 2.13 - 2.13 -
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
10
2. Проекция для зерновых
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Овес
0
200
400
600
800
1,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Импорт
Производство, потребление и импорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 621.23 537.75 -13.44 537.14 -13.54 535.29 -13.83 533.43 -14.13
Потребление 618.29 578.21 -6.48 577.63 -6.58 575.88 -6.86 574.12 -7.14
Импорт 7.23 41.46 473.84 41.49 474.26 41.59 475.64 41.69 477.02
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
6
11
2. Проекция для зерновых
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Рожь
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 691.36 539.95 -21.9 539.77 -21.93 539.24 -22 538.69 -22.08
Потребление 677 510.34 -24.62 510.27 -24.63 510.06 -24.66 509.84 -24.69
Экспорт 23.21 29.6 27.54 29.5 27.11 29.18 25.73 28.85 24.31
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
12
3. Проекция для масличных
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
Масличные
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 12.34 13.9 12.63 13.93 12.84 14 13.44 14.08 14.05
Потребление 8.74 7.54 -13.77 7.55 -13.64 7.59 -13.24 7.62 -12.84
Экспорт 3.22 6.36 97.33 6.37 97.74 6.41 98.99 6.45 100.24
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
7
13
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Подсолнечник
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 8.27 7.11 -14.05 7.12 -13.93 7.15 -13.56 7.18 -13.19
Потребление 7.34 5.55 -24.41 5.56 -24.27 5.59 -23.84 5.62 -23.41
Экспорт 0.55 1.55 178.85 1.55 178.78 1.54 178.59 1.54 178.4
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
14
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Подсолнечное масло
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 3.19 2.36 -25.8 2.37 -25.66 2.38 -25.23 2.4 -24.8
Потребление 0.55 0.76 37.08 как в Базовом сценарии
Экспорт 2.67 1.72 -35.53 1.73 -35.36 1.74 -34.84 1.76 -34.33
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
8
15
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
ППП подсолнечника
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 3.11 2.28 -26.72 2.28 -26.58 2.3 -26.15 2.31 -25.73
Потребление 0.39 0.29 -25.53 как в Базовом сценарии
Экспорт 2.72 2 -26.68 2 -26.52 2.01 -26.03 2.03 -25.55
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
16
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Рапс 3. Проекция для масличных
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 1.95 4.05 107.29 4.06 107.89 4.09 109.68 4.13 111.47
Потребление 0.28 0.53 87.34 0.53 87.52 0.53 88.07 0.53 88.63
Экспорт 1.66 3.52 111.5 3.53 112.17 3.56 114.17 3.6 116.18
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
9
17
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Рапсовое масло 3. Проекция для масличных
0
20
40
60
80
100
120
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 50.18 88.01 75.4 88.22 75.82 88.84 75.05 89.46 78.29
Потребление 31.76 54.48 84.13 как в Базовом сценарии
Экспорт 18.75 30.29 61.49 30.5 62.6 31.12 65.91 31.74 69.22
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
18
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
ППП рапса 3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 69.63 121.47 74.45 121.75 74.86 122.61 76.09 123.47 77.33
Потребление 47.07 95.95 103.85 96.09 104.14 96.52 105.06 96.94 105.95
Экспорт 23.27 25.52 9.66 25.67 10.31 26.1 12.15 26.54 14.05
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
10
19
Соевые бобы 3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Производство
Потребление
Экспорт
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
миллионов т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 2.12 2.75 29.58 2.75 29.73 2.76 30.18 2.77 30.63
Потребление 1.12 1.46 30.5 1.46 30.55 1.47 30.71 1.47 30.87
Экспорт 1 1.29 28.73 1.29 28.99 1.3 29.77 1.31 30.54
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
20
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
Масло сои 3. Проекция для масличных
Производство, потребление и экспорт, тыс. т
0
50
100
150
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Экспорт
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 84.93 100.78 18.66 100.89 18.79 101.21 19.17 101.53 19.55
Потребление 31.93 63.04 97.41 как в Базовом сценарии
Экспорт 53.15 37.81 -28.86 37.92 -28.65 38.24 -28.05 38.56 -27.45
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
02-Mar-17
11
21
Базовый сценарий Дерегуляция “-1%” Дерегуляция “-4%” Дерегуляция “-7%”
ППП сои 3. Проекция для масличных
Производство, потребление и импорт, тыс. т
0
200
400
600
800
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Производство
Потребление
Импорт
«Базовый» «Дерегуляция»
-1% -4% -7%
тысяч т 2008-141 2030 %2 2030 %2 2030 %2 2030 %2
Производство 362.41 425.53 17.42 425.98 17.54 427.35 17.92 428.7 18.29
Потребление 382.73 724.3 89.25 как в Базовом сценарии
Импорт 45.23 299.77 562.71 299.31 561.69 297.95 558.68 296.6 555.7
1среднее в 2008-2014 2% к среднему значению в 2008-2014 фактические данные проекция
22
4. Итоги
• Снижение производственных затрат приводит к усилению эффектов Базового сценария, то есть:
• Положительные показатели увеличиваться • Отрицательные показатели уменьшаются
• Изменение значения равновесных показателей (в большинстве случаев – экспорт)
зависит от величины изменений независимых показателей (производства и потребления)
• Эффекты «Дерегуляции на уровне предприятия» граничные • -7% производственных затрат приводит к макс 2% и мин 0.07% роста
производства (рапс и ППП сои, соответственно)
02-Mar-17
12
23
4. Итоги
Влияние уменьшения производственных затрат на объём производства
Производство «Дерегуляция» – Производство «Базовый»
Производство «Базовый»
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0% 7%
Пшеница Кукуруза Ячмень (отрицательное значение) Овес (отрицательное значение) Рожь (отрицательное значение) Подсолнечник (отрицательное значение) Масло подсолнечника (отрицательное значение) ППП подсоленчника (отрицательное значение) Рапс Масло рапса ППП рапса Соевые бобы Масло сои ППП сои
Рапс
Масло и ППП рапса Кукуруза
Масло и ППП подсолн.
Пшеница
Подсолнечник
Соевые бобы ППП сои
Рожь
Ячмень
Овес 4% 1%
24
Спасибо за Ваше внимание