agrocafé_roberto rodrigues_uma agenda para o agronegócio no século xxi
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Roberto Rodrigues
Uma Agenda para o Agronegócio no Século XXI
11º AgrocaféSalvador/BA, 08 de março de 2010
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2
Uma Agenda para o Século XXI
O agronegócio precisar ser competitivo com
sustentabilidade.
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3
O Pós-Crise?1. Finalmente uma nova ordem econômica?- Regulação do Sistema Financeiro?- O neoprotecionismo: novas barreiras- O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20
- A economia verde:* Sustentabilidade* Aquecimento Global
- Copenhague: COP 15 México: COP 16
O velho morreu; o novo ainda não nasceu.
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2. O papel do Brasil no novo
cenário:
- Agroenergia
- Tecnologia Sustentável
- Amazônia: Código Florestal
- O Agronegócio4
O Pós-Crise?
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PRODUTIVIDADE (ton/ha): Var.% 1990/91 a 2009/10: + 95,6%1,53 2,99
Mais de 3 vezes superior à média mundial de ~25,1%
Produção Brasileira de Grãos
45,8 milhões de ha foram preservados
Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10
90/91 - 09/10 26,4%
08/09 - 09/10 0,5%
Área Plantada
90/91 - 09/10 147,1%
08/09 - 09/10 5,9%
Produção
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Safra Brasileira de Grãos – 2009/10
Fontes: Conab Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10
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Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2007); e Conab (2008 e 2009) 11
Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade
Área Preservada**
Área Plantada(milhões de ha)
Produção (milhões de t)
Foram preservados 7,5 milhões de hectares
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5,119,866.05,932,698.06,720,846.07,208,502.07,342,718.08,100,269.08,857,127.08,818,155.08,157,204.08,070,184.07,365,341.09,264,149.0
11,700,465.013,631,888.0
17,960,587.018,994,363.0
22,381,336.0
26,632,074.0
30,735,077.031,622,400.0
34,636,900.0
Fontes: AGE/MAPA , CONAB e USDAElaboração: GV Agro
+ 577%
Projeções do MAPA para 2019/20: 46,7 milhões de toneladas
Produção Brasileira de Açúcar
Índia 2007/08 2008/09 2009/10Produção (MMT): 28,6 16,1 17,3Export (MMT): 5,8 0,2 0,01Import (MMT): 0 2,8 6,0Consumo: 24 milhões de toneladas/ano
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Fontes: ABEF, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne de Frango
Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção de Carne
(milh
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376%
Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share.
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Fontes: CNPC, ABIEC, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne Bovina
Bovinos - 172 milhões de cabeças Produção de Carne
(milh
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83%
Brasil é o 2º produtor mundial: 16% de share.
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Fontes: ABIPECS, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne Suína
Suínos – 31,2 milhões de cabeças Produção de Carne
(milh
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195%
Brasil é o 4º produtor mundial: 3% de share.
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Vacas Ordenhadas (milhões cabeças): + 30%
Produção Leite (bilhões litros): + 143%
Elaboração: GV AgroFontes: IBGE e Leite Brasil
676,0 1.260,6Produtividade (litros / vaca ordenhada)Aumento de + 86%
Produção Brasileira de Leite
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Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)
1,9 2,02,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
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Área (milhões de ha) Produção (milhões de sc)
14,5 15,7 14,4 21,0 13,1 17,8 14,9 19,8 16,6 21,2 18,9
Produtividade Média (sacas / ha)
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MG - 50%
ES - 26%
SP - 9%
PR - 4%
BA - 5%
RO - 4%
Demais - 3%
Principais Estados Produtores - safra 2009
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)
Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas
Produção (milhões de sacas) Arábica: 28,9 Robusta: 10,6 Total: 39,5
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Produção (mil sacas)
Produção e Exportação Mundial de Café
Elaboração: GV AgroFontes: MAPA e OIC
Exportação (mil sacas)
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Social
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Zona Livre sem vacinação
Zona Livre com vacinação
ZonaInfectada
Zona Tampão
Cria
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ISB
OV
(ja
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de
2002
)
Casos de Febre Aftosa Regionalização - Febre Aftosa (OIE)
2008
0
Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino
21Elaboração: GV AgroFonte: MAPA
2009
0
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Social
Sustentabilidade
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos
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Mapa da fertilidade dos solos brasileiros
Alta
Baixa
Muito baixa
MédiaMédia a alta
Os solos são pobres
Há necessidade de construir a fertilidade dos solos
É preciso investir em fertilizantes
23Elaboração: MB AgroFonte: IBGE (2002)
Fertilizantes: necessidade dos solos brasileiros
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26.5%
53.6%
8.1%
73.5%
46.4%
91.9%
Nitrogênio (N) Fósforo (P) Potássio (K)
Importação
Produção
Mercado Brasileiro de Fertilizantes (2008)
Fonte: ANDA
Dependência Externa do Brasil(em nutrientes)
Consumo Mundial de NPK China (31%); Índia (16%); EUA (10%); e Brasil (6%)
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Social
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Consumidor
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Produtor Rural
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
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Área sob “Plantio Direto” no Brasilsafra verão / safrinha / inverno
Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro
mil ha
Percentual da safra de grãos plantada sob prática plantio direto
27
O Plantio Direto teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
Benefícios da Prática
* Diminui o número de operações com máquinas
* Reduz o consumo de óleo diesel
* Melhora o planejamento da lavoura
* Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha) Sequestro de C 0,5 t / ha / anoAnual: ~ 13 milhões de t de C
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É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação .Melhora as características físico-químicas do solo.Elimina a necessidade de abertura de novas áreas.
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Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicidaElaboração: GV Agro
Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil
Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18
Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais
Produto / Cultura Algodão Milho Soja TOTAL
Água(bilhões litros)
10,3 35,7 59,1 105,1
Diesel(milhões litros)
58,6 255,1 492,7 806,4
CO2
(milhões de t)0,15 0,66 1,27 2,1
Químicos - Lançados no Meio Ambiente (milhões de t)
65,8 133,2 22,7 221,7
Produto Economia Equivalência dos Benefícios
Água (bilhões litros) 105,1 2,4 milhões de pessoas abastecidas
Diesel (milhões litros) 806,4 336 mil veículos leves rodando
CO2 (milhões de t) 2,1 15,3 milhões de árvores preservadas
![Page 30: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/30.jpg)
Setor Sucroenergético
* Utilização da vinhaça em substituição ao potássio nas lavouras de cana.
* A torta de filtro também é utilizada na adubação dos canaviais.
* O controle biológico das principais praga da cana (brocas e cigarrinhas) já é uma realidade.
* Eliminação da colheita de cana crua. Aproximadamente 50% da colheita atual.
* Produção de óleo diesel renovável e zero ppm de enxofre, a partir da cana-de-açúcar.
![Page 31: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/31.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
31
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
ORGAN IZAÇÃO
![Page 32: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/32.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
32
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento
![Page 33: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/33.jpg)
Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro
Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos
PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009
![Page 34: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/34.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
34
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
![Page 35: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/35.jpg)
Elaboração: GV Agro Fonte: FMI Nota: projeções de Janeiro/10 PIB a preços constantes
PIB Mundial (2003 – 2011)
Crescimento em 2009 e 2010 (%)
China: + 8,7% e 10,0% Índia: + 5,6% e 7,7% Brasil: -0,4% e 4,7%
Mundo – média 2000-2011: + 3,6%
Países desenvolvidos: + 1,8%
Países em desenvolvimento: + 6,0%
![Page 36: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/36.jpg)
Fontes: ONU e FAO Elaboração: GV Agro
População Mundial e Demanda por Alimentos
19
50
19
55
19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0 1,8% aa 2,0% aa 1,8% aa 1,3% aa 1,1% aa 0,7% aa 0,4% aa
bilh
ões
de
pe
ssoa
s
Projeções da FAO para 2050 indicam uma população de cerca de 9,1 bilhões de pessoas; a produção de alimentos crescerá 70%; a produção de cereais será
3,2 bilhões de ton e a de carnes 470 milhões de ton. China e Índia serão responsáveis por 33% da população mundial e a população urbana será 70%.
![Page 37: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/37.jpg)
Fonte: ONUElaboração: GV Agro
População Urbana e Rural no Mundo
Segundo a FAO, a população urbana será 70% do total em 2050.
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
bilh
ões
de
pe
ssoa
s
Urbana
Rural
Urbana – 60%
Rural – 40%
![Page 38: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/38.jpg)
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Elaboração: GV Agro
Brasil: Geração Líquida de Empregos Formais
Em mil postos de trabalho
![Page 39: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/39.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
39
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito
![Page 40: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/40.jpg)
Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro
Brasil: Taxa Básica de Juros
![Page 41: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/41.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
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ção:
GV
Agr
o
41
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais
![Page 42: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/42.jpg)
24 24
194
11
30
143
210
3041
146
14
42
93
164
32 35
134
11
60
92
196
Cevada Café * Milho Algodão Soja Grão Arroz Trigo
1999/00 2008/09 2009/10
Fonte: USDA (Fev/2010) Nota: café em milhões de sacas de 60kgElaboração: GV Agro
Estoques Mundiaismilhões de toneladas
Em dias de consumo (safras 1999/00 e 2009/10)
65 81 346 104 118 61 206 168 69 93 132 78 132 111
![Page 43: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/43.jpg)
Social
Sustentabilidade
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ção:
GV
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
![Page 44: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/44.jpg)
Elaboração: GV Agro Nota: Fome Zero – Acesso à Alimentação e Gestão de Combate à FomeFonte: Governo Federal
Programas Governo Federal: Fome Zero e Bolsa Família
Fome ZeroBolsa Família
Orçamento Anual por Programa
![Page 45: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/45.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
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ção:
GV
Agr
o
45
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
ORGAN IZAÇÃO
![Page 46: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/46.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
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ção:
GV
Agr
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística
46
![Page 47: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/47.jpg)
Elaboração: GV Agro * 63% do modal ferroviário no Brasil refere-se ao transporte de Minério de FerroFonte: CNA
Transporte de cargas – participação por modal
tonelada x quilômetro
![Page 48: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/48.jpg)
Fonte: CNT Elaboração: GV Agro
Condição das Rodovias Brasileiras - 2009
Condição Geral das Rodovias
6,4
%
21,8%
45,7%
42,2%
22,5%
93,7%
78,2%
54,2%
57,8%
77,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
N
NE
SE
S
CO
Ótimo / Bom Regular / Péssimo
Otimo13,5%
Bom17,5%
Regular45,0%
Ruim16,9%
Péssimo7,1%
![Page 49: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/49.jpg)
Fontes: MAPA, MDIC Elaboração: GV Agro Nota: A variação percentual entre parênteses representa o crescimento entre 1999 e 2009.
Exportações Brasileiras 2009: Principais Portos
Paranaguá: US$ 10,5 bi 16,2% (+ 238%)
Rio Grande US$ 7,8 bi 12,1% (+ 188%)
Santos US$ 24,7 bi 38,2% (+ 273%)
Vitória US$ 4,7 bi 7,3% (+ 189%)
Itajaí: US$ 3,8 bi 5,9% (+ 336%)
São Francisco do Sul: US$ 2,3 bi 3,6% (+ 101%)
Os 6 portos listados
representaram 84% das
exportações totais do
Agronegócio
![Page 50: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/50.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
50
![Page 51: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/51.jpg)
299
1.342
14,7%
8,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
US$ bilhões Participação no Total Mundial
Evolução das Exportações Agrícolas Mundiais
Fonte: OMC (set/09)Elaboração: GV Agro
Variação 1980-2008 Total: + 7,7% a.a Agrícolas: + 5,5% a.a
Todos os Setores: US$ 16,0 tri
![Page 52: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/52.jpg)
Principais Exportadores Principais Importadores
Comércio Mundial de Produtos Agrícolas: US$ 1,1 trilhãoFonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E
Comércio Agrícola Mundial - 2007
Brasil: 4ª posição Brasil: 21ª posição
U.E - 43,3%
EUA - 10,1%
Canadá - 4,3%
Brasil - 4,3%
China - 3,4%
Argentina - 2,6%
Tailândia - 2,2%
Demais - 29,8%
U.E - 45,7%
EUA - 9,5%
Japão - 6,0%
China - 5,7%
Canadá - 2,4%
Rússia - 2,3%
Coréia - 1,9%
Demais - 26,5%
![Page 53: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/53.jpg)
Balança Comercial Brasileira - 2009
ExportaçõesUS$ 152,3 bilhões
Agro 42,5%
US$ 64,8 biDemais 57,5%
US$ 87,5 bi
ImportaçõesUS$ 127,6 bilhões
Agro 7,7%
US$ 9,8 bi
Demais 92,3%
US$ 117,8 bi
Saldo Total Brasil (US$ 24,6 bilhões)
Agronegócio (US$ 54,9 bi) Demais Setores (- US$ 30,3 bi)Fontes: MAPA e MDICElaboração: GV Agro
![Page 54: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/54.jpg)
A Importância do Mercado Externo para o Brasil
Fontes: MAPA, Conab e UNICA
66,7%
84,1%
56,6%
66,9%
81,5%
43,9%
39,3%
80,8%
33,3%
15,9%
43,4%
33,1%
18,5%
56,1%
60,7%
19,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Algodão em pluma
Milho
Soja em grãos
Carne de aves
Carne bovina
Café
Açúcar
Álcool
Consumo Interno Exportações
![Page 55: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/55.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial
55
![Page 56: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/56.jpg)
Fonte: USDA (jan/2010) Nota: Carnes – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09.
Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas
Rank Share % Rank Share %
Café 1º 32% 1º 40%
Suco Laranja 1º 85% 1º 56%
Carne Bovina 1º 22% 2º 16%
Carne de Frango 1º 38% 3º 15%
Açúcar 1º 45% 1º 22%
Etanol 1º - 2º -
Soja (grão) 2º 39% 2º 27%
Soja (farelo) 2º 25% 4º 16%
Soja (óleo) 2º 21% 4º 17%
Milho 2º 9% 4º 6%
Carne Suína 4º 12% 4º 3%
Algodao 4º 9% 5º 5%
ProdutoExportações Produção
![Page 57: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/57.jpg)
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
2009
1999
US$ 20,5 bi
US$ 64,7 bi
Complexo Soja - 18,4%
Carnes - 9,5%
Açúcar e Etanol - 9,6%
Prod.Florestais - 18,8%
Café - 12,0%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 8,7%
Cereais - 0,3%
Sucos Frutas - 6,3%
Demais - 11,7%
Complexo Soja - 26,6%
Carnes - 18,2%
Açúcar e Álcool - 15,0%
Prod.Florestais - 11,2%
Café - 6,6%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 3,2%
Cereais - 2,8%
Sucos Frutas - 2,7%
Demais - 9,0%
![Page 58: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/58.jpg)
12,2%
1,4%
3,1%
5,7%
6,5%
9,3%
12,2%
16,4%
17,3%
19,8%
39,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Total
Couros e Produtos
Sucos Frutas
Café
Prod.Florestais
Demais
Fumo e Produtos
Complexo Soja
Açúcar e Etanol
Carnes
Cereais e Farinhas
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)
![Page 59: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/59.jpg)
0,9 1,0 1,3 1,0 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
2,7
2,3 2,2
1,6
2,5
2,9
3,4
4,1
3,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
milh
õe
s d
e t
US
$ b
ilhõ
es
Volume (mihões t) +88,7%
Valor (US$ bilhões) + 37,0%
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Verde
87,6% 87,9%
11,8% 5,8%
Participação nas exportações totais de café
Participação nas exportações totais do Agronegócio
![Page 60: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/60.jpg)
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Verde - Destinos
1999 2009
US$ 2,23 bi US$ 3,76 bi
UE-27 - 57%
EUA - 19%
Japão - 8%
Finlândia - 2%
Canadá - 2%
Argentina - 1%
Síria - 1%
Demais - 10%
UE-27 - 59%
EUA - 21%
Japão - 8%
Finlândia - 2%
Canadá - 2%
Argentina - 2%
Síria - 1%
Demais - 5%
![Page 61: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/61.jpg)
52,0 37,6 43,9 45,5 55,5 56,4 63,3 71,2 77,1 67,8 71,5 74,7 64,8
348,6
245,7
211,1 201,5
362,7383,2
451,1
565,7
460,6
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
mil
ton
ela
da
s
US
$ m
ilhõ
es
Volume (mil t) + 24,7%
Valor (US$ milhões) + 32,1%
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Solúvel
11,1% 10,8%
1,5% 0,7%
Participação nas exportações totais de café
Participação nas exportações totais do Agronegócio
![Page 62: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/62.jpg)
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Solúvel - Destinos
US$ 460,6 milhões
UE-27 - 19%
EUA - 14%
Rússia - 13%
Ucrânia - 8%
Japão - 7%
Argentina - 5%
Canadá - 4%
Demais - 29%
UE-27 - 23%
EUA - 19%
Rússia - 27%
Ucrânia - 9%
Japão - 8%
Argentina - 2%
Canadá - 1%
Demais - 11%
US$ 211,1 milhões
1999 2009
![Page 63: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/63.jpg)
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
2009
1999
189 destinos
215 destinos
U.E + EUA = 58%
U.E + EUA = 36%
UE 27 - 40,9%
Ásia (-China, Or.Med) - 12,2%
China - 1,6%
Or.Médio - 5,8%
África (-Or.Med) - 3,8%
EUA - 17,1%
Eur.Oriental - 4,7%
Aladi (-Mercosul) - 3,4%
Mercosul - 7,0%
Demais - 3,5%
UE 27 - 29,3%
Ásia (-China, Or.Med) - 16,6%
China - 13,8%
Or.Médio - 9,0%
África (-Or.Med) - 7,7%
EUA - 7,0%
Eur.Oriental - 5,9%
Aladi (-Mercosul) - 4,8%
Mercosul - 2,5%
Demais - 3,3%
![Page 64: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/64.jpg)
12,2%
1,4%
2,7%
8,5%
11,4%
14,8%
15,7%
16,1%
17,2%
20,5%
39,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Total Agro
Mercosul
EUA
UE 27
Demais
Eur.Oriental
Ásia (-China, Or.Med)
Aladi
Or.Médio
África (-Or.Med)
China
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)
![Page 65: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/65.jpg)
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Exportações Brasileiras do Agronegócio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi
Em 2009, os países desenvolvidos representaram 46%
Países DesenvolvidosUS$ 13,9 bi para US$ 29,8 bi
Variação (1999-2009): + 7,9% a.a.
Países em DesenvolvimentoUS$ 6,6 bi para US$ 34,9 bi
Variação (1999-2009): +18,1% a.a.
![Page 66: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/66.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis
66
![Page 67: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/67.jpg)
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente
Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy
Uma Nova Geopolítica MundialMundo: Consumo per capita de Energia (2006)
Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar
100 países podem fornecer biocombustíveis para mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de
petróleo fornecem combustíveis fósseis para o Mundo
![Page 68: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/68.jpg)
Renovável: 45,4%
Não-Renovável:
54,6%Cana-de-açúcar:
16,6%(etanol e
bioeletricidade)
Petróleo:37,3%
Renovável
Não-Renevável
Matriz Energética – Brasil e Mundo
Renovável: 12,9%
Não-Renovável: 87,1%
Mundo (2006): 11,7 109 tep Brasil (2008): 251,5 106 tep
Fonte: MME/BEMElaboração: GV Agro
![Page 69: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/69.jpg)
veíc
ulo
s /
100
hab
itan
tes
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)
Potencial: Número de Veículos por 100 hab.
80,9
59,1
43,3
12,4
2,4 0,90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
EUA Japão U.E Brasil China Índia
![Page 70: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/70.jpg)
Mais Países Estão Aderindo à Mistura Compulsória
Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht
CanadáE-5 (2010)
EUA - RFS (2012)136,3 Bi litros
ColômbiaE-10 (2012)
BrasilE-20 – E-25
Diretiva Européia5,75% em 201010% em 2020
ChinaE-10 (10 Províncias)
Austrália - QueenslandE-5 (2010)
Japão3% não obrigatório
UruguaiE-5 (2015)
ArgentinaE-5 (2015)
Alguns PaísesAfricanosE-5
Índia E-5
70
![Page 71: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/71.jpg)
1970
/71
1971
/72
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/99
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2000
/01
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2009
/10
-
6,000,000
12,000,000
18,000,000
24,000,000
30,000,000
18,213,763
7,652,298
Total Hydrated (m3) Anydrous (m3)
Produção Brasileira de Etanol
Fonte: MAPA e CONABElaboração: GV Agro
1970
/71
1971
/72
1972
/73
1973
/74
1974
/75
1975
/76
1976
/77
1977
/78
1978
/79
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/80
1980
/81
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/82
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/91
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/01
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/10
-
6,000,000
12,000,000
18,000,000
24,000,000
30,000,000
1,470,4042,490,603
3,396,4523,706,3754,240,1235,823,039
7,864,2469,192,329
11,931,59910,506,712
11,458,39611,920,47512,722,233
11,292,18512,765,910
14,430,44915,422,253
13,926,82113,077,765
11,467,79512,485,426
14,639,92315,808,184
17,939,428
22,445,979
26,681,90125,866,061
18,213,763
7,652,298
Total Hydrated (m3) Anydrous (m3)
1975: “Proálcool”
Jul/03: “Flex-Fuel”
LiberalizaçãodoSetor
1973:Crise do petróleo
![Page 72: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/72.jpg)
Brasil: Venda de Veículos Leves
Fonte: ANFAVEAElaboração: GV Agro
Jul/03: “Flex-Fuel”
Atualmente, os veículos flex-fuels representam mais de 90% das vendas totais.
Desde jul/2003, 9,9 milhões de veículos flex foram vendidos no Brasil. Estes representam mais de 30% da frota total de veículos leves.
![Page 73: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/73.jpg)
Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis
Fonte: ANPElaboração: GV Agro Note: considerou-se a adição de 25% de etanol à gasolina em todo o período
Realidade: o etanol como alternativa à gasolina
Abr/08: Consumo de etanol supera o consumo de gasolina
Em 2009, foram consumidos 23 bilhões de litros de etanol no Brasil e 3 bilhões foram exportados (15% da produção).
![Page 74: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/74.jpg)
Bioeletricidade: Potencial no Brasil
1,42
2,73,8
5,2
7,2
10,1
11,5
14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2015/16 2019/20
1.0
00
MW
mé
dio
Premissas: 1 tonelada de cana produz 250kg de bagaço e 204kg de palha, 1 tonelada de cana (apenas bagaço) gera 85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação. Fontes: UNICA e COGEN
![Page 75: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/75.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis Direito de Propriedade
75
![Page 76: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/76.jpg)
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis Direito de Propriedade
76
Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
ORGAN IZAÇÃO
Renda
Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
ORGAN IZAÇÃO
![Page 77: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/77.jpg)
O Futuro do Agronegócio Brasileiro
_________
Projeções para 2019/2020
77
![Page 78: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/78.jpg)
Car. Bovina
Car. Frango
Celulose
Soja Farelo
Leite
Açúcar
Etanol
Milho
Soja Grão
0 20 40 60 80 100 120 140 160
8
12
13
24
31
33
26
54
62
10
17
18
28
38
47
63
70
82
2009/10
2019/20 Car. Bovina
Car. Frango
Celulose
Soja Farelo
Leite
Açúcar
Etanol
Milho
Soja Grão
0 20 40 60 80 100 120
6
8
6
11
27
13
20
46
34
8
11
8
15
33
15
48
56
43
2009/10
2019/20
Brasil: Projeções para 2019/2020
Produção (milhões t) Consumo (milhões t)
+ 33%
+ 30%
+ 146%
+ 42%
+ 21%
+ 17%
+ 38%
+ 43%
+ 24%
+ 24%
+ 22%
+ 137%
+ 20%
+ 22%
+ 28%
+ 28%
+ 37%
+ 21%
Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litrosFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)
![Page 79: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/79.jpg)
Brasil: Projeções para 2019/2020
Exportação (milhões t)
Carne Bovina
Carne Frango
Trigo * Celulose Milho Soja Farelo
Etanol Açúcar Soja Grão
0
20
40
60
80
2.1 4.0 6.7 7.4 7.612.4
5.4
22.228.5
3.1 6.17.0
11.1 12.6
13.6
15.1
32.2
37.9
2019/20
2009/10
+ 46%
+ 52%+ 5%
+ 50%+ 65%
+ 10%
+ 182%
+ 45%
+ 33%
Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros
![Page 80: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/80.jpg)
VantagensComparativas
- Terra Disponível
80
![Page 81: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/81.jpg)
Área plantada (anual/perene) 72,0 8,5% 21,2%
Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia
Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro
% área total % área
agricultávelDistribuição Territorial – milhões de ha
Brasil 851 100% ---
Área agricultável 340 40% 100%
96 11,3% 28,2%Área DisponívelÁrea Agricultável Total – (Agrícola + pastagens)
Pastagem 172 20,2% 50,6%
Cana para Etanol 4,7 0,5% 1,4%
Café 2,1 0,2% 0,6%
Laranja 0,9 0,1% 0,3%
Soja 21,3 2,5% 6,3%
Milho 14,6 1,7% 4,3%
Cana-de-açúcar 7,8 0,9% 2,3%
![Page 82: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/82.jpg)
Fonte: Elaboração: GV Agro 82
A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura
Área pastagem (ha)
Rebanho (cabeças)
82
em
milh
ões
de
uni
dade
s
Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0
Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP
![Page 83: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/83.jpg)
VantagensComparativas
- Terra Disponível
- Recursos humanos
- Tecnologia
83
![Page 84: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/84.jpg)
Constrangimentos
84
Os problemas estão fora do Ministério da
Agricultura- Crédito Rural: Custeio, Investimento,
Comercialização- Recursos materiais e financeiros- Infra-estrutura e logística- Macroeconomia:
Juros e Câmbio- Negociações Internacionais- Legislação Ambiental Brasileira- Organização
Associativismo, Sindicalismo,
Cooperativismo
Elaboração: GV Agro
![Page 85: Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022110115/5483ef0cb4af9f53738b4622/html5/thumbnails/85.jpg)
Conclusão1.Temos um potencial formidável no
agronegócio: competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo;
2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar;
3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil;
4. A oportunidade de 2010.85