Agua Recurso Estratégico en Minería Nelson Pizarro C.

CEO SCM Minera Lumina Copper Chile

Marzo 2012

Información Global

2

El agua dulce disponible no supera un 3%

3

97%

2% 1%

Oceanos Casquetes y glaciares Subterranea y Superf.

Fuente: Earth's water distribution . U.S. Geological Survey.

92% del uso global del agua es agrícola

4

Source: National water footprint accounts – Unesco IHE – May 2011

92,0%

4,4% 3,6%

Huella Hidrica Global

Agricola Industrial Domestico

Población y riqueza presionarán consumos

5

Consumo Agua - Riqueza

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

KUS$ / Capita

Mt 3 Año Agua Consumida

Promedio: KUS$ 10.9; M3 Año 1.385

A mayor riqueza mayor

consumo de agua.

Considerando un crecimiento

anual de 2.5% del PIB, este se

duplicará en menos de 30

años… presionando el consumo

de agua.

Países Ricos

Luxemburgo

USA

Emiratos

Arabes Brunei

Canada y

Australia

Consumos Específicos lts / kgr

6

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

15.500

5.000

2.600 1.800

1.000 820 100

Para el 2030, expertos proyectan un 40% de déficit

7

Source: The Ceres Aqua Gauge: A Framework For 21ST Century Water Risk Management – Oct 2011

Conclusión I

• Según los expertos enfrentamos un serio

problema global por:

Recurso limitado en agua dulce.

Crecimiento de la población y de la riqueza

presionando el consumo de bienes especialmente en

alimentación.

Contaminación de las aguas por procesos productivos,

agrícolas y humanos, deteriorando disponibilidad de

agua.

El riesgo que esto implica es que la sociedad,

presionará sobre los negocios exigiendo de estos

compensaciones de toda naturaleza para resolverlo.

8

Situación en Chile

9

El déficit de agua se focaliza al norte de la RM

10

Fuente: Elaboración Banco a partir de la base de datos de la DGA, 2011. Escala logarítmica.

La DGA pronostica un importante déficit….

11

Fuente: Elaboración Banco a partir de DGA. 1987: e INE 1992. 2003 y 2010. Escala logarítmica.

Balance (millones m3 año)

Macro Zonas Ayer/1996 Hoy/2010 Mañana/2025

I - II (40) (928) (1,602)

III - IV (397) (873) (1,299)

V - RM (1,393) (1,988) (2,844)

VI - VII 16,452 15,173 12,688

VIII a X 189,204 186,763 164,517

XI a XII 526,801 526,005 525,708

Los motores de cambio en Chile….

12

Minería

Agricultura

PIB nacional del 6% anual

Duplicar energía para 2020

Riego en 350.000 nuevas Ha

(MOP, 2010).

Inversiones en Minería

por USB$ 50

Fuente: Banco Mundial Diagnóstico gestión de Recursos Hídricos – Marzo 2011

Energía

Un fuerte desarrollo de proyectos mineros…

13

BUS$ 50

… los motores de cambio se pueden ver afectados…

• El impacto del cambio climático en Chile proyecta pérdidas significativas en todos los sectores:

• pérdida de generación eléctrica del 10 al 20% respecto al escenario base;

• una previsión de déficit en el abastecimiento de la región Metropolitana debida a cambios hidrológicos en el río Maipo asociados a una disminución de la regulación por nieve;

• descenso de la disponibilidad de agua en todas las regiones centro – norte, que en general son las regiones en que hay escasez

14

Fuente: Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean, ECLAC (2010)

Conclusión II

• Las políticas de crecimiento del país generarán nuevas presiones sobre el recurso hídrico.

• La creciente escasez se produce en la parte norte y central del país donde reside la mayor parte de la población y tienen lugar las principales actividades económicas.

• El potencial impacto del cambio climático deberá ser enfrentado por todos los actores nacionales.

• El Banco Mundial, Chile Sustentable, la DGA, Ministerio Minería y otros han realizado variados análisis y han sugerido formas de mejorar el manejo del recurso en Chile.

15

Agua un Desafío para la Minería

16

El agua un recurso básico para la minería…

17

La minería es el principal motor de Chile (17% PIB)

….es altamente dependiente de recursos hídricos.

…usa solo un 7% de los derechos consuntivos

…esta optimizando permanentemente su consumo

…sin embargo enfrenta variadas situaciones…

18

Grandes inversiones

Largo Plazo

Derechos otorgados – reales – autorizados

Agricultores

Ambientalistas

Autoridades

El sector minero, controlado mayoritariamente por transnacionales

y grandes grupos económicos, está en condiciones de generar

medios propios para obte­ner los recursos hídricos

Conclusión III

• El problema hídrico existe, pero debe enfrentarse en donde reside el problema: • Exceso de derechos de agua otorgados

• Consumos no controlados en agricultura

• Ideologización en la toma de decisiones

• Dificultad para lograr soluciones de sentido común que no han sido legisladas (Swap)

• Faltas de control en el uso del agua

• Etc.

• Debe existir coherencia entre las políticas de desarrollo del país y la gestión hídrica.

19

El Consumo Minero en Cifras

20

El consumo de agua en minería es de 12.400 lt/seg.

21 Fuente: Cochilco - Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1a Región 2a Región 3a Región 4a Región 5a Región 6a Región R.M.

lt/seg 2006

2010

…mejorando en forma continua..

22

Concentración 68%

Hidrometalurgia 14%

Otros Usos 18%

Consumo Unitario de Agua Fresca

Proceso

Año 2000 m3/ton mineral

Año 2006 m3/ton mineral

Año 2009 m3/ton mineral

Año 2010 m3/ton mineral

Concentración 1,1

(0.4 - 2.3) 0,79

(0.3 - 2.1) 0,72

(0.3 - 2.0) 0,70

(0.3 - 2.9)

Hidrometalurgia 0.3

(0.15 - 0.4) 0,13

(0.08 - 0.25) 0,13

(0.07 - 0.92) 0,13

(0.06 - 0.8)

Con un permanente

mejoramiento de los

consumos específicos…

Proyección de Demanda

23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Años

Fuente: COCHILCO

400.0

700.0

600.0

500.0

300.0

200.0

100.0

Millones de m3

0.0

2009 Q=11,9 m3/s 2020

Q=17,1 m3/s

2020 Q=20,2 m3/s

CONTRIBUCIÓN BUENAS

PRÁCTICAS

Conclusión IV

• La minería representa un 7% del uso del agua en las regiones en las que se encuentra presente en forma relevante.

• La eficiencia en el manejo de los recursos hídricos de la industria en la ultima década ha sido notable.

• Optimizaciones en los procesos podrán ser implementadas pero no resolverán el manejo del recurso hídrico de la zona norte.

24

Extracciones de Agua por Región l/s

Región Sector Minero Sector Sanitario Sector Agrícola Total

I 1,398 1,479 2,518 5,395

II 4,854 1,294 891 7,039

III 1,441 794 4,291 6,526

IV 439 1,454 28,563 30,456

V 926 5,152 29,231 35,309

VI 2,100 4,322 68,276 74,698

Total 11,158 14,495 133,770 159,423

% 7.0% 9.1% 83.9% 100.0%

Posibles soluciones y su costo

25

…estudios realizados han propuesto múltiples ideas, como…

26

Monitoreo permanente de consumo

Filtrado de relaves

Espesaje Extremo

Compra de recursos hídricos a países vecinos

Impulsión, desalinización de agua de mar

Fuente: Buenas prácticas y uso eficiente de agua en la industria minera– Cochilco 2008

Algunos ejemplos.. Uso de Agua de Mar

Desalada y Sin Desalar

27

Proyecto País KCGM Australia Mandalong Australia Mt. Kieth Australia Ravensthorpe Australia Texada Mines Canadá Candelaria Chile Caserones Chile Cerro Negro Chile El Morro Chile Escondida Chile Esperanza Chile Las Luces Chile Michilla Chile Tocapilla Chile

Mantos de la Luna Chile Batau Hijau Indonesia Koniambo New Caledonia Cerro Lindo Perú

Sin embargo hay problemas que resolver

• Costo de producción

• Impacto en procesos

• Impacto flotación

• Corrosión

• Relaves

• Cantidad de agua se incrementa

• Calidad de concentrados

• Impacto ambiental marino

• Etc.

La distancia y altura impactan en forma importante

28

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Distancia Media: 140 km de la costa

Impacto Costo Desalar

29

Global

Por Frecuencia por Producción 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

US$c/lb US$/M3

9,5

2,2

20,2

4,7

Base BH Base 2012

Global < 100 ktmf Global 200 <> 100 ktmf

Global > 200 ktmf

6,4

12,0

9,0

21,3

26,5

17,2

Usc/lb 2006

Usc/lb 2012

… El costo de la energía un factor importante…

Precio Nudo Energía Monómico – US$

30

10

30

50

70

90

110

130

150

[mill

s/kW

h]

SIC - Santiago

SING - Crucero Costo Mg Marzo 2012

US$ 240 Mwh (Alto Jahuel 220)

Fuente: Cdec

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Costo Energia Competidores

Chile China Peru USA Australia

Baja Competitividad

de Chile

Fuente: Brook Hunt

USc/kwh

Costos Indirectos

31

Estudios y Dificultad de Trazados Estudios Ambientales Permisos Servidumbres Medidas de Mitigación Juicios Comunidades Gastos Financiamiento Líneas Transmisión Energía Accesibilidad Caminos

Impacto en competitividad de desalar

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Conclusiones V

• La minería ha estado permanentemente invirtiendo en la búsqueda de reducción del consumo de agua en sus procesos.

• Existen desafíos tecnológicos y económicos por superar.

• Los proyectos que han decidido utilizar agua de mar están en general cercanos a la costa.

• Las grandes distancias y altura de los yacimientos elevan considerablemente el costo de utilizar agua de mar.

• La construcción de soluciones en forma independiente (bajo volumen) eleva considerablemente el costo

• Las dificultades que presenta el mercado energético chileno están afectando severamente la competitividad del país.

33

Resumen y Conclusiones

• Los recursos hídricos son y continuarán siendo un recurso escaso y crecientemente más caro.

• Las políticas de crecimiento del país generarán nuevas presiones sobre el recurso hídrico.

• El sector agrícola ha sido fuertemente apoyado por el estado para la obtención de recursos hídricos.

• La minería representa un 7% del uso del agua en las regiones en las que se encuentra presente en forma relevante.

• La eficiencia en el manejo de los recursos hídricos de la industria minera en la ultima década ha sido notable.

• Optimizaciones en los procesos podrán ser implementadas pero no resolverán el manejo del recurso hídrico de la zona norte.

• El problema hídrico existe, pero debe enfrentarse en donde reside:

• Exceso de derechos de agua otorgados

• Consumos no controlados en agricultura

• Ideologización en la toma de decisiones

• Dificultad para lograr soluciones de sentido común que no han sido legisladas (Swap)

• Faltas de control en el uso del agua

• La minería esta presente, en las conversaciones de la “Mesa del Agua”, en el desarrollo sustentable, aportando en la búsqueda de soluciones y aplicando tecnologías

34

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