Algérie

L’Algérie en 2008 c’est : Un marché émergent de 35 millions de consommateurs à 1 heure d’a-

vion de Marseille Un débouché stratégique pour les entreprises européennes : 31 milliards

d’US$ d’importations prévues en 2008 Une situation macro-économique assainie : dette extérieure apurée,

croissance économique soutenue (5,2% en 2008, Coface), pouvoir d’a-chat des ménages en augmentation sensible

Des besoins importants : secteurs de l’automobile, du BTP et de l’agro-alimentaire, lancement de méga-projets d’infrastructure notamment dans le domaine des transports, 100 entreprises publiques ouvertes à la privatisation en 2008, potentiel touristique prometteur mais sous-exploité

Une économie qui s’ouvre lentement mais sûrement à l’économie de marché et devient attractive pour l’investissement direct étranger (près de 300 projets de 2005 à 2007)

Liens utiles

Gouvernement algérien www.cg.gov.dz Ministère des Finances www.finance-algeria.org Ministère de la Participation et de la Promotion de l’Investisse-

ment www.mppi.dz Agence Nationale de Développement de l’Investissement

www.andi.dz Ministère de l’Energie et des Mines www.mem-algeria.org Banque d’Algérie www.bank-of-algeria.dz Un portail d’affaires www.business-dz.com ANIMA, investir en Méditerranée www.anima.coop Mission économique de France en Algérie www.missioneco.org/

algerie

Données de base 34,5 millions d’habitants en 2008, dont 30% de moins de 15 ans (âge

moyen : 25,5 ans)

PIB par habitant en 2008 : 4 041 US$ (8 649 US$ en parité de pouvoir d’achat)

Principales villes : Alger (4,9 millions d’habitants), Oran (1,1 million d’hab.), Constantine (810 000 hab.), Annaba (580 000 hab.)

Langues : arabe, berbère (Tamazight), français

Climat : tempéré sur le littoral, chaud et sec au Sud

Sources: MAE, Coface, Fond Monétaire International, CIA World Fact Book, ANIMA-MIPO Pour le programme

126140

114102

85

5,2% 5,3%

2,7%4,8% 5,2%

2004 2005 2006 2007 2008

PIB en milliards US$ Taux de croissance

Chine 8,6%

Italie 8,6%

Turquie 4,5%

Etats-Unis 4,8%

Espagne 5,6%

Allemagne 5.9%

France 22,1%

L’Algérie, un eldorado pour les exportateurs étrangers En 2007, ont été importés :

10 milliards d’US$ en biens d’équipements (dont 21% pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises)

8,5 milliards d’US$ de biens destinés au fonctionnement de l’outil de produc-tion (dont 25 % pour la tuyauterie et les barres en fer et acier)

4,8 milliards d’US$ de biens alimentaires (dont 60% de produits céréaliers et laitiers)

4 milliards d’US$ de biens de consommation non alimentaires (dont 1,38 milliards d’US$ de produits pharmaceutiques)

Source: Ministère Algérien des Finances

Algérie Des importations centrées sur les biens de consom-mation Importations 2006 : 26,1 Mds d’US$ (Source : CIA World Fact Book)

Des indicateurs économiques favorable (Source : FMI) 31,7

13,4

26,1

21,4

18

19,9

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Des importations en croissance continue En milliards d’US$ (Source: Coface)

Infrastructures : cap vers l’avenir ! L’Algérie veut moderniser ses infrastructures à travers la mise en œuvre du Plan de Consolidation de la Croissance (140 mil-liards d’US$ d’investissements publics sur 5 ans). Le pays compte sur les fournisseurs étrangers pour cet ambitieux en-semble de projets dans plusieurs secteurs. Voici quelques exemples :

Urbanisme Réalisation du méga-chantier de la ville nouvelle de Sidi Abdallah

Création de la ville nouvelle de Bouinan pour 3,2 milliards d’US$

Construction de 150 000 nouveaux logements par an d’ici 2016

Transports et BTP Réalisation à partir de 2009 de la grande autoroute est-ouest reliant

le Maroc à la Tunisie pour 11 milliards d’US$ Lancement de l’autoroute des grands plateaux qui va relier le littoral

au Sahara pour 8 milliards d’Euros Grand plan 2025 de rénovation des chemins de fers pour 18,8 mil-

liards d’US$ Gestion des installations portuaires et aéroportuaires par des grou-

pes étrangers Tourisme, un secteur vierge où tout reste à faire… Objectif gouvernemental d’attirer près de 25 millions de touristes

par an en 2025; capacités d’accueil portées de 92 000 à 190 000 lits d’ici 2013

Vente des hôtels appartenant à l’Etat

Développement du tourisme saharien, etc.

Algérie Climat des affaires : peut mieux faire! Classement Doing Business Source: Doing Business 2008 , Banque Mondiale 2008 : 125ème

Algérie Région OCDE Création d'en-treprise

Nombre de procédures pour créer une entreprise 14 8,9 6 Nombre de jours pour créer une entreprise 24 27,9 14,9

Octroi de licen-ces

Procédures (nombre) 22 20,2 14 Durée (jours) 240 175,5 153,3 Coût (% du revenu par hab.) 57,8% 419,6% 62,2%

Embauche des travailleurs

Indice de difficulté de licenciement 40 31,2 27,9 Coût des avantages extra-salariaux (% du salaire) 27% 14,8% 20,7% Coût de licenciement (salaire hebdomadaire) 17 55,6 25,7

Transfert de propriété

Procédures (nombre) 14 7,1 4,9 Durée (jours) 51 52,2 28 Coût (% de la valeur de la propriété) 7,5% 5,5% 4,6%

Commerce extérieur

Documents pour l’export (nombre) 8 7,1 4,5

Durée pour l’export (jours) 17 24,8 9,8 Coût à l'export (en $ US par conteneur) 1 198$ 992,2$ 905$

Exécution des contrats

Procédures (nombre) 47 42,5 31,3 Durée (jours) 630 659,3 443,3

Fermeture d'entreprise

Durée (année) 2,5 3,7 1,3

Rating : Note Coface = A4 «Les perspectives politiques et économiques peuvent être marquées par quelques fragilités. Une relative volatilité de l'environnement des affaires est susceptible d'affecter les comportements de paiement, la probabilité moyenne que cela conduise à un défaut de paiement restant acceptable».

Les défis à relever Une économie excessivement dépendante de l’énergie (95% de l’export) Un taux de chômage de l’ordre de 35% (affecte surtout les jeunes) L’insuffisance des mécanismes de financement pour les entreprises et le man-

que de transparence du système financier et bancaire Les difficultés d’accès au foncier (terrains, procédures, sites urbains) Malgré le rattrapage en cours, un déficit important en matière d’infrastructures Des entreprises publiques peu rentables, aux effectifs souvent pléthoriques Des pesanteurs bureaucratiques qui freinent la liberté d’entreprendre Un potentiel agricole et touristique immense mais sous-exploité

Quelques opportunités d’affaires en 2008 L’Etat met en vente plus de 100 entreprises publiques Après le port de Skikda, le gouvernement compte déléguer la gestion d'au-

tres entreprises portuaires au secteur privé comme Oran, Mostaganem, Annaba

L’Etat lance un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la gestion de la plate-forme logistique de Ghazaouet

Grand plan 2025 de rénovation des chemins de fer pour 18,8 milliards d’US$ Assurances : une nouvelle réglementation ouvre le marché des assurances

1 081 1 795882

634

5 3172854

88 101 108

02 0004 0006 000

2003 2004 2005 2006 20070

50

100

IDE (Mds US$) Nombre de projets

Contrats export : quelques success stories Thalès remporte un contrat de 268,5 millions d’euros pour moderniser les

chemins de fers algériens Un consortium international remporte un contrat de 450 millions d’euros

pour moderniser la ligne ferroviaire Thénia-Tizi Ouzou Le français Aéroports de Paris gère l’aéroport international d’Alger Le groupement franco-canadien SNC Lavalin-Ondéo Degrémont Services

remporte le projet d’alimentation de la ville d’Alger par le barrage de Taksebt pour 500 millions d’euros

Algérie

Exemples d’IDE1 en Algérie depuis 2003 Source: www.anima.coop

Une hausse continue des IDE1, mais l'Algérie peut accélérer Sources : CNUCED - ANIMA

1 IDE= investissement direct étranger

Quelques PME et grandes entreprises françaises pré-sentes en Algérie... Francis Lefèbvre, Mediaco, Saint-Gobain, Speedy, Air Liquide, Pho-neControl, Trévise-MLI, BCT Demolition, Gofast/Aigle Azur, Viveo, SCE, Extenzo, BNP Paribas, Total, Eurocrystal, MC3-logistic, Cete-lec, Diagram, Castel, Laboratoires Pierre Fabre, Chronopost, Suez, Netconseil, Société Générale, Amec Spie, Latal, Sagebat, Sogreah, Promosalons , BioMérieux, Pigier, La Poste, Europcar, Danone, Neuf Cegetel, ALD Automotive, etc.

Année Compagnie Montant Projet 2007 Emaar (Emirats) 4 Mds d'US$ Complexe touristique à Colonel Abbès, à l'ouest d'Alger 2007 Moubadala/ Dubal (Emirats) 3,5 Mds d'US$ Projet d'aluminerie en partenariat avec lSonatrach et Sonelgaz 2007 Jelmoli (Suisse) 58 mlns d'US$ Un consortium construit un centre commercial à Alger 2007 ASEC Cement (Egypte) 550 mlns d'US$ Nouvelle cimenterie dans la région de Djelfa 2007 Al Ezz (Egypte) 1,25 Mds d'US$ Construction d'une usine sidérurgique dans la wilaya de Jijel 2003 Wataniya (Koweït) 421 Mln d'US$ Le koweïtien remporte la 3ème licence de téléphonie mobile 2003 Orascom (Egypte) 1,1 Mds d'US$ Orascom remporte la 2ème licence de téléphonie mobile GSM 2007 Total (France) 1,5 Mds d'US$ Construction et gestion d’un complexe pétrochimique à Arzew 2007 Savola (Arabie Saoudite) 140 Mln d'US$ Construction d'une raffinerie de sucre à Oran 2005 CMA-CGM (France) 160 Mln d'US$ Ports à conteneurs et ports secs à Alger, Oran et Djidjelli