aitech-assinform · qnuovi materiali e materiali avanzati. giancarlo capitani, netconsulting...
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Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 0
AITECH-ASSINFORML’ICT in Italia nel 2006 – 2007
I ritardi e i divari da colmare
Giancarlo CapitaniNetConsulting
Rapporto Assinform 2007Convegno di presentazione
Milano 7 giugno 2007
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 1
Mercato mondiale dell’ICT (2002-2006)
Fonte: AITech – Assinform / NetConsulting
3,2%
5,1%3,9% 5,1%4,9%
0,7%
5,5%
6,1%5,9%
3,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2002 2003 2004 2005 2006
Mercato ICT
PIL
Diff
eren
zial
e
-2.5%
-0.7%
1.2%0.8% 0.4.%
Variazioni % annue
960
1.483
1.012
1.580
1.073
1.662
2004 2005 2006
Information Technology Telecomunicazioni
2.7356.1%2.443
6.1%
5.2%
5.5%2.592
5.4%
6.5%
Valori in Mld$ e variazioni % annue
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
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Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale
210
279
1.080
1.100
2.150
2.700UtentiTLC
mobili
UtentiInternet
UtentiBandalarga
Parco 2006 nel mondo(milioni di unità)
2006
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
660
820
1.025
173 203224
Telefoni cellulari PC
2004 2005 2006
Unità vendute nel mondo(2004 vs 2006 – milioni di unità)
24.2%
25.0%
17.3%
10.3%
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Il mercato mondiale dell’ICT (2000-2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Valori in Mld$ e variazioni % annue
350,9
567,9
719,2
805,1
380,1
616,8
750,6
844,7
406,4
664,3
779,1
885,6
2004 2005 2006
Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (27)
2.443
Resto del mondo
2.7356.1%
4.9%
4.4%
8.6%
10.7%
2.592
5.5%
4.8%
3.8%
7.7%
3.3%
32,4%
28,5%
24,3%
14,9%Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (25)
Resto del mondo
2006
Quote % delle varie aree sul mercato mondiale dell’ICT
36,0%
29,5%
20,6%
13,9%Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (15)
Resto del mondo
2000
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Il mercato italiano dell’ICT (2004-2006)Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
19.320
41.860
19.496
43.115
19.804
44.040
2004 2005 2006
IT TLC
63.844+2.3%61.180
+3.0%
+0.9%
62.611
+2.1%
+1.6%
+2.0%
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Il mercato dell’IT
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
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Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2004-2006)Variazioni % su anno precedente
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
5,0%5,7%
2,9%
2,2%
3,5%3,9%
3,1%
3,7%
2,5%2,8% 3,3%
3,2%
0,9%1,6%
6,0%
6,8%
2005/04 2006/05
USA Giappone Europa Regno Unito
Germania Francia SpagnaItalia
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Mercato IT in Italia (2004-2006)Valori in milioni di Euro
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
5.125
915
4.022
9.258
5.278883
4.082
9.252
5.473
850
4.192
9.289
2004 2005 2006Hw Assistenza tecnica Software Servizi
19.496 19.8041,6%
+2.7%
-3,7%
+3,7%
19.320 0,9%
+1.5%
-3,5%
+3,0%
+0.4%-0.1%
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La diffusione delle nuove tecnologie nelle famiglie italiane (2006)
Quote % del segmento Consumer sul mercato totale dei PC in Italia (2006)
Dati in unità e variazioni %
3.231.200
3.579.000
2005 2006
Mercato consumer Mercato business
4.323.200
4.979.000
+15.2%
+28.2%
+14.1%
1.092.000(25,2%)
1.400.000(32.3%)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Famiglie per beni tecnologici posseduti in Italia (2006)
% sul totale
15,2%
82,3%
46,1%
14,4%
35,6%
Decoder digitale terrestre
Cellulare PC Connessione a banda
larga
Internet
Fonte: ISTAT
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Il mercato delle telecomunicazioni
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Il mercato delle TLC in Italia nel 2006Valori in Miliardi di € e TCMA
5,9
4,6
15,5
11,0
4,8
4,7
16,5
17,2
4,6
5,1
16,3
18,0
2000 2005 2006Infrastrutture Sistemi e TerminaliServizi fissi Servizi mobili
44.0
37.0
43.2
3.9%
2.1%
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
20.490
22.625
20.398
23.642
2005 2006
TLC fisse TLC Mobili
Valori in Milioni di € e Variazioni %
44.04043.115
-0.4%
+4.5%
+2.1%
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Il mercato italiano dei servizi mobili e di rete fissa (2005-2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di € e Variazioni %
13.860
3.310
13.930
4.110
2005 2006
Fonia Mobile VAS Mobili
18.04017.170
+24.2%
+0.5%
+5.1%
Servizi Mobili Servizi di Rete Fissa
2.745
2.390
1.380
9.950
2.920
2.570
1.330
9.490
2005 2006
VAS InternetTrasmissione Dati Fonia rete fissa
16.310
+7.5%
-4.6%
-0.9%
-3.6%
+6.4%
16.465
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Il mercato dell’ICT nel 1°trimestre 2007
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Il mercato ICT in Italia nel 1° trimestre 2007
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
4.566
10.290
4.608
10.790
4.681
10.885
1° Q 2005 1° Q 2006 1° Q 2007
IT TLC
0.9%
4.9%
3.6% 15.40814.856
1.5%
0.9%
1.1% 15.566
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Il mercato IT in Italia nel 1° trimestre 2007
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
1°Q 2005 1°Q 2006 1°Q 2007
ServiziSoftwareAssistenzaHardware
0.9%
+2.2%
-4.2%
1.6%
0.4%
4.6084.566 1.5%
4.0%
-3.7%
2.7%
0.1%
4.681
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Il mercato TLC in Italia nel 1° trimestre 2007Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting1°Q 2005 1°Q 2006 1°Q 2007
Sistemi eterminali
Infrastrutture
Servizi di reteMobile
Servizi di retefissa e VAS
10.290 0.9%
-0.6%
10.8%
-1.6%
2.1%
10.8854.9%
0.6%
9.2%
+0.7%
10.0%
10.790
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Gli scenari evolutivi
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Il mercato italiano dell’ICT (2004-2007)Variazioni % su anno precedente
2,0%
1,6%
0,9%
-0,4%
1,0%
2,1%
3,0%
2,4%
1,3%2,0%
2,3%
1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2004 2005 2006 2007 prev.
IT
TLC
ICT
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Spesa per R&S e spesa per IT, in percentuale del PIL (2005)
Fonte: Eurostat
Italia
Valori % sul PIL
Spes
a in
IT
Spesa in R&S0 21 43
2
1
4
3
5
UE
SE
FI
DE
AT
DKFR
NL
UK
ES
SI
CZEE
UH
PT
LUSK
RO PL
BGGR
LT
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Indicatori sulla diffusione dell’ICT in Italia e in Europa
Fonte: Eurostat (2006)
ImpreseImprese Famiglie e IndividuiFamiglie e Individui
51%
38% 36%
19%
11%
3%
Dipendenti che utilizzano PC
nella loro attività
Imprese che acquistano attraverso
Internet
Imprese che vendono
attraverso Internet
53%
39%
25%
14%
37%
59%
Abitazioni con accesso a Internet
Abitazioni con accesso
a Banda Larga
Individui con nessuna
competenza informatica di
base
Europa
Italia
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Intensità della spesa IT nei principali Paesi (2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Spesa IT / PIL
Spesa IT procapite
Spesa IT / occupato
USA 3,9% 1.408 2.945
Giappone 2,3% 878 1.765
Germania 3,1% 812 1.837
Regno Unito 3,1% 983 2.095
Francia 3,2% 839 2.050
Italia 1,9% 341 878
Spagna 1,9% 372 748
Valori in Euro
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I divari nella spesa IT in Italia a livello territoriale (2006)Distribuzione della spesa IT per macroregioni 20.92%
38.86%
23.86%
16.36%
Fonte: Aitech-Assinform Netconsulting
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I divari nella spesa IT in Italia a livello territoriale (2006)
Spesa IT per abitante
€ 501,0
€ 418,3€ 375,6
€ 155,3
Nord Ovest Centro Nord Est Sud e Isole
Fonte: Aitech-Assinform Netconsulting
Valori in Euro
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 23
Addetti che usano PC connessi a Internet almeno 1 volta alla settimana (2006)
15,9
17,0
17,41
17,6
18,5
22,8
24,1
26,0
26,6
27,2
28,1
28,7
32,6
37,5Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Piemonte
Sicilia
Liguria
Toscana
Veneto
Marche
Campania
Calabria
Abruzzo
Sardegna
Puglia
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
19,09%
25,6%
31,3%
31,6%Centro
Nord Ovest
Nord Est
Mezzogiorno
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I Distretti Tecnologici in Italia (2006)
Fonte: Osservatorio Nazionale sui Distretti Tecnologici
Aereospazio e Difesa
Rischi ambientali
Agroalimentare
Beni Culturali
Biotecnologie e Bioscienze
Infoscienze e Tecnologie dell’Informazione e TLC
Logistica e Trasporti
Meccanica avanzata
Nanoscienze e Nanotecnologie
Nuovi materiali e Materiali avanzati
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Le imprese vincenti e i fattori di successo nei distretti tradizionali
Fonte: Club dei Distretti
Strategie delle imprese distrettuali “vincenti” e di quelle in “difficoltà”
Fonte: Banca Intesa – Tedis (2007)
(Media campione = 100)
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 26
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI
Δ% P
IL (2
006/
2005
)
Δ% Mercato IT (2006/2005)
Correlazione tra PIL e IT nei principali Paesi(2005 e 2006)
ItaliaGermania
Giappone
Regno Unito
Francia
USA
Mondo
Spagna
2005/20042006/2005
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 27
Costruire ecosistemi innovativi a scala territoriale
Fonte: NetConsulting
Imprese innovative
PAC
PAL
Contenuti
Ricerca
Università
Imprese
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AITECH-ASSINFORML’ICT in Italia nel 2006 – 2007:
I divari da colmare e le eccellenze da valorizzare
Ennio LucarelliPresidente di AITech-Assinform
Rapporto Assinform 2007Convegno di presentazione
Milano 7 giugno 2007
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 29
“Bad” product market policies in OECD countries
Product Market Regulation
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Australi
a
United Kingdom
Icelan
d
United Stat
esIre
land
Denmark
New Zea
land
Canad
aSwed
en
Luxembourg
Japan
Finland
Belgium
Netherl
ands
Austria
Slovak Rep
ublicEU*Germ
any
Norway
KoreaPortu
galSpain
Switzerl
and
France
Czech
republic
Greece Ita
lyHungary
Mexico
Turkey
Poland
1998 2003 1998 average 2003 average
Italy
Fonte: OCSE
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 30
Productivity growth and acceleration bysector
Productivity growth (95-05)Productivity growth acceleration (95-05) over (89-95)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Italy Euro area United States
Total economy Manufacturing Market services
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
Italy
United Stat
es
Total economy Manufacturing Market services
Fonte: OCSE
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 31
Employment is lower where regulation isanti-competitive
Fonte: OCSE
Australia
AustriaBelgium
Canada
Czech Republic
Denmark
FinlandFrance Germany
GreeceHungary
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
NetherlandsNew Zealand
Norway
Poland
PortugalSpain
Sweden
United KingdomUnited States
Slovak Republic
20
30
40
50
60
70
50 55 60 65 70 75 80
Total employment rate
Employment ratein services Correlation coefficient = 0.90
t-statistic = 9.74
Product marketregulation
United Kingdom
Poland
LuxembourgKoreaJapan
Hungary
Czech republic
United StatesSweden
Spain
Portugal
NorwayNew Zealand
Netherlands
Italy
GreeceGermany
France
Finland
DenmarkCanada
BelgiumAustria
Australia
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
15 20 25 30 35 40 45
Employment rate in market services
Correlation = -0.81t-statistic = -6.6
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Crescita dell’IT, delle TLC e sviluppo del PIL in Italia (2002-2007 prev.)
2,0%
1,0%1,6%2,0%0,9%
-3,2%
-2,2%
-0,4%0,3%
0,0%
1,2%
0,1%
1,9%
2,1%3,0%2,4%1,8%
0,4%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 prev.
IT
0%
Δ% su anno precedente
PIL
TLC
Fonte: Aitech-Assinform/NetConsulting
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 33
Quota delle componenti innovative sul mercato dei servizi TLC (2004-2006)
Valori in Milioni di € e Variazioni %
2.920
5.490
2.570
32%
2006
InternetVAS fissi
VAS Mobile
34.350
2.715
2.570
1.975
22%
2004
Internet VAS fissi
VAS Mobile
32.850
Fonte: Aitech-Assinform/NetConsulting
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 34
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2004-2007)Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
4.236
214
6.480
300
8.200
324
2004 2005 2006 mar-07
xDSL Fibra ottica
6.780
8.524
26.5%
8.0%
+25.7%
4.450
52,9%
40,1%
+52,4%
9.011
Fonte: Aitech-Assinform/NetConsulting
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 35
Eccellenze in Italia da valorizzare
Centri universitari d’eccellenzaPoli tecnologici università impresePoli di ricerca per l’IT (semantica, ricerca operativa, domotica, sanità, assistenza remota, commercio elettronico, sicurezza …)Grandi committenti ICT (Difesa, Spazio, Elettronica, TLC …)Grandi committenti “IT intensive” (Industrie, Banche Assicurazioni, Servizi …)Centri di ricerca e sviluppo software e nuove applicazioni
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 36
Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa e andamento del fatturato nelle imprese italiane (2004-2006)
0,1%
0,9%
1,3%
0,1%
1,7% 1,8%
-3,3%
-1,4%
0,3%
2004/03 2005/04 2006/05
Grandi imprese Medie imprese
Piccole imprese
Fonte: Aitech-Assinform/NetConsulting
Distribuzione imprese
4.290.000(95,6%)
196.000(4,3%)
3.000(0,1%)
Totale imprese4.489.000
(56.7%)10.696
(24.8%)4.678
(18.4%)3.475
Grandi>250
addetti
Medie50-249addetti
Piccole1-49
addetti
Totale Spesa IT18.849 mln €
Distribuzione Spesa IT
Valori in Mln di Euro e % sul totale mercato IT al netto del Consumer
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Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 37
Dinamica della spesa IT nei principali settori economici (2005-2006)
Fonte: AITech - Assinform/NetConsulting955
969
1.383
1.606
1.916
2.171
2.223
4.077
4.504Banche
Industria
Distribuzione
Servizi
Telecomunicazioni
PAC
PAL
Assicurazioni efinanziarie
Consumer
Valori in milioni di Euro Variazioni % su anno precedente
6,3%8,8%
0,4%1,0%
3,4%2,8%
-1,0%-1,7%
3,0%2,2%
1,7%3,6%
2,3%2,9%
-1,7%-1,3%
0,6%1,9%
2006/052005/04
Consumer
PA Centrale
Banche
Assicurazioni eFinanziarie
Industria
Distribuzione
Telecomunicazioni
PA Locale
Servizi
43% in house”
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano - Roma 7 giugno 2007 - Slide 38
Mercato del Sw e Servizi in Italia e Valore Aggiunto prodotto
Valore aggiunto nel Sw e Servizi prodotto in Italia (2006)
18%
82%
VA prodotto in Italia
VA prodotto all’estero
559890
2.573
9.258
568935
2.579
9.252
581987
2.624
9.289
2004 2005 2006Software di sistema MiddlewareApplication softwareServizi
+2,3%
+1,7%
+5,5%
13.335 13.4811.1%
13.2800.4%
+1,6%
+0,2%
+5,1%
+0.4%-0.1%
Fonte: Aitech-Assinform/NetConsulting