ajankohtaiskatsaus saksan - kauppakamari...rauta ja teräs 9 % värimetallit 9 % teollisuuskoneet ja...

Ajankohtaiskatsaus Saksan

markkinoihin

Glenn Gassen 17.11.2015

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

• Saksan virallinen elinkeinoelämän edustaja Suomessa

• Palveluntuottaja saksalais-suomalaisessa kaupassa

• Suomen ja Saksan talous- ja kauppasuhteiden edistäjä vuodesta 1978

• Painopiste: pk-yritykset

• Yritysmuoto: rekisteröity, yleishyödyllinen yhdistys

• n. 700 jäsenyritystä Suomesta ja Saksasta

• n. 200 asiakasprojektia vuodessa

Saksan ulkomaankaupantuen “kolme pylvästä“

Saksan

ulkomaankaupantuki

130 ulkomaankauppakamaria 90 maassa

90 Saksan sisämaankauppakamaria (IHK)

Ulkomaan- (AHK) ja

sisämaan

kauppakamarien (IHK)

välillä vahva side

• Saksassa 3,6 milj.

yritystä (99,3 % pk-

yrityksiä)

• Saksalais-Suomalainen

Kauppakamari osana

Saksan alueellista

kauppakamariverkostoa

• Näiden kautta yhteys

3,6 miljoonaan

saksalaiseen yritykseen

Palvelut

Markkinatieto ja markkina-

analyysit

Messut

Saksassa Fact Finding -

matkat

Business Culture Training

Innovaatio-konsultointi

Juridinen neuvonta

Investointi-neuvonta

PR- ja markkinointi,

kielituki

Matchmaking ja B2B-

tapaamiset

Yhteistyö-kumppanihaku

Verkostoitu-misareenat

Prospektointi

Partner hubs around Germany

• hub:raum, Berlin: www.hubraum.com

• STARTPLATZ, Cologne: www.startplatz.de

• betahaus, Hamburg: hamburg.betahaus.de

• hannoverimpuls: www.hannoverimpuls.de

• Impact Hub Munich: http://munich.impacthub.net/

http://www.hubraum.com/

http://www.startplatz.de/

http://www.hannoverimpuls.de/

http://munich.impacthub.net/

Jäsenyys

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenenä olet osa vahvaa verkostoa,

johon kuuluu noin 700 saksalaista ja suomalaista yritystä.

Jäsenenä saat seuraavat edut:

• Edulliset hinnat yksilöidyistä palveluista ja

tapahtumista

• Kutsut tapahtumiimme

• Jäsenlehti “definitiv“

• Sähköinen uutiskirje “e-brief“

• Jäsenhinnat hotelleissa ja autovuokraamoissa

• Pääsy jäsenluetteloon

Premium Partnerimme

Saksan vahvuuksia ja haasteita

Vahvuudet

• Euroopan suurin

kansantalous, maailman

kolmanneksi suurin

• Vakaa poliittisesti ja

taloudellisesti

• Informaatioinfrastruktuuri

erittäin hyvä

• Korkea työmoraali

• Suomalaisilla toimittajilla

hyvä maine

• Avoimempi uusille

toimintatavoille

Haasteet

• Kilpailu erittäin kovaa

• Osavaltiojako, merkittäviä eroja

• Henkilökohtaisten kontaktien

luominen vie paljon aikaa

• Kauppa käydään paljolti saksan

kielellä

Saksa - Peruslukuja

Saksa

• Pinta-ala: 357 340 km2

• Asukkaita: 81,2 miljoonaa

• Työssäkäyviä:42,7 miljoonaa

Talouskasvu

• 2014: 1,6 %

• 2013: 0,3 %

• 2012: 0,4 %

Inflaatioaste

• 2014: 0,8 %

• 2013: 1,6 %

• 2012: 2,1 %

Työttömyysaste

• 2014: 5,0 %

• 2013: 5,2 %

• 2012: 5,5 %

Lähde: GTAI 2015

Saksan bruttokansantuotteen

muodostuminen 2014 (%)

Lähde: GTAI 2015

Valmistava teollisuus

22 %

Rakennusala 5 %

Vähittäis- ja tukkukauppa, kuljetus- ja

logistiikka-ala, Catering

15 %

Rahoitusala, kiinteistöala, liiketalouden

palvelut 26 %

Tiedotus ja viestintä

5 %

Muut 27 %

OSUUS BKT:STA 2014 (%)

Suorat ulkomaaninvestointihankkeet

Saksaan sektoreittain 2010-2014 (%)

Lähde: GTAI 2015

Energia, mineraalit ja metallit

4 %

Terveydenhuolto, lääketeollisuus ja

bioteknologia 5 %

Logistiikka, kuljetusala, varastointi

5 %

Elektroniikka ja puolijohdemateriaalit

7 %

Kemikaalit, muovit ja paperi

8 %

Kuluttajahyödykkeet (sis. elintarvike- ja

juomateollisuus) 8 %

Tekstiilit 10 %

Teollisuuden koneet ja laitteet 11 %

Rahoitusala ja rahoitusalan palvelut

15 %

ICT ja software 18 %

Autoteollisuus 4 %

Muut teollisuuden alat 5 %

Suorat ulkomaaninvestoinnit Saksaan

liiketoiminta-aloittain 2010-2014 (%)

Lähde: GTAI 2015

42

15

11

11

5

5

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Myynti-, markkinointi ja tukitoimet

Liiketoiminnan palvelut

Tuotanto

Vähittäiskauppa ja jälleenmyynti

Pääkonttorit

Logistiikka, jakelu ja kuljetus

Muu liiketoiminta

Suorat ulkomaaninvestoinnit 2010-2014

Suorat ulkomaaninvestoinnit 2010-2014

Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen 2014

sijoituskanta

Lähde: Tilastokeskus

Saksan ulkomaankauppa 2014

1. Alankomaat 88,2 9,6

2. Kiina 79,6 8,7

3. Ranska 67,4 7,4

4. USA 48,5 5,3

5. Italia 48,5 5,3

6. Iso-Britannia 42,2 4,6

7. Puola 39,7 4,3

8. Belgia 39,7 4,3

9. Sveitsi 39,3 4,2

10. Venäjä 38,4 4,2

15. Norja 19,2 2,0

17. Ruotsi 14,0 1,5

20. Tanska 11,8 1,2

25. Suomi 7,3 0,7

Yht: 916,6 100,0

TUONTI mrd. € %

1. Ranska 101,9 9,0

2. USA 96,0 8,5


4. Kiina 74,5 6,5


6. Itävalta 56,1 4,9

7. Italia 54,4 4,8

8. Puola 47,7 4,2

9. Sveitsi 46,2 4,0

10. Belgia 42,0 3,7

14. Ruotsi 21,5 1,9

18. Tanska 16,8 1,4

27. Suomi 8,8 0,7

29. Norja 8,4 0,7

Yht: 1133,5 100,0

VIENTI mrd. € %

Lähde: Saksan tilastotoimisto

Saksan ulkomaankaupan kehitys

Lähde: Saksan tilastokeskus

mrd. EUR

vienti

tuonti

saldo

Tuonti Saksasta Suomeen tavararyhmittäin 2014

20

Lähde: Suomen Tulli

Elintarvikkeet 8 %

Malmit ja metalliromu

2 %

Kemialliset aineet ja tuotteet

17 %

Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet

2 %

Rauta ja teräs 3 %

Värimetallit 2 %

Metallituotteet 3 %

Teollisuuskoneet ja moottorit

17 %

Sähkökoneet ja -laitteet

9 %

Moottoriajoneuvot 17 %

Kojeet ja mittarit 2 %

Muut tavarat 18 %

TUONTI SAKSASTA TAVARARYHMITTÄIN 2014, TAVARATUONNIN ARVO 7,79 MRD. EUR VUONNA 2014 (MUUTOS 2013: + 6%)

Saksan tärkeimmät vientituotteet 2014 TOP 10

203

166

107

89

69

62

50

50

49

40

0 50 100 150 200 250

Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut

Koneet ja laitteet

Kemiantuotteet

Tiedonkäsittelyn laitteet, sähköiset ja optiset laitteet

Sähkölaitteet

Farmaseuttiset tuotteet

Metallit

Muut ajoneuvot

Elintarvikkeet ja rehut

Kumi- ja muovituotteet

vienti (mrd. EUR) vienti yhteensä 1 124 mrd EUR

vienti (mrd. EUR)


Saksan tärkeimmät tuontituotteet 2014 TOP 10

90

87

77

75

71

71

51

48

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiedonkäsittelyn laitteet, sähkö- ja optiset laitteet

Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut

Maaöljy ja -kaasu

Kemikaalit

Muut

Koneet ja laitteet

Metallit

Sähkölaitteet

tuonti (mrd. EUR) tuonti yhteensä 910,14 mrd EUR

tuonti (mrd. EUR)


Suomen vienti Saksaan tavararyhmittäin 2014

23

Lähde: Suomen Tulli 2015

Sahatavara 2 %

Paperimassa 5 % Vaneri

2 %

Paperi ja pahvi 18 %

[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]

Kemialliset aineet ja tuotteet

9 %

Rauta ja teräs 9 %

Värimetallit 9 %

Teollisuuskoneet ja moottorit

9 %

Sähkökoneet ja -laitteet 5 %

Moottoriajoneuvot 13 %

Laivat ja veneet 6 %

Kojeet ja mittarit 2 %

Muut tavarat 9 %

SUOMEN VIENTI SAKSAAN TAVARARYHMITTÄIN 2014, TAVARAVIENNIN ARVO 6,69 MRD. EUR VUONNA 2014 (MUUTOS 2013: +24 %)

Suomen ulkomaankauppa 2014

1. Saksa 6,7 11,6

2. Ruotsi 6,2 9,7

3. Venäjä 4,6 9,6

4. USA 3,8 6,4



7. Kiina 2,6 4,9

8. Belgia 1,8 3,4

9. Viro 1,7 3,2

10. Norja 1,5 3,1

Yht: 55,8 100,0

TUONTI mrd. € %

1. Venäjä 8,7 15,0

2. Saksa 7,7 13,4

3. Ruotsi 6,6 11,4

4. Kiina 3,7 6,5


6. USA 2,2 3,8

7. Tanska 1,9 3,3


9. Ranska 1,9 3,2

10. Norja 1,6 2,8

Yht: 57,6 100,0

VIENTI mrd. € %

Lähde: Suomen Tulli

Suomen vienti Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin kuukausittain 2013-2015 (maaliskuu)

Lähde: Suomen tulli

Suomen vienti Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin

Talousennuste 2015

2015 2016

Bruttokansantuote (%) +1,7 +1,3

Työssäkäyvät 42,95 milj. 43,15 milj.

Työttömät 2,8 milj. 2,87 milj.

Inflaatio (YKHI, %) +0,3 +1,2

Lähde: DIHK ja Bundesagentur für Arbeit

Saksalaisyritysten liiketoimintaodotukset 2015

Lähde: DIHK 2015

(Osuus %)

Tilanne paranee

Tilanne pysyy

samana

Tilanne huononee

Saksalaisyritysten vientiodotukset 2015

Lähde: DIHK 2015

(Osuus %)

Vienti kasvaa

Vienti pysyy

samana

Vienti vähenee

Kansainvälinen kilpailukyky

Saksan kilpailukyky

Instituutiot

Infrastruktuuri

Mikroekonominen

ympäristö

Terveys ja

terveyskasvatus

Korkeakoulutus ja

koulutustaso

Tuotemarkkinoiden

tehokkuus Työmarkkinoide

n tehokkuus

Rahoitusmarkkinoiden

kehitystaso

Teknologinen kehitysaste

Markkinakoko

Yrityskehitys

Innovaatio

Saksa

Keskitaso (vertailussa 37

erityisen innovatiivista

kansantaloutta

Industry 4.0

Industrie 4.0 – Teollisuus 4.0:

Avainalueet

• Sensorijärjestelmät

• Robotiikka

• Innovatiiviset tuotantojärjestelmät

• Logistiikka

• ICT teknologia

• Smart services

Lähde: BMWi & Autonomik Industrie 4.0 2015

Saksan Mittelstand

Euroopan riskipääomasijoituskohteet 2015

Ernst & Young: Start-up-Barometer Deutschland 2015.

Saksan ICT-markkinat

• Maailman neljänneksi suurimmat ICT-markkinat

(€154 mrd. 2014)

• Kyberturvallisuus-markkinat € 12 mrd. 2014

• E-Commerce -markkinat € 46,9 mrd. 2014

• Gaming-markkinat € 2,66 mrd. 2013

• Digital health -markkinat € 6,5 mrd. 2014

Saksan energiavallankumous

• 2012: Ydinvoimalat suljetaan vuoteen 2022 mennessä

• 60 % uusiutuvien energialähteiden osuus

energiakulutuksesta vuoteen 2050 mennessä

• -50 % energiakulutus vuoteen 2050 mennessä

• Vuosittain n. € 17-19 mrd. investointeja uusiutuviin

energialähteisiin

• Kasvava ja kilpailukykyinen kansantalous

• Isot markkinat – monipuolisia mahdollisuuksia

• Merkittäviä trendejä – mahdollisuuksia erityisesti digi-alalla

• Saksan kumppanin kanssa maailman markkinoille

• Kauppakamari auttaa sinua mielellään!

Kiitos!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Saksalais-Suomalainen

Kauppakamari

Mikonkatu 25, 00100 Helsinki

Puh. 09 6122 120

[email protected]

www.dfhk.fi

ajankohtaiskatsaus saksan - kauppakamari...rauta ja teräs 9 % värimetallit 9 % teollisuuskoneet ja...

Documents