aktif dağılımı - fkb.org.tr · aktif dağılımı 03/2019 03/2020 faktoring sektörü aktif...
TRANSCRIPT
FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2020 03/2020 03/2019
A. BİLANÇO
Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları 03/2020 03/2019
Banka+Nakit Değerler 3.2% 5.5%
Faktoring Alacakları 91.1% 88.2%
Takipteki Alacaklar (net) 0.9% 1.3%
Diğer Aktifler 4.8% 5.0%
Krediler 69.2% 66.6%
Özkaynaklar 22.7% 21.0%
Diğer Pasifler 7.2% 11.2%
Dönem Kar/Zarar 0.9% 1.2%
66.6%
21.0%
11.2%1.2%
69.2%
22.7%
7.2%
0.9%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Krediler Özkaynaklar Diğer Pasifler Dönem Kar/Zarar
03/2019
03/2020
5.5%
88.2%
1.3% 5.0%3.2%
91.1%
0.9% 4.8%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
60.0%
75.0%
90.0%
105.0%
Banka+Nakit Değerler Faktoring Alacakları Takipteki Alacaklar(net)
Diğer Aktifler
Aktif Dağılımı
03/2019
03/2020
Faktoring sektörü aktif büyüklüğü 2019 yılı ilk çeyreğe göre %10,4 oranında büyümüştür. Aktifler içindeki Faktoring Alacakları payı %91 civarındadır ve geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış göstermiştir. Banka ve Nakit değerler oranı ise %3,2 oranındadır.
Takipteki alacakların payı ise %0,9 olup, geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalmıştır.Kaynak ihtiyacını özkaynaklarından ya da bankalardan sağlanan KV kredilerle gideren sektörde, kredilerin oranında %2,7, özkaynakların oranında % 1,6' lık artış görülmektedir.Kredilerin pasif içinde ağırlığı %69,2 olup, özkaynak oranı ise %22,7' dir. İhraç edilen menkul kıymetlerin pasif içindeki payı ise, %4,1 olup, geçen yıla göre %4 azalış göstermiştir.
1/5
B. GELİR VE GİDER TABLOLARI
Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Payları* 03/2020 03/2019
Faiz Gelirleri 79.6% 83.3%
Komisyon Gelirleri 7.8% 6.4%
Mevduat ve Temettü vb. 2.1% 5.6%
Diğer 10.3% 4.7%
* Toplam gelirlere kambiyo karı dahil değildir.
Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Payları* 03/2020 03/2019
Personel ve Kıdem Tazminat 15.4% 9.1%
İşletme ve Diğer Faal. Giderleri 11.0% 5.6%
Faiz Giderleri 55.2% 62.9%
Komisyonlar 2.5% 2.5%
Karşılık Giderleri 10.2% 12.3%
Esas Faal.Dışı Diğ. Giderler 5.7% 7.3%
* Kambiyo zararından arındırılmıştır
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Mevduat ve Temettü vb.
Diğer
83.3%
6.4%
5.6%
4.7%
79.6%
7.8%
2.1%
10.3%
Kalem ağırlık karşılaştırması
Ağı
rlık
03/2019
03/2020
Sektörde, faiz gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %79,6 olup, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 civarında azalmıştır. Komisyon gelirleri ise 1,4 puan artarak %7,8 seviyesindedir.Sektörün 2020 ilk çeyrek brüt kar marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalmış olup %8,5 seviyelerindedir. Sektörün 2020 yılı ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 oranında azalış göstermiştir.
0% 25% 50% 75% 100%
Personel ve Kıdem Tazminat
İşletme ve Diğer Faal. Giderleri
Faiz Giderleri
Komisyonlar
Karşılık Giderleri
Esas Faal.Dışı Diğ. Giderler
9.1%
5.6%
62.9%
2.5%
12.3%
7.3%
15.4%
11.0%
55.2%
2.5%
10.2%
5.7%
03/2019
03/2020
Personel giderlerinin toplam içindeki ağırlığı %6,3 oranında artmıştır.Giderlerin %55,2' sini oluşturan faiz giderleri payı, geçen döneme göre %7,7 oranında azalmıştır.Karşılık giderlerinin toplam içindeki payında, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 oranında azalış gözlemlenmiştir. Esas faaliyet dışı giderlerinin toplam içindeki payı %1,6 oranında azalmıştır.
2/5
C. KARLILIK VE VERİM 03/2020 03/2019
Dönem Net Kâr veya Zararı/ Aktifler(Yıllık Ortalama) 3.9% 4.3%
Dönem Net Kâr veya Zararı/Özkaynaklar (Yıllık Ortalama) 18.0% 25.5%
Kurdan arındırılmış kar/Özkaynaklar (Yıllık Ortalama) 3.0% 4.8%
Dönem Net Kâr veya Zararı/Özkaynaklar (Cari Dönem) 4.1% 5.9%
V.Ö.Kar / Esas Faaliyet Gelirleri 30.7% 26.2%Esas Faaliyet Giderleri / E.F.Gelirleri 23.9% 13.1%
100 birim kar için yaratılan gelir/gider 03/2020 03/2019
Faiz Gelirleri 368 457
Komisyon Gelirleri 36 35
Mevduat Gelirleri 1 6
Diğer Gelirler 56 0
Net Kambiyo Karı/Zararı 28 19
Kar 100 100
Faiz ve Kom. Giderleri 211 289
Personel Giderleri 56 39
Genel Giderler 40 24
Karşılık Giderleri 37 54
Sektörde bu dönem, geçen yıla göre verimlilik rasyolarında azalmalar görülmüştür. Özkaynak karlılık oranı %7,4 oranında, aktif karlılık oranı ise 0,4 puan azalmıştır. Vergi öncesi karın ''Esas faaliyet gelirleri'' ne oranı %4,5 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet giderlerinin,
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500 457
356 0
19
100
289
3924
54
368
36
1
5628
100
211
5640 37
03/2019
03/2020
Ekonomik trendde kar yaratabilmek için daha çok ve kontrollü çalışmak gerekmektedir. 2019 yılında 100 birim kar yaratmak için 457 birim faiz geliri yeterken, 2020 yılında bu rakam368 birime düşmüştür.
3/5
D. POZİSYON VE KUR RİSKİ 03/2020 03/2019
YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar 13.9 14.9
YP Krediler /Toplam Krediler 18.4 16.5
Net Pozisyon /YP Pasifler 11.5 51.6
Net Pozisyon/Özkaynaklar 6.6 27.9Kur Karı/V. Ö. Kar 22.5 14.9
E. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 03/2020 03/2019
Takipteki Faktoring Alacakları (Brüt) Mio TL 2,046.0 2,295.0
Özel Karşılıklar Mio TL 1,711.0 1,848.0
Net Takipteki Alacaklar (Net) Mio TL 335.0 447.0
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar % 5.7 7.2
Takipteki Alacaklar (Brüt) /Özkaynaklar % 24.4 32.5
Takipteki Alacaklar (Net) / Özkaynaklar % 4.0 6.3 Özel Karşılıklar/Aktifler % 4.6 5.5
F. BÜYÜME (Milyon TL) 03/2020 03/2019 Artış
YURTDIŞI CİRO 4,137 5,268 -21.5%
YURTİÇİ CİRO 28,739 22,535 27.5%
TOPLAM CİRO 32,876 27,803 18.2%
YP ALACAKLAR 4,679 4,411 6.1%
TP ALACAKLAR 29,065 25,175 15.5%
TOPLAM ALACAKLAR 33,744 29,586 14.1%
YP KREDİLER 4,706 3,676 28.0%
TP KREDİLER 20,929 18,652 12.2%
ÖZKAYNAK 8,391 7,059 18.9%
TOPLAM AKTİFLER 37,035 33,548 10.4%
V.Ö. KAR 432 538 -19.7%
YP Alacakların toplam alacaklar içindeki oranı %13,9 olup, geçen döneme göre %1 civarında azalma göstermiştir. Net pozisyonun pasiflere oranı %11,5 olup, geçen döneme göre %40 oranında azalmıştır. Piyasa uzun pozisyondadır.
Geçen sene aynı döneme göre 1,5 puan azalmış olan, takipteki faktoring alacaklarının toplam alacaklara oranı %5,7' dir. 2019 yılı ilk çeyrekte takipteki alacakların %80,5' ini özel karşılık oluştururken, bu dönem aynı oran %83,6' ya çıkmıştır. Sektörün karşılıklardan zarar yazma potansiyelinde 3 puan civarında artış gözlemlenmiştir.
Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında artmıştır.TP Alacaklar %15,5 oranında artmış olup, YP Alacaklar %6,1 oranında artmıştır. TP krediler geçen yıla göre %12,2 oranında artmış olup, YP kredilerde ise %28 oranında artış görülmüştür.Sektörün ciro gelişimi ise, yurtdışı işlemlerde %21,5 oarnında azalmış ve yurtiçi işlemlerde ise %27,5 civarında büyüme ile sonuçlanmıştır. Özkaynaklar %18,9 oranında artmıştır.
4/5
G. SEKTÖREL CİRO DAĞILIM 03/2020 03/2019
Sektörel dağılımda önemli sektörlerin payları
Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri 17.2% 13.7%
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 9.9% 10.9%
İnşaat 7.6% 8.1%
Taşımacılık Depolama ve Haberleşme 7.0% 6.0%
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 6.9% 4.3%
Ulaşım Araçları Sanayi 6.8% 6.6%
Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Madde Üretimi 4.4% 5.3%
Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. Sanayi 3.6% 2.8%
Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 3.0% 2.9%
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 2.9% 2.8%
Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler 2.6% 2.4%
Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi 2.4% 2.5%
Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları 2.3% 1.9%
Makine ve Techizat Sanayi 2.0% 2.3%
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi 1.8% 1.8%
Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım Sanayi 1.6% 1.6%
Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 1.4% 1.6%
Nükleer Yakıt. Petrol Ür.. Kömür Ürünleri Sanayi 0.8% 6.8%
FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIM 03/2020 03/2019
İMALAT 51.8% 56.3%
HİZMET 42.9% 38.8%
TARIM 1.9% 1.4%DİĞER 3.4% 3.5%
2020 yılı ilk çeyrekte işlem hacmi dağılımında, "Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri" sektörü %17,2' lik pay ile en fazla payı olan ve %3,5' luk artışla en fazla artış gösteren sektördür. Geçen yılın aynı dönemine göre, ''Nükleer Yakıt. Petrol Ür.. Kömür Ürünleri Sanayi'' sektörü ise %5,9 luk azalışla, an fazla azalış gösteren sektör olmuştur.Faaliyet türlerine göre genel dağılıma baktığımızda, imalat sektörü geçen yılın aynı dönemine göre %4.5 luk azalışla %51,8 seviyelerindedir.
5/5