alianza del pacÍfico -...
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ALIANZA DEL PACÍFICO
La alianza del Pacífico
es un acuerdo de
integración económica
alcanzado por las
economías de Chile,
Colombia, México y Perú
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Que Busca la AP?
• Ser una plataforma de articulación política,
económica, comercial y de proyección al
mundo, con énfasis en Asia - Pacifico.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo
y competitividad de las economías
miembro.
• Construir de manera participativa y
consensuada un área de integración
profunda
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Características de la AP
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
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Características de la AP.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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Actividades de CooperaciónLa libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.Preservación y respeto
por el Medio Ambiente
Mejora en la competitividad de
Mipymes
Mercado Integrado
Latinoamericano
(MILA)
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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Facilitación y difusión
para compras entre
miembros de la AP
Unificación de las
ventanillas de comercio
exterior
Armonización de
normas técnicas y
regulatorias
Unión de regulaciones
sanitarias y fitosanitarias.
Competitividad Logística y
desarrollo de
infraestructura.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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• Declaración de Lima (28 de
abril 2011)
• Declaración de Mérida (04 de
diciembre 2011)
• Cumbre Virtual (05 de marzo
2012)
• Declaración de Paranal (06
de junio 2012)
• Declaración de Cádiz (17 de
noviembre 2012)
• Declaración de Santiago (26
de enero 2013)
• Declaración de Cali (23 de
mayo 2013)
• Declaración de Cartagena (10
de Febrero 2014)
• Declaración de Pinta Mita (20
de Junio 2014)
• Declaración de cambio
climático (10 de diciembre
2014)
• Declaración de Paracas (1 -3
de julio de 2015)
Hasta el momento se han desarrollo un total de
11 encuentros presidenciales que han
contribuido a mejorar la articulación entre los
países miembros.
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Reunión en Paracas, Alianza del Pacifico
Fecha: 3 de Julio de
2015.
Balance de los logros del Ultimo
año 2014:
Implementación de un marco
regulatorio para Bienes Cosméticos
y Servicios de telecomunicaciones
Apoyo financiero para empresas de
la AP
Implementación de la plataforma de
movilidad estudiantil y académica
Lanzamiento del Proyecto
“Voluntariado Juvenil”.
Creación de Grupos Técnicos para
el Desarrollo Minero
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Proyecciones de la AP.
Avanzar hacia la libre
circulación de bienes,
servicios, capitales y
personas de la Alianza
del Pacifico.
GRUPOS TÉCNICOS Cooperación
Educación
Salud
Innovación
Pymes
Turismo
Desarrollo Minero.
FINANZAS
Continuar con el
Trabajo Financiero
hasta el momento
consolidado y
fortalecer la
articulación de los
mismos.
Integración
Financiera – MILA
Inversión en
Infraestructura
Gestión y
Transparencia
Fiscal
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• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• Panamá
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CHILE
Fuente: Banco Central (2015). Indicadores Macroeconómicos Primer trimestre 2015. Chile.
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Consideraciones para Invertir• Tiene la mayor red de Tratados de Libre
Comercio, 20 Acuerdos comerciales, firmados
con 60 países
• Lidera el desarrollo latinoamericano en TIC
(Connectivity Scorecard, 2013).
• Cuenta con una alta infraestructura en carreteras,
puertos y aeropuertos
• Primer Lugar en América Latina en el Índice
Global de Competitividad.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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COLOMBIA
Fuente: Banco de la República (2015). Boletín de indicadores Económicos. Bogotá.
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Consideraciones para Invertir
• Ubicación Geoestratégica
• Quinto país en el mundo y primero en América Latina que
protege las inversiones.
• Estabilidad Económica y control sobre el índice de inflación.
• Segundo país más atractivo para invertir en América Latina.
• Cuenta con una creciente clase media.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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MÉXICO
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía(2015)
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Consideraciones para invertir
• Mayor exportador de manufacturas en América Latina
• Representa 35% del comercio total de América Latina
• Tiene Tratados de Libre Comercio con 45 países.
• Cuarto exportador de vehículos en el mundo.
• Estabilidad Macroeconómica
• Baja Volatilidad Financiera
• Posee reformas estructurales que apuntan al desarrollo
económico.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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PERÚ
Fuente: Banco central de reserva del Perú
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Consideraciones para Invertir
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
• Estabilidad Macroeconómica
• Bajos costos laborales y mano de obra calificada
• Creciente integración Económica
• Ubicación estratégica para acceder a mercados de
América Latina y Asia
• Sistema financiero Solido.
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PANAMÁ
Fuente: Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá
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Consideraciones para invertir
• Ubicación Geoestratégica
• Estabilidad Monetaria
• Sistema Financiero Solido
• Estabilidad Jurídica y Promoción de Inversión.
• Acceso a servicios logísticos adecuados
• Conectividad tecnológica
• Mano de Obra calificada
Fuente: Proinvex
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Acuerdos Comerciales de la Alianza del Pacífico.
Chile 69% Perú 50%
México 67% Colombia 36%
Acuerdos de Libre ComercioFuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile.
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INFRAESTRUCTURA
Y CONSTRUCCIÓN
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INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIÓN AP
• Marco regulatorios modernos
para la inversión en
infraestructura.
• Condiciones de acceso a
financiación de largo plazo para
la ejecución de proyectos
• Desarrollo de proyectos de
infraestructura bajo la figura de
Alianzas publico –privadas
(APPS).
• Creciente tendencia de
internacionalización de grandes
compañía de infraestructura en
la AP.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
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Infraestructura en Chile
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
• El Estado ha puesto en el
sector, en conjunto con la
participación de actores
privados a través del Sistema
de Concesiones, creado en el
año 1991.
• El Sistema de Concesiones
chileno se ha transformado en
un referente a nivel mundial, con
71 licitaciones, 66 de las cuales
ya han sido adjudicadas.
• Se han puesto en marcha
proyectos de construcción de
viviendas con alternativas
sostenibles (2014)
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Inversión de Infraestructura en Chile
• Acueducto de Aquatacama
• Parque Eólico de Malleco
• Carretera costera Central
• Expansión Aeropuerto
Arturo Merino Bénitez
• Tercera Linea del Metro
• Construcción Puerto de
Gran Escala
• Interconexión electrica
Chile y Argentina
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
$ 20
Billones
de
Dólares
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Oportunidades de Negocios
Chile• Materiales de Construcción
• Servicios Consultoría
• Consultoría en Desarrollo
Urbano Sostenible
• Equipos de Seguridad
Industrial
• Consultoría en Interventoría
• Insumos para construcción
Fuente: ProColombia
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Infraestructura en Perú El sector construcción ha registrado
elevadas tasas de crecimiento: Año 2012: presentó una variación
porcentual de 15.2% Año 2013: presentó la variación
porcentual de 9.2%.
El interés del gobierno en el sectorconstrucción hacen prever que el sectormantendrá altos niveles de crecimiento enlos próximos años.
Durante el 2012 y 2013 la inversión privadase manifestó con gran dinamismo en elsegmento inmobiliario. En Lima y en lasprincipales ciudades del país se vienendesarrollando numerosos proyectos deviviendas multifamiliares, edificios deoficinas y grandes centros comerciales
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Inversión en Infraestructura en Perú
• Instalación Nacional de Red de
Fibra Óptica (TIC)
• Construcción línea de transmisión
de energía eléctrica entre Perú y
Brasil
• Mejora Oferta de Acceso de Agua
Potable en Lima
• Construcción tercera Línea Metro
de Lima
• Construcción Red Fluvial Hidro
Vía Amazónica
• Construcción Oleoducto “Sur
Perú”
• Expansión del Puerto de Callao
7,61
Billones
De
Dólares
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
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Oportunidades de Negocios en
Perú• Ingeniería
• Diseño
• Consultoría
• Revisoría
• Construcción proyectos
• Administración
• Concesiones
• Materiales de Construcción
• Herramientas
• Maquinaria
• Insumos
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Infraestructura en México• La cámara mexicana de la
Industria de la construcción
(CMIC) prevé que el sector
crezca un 4,4% para 2015 y
que alcance una expansión
del 6,2% en el 2016. (Forbes,
2014)
• El 53% de las constructoras
mexicanas considera que la
mayor parte de la inversión
del gobierno será en obras
públicas representando un
69% en infraestructura y
carreteras, mientras que el
31% se destinará para
urbanización.
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Infraestructura en México
Total
Inversión:
$ 12
Billones
de
Dólares
• Proyecto México Conectado (TIC)
• Construcción Aeropuerto para la
ciudad de México
• Expansión del Puerto Lázaro
Cárdenas
• Construcción Tren México City –
Toluca
• Reconstrucción de la Refinería de
Tula
• Construcción vía Atízapan –
Atlacomulco
• Construcción autopista Tuxtan –
Tampico
• Construcción oleoducto desde
México a Guatemala
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
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Oportunidades de Negocios en
México• Proveedores de Alambre y Lamina de
Acero
• Herramientas
• Materiales para la Construcción
• Sistemas de Andamios
• Vehículos Pesados
• Proveedores de generación de energía
(Plantas Eléctricas)
• Fabricantes de Bocinas, Motores e
Imanes
• Ferretería: Fabricantes de Tornillos,
pernos y remaches
• Sistemas de Seguridad Industrial
• Dotación
• Sistemas mecatrónicos, componentes
electrónicos, sensores y conectores
Fuente: Cámara México-Alemana de Comercio e Industria
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Con el Objetivo de dar abasto a las
necesidades del Comercio
Internacional, Panamá a puesto en
marcha la ampliación del Canal de
Panamá que consiste en:
1. La construcción de dos complejos
de Esclusas de tres niveles
2. Una Inversión Total de 5.250
millones de dólares
3. Esta construcción permitirá el
paso de entre 10 y 12 buques
diariamente, adicionales a los 40
tránsitos diarios del canal actual.
Infraestructura en Panamá
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Se invertirán más de 200 millones de
dólares en infraestructuras
aeroportuarias:
Aeropuerto “Enrique A.
Jiménez”
Aeropuerto Internacional de
Tocumen
Aeropuerto Internacional
“Marcos A. Gelabert”
Aeropuerto Howard
Aeropuerto Internacional
“Enrique Malek”
Infraestructura en Panamá
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Aeropuertos en Panamá
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Infraestructura en Panamá1. Actualmente, se adelanta la
tercera Línea del Metro de
Panamá.
2. Una Inversión entre los 2500
a 3000 millones de dólares.
3. La Línea tendrá 27
kilómetros de longitud desde
Albrook hasta Ciudad del
Futuro en Arraiján
4. Se estima un tiempo de
construcción de 5 años, dado
inicio de operaciones hacia el
2022.
Fuente: Sitio Web Ministerio de Economía y
Finanzas, Panamá
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Infraestructura en Panamá
• Construcción tercera
línea del Metro de
Panamá
• Construcción nueva
terminal de
contenedores en
Puerto de Corozal
• Construcción tercer
puente sobre el
Canal de Panamá
4,1
Billones
de
Dólares
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
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Oportunidades de
Negocios en Panamá• Mármol
• Granito
• Cementos Hidráulicos
• Empresas constructoras
• Concesiones
• Empresas de consultoría
• Artículos de Construcción de
Plástico
• Proveedores de generación de
energía (Plantas Eléctricas)
• Ferretería: Fabricantes de
Tornillos, pernos y remaches
• Sistemas de Seguridad Industrial
• Dotación
Fuente: Legiscomex, Materiales de Construcción en Panamá.
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MINERÍA
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Minería en la Alianza del
Pacífico• En 2013 el 29% de toda la
inversión mundial minera se
llevó a cabo en América Latina
• Chile y Perú representan el
23% y 20 % del total de
exportaciones mineras
respectivamente
• La minería es motor de
desarrollo económico de la
Alianza del Pacifico.
• Retos: en Condiciones
Legales, Políticas y
Socioeconómicas
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
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Sector Minería en Chile• 47% del PIB son
representados por la
exportaciones de Cobre
(2014).
• La inversión en Proyectos
Minero en Chile para 2014
alcanzo los US $ 53.645
millones de dólares.
• Se registraron 13 Iniciativas
de proyectos mineros que
incurrieron US$ 21.760
millones de inversión. (2014)
• Los principales proyectos
puestos en operación fueron:
“Sierra gorda” y “Caserones”
Fuente: Estudios Sofofa, Chile
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Oportunidades de Negocios en Chile
• Vehículos Pesados (Camiones
mineros, cargadores frontales y
palas)
• Neumáticos
• Barras de Acero: Huecas
Hexagonales y Aleadas para
molino
• Partes y Piezas de Camiones
• Reactivos
• Bombas, partes y piezas
• Motores Diesel
• Acido Sulfúrico
• Filtros
• Válvulas y Artículos de Grifería
• Repuestos para motores
• Motores Eléctricos
• Máquinas Perforadoras
• Consultoría Ambiental
• Consultoría para el Sector Minero
Fuente: Comisión Chilena del Cobre, Dirección de Estudios. 2011
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Sector Minería en México• En 2012, la Minería represento el
1,8% del PIB
• Se estima un valor de mercado
de 17.000 Millones de dólares en
el 2016
• La producción minera de México
se divide en: Oro (25%); Plata
(24%); Cobre (18%); Zinc (6%);
Arena (3%); Grava (2%);
Agregados Pétreos (2%); Plomo
(2%)
Fuente: ProMéxico, Sector Minero. Unidad de Inteligencia de
Negocios. 2014
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Oportunidades de Negocios en
México• Aceites y Lubricantes
• Acumuladores, marchas,
alternadores, Luces
• Bombas y Motores
industriales
• Componentes y equipos
para transportadores de
Banda
• Equipos de Minería
Subterránea
• Ferreterías
• Fierro y acero
• Manejo Ambiental y
residuos peligrosos
• Productos Químicos
• Construcción de
Campamentos
Fuente: Proveedores de Minería, México
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Sector Minería en Perú• País polimetálico, segundo en
reservas mundiales de Cobre,
tercero en Zinc y Primero en Plata
• El 13,61% del territorio es sujeto
de concesiones mineras, y solo el
1,25% del territorio es
aprovechado para la explotación
minera
• En el mundo: 3er productor de
cobre, plata estaño y Zinc. En
Latinoamérica: 1er productor de
oro, zinc, estaño y plomo
• En 2014 la inversión minera
alcanzo un valor de US$ 8.643
millones
• Perú cuenta con Yacimientos no
metálicos como: diatomita,
bentonita, calizas y fosfatos.
Fuente: Proinversión
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Oportunidades de
Negocios en Perú• Alimentación / Casino
• Raciones
• Saneamiento
• Empaques
• Dotación
• Guantes
• Ingeniería
• Consultoría
• Tableros eléctricos
• Campamentos
• Capacitaciones Recursos
Humanos
• Herramientas
• Consolas
Fuente: Proinversión
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FINANCIERO –
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACIÓN
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SECTOR
FINANCIERO
(BANCA Y
SEGUROS)
• A nivel general las entidades
financieras de América Latina y el
Caribe tienen la capacidad de
sobre llevar el impacto de las
crisis financieras.
• Existe una revolución tecnológica
en torno al desarrollo del
mercado financiero y asegurador
• Se intensifica la búsqueda de
alternativas de seguridad para
el uso y manejo de datos de los
usuarios bancarios
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
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Sector Financiero en Chile• En Chile hoy operan 25 Bancos
Comerciales
• El principal centro de operaciones
bursátiles del país es la Bolsa de
Comercio de Santiago
• 150 Empresas cotizan en la Bolsa
de Comercio de Santiago
• Chile cuenta con un alta demanda
de teléfonos móviles de los usuarios
para acceder al sector financiero
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Oportunidades de Negocios en
Chile• Software y Tecnologías de la
Información
• Desarrollo de Aplicativos
• Prestación de Servicios en
Software
• Desarrollo de Software a la
Medida
“En Chile los mayores usuarios
de Aplicativos son el Sector
Financiero, seguidos por los
minoristas y el Estado”
(ProColombia)
Fuente: Procolombia
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Sector Financiero en México
• La oferta y la demanda de crédito no es
uniforme para los diferentes clientes de
la pirámide.
• Las instituciones que integran el sector
financiero en México (bancos, casas de
bolsa, aseguradoras, entre otras)
desarrollan sus operaciones en un
ambiente de alto riesgo, competitividad
y con crecientes presiones regulatorias
• La consultoría en el sector financiero de
México está desarrollada para las
instituciones financieras que desean
llevar a cabo cambios sustanciales en
su gobierno corporativo, organización
interna, operación y administración de
riesgos, sistemas de información
tecnológicaFuente: PWC,México
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Sector Financiero en México
• Business Monitor estima que tanto el
mercado de servicios de TI como el
mercado de software crecerán a una
tasa del 11% anual en los próximos 5
años.
• México cuenta con una sofisticada
cobertura tecnológica para el sector
financiero
• Cinco principales empresas en
administración de activos financieros,
avaluados en:
BlackRock, Allianz Group, Vanguard
Group, State Street Global
Advisors, Fidelity Investments
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
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Oportunidades de Negocios en
México
• Servicios de Consultoría
(Auditorias, Autorregulación
de Mercados, calificación de
riesgos)
• Servicios Financieros de
Estabilidad Económica
• Servicios de Aseguramiento
Fuente: PWC, México. 2015
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Sector Financiero en Perú•Los principales bancos empiezan
a ofrecer servicios de banca a
través de celular como: Servicios
de Alerta e Información
•Casi el 45% de Centrales no
Bancarias (CNB) están fuera de
Lima y el 55% restante se
encuentra en Lima
•Retos: No existe normativa
relativa a la protección de
datos ni tampoco definición
de dinero electrónico
• En Perú hay cerca de 20
millones de usuarios de
telefonía móvil que tiene una
cobertura del 60% en la región.
Fuente: Cámara de Comercio de la Alianza del Pacifico
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Oportunidades de Negocio en
Perú
• Software y Tecnologías de la
Información
• Desarrollo de Aplicativos
• Prestación de Servicios en
Software
• Desarrollo de Software a la
Medida
• Mantenimiento de Software
Fuente: ProColombia
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Sector Financiero en Panamá• Cuenta con el Centro Financiero
Internacional, CBI, que establece
una normatividad favorable para el
ingreso de capitales a Panamá.
• En Panamá funcionan 82 entidades
entre bancos de capitales locales e
internacionales, oficiales y privados
y oficinas de representación, que
suman activos por 45.101 millones
de dólares y captan depósitos por
31.946 millones de dólares (2011)
• La mayor actividad financiera la
constituye la banca de consumo
panameño (83%)
Fuente: Proinvex
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Sector Financiero en Panamá• Uno de los países lideres en la
Exportación de TIC en América
latina
• El sector TIC contribuye con un
relevante 4.8% al PIB Nacional
• Panamá posee el índice de
penetración de telefonía móvil más
elevada
• La agenda digital 2012-2014 tiene
entre sus objetivos continuar con
el desarrollo de e-gobierno y
ampliar la adopción de TIC para
todos los agentes de la sociedad.
• Reto: Mejorar en la extensión de
banda ancha a la población y las
empresas.
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
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Oportunidades de Negocios en
Panamá
• Suministro de Banda Ancha
• Transferencia de Comunicaciones
• Instrumentos de Ahorro
• Productos para Pymes
• Servicios de Crédito y Financiación
Fuente: Proinvex
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AUTOMOTRIZ
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SECTOR
AUTOMOTRIZ• Se establecen condiciones
de seguridad y certidumbre
para los inversionistas.
• Definición amplia de temas
de Propiedad Intelectual
• Garantías jurídicas para el
trato nacional y trato de la
nación más favorecida.
• Desgravación arancelaria
amplia sobre el sector
automotor.
Fuente: Mincit, Análisis general Alianza del Pacifico.
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Sector Automotriz en Chile• En 2014, las ventas de
vehículos de la categoría
livianos – medianos a nivel
nacional disminuyeron 9,9%
• Chile tiene ensambladoras
propias y todos los
automotores son
importados principalmente
de Asia, Brasil y Argentina
• Chile tiene un parque
automotor de tres millones
de Vehículos con
presencia de la mayoría
de marcas mundiales
gracias a sus TLC
Fuente: ProColombia
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Sector Automotriz México
• Las exportaciones y el Flujo
permanente de inversiones en el sector
automotriz hace de México una de las
económicas más competitivas en el
mundo.
• La producción de vehículos alcanzo el
5.6% (2014) de representación en el
PIB Nacional
• Del total producido el 83%
corresponde a unidades destinadas
para el mercado externo y 17%
representa las unidades del mercado
nacional
• La industria automotriz representa
casi una cuarta parte de las
exportaciones del país y emplea una
quinta parte de la fuerza laboral.
Fuente: Pro México
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UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
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UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
![Page 66: ALIANZA DEL PACÍFICO - camaradelpacifico.orgcamaradelpacifico.org/index.php/Boletín/items/memorias-como... · Sector Minería en Chile ... • La inversión en Proyectos Minero](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042800/5a7161f77f8b9ac0538ccd37/html5/thumbnails/66.jpg)
UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
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PETROLEO Y
ENERGÍA
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Sector
Energético
• Actualmente, se están llevando a cabo
una serie de importantes proyectos de
generación de energía hasta el año
2018, entre los que figuran importantes
centrales hidroeléctricas.
• Igualmente, se han cambiado las
políticas del sector energético, por
políticas que vinculen el uso de
energía sostenible en cada uno de
los países.
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
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Sector Energético Chile• Alto Costo de Energía en Chile: la
economía chilena tiene un significativo
incremento del consumo de energía
de hidrocarburos.
• En la industria eléctrica nacional
participan un total de 26 empresas
generadoras, 5 empresas
transmisoras y 36 empresas
distribuidoras.
• El país es muy dependiente de las
importaciones y el uso de energía es
menos eficiente, lo que eleva los
precios en el mercado internacional.
• Gran parte de la energía eléctrica se
genera con fuentes térmicas e
hidroeléctricas que apenas representa
el 6% de capacidad instalada.
Fuente: BBVA Research. 2014
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SectorPetroquimico
• En el 2015, la producción de gasnatural sumaría 500 mil millonesde píes cúbicos; impulsada por lamayor demanda de las centrales degeneración eléctrica, el mayorconsumo de gas natural vehicular(GNV), domestico y comercial.
• Perú es la única fuente sostenible degas natural en el PacíficoSudamericano.
• El Perú cuenta con cuencaspetrolíferas que no han sidoexploradas, lo cual lo posicionacomo un importante polopetroquímico .
• US$ 1,650 millones de inversiónprivada será destinada a laconstrucción de dos plantas deamoníaco y una de nitrato de amoniode grado industrial, en un periodo nomenor a dos años.
Perú
Fuente: Proinversión
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Sector Energético en México• Reforma Energética que impulsó
la apertura de nuevos
proveedores en el Sector
• Las nuevas formas de
participación contractual para
permitir la competencia y
reducción de costos.
• México ha sido reconocido como
uno de los mayores
exportadores de crudo y el
segundo productor más grande
• Las exportaciones de crudo
alcanzaron el USD $36.9 billones
en 2014
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
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Sector Energético en Panamá• El sector energético se
caracteriza por la producción
de energía eléctrica
• Panamá cuenta hace décadas
con un Política Pública
adecuada para la generación de
energía renovable.
• Por medio del Plan de expansión
del Sistema Interconectado
Nacional se han construido
distintas hidroeléctricas que
generan energía en al menos el
80% del territorio nacional.
• Actualmente Panamá cuenta con
71 proyectos hidroeléctricos de los
cuales 38 se encuentran en fase
de diseño final.
Fuentes: MOP & ETESA & CENTRO DE
DESPACHO DE ENERGÍA
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SECTOR DE
CONSUMO
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Sector Consumo• Se ampliará la oferta de
productos de consumo para
los países de la AP en
Alimentos, Bebidas,
electrodomésticos, salud y
belleza.
• Eficiencia en cadenas
productivas al re balancear
hacia fuentes de menores
costos.
• Acceso a fuentes de suministro
competitivas dentro de los
países de la Alianza del
Pacífico.
• Se podrá ofrecer mejores
precios a los consumidores y
complementar el portafolio
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
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Sector Consumo Chile• En Chile, la industria Retail se
segmenta en cuatro grupos de acuerdo
a las necesidades del consumidor:
Establecimientos de conveniencia,
Económicos, Tradicionales y
Hipermercados
• En el 2013 las ventas totales del
sector Retail fueron de USD 25.633
millones.
• A nivel general, los márgenes por
sector se representan:
Supermercados – 8%
Tiendas por Dpto. – 5%
Mejoramiento del Hogar – 13%
• En total el sector Retail en
Chile representa el 5,6% del
PIB.
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios
objetivo, sector Retail. Bogotá, 2013.
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Principales Empresas de Retail en Chile
SUPERMERCADOS
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
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Sector Consumo México• El segundo país con mayor
penetración del Sector Retail,
después de Chile en A.L.
• El sector Retail alimenticio
facturó USD 72.400 millones
en 2012.
• Walmart es el principal
retailer alimenticio con un
67% de participación en el
Mercado.
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios
objetivo, sector Retail. Bogotá, 2013.
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Sector Consumo PerúLos tres principales actores grandes
superficies son:
•Cencosud a través de Wong con un 40%
•Supermercados Peruanos con 33%
•TOTTUS con un 27%
• Perú presenta una de las mayores
ventas de canal tradicional de la
región con tasas de 90%
• Las tiendas por departamento y
mejoramiento del Hogar se encuentran
las compañías chilenas, Fallabela con
54% y Ripley con 46% de participación
en los mercados. Llegando a facturar
USD 1650 millones (2012)
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios objetivo,
sector Retail. Bogotá, 2013.
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Principales Empresas de
Retail en Perú
SUPERMERCADOS
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
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Sector Consumo Panamá
• La zona libre de Colón ha
demostrado ser una atracción
estratégica para fabricantes y
distribuidores minoristas en
Panamá
• Las compañías minoristas están
compuestas por más de 100
firmas extranjeras
• El sector minorista en Panamá se
verá especialmente beneficiado por
la culminación del Canal de
Panamá, en virtud del aumento de
flujo de mercancías.
Fuente: Proinvex
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Principales Empresas de
Retail en Panamá
SUPERMERCADOS
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
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Sector Servicios en la Alianza del
Pacífico• A través del Sector Servicios, se
pretende posicionar a la Alianza
del Pacifico como un destino
atractivo para la Inversión y el
comercio y los servicios.
Los temas de relevancia en
materia de Servicios en la Alianza
del Pacifico son:
•Comercio transfronterizo de
Servicios.
•Servicios Aéreos
•Servicios Marítimos
•Servicios Profesionales
•Servicios Financieros
•Telecomunicaciones
•Inversión
•Turismo
Fuente: Sitio Web de la Alianza del Pacífico
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Sector Servicios Chile • El crecimiento sostenido de la
exportación de servicios es un
termómetro del nivel de desarrollo
que está alcanzando Chile
• El plan de inversiones que se prevé
para estos tres años considera
US$1.400 millones, considerando un
70% en el negocio móvil.
• Los principales operadores del país
coinciden en que mejorar la actual
infraestructura 4G y la
implementación de la banda 700MHz
• En el mercado local el foco estará
puesto en mejorar los servicios en las
redes 3G y 4G, además del
despliegue de fibra óptica para los
negocios relacionados con la
pequeña y mediana empresaFuente: Estudios Sofasa, Chile
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Sector Servicios Chile
• Las iniciativas en el sector turismo
se encuentran principalmente
vinculadas a la construcción,
ampliación de centros turísticos y
hoteles que registren una inversión
igual o superior a US$5 Millones.
• El grupo de proyectos considerado
como potenciales en su
materialización, registro 7
iniciativas que en su conjunto
alcanzan los US$177 millones.
• El Comercio de Servicios en Chile
representa el 10% del PIB.
(Banco Mundial, 2014)
Fuente: Estudios Sofasa, Chile
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Sector Servicios México • El comercio de servicios en
México representa el 4,4%
(Banco Mundial, 2014)
A nivel general los servicios:
• Servicios inmobiliarios y alquiler
de bienes muebles: reportaron un
alza de 28,9% (2014)
• Servicios profesionales,
científicos y técnicos reportaron
un alza de 23,3% (2014)
• Servicios de Salud y de
Asistencia Social incremento
de 3,4% (2014)
• Servicios de transportes, correos
y almacenamiento incremento
2,1% (2014)
Fuente: INEGI, Establecimientos
del Sector Servicios. 2014
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Sector Servicios México En el 2011 el top 10 de las empresas
de servicios en México más
importantes, según sus ventas netas
fueron:
•América Móvil (telecomunicaciones)
•Wal-Mart de México (Comercio de
Autoservicios)
•General Motors de México
(Armadora)
•Grupo Alfa (Holding)
•Grupo financiero BBVA – Bancomer
(Servicios Financieros)
•Ford Motor Company (armadora)
•Teléfonos de México
(telecomunicaciones)
•Grupo Bal (Holding)
•Grupo financiero Banamex (Servicios
Financieros)
•Volkswagen de México (Armadora)
Fuente: Pro México
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Sector Servicios Perú• El comercio de servicios
representa el 6,3% para el 2013
(Banco Mundial, 2014)
• En promedio los servicios de
telecomunicaciones y otros
servicios de información han
crecido el 10,9% para el periodo
de 2007 a 2015.
• El ingreso de divisas para el Sector
Turístico en el 2012 represento
12,61% del PIB con respecto al año
anterior.
• La cobertura de servicio de
internet en 2013, superaba
1.587.147 habitantes.
• La demanda de uso de telefonía
móvil en Perú representa el 44,13%
entre el periodo de 2007 a 2013.
Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática. 2014
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Sector Servicios Panamá• El comercio de servicios representa
el 34,3% del PIB en 2013. (Banco
Mundial, 2014)
Tres pilares:
•La actividad comercial de la Zona
Libre de Colón
•El Sector marítimo y logístico con
el Área del Canal de Panamá
•Sector financiero con su centro
Bancario Internacional
• El principal sector de la economía
panameña es el terciario
empleando del 60% de la población
activa
• El sector aportaba el 75% del PIB
en el 2011
Fuente: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior
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Sector Servicios Panamá
COMERCIO
Zona Libre de Colón
SECTOR FINANCIERO, SEGUROS, BIENES
INMUEBLES
Aporta al PIB el 8,1% (2014)
COMUNICACIONES
- Telefonía Móvil
- Telefonía Fija e Internacional
TURISMO
- Turismo de Compras
- Turismo de Cruceros
- Turismo Ecológico y de Aventura
-Turismo de Sol y Playa
TRANSPORTE
- Transporte Terrestre
- Transporte Marítimo
- Área del Canal de Panamá
- Transporte Aéreo.
Fuente: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior & Oxford Bussines Group.
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La Cámara de Comercio Industria e Integración del
Pacífico es una entidad gremial que tiene como
objetivo principal promover y fomentar las relaciones
comerciales y la inversión entre las empresas que
hacen parte de la Alianza del Pacífico en: Colombia,
Chile, Perú, México, Costa Rica y Panamá como
país observador.
www.camaradelpacifico.org
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ACTIVIDADES
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• Contactar nuevos clientes
• Explorar de manera directa el
mercado de interés
• Conocer posibilidades de
inversión
• Establecer contacto con
empresarios y proveedores
• Realizar citas de negocios con
clientes potenciales
BENEFICIOS DE LAS MISIONES
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•Servicios
•Construcción.
•Tratamiento de agua y medio ambiente
•Petroquimica
•Consultoría y servicios – Software.
•Auto partes.
•Maquinaria agricola.
•Maquinaria Industrial.
•Metalmecanica.
•Textiles – Insumos para el sector textil.
•Envases
•Productos químicos
•Materiales de construcción
•OTROS
https://www.youtube.com/watch?t=16
&v=uFwelOSPeyI
SECTORES QUE PARTICIPAN
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• Agenda de negocios personalizada:
Organización de citas con clientes
potenciales y de características definidas
por el empresario colombiano en las
oficinas de cada empresario en el exterior.
El número de citas depende del tipo de
empresa y el país.
• Acompañamiento: del Personal de la
Cámara, con el fin de brindarle apoyo en el
desarrollo de toda la actividad
• Cena de bienvenida
• Conferencias especializadas
• SIMCARD
MISIONES COMERCIALES
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CASOS DE EXITO
https://www.youtube.com/watch?v=2Jkmz_QQARo&feature=youtu.be
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MISIONES COMERCIALES
QUE INCLUYE LA MISIÓN
•Alojamiento hoteles 4 y 5 estrellas.
•Traslado Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto*
•Capacitación y preparación antes
del viaje con el fin de optimizar las
citas de negocios.
QUE NO INCLUYE LA MISIÓN
•Almuerzos y cenas
•Transporte a las citas
•Tiquetes Aereos
INVERSIÓN $2.990.000