Alstom Power

Wind

La Cadena de suministro: Consolidación o incremento de tamaño

Jordi Torres

Septiembre 2008

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Agenda

Alstom Ecotècnia

Evolución de los mercados

Gestionando el crecimiento

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Alstom Ecotècnia

Número de empleados: 1000

Centros industriales:§ Coreses (Castilla y León)§ Somozas y Río de Pozo (Galicia)§ Buñuel (Navarra)§ Plà de Santa María (Cataluña)

Cifra de negocios (prevista 2008-2009)§ 500 millones de euros

Actividades:§ Aerogeneradores§ Construcción de parques eólicos§ Operación y mantenimiento§ Energía solar

Generación de energía eólica• El 5 de noviembre de 2007, Alstom finalizó la

adquisición la compañía española de aerogeneradores Ecotècnia

• Ecotècnia ha instalado, o está instalando, más de 1.700 aerogeneradores en 95 parques eólicos, con una capacidad total de 1.983 MW (aproximadamente el 2% de la base instalada en el mundo)

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El GrupoDos Actividades principales, tres Sectores

31.9%18.7%

49.4% Power Systems11.6 € bn

Transport7.5 € bn

Power Service4.4 € bn

Total pedidos 2007/08 : €23.5 bn

Equipamiento y Servicios de generación

de energía

Equipamiento y Servicios de transporte

ferroviario

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N°1 worldwide en ventas de transporte ferroviarioAlstom makes 1 metro in 4 and 1 tram in 4

N°1 worldwide en alta velocidad y muy alta velocidad

N°2 worldwideen transporte urbano (metro y tranvías)

N°3 worldwide en generación de energíaAlstom supplies a major equipment in 25% of the worldwide installed power generation capacity

N°1 worldwideen integración decentrales eléctricas

N°1 worldwide en sistemas de control de calidad del aire

N°1 worldwide en energía hidráulica*

N°1 worldwide en servicios para utilities eléctricas

* through Alstom Hydro, a 50/50 joint venture between Alstom and Bouygues set up in 2006

El GrupoDos Actividades principales, tres Sectores

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Tecnologías adaptadas a la mayoría de fuentes de energía

EnergíaPresencia en todos los mercados

Gas Coal

Hydro Nuclear (conventionalpart)

Wind

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El GrupoUna gran presencia internacional

Pedidos por región

Africa-Middle East(5%)

South America(6%)

Asia-Pacific(12%)

North America(17%)

Europe (60%)

Power Systems Power Service Transport

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Agenda

Alstom Ecotècnia

Evolución de los mercados

Gestionando el crecimiento

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Rest of the World

China

Oceania

India

Rest of Asia

North America

Russia & CIS

Europe

GW (Annual installation)

€25Bn in 2007 (EPC value)

Sources: EER 2007 - On-shore and off-shore markets, GWEC PR Jan 2008

CAGR=23%

Gran crecimiento del mercado, tendencia a la globalización

El Mercado Eólico por regiones

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2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F

ROW

Asia

Americas

Europe

GW

La tensión se mantendrá en el suministro si se produce una gran demanda inesperada a lo largo de las regiones

Crecimiento uniforme del escenario del Mercado Eólico

Source: BTM – World Market Update 2007

• Globalización de los mercados

• Visibilidad y planificación clave para el desarrollo

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Agenda

Alstom Ecotècnia

Evolución de los mercados

Gestionando el crecimiento

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Situación actual

Alstom Wind

• 340MW, 200 u. instaladas en 2007, 50% España, resto en el Sur de Europa• ~1,000 personas• 5 fabricas en España:

– Ensamblaje de Aeros: Buñuel, Somosas

– Ensamblaje Ctrl Panel: Rio del Pozo

– Fabricación Torres: Coreses– Paneles Solares: Pla de Santa

Maria• Sede Global en Suiza

Preparados para crecer

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• Ecotècnia:

− Gran experiencia en el negocio eólico− Probada fiabilidad tecnológica

• Alstom Wind

− Crecimiento de tamaño: un Top Player− Expansión geográfica− Aceleración de los proyectos de

innovación

Consolidando el crecimiento

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Expansión

• Market expansion to America

• Growth in Europe ME & Africa

• Market expansion to Asia-Pacific/China

• Globalización, con la experiencia y “footprint” de ALSTOM

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Tendencia de mercado

7 * 1.3 MW ≃ 9 MW

13 * 250kW ≃ 3 MW

5 * 3 MW = 15 MW

Cuando el espacio es limitado, un pequeño numero de grandes aerogeneradores maximiza la capacidad total del

parque eólico

Available distance = 1km

Ecotecnia 100

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Productos diferenciados y competitivos

Output MW

1

2

3

1.67

ECO 100ECO 80

Higher energy yield

Power: 3MWRotor Ø: 100mStatus: Prototype 1Q’08

6.5 7.5 8.5

ECO 62 1.3 MW

ECO 100 3MW

Higher reliability

Power: 1.67-2MWRotor Ø: 80m Status: >1,000MW inst.

Site AverageWind Speed m/s

9.5 10.5Class IClass IIClass III

ECO 74ECO 80

ECO 80 2MW

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Diseño único para proteger el multiplicador de las cargas flexoras

Fiabilidad de diseño y de producto

buje que reposa sobre bastidor soportado por dos rodamientos, transferiendotodas las cargas de flexión (flechas rojas) directamente a la torre.

El eje conectado a la parte forntal del buje e insertado denro de un bastidorlargo, transferiendo solo el par (flechas verdes) al multiplicador

• Menor nº incidencias en el multiplicador

• Mayor nivel de fiabilidad

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Power Systems; Sinergias de Materiales 4.000 M€

Steel Plate & Fabrication

Piping

Steel CastingsForgings

Transformer

Syne

rgy

Rat

io

Ease of Implementation

LOW

HIGH

COMMODITY SPEND: TOTAL €1,6

SYNERGY RATIO synthesis:•Segment/Business cross-over •Ideas/opportunities generated•Common/potential suppliers•Regional aspects

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Globalización de la cadena de suministro

ENSAMBLAJETORRES CONTROL SYSTEM

COMP..

• Creación de nuevos núcleos de cadena de suministro. Factor tiempo.

• Localización próxima a los mercados potenciales.

• Disminución de costes de logística.

• Compromiso entre mayor volumen, contención de costes y nuevas inversiones

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Conclusiones:

• Expansion Global. Top Player.

• ALSTOM Global footprint (industrial, servicios, comercial …)

• Homogeneización de las plataformas de productos. Fiabilidad de diseño.

• Desarrollar la Cadena de suministro: − Acuerdos Marco, globalización e

incremento de suministradores− Apalancamiento en la capacidad de

compra de ALSTOM (commodities). Sinergias intra-grupo

− Nuevos modelos de “partnership”con suministradores

• Adaptación tecnológica (nuevosmercados)

Gestionar el volumen consolidando el crecimiento

P 22 Gracias por su atención. Les esperamos en nuestroStand