aluekalvot, pohjois-savo - yrittajat.fi...tutkimuksen toteuttaja 8 pk-yritysbarometri, syksy 2019...

Tutkimuksen toteuttaja

Pk-yritysbarometri, syksy 2019Aluekalvot, Pohjois-Savo


11.9.2019Pk-yritysbarometri, syksy 2019 alueraportti, Pohjois-Savo2

1. Yritysten osuudet eri toimialoilla, %

9

14

16

60

2

7

14

15

63

1

Teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Palvelut

Muut

Pohjois-Savo Koko maa



2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%)

-15-10-505

1015202530

2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19




3. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%)

-30-20-10

01020304050

2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19




4. Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%)

-30-20-10

0102030405060

2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

Liikevaihto, Pohjois-Savo Kannattavuus, Pohjois-Savo



5. Koko maan suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%)

-20-10

0102030405060

2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

Liikevaihto, Koko maa Kannattavuus, Koko maa



6. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %

0

10

20

30

40

50

60

70

2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

Pohjois-Savo Koko maaVoimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä



7. Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä

14

22

38

15

8

3

38

24

42

37

13

6

5

21

Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla

Suora palvelujen vienti

Suora tavaroiden vienti

Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys

Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminenulkomailla yrityksenne omalla merkillä)

Lisensointi tai franchising

Muu


Liiketoiminnan muodot ulkomaillatoimivilla pk-yrityksillä



8. Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavienyritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2018, % yrityksistä

52

32

16

44

33

23

50%




9. Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä,joilla on toimintaa ulkomailla

6063

2337

92223

85

45

30

32

6455

2523

2019

1413

1010

87666

Pohjoismaat (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti)Muut EU-maat pl .edellä mainitut

Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-…Venäjä

YhdysvallatMuut Euroopan maat pl. edellä mainitut

KiinaMuut Aasian maat

KanadaAustralia

Lähi-itä ml. EgyptiMuu maailma

Afrikka (pl. Lähi-itä)Muut Amerikan maat kuin USA ja Kanada

Intia




10. Oletteko käyttäneet seuraavia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita viimeisen vuoden aikana?, %

5

2

2

3

3

1

1

0

91

4

4

3

2

2

1

1

1

89

Finnveran palveluja

Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja(neuvonta, markkinatieto, verkostot)

Business Finlandin rahoituspalveluja

ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja

Muiden kuin ELY-keskusten alueellisiakansainvälistymispalveluja (mm. Suomen Yrittäjät,…

Ulkomaisia konsultipalveluja

Ulkoministeriön suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla

Muita julkisia kansainvälistymispalveluita

En ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviäpalveluita




11. Onko yrityksenne kiinnostunut rekrytoimaan ulkomaalaista työvoimaa tulevaisuudessa?, %

20

24

78

75

1

1

Pohjois-Savo

Koko maa

Kyllä Ei Ei vastausta



12. Onko yrityksellänne tarvetta hyödyntää kansainvälistymispalveluita seuraavan 12 kk aikana?, %

7

11

93

89

Pohjois-Savo

Koko maa

Kyllä Ei



13. Pk-yritysten pahimmat ulkopuoliset kehittämisen esteet, %

15

17

19

14

11

7

5

14

15

15

15

13

12

8

5

15

Kilpailutilanne

Työvoiman saatavuus

Yleinen suhdannetilanne /taloustilanne

Kustannustaso

Yritystoiminnan sääntely

Rahoitus

Resurssitekijät (pl. työvoimansaatavuus)

Ei osaa sanoa




14. Onko yrityksellänne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tarve hankkia rahoitusta, %

68

23

5

3

65

25

8

2

Ei

Kyllä, ja olemme saaneetulkopuolista rahoitustaviimeisen 12 kk aikana

Kyllä, mutta emme olehakeneet rahoitusta

Kyllä, mutta emme olesaaneet rahoitusta, vaikka

olemme hakeneet




15. Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan 12kk:n aikana

58

12

19

11

8

15

6

7

46

30

18

11

9

8

4

9

Muihin kone- tai laiteinvestointeihin tairakennusinvestointeihin

Käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun taikansainvälistymiseen

Yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstönosaaminen

Käyttöpääomarahoitukseen suhdanteista / kireästätaloudellisesta tilanteesta johtuen

Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms.investointeihin

Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojenrahoitukseen

Vientikauppojen rahoittaminen

Muuhun tarkoitukseen




16. Tärkeimmät syyt sille, että ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, %

44

11

11

16

3

0

14

32

11

10

9

2

1

35

Kireät vakuusvaatimukset

Rahoituksen huono yleinen saatavuus

Korkea oman pääoman vaatimus

Rahan korkea hinta (viitekoron päälle tulevarahoittajien perimä marginaali)

Laina-ajan lyhyys

Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus

Muu syy




17. Miten hyvin tunnette EU:n tarjoamatlaina-, takaus- tai sijoitustuotteet?, %

1

1

4

3

24

23

71

74

1,35

1,30

Pohjois-Savo

Koko maa

4 Tunnenerittäin hyvin

3 Tunnenmelko hyvin

2 Tunnenmelko huonosti

1 En tunnelainkaan

Keskiarvo



18. Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, %

70

50

36

28

10

8

4

2

2

15

74

56

45

36

14

11

5

3

3

11

Yrityksen omat Internet-kotisivut

Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin)

Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä)

Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut)

Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut)

Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka (esim. sähköisentaloushallinnon sovelluksissa), robotiikka

Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB)käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä)

Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisialiiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet…

Ei osaa sanoa




19. Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, %

7

8

8

4

4

4

1

1

1

64

7

7

6

5

5

4

3

2

2

67

Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut)

Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin)

Yrityksen omat Internet-kotisivut

Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä)

Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut)

Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka (esim. sähköisentaloushallinnon sovelluksissa), robotiikka

Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä)

Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisialiiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet…

Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB)käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

Ei osaa sanoa




20. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 1/2

2223

2025

1620

1917

1616

4645

4340

4141

2734

3433

1612

119

1714

2821

2321

1012

1717

1815

1716

1715

79

99

810

1012

1014

3,673,62

3,493,55

3,413,45

3,283,29

3,303,22

Yrityskuvan vahvistuminenPohjois-Savo

Koko maaUusien asiakasryhmien tavoittaminen

Pohjois-SavoKoko maa

Asiakaspalvelun parantuminenPohjois-Savo

Koko maaKannattavuuden parantuminen


Liiketoimintaprosessien tehostuminenPohjois-Savo

Koko maa

5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo



21. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 2/2

1213

1113

810

1010

3838

2630

2525

1115

1716

2518

3226

2420

2020

2022

1518

913

1313

1817

2121

4642

3,163,18

2,932,99

2,842,85

2,292,39

Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa

Pohjois-Savo

Koko maa

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen

Pohjois-Savo

Koko maa

Tuotekehityksen tehostuminen

Pohjois-Savo

Koko maa

Liiketoiminnan kansainvälistyminen

Pohjois-Savo

Koko maa

5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo



22. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen sijaintikunnassa, % 1/2

11

22

42

33

43

87

53

44

77

78

99

1512

1514

1010

6666

6062

6565

6968

6166

6762

6670

2826

2826

2423

1818

1917

917

1817

13

33

12

22

22

12

11

TietoliikenneyhteydetPohjois-Savo

Koko maaViihtyisyys asuinympäristönä


Yritysten välinen yhteistyömahdollisuusPohjois-Savo

Koko maaToimitilojen ja tonttien saatavuus


Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkanaPohjois-Savo

Koko maaLiikenneyhteydet


KoulutustarjontaPohjois-Savo

Koko maa -2 Kehittynyt merkittävästihuonompaan suuntaan

-1 Kehittynyt jonkin verranhuonompaan suuntaan

0 Pysynytennallaan

1 Kehittynyt jonkin verranparempaan suuntaan

2 Kehittynyt merkittävästiparempaan suuntaan



23. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen sijaintikunnassa, % 2/2

33

75

106

53

22

64

1211

98

108

1515

88

54

1214

2319

7074

6672

5764

7075

7881

7474

5862

1614

1413

1614

1613

1512

89

66

11

32

21

11

11

01

11

Yritysten yhteistyömahdollisuus yliopistojen ja korkeakoulujen…Pohjois-Savo

Koko maaSijaintikuntanne ja yrityksenne välinen yhteistyö


Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaanPohjois-Savo

Koko maaJulkiset yrityspalvelut


Yksityiset yrityspalvelutPohjois-Savo

Koko maaAlihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus


Yrityksellenne sopivan työvoiman saatavuusPohjois-Savo

Koko maa

-2 Kehittynyt merkittävästihuonompaan suuntaan

-1 Kehittynyt jonkin verranhuonompaan suuntaan

0 Pysynytennallaan

1 Kehittynyt jonkin verranparempaan suuntaan

2 Kehittynyt merkittävästiparempaan suuntaan



24. Onko yrityksenne velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, %

29

44

28

22

42

36

Kyllä, kuulummetyönantajaliittoon

Kyllä, yleissitovuudenperusteella (emme kuulu

työnantajaliittoon)

Ei, emme ole velvollisianoudattamaan

työehtosopimusta




25. Onko nykyinen sopimusjärjestelmä mielestännetoimiva? %

12

15

54

49

28

29

6

7

Pohjois-Savo

Koko maa

Kyllä, täysin toimiva Kyllä, riittävän toimiva Ei toimi hyvin Ei toimi lainkaan



26. Miten työehtojen sopimisjärjestelmää pitäisi mielestänne kehittää, %

16

21

25

31

7

12

25

22

33

9

Sopimusjärjestelmä säilytetään nykyisellään

Sopimusjärjestelmä säilytetään nykyisenkaltaisena, mutta palkoista ja muista työehdoista

sovitaan entistä enemmän paikallisesti

Palkoista ja työehdoista sovitaan paikallisesti, jostässä ei onnistuta, pysyvät nykyisen

työehtosopimuksen määräykset voimassa

Palkoista ja muista työehdoista sovitaanpääsääntöiseesti paikallisesti

Nykyisestä sopimusjärjestelmästä luovutaankokonaan


Pk-yritysbarometri, syksy 20191. Yritysten osuudet eri toimialoilla, % 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset �seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 3. Yleiset suhdannenäkymät �lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%) 4. Alueen suhdannenäkymät �seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 5. Koko maan suhdannenäkymät �seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 6. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 7. Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä 8. Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien�yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2018, % yrityksistä 9. Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä,�joilla on toimintaa ulkomailla10. Oletteko käyttäneet seuraavia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita viimeisen vuoden aikana?, %11. Onko yrityksenne kiinnostunut rekrytoimaan ulkomaalaista työvoimaa tulevaisuudessa?, %12. Onko yrityksellänne tarvetta hyödyntää kansainvälistymispalveluita seuraavan 12 kk aikana?, %13. Pk-yritysten pahimmat ulkopuoliset kehittämisen esteet, %14. Onko yrityksellänne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tarve hankkia rahoitusta, %15. Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan 12kk:n aikana16. Tärkeimmät syyt sille, että ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, %17. Miten hyvin tunnette EU:n tarjoamat�laina-, takaus- tai sijoitustuotteet?, %18. Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, %19. Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, %20. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 1/221. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 2/222. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen sijaintikunnassa, % 1/223. Arvio toimintaympäristöä kuvaavien osatekijöiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen sijaintikunnassa, % 2/224. Onko yrityksenne velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, %25. Onko nykyinen sopimusjärjestelmä mielestänne�toimiva? %26. Miten työehtojen sopimisjärjestelmää pitäisi mielestänne kehittää, %Dia numero 28

aluekalvot, pohjois-savo - yrittajat.fi...tutkimuksen toteuttaja 8 pk-yritysbarometri, syksy 2019...

Documents