always at your serviceรายงานประจำปี 2549 :...

TTA บรษท โทร เซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) An Integrated Shipping Group

รายงานประจำป 2549

at Your Service

Always

รายงานประจำป 2549 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) 26/26-27 อาคารอรกานต ชน 8 ซอยชดลม ถนนเพลนจต ลมพน ปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทร +66 (0) 2250 0569-74, 254 8437-38 โทรสาร +66 (0) 2655 5631 [email protected] www.thoresen.com

cover TTA - OK Thai.indd 1 12/29/06 4:02:54 AM

ประวตความเปนมา

2469 โทรเซน แอนด โค ลมเตด (ฮองกง) จดตงสำนกงานสาขาในประเทศไทย เพอดำเนนธรกจในดานตวแทนเรอและ นายหนาเชาเหมาเรอ

2517 โทรเซน แอนด โค ลมเตด (ฮองกง) ไดโอนธรกจของสำนกงานสาขาทงหมดใหกบบรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด ซงจดทะเบยนกอตงบรษทเมอวนท31ตลาคม2517

2528 บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด ไดซอเรอลำแรกชอ “Hai Lee” จากสายการเดนเรอ นอรวเจยนเอเชยไลน เพอให บรการเดนเรอแบบวงประจำเสนทางระหวางประเทศไทย–ญปนและญปน–บอรเนยว

2529 เพอเปนการแยกธรกจทไมใชการเดนเรอทะเล อาทเชน ตวแทนเรอและนายหนาเชาเหมาเรอออกจากธรกจเดนเรอทะเลของบรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด ธรกจทไมใชการเดนเรอจงถกโอนไปยงบรษท โทรเซนไทยออฟชอร จำกด ซงตงขนอยางเปนทางการ เมอวนท 16 เมษายน 2526และตอมาไดเปลยนชอเปนบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซสจำกดเมอวนท20ตลาคม2529

2533 บรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดเลกการใหบรการในเสนทางญปน–บอรเนยวเนองจากทาเรอมความแออดทำใหเรอเขาออกทาเรอลาชานอกจากนยงมคาใชจายในการดำเนนงานทสงมากสาเหตหนงเพราะการซอมแซมและเชอเพลงตองสงซอจากประเทศญปน

บรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดไดเรมบรการขนสงสนคาประจำเสนทางเสนทางใหมคอประเทศไทย-อาวเปอรเซย-ทะเลอาหรบ

2536 กอนการแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกดบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกดไดซอหนทงหมดของบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดและวางนโยบายใหบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกดเปนผถอหนใหญในทกบรษทในเครอโทรเซนทจะจดตงขนใหม

ชวงทเรมมการขยายกองเรอ มการวางนโยบายใหมใหบรษทยอยทประกอบธรกจเดนเรอแตละบรษทเปนเจาของ เรอเพยง1ลำและบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดจะทำหนาทเปนผบรหารกองเรอเทานนนอกจากนบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกดจะเปนผถอหนใหญในบรษทยอยทประกอบธรกจเดนเรอทตงขนใหมทกบรษท

2537 บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกดไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด

2538 หนสามญของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดรบการอนมตใหเปนหลกทรพยทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและไดรบอนมตใหทำการซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยได

2539 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดออกใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ชดท 1 (TTA-W1)จำนวน7.5ลานหนวย เพอจดสรรใหกบผถอหนเดม ใบสำคญแสดงสทธดงกลาวไดรบอนมตใหซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป2540

2542 บรษทโทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดออกใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ชดท 2 (TTA-W2) จำนวน 17 ลานหนวย เพอจดสรรใหกบผถอหนเดม และใบสำคญสทธดงกลาวไดรบอนมตใหซอขาย ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในปเดยวกน

2543 ยกเลกการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางในเสนทางไทย-ญปน-เกาหลใตเนองจากปรมาณสนคาทขนสงในเสนทางนลดลง

2546 ขยายกองเรอของบรษทฯ จาก 25ลำ เปน 33ลำ เนองจากอตราคาระวางเรอปรบตวสงขนมากบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซสจำกด(มหาชน)ไดเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของหนสามญจากเดมหนละ10บาทเปนหนละ1บาท

2548 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดรบรางวลBest PerformanceAward ในกลมอตสาหกรรมธรกจบรการจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยรางวลนจะมอบใหกบบรษทจดทะเบยนทมฐานะการเงนและ ผลการดำเนนงานดเดนในป 2547สำหรบ 8หมวดอตสาหกรรม โดยพจารณารวมถงการปฏบตตามขอกำหนดเรองการเปดเผยขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสภาพคลองของหลกทรพย

2549 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) เนนการกระจายธรกจใหมความหลากหลายมากยงขน โดยลงทน เพมในบรษท เมอรเมดมารไทม จำกด เปนรอยละ 74.01 เปอรเซนตณ 30 กนยายน 2549 เพอรองรบการขยายตวอยางรวดเรวในดานอตสาหกรรมนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝง

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ตดอนดบ1ใน200บรษทจดทะเบยนทดทสดในเอเชยซงมรายไดใกล1พนลานดอลลารสหรฐอเมรกาโดยนตยสารForbesAsia

กองเรอโทรเซนณปจจบนมทงหมด45ลำ เปนเรอบรรทกสนคาทวไปและเรอบรรทกสนคาแหงเทกองนอกจากน ยงมเรอบรการนอกชายฝงจำนวน4ลำและเรอขดเจาะอก2ลำ

สารบญ

จดเดนทางการเงน 3

สาสนจากประธานกรรมการ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 6

คณะกรรมการ 7

คณะผบรหาร 12

ลกษณะการประกอบธรกจ 13

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน 31

คำอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ 50

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตออรายงานทางการเงน 62

งบการเงนรวมและงบการเงนของบรษทฯ 63

โครงสรางรายได 131

คาตอบแทนผสอบบญช 131

ปจจยความเสยงทางธรกจทสำคญ 132

การถอครองหนโดยคณะกรรมการและผบรหาร 135

ผถอหน/นโยบายการจายเงนปนผล 136

รายงานวาดวยการกำกบดแลกจการ 137

การควบคมภายใน 153

การดแลเรองการใชขอมลภายใน 154

รายการระหวางกน 154

การลงทนในบรษทตางๆ 155

ขอมลเกยวกบบรษท 159

สารบญ สารบญ

ตาราง ลกษณะการประกอบธรกจ หนาตาราง1 กลมธรกจของบรษทโทรเซน 13ตาราง2 คณลกษณะของเรอแตละประเภท 16ตาราง3 โครงสรางกองเรอโทรเซน 16ตาราง4 รายชอเรอโทรเซน 17ตาราง5 สถตการใหบรการในการเดนเรอแบบประจำเสนทาง 19ตาราง6 คแขงหลกในการเดนเรอแบบประจำเสนทาง 19ตาราง7 ประเภทของการเชาเหมาเรอ 20ตาราง8 บรษทยอยทสำคญของ บรษทเมอรเมดมารไทมจำกด 21ตาราง9 รายชอกองเรอขดเจาะ 22ตาราง10 ตลาดเรอขดเจาะ 23ตาราง11 รายชอกองเรอทใหบรการนอกชายฝง 24ตาราง12 สมาชกของสถาบนการจดอนดบชนเรอนานาชาต 27

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน ตาราง13 ปรมาณการคาทางทะเลของโลก 31ตาราง14 ปรมาณการคาของสนคาแหงเทกอง 32ตาราง15 อตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ32ตาราง16 อปสงคของสนคาแหงเทกองคดเปนตน-ไมล จำแนกตามประเภทของสนคาแหงเทกอง 33ตาราง17 สถตกองเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง 34ตาราง18 เรอบรรทกสนคาแหงเทกองทสงตอใหม 34ตาราง19 การปลดระวางเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง 35ตาราง20 อตราการใชกองเรอขดเจาะ 41ตาราง21 ประมาณการการใชเรอขดเจาะ 41ตาราง22 รายชอเรอขดเจาะทวโลก 43ตาราง23 อตราคาเชาเรอขดเจาะแบบJack-up 45ตาราง24 เรอขดเจาะแบบJack-upทกำลงสรางใหม 46

คำอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ ตาราง25 ตารางเปรยบเทยบผลประกอบการของกลมธรกจ เรอบรรทกสนคาแหงเทกองและกลมธรกจ ใหบรการนอกชายฝง 52ตาราง26 อตราคาระวางตามรปแบบการใหบรการของ กองเรอโทรเซน 52ตาราง27 วนเดนเรอในรอบปปฏทนของเรอบรรทกสนคา แหงเทกอง 53ตาราง28 อตราการใชประโยชนจากเรอ 53ตาราง29 ปรมาณสนคาทขนสงตามประเภทของการใหบรการ 54 ตาราง30 วนเดนเรอในรอบปปฏทนของกองเรอทใหบรการ นอกชายฝง 55ตาราง31 อตราการใชประโยชนของกองเรอใหบรการ นอกชายฝง 55ตาราง32 วนเดนเรอในรอบปปฏทนของกองเรอขดเจาะ 56ตาราง33 อตราการใชประโยชนจากเรอของกองเรอขดเจาะ 56

สารบญตาราง/แผนภม

หนาตาราง34 เงนทนทงหมดของบรษทฯ 58ตาราง35 เรอทอายครบ25ป 59ตาราง36 รายการสรปสญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนา 60ตาราง37 ยอดเงนกระยะยาวและอตราดอกเบยจายสงสด 61

การถอครองหนโดยคณะกรรมการและผบรหาร ตาราง38 การถอครองหนโดยคณะกรรมการ ณวนท30กนยายน2549 135ตาราง39 การถอครองหนโดยผบรหาร

ณวนท30กนยายน2549 135

ผถอหนและนโยบายการจายเงนปนผล ตาราง40 ผถอหนรายใหญณวนท3ตลาคม2549 136

รายงานวาดวยการกำกบดแลกจการ ตาราง41 รายนามคณะกรรมการ 143ตาราง42 รายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการ ในป2549 150ตาราง43 คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชดยอย 151 แผนภม ลกษณะการประกอบธรกจ แผนภม1 โครงสรางธรกจในกลมบรษทโทรเซน 14แผนภม2 จำนวนเรอและระวางบรรทกรวมในแตละป 15แผนภม3 สนคาทขนสงจำแนกตามประเภทของสนคา 16แผนภม4 การใหบรการของกองเรอโทรเซนจำแนกตาม วนเดนเรอ 18แผนภม5 ลกคาจำแนกตามรายรบ 21แผนภม6 สดสวนการถอครองเรอประเภทบรรทกสนคา ทวไปและเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง15,000 เดทเวทตนถง50,000เดทเวทตน 21

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน แผนภม7 ความตองการสนคาแหงเทกองคดเปนตนไมล จำแนกตามขนาดของเรอ 33แผนภม8 อตราเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา1ป 36แผนภม9 ดชนคาระวางเรอในตลาดเชาเรอระยะสน 37แผนภม10 ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทสงตอใหม 38แผนภม11 ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสอง 38แผนภม12 พนททมการผลตนำมน 42แผนภม13 สญญาวาจางของเรอขดเจาะ 44แผนภม14 ยอดเงนลงทนธรกจการใหบรการใตนำทวโลก (ยกเวนธรกจขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาต) 48แผนภม15 สวนแบงกำไรสทธจากกลมธรกจบรการ ทเกยวของกบการเดนเรอ 49

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : �Menu

จดเดนทางการเงน

รอบบญชสนสด 30 กนยายน

2549 2548 2547

(หนวย:ลานบาทยกเวนหน/ขอมลตอหนและอตราสวนทางการเงน)

งบกำไรขาดทน :

รายไดจากการเดนเรอ 12,820.99 14,518.55 10,135.69

คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล 8,167.24 6,520.58 4,343.29

กำไรขนตนจากการเดนเรอ 4,653.74 7,997.97 5,792.40

ดอกเบยจาย 701.08 445.32 215.72

ดอกเบยรบ 74.50 26.17 6.50

รายไดจากธรกจบรการนอกชายฝง 2,752.82 - -

สวนแบงกำไร(ขาดทน)จากการลงทนในบรษทรวม (3.16) 28.94 37.31

รายไดจากธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอและอนๆ 423.41 462.34 409.67

กำไรสทธ 3,502.44 5,948.65 4,326.09

ขอมลตอหน :

กำไรสทธ-ขนพนฐาน 5.44 9.24 6.92

เงนปนผลจาย 1.35 3.50 4.50

มลคาทางบญช 18.68 14.21 10.40

งบดล (ณ วนสนรอบบญช) :

เงนสดและมลคาหลกทรพยในความตองการของตลาด 1,618.20 2,260.76 2,899.63

เรอเดนทะเลและอปกรณสทธ 15,426.04 13,155.00 9,810.85

รวมสนทรพย 23,140.39 19,469.38 15,766.99

หนสนรวม 11,117.33 10,325.47 9,071.91

ทนเรอนหน(บาท) 643,684,422 643,684,422 639,567,720

รวมสวนของผถอหน 12,023.06 9,143.91 6,695.08

ขอมลทางการเงนอนๆ :

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงานสทธ 4,206.52 7,022.60 5,195.76

คาใชจายฝายทน:

ยอดการซอเรอเดนทะเลและอปกรณทงหมด 935.79 4,428.05 7,052.46

อตราสวนทางการเงน :

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน(%) 33.09 75.11 103.17

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม(%) 16.44 33.76 40.19

อตรากำไรสทธตอรายไดรวม(%) 21.47 39.39 40.74

ยอดหนสนทงหมดตอทนของบรษทฯ 0.43 0.49 0.54

ยอดหนสนสทธตอทนสทธ 0.38 0.41 0.42

: รายงานประจำป 2549 � บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

สาสนจากประธานกรรมการ

2549 - การเพมความหลากหลายทางธรกจและการรวมตว ป2549นบไดวาเปนปทดอกปหนงของบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ผลการดำเนนงานทงในธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองและธรกจงานบรการนอกชายฝงทำใหบรษทฯมผลประกอบการทดเยยมตดตอกนเปนปทสาม

บรษทฯมอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนทด โดยคดเปนรอยละ 33.09%มผลกำไรสทธ 3,502.44ลานบาทหรอ5.44บาทตอหนและมกระแสเงนสดจากการดำเนนงาน4,206.52ลานบาท

จดเดนทสำคญในป 2549 มดงน

รอบบญช 30 กนยายน 2549

รอบบญช 30 กนยายน 2548

เปลยนแปลง (รอยละ)

ปรมาณสนคาทขนสง(ลานตน) 14.07 13.11 7.35%

รายไดจากคาระวาง(ลานบาท) 12,820.99 14,518.55 (11.69)%

กระแสเงนสดจากการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล(ลานบาท) 4,206.52 7,022.60 (40.10)%

อายเฉลยของกองเรอ(ป) 17.73 17.31 2.42%

รายไดจากธรกจบรการนอกชายฝง(ลานบาท) 2,752.82 - -

รายไดจากธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ(ลานบาท) 423.41 368.44 14.92%

ผลกำไรสทธของกลมบรษทโทรเซน(ลานบาท) 3,502.44 5,948.65 (41.12)%

พนธกจของบรษทฯคอ ตอบสนองความตองการของลกคาและใหมากยงกวาทลกคาในธรกจพาณชยนาวตองการในป 2549บรษทฯ ไดกาวเขาสการขยายขอบขายของธรกจ เพอเสรมความแขงแกรงในความสามารถในการแขงขนสำหรบอนาคตบรษทฯ จายคนหนเงนกทเกยวของกบเรอใหกบธนาคารเปนจำนวนมาก และไดเพมการลงทนในบรษท เมอรเมด มารไทมจำกดซงเปนบรษทยอยทดำเนนธรกจบรการนอกชายฝงถงแมวาการรวมบรษทเมอรเมดมารไทมจำกดเขามาจะทำใหทงสนทรพยและหนสนเพมขนในรายงานงบการเงนรวมแตงบดลของบรษทฯกยงคงแขงแกรง

บรษทฯ ไดพยายามหาวธตางๆ เพอลดคาใชจาย โดยยงคงคณภาพการใหบรการทดเหมอนเดม ดงตวอยาง เชนบรษทฯ ไดวางแผนทจะปรบโครงสรางหนสำหรบเงนกทเกยวกบเรอทงหมด โดยการออกหนกเปนสกลเงนบาท แลวจง แปลงเปนสกลเงนดอลลารสหรฐฯซงจะทำใหบรษทฯลดคาใชจายดานการเงนในเรองของดอกเบยลง

การบรหารกองเรอในภาวะทตลาดแขงแกรง ในป 2549 เปนปทการดำเนนงานในสวนทเกยวกบเรอเดนทะเลเปนไปดวยดตามภาวะทแขงแกรงของตลาดอปสงคของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองยงคงเพมขนในอตราทสง ซงสวนใหญเปนผลมาจากอปสงคของประเทศจน อนเดยและตะวนออกกลางถงแมวา ในป 2549ปรมาณกองเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทวโลกจะมอตราการเตบโตมากกวารอยละ8แตความตองการใชเรอสนคาแหงเทกองทสงขนมากเชนกนทำใหอตราการใชประโยชนจากเรอทวโลกสงมาก ซงในรายงานของR.S. Platouประจำเดอนพฤศจกายน 2549ประมาณการวาอปสงคและอปทานของกองเรอสนคาแหงเทกอง อยในภาวะคอนขางสมดลโดยมอตราการใชประโยชนจากเรอซงอยในระดบใกลรอยละ95

ในป2549บรษทฯปลอยเรอใหเชาแบบเหมาลำเปนระยะเวลาคดเปนจำนวนเกอบรอยละ43ของระวางบรรทกเรอทมอย รายไดทคงทและกระแสเงนสดทมาจากสญญาใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลา บวกกบการเตบโตขนของการใหบรการแบบประจำเสนทางทำใหบรษทฯสามารถลงทนเพมในธรกจทเกยวของได อกทงบรษทฯ ไดขายเรอเกาไปจำนวน3ลำและไมไดซอใหมเนองจากราคาเรอในป2549มราคาสงมากดงนนบรษทฯไดขยายความยาวของเรอจำนวน3ลำแทนเพอเพมพนทในการบรรทกสนคาและณเวลาทเขยนรายงานประจำปเลมนบรษทฯไดสงซอเรอมอสองจำนวน1ลำซงจะสงมอบในเดอนมกราคม2550และสงตอเรอใหม2ลำซงจะไดรบเรอประมาณป2552-2554


บรษทฯ ยงคงรกษากลยทธในการปลอยเชาเรอหลากหลายรปแบบและใหมความสมดลตอไปณ เวลาทเขยนรายงานประจำปเลมน กองเรอของ บรษทฯ มสญญาเชาลวงหนาประมาณรอยละ 27 ของระวางบรรทกสนคาทม อยทงหมดสำหรบป 2550และจำนวนรอยละ13สำหรบป 2551อกทงบรษทฯ ไดเชาเรอมาเพมเตมจำนวน 2 ลำ เปนเวลา 2 ป เพอเพมขดความสามารถใน การใหบรการขนสงสนคา

การขยายธรกจของบรษทฯ ใหมความหลากหลาย บรษทฯ ไดตดสนใจในเชงกลยทธทจะขยายขอบขายงานบรการ ทนอกเหนอจากการเดนเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ซงในปจจบนบรษทฯ มบรการทเกยวของกบธรกจเดนเรอทหลากหลาย เชนการเปนตวแทนเรอการจดหาอปกรณสำหรบเรอการขนถายสนคานายหนาเชาเหมาเรองานวศวกรรมโยธาใตนำและงานขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝง

บรษทฯ ไดซอหนของบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด อกจำนวนรอยละ 24.01 โดยซอจากผถอหนเดมจำนวน 5 ราย ทงน บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด เปนผนำในการใหบรการธรกจนอกชายฝงใหกบอตสาหกรรมนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงทเตบโตอยางรวดเรว ในดานธรกจวศวกรรมโยธาใตนำบรษทฯ เปนเจาของเรอใหบรการและสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำ และยงไดเชาเรอไวสนบสนนงานดานอนๆ อก นอกจากน บรษท เมอรเมดมารไทม จำกด ยงใหบรการขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงโดยมเรอขดเจาะ2ลำซงมสญญาวาจางระยะยาวถงป2552

ในป 2549บรษท เมอรเมดมารไทมจำกด ไดรวมกจกรรมของกลมบรษทยอยของบรษท เมอรเมดมารไทมจำกดไวทบรษท เมอรเมดมารไทม จำกดหลงจากทบรษทฯ ไดรบมอบสนทรพยหลกๆทสำคญในป 2548ถงแมกจกรรมทงหมด จะรวมเขามาอยทศนยกลางแตผลการดำเนนงานกเตบโตคอนขางด หลงจากทการขยายงานในสวนแรกประสบความสำเรจบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด กำลงดำเนนการทจะเพมการลงทนในสนทรพยเพอเพมขนาดธรกจของ บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ซงบรษทฯ มความพรอมในดานความรและความชำนาญเฉพาะดานในธรกจประเภทน และตองการทจะ ทำใหธรกจมความมนคงยงขน

ยอมเปนทแนนอนวาราคานำมนทสงขนเปนปจจยทจะกระตนใหเกดการลงทนในการผลตนำมนนอกชายฝงและทำใหการสำรวจหาแหลงนำมนใหมๆเปนเรองทนาสนใจ

วนยดานการเงน บรษทฯ ยงคงมงเนนในเรองการใชเงนลงทนจากผถอหนใหเกดประโยชนในทางทด ในป 2549บรษทฯ จำกดการลงทนในการซอเรอและทรพยสนทใชในการประกอบธรกจบรการนอกชายฝงอนๆทยงคงมราคาแพงโดยบรษทฯไดใชเงนสดทมอยในการขยายธรกจดานอน ๆ และจายชำระคนหน ทงนอตราสวนระหวางหนและเงนทนของบรษทฯอยในอตราทดในสภาพธรกจปจจบนทยงเปนขาขนของเศรษฐกจ และเมอใดกตามในกรณทสภาวะธรกจเปนขาลงบรษทฯ เชอมนวางบดลทแขงแกรงและเสถยรภาพของกระแสเงนสดจะทำใหบรษทฯยงคงสามารถทจะลงทนในธรกจหลกตอไปได

จำนวนเงน 2,483.75 ลานบาททบรษทฯ ไดลงทนเพมในการขยายขอบขายของธรกจนน จะสงผลตอบแทนทดใน ระยะยาวและบรษทฯไดคนเงนลงทนใหแกผถอหนโดยการจายเงนปนผล(เปนจำนวนเงน1,383.67ลานบาท)และคาดวาบรษทฯจะยงคงรกษานโยบายการจายเงนปนผลอยางเหมาะสมเชนนตอไปไดในอนาคต

ทายทสดบรษทฯ ขอยนยนวาบรษทฯยงคงคดหาแนวทางทจะพฒนาใหบรษทฯมพนฐานทางธรกจทดยงขนตอไปทงนบรษทฯขอขอบคณลกคาทกทานสำหรบความไววางใจในบรษทฯและผถอหนทกทานทใหการสนบสนนทดตลอดมาและขอขอบคณพนกงานของบรษทฯทกๆทานทไดปฏบตงานอยางเขมแขงและตงอกตงใจเตมกำลงความสามารถตลอดทงป

ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทตประธานกรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการ บรษทฯ ใหปฏบตหนาทในการสอบทานขอมลตางๆ ทเกยวของกบการรายงานทางการเงน การตรวจสอบภายใน และ การตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตพรอมกนนคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและสงเสรมใหบรษทฯ มการปฏบตตามขอพงปฏบตทดของบรษทจดทะเบยน เพอใหบรษทฯ มการกำกบดแลกจการทด ตลอดจนให คำแนะนำในเรองการบรหารความเสยงและระบบควบคมภายในตอผบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระจำนวน3ทานดงตอไปน 1. นายบยอรนออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสมพงสธนะโสภณ กรรมการตรวจสอบ 3. พลเรอโทกตตชยเสนาณรงค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตงานตามขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทสำคญไดแก

1. สอบทานงบการเงนเพอใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเชอถอได รวมทงมการเปดเผยรายการทเกยวของกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหโปรงใสถกตองและครบถวน

2. สอบทานใหบรษทฯมระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธภาพ3. สอบทานการปฏบตตามขอกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยขอผกพนทมไวกบบคคล

ภายนอกกฎหมายและระเบยบทเกยวของ4. พจารณาคดเลอกผสอบบญชและกำหนดคาธรรมเนยมการสอบบญชและนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ5. ปฏบตหนาทอนตามทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย

ในระหวางรอบปบญช สนสดวนท 30 กนยายน 2549คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมทงสน 11ครงเพอสอบทานระบบบญชและระบบการควบคมภายในตลอดจนรายงานทางการเงนทงรายไตรมาสและประจำปกอนนำเสนอสทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และสาธารณชน การพจารณาประเดนตางๆ กระทำดวยความเปนอสระ โดยไดเชญ ผสอบบญชรบอนญาตผบรหารทเกยวของและผตรวจสอบภายในเขารวมประชมนอกจากนรายงานการประชมทงหมดของคณะกรรมการตรวจสอบไดถกนำเสนอใหแกทประชมคณะกรรมการบรษทฯเปนรายไตรมาสเพอรบทราบขอมลและพจารณา โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลว มความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนของบรษทฯ ถกตองตามทควรในสาระสำคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และมการเปดเผยขอมลทเพยงพอมระบบควบคมภายในทเหมาะสม และไมพบประเดนทเปนสาระสำคญในเรองไมปฏบตตามกฎระเบยบ และขอกำหนดทเกยวของ ในการนคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทโดยอสระ และไมถกจำกดในการเขาถงขอมลในการตรวจสอบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบจะปฏบตหนาทอยางตอเนองเพอใหบรษทฯมการพฒนาและดำรงไวซงการกำกบดแลกจการทด สำหรบงบการเงนประจำป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ ใหพจารณาแตงตงบรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรเอบเอเอสจำกดเปนผสอบบญชของบรษทฯตอเนองจากปทผานมาเนองจากบรษทดงกลาวเปนบรษททมชอเสยงและมมาตรฐานการตรวจสอบเปนทยอมรบอยางกวางขวาง การแตงตงผสอบบญชจะไดนำเสนอ ตอทประชมใหญสามญประจำปของผถอหนซงจะจดขนในวนท26มกราคม2550เพอใหความเหนชอบตอไป (นายบยอรนออสตรอม) ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการ

ม.ร.ว. จนทรแรมศรโชค จนทรทต ประธานกรรมการ อาย76ปสดสวนการถอหนรอยละ 0.19 คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

- B.A. Honours (Economics), University of Cambridge, England

ประสบการณการทำงาน 2537 - ปจจบน ประธานกรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2534 - ปจจบน กรรมการผจดการบรษทซ.เอส.แคปปตอลจำกด2544 - ม.ค.2548 ประธานกรรมการตรวจสอบบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2544 - 2545 ประธานกรรมการบรษทสหอตสาหกรรมนำมนปาลมจำกด(มหาชน)2535 - 2547 กรรมการบรษทสหอตสาหกรรมนำมนปาลมจำกด(มหาชน)2533 - 2535 ประธานกรรมการบรหารบรษทหลกทรพยพฒนสนจำกด(มหาชน)2528 - 2533 ผอำนวยการธนาคารออมสนจำกด2525 - 2528 รองผจดการใหญธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการ อาย40ป

สดสวนการถอหนรอยละ 0.02 คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

- ปรญญาโทบรหารธรกจมหาวทยาลยแคลฟอรเนย เบรคลย (UniversityofCalifornia–Berkeley, USA) - ปรญญาตรเศรษฐศาสตรมหาวทยาลยมนโซตา(UniversityofMinnesota)- หลกสตรDirectorCertificationProgram (DCP70/2006)จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ก.พ.2548 -ปจจบน กรรมการผจดการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ม.ค.2548 -ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกด และบรษทในกลมโทรเซนจำนวน49บรษท กรรมการบรษทไอเอสเอสโทรเซนเอเยนตซสจำกด กรรมการบรษทท.เอส.ซ.มารไทมจำกด กรรมการบรษทชดลมขนสงและบรการจำกด กรรมการบรษทชดลมมารนเซอรวสเซสแอนดซพพลายสจำกด กรรมการบรษทเฟรนเลย(ประเทศไทย)จำกด กรรมการบรษทเมอรเมดมารไทมจำกด กรรมการบรษทกลฟเอเจนซคมปะน(ประเทศไทย)จำกด กรรมการโทรเซน(อนโดไชนา)เอส.เอ. กรรมการบรษทโทรเซนชาเตอรรง(เอชเค)จำกด กรรมการบรษทโทรเซนชาเตอรรง(พทอ)จำกดม.ค.2548-ก.ย.2548 กรรมการบรษทฮอไรซนโมบายคอมมวนเคชนสจำกดเม.ย.2545-ก.พ. 2548 กรรมการบรหารกลมบรษทมอรแกนสแตนเลย(สงคโปร)ก.พ. 2543-ม.ค. 2545 ผจดการกลมบรษทเจพมอรแกน(ฮองกง)ม.ค. 2537-ม.ค. 2543 ผจดการฝายอาวโสธนาคารกรงเทพจำกด(มหาชน)ฝายธรกจโครงการพ.ค.2536-พ.ค.2537 ผชวยผจดการฝายการเงนธนาคารแหงอเมรกา(กรงเทพ)ส.ค. 2534-พ.ค.2536 ผชวยผจดการฝายFinancialEngineeringRiskManagement ธนาคารแหงอเมรกา(ฮองกง) พ.ค.2532-ก.ค. 2534 ผชวยผจดการฝายCapitalMarketsCredit ธนาคารแหงอเมรกา(ซานฟรานซสโก,แคลฟอรเนย)


นายสมพงส ธนะโสภณ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระและกรรมการกำหนดคาตอบแทน อาย77ป

สดสวนการถอหนรอยละ ไมม

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม -M.A.(Economics)UniversityofWisconsin,USA-พาณชยศาสตรบณฑตจฬาลงกรณมหาวทยาลย- วทยาลยปองกนราชอาณาจกรรนท22

ประสบการณการทำงาน 2542-ปจจบน กรรมการตรวจสอบบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2537-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2533-2539 รองประธานกรรมการธนาคารศรนครจำกด(มหาชน)2528-2533 ประธานกรรมการบรหารธนาคารศรนครจำกด(มหาชน)2522-2527 รองผวาการธนาคารแหงประเทศไทย

นายบยอรน ออสตรอม กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย60ป

สดสวนการถอหนรอยละ ไมม คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม - BachelorofLaw,StockholmUniversity,Sweden- หลกสตร Director Certification Program (DCP รนท 64/2548) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ม.ค.2548 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ต.ค. 2543- ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)เม.ย.2548- ปจจบน กรรมการบรษทกลฟเอเจนซคมปะน(ประเทศไทย)จำกด 2540- 2543 ทปรกษาสมาคมขนสงสนคาทางทะเลประเทศสงคโปร 2529- 2543 รองประธานกรรมการบรหารธนาคารครสเตยเนยสาขาสงคโปร 2528- 2529 กรรมการAsiaShippingGroupธนาคารพเคครสเตยเนยฮองกง 2522- 2527 กรรมการแบงกเดอลาโซสเอตเตฟนานซแยรยโรเปยนปารส 2518- 2522 ผบรหารอาวโสธนาคารแฮมโบรสแบงคลอนดอน

พลเรอโทกตตชย เสนาณรงค กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระและกรรมการกำหนดคาตอบแทน อาย73ป


คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม -DefenseManagement,USA- วทยาลยการทพเรอ- โรงเรยนเสนาธการทหารเรอ- โรงเรยนนายเรอ- หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 55/2006) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน 2542-ปจจบน กรรมการตรวจสอบบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2537-ปจจบน กรรมการอสระบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2536-2537 รองหวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธการประจำผบงคบบญชากองทพเรอ2532 รองผบญชาการกองทพเรอโรงเรยนนายเรอกองทพเรอ 2531 เสนาธการโรงเรยนนายเรอกองทพเรอ2527-2530 ผชวยทตฝายทหารเรอประจำกรงปารสกองทพเรอ


ดร. พชต นธวาสน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน อาย60ป


คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม -ปรญญาดษฎบณฑตสาขาOperationResearch,UniversityofCalifornia,Berkeley,USA-วศวกรรมศาสตรมหาบณฑตสาขาวศวกรรมไฟฟาและคอมพวเตอรUniversityofCalifornia, Berkeley,USA-วศวกรรมศาสตรมหาบณฑตสาขาวศวกรรมอตสาหการUniversityofCalifornia,Berkeley, USA-วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมอตสาหการ University ofCalifornia, Berkeley, USA

ประสบการณการทำงาน ม.ค. 2549 - ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) 2526 - ปจจบน กรรมการบรษทเอชเอมซโปลเมอสจำกด ธ.ค. 2542 - ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหารบรษทบเอสทอลาสโตเมอรสจำกด 2540 - ปจจบน ประธานกรรมการบรษทโฟมเมกซเอเชยจำกด ม.ค. 2534 - ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหารบรษทกรงเทพซนธตกสจำกด 2530 - ปจจบน ประธานกรรมการบรษทบางกอกอนดสเทรยลแกสจำกด ธ.ค.2548 - ปจจบน กรรมการบรษทปตท.เคมคอลจำกด(มหาชน) เม.ย.2541 - ปจจบน กรรมการบรษทมาบตาพดแทงกเทอรมนลจำกด เม.ย.2540 - ปจจบน กรรมการบรษทบาเซลแอดวานซโพลโอลฟนซ(ประเทศไทย)จำกด ม.ค.2540 - ปจจบน กรรมการบรษทไทยเอมเอมเอจำกด ธ.ค. 2538 - ปจจบน กรรมการบรษทระยองโอเลฟนสจำกด 2531 - ปจจบน กรรมการบรษทโปลเมอสมารเกตตงจำกด ต.ค.2491 - ปจจบน กรรมการบรษทฮวกเปเปอรจำกด ปจจบน กรรมการบรษทนารายณโฮเตลจำกด เม.ย.2539 - ปจจบน กรรมการผจดการบรษทบางกอกโคเจนเนอเรชนจำกด ส.ค. 2532 - ปจจบน กรรมการผจดการบรษทบไอจมารเกตตงจำกด

นายเสฐยร เตชะไพบลย กรรมการอสระ อาย67ป

สดสวนการถอหนรอยละ 0.61

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม - M.A.Honours(Economics),UniversityofCalifornia,LosAngeles,USA-B.A.(Economics)UniversityofCalifornia,LosAngeles,USA-หลกสตรDirector Certification Program (DCP 77/2006) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย(IOD)-หลกสตรDirector Accreditation Program (DAP 53/2006) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน 2537-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)2539-ปจจบน ประธานกรรมการบรษทแอมโบรสไวนจำกด2510-ปจจบน กรรมการบรษทเตชะไพบลยจำกด

: รายงานประจำป 2549 10 บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

นายแลนซ คารล เดพว กรรมการ อาย42ป

สดสวนการถอหนรอยละ 0.18

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม - ปรญญาโทบรหารธรกจ(เนนดานการเงน)จากAndersonGraduateSchoolofManagement atUCLAสหรฐอเมรกา-ปรญญาตรสาขาCumLaudeinBusinessAdministration–FinanceจากCaliforniaState University,Northbridge,สหรฐอเมรกา-หลกสตรDirectorCertificationProgram(DCP78/2006)จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ม.ค.2545-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ม.ค.2548-ก.ย.2548 กรรมการบรษทฮอไรซนโมบายคอมมวนเคชนสจำกด

2545-ปจจบน ผจดการทวไปบรษทไรเลยแคปปตอลพารทเนอรแอลพ 2543-ปจจบน ผบรหารบรษทอลวาตพารทเนอรอนเตอรเนชนแนลแอลแอลซ 2537-ปจจบน ผจดการกองทนบรษทเควสเมเนจเมนทจำกด 2536-2537 นกวเคราะหหลกทรพย บรษททรสทคอมปานออฟเดอะเวสท สหรฐอเมรกา 2532-2535 ทปรกษาดานการเงนอาวโสบรษทเคพเอมจพทมารวค

นายพชย จรงคสรรพสข กรรมการ อาย52ป


คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม -ปรญญาตรดานการบญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร-หลกสตร Director Accreditation (DAP รนท 22/2547) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ส.ค. 2547 - ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ก.ย. 2549 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญกลมงานธรกจสาขาภาคใต1 ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) เม.ย.2548- ก.ย.2549 เจาหนาทบรหารงานธรกจสาขาภาคใต1 ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน)ก.ย. 2547 - ม.ค.2548 เจาหนาทบรหารธรกจลกคาขนาดกลางภมภาค4(ภาคใต) ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) 2546 - ส.ค.2547 ผชวยผจดการทวไปบรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2545 - 2546 ผอำนวยการฝายอาวโสฝายบรหารโครงการพเศษ บรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2543 - 2544 ผอำนวยการฝายธรกจขนาดกลางและขนาดยอม บรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2546 - ปจจบน กรรมการบรษทนครไทยสตรปมลลจำกด(มหาชน) 2543- 2544 กรรมการบรษทเจ.บ.โฮเตล(หาดใหญ)จำกด 2540 - ปจจบน กรรมการบรษทวงใตจำกด 2541- ปจจบน กรรมการบรษทบสสเนสครเอชนจำกด 2541 - 2545 กรรมการบรษทสนพฒนาอตสาหกรรมจำกด 2538 - 2540 กรรมการบรษทเงนทนหลกทรพยพาราพฒนาจำกด(มหาชน)

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 11Menu

นายแอนดรว จอหน แอรย กรรมการ อาย52ป


คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม -DiplomainManagementofShipOperations,UniversityofStrathclyde,Scotland-หลกสตรDirectorCertificationProgram(DCP78/2006)จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ม.ค. 2549 -ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)เม.ย.2548 -ปจจบน กรรมการบรษทเมอรเมดมารไทมจำกดม.ค. 2548 -ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดพ.ย. 2545 -ปจจบน กรรมการบรษทท.เอส.ซ.มารไทมจำกด 2547 -ปจจบน ผอำนวยการฝายกองเรอบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกด 2540 -2547 ผจดการฝายกองเรอบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกด 2536 -2540 ผจดการฝายการพฒนาธรกจ บรษทเนวโกเมเนจเมนตจำกด(ไซปรส) 2534 -2536 ผชวยผจดการบรษทเนวโกเมเนจเมนตจำกด(ไซปรส) 2531 -2534 ผจดการงานตดตงอปกรณแทนขดเจาะปโตรเลยมนอกชายฝงและ กปตนเรอบรษทแอตแลนตคดรลลงจำกด(สกอตแลนด)

นายอนสเนอรส ซเดอรเกรน กรรมการ อาย39ปสดสวนการถอหนรอยละ 0.0069คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

- NykoebingF.CommercialCollage,Denmark-หลกสตรDirectorCertificationProgram(DCP78/2006)จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย(IOD)

ประสบการณการทำงาน ม.ค.2549-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)เม.ย.2548-ปจจบน ผอำนวยการฝายการพาณชยบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดม.ค. 2548-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกด กรรมการบรษทเฟรนเลย(ประเทศไทย)จำกดเม.ย.2546-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนชาเตอรรง(พทอ)จำกดม.ค. 2546-ปจจบน กรรมการบรษทโทรเซนชาเตอรรง(เอชเค)จำกดม.ย.2539-เม.ย.2548 ผจดการแผนกเชาเหมาเรอบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดม.ย. 2538-ม.ย.2539 นายหนาเชาเหมาเรอบรษทโทรเซนชาเตอรรงจำกดก.ค. 2535-พ.ค.2538 นายหนาเชาเหมาเรอสแกนอสตมารไทม(สงคโปร)ก.ค. 2532-ม.ย.2535 นายหนาเชาเหมาเรอแคนเดลอรชปปง(เบรเมนเยอรมน)ส.ค. 2529-ก.ค.2531 พนกงานฝกงานแคสเปอรแอนเดรย(นาคสกอฟเดนมารก)


4. นายอวาร ฮารราลด ซอสส ผอำนวยการฝายเรอ ประจำเสนทาง นายอวารฮารราลดซอสสอาย58ปเรมตนทำงานกบโทรเซน ในป 2517 ในตำแหนงChiefOfficerและในเวลาตอมาได รบการแตงต ง ให เปนกปตนเรอ ในป 2523นายอวาร ฮารราลด ซอสส ไดรบตำแหนงPortCaptainของบรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกดและในป2532นายอวารฮารราลดซอสสไดรบการแตงตงใหเปนผจดการทวไปฝายเรอประจำเสนทางและปจจบนดำรงตำแหนงผอำนวยการฝายเรอประจำเสนทาง นายอวาร ฮารราลด ซอสส ยงดำรงตำแหนงกรรมการ ในบรษทชารจาพอรตเซอรวสเซสจำกด 5. นางสาวนช กลยาวงศา ผอำนวยการฝายบญช และการเงน นางสาวนชกลยาวงศาอาย53ปเรมตนทำงานกบโทรเซน ในป 2530 ในตำแหนงสมหบญชและตอมาไดรบการแตงตงเปนผจดการทวไปฝายบญชและการเงนในป 2533 และไดรบแตงตงใหเปนผอำนวยการฝายบญชและการเงนในป 2548 นอกจากน นางสาวนชกลยาวงศา ยงเปนกรรมการของบรษท โทรเซน(กรงเทพ) จำกด และบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย)จำกด ดวย นางสาวนช กลยาวงศา จบการการศกษา ในระดบปรญญาโท สาขาบญชจากมหาวทยาลยธรรมศาสตรและปรญญาตรพาณชยศาสตรสาขาบญช จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย 6. นายพงษศกด กาญจนาคพนธ ผอำนวยการ ฝายบคคลและบรหาร นายพงษศกด กาญจนาคพนธ อาย 54 ป เรมตนทำงานกบโทรเซนในป 2532 และไดรบตำแหนง ผอำนวยการฝายบคคลและบรหารในเดอน มกราคม2549 โดยนายพงษศกด กาญจนาคพนธ ไดทำงาน ในตำแหนงผจดการทวไปฝายบคคลและบรหารตงแต ป 2532 จนถงเดอนธนวาคม 2548 นอกจากน ยงเปนกรรมการบรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด บรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซส จำกด บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จำกด บรษท เมอรเมด มารไทมจำกดและบรษท ไทยพแอนดไอ เซอรวสเซสอนเตอรเนชนแนลจำกดนายพงษศกดกาญจนาคพนธจบการศกษาในระดบปรญญาโท สาขาบรรณารกษศาสตร จากมหาวทยาลย มสซร สหรฐอเมรกา ในป2521และปรญญาโทสาขารฐศาสตรจากมหาวทยาลย อสเทรน นว เมกซโกสหรฐอเมรกาใน ป 2519 และปรญญาตร สาขารฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตรในป2517 7. กปตนชำนาญ ชมสนทร กรรมการผจดการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จำกด ก ปต นชำนาญ ชมสนทร อาย 42 ป เร มต นการทำงานก บโทร เซนในป 2536 ในตำแหน ง ผ จ ดการฝายบคคลในสวนคนประจำเร อและในป2540 ไดรบการเลอนตำแหนงเปนผจดการทวไปฝายบคคลในสวนคนประจำเรอ ตอมาในป 2543 กปตน ชำนาญชมสนทรไดรบการเลอนตำแหนงเปนกรรมการ

คณะผบรหาร

1. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต อาย 40 ป เรมตน การทำงานกบบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด(มหาชน) ในป 2548 ในตำแหนงกรรมการผจดการ กอนหนานน ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต ดำรงตำแหนงกรรมการบรหารในกลมบรษทมอรแกนสแตนเลย ดนวทเทอร เอเชย (สงคโปร) พทอ ลมเตด ตงแตเดอนเมษายน 2545 จนถง เดอนกมภาพนธ 2548 และในตำแหนงผจดการใน เอเชย เครดต เทรดดง กรป ของบรษทหลกทรพย เจ.พ. มอรแกน เอเชย จำกด ตงแตเดอนกมภาพนธ2543ถงมนาคม2545ปจจบนม.ล.จนทรจฑา จนทรทต ดำรงตำแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด(มหาชน)และบรษทในกลมของโทรเซนม.ล.จนทรจฑาจนทรทต จบการศกษาในระดบปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย เบรคลย ในป2532 และการศกษาในระดบปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบสอง) สาขาเศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลย มนโซตาในป2530

2. นายแอนดรว จอหน แอรย ผอำนวยการฝายกองเรอ นายแอนดรวจอหนแอรยอาย52ปเรมตนทำงานกบโทรเซนตงแตป 2540 ในตำแหนง ผจดการกองเรอหลงจากททำงานใหทง เบรนฮารท ชท และ เบน ไลนกรปในตำแหนงผบรหารอาวโสในฝายธรกจเดนเรอและฝายงานบรการนอกชายฝง นายแอนดรว จอหน แอรยไดรบมอบหมายใหดแลงานดานนโยบายในตำแหนง ผอำนวยการกองเรอในป 2547 และในป 2548 ดำรงตำแหนงกรรมการของบรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกดและ บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด และรกษาการตำแหนงกรรมการผจดการของ บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ในป 2549 และในปเดยวกนนายแอนดรวจอหนแอรยไดรบการแตงตงใหดำรงตำแหนงกรรมการของ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)นาย แอนดรว จอหน แอรย จบการศกษาในระดบอนปรญญา สาขาการบรหารและการจดการ กองเรอมหาวทยาลยสแตรธไคลดสกอตแลนดในป2533 3. นายอนเนอรส ซเดอรเกรน ผอำนวยการฝายพาณชย นายอนเนอรส ซเดอรเกรน อาย 39 ป เรมตน ทำงานกบบรษทโทรเซน ชารเตอรรง จำกดซงภายหลงเปลยนชอเปนบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกดนายอนเนอรส ซเดอรเกรนมประสบการณในธรกจเดนเรอมาเปนเวลา 19 ป โดยเรมตนชวตการทำงานในตำแหนงนายหนาเชาเหมาเรอในหลายประเทศ เชนประเทศเดนมารกประเทศเยอรมนและประเทศสงคโปรในป 2539 นายอนเนอรส ซเดอรเกรน ไดรบแตงตง ใหเปนผจดการแผนกเชาเหมาเรอ บรษท โทรเซน(กรงเทพ) จำกด และ ในป 2549 นายอนเนอรส ซเดอรเกรน ไดรบการแตงตงใหเปนผอำนวยการฝาย การพาณชย บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด รวมทง ไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซสจำกด(มหาชน)ในปเดยวกน

ผจดการบรษทชดลมมารนเซอรวสเซสแอนดซพพลายสจำกด กปตนชำนาญชมสนทร ไดรบคณวฒประกาศนยบตรช น 1 นายเรอกลเดนทะเลตางประเทศจาก ศนยฝกพาณชยนาวประเทศไทย 8. นายเดวด เอส ซมปสน กรรมการผจดการ บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด นายเดวด เอส ซมปสน อาย 46 ป ไดเขามารวม งานกบบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ในป 2549 นายเดวด เอส ซมปสน มประสบการณกวา 26 ปในการทำงานด านการให บร การในอ ตสาหกรรม ปโตรเล ยม โดยผานการทำงานดานน มาแลวใน หลายภาคพนทวป รวมถงการทำงานประจำภาคพน เอเชยตะวนออกเฉยงใตกวา7ปนายเดวดเอสซมปสนมความรจากประสบการณโดยตรงและเคยดำรงตำแหนงทหลากหลายทงดานการปฏบตการดานความปลอดภยด านการตลาด ด านการสน บสน นทาง เทคน ค ผจดการทวไปและกรรมการผจดการปจจบนนายเดวด เอส ซ มปส น ดำรงตำแหนงกรรมการของบร ษ ท เมอรเมดมารไทมจำกด 9. นายแฟรงค เอ เอน ทเวน ผจดการสวนงาน

สญญา บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด และ กรรมการบรหาร บรษท ไทย พแอนดไอ เซอรวสเซส อนเตอรเนชนแนล จำกด

นายแฟรงคเอเอนทเวนอาย47ปเขามารวมงานกบโทรเซนในป 2541 ในตำแหนง ผจดการฝาย ปฏบตการแผนกเชาเหมาเรอ และตำแหนงผจดการ ในบรษท โทรเซน (กรงเทพ) จำกด ตอมาในป 2543นายแฟรงค เอ เอน ทเวน ไดเขามาดำรงตำแหนงกรรมการบรหารของบรษทไทยพแอนดไอเซอรวสเซสอนเตอรเนชนแนลจำกดจนถงปจจบนนอกจากนในป2549 นายแฟรงค เอ เอน ทเวน ยงทำหนาท เปน ผจดการในการดแลการดำเนนงานกองเรอของบรษททงแบบเชาเหมาลำและแบบประจำเสนทาง 10. นายเฮลเก บรนส กรรมการผจดการบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด นายเฮลเก บรนส อาย 40 ป เรมตนทำงาน กบบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด ในป 2539โดยดำรงตำแหนงผจดการทวไปในป 2542 และได รบการเลอนตำแหนงเปนกรรมการผจดการในป 2543นายเฮลเก บรนส มประสบการณในดานการเชาเหมาลำเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมากกวา 18ป โดยเคยทำงานทเมองเบรเมน ประเทศเยอรมน เมอง แสตมฟอรดประเทศสหรฐอเมรกาและประเทศฮองกง 11. นายวลเลยม อารเธอร วลคอกซ กรรมการ ผจดการ บรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซส จำกด นายวลเลยม อารเธอร วลคอกซ อาย 55 ป เขามารวมงานกบโทรเซน ในป 2539 ในตำแหนง ผจดการทวไปฝายตวแทนเรอ นายวลเลยม อารเธอรวลคอกซ เคยดำรงตำแหนงผบรหารอาวโสในบรษทตวแทนเรอชนนำในประเทศเคนยา สหรฐอเมรกา และสหรฐอาหรบเอมเรตส มากกวา 17ป ในป 2543นายวลเลยม อารเธอร วลคอกซ ไดดำรงตำแหนงกรรมการของบรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซสจำกด นอกจากนยงดำรงตำแหนงกรรมการผจดการ ของบรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซส จำกด ในป2549อกตำแหนงหนงดวยปจจบนนายวลเลยมอารเธอร วลคอกซ เปนสมาชกของ Institute of CharteredShipbrokers,London

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 1�Menu

ลกษณะการประกอบธรกจ

กลมบรษทโทรเซน ดวยประวตการดำเนนงานทมมานานกวารอยป บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษททประกอบธรกจการถอหนโดยลงทนในบรษทในกลมโทรเซนทงหมดบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) เปนผนำในการใหบรการดานการขนสงสนคาแหงเทกอง งานบรการนอกชายฝง และงานบรการทเกยวของกบการเดนเรอดวยกองเรอบรรทกสนคาทวไป กองเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอบรการและสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเลและเรอ ขดเจาะนอกชายฝง โดยใหบรการแกเจาของและผประกอบการเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอบรรทกตคอนเทนเนอร บรษทการคาบรษทนำมนและกาซธรรมชาตรวมทงผรบเหมางานเกยวกบการสำรวจและขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตทวโลก ณวนท30กนยายน2549บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)มบรษทยอยซงรวมอยในงบการเงนรวมจำนวน60บรษทและบรษทรวมจำนวน2บรษทตามการบนทกบญชแบบสวนไดเสยหลกทรพยของบรษทฯจดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“SET”) และยงเปนหนงในบรษทจดทะเบยนทไดรบคดเลอกใหอยในดชนเซท 50 ทประกอบดวยบรษททมมลคาทางการตลาดขนาดใหญ50อนดบแรก ณ วนท 30 กนยายน 2549 กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหง เทกองมเรอทงสน 45ลำ ซงประกอบดวยเรอบรรทกสนคาทวไป เรอสนคาแหงเทกองประเภทHandysizeและHandymaxรวมทงเชาเรอประเภทHandymax 2ลำเปนสญญาเชาระยะเวลาปานกลางกองเรอของบรษทฯใหบรการเรอประจำเสนทางทงแบบสญญาระยะสนตามราคาคาระวาง ของตลาดณ ขณะนน (spot market) การเชาเหมาลำเปนระยะเวลา(periodtimecharters)การเซนสญญารบขนสงลวงหนา(contractsofaffreightment)หรอสญญาเชาระยะสนชนดคาระวางคงท(short-termfixedratecontracts) กลมธรกจงานบรการนอกชายฝงมกองเรอทใหบรการ4ลำและเรอทเชามาเพมเตมเพอใหบรการอก1ลำกองเรอไดถกออกแบบใหเหมาะสำหรบงานวศวกรรมโยธาใตนำ ซงสามารถควบคมการทำงานโดยนกประดานำหรอควบคมดวย ยานสำรวจใตทะเล(ROV)และรวมทงเรอทมระบบการบงคบตำแหนงของเรอแบบอตโนมตโดยเชอมตอกบสญญาณดาวเทยม(dynamicallypositionedvessels)เรอดงกลาวสามารถปฏบตงานประดานำทความลกกวา300เมตรไดโดยใชระบบควบคมและอปกรณสำหรบดำนำลก (saturationdiving system)สำหรบเรอบรการและสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำทควบคม ดวยยานสำรวจใตทะเล (ROV) สามารถทำงานในนำไดในความลกกวา 1 กโลเมตร การใหบรการงานวศวกรรมโยธาใตนำ ของบรษทฯ มหลากหลาย ซงรวมถงการตรวจสอบ การซอมและการบำรงรกษา และงานสานตอโครงการใหสมบรณ(CommissioningProjects) กลมธรกจบรการนอกชายฝงยงเปนเจาของเรอขดเจาะอก 2 ลำ ทใชในอตสาหกรรมการสำรวจและผลตนำมน และกาซธรรมชาต ซงเรอขดเจาะไดถกออกแบบใหสามารถทำงานในนำไดลกถง600ฟตและทำงานขดเจาะได 24ชวโมง ตอวนในความลกถง20,000ฟตของผวดน กลมธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอประกอบไปดวย การประกอบธรกจตวแทนเรอในประเทศไทย เวยดนาม และสาธารณรฐอาหรบเอมเรตสการใหบรการจดหาวสดอปกรณบนเรอการขนถายสนคาการใหเชาคลงสนคาในประเทศไทยและการเปนนายหนาเชาเหมาเรอทวภมภาค

ตาราง 1 : กลมธรกจของบรษทโทรเซน1. กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง2. กลมธรกจงานบรการนอกชายฝง3. กลมธรกจงานบรการทเกยวของกบการ เดนเรอ

ลกษณะการประกอบธรกจ ลกษณะการประกอบธรกจ

: รายงานประจำป 2549 1� บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

กลยทธทางธรกจของกลมโทรเซน บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) มแนวทางในการบรหารธรกจ โดยมความมงหมายใหบรษทฯสามารถทดแทนเรอเกาทปลดระวางหรอขยายกองเรอ สามารถชำระคนตนเงนกไดตามกำหนดเวลา และสามารถจายเงนปนผลใหกบผถอหนอยางตอเนองบรษทฯ ไดคงกลยทธเกยวกบการปฏบตงานและการดแลลกคา เพอใหบรรลถงผลการดำเนนงานทดทงนบรษทฯมขอไดเปรยบ5ประการคอ

ตลาดเฉพาะกลม : บรษทฯทำธรกจในตลาดทบรษทฯมความถนดและชำนาญและใหบรการทมคณภาพสงใหแกลกคา บรษทฯ จะไมเปนผใหบรการการขนสงสนคาแหงเทกองทกชนด หรอดำเนนการเกยวกบงานบรการนอกชายฝง หรอบรการทเกยวของกบการเดนเรอทกประเภทแตจะเลอกเฉพาะตลาดทบรษทฯมความชำนาญบรษทฯมงทจะปรบปรง การใหบรการใหดขนอยเสมอเพอใหคณภาพดยงขนไปอยางตอเนอง

ความสมพนธกบลกคา : บรษทฯ ไดพฒนาเครอขายลกคาใหแขงแกรงมาอยางตอเนอง ดวยการใหบรการ ทมคณภาพนอกจากนบรษทฯยงไดพฒนาระบบเครอขายตวแทนเรอและตวแทนในทาเรอตางๆในภมภาคอยางตอเนองมาโดยตลอดซงทำใหบรษทฯสามารถดำเนนธรกจในประเทศตางๆโดยไดรบสทธพเศษกอนผอน

ความมวนยในการซอเรอ : การซอเรอของบรษทฯ เปนการแสดงใหเหนถงกลยทธในการบรหารตนทนทางการเงนในการซอกองเรอไมวาจะเปน เรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำ และเรอขดเจาะ จากการทบรษทฯ ไดซอเรอทมลกษณะคลายๆ กนหรอเปนเรอรนเดยวกนทำใหกองเรอทำงานไดอยางมประสทธภาพ ซงการซอเรอหรอเรอขดเจาะทมลกษณะเฉพาะและเหมาะกบตลาดทบรษทฯดำเนนการอยทำใหอตราการใชประโยชนจากเรอสงดวยเชนกน

ความเชยวชาญในธรกจพาณชยนาว : บรษทฯมบคลากรททำงานในเรอประมาณ1,300 คนและบคลากรททำงานประจำสำนกงานจำนวน 600คนซงเปนผทมประสบการณและความสามารถทงดานเทคนค การคา และการตลาดบรษทฯ ดำเนนงานโดยการใชพนกงานภายในบรษท และผบรหารทมประสบการณในทกสายงานทสำคญทางธรกจ โดยม เปาหมายคอความสำเรจในดานการตลาด ผสมผสานกบการควบคมคาใชจายอยางเขมงวด การดำเนนงานอยางมประสทธภาพและการตรวจสอบควบคมเพอความปลอดภย

แผนภมตอไปนแสดงโครงสรางธรกจในกลมของบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)

แผนภม 1 : โครงสรางธรกจในกลมบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)

กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง •เปนเจาของเรอ 45 ลำ ผานการถอหนในบรษทยอยจำนวนรอยละ99.99

กลมธรกจงานบรการนอกชายฝง •บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด - เปน บรษทยอยทบรษทฯมหนอยรอยละ74.01

• เปนเจาของเรอใหบรการและสนบสนนวศวกรรมโยธาใตนำ 4 ลำ ผานบรษทเมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส ซงเปน บรษทยอยของบรษท เมอรเมด มารไทมจำกดทมหนอยจำนวนรอยละ99.99

• เปนเจาของเรอขดเจาะ 2 ลำ ผานบรษทเมอรเมดดรลลงค จำกดซงเปนบรษทยอยของบรษทเมอรเมดมารไทมจำกดทมหนอยจำนวนรอยละ95.00

กลมธรกจบรการทเกยวของกบ การเดนเรอ

•บรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซส จำกดเปนบรษทยอยบรษทฯถอหนจำนวนรอยละ99.99

•บรษท ชดลม ขนสงและบรการ จำกด เปนบรษทยอย บรษทฯ ถอหนครองอยรอยละ99.99

•บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนดซพพลายส จำกด เปนบรษทยอย บรษทฯ ถอหนอยรอยละ99.99

•บรษท ไทยพแอนดไอ เซอรวสเซส อนเตอรเนชนแนล จำกด เปนบรษทยอย บรษทฯ ถอหนอยรอยละ90.00

•บรษท ท.เอส.ซ. มารไทม จำกด เปน บรษทยอยบรษทฯถอหนอยรอยละ99.99

•บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด เปนบรษทยอยบรษทฯถอหนอยรอยละ51.00

•บรษท โทรเซน ชปปง เอฟแซดอ เปน บรษทยอยบรษทฯถอหนอยรอยละ100.00

•บรษท กลฟ เอเจนซ คมปะน (ประเทศไทย)จำกด เปนบรษทรวม บรษทฯ ถอหนอย รอยละ51.00

•บรษท โทรเซน อนโดไชนา เอส.เอ. เปน บรษทรวมบรษทฯถอหนอยรอยละ50.00


ความมนคงทางการเงน : บรษทฯ เชอมนวา งบดลการเงนทแขงแกรง ทำใหไดเปรยบในโอกาสการลงทน ทเหมาะสมในอนาคตณวนท 30กนยายน2549อตราสวนหนสนตอทนของบรษทฯ เทากบ 0.74 เทา ในอก 4ปขางหนาบรษทฯ มกำหนดการชำระหนคนมากกวารอยละ 60 ของหนทมอย ซงจะทำใหงบดลของบรษทฯ แขงแกรงมากยงขน และจะทำใหมเงนในบรษทฯเพมขนเพอการซอเรอหรอการกระจายการลงทนในอนาคต บรษทฯ ยงคงขยายธรกจอยางตอเนอง ดวยการขยายและปรบปรงกองเรออยางสมำเสมอทงจากการตอเรอใหม และการหาเรอในตลาดเรอมอสองนอกจากนบรษทฯตงใจทจะขยายธรกจไปยงภมภาคใหมๆ และใหบรการในดานทบรษทฯมความเชยวชาญหรอขยายธรกจของกลมบรษทฯทมอยแลว

กลมธรกจธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) เปนบรษทเดนเรอทบรหารงานโดยคนไทยทใหญทสดแหงหนง โดยเปนเจาของเรอบรรทกสนคาทวไป เรอบรรทกสนคาแหงเทกองประเภทHandysizeและประเภทHandymax โดยขนาดของเรอมตงแต15,240เดทเวทตนไปจนถง52,375เดทเวทตนเรอของบรษทฯสามารถบรรทกสนคาแหงเทกองทงแบบขนสงเปนปรมาณมากๆในครงเดยวหรอขนสงเปนปรมาณไมมากในแตละเทยวไมวาจะเปนแรเหลกถานหนเมลดธญพชซเมนต ปยผลตภณฑเหลกกลาและผลตภณฑทไดจากปาไม ในป 2549 บรษทฯ ไดขายเรอไป 3 ลำ และไมไดซอเรอใหมมาเพมเตม เนองจากราคาของเรอยงคงปรบตวสงบรษทฯจงไดขยายความยาวเรอประเภทPassatจำนวน3ลำ เพอเพมพนทบรรทกสนคาอกรอยละ12ซงจากการเพมความยาวของเรอ 3ลำน ทำใหเรอ 3ลำนกลายเปนเรอทมลกษณะเดยวกนกบเรอ Passat อก 4ลำทเหลอ ซงเรอทงสลำดงกลาว ไดถกเพมความยาวเรอมากอนหนานแลวจากเจาของเรอเดม กองเรอของบรษทฯ จำนวน 45 ลำ มขนาดระวางบรรทกสนคารวม 1,230,514 เดทเวทตน ระวางบรรทกเฉลย27,345เดทเวทตนและมอายเฉลย17.73ปณวนท30กนยายน2549 แผนภมตอไปนแสดงพฒนาการของกองเรอโทรเซนจากป2544ถง2549

แผนภม 2 : จำนวนเรอและระวางบรรทกรวมในแตละป


ในป2549ปรมาณสนคาทขนสงโดยเรอของโทรเซนสงถง14.07 ลานตน เพมขนจากป 2548 รอยละ 7.35ทงนรอยละ 58หรอ 8.27 ลานตน เปนปย แร/สนแร และผลตภณฑจากปาไม แผนภมตอไปนแสดงการกระจายของประเภทสนคาทขนสง โดยกองเรอของบรษทฯ

กองเรอของบรษท กองเรอบรรทกสนคาแหงเทกองของบรษทฯ ประกอบดวยเรอทบรษทฯ เปนเจาของ และเรอทเชามาเพมเตม กองเรอทมอยประกอบดวย เรอทมระวางสองชน (tween-deckers) เรอทมระวางบรรทกสนคาแหงเทกองโดยเฉพาะ (Openhatch/box-shapedvessels)และเรอบรรทกสนคาเทกองแบบมาตรฐาน(conventionalbulkvessels)ถงแมวาเรอดงกลาวสามารถทจะสลบสบเปลยนกนในการขนสงสนคาไดและไดรบอทธพลดวยปจจยตางๆจากตลาดโลกแบบเดยวกน เรอแตละประเภทกมขอดของตวเองดงแสดงในตารางตอไปน

ตาราง 2 : คณลกษณะของเรอแตละประเภท

แบบเรอ ลกษณะ

เรอทมระวางสองชน เรอประเภทนมระวางกนกลางหรอมระวางเพมมาอกชนหนง ซงทำใหสะดวกมากขนในการขนสงสนคา ทเปนกระสอบ เปนชนๆ หรอทไมสามารถมดรวมกนได นอกจากนเรอชนดนยงสามารถบรรทกสนคา เทกองแบบทวไปไดเชนกน การใชปนจนหรอรอกสองหวเขาดวยกนยงชวยใหเรอสามารถยกสนคาทมนำหนกมากได

เรอทมระวางบรรทกสนคาเทกอง โดยเฉพาะ

เรอบรรทกสนคาเทกองทมระวางบรรทกสนคาโดยเฉพาะมฝาระวางทเปดไดกวางกวาเรอบรรทกสนคาเทกองแบบทวไป ทำใหมประสทธภาพมากกวาในการบรรทกสนคาทเปนชนๆ เชน เหลกเสน และผลตภณฑจากปาไมนอกจากนเรอชนดนยงสามารถบรรทกสนคาเทกองแบบทวไปไดเชนกน

เรอบรรทกสนคาเทกองแบบ มาตรฐาน

เรอบรรทกสนคาเทกองแบบมาตรฐาน เปนเรอทออกแบบมาใหเหมาะสมกบการบรรทกสนคาเทกอง ทวๆไปมากทสดสมกบชอของเรอนนเอง

ตารางตอไปนแสดงขอมลของกองเรอของโทรเซนณวนท30กนยายน2549

ตาราง 3 : โครงสรางกองเรอโทรเซน

จำนวนเรอ

จำนวนเรอทมอย เรอทเชามา เรอทรอการสงมอบ เรอทสงตอใหม รวม

Handysize 31 31

Handymax 14 4 (*) 1 2 (*) 21

รวม 45 4 1 2 52

หมายเหต:(*)ณ31ธนวาคม2549



ตาราง 4 : รายชอกองเรอโทรเซน

เรอทมระวางสองชน

ชอเรอ วนทสงมอบเรอ เดทเวทตน อาย ชนดของเรอ การจดชนเรอ

1 เฮอรมส 01/10/2520 15,240 29.02 SD-14 BV

2 ทอรเซลเลอร 21/03/2529 16,248 20.54

TD-15A

ABS

3 ทอรซ 28/04/2529 16,248 20.44 LR

4 ทอรสกปเปอร 04/11/2529 16,211 19.92 LR

5 ทอรสกาย 18/12/2529 16,225 19.80 LR

6 ทอรสปรต 11/06/2529 16,248 20.32 LR

7 ทอรซ 22/11/2528 16,248 20.87 BV

8 ทอรซน 04/07/2529 16,223 20.25 LR

9 ทอรมารเนอร 18/01/2526 17,298 23.72

Multi-Purpose

LR

10 ทอรมาสเตอร 02/08/2525 17,298 24.18 LR

11 ทอรเมอรแชนท 01/11/2525 17,326 23.93 BV

12 ทอรเมอรควร 03/07/2527 17,322 22.26 BV

13 ทอรนาวเกเตอร 29/03/2530 20,358 19.52

Passat

LR

14 ทอรนอตกา 09/12/2531 20,542 17.82 BV

15 ทอรเนปจน 01/03/2532 20,377 17.59 GL

16 ทอรเนกซส 01/01/2532 20,377 17.76 GL

17 ทอรนอตลส 06/05/2531 20,457 18.41 BV

18 ทอรเนคตาร 01/01/2533 20,433 16.76 GL

19 ทอรเนรส 01/01/2531 20,380 18.76 GLเรอบรรทกสนคาเทกอง

ชอเรอ วนทสงมอบเรอ เดทเวทตน อาย ชนดของเรอ การจดชนเรอ

20 ทอรไพลอต 22/05/2529 33,400 20.37

Standard Bulk<40,000dwt

LR

21 ทอรออรคด 27/09/2528 34,800 21.02 LR

22 ทอรโลตส 18/02/2528 35,458 21.63 BV

23 ทอรอลายอนซ 27/06/2527 40,940 22.27

Standard Bulk>40,000dwt

LR

24 ทอรเวนเจอร 14/06/2529 41,824 20.31 DNV

25 ทอรไดนามค 30/04/2534 43,497 15.43 BV

26 ทอรอนทกรต 02/04/2544 52,375 5.50 BV

27 ทอรจสมน 22/08/2528 36,633 21.12BoxShape

Bulk(Box)<40,000dwt

DNV

28 ทอรจปเตอร 18/08/2529 36,992 20.13 ABS

29 ทอรเวฟ 30/07/2541 39,042 8.18OpenHatch/BoxShape

ABS

30 ทอรวน 18/11/2541 39,087 7.87 ABS

31 ทอรการเดยน 29/05/2528 41,876 21.35 BoxShape

Bulk(Box)>40,000dwt

LR

32 ทอรเอนเนอรย 16/11/2537 42,529 11.88

OpenHatch/BoxShape

NKK

33 ทอรเอนเดฟเวอร 11/04/2538 42,529 11.48 NKK

34 ทอรเอนเตอรไพรส 28/07/2538 42,529 11.18 LR

35 ทอรฮารโมน 21/03/2545 42,978 4.53 DNV

36 ทอรแชมเปยน 01/12/2525 25,150 23.85

OpenHatch/BoxShape Con-Bulkers(Box)

GL

37 ทอรกปตน 01/05/2526 25,085 23.43 GL

38 ทอรคอนฟเดนซ 24/06/2526 24,900 23.28 GL

39 ทอรคอมมานเดอร 01/05/2527 26,140 22.43 GL

40 ทอรทรบวท 03/01/2528 23,224 21.75

OpenHatch/BoxShape Wismar(Box)

BV

41 ทอรเทรดเดอร 20/11/2528 24,126 20.87 LR

42 ทอรแทรเวลเลอร 30/11/2528 24,126 20.85 LR

43 ทอรทรานสปอรตเตอร 08/08/2529 23,930 20.16 BV

44 ทอรทรานสท 01/12/2529 23,042 19.84 ABS

45 ทอรไทรอมพ 30/09/2530 23,245 19.01 LR

รวมระวางบรรทกของกองเรอโทรเซน 1,230,514 เดทเวทตน ABS : AmercianBureauofShipping GL : GermanischerLloydBV : BureauVeritas LR : Lloyd’sRegisterDNV : DetNorskeVeritas NKK : NipponKaijiKyokai


กองเรอของบรษทฯ จดทะเบยนเปนเรอสญชาตไทยบรษทฯ เปนเจาของเรอแตละลำโดยผานบรษทยอย กลยทธ ในการบรหารกองเรอของบรษทฯทำใหบรษทฯมสนคาและลกคาทหลากหลาย บรษทฯ พยายามทจะรกษาความสมดลระหวาง การใหบรการเรอขนสงสนคาแบบประจำเสนทาง การใหเชาเหมาลำระยะยาวและการใหเชาเหมาลำแบบระยะสนกลยทธดงกลาวทำใหปรมาณการขนสงสนคาของบรษทฯ มตอเนอง ทงนหากปรมาณสนคาของลกคารายหนงรายใดหรอสนคาชนดหนงชนด ใดลดลงกจะมลกคากลมอนหรอสนคาประเภทอนๆมาทดแทนได

การใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทาง ในอดตทผานมาบรษทฯ เปนผประกอบธรกจการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางเปนหลกอยางไรกตาม ผลจากการขยายตวอยางรวดเรวของกองเรอในชวงหลายปทผานมา ทำใหสดสวนของเรอทใหบรการแบบประจำเสนทาง คอยๆลดลงถงแมวาจะมการใหบรการขนสงสนคาประจำเสนทางในเสนทางใหมๆ เพมขนกตามวนเดนเรอในการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางประจำคดเปนรอยละ32ของจำนวนวนเดนเรอทงหมด ในการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางเรอจะวงในเสนทางทกำหนดไวแลวผสงสนคาจะจายคาระวางเรอทกำหนดไวแลวคดเปนตอตนในขณะทบรษทฯจายคาใชจายเกยวกบการเดนเรอซงประกอบดวยคาใชจายในการขนถายสนคาขนลงเรอ คานำมนเชอเพลง คาธรรมเนยมการใชทาเรอ และคาธรรมเนยมตวแทนเรอ ในการขนสงสนคาประจำเสนทางจะมจำนวนลกคาและสนคาทหลากหลายมากอตราคาเชาเรอระยะสนจะผนผวนไปตามสภาพตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองในขณะนนในขณะทอตราคาระวางของเรอขนสงสนคาแบบประจำเสนทางมกจะเปลยนแปลงทหลงไมวาตลาดจะเปนขาขนหรอขาลงกตามเพราะวาการจองพนทขนสงสนคาแบบประจำเสนทางมกจะทำกนลวงหนาประมาณ2ถง4เดอน ปจจบนเรอทใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทาง จะวงระหวางเอเชยตะวนออกเฉยงใตและจนไปยง อาวเปอรเซยและทะเลอาหรบ ทะเลแดง และทะเลเมดเตอรเรเนยน ไดทำสญญาลวงหนาในการบรรทกสนคาใน เทยวกลบไวแลว ขอไดเปรยบอยางหนงของการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางกคอสามารถทำรายไดทแนนอน มากกวาเมอเทยบกบการใหบรการแบบเชาเหมาลำรปภาพตอไปนแสดงเสนทางการใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางของบรษท


ตารางตอไปนแสดงการเตบโตของการใหบรการเดนเรอแบบประจำเสนทาง

ตาราง 5 : สถตการใหบรการในการเดนเรอแบบประจำเสนทาง

เสนทางเดนเรอ จำนวนเทยวเรอ ปรมาณสนคา %

ทเพมขน สนคาหลกทขนสง

2548 2549 2548 2549

ประเทศจน-ตะวนออกกลาง 19 33 359,403 1,131,847 214.92% ผลตภณฑจากไมและเหลก

เอเชยตะวนออกเฉยงใต-ตะวนออกกลาง 115 99 1,390,615 1,510,741 8.64% ผลตภณฑจากไมและเหลก

อนๆ 6 202,335 100% ผลตภณฑจากไม

รวม 134 138 1,750,018 2,844,923 62.57%

บรษทฯ ใหบรการเดนเรอแบบประจำเสนทางกบผผลตสนคาและผสงสนคาหลากหลาย ซงจะแตกตางกนใน แตละปจากการทเศรษฐกจในภมภาคเอเชยเชนจนอนเดยเตบโตอยางรวดเรวทำใหรปแบบและปรมาณการคาเพมมากขน อยางเหนไดชด บรษทฯ หาสนคาทตองการเรอบรรทกสนคาจากตวแทนเรอ นายหนาเชาเหมาเรอ และการตดตอกบ ลกคาโดยตรง

บรษทฯ แขงขนกบบรษทอนๆ ทใหบรการขนสงสนคาแบบประจำเสนทางจาก เอเชยตะวนออกเฉยงใตและจน ไปยงตะวนออกกลาง ถงแมวาคแขงในอนดบตนๆ ของบรษทฯ จะมกองเรอทใหญกวา แตบรษทฯ กเชอวา บรษทฯ มขอไดเปรยบเชน คณภาพ ชนดและความหลากหลายของเรอ ความถของตารางเดนเรอ เครอขายตวแทนเรอ นายหนาเชาเหมาเรอและลกคาในแถบเอเชยแปซฟกและตะวนออกกลางทกวางขวางกวาจากการบรหารเสนทางเดนเรอประจำเสนทางตางๆ เหลาน ทำใหบรษทฯ มเครอขายในการขนสงและการกระจายสนคามากขนโดยไมไดเปนเพยงผใหบรการขนสนคาเทานน

ในป 2549 รายไดจากการเดนเรอแบบประจำเสนทางคดเปนรอยละ 27.4 ของรายไดจากการเดนเรอทงหมด ของบรษทฯ

การบรการใหเชาเหมาลำ นอกเหนอจากการใหบรการเรอขนสงสนคาแบบประจำเสนทางแลวรายไดจากการเดนเรอของบรษทฯมาจาก

• การใหเชาเหมาลำแบบเปนเทยว การใหเชาเหมาลำในตลาดใหเชาระยะสน ซงคดคาเชาตามอตราของตลาด ณขณะนน

• การใหเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา เปนการใหเชาเรอโดยกำหนดระยะเวลาไว และโดยทวไปจะกำหนดอตรา คาเชาแบบคงท แตมกจะมปจจยอนๆ เชน การปรบคาเงนเฟอ หรออตราคาเชาเรอของตลาดปจจบน มาเปน องคประกอบในการคดอตราคาเชาเรอ

• การเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนา (COA’s) ซงบรษทฯ จะรบขนสงสนคาจำนวนหนงใหแกลกคาในเสนทาง ทกำหนดไวแลวในชวงเวลาใดเวลาหนง

ตาราง 6 : คแขงหลกในการเดนเรอแบบประจำเสนทาง•บรษทฮนไดเมอรชนมารนจำกด เรอHandysize22ลำระวางบรรทก462,875เดทเวทตน เรอHandymax8ลำระวางบรรทก366,374เดทเวทตน• บรษทเอสทเอกซแพนโอเชยนจำกด เรอHandysize27ลำระวางบรรทก824,929เดทเวทตน เรอHandymax10ลำระวางบรรทก475,114เดทเวทตน• บรษทไชนาโอเชยนชปปงจำกด เรอHandysize275ลำระวางบรรทก6.1ลานเดทเวทตน เรอHandymax104ลำระวางบรรทก4.9ลานเดทเวทตน



ตารางขางลางนแสดงขอแตกตางทสำคญของการเชาและการทำสญญาแตละแบบในธรกจการเดนเรอของบรษทฯ

ตาราง 7 : ประเภทของการเชาเหมาเรอ

ประเภทของการเชา การเชาเหมาลำเปนเทยว การเชาเหมาลำ เปนระยะเวลา

การเชาเรอเปลา การเซนสญญารบขนสง สนคาลวงหนา

ระยะเวลาของสญญา เปนระยะเวลาสำหรบการเดนทางเทยวเรอเดยว

หนงปหรอมากกวา หนงปหรอมากกวา หนงปหรอมากกวา

อตราคาเชา แตกตางกนไปตามการเชาแตละเทยว

คดเปนรายวน คดเปนรายวน โดยทวไปคดเปนรายวน

คาใชจายของเรอ เจาของเรอจาย ลกคาจาย ลกคาจาย เจาของเรอจาย

คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอ เจาของเรอจาย เจาของเรอจาย ลกคาจาย เจาของเรอจาย

เมอเรออยในระยะเวลาทไมอาจใชประโยชนได(Off-hire)

ลกคาไมตองจาย แลวแตตกลง โดยทวไปลกคาจาย โดยทวไปลกคาไมตองจาย

บรษทฯ ใหบรการเดนเรอแบบเสนประจำแบบขาเดยว (one-way liner services) จากเอเชยตะวนออกเฉยงใต และจนไปยงตะวนออกกลางดวยขนาดของกองเรอทบรษทฯมอยทำใหบรษทฯไมตองใหเรอวงกลบตรงมาทเอเชยตะวนออกเฉยงใตและจน บรษทฯ สามารถทจะปลอยเรอขากลบใหเปนการเชาระยะสนหรอขนสนคากลบมาภมภาคเอเชยแปซฟก เพอเตรยมตวในการเดนทางรอบตอไป สนคาทบรรทกขากลบนนหามาโดยเปนสญญาเชาขนสงสนคาลวงหนา (COA) และแบบเชาเหมาลำแบบตางๆ ในตลาดเรอใหเชาเหมาลำบรษทฯ ตองแขงขนกบเจาของเรอประเภทHandysize และHandymaxดวยการหาสนคาในตลาดเรอใหเชาเหมาลำสวนใหญ ทำผานนายหนาเชาเหมาเรอทเปนตวแทนใหทงลกคาและเจาของเรอ ในการหาสนคาทเรยกวา market cargoes จะทำผานบรษทนายหนาเชาเหมาเรอจำนวนสองรายหรอมากกวาสองรายขนไปใน เวลาเดยวกนและจะเสนอทางเลอกใหเจาของเรอหลายๆ รายใหมากทสดเทาทจะทำได สำหรบการหาสนคาทเรยกวา privatecargoesจะทำผานนายหนาเพยงรายเดยวและจะเสนอใหเจาของเรอในจำนวนจำกด ธรกจของตลาดการใหเชาเรอเหมาลำนนมการแขงขนสงซงมกจะไดรบผลกระทบจากเรอขนาดอนทเขามาแขงขน ในตลาดเรอCapesizeมกจะไมมาแขงขนกบเรอHandymaxในกรณทสนคามลกษณะเฉพาะแบบเนองจากเรอCapesize มขนาดใหญกวาเรอHandymaxมากอยางไรกตามการทเรอCapesize เขามาแขงขนในตลาดของเรอ Panamaxและการ ทเรอ Panamax เขามาแขงขนในตลาดของเรอHandymaxจะทำใหการแขงขนในตลาดใหเชาเรอเหมาลำรนแรงขนจากเดม ทมการแขงขนกนรนแรงอยแลว บรษทฯ ไดทำสญญาเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลาเปนจำนวนหลายลำ ซงมตงแตหนงปถงสามปและมการกำหนดการจายเงนคาเชาคงทเดอนละ2ครงลวงหนาบรษทฯเชอวาการใหเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลาทำใหฐานะทางการเงนของบรษทฯในอนาคตมนคงและมกระแสเงนสดอยางสมำเสมอ การเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา คอการเชาเรอจากเจาของเรอเปนระยะเวลาตามทกำหนดไวในสญญา ซงเจาของเรอจะตองสงมอบเรอ (รวมลกเรอและอปกรณ)ทพรอมใหบรการแกผเชาและผเชาจายคาเชาในอตราคงททคดเปนรายวนเดอนละ2ครง และรบผดชอบคาใชจายเกยวกบเทยวเรอทงหมด ไมวาจะเปนคานำมนเชอเพลงและคาธรรมเนยมการใชทาเรอและการผานคลอง ผเชาเปนผกำหนดประเภทและปรมาณของสนคาทจะขนสงและทาเรอทจะขนถายสนคา ในสวนของการดำเนนงานและการเดนเรอรวมถงคาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอ เชนเงนเดอนลกเรอ คาประกนภย คาซอมบำรงและดแลรกษาเรอและคาอะไหลและอปกรณตางๆเจาของเรอจะเปนผรบผดชอบ ในป 2550บรษทฯ ไดมสญญารบขนสงสนคาแบบเชาเหมาลำเปนระยะเวลาคดเปนรอยละ27 ของระวางบรรทกสนคาทงหมดและรอยละ13ในป2551ทางเลอกหนงทจะทำใหเรอไดรบการวาจางกคอการใหเชาผานตวแทนนายหนาจดหาสนคาในตลาดใหเชาเรอระยะสนมความเปนไปไดทจะฉวยโอกาสจากการปรบตวดขนของตลาดแตกมความเสยงในชวงขาลงเชนกน จำนวนเรอทใหบรการในตลาดใหเชาเรอระยะสนมกจะมจำนวนไมแนนอนขน อยกบจำนวนเรอทเหลอมาจากการ ใหเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลาและแบบประจำเสนทาง


ในการใหเชาเหมาเรอบรษทฯจะจายคานายหนาตงแตรอยละ1.25ถง6.25ของอตราเชารายวนทงหมดแกบรษทนายหนาทจดหาผเชาให ในป2549ประมาณรอยละ72.6ของรายไดจากการเดนเรอสทธทงหมดของบรษทฯมาจากการใหเชาเหมาลำ

ลกคาของบรษทฯ เนองจากบรษทฯบรหารกองเรอทมทงเรอทใหบรการแบบประจำเสนทางแบบไมประจำเสนทางแบบเชาเหมาลำเปนระยะเวลาและแบบทเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนาลกคาของบรษทฯจงครอบคลมไปถงบรษทผคาระหวางประเทศชนนำและบรษททใหบรการเกยวกบเรอลกคาสำคญของบรษทฯไดแกHolcimและWelspunและผประกอบการขนสงทางทะเล เชน Global Maritime Break bulk, Sanko Line, SeaConsortiumและBertlingLogisticsปจจยทสำคญในการเจรจาเรองการใหเชาเรอของบรษทฯ กคอการประเมนความเสยงของสถานะทางการเงนและความนาเชอถอของผเชาเรอ ซงบรษทฯ จะใชหลกการใหปลอยเรอใหเชาแบบเหมาลำกบบรษทการคาขนาดใหญ(tradinghouse)(ซงรวมถงผคาสนคาดวย)เจาของเรอและผประกอบการดานเรอบรรทกสนคาทมชอเสยงผผลตสนคารายใหญและหนวยงานราชการมากกวาบรษททมฐานะทางการเงนไมมนคงจากการทบรษทฯ ใหบรการเดนเรอในหลายรปแบบทำใหลกคาหลก 10 รายแรกคดเปนเพยงรอยละ 30 ของรายไดคาระวางทงหมด ของบรษทฯดงแสดงไวในแผนภม5

การแขงขนทางธรกจ ธรกจของบรษทฯมความผนผวนไปตามอปสงคและอปทานของสนคาแหงเทกองบรษทไดผเชาเรอเนองจากพนฐานของราคาเสนทางการเดนเรอ ขนาด อายและสภาพของเรอ รวมไปถงชอเสยงของบรษทฯ ในการเปนทงผประกอบการและเปนเจาของเรอนอกจากนบรษทฯยงตองแขงขนกบผประกอบการรายอนในตลาดของเรอขนาดกลางและขนาดเลกอยางไรกดผประกอบการทเปนเจาของเรอบรรทกสนคาทวไป และเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ในโลกทมขนาดตงแต 15,000 เดทเวทตน ถง 50,000 เดทเวทตน มอยคอนขางกระจดกระจาย และแบงออก เปนเจาของเรอรายยอยๆ ไดประมาณ 1,127 ราย ซงเปนเจาของเรอประมาณ4,625ลำดงแสดงในแผนภม6

ธรกจการใหบรการนอกชายฝง บรษท เมอรเมดมารไทม จำกด (“เมอรเมด”) จดตงขนในประเทศไทยตงแตพ.ศ. 2526 โดย บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดเขาเปนผถอหนใหญเมอป พ.ศ. 2538 บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ใหบรการสำหรบอตสาหกรรมนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงไทยและประเทศเพอนบาน

เนองจาก บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด เปนผบกเบกงานบรการดานนในประเทศไทยและเปนหนงในผใหบรการนอกชายฝงไมกรายในเอเชย เนองจากความไดเปรยบในสถานทตงและตนทน ทำใหเมอรเมดเปนตวเลอกทนาสนใจเพมมากขนเรอยๆ ในการใหบรการนอกชายฝงแกประเทศเพอนบาน

เนองจากการลกษณะการปฏบตงานของอตสาหกรรมนคอนขางอนตราย ผเชยวชาญของเมอรเมดจงตองผาน การรบรองจากองคกรดานพาณชยนาวชนนำตางๆ เมอรเมดเปนบรษทเดยวในประเทศไทยทมคณสมบตทเหมาะสม อยางมออาชพในการใหบรการในงานนอกชายฝงไดทงบนบกและใตทะเล

ตาราง 8 : บรษทยอยทสำคญของบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด• บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด (MOS) ใหบรการงานวศวกรรมโยธาใตนำ โดยมเรอทใชสนบสนนงานดงกลาว ทพรอมดวย นกประดานำและเครองตรวจสอบใตนำ

•บรษท เมอรเมด ดรลลงค จำกด (MDL) ใหบรการเรอขดเจาะเพอ ใชในการขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝง


บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ทำธรกจไดอยางไมมคแขงโดยตรงในประเทศการเขาสธรกจประเภทนเปนไป ไดยาก เนองจากตองอาศยมาตรฐานการยอมรบจากสถาบนจดอนดบตางประเทศ และเนองจากเปนธรกจทมลกษณะเฉพาะ การหาผเชยวชาญทมประสบการณและการฝกฝนเพอใหเกดความชำนาญตามระดบทตองการ โดยทวไปแลวไมสามารถทำไดภายในประเทศ

ธรกจบรการขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงโดยใชเรอขดเจาะ วตถประสงคของบรษท เมอรเมดดรลลงค จำกดนนตองการเปนเจาของและผประกอบการเรอขดเจาะทมคณภาพสงโดยประหยดตนทนใหมากทสดการดำเนนงานจะเนนในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต กลยทธบรษท เมอรเมดดรลลงคจำกด คอการเปนผเชยวชาญในการใหบรการเรอขดเจาะ โดยทำสญญาระยะเวลากลางถงระยะยาวเพอใหมกระแสเงนสดอยางสมำเสมอ เพอลดความเสยงจากความผนผวนในตลาดระยะสน และเพอบรหารตนทนการดำเนนงานโดยมธรกจยอยตางๆของเมอรเมดสนบสนน เรอขดเจาะทงสองลำเปนเรอทซอมาจากตลาดมอสองบรษท เมอรเมด ดรลลงค จำกด จงตองวางแผนในการ ใชประโยชนจากเรอขดเจาะใหไดมากทสดโดยการปรบปรงศกยภาพของเรออยางตอเนองและเพมคณภาพของเรอขดเจาะ

กองเรอขดเจาะ เรอขดเจาะทมอยในปจจบน คอ เรอขดเจาะทซอมาในเดอนเมษายน และกรกฏาคม ป 2548 ตามลำดบ ซงจดทะเบยนเปนเรอสญชาตไทย โดยมบรษทยอยของ บรษท เมอรเมด ดรลลงค จำกด คอ บรษท เอมทอาร-1 จำกด (“เอมทอาร1”)และบรษทเอมทอาร-2จำกด(“เอมทอาร2”)เปนเจาของเรอ ตาราง 9 : รายชอกองเรอขดเจาะ

ชอเรอ ปทสราง/ปทมการปรบปรงลาสด

การจดอนดบชนเรอ ความลกใตทะเล (เมตร)

ความลกทขดได (เมตร)

อตราการสบ (แรงมา)

ขนาดบรรทก

เอมทอาร-1 2521/2541 ABS 180 6,100 1,300 112คน

เอมทอาร-2 2524/2540 BV 100 4,800 1,600 115คน

เรอขดเจาะทงสองลำสรางขนในป 2521 และ 2524 ในสวนของอปกรณขดเจาะนนไดบำรงรกษาเปนอยางด ตลอดมาซงทงเอมทอาร1และเอมทอาร2ไดรบการซอมบำรงครงสดทายในป2541และ2540ตามลำดบซงหากมการบำรงรกษาเปนอยางดและถกตองแลว เรอขดเจาะสามารถมอายการใชงานไดถงประมาณ 35 - 45 ป และเรอขดเจาะนน ถกออกแบบใหสามารถเจาะลกลงไปในความลก18,000–20,000ฟตของผวดน

ลกคา ลกคาในกลมธรกจทบรษทฯ ใหบรการเรอขดเจาะจะเปนบรษทขามชาต, องคกรของรฐ, และบรษทนำมนและกาซธรรมชาตขนาดใหญปจจบนเอมทอาร1และเอมทอาร2ไดรบสญญาวาจางในการขดเจาะจากCarigali-TritonOperatingCompanySdn.Bhd.,AmeradaHess(Indonesia-Pangkah)Ltd.,ChevronIndonesiaCo.,PearlOil(Thailand)Ltd.,และChevronThailandExplorationandProductionLtd.จนถงป2552

คแขง สญญาวาจางในการขดเจาะไดรบมาจากการประมลหรอจากการเจรจา ระยะเวลาของสญญากแตกตางกน ขนอยกบพนททางภมศาสตร สภาพธรณวทยาทจะตองขดเจาะ อปกรณและการบรการ สภาพพนททจะขดเจาะ และระยะเวลาการทำงานทคาดวาจะแลวเสรจ

คแขงหลกของกลมธรกจใหบรการเรอขดเจาะ คอบรษททใหบรการเรอขดเจาะทอยในภมภาคและจากทวโลกจำนวน5 บรษท และรวมถงบรษท Seadrill จำกด และ บรษท Pride International จำกด ซงเปนสองบรษทใหญจาก จำนวน 3 บรษทใหญของโลก สำหรบ บรษท Seadrill จำกด ซงผถอหนใหญคอ บรษท Smedvig ASA จำกด และ บรษทOdfjell Invest จำกด ซงมเรอขดเจาะจำนวน34ลำและบรษท Pride International จำกด เปนเจาของเรอจำนวน 277ลำซงปฏบตงานทงนอกชายฝงและบนฝงมากกวา25ประเทศ


ราคานนเปนปจจยในอนดบตนๆ ในการทตดสนใจเลอกผรบงานขดเจาะปจจยอนๆ เชน เรอขดเจาะทพรอมใชงานประวตการทำงานทปลอดภยชอเสยงดานคณภาพประสบการณของเจาหนาทและประสทธภาพและคณภาพของอปกรณ ตารางตอไปนแสดงจำนวนเจาของเรอขดเจาะและจำนวนเรอขดเจาะ

ตาราง 10 : ตลาดเรอขดเจาะ

ชอบรษททเปนเจาของเรอ จำนวนเรอทเปนเจาของ จำนวนเรอทกำลงสราง รวม

SeaDrillLtd. 11 3 14

KCADeutag 4 0 4

MermaidDrilling 2 0 2

Pride 3 0 3

Others 2 0 2

ทมา:rigzone.com,ขอมลจากบรษทตางๆและจากบรษทเมอรเมดดรลลงคจำกด

ในป 2549บรษท เมอรเมดดรลลงค จำกดสามารถทำรายไดรอยละ39.54 ใหแกรายไดรวมของบรษท เมอรเมด มารไทมจำกด

งานวศวกรรมโยธาใตนำ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด มเรอสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำททำงานโดยใชยานสำรวจ ใตนำทบงคบโดยใชรโมท (ROV) 4 ลำ และเรอทเชามาเพมเตมอก 1 ลำบรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด มนกประดานำ และนกสำรวจใตนำมากกวา 150คน ในป 2549บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด ไดรบการ วาจางมากกวา150โครงการ

การใหบรการวศวกรรมโยธาใตนำรวมถง การตรวจสอบ การซอม การซอมบำรง ใหกบแทนขดเจาะทอย นอกชายฝง สงกอสรางใตนำ และเรอเพอใหไดคณภาพตามเกณฑของสถาบนจดชนเรอ สวนงานบรการดานอน ไดแก งานวศวกรรมของโครงการกอสรางขนาดใหญเชนการตดตงแทนขดเจาะนำมนการวางทอการวางสายเคเบลใตทะเลการยดแทนขดเจาะใหแขงแรงขนและการปรบปรงแทนขดเจาะโดยใชเทคนคตางๆรวมถงงานเชอมใตทะเล บรษท เมอรเมดออฟชอร เซอรวสเซสจำกดยงใหบรการในการทดสอบใตทะเลทไมทำลายสภาพแวดลอมซงรวม ถงการทดสอบความแขงแกรงของตวเรอและโครงสราง และสวนทสกหรอ เพอจะบำรงซอมแซมใหอยในสภาพทปลอดภย อยางเหมาะสมและการซอมแซมทอโครงสรางของเรอและสงกอสรางใตนำทเสยหายในกรณฉกเฉนหรอเรงดวน ในป 2542 เมอรเมด ไดจดตงศนยฝกการดำนำ การตรวจสอบและการเชอม โดยไดรบความรวมมอกบสถาบนWelding Institute (“TWI”) จากประเทศองกฤษ ในปเดยวกน เมอรเมด ไดจดตงบรษทยอยขนใหมคอบรษท เดเรยม ไทยออฟชอรจำกด เพอใหบรการขนสงวสดอปกรณทใชในงานวศวกรรมนอกชายฝง โดยมเรอ3ลำคอนโกสงขลานโกกรงเทพและ นโก สตหบ ซงซอในป 2542 และป 2544 ซงในเวลาตอมาบรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด เรมเขามา ทำหนาทในการใหบรการเรอขนสงวสดอปกรณทใชในงานวศวกรรมนอกชายฝงดวยทำใหบรษท เดเรยม ไทยออฟชอรจำกดลดปรมาณเรอลงโดยขายเรอนโกสงขลาและเรอนโกสตหบออกไปในป2549และมแผนทจะขายเรอลำสดทายในไมชาน บรษทเมอรเมดออฟชอรเซอรวสเซสจำกดไดรบอนมตจากสถาบนจดชนเรอหลกๆและนอกจากนยงเปนสมาชกของสถาบนInternationalMarineContractors’Association(“IMCA”)ดวย

กองเรอสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำ กองเรอของ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด ประกอบดวยเรอทใหบรการและสนบสนนงาน วศวกรรมโยธาใตนำ 4 ลำ ระบบควบคมอปกรณดำนำลกแบบเคลอนทได 1 เครอง และระบบควบคมยานสำรวจใตนำ 6 เครอง ซงกองเรอของบรษทจดทะเบยนเปนเรอสญชาตไทยและบรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด เปนเจาของ


โดยตรง นอกจากนบรษทฯ ยงเชาเรอทใชเพอสนบสนนงานกอสรางเรอมาเพมเตมอก 1 ลำ เรอทใหบรการและสนบสนน งานวศวกรรมโยธาใตนำ เปนเรอทมอปกรณพเศษเฉพาะทจะใหบรการสนบสนนนกประดานำ ระบบควบคมยานสำรวจใตนำและอปกรณพเศษเฉพาะเรอ ตารางตอไปนแสดงขอมลของเรอทใชสำหรบการใหบรการงานวศวกรรมโยธาใตนำ ตาราง 11 : รายชอกองเรอทใหบรการนอกชายฝง

ชอเรอ คำอธบาย ปทสราง (พ.ศ.)

สญชาต การจดอนดบ ชนเรอ

ความยาว (เมตร)

หองพก (จำนวนคน)

ระบบควบคมตำแหนงเรอ

เมอรเมดคอมมานเดอร

เปนเรอใหบรการและสนบสนนการตรวจสอบซอมแซม กอสรางใตนำโดยระบบควบคมการดำนำลก(SaturationSystems)

2530 ไทย DNV 90 96 DP2

เมอรเมด เพอรฟอรมเมอร

เปนเรอใหบรการดานการสำรวจ และตรวจสอบโครงสรางใตนำของแทนขดเจาะนำมน

2525 ไทย DNV 49 30 4-point

เมอรเมด เรสปอนเดอร

เปนเรอใหบรการในดานการตรวจสอบและซอมแซมโครงสรางใตนำและแทนขดเจาะนำมน โดยใชภาพควบคมการดำนำแบบ AIRDiving และ Mix GasDiving

2526 ไทย ABS 56 58 4-point

เมอรเมด ซพพอรตเตอร

เปนเรอใหบรการในดานการตรวจสอบและซอมแซมโครงสรางใตนำและแทนขดเจาะนำมน โดยใชภาพควบคมการดำนำแบบ AIRDiving และ Mix GasDiving

2525 ไทย DNV 39 26 Anchor

ทมสยาม (1) เปนเรอทใหบรการดานการกอสรางโครงสรางใตนำของแทนขดเจาะนำมน กาซธรรมชาต โดยใชอปกรณบงคบตำแหนงเรออตโนมต เชอมตอสญญาณดาวเทยมและอปกรณควบคมการดำนำลก (Saturation Systems)

2545 จาไมกา DNV 90 142 DP 2

หมายเหต:(1)เปนเรอทเชามาโดยบรษทเมอรเมดออฟชอรเซอรวสเซสจำกด

ลกคา จากปรมาณงานโครงการตางๆ ทบรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด ไดรบมา ทำใหบรษทฯ มลกคา จำนวนมากซงสวนใหญจะเปนบรษทสำรวจและผลตกาซธรรมชาตและนำมนรายใหญๆ บรษทงานบรการนอกชายฝงและ ขดเจาะบรษทผรบเหมางานกอสรางงานตดตงงานวศวกรรมโยธานอกชายฝงในป2549บรษทฯไดลงนามในสญญาวาจางงานของ บรษท บพ ออยล (ประเทศไทย) จำกด, บรษท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จำกด บรษท เอกซอนโมบล คอรปอเรชนMODEC,TankerPacific,บรษทมตซบชเฮฟวอนดสทรส,CUEL,Saipem,andTechnip.

คแขง บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จำกด ไดพฒนามาเปนลำดบจนกลายเปนบรษททใหญทสดในเอเชย ทดำเนนธรกจดานวศวกรรมโยธาใตนำ บรษทอนๆ ทดำเนนธรกจคลายคลงกนอาจแบงออกเปน 2 กลมดวยกน กลาวคอ (1)บรษท ขามชาตทเปนบรษทของยโรปหรออเมรกา ซงไมเนนการทำธรกจในเอเชย เชนHelix EnergySolutions Group Inc. และGlobalMarine Systems Ltd. และ Subsea 7 และ (2) บรษทเอกชนขนาดเลก ซงมขอจำกดในดาน เงนลงทน ความสามารถของพนกงาน และผลงานของบรษทในอดต ซงอาจจะเปนอปสรรคตอการเตบโตของบรษทเหลานน ซงไดแกHallinMarineSubseaInternationalPlc.และSarkvEngineeringServicesSdn.Bhd.

การบรหารจดการกองเรอ บรษทฯ เปนผรบผดชอบและกำกบดแลงานทงทางดานการคา ดานเทคนค และการวางแผนงานบรหารจดการ กองเรอ ไมวาจะเปนเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำ และเรอขดเจาะปจจบนมบคลากร ททำงานประจำสำนกงานทงหมด600คนและบคลากรททำงานบนเรอจำนวน1,300คน


การบรหารจดการดานการคา และการวางกลยทธ บรษทฯบรหารนโยบายดานการคาและกลยทธของกองเรอบรษทฯดงน

• บรหารใหกองเรอไดรบการวาจางอยตลอดเวลาและการรกษาความสมพนธทดกบบรรดาบรษทลกคา เนองดวยคณะผบรหารของบรษทฯ เปนผทมประสบการณสง ทำใหบรษทฯ มชอเสยงทด สงผลใหบรษทฯ มชองทางใน การตดตอลกคาทตองการเชาเหมาเรอไดมากและทำใหอตราการใชประโยชนจากเรอสงดวยเชนกน

• การซอและขายเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอใหบรการนอกชายฝงและเรอขดเจาะนำมน สมพนธภาพทม มายาวนานของคณะผบรหารกบบรษทตางๆ ในอตสาหกรรมน ทำใหบรษทฯ มเครอขายทกวางขวางมากครอบคลมไปถงนายหนาซอขายเรอ และบรษทเจาของเรอเอง ซงทำใหบรษทสามารถจดหาซอเรอโดยอาศยเครอขายเหลานเปนหลก

• การจดทำประกนภยเรอ บรษทฯ มความสมพนธทดและแนนแฟนกบบรษทประกนภยเรอทมชอเสยงและเปนบรษทรบประกนภยเรอรายใหญๆทวโลก ซงทำใหบรษทฯ สามารถประกนภยเรอไดโดยเสยเบยประกนภยตำนอกจากนการประกนภยประเภททคมครองความเสยหายและความรบผดชอบตอบคคลใดๆทเกดขนจากการดำเนนงานของเรอ (protection and indemnity insurance)นน เปนการประกนภยทบรษทฯตดตอโดยตรงกบบรษทประกนภยโดยไมตองผานนายหนาทำใหบรษทฯไมตองเสยคานายหนาในการทำประกนภยชนดดงกลาว

การบรหารจดการดานเทคนค การบรหารจดการดานเทคนคจะครอบคลมการดแลตรวจตราเรอแบบวนตอวน การบำรงรกษาเรอ การดแลใหเรอปฏบตตามขอกำหนดของสมาคมจดชนเรอ การจดจางลกเรอและเจาหนาทประจำเรอทมประสบการณ การนำเรอเขา ซอมบำรงและเขาอแหง การจดซอวสดอปกรณสนเปลองตางๆ และการจดหาชนสวนอะไหล ทงนในบางครงบรษทฯ ไดใชบรการดานเทคนคจากวศวกรของบรษทผลตอปกรณชนสวนอะไหลเพอนำมาใชในงานเทคนคกบบคลากรของบรษทฯเองดวย การปฏบตตามมาตรฐานดานความปลอดภยและสงแวดลอมถอเปนมาตรฐานการทำงานอนดบตนๆ ในการ ปฏบตงาน จากการทบรษทฯ เนนเรองคณภาพในการใหบรการลกคา บรษทฯ จงเชอวาการทบรษทฯ ไดใหความสำคญใน ดานคณภาพและความปลอดภยจะทำใหบรษทฯ มประวตทดกบลกคา โดยบรษทฯ ไดดแลจดการในสวนของความเสยง ทเกดจากการดำเนนงานอยางจรงจง และมงมนทจะกำจดเหตการณทจะสรางความไมปลอดภยใหแกกองเรอและบคลากร ของบรษทฯ บรษทฯ ไดจดทำมาตรฐานตวชวดผลงาน (KPI) ซงจะทำใหการตดตามผลการปฏบตงานรายวนเปนไปอยางสะดวกลกเรอของบรษทฯ มทงทเปนคนไทยและคนตางชาตทผานการคดเลอกจากบคลากรททำงานประจำทสำนกงาน ถงแมวาบรษทฯ เนนการจางแรงงานไทยเปนหลกกตาม โดยปกตบรษทฯ จะจดใหมเจาหนาทประจำเรอใหมากกวาตามขอกำหนดทวไปเพอดแลรกษาเรอและซอมแซมเรอระหวางใชงานซงจะทำใหสามารถลดระยะเวลาการนำเรอเขาอแหงได การบรหารจดการดานเทคนคน จะดำเนนการตามกลยทธของบรษทฯทจะใหเรอมการใชงานไปจนถงอายทจะถกปลดระวางดงนนบรษทฯจงพยายามทจะจดหาซอมแซมและบำรงรกษาเรอบรรทกสนคาและเรอขดเจาะใหไดมาตรฐานเปนอยางด เนองจากบรษทฯมองเหนวาเปนวธทประหยดทสดในการถนอมอายการใชงานของเรอ และโดยทวไปจะชวยลดเวลาการทเครองจกรเสยหายได ซงในบางกรณ ทำใหเรอบางลำมอายการใชงานทนานขนเนองจากการบำรงและรกษาสภาพเรออยางตอเนองและมประสทธภาพ

ใบอนญาตตางๆ รฐบาลหรอหนวยงานราชการหลายๆแหงจะกำหนดใหบรษทฯตองมใบอนญาตประกาศนยบตร ใบรบรองประจำเรอทกลำ ใบอนญาต และใบรบรองตางๆ ทหนวยงานเหลานตองการจะขนอยกบหลายปจจย เชน ประเภทสนคาทขนสง นานนำทเรอไปจอดอยอายของเรอบรรทกสนคาหรอเรอขดเจาะเปนตน กฎระเบยบและขอบงคบของแตละประเทศมผลบงคบอยางชดเจนตอเจาของเรอ และการบรหารจดการกองเรอบรษทฯ ตองปฏบตตามอนสญญาระหวางประเทศ และกฎหมายรวมทงกฎระเบยบตางๆ ในนานาประเทศทเรอของบรษทฯ วงรบขนสงสนคาซงกฎระเบยบตางๆเหลานบรษทฯตองนำมาใชในการบรหารจดการกองเรอทงสน


รฐบาลหลายๆแหงและองคกรเอกชนหลายแหงมขอบงคบทจะขอตรวจสอบทงทเปนแบบมกำหนดการไวลวงหนาและไมมกำหนดการ องคกรเอกชนนนรวมถงเจาหนาทของทาเรอ (กรมการขนสงทางนำ หรอเทยบเทา) สมาคมจดชนเรอ ผประกอบการทาเรอ องคกรเหลานจะออกขอกำหนดใหบรษทเรอตางๆตองไดมเรอทไดรบการรบรองมใบอนญาตหรอม การจดชนเรอหากบรษทฯไมไดดำเนนการหรอไมไดรบการรบรองหรอใบอนญาตตามขอกำหนดจะทำใหบรษทฯมคาใชจายเพมขนหรอทำใหเรอบรรทกสนคาหรอเรอขดเจาะตองหยดการดำเนนงานชวคราว บรษทฯ คาดการณวาจากนไป ประเดนดานสงแวดลอมและคณภาพของเรอทสงขนจะทำใหบรษทประกนภยเรอ ผเชาเรอ ผออกกฎระเบยบตางๆ มมาตรการทเขมงวดเกยวกบความปลอดภยและการตรวจสอบเรอมากขน และอาจจะเปนการเรงการปลดระวางเรอทมอายมากดวย ดงนนกลยทธในการบรหารกองเรอของบรษทฯ จงมงเนนไปทางดานการบำรงรกษาเรออยางมคณภาพมาตรการรกษาความปลอดภยในการทำงานบนเรอ การฝกอบรมลกเรอและเจาหนาทประจำเรออยางตอเนองและการปฏบตตามกฎระเบยบระหวางประเทศ

องคกรทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization) องคกรทางทะเลระหวางประเทศหรอ IMO ไดประกาศสนธสญญาวาดวยความรบผดชอบของผทกอใหเกดมลพษจากนำมนในนานนำสากลหรอนานนำในอาณาเขตนอกจากนน IMOยงไดบงคบใชภาคผนวกท 6 ของอนสญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนมลพษจากเรอ โดยมมาตรการการปองกนมลภาวะทมาจากควนพษจากเรอมาบงคบใชอกในเดอนพฤษภาคมพ.ศ. 2548 ซงมผลตอการจำกดปรมาณการปลอยกาซเสยทมาจากเรอ อาท ซลเฟอร ออกไซด และไนโตรเจน ออกไซด การหามใชสารทมสวนผสมททำลายโอโซน รวมถงการลดปรมาณสวนผสมของสารซลเฟอรในนำมนเชอเพลงและ การกำหนดพนทนำเสยซงควบคมปรมาณการปลอยซลเฟอรทงนบรษทฯขอเรยนใหทราบวากองเรอของบรษทฯไดดำเนนการจนผานเกณฑทงหมดของภาคผนวกท6ในสนธสญญาน การบรหารกองเรอของบรษทฯ ยงตองปฏบตตามตามเงอนไขอกประการหนงขององคกรทางทะเลระหวางประเทศไดแกISMCodeซงเปนประมวลกฎระเบยบเกยวกบการจดการเพอความปลอดภยระหวางประเทศซงวาดวยความปลอดภยจากการดำเนนงานของเรอเดนทะเลและการปองกนมลพษตางๆ จากเรอ โดยระบใหเจาของเรอทงหลาย พฒนาและ รกษามาตรฐานในการทำงานทเปนมตรกบสงแวดลอม ในขณะเดยวกนกตองมความปลอดภยในการทำงานไปพรอมๆ กน เพอใหสอดคลองกบมาตรฐาน ISMCodeประกาศนยบตรดานการจดการความปลอดภยของบรษทฯ จงตองมการตรวจสอบ โดยเจาหนาทตรวจสอบทงจากภายในบรษทฯและจากหนวยงานภายนอกทมาจากสถาบนจดชนเรอตางๆกองเรอของบรษทฯ ไดรบประกาศนยบตรรบรองมาตรฐานระบบISMCode ระเบยบขององคกรทะเลระหวางประเทศ (IMO)นนรวมถงอนสญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภยแหงชวตในทะเล (“SOLAS”) และการแกไขปรบปรงอนสญญา SOLAS กอใหเกดอนสญญาการรกษาความปลอดภยของเรอและทาเรอระหวางประเทศ (“ISPS”) ออกระเบยบเกยวกบการสรางเรอและอปกรณสำหรบเรอพาณชย และรวมถงกฏตางๆ สำหรบการปฏบตงานทปลอดภย อนสญญาการรกษาความปลอดภยของเรอและทาเรอระหวางประเทศ (“ISPS”) นมการนำมาใชในเดอนธนวาคม2545หลงจากทมการกงวลเรองการกอการรายทวโลกทมเพมขน และมผลบงคบใชในวนท 1 กรกฏาคม2547 วตถประสงคของอนสญญาการรกษาความปลอดภยสำหรบเรอและทาเรอระหวางประเทศ (“ISPS”) เปนการกำหนดระบบความปลอดภยทางทะเลโดยการตรวจสอบระบบรกษาความปลอดภยของเรอและทาเรอ โดยจะตองมการพฒนาแผนเกยวกบมาตรฐาน ความปลอดภยและหามาตรการอนๆเพอปองกนการคกคามตางๆ อนสญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภยแหงชวตในทะเล (“SOLAS”)และระเบยบขององคกรทะเลระหวางประเทศ (IMO) ตางๆ นน ใหความสำคญกบความปลอดภย อปกรณการชวยชวต และอนๆ ซงบรษทฯ ไดนำมาใชใน การปฏบตงาน การไมปฏบตตามกฎขององคกรทางทะเลระหวางประเทศนนอาจเปนเหตใหบรษทฯ มภาระเพมขนในการ จายคาปรบรวมถงการปฏเสธไมใหเขาไปยงทาเรอบางแหง


การจดชนเรอ การตรวจสอบและตรวจสภาพ ตวเรอและเครองจกรของเรอบรรทกสนคาและเรอขดเจาะทกลำตองถกตรวจสอบโดยสถาบนจดชนเรอชนนำ ซงสถาบนจดชนเรอจะรบรองวาเรอบรรทกสนคาและเรอขดเจาะถกสรางและ ดแลบำรงรกษาตามกฏของการจดชนเรอ และปฏบตตามกฎ และระเบยบของประเทศทเรอไดจดทะเบยนไว ในบางครงลกคา เปนคนกำหนดมาตรฐานเพมเขาไป ซงในกรณนลกคาจะเปนผออก คาใชจายในสวนทเพม

เรอบรรทกสนคาและเรอขดเจาะแตละลำจะถกตรวจสอบโดยพนกงานตรวจสอบชนเปนประจำทกป การตรวจสอบประจำปในครงทสองและสามจะละเอยดยงขน เรยกวาการตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5ป (“IntermediateSurvey”) ในการตรวจครงทสและหาการตรวจสอบจะยงลงรายละเอยดมากยงขนไปอก (“Special Survey”)ทงนรอบของการตรวจสอบจะเกดขนใหมทกครงหลงจากเกดการตรวจสอบระดบพเศษSpecialSurvey

ในการตรวจสอบระหวางระยะเวลา5ป และในการตรวจสอบระดบพเศษอาจจะทำใหเรอตองเขาอแหง เพอตรวจสอบสวนทอยใตทะเลนอกเหนอจากการตรวจตวเรอและเครองจกรอยางละเอยด นอกเหนอจากการตรวจเรอโดยสถาบนการจดชนเรอกยงมการตรวจสอบเรอโดยลกคาซงจะกำหนดเงอนไขไวกอนทจะเชาเรอของบรษทฯ การตรวจสอบปกต (regularsurvey)เปนการปฏบตกนโดยทวไปหากมการเชาเรอในระยะยาว

โดยปกตเรอของบรษทฯจะถกตรวจสอบอยเปนประจำโดยลกเรอของบรษทฯซงเปนผดแลบำรงรกษาอยเปนประจำชางเทคนค และผเชยวชาญทางเทคนคทประจำบนฝงจะตรวจสอบเรอปละสองครงเปนอยางนอย หลงจากเสรจสน การตรวจสอบของบรษทฯ ในแตละครง บรษทฯ จะจดทำแผนปฏบตการ (actionplans) เพอทจะใสรายการทจะตองมการปรบปรงลงไป

ผรบประกนภยเรอสวนใหญจะระบเปนเงอนไขในการประกนภยวา เรอบรรทสนคาหรอเรอขดเจาะจะตองไดรบ การรบรองจากสถาบนการจดชนเรอ ซงตองเปนสถาบนทเปนสมาชกของสถาบนการจดอนดบชนเรอนานาชาต หรอ IACS บรษทฯยนยนวาเรอทกลำของบรษทฯถกจดชนโดยสถาบนจดอนดบชนเรอทเปนสมาชกIACS

ความเสยงจากการสญเสยและการประกนภย ในการประกอบธรกจเดนเรอขนสงสนคาแหงเทกองระหวางประเทศทางทะเลหรอเรอขดเจาะ บรษทฯอาจตองเผชญความเสยงทเกดจากเครองยนตกลไกขดของ การชนกนของเรอ การสญหายหรอเสยหายของสนคาหรอทรพยสนตางๆ การสะดดหยดลงของธรกจ นอกจากนยงมความเปนไปไดทจะเกดอบตเหตทางทะเล ซงรวมถงนำมนเชอเพลงรวลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพสงแวดลอมและความรบผดชอบทอาจเกดขนจากการเปนเจาของเรอและเปนผประกอบธรกจการเดนเรอระหวางประเทศ

บรษทฯ ไดทำประกนภยเกยวกบเครองจกรและตวเรอ การประกนภยความเสยงจากสงคราม การคมครอง ความเสยหายและความรบผดชอบตอบคคลใดๆทเกดจากการดำเนนงานของเรอ และครอบคลมความเสยงทอาจจะเกดขนประกนตวเรอและเครองจกรครอบคลมความสญเสย และความเสยหายทจะเกดกบตวเรอได เชน การชน การเกยตน และอากาศแปรปรวน ความเสยหายทเกดขนตอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองของบรษทฯ จะไดรบความคมครองตามมลคายตธรรมเปนอยางนอย โดยบรษทฯจะตองรบผดชอบความเสยหายสวนตนในวงเงนไมเกนเปนเงนจำนวน100,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอลำตออบตเหต 1 ครง เรอเดนทะเลของบรษทฯ จะทำประกนกบบรษทผรบประกนภยรายใหญหลายราย ซงไดรบการจดอนดบอยในระดบดเยยม

การประกนเพอคมครองความเสยหายและความรบผดชอบตอบคคลใดๆ ทเกดจากการดำเนนงานของเรอ บรษทฯทำประกนภยดานการคมครองความเสยหายและความรบผดชอบตอบคคลใดๆ ทเกดจากการดำเนนงานของเรอน เปน การประกนภยกบชมรมพแอนดไอโดยคมครองในสวนความรบผดชอบตอความเสยหายทอาจเกดขนตอบคคลใดๆทเกดจากการดำเนนงานของเรอ รวมทงชดเชยคาใชจายอนๆ ทเกยวของอนเกดจากการท ลกเรอ ผโดยสาร และบคคลทสามไดรบ

ตาราง 12 : สมาชกของสถาบนการจดอนดบชนเรอนานาชาต

• AmericanBureauofShipping(“ABS”)• BureauVeritas(“BV”)• ChinaClassificationSociety(“CCS”)• DetNorskeVeritas(“DNV”)• GermanischerLloyd(“GL”)• KoreanRegisterofShipping(“KR”)• Lloyd’sRegister(“LR”)• NipponKaijiKyokai(“NK”)• RegistroItalianoNavale(“RINA”)• RussianMaritimeRegisterofShipping(“RS”)


บาดเจบหรอถงแกชวต ความสญเสยหรอเสยหายทเกดขนแกสนคา ขอพพาททเกดจากเรอชนกน ความเสยหายทเกดแก ทรพยสนของบคคลทสามมลพษทเกดจากนำมนสารเคมและขยะการลากเรอและคาใชจายอนๆทเกยวของ เชน การยาย ซากเรอ เรอของบรษทฯ ไดรบความคมครองความเสยหายทเกดขนแกบคคลใดๆทเกดจากการดำเนนงานของเรอสงสดถง 2พนลานดอลลารสหรฐอเมรกายกเวนในกรณมลพษทเกดจากนำมนจะไดรบความคมครอง 1พนลานดอลลารสหรฐอเมรกา โดยบรษทฯจะตองรบผดชอบความเสยหายสวนตนในวงเงน10,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตออบตเหต1ครง

สมาชกของชมรมพแอนดไอทง13แหงซงประกอบดวยกลมประเทศนานาชาตมสดสวนการประกนประมาณรอยละ90ของกองเรอโลกและไดมการทำขอตกลงรวมกนทจะทำประกนภยตอกนและกนในการกระจายความรบผดชอบกนระหวางสมาชก ในฐานะทบรษทฯ เปนสมาชกของชมรมพแอนดไอ บรษทฯ จงตองจายคาเบยประกนโดยองจากจำนวนประวตการเรยกรองสนไหมทดแทนของชมรมรวมทงของกลมสมาชกทวโลกดวยซงเรอของบรษทแตละลำไดทำประกนภยไวกบกลมสมาชกเหลาน

บรษทฯไดทำประกนภยทครอบคลมความเสยงจากสงครามรวมถงการปลนและการกอการรายแตไมครอบคลมถงการสญเสยรายไดอนเนองมาจากวนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอได (off-hire) หลงจากไดพจารณาจากคาใชจายทตอง สญเสยรายได เปรยบเทยบประวตของวนทไมไดใชประโยชนจากเรอเทาทผานมาจะไมคมกบการเพมเบยประกนภย เฉพาะกรณน บรษทฯมนใจวาชนดของประกนภยปจจบนนนเพยงพอทจะปองกนความเสยงทจะเกดอบตเหตทอาจจะเกดขนในการดำเนนงานได บรษทฯ ไดมการตรวจสอบและประเมนคาเบยประกนภยเปนประจำทกปกอนทจะตอสญญาประกนภยและจะมการเปลยนแปลงคาเบยประกนตามราคาประเมนของณเวลานนเพอใหแนใจวาบรษทฯจะไดรบประโยชนสงสดจาก การคมครองในการทำประกนภยและคาเบยประกนทจายไป

ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ กลมบรษทโทรเซน มประวตความเปนมาเรมจากการเปน ผใหบรการในอตสาหกรรมพาณชยนาวทประเทศฮองกง เมอรอยกวา ปกอนหนาน สำหรบในกรณประเทศไทยบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซสจำกด (มหาชน) เรมใหบรการเปนตวแทนเรอในประเทศไทย เมอป 2469และขยายไปสธรกจเดนเรอทะเล ในสวนธรกจบรการทเกยวของกบ การเดนเรอไดขยายออกไปจนครอบคลมธรกจหลายประเภท เชน การขนถายสนคา นายหนาเชาเหมาเรอ การซอมบำรงและดแลเรอเดนทะเลการบรหารทาเรอ การเตบโตของธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอเปนไปตามกลยทธของบรษทฯ ในการใหธรกจทจะจดตงใหม จะตองเปนธรกจทจะประสานประโยชนกบกลมบรษทอนๆ ของบรษทฯ ดวย ทงนบรษทฯ มนโยบายจะขยายขอบเขตของ ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอซงกลยทธนจะเปนการกระจายรายไดและผลกำไรของบรษทฯ

ธรกจตวแทนเรอ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) เปนกลมบรษทตวแทนเรอทใหญทสดในประเทศไทย โดยเปนตวแทนเรอทกประเภทในประเทศไทยธรกจตวแทนเรอในกลมบรษทโทรเซนจะดำเนนการโดยสามบรษทคอ 1) บรษทไอเอสเอสโทรเซนเอเยนตซสจำกด(บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ถอหนรอยละ100)และมจดขายจากการเปนสวนหนงของเครอขายในกลมบรษทอนชเคปซงเปนกลมบรษทตวแทนเรอทใหญทสดในโลก 2) บรษท กลฟ เอเจนซ คมปะน (ประทศไทย) จำกด ซงเปนการรวมทนระหวางบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซสจำกด (มหาชน) (ถอหนรอยละ 51) และ กลฟ เอเจนซ (ถอหนรอยละ 49) ซงเปนบรษทชนนำแหงหนงในโลกในดาน การใหบรการทเกยวของกบการเดนเรอธรกจเดนเรอและโลจสตกส 3) โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. (บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)ถอหนรอยละ 50) เปนอกหนงบรษททใหบรการดานธรกจตวแทนเรอในประเทศเวยดนามและกมพชา โดยมประสบการณในการดำเนนงานถง 13 ป และเปนหนงในบรษทตวแทนเรอทใหญทสดในเมองโฮจมนห และในเขตพนทวงเตา (Vung Tau)นอกจากนบรษทฯยงเปนตวแทนใหกบกลฟเอเจนซและบรษทอนชเคปในประเทศเวยดนามดวย


ทงสามบรษทใหบรการดานธรกจตวแทนเรอดงน จดหาทาเรอใหเรอเทยบทา ขนถายสนคาขนลงจดหาสนคาลงเรอเตรยมเสบยง เชน นำมนเชอเพลง นำ ตลอดจนดแลการซอมแซมเรอ สบเปลยนลกเรอ และอนๆ นอกจากน บรษท กลฟ เอเจนซ คมปะน (ประเทศไทย) จำกดยงมความชำนาญในการใหบรการในการสงกำลงบำรง (โลจสตกส) ซงครอบคลมการกระจายสนคาทงทางบกและทางอากาศ การรบสงสนคาจากตนทางถง ปลายทาง การเคลอนยายสนคาและพสดระหวางประเทศ

ธรกจการเปนผประสานงานใหกบบรษทประกนภย บรษท ไทยพแอนดไอ เซอรวสเซส อนเตอรเนชนแนล จำกด กอตงขนอยางเปนทางการเมอเดอนกมภาพนธพ.ศ. 2543 โดยกอนหนานนบรษทนเปนแผนกหนงของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ซงปจจบนถอหนรอยละ 90 ในบรษท ไทยพแอนดไอ เซอรวสเซส อนเตอรเนชนแนลจำกดบรษทฯทำหนาทเปนผประสานงานใหกบบรษทประกนภยตางประเทศทอยในชมรมพแอนดไอและบรษทประกนภย ในสวนของตวเรอและเครองจกร บรษทฯ ใหบรการครอบคลมหลายอยางสำหรบเรอทเขามาเทยบทาในประเทศไทย เชน การสำรวจสนคาเสยหายโดยบรการดวยความรวดเรวแตแมนยำในการประเมน การสำรวจความเสยหายของสนคา หรอตวเรอในกรณทเรอชนกน การสำรวจความเสยหายของสงตดตงและวตถทลอยนำไดในทะเล การไกลเกลยกรณพพาทและการเปนตวแทนใน คดความทางกฎหมาย ทมงานของบรษทฯ ไดทำหนาทอยางเตมกำลง เพอใหความชวยเหลอทางดานกฎหมายและเทคนค สำหรบ ความเสยหายตางๆ โดยมการทบทวนอยางถถวน เพอใหเปนไปตามระเบยบขอบงคบ กฎหมายของประเทศตางๆ และ ขอปฏบตตามกรมธรรมซงสงผลใหการเจรจาเรยกรองคาเสยหายเปนไปอยางมประสทธภาพและหาขอยตไดอยางรวดเรวโดยมมลคาความเสยหายทเปนธรรม

ธรกจขนถายสนคา บรษทชดลมขนสงและบรการจำกดซงบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ถอหนอยทงหมดใหบรการดานการขนถายสนคาขน/ลงเรอบรรจและขนสงสนคาไปยงเรอและผรบปลายทาง

ธรกจจดหาอปกรณบนเรอและบรการสงกำลงบำรง(โลจสตกส) บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จำกด ซงบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ถอหนอยทงหมดใหบรการจดหาอปกรณทใชบนเรอและบรการเกยวกบการสงกำลงบำรง (โลจสตกส)รวมถงการจดหาวสดทใชในการดแลสนคาระหวางขนสง เชน ไมรองคำสนคา การจดหาอปกรณในการขนถายสนคาการใหบรการตรวจนบสนคาใหบรการรถยกสนคา การใหเชาพนทจดเกบสนคา รวมทงการบรหาร และกระจายการสงสนคา

นายหนาเชาเหมาเรอ บรษทเฟรนเลย(ประเทศไทย)จำกดเปนการรวมทนระหวางบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)(ถอหนรอยละ 51)และกลมบรษทเฟรนเลย ของประเทศนอรเวย (ถอหนรอยละ 49) ซงจดเปนหนงในบรษทนายหนาเชาเหมาเรอทใหญทสดในโลกดำเนนธรกจในการเปนทปรกษาเกยวกบเรอบรรทกสนคาแหง เรอบรรทกนำมน เรอบรรทกแกสการซอและขายเรอ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด มบรษทยอย คอ บรษท พท เฟรนเลย อนโดนเซย ซงใหบรการในการเปน นายหนาเชาเหมาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองในประเทศอนโดนเซย

: รายงานประจำป 2549 �0 บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

นอกเหนอจากจดหาตลาดใหกบกองเรอโทรเซนแลว บรษทฯยงดำเนนธรกจเปนบรษทนายหนาเชาเหมาเรอในตลาดทมการแขงขนกนอยางสง โดยเปนตวกลางระหวางเจาของเรอและผเชาเรอทงประเทศในแถบเอเชยตะวนออกเฉยงใตและทวโลกสนคาสวนใหญทบรษทฯจดหาเพอบรรทกลงเรอจะเปนสนคาประเภทถานหนปนซเมนตเหลกกลาปยขาวและผลตภณฑทางการเกษตรชนดอนๆ

กลมบรษทเฟรนเลย มการออกรายงานประจำอาทตย ประจำเดอนประจำไตรมาสและประจำป เพอใหลกคาไดรบขอมลลาสดเกยวกบพนทเกยวของกบธรกจ

การซอมบำรงและดแลเรอเดนทะเล บรษทท.เอส.ซ.มารไทม จำกด ซงบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด(มหาชน) ถอหนอยทงหมดเปนบรษททไดรบใบรบรอง ISO 9001 จากลอยด รจสเตอร (LloydsRegister of Shipping) วตถประสงคเมอเรมตงบรษทฯคอการ ใหบรการซอมบำรงเรอเดนทะเลในกลมบรษทโทรเซนทเขามาแวะจอดเทยบทา ในประเทศไทย ซงไดมการพฒนาทกษะและความชำนาญในการซอมบำรงเรอ จนขยายไปสการใหบรการแกเจาของเรอรายอนๆ ทเขามาแวะจอดเทยบทาในประเทศไทยดวย

การบรหารทาเรอ บรษท ชารจาพอรต เซอรวสเซสจำกด เปนการรวมทนระหวางการทาเรอชารจา ในประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส(ถอหนรอยละ 51) และ โทรเซน ชปปง เอฟแซดอ (บรษทยอยของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ถอหน รอยละ 49) ไดรบสมปทานในการขนถายสนคา การจดการและเกบรกษาสนคา การสงสนคา การดแลดานการตลาดใหกบสนคาทวไป สนคาแหงเทกอง และสนคาแชแขง ททาเรอคาลด ทาเรอฮมรจาร และทาเรอชารจา ครก เปนเวลา 10 ป โดยสามารถตอสญญาไดเมอครบกำหนด10ป บรษทนไดกอตงขนเมอเดอนมถนายน2545โดยเปนสวนหนงของโครงการแปรรปทาเรอรฐวสาหกจเปนทาเรอเอกชนทงนพนกงานทงหมดทมอยเดมประมาณ500คนและอปกรณตางๆในทาเรอถกโอนเขามายงบรษทนทงหมด ทาเรอคาลดเปนทาเรอทใหญทสดในบรรดาทาเรอทงสามแหงทอยภายใตสญญาสมปทานและตงอยหางจากดไบ ไปทางใตประมาณ 16 กโลเมตร ปจจบนทาเรอทงสามแหงใหบรการรบ-สงปรมาณสนคารวมกนไดมากกวา 5 ลานตน เมอปทผานมาและมศกยภาพในการเตบโตเพมมากขนในอนาคต

การดำเนนธรกจอนๆ ในแถบประเทศตะวนออกกลาง บรษท โทรเซน ชปปง เอฟแซดอ ซงบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ถอหนอยทงหมด ไดถกกอตงขนเพอใชเปนสำนกงานภมภาคในแถบตะวนออกกลางเพอสนบสนนเรอประจำเสนทางของบรษทฯทแวะไปยงสหรฐอาหรบเอมเรตสและทาเรออนๆในคาบสมทรอาระเบย ซงเปนการประหยดตนทนในการดำเนนการของเรอสนคาของโทรเซนทขนสงสนคาไปยงภมภาคดงกลาว

บรษท โทรเซนชปปง เอฟแซดอ ใหบรการเรอทเขาไปจอดเทยบทาในประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตสมากกวา 100ลำตอป และตดตอประสานงานในดานการปฏบตการเรอกบทาเรออนๆ โดยมตวเลขของเรอทบรษทฯ ใหบรการไมตางกนบรษทฯมความชำนาญทางดานพธศลกากรและใหบรการขนสงสนคามากกวา2,500รายแกผรบสนคาในประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส โอมานและจดหมายปลายทางทอยใกลเคยง

Vessel Description YearBuilt FlagState ClassSociety Length(metres) Berths DPorAnchorMoored

Mermaid

Commander

Purpose-builtdivingsupport

vesselwithsaturationsystems

1987 Thailand DNV 90 96 DP2

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : �1Menu

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

อตสาหกรรมการขนสงสนคาแหงเทกองระหวางประเทศภาพรวมอตสาหกรรมของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง การขนสงสนคาดวยเรอเดนทะเลเปนวธขนสงทมประสทธภาพทสด และเปนวธทใชขนสงสนคาทเปนวตถดบ และสนคาสำเรจรปครงละมากๆ ในป 2549 ปรมาณสนคาแหงเทกองทขนสงทางทะเลมประมาณ 3,568 ลานตน ซงเปนปรมาณรอยละ 47.41 ของการคาทางทะเลระหวางประเทศทงหมด มการคาดการณวาในป 2549 ปรมาณสนคา แหงเทกองทขนสงทางทะเลจะเพมขนรอยละ2.65จากป2548 สนคาแหงเทกองคอ สนคาทขนสงในปรมาณมากๆ และสามารถบรรทกในระวางเดยวกนได โดยมความเสยงท จะเสยหายนอยมาก สนคาแหงเทกองจำแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คอ สนคาแหงเทกองทขนสงเปนปรมาณมาก ในแตละเทยว (majorbulks)และสนคาแหงเทกองทขนสงเปนปรมาณไมมากในแตละเทยว (minorbulks)สนคาแหงเทกอง ทขนสงเปนปรมาณมากในแตละเทยวจะมหลายจำพวก ซงวดจากนำหนกของสนคา เชน แรเหลก ถานหน และธญพช สวนสนคาแหงเทกองทมปรมาณไมมากในแตละเทยว มกจะเปนผลตภณฑตางๆ ผลตภณฑทางการเกษตร สนคา ประเภทสนแร (รวมถงแรเหลก)ซเมนตผลตภณฑจากไมและผลตภณฑโลหะสนคาแหงเทกองทขนสงเปนปรมาณไมมากในแตละเทยวจะครอบคลมสนคาทกประเภททไมใชสนคาแหงเทกองประเภทแรกนอกจากนยงมสนคาแหงทบรรจตคอนเทนเนอรขนาด 20หรอ 40ฟต ซงมกเปนผลตภณฑสำเรจรปหลากชนดและยงมสนคาทบรรจในตคอนเทนเนอรไมได เพราะมขนาด นำหนกหรอมขอจำกดในการขนยายเชนเครองมอขนาดใหญเครองจกรหรอยานพาหนะขนาดใหญทใชในอตสาหกรรม การคาทางทะเลนอกเหนอจากการขนสงในลกษณะสนคาแหง กจะเปนการขนสงวสดเหลวหรอแกสดวยเรอบรรทกนำมน (tanker vessel) และรวมถงนำมนหรอผลตภณฑทไดจากการกลนนำมนและสารเคม ตารางตอไปนแสดงถงปรมาณการคาทางทะเลจำแนกตามประเภทของสนคา ตาราง 13 : ปรมาณการคาทางทะเลของโลก

สนคาทงหมด

ป 2547 ป 2548 (ประมาณการ) ป 2549 (ประมาณการ)

ตน (ลาน)


รวม (รอยละ)

ตน (ลาน)



ตน (ลาน)



สนคาแหงเทกอง 3,383 4.22% 48.74% 3,476 2.75% 48.10% 3,568 2.65% 47.41%

วสดเหลว(นำมน/แกส/สารเคม)

2,639 5.10% 38.02% 2,734 3.60% 37.83% 2,838 3.80% 37.71%

สนคาบรรจคอนเทนเนอร 919 14.02% 13.24% 1,017 10.66% 14.07% 1,120 10.13% 14.88%

รวม 6,941 5.76% 100.00% 7,227 4.12% 100.00% 7,526 4.14% 100.00%

ทมา:Clarkson–ShippingReview&Outlook(Autumn–2006)

สรปการเพมขนของปรมาณสนคาแหงเทกองแสดงไวในตารางในหนาถดไปคอเหลกมปรมาณเพมขนรอยละ19.45ถานหนมปรมาณเพมขนรอยละ 19.85 สนคาแหงเทกองทมปรมาณไมมากมปรมาณเพมขนรอยละ 23.68 ยงคงเปน องคประกอบทสำคญในการคาสนคาแหงเทกอง

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน



ตาราง 14 : ปรมาณการคาของสนคาแหงเทกอง

ประเภทของสนคาแหงเทกองป 2547 ป 2548 (ประมาณการ) ป 2549 (ประมาณการ)

ตน (ลาน)



ตน (ลาน)



ตน (ลาน)



ถานหน 654 3.48% 19.33% 682 4.28% 19.62% 708 3.81% 19.85%แรเหลก 589 13.49% 17.41% 651 10.53% 18.73% 694 6.61% 19.45%

เมลดธญพช 273 3.41% 8.07% 273 0.00% 7.85% 277 1.47% 7.76%

สนคาเทกองทมปรมาณไมมาก 814 3.83% 24.06% 832 2.21% 23.94% 845 1.56% 23.68%

สนคาแหงอนๆ 1,053 0.57% 31.13% 1,038 -1.42% 29.86% 1,044 0.58% 29.26%

รวม 3,383 4.22% 100.00% 3,476 2.75% 100.00% 3,568 2.65% 100.00%


อปสงคของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ความตองการการใชเรอบรรทกสนคาแหงเทกองขนอยกบปรมาณการคาของสนคาทเปนวตถดบและสนคาสำเรจรปดงทกลาวมาแลว ทขนสงดวยเรอประเภทดงกลาว ซงขนกบแนวโนมเศรษฐกจของโลก ปรมาณการคาสนคาแหงเทกอง เพมขนมากกวารอยละ 2ตอป ในชวงป 2523-2533และมการเตบโตอยางมากในชวงไมกปทผานมา ในชวงป 2544-2549ปรมาณการคาสนคาแหงเทกองเพมขนจาก3,007ลานตนเปน3,568ลานตนหรอเพมขนถงรอยละ18.66 ปรมาณการคาทางทะเลดวยเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ขนอยกบปรมาณความตองการหรออปสงคของสนคา ซงไดรบอทธพลจากอตราการเตบโตทางเศรษฐกจกลาวโดยทวไปแลวการเพมขนของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และผลผลตทางอตสาหกรรมมความสมพนธอยางใกลชดกบความตองการขนสงสนคาทางทะเล ปจจยทางเศรษฐกจ บางอยางในบางชวงเวลาอาจเปนตวขบเคลอนสำคญใหกบภาวะตลาดการขนสงสนคาแหงเทกองได อยางเชนประเทศจน ประเทศอนเดยและประเทศในแถบตะวนออกกลางเปนปจจยหลกททำใหมอตราการขนสงสงขน โดยในชวง 2-3ปทผานมาน ประเทศจนมการนำเขาแรเหลก และสงออกผลตภณฑเกยวกบเหลกในปรมาณทเพมมากขน สวนประเทศอนเดยไดสงออก แรเหลกไปยงประเทศจนเปนจำนวนมากและมความตองการนำเขาถานหนและขาวสาลเปนจำนวนมากเชนกน ตารางดานลางนแสดงใหเหนถงการเตบโตของผลตภณฑภายในประเทศของจนเมอเทยบกบสหรฐอเมรกา ทวปเอเชยและของโลกตงแตป2546 ตาราง 15 : อตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ

ป อตราการเตบโต

จดพของจน (รอยละ)

อตราการเตบโต จดพของสหรฐอเมรกา

(รอยละ)

อตราการเตบโตจดพของเอเชยและกลมประเทศเศรษฐกจใหม

(รอยละ)

อตราการเตบโต จดพทวโลก (รอยละ)

2546 9.5% 2.7% 3.1% 4.0%

2547 9.5% 4.2% 5.6% 5.1%

2548 9.0% 3.5% 4.0% 4.3%

2549(ประมาณการ) 8.2% 3.3% 4.7% 4.3%


ตวชวดการเพมขนของปรมาณการคาสนคาแหงเทกองซงสงผลตอความตองการใชเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง จะวดกนเปนตนไมลซงเปนการคำนวนดวยการคณปรมาณสนคาทขนสงในแตละเทยวดวยระยะทางในการเดนเรอ ในชวงป 2544-2549 ปรมาณอปสงคตนไมลของสนคาแหงเทกองเพมขนโดยประมาณรอยละ 39.63 เปน 13,576พนลานตนไมล และมสนคาบางประเภททอปสงคลดลง เนองจากการเปลยนเสนทางการคา เชน เสนทางขนสงแรเหลกจากบราซลมาจนถอเปนเสนทางการคาทางทะเลทสำคญเมอ 6-8ป กอน การเพมขนของปรมาณการคาในเสนทางนทำใหปรมาณตนไมลสงขนดวยเพราะระยะทางไกลแตเมอความตองการสนคาของจนขยายตวทำใหเกดการเปลยนเสนทางขนสงสนคาโดยการหาแรเหลกจากประเทศในแถบภมภาคแปซฟกเชนประเทศอนเดยแทนเปนตน

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : ��Menu

-

แผนภมตอไปนแสดงความตองการสนคาคดเปนตนไมล จำแนกตามชนดของสนคา ซงแสดงรายละเอยดดงตารางตอไป ขณะทแรเหลกมความตองการใชสงขนตอเนองอยางเหนไดชดความตองการสนคาทมปรมาณไมมากไมแตกตางใน ป2549

ตาราง 16 : อปสงคของสนคาแหงเทกอง คดเปนตน-ไมลจำแนกตามประเภทของสนคาแหงเทกอง

ประเภทสนคา2546 2547 2548 2549 (ประมาณการ)

ตนไมล(พนลาน)








ถานหน 2,852 12.68% 3,319 16.37% 3,565 7.41% 3,711 4.10%

แรเหลก 3,050 11.27% 3,463 13.54% 3,905 12.76% 4,264 9.19%

เมลดธญพช 1,251 2.71% 1,277 2.08% 1,301 1.88% 1,362 4.69%

แรโบไซด/แรอลมเนยม 221 9.95% 246 11.31% 258 4.88% 271 5.04%

ปยจากแรฟอสเฟส 137 -4.86% 143 4.38% 147 2.80% 152 3.40%

สนคาเทกองทมปรมาณไมมาก 3,252 3.70% 3,442 5.84% 3,587 4.21% 3,816 6.38%

รวม 10,763 7.94% 11,889 10.46% 12,763 7.35% 13,576 6.37%

ทมา:Drewry–DryBulkForecaster(Q3-2006)

แผนภมตอไปนแสดงความตองการสนคาคดเปนตนไมล จำแนกตามขนาดของเรอซงแสดงรายละเอยดดงแผนภม ตอไป เนองจากความตองการในสนคาแหงเทกองทมปรมาณไมมาก (minor bulk) เพมขน ในป 2549ความตองการสนคา คดเปนตนไมลโดยประมาณสำหรบเรอHandymaxและเรอHandysizeเพมขนรอยละ5.7และ5.9ตามลำดบ แผนภม 7 : ความตองการสนคาแหงเทกอง คดเปนตน-ไมล จำแนกตามขนาดของเรอ

ทมา:Drewry–DryBulkForecaster(Q3–2006)

เรอบรรทกสนคาแหงเทกอง นบไดวาเปนเรอทสามารถปรบเปลยนรปแบบการใชไดมากทสดในบรรดาเรอทมอย ในโลก เรอบรรทกสนคาแหงเทกองจะไมวงสนคาในลกษณะไปกลบ แตจะแลนจากทาเรอหนงสอกทาเรอหนง หรอแลน เปนเสนทางรปสามเหลยมหรอวงรบสนคาไปหลายๆ ทในแตละเทยว ดงนนระยะทางการแลนเรอจงมความสำคญ ตอความตองการระวางบรรทกทสมดลความตองการของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองยงอาจไดรบผลกระทบจากประสทธภาพการดำเนนงานของกองเรอทงโลกดวยเชนการแออดของทาเรอทำใหความตองการระวางบรรทกเพมมากขน

: รายงานประจำป 2549 �� บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

อปทานของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอบรรทกสนคาแหงเทกองแบงยอยออกตามขนาดได4ประเภทซงขนอยกบศกยภาพในการบรรทกสนคา Capesize : เรอทมระวางบรรทก 100,000 เดทเวทตน เรอประเภทนจะใชบรรทกสนคาประเภทถานหนและแรเหลกใน

เสนทางระยะไกลและการทเรอมขนาดใหญทำใหมทาเรอไมกแหงในโลกทสามารถรองรบการเทยบทาไดPanamax : เรอทมระวางบรรทก 60,000 – 80,000 เดทเวทตน เรอชนดนจะมลำเรอไมกวางเกน 32.2 เมตร เพอ

ผานชองแคบปานามาไดและใชบรรทกสนคาประเภทถานหนธญพชและสนคาเทกองปรมาณมากพอสมควรผลตภณฑโลหะผลตภณฑจากไมและปย

Handymax : เรอทมระวางบรรทกระหวาง 35,000 – 60,000 เดทเวทตน เรอชนดนใชขนสงสนคาในภมภาคตางๆ กนไปสวนใหญแลวจะใชในการขนสงธญพชและสนคาเทกองปรมาณไมมากนก ผลตภณฑโลหะผลตภณฑจากปาไมและปย เรอทมระวางบรรทกนอยกวา 60,000 เดทเวทตนจะมปนจนอยบนเรอเพอนำสนคาขนและลงในประเทศและทาเรอทมสงอำนวยความสะดวกจำกด

Handysize : เรอทมระวางบรรทกไมเกน 35,000 เดทเวทตน ซงสวนใหญจะขนสงสนคาเทกองทมปรมาณไมมาก ในอดตเรอบรรทกสนคาแหงเทกองแบบนเปนเรอทปรบเปลยนรปแบบการใชงานไดมากสด ปจจบนมการ ใชเรอแบบนในการขนสงระดบภมภาคซงถอเปนตลาดเฉพาะของเรอแบบนเรอHandysizeมขนาดพอเหมาะกบทาเรอขนาดเลกทมสงอำนวยความสะดวกจำกด

มการประมาณการกองเรอสนคาแหงเทกองจะโตเพมขนรอยละ8.10ในสนป2549ทปรมาณบรรทก369.615ลานเดทเวทตนตารางตอไปนแสดงจำนวนและขนาดของกองเรอสนคาแหงเทกองทคาดการณไวตอนสนป2549

ตาราง 17 : สถตกองเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง

ขนาด (เดทเวทตน)กองเรอทคาดการณไว

จำนวน (ลำ) เดทเวทตน (ลาน) รอยละของกองเรอ

10-40,000 2,779 73.964 20.00%

40-60,000 1,506 71.882 19.45%

60-80,000 1,287 91.581 24.78%

80-120,000 130 11.404 3.09%

120,000+ 709 120.783 32.68%

รวม 6,411 369.615 100.00%

ทมา:Fearnleys–BulkFleetUpdate(October-2006)

ตารางตอไปนแสดงขนาดและชนดของกองเรอสนคาแหงเทกองทสงตอในอนาคต

ตาราง 18 : เรอบรรทกสนคาแหงเทกองทสงตอใหม

ขนาด(เดทเวทตน)

ยอดการสงตอเรอ 2550 2551 2552 2553 2554

จำนวน(ลำ)

เดทเวทตน(ลาน)

รอยละของกองเรอ จำนวน(ลำ)










10-40,000 174 5.242 9.62% 55 1.537 55 1.694 49 1.590 15 0.422

40-60,000 203 10.775 19.78% 76 3.990 80 4.281 37 1.976 10 0.529

60-80,000 96 7.105 13.04% 54 4.082 25 1.804 16 1.143 1 0.075

80-120,000 64 5.591 10.26% 27 2.375 19 1.615 17 1.496 1 0.106

120,000+ 122 25.760 47.30% 32 6.169 34 6.891 33 7.333 22 5.066 1 0.300

รวม 659 54.474 100.00% 244 18.154 213 16.286 152 13.538 49 6.197 1 0.300

ทมา:Fearnleys–BulkFleetUpdate(October–2006)

อปทานของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองในอนาคตขนอยกบปรมาณการสงมอบเรอทตอใหม และการปลดระวางเรอของกองเรอโลกปรมาณการสงตอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมความผนผวนตลอดเวลา ซงณ เดอน ตลาคม 2549 อยท54.474ลานเดทเวทตนหรอประมาณรอยละ14.74ของกองเรอทคาดการณ(369.615ลานเดทเวทตน)เรอทตอใหมสวนมากจะมการสงมอบภายใน2–3ปขางหนา


จำนวนเรอทถกปลดระวางจากกองเรอจะขนอยกบอตราคาระวางเรอในตลาด ราคาเศษเหลกในตลาด และอาย กองเรอในตลาดโลก โดยทวไปแลวถาเรอมอายมากขน ประสทธภาพในการทำงานจะลดลง เพราะตองไดรบการซอมบำรง มากขนจนกวาจะถงจดทไมคมในการใชประโยชนจากเรอดงกลาว ตารางตอไปนแสดงถงอตราการปลดระวางเรอบรรทกสนคาแหงเทกองตงแตป2546 ตาราง 19 : การปลดระวางเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง

Capesize 2546 2547 2548 2549

จำนวน(ลำ) 2 1 2 3

เดทเวทตน(ลาน) 0.248 0.123 0.247 0.422

รอยละของกองเรอทงหมดทปลดระวาง 0.25 0.11 0.21 0.12

Panamax 2546 2547 2548 2549

จำนวน(ลำ) 7 1 3 11

เดทเวทตน(ลาน) 0.465 0.095 0.202 0.728


Handymax 2546 2547 2548 2549

จำนวน(ลำ) 29 0 4 18

เดทเวทตน(ลาน) 1.103 0.0 0.165 0.708


Handysize 2546 2547 2548 2549

จำนวน(ลำ) 25 5 4 24

เดทเวทตน(ลาน) 0.597 0.113 0.109 0.575


รวม 2546 2547 2548 2549

จำนวน(ลำ) 63 7 13 56

เดทเวทตน(ลาน) 2.413 0.331 0.723 2.433


ทมา:Drewry:DryBulkForecaster(Q3–2006)

ในชวง 5 ปทผานมา อายของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทถกปลดระวางจะมอายเฉลยอยท 26 ป ถงแมวาอาย ของเรอทถกปลดระวางจะแตกตางกนบางเลกนอยแตทวา เรอทมการซอมบำรงอยางดจำนวนมากยงคงสามารถใหบรการ ตอไปจนอายเกน30ป อปทานของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองไมไดขนอยกบจำนวนเรอทสามารถใหบรการไดเทานน แตยงขนอยกบประสทธภาพในการดำเนนงานของกองเรอทวโลกดวย ตวอยางเชน ความแออดของทาเรอ ซงเกดขนในป 2547 สงผล ใหมความตองการระวางบรรทกมากขนทำใหเกดภาวะขาดความสมดลในอปสงคและอปทานซงผลทตามมากคออตราคาเชาเรอมความผนผวนนอยลง



อตราคาเชาเรอ อตราคาเชาเรอมความแตกตางกนไปตามขนาดของเรอ ปรมาณและรปแบบทางการคาของการขนสงสนคาในกรณ ทปรมาณขนสงในแตละเทยวสงจนสงผลตอความตองการใชเรอขนสงสนคาแหงเทกองขนาดใหญอตราคาเชาเรอและราคาเรอขนาดใหญจงมความผนผวนมากกวา เพราะมเรอขนาดนไมมากนก ดงนนเมอเทยบกบปรมาณการคาของสนคาแหง เทกองทขนกนในปรมาณไมมากนกตอครง ซงกระตนใหมความตองการใชเรอสนคาเทกองขนาดเลก ซงมจำนวนมากลำจงทำใหอตราคาเชาเรอและราคาเรอเหลานมความผนผวนนอยกวา

อตราคาเชาเหมาลำของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองจะอยทความสมดลระหวางจำนวนเรอทมและความตองการใชเรอ นอกจากนรปแบบของอตราคาเชาเหมาเรอจะเปนเหมอนกระจกสะทอนประเภทของเรอชนดตางๆทมการเชากนอยดวยอยางไรกตาม แมวาความตองการทจะใชเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทมขนาดใหญจะไดรบอทธพลจากปรมาณและ รปแบบทางการคาของสนคาเพยงไมกชนดแตอตราคาเชาเรอและราคาของเรอขนาดใหญกยงคงมความผนผวนมากกวาเรอ ขนาดเลก

ในตลาดเรอขนสงสนคาทใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลา(TimeCharter)อตราคาเชาเรอขนอยกบระยะเวลาทเชาและองคประกอบเกยวกบเรอบางอยางเชนอายของเรอความเรวและอตราการเผาผลาญนำมนอตราคาเชาเรอในระยะสนมกจะสงกวาอตราคาเชาเรอในระยะยาว แนวโนมอตราคาเชาเรอจะใชอางองจากอตราการเชาทระยะเวลา 12 เดอน ในกรณทเปนเรอรนใหม

สวนตลาดเรอขนสงสนคาทใหเชาเหมาลำเปนเทยว(Voyagecharter)อตราคาเชาเรอขนอยกบขนาดสนคาประเภทสนคา คาธรรมเนยมการใชทาเรอ คาธรรมเนยมผานคลอง รวมถงบรเวณทมการสงมอบสนคา โดยทวไปแลวสนคาทมขนาดใหญจะมอตราคาเชาเรอตอตนถกกวาสนคาทมขนาดเลก เสนทางทตองจายคาธรรมเนยมการใชทาเรอหรอผาน คลองแพงกจะสงผลใหตองเรยกเกบคาเชาเรอสงไปดวยแตอตราคาเชาเรอนจะถกลงถาเสนทางเดนเรอตองผานทาเรอทเรยกเกบคาธรรมเนยมถกและไมผานคลองใดๆการเชาเหมาลำเปนเทยวทตองขนถายสนคาลงจากเรอโดยใชทาเรอภายในภมภาคซงเรอบรรทกสนคาตองนำสนคาไปลงเปนประจำอยแลว หรอจากทาเรอขนถายสนคาภายในภมภาคซงเรอตองนำสนคาขน อยแลว บรษทฯมกจะคดอตราคาเชาเรอถกลง เพราะการเชาเหมาลำลกษณะน ชวยเพมปรมาณการใชงานของเรอโดยเปน การลดปรมาณการวงเรอเปลาซงจะคำนวนอยในการเชาในเทยวขากลบทเรอเดนทางไปยงเมองทาทเรมบรรทกสนคา

อตสาหกรรมการขนสงสนคาแหงเทกองจะมอตราอางองของคาเชาเหมาลำเปนไปตามดชนกลางทกำหนดโดย The Baltic Exchange อตราอางองเปนไปตามอตราคาเชาเรอจรงตามขอมลของผใหเชาเรอ รวมทงมาจากการประเมน เปนรายวนทนายหนาเชาเหมาเรอรายใหญเปนผใหขอมลแกTheBalticExchange

แผนภมตอไปนแสดงถงอตราคาเชาเหมาลำเปนระยะเวลา 1ป ของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองชนดHandymaxPanamaxและCapesizeในชวงเดอนมกราคม2545ถงเดอนตลาคม2549 แผนภม 8 : อตราเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา 1 ป

ทมา:Clarkson–ShippingReview&Outlook(Autumn–2006)&DryBulkTradeOutlook(Oct.2006)


ทมา:BalticExchange(Nov.2006)

ในป2546และ2547อตราคาเชาของเรอทกขนาดเพมขนสงเปนประวตการณปจจยหลกททำใหอตราคาเชาเรอสงขนมากกคอความตองการนำเขาวตถดบของประเทศจนทเพมสงขนอตราคาเชาเรอทตกลงในป2548เนองจากจำนวนกองเรอทขยายตวมากขนอตราคาเชาของเรอในป2549เรมลดตำลงเลกนอยแตกสงขนอยางตอเนองตลอดปเนองจากความตองการ ใชเรอยงคงมตอเนองและแขงแกรง

ราคาเรอ ราคาเรอในแตละประเภทหลกๆ ไมวาจะเปนเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอบรรทกนำมนและเรอบรรทก คอนเทนเนอรเตบโตมากในชวง3ปทผานมาทำใหเกดการตอเรอใหมขนอกในกองเรอประเภทตางๆโดยเฉพาะความตองการ ตอเรอใหมในเรอบรรทกกาซธรรมชาตเหลว และเรอขนสงแบบพเศษเฉพาะประเภท แตทวาการสงมอบเรอรนใหมกอนถง ปลายป 2552ยงคงมไมเพยงพอ ราคาเรอทตอใหมจงสงขนอยางมากสบเนองจากความตองการทเพมขนสง การขาดตลาดของวตถดบทใชในการประกอบเรอและราคาเหลกทสงขน

แผนภมตอไปนแสดงถงอตราคาเชาเรอในตลาดเชาเรอระยะสนของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองประเภท HandymaxPanamaxและCapesizeในชวงเดอนมกราคม2547และเดอนพฤศจกายน2549

แผนภม 9 : ดชนคาระวางเรอในตลาดเชาเรอระยะสน



แผนภมตอไปนแสดงถงแนวโนมราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทสงตอใหม แผนภม 10 : ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทสงตอใหม

ทมา:Clarkson–ShippingReview&Outlook(Autumn–2006)&WorldShipyardMonitor(Oct.2006)

การเพมขนของราคาเรอตอใหมและการเตบโตของตลาดเรอเชาเหมาลำมผลตอราคาเรอในตลาดมอสองดวย แผนภมตอไปนแสดงถงแนวโนมของราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสอง แผนภม 11 : ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสอง

ทมา:Clarkson–ShippingReview&Outlook(Autumn–2006)&ShippingIntelligenceWeekly(Nov.2006)


จากการทรายไดของเรออยในระดบสงและการขาดแคลนเรอใหมทจะเขามาในตลาด ทำใหความตองการทจะ ใหมการสงมอบเรอใหเรวทสดสงขนตามไปดวยจะเหนไดจากในป2549ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสองทมอาย5ปมราคาสงกวาเรอตอใหมทมขนาดเดยวกน

กลมธรกจบรการนอกชายฝง อปสงคของงานบรการนอกชายฝงมาจากปรมาณการลงทนในการสำรวจพฒนา และผลตนำมนและกาซธรรมชาตโดยปรมาณการลงทนขนอยกบกระแสเงนสดและรายไดของบรษทผผลตนำมน จำนวนพนททสามารถเขาไปสำรวจและพฒนารวมทงราคานำมนและกาซธรรมชาตในปจจบนและราคาในอนาคตซงจะเปนตวบงชมลคาของการลงทนในการสำรวจ ธรกจการใหบรการนอกชายฝงเปนธรกจทเปลยนแปลงไปตามวฏจกรของธรกจผลจากความแขงแกรงของเศรษฐกจโลกและความตองการใชนำมนทสงขน ทำใหตลาดงานบรการนอกชายฝงเตบโตไดดในชวงระหวางป 2538-2540 ใน ขณะทวกฤตการณการเงนในเอเชยและราคานำมนททรดตำลงในชวง2541 – 2542ทำใหมธรกจบรการนอกชายฝงชะลอตวลงในชวงป 2541 – 2543และในชวงครงหลงของป 2547และ2548อปสงคของการใชนำมนสงขนอยางมากทำใหอปสงค ของงานบรการนอกชายฝงสงขนตามไปดวย

ความสามารถในการผลต มการคาดการณวา ราคานำมนทสงขนอยางตอเนองตลอดชวง 2ปทผานมาอาจจะชะลอตวลงและอาจลดตำลงมาถงแมจะลดลงในระดบทไมตำมาก รวมทงอกหลายปจจยทมผลกระทบตอราคานำมนในตลาดโลกเชนเดยวกบในป 2548 เชนการผลตนำมนสำรองลดลงและความตองการใชนำมนทวโลกเพมสงขน จะยงคงมผลกระทบตอภาวะราคานำมนในป 2549และ2550เชนกน อปสงคการใชนำมนของโลกคาดวาจะเพมขนจาก1.2ลานบารเรลตอวน ในป 2548 เปน 1.6ลานบารเรลตอวนใน ป2549เนองจากมการคาดการณวาความตองการใชนำมนของประเทศสหรฐอเมรกาจะเพมขนจากเดมทถดถอยไปในป2548โดยจะมความตองการใชนำมนเพมขนเปน 410,000บารเรลตอวน และความตองการใชนำมนของโลกในป 2551คาดวา จะเพมขนเปน1.9ลานบารเรลตอวน โดยมาจากประเทศทกำลงพฒนาในทวปเอเชย (ยกเวนประเทศจน)การลดเงนอดหนน ในบางประเทศเชน อนโดนเซย และประเทศไทยทำใหความตองการใชนำมนลดนอยลง ความตองการในการใชนำมนของประเทศจนคาดวาจะเพมขนตามทศทางทคาดการณไวในแตละปโดยรวมซงจะอยทประมาณ500,000บารเรลตอวน ความตองการใชนำมนเพมมากขนทกปตงแตป 2514 เปนตนมายกเวนชวงป 2522ถง 2525การทความตองการ ใชนำมนทเพมมากขนผนวกกบการเตบในดานกำลงการผลตนำมนไมไดทดเทยมกบการเตบโตของความตองการทำใหปรมาณนำมนสำรองของโลกลดลงยงไปกวานนกำลงการผลตนำมนในหลายๆแหงมแนวโนมวาจะถงขดสงสดในอก 2-3ปขางหนาและจะเรมลดลง อยางไรกตามผลกระทบจากราคานำมนทเพมสงขนในปทแลวยงคงทำใหภาวะการผลตนำมนมความ ไมแนนอน เนองจากราคากาซธรรมชาตยงคงสงและอากาศในฤดรอนในป 2549นนมอณหภมไมรอนเหมอนป 2548ดงนนความตองการใชกาซธรรมชาตในป 2549 จะยงคงใกลเคยงกบป 2548 และอาจจะเพมขนรอยละ 1.3 ในป 2550 ความตองการใชกาซธรรมชาตสำหรบการผลตกระแสไฟฟานนคาดวาจะชะลอตวลงอยทรอยละ 4.7 ในป 2549และเพมขนรอยละ2.4ในป2550 กำลงการผลตนำมนสำรองของโลกนนคาดวาจะเพมขนระหวางป 2549และ 2550 เนองจากจะมปรมาณนำมนท เขามาในตลาดโลกจากกลมผผลตนำมนทอยนอกกลมโอเปคและในกลมโอเปคเพมขน การเพมขนของปรมาณนำมนในตลาดโลกจะทำใหลดปญหาเรองการขาดแคลนนำมนในตลาดโลกไดบาง และทำใหบรรเทาภาวะการขนราคานำมนไมให รนแรงเหมอนชวงสองปทผานมากลมผผลตนำมนทอยนอกกลมเอเปคซงผลตนำมนเพมขนเฉลย 800,000บารเรลตอวน ในป2538ถง2548นนคาดวาจะสามารถผลตไดถง900,000บารเรลตอวนในป2549และ1.7ลานบารเรลตอวนในป2550 มการคาดการณวาปรมาณนำมนจากกลมผผลตนำมนทอยนอกกลมเอเปคนนจะเพมขนจากป 2549 และ 2550แมวาพนทผลตนำมนในกลมประเทศในแถบทะเลเหนอเมกซโก ตะวนออกกลางและรสเซย จะลดลงอยางตอเนอง สำหรบ


กลมประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปยนประเทศแคนาดาประเทศแองโกลา รสเซยบราซลและเมกซโกคาดวาจะมปรมาณนำมนทผลตไดเพมขน100,000-200,000บารเรลตอวนโครงการใหญๆทเกดขนในประเทศดงกลาวในป2550จะทำใหเพมปรมาณการผลตนำมนในกลมประเทศดงกลาว อาท ประเทศแองโกลาจะเพมกำลงการผลตเกอบ 500,000บารเรลตอวนประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปยนจะเพมกำลงการผลตเกอบ400,000บารเรลตอวนประเทศบราซลและแคนาดามากกวา200,000บารเรลตอวน

การลงทนในการสำรวจและพฒนา ทผานมาบรษทนำมนมความลงเลทจะลงทนในการสำรวจและผลตนำมนเนองจากในอดตจนถงป2546ราคานำมนทสงขนเกดจากความสำเรจของกลมประเทศโอเปคในการควบคมการผลตนำมน ไมใชการเพมขนของความตองการใชนำมนอยางแทจรง จนกระทงเมอไมนานมานสถานการณไดเปลยนไป ความตองการใชนำมนไดเพมสงมากขน ประกอบกบ ความสามารถในการผลตนำมนของทวโลกทเกนความตองการอยเพยงรอยละ1 จงคาดวาจะตองมการสำรวจและการผลตนำมนเพมมากยงขน โดยสวนใหญราคานำมนดบถกกำหนดโดยความสมดลระหวางความตองการใชนำมนและปรมาณนำมน บวกกบการผลตนำมนจากกลมโอเปคและประเทศนอกกลมโอเปคระหวางป 2546 – 2553 ราคานำมนดบคาดวาจะลดลง เนองจากหลมนำมนทคนพบใหมไดถกพฒนาใหสามารถผลตนำมนในอาวเมกซโกและแอฟรกาตะวนตก ประเทศแคนาดาคนพบ การผลตนำมนจากทรายอมทราย ประเทศในกลมโอเปคและรสเซยตางกเพมกำลงการผลต การคาดการณของราคานำมน ในระยะเวลาอนใกลยงมความไมแนนอนสง อยางไรกตามการเมองในประเทศทสงออกนำมนหลายๆ ประเทศยงไมมเสถยรภาพการหยดการผลตนำมนอนเนองมาจากปญหาทางการเมองสามารถเปลยนภาพรวมของอปสงคและอปทานของนำมนในตลาดโลกได การใชจายในดานการลงทนเพอสำรวจและผลตนำมนทวโลกคาดวาจะเพมขนมากกวารอยละ10ตอป จากนตอไปอก 2-3 ปขางหนา การคาดการณดงกลาวไดรบผลกระทบจากขอมลทพมพเผยแพรเมอเรวๆ น เกยวกบปรมาณนำมนดบสำรองในการผลตและสำรวจนำมนของบรษทนำมนขนาดใหญหลายบรษท (เชนบรษทเชลลประกาศวามนำมนดบทสามารถสบขนมาใชไดลดลงจากประมาณการกอนหนานนถงรอยละ20) และความแตกตางระหวางรายงานการสำรวจและการผลตจรงของบรษทนำมน เนองจากรายการเกยวกบปรมาณนำมนทสามารถสบขนมาใชไดนจะรวมตวเลขขอมลทปรบปรง จากยอดทประเมนและเปดเผยไวในครงกอนทำใหรายงานเหลานสามารถกลบการคนพบแหลงนำมนดบทคนพบขนใหมได

ภาพรวมของเรอขดเจาะทเคลอนยายได (Overview Of Mobile Drilling Rigs) กองเรอขดเจาะทเคลอนยายไดทวโลกมทงหมด592ลำเปนเรอขดเจาะชนดJack-up(สวนใหญสามารถขดเจาะในนำลกระหวาง 150 – 300ฟต) จำนวน 390 ลำ เปนเรอขดเจาะแบบSemi-submersible 164 ลำ และ เรอขดเจาะแบบ Drillships 38 ลำ ซงณ วนท 31 ตลาคม 2549มเรอจำนวน 496 ลำทอยในระหวางการใหบรการ อตราการใชประโยชน จากเรอมจำนวนรอยละ 84 อยางไรกตามอตราการใชประโยชนจากเรอขดเจาะทนำมาใชในทางการคามตวเลขใกลเคยง รอยละ 100 เนองจากเรอขดเจาะจำนวน 29 ลำไมอยในสภาพทพรอมใชงาน ในขณะทอก 21 ลำอยในอตอเรอ เพอซอม ปรบปรงและกำลงถกตรวจสอบเพอจดลำดบชนเรอหรอกำลงอยในระหวางการเคลอนยายระหวางสญญาเจาะทสนสดลง และสญญาทจะเรมตนใหม



ตาราง 20 : อตราการใชกองเรอขดเจาะ

ชนดของเรอ

จำนวนเรอขดเจาะทสามารถ

ปฏบตงาน

จำนวนเรอ ขดเจาะท ไมสามารถปฏบตงาน

จำนวนเรอขดเจาะทอยในอ

Yard A Yard B จำนวนเรอ ขดเจาะทอย

ระหวาง เคลอนยาย

จำนวนเรอ ขดเจาะ ทงหมด

รอยละเรอ ขดเจาะทพรอมปฏบตงานได

รอยละของเรอขดเจาะทมสญญาแลว

รอยละของ เรอขดเจาะท มการใชงาน

Semi-submersibles 132 2 10 10 5 5 164 99 89 80

Jack-ups 335 5 16 6 22 6 390 99 93 86

Drillships 29 0 2 5 2 0 38 100 94 76

WorldwideFleet 496 7 28 21 29 11 592 99 92 84

ทมา:ODS-Petrodata,WorldRigForecast,ตลาคม2549YardA=เรอขดเจาะทอยในอซอมเรออยางนอย6เดอนและมสญญาวาจางอยYardB=เรอขดเจาะทอยเฉยๆหรอซอมบำรงโดยไมมสญญาวาจาง

ODS-Petrodata ไดจดทำประมาณการ 13 เดอน สำหรบเรอขดเจาะทเคลอนยายไดทวโลกซงแสดงตามตาราง ดานลางน ตาราง 21 : ประมาณการการใชเรอขดเจาะ

ธ.ค. 2549

ม.ค. 2550

ก.พ. 2550

ม.ค. 2550

เม.ย. 2550

พ.ค. 2550

ม.ย. 2550

ก.ค. 2550

ส.ค. 2550

ก.ย. 2550

ต.ค. 2550

พ.ย. 2550

ธ.ค. 2550 เฉลย

ความตองการในการใชเรอ 535 548 557 574 591 599 616 619 617 611 617 615 612 598

จำนวนเรอทมในตลาด 595 598 597 600 601 604 607 608 609 610 612 614 617 606

จำนวนเรอทพรอมปฏบตงาน 564 567 568 572 576 580 582 586 586 587 590 591 592 581

สดสวนความตองการตอเรอในตลาด 90 92 93 96 98 99 101 102 101 100 101 100 99 99

สดสวนความตองการตอเรอทพรอมปฏบตงาน

95 97 98 100 103 103 106 106 105 104 104 104 103 103

ทมา:ODS-Petrodata,WorldRigForecast,ตลาคม2549

การประมาณการความตองการใชเรอขดเจาะจะประเมนจากการทำสญญาและความตองการใชเรอขดเจาะในอนาคตจากขอมลน ODS-Petrodata เชอวาความตองการการใชเรอขดเจาะทคาดไวในอนาคตจะสงกวาจำนวนเรอขดเจาะ ทมอยในตลาดในระหวาง 13 เดอนขางหนา ในสถานการณเชนนถาไมมเรอขดเจาะใหมเขามาเพอตอบสนองความตองการ ทเพมขนความตองการใชเรอขดเจาะบางสวนกจะไมไดรบการตอบสนอง

ภาพรวมของเทคโนโลยเรอขดเจาะชนดตางๆเรอขดเจาะ แบบ Tender เรอขดเจาะชนดนมรปรางเปนสเหลยมคลายเรอลำเลยง สามารถผกยดกบแทนขดเจาะได บนเรอประกอบดวย หองพกอาศยสำหรบลกเรอ ถงเกบโคลน ปมสำหรบสบถายโคลนทใชประกอบการปฏบตงานขณะขดเจาะ และเครอง ผลตกระแสไฟฟาอปกรณทใชในการปฏบตงานขณะขดเจาะจะถกเคลอนยายไปทแทนขดเจาะคอชดปนจนทใชในการขดเจาะโครงสรางทใชเปนฐานในการตดตงปนจนขดเจาะและอปกรณรอกทใชยกหวขดเจาะและทอเหลกตางๆ เรอขดเจาะ จะมอปกรณทใชในการขดเจาะพรอมอยบนเรอ โดยสามารถตดตงปนจนขดเจาะบนแทนขดเจาะ โดยใชปนจนบนเรอชวยในการตดตงไดจงไมจำเปนตองอาศยเรอปนจนอนในการตดตงปนจนสำหรบขดเจาะบนแทนขดเจาะ เรอขดเจาะแบบTenderนไดถกพฒนาสำหรบการผลตจากกลางแทนขดเจาะซงใหบรการสำหรบบอขดเจาะนำมนขนาดเลก เรอขดเจาะชนดนจะเคลอนยายไปปฏบตงานตามแทนขดเจาะไดโดยมชดอปกรณขดเจาะพรอมบนเรอ เรอขดเจาะชนดนสามารถนำมาประกอบแทนและอปกรณขดเจาะไดดวยตวเองโดยใชปนจนบนเรอในการขนยายอปกรณตางๆไดเรอขดเจาะแบบทองแบนนน (tenderbarge)มขนาดยาว300ฟตกวาง80ฟตมระวางบรรทกประมาณ4,500ตนและสามารถใชไดในระดบความลกทบรเวณ30–400ฟตมทพกใหลกเรอไดประมาณ100คน


เรอขดเจาะแบบ Jack-up เรอขดเจาะแบบJack-upสามารถเคลอนยายไดตามพนททตองปฏบตงานสามารถปฏบตงานขดเจาะไดจากตวเรอโดยตรงประกอบไปดวยขา3ขาทยนอยบนพนทองทะเลเพอใชยกตวเรอใหลอยสงจากระดบนำทะเลขณะปฏบตการขดเจาะและเมอตองการยายตำแหนงในการปฏบตงานจะกระทำไดโดยลดระดบเรอใหลอยอยบนนำทะเลแลวทำการเคลอนยายตวเรอไปยงตำแหนงทตองการโดยอาศยเรอทใชสงกำลงบำรงลากไป เรอขดเจาะแบบ Jack-up รนใหมมคานสำหรบไวเคลอนยายอปกรณขดเจาะตามตำแหนงทอตางๆ บนหลม ทจะทำการขดเจาะ โดยไมตองยายการตดตงอปกรณขดเจาะหรอตวเรอ เรอขดเจาะแบบ Ultra Premium Jack-upมขดความสามารถปฏบตงานไดในทนำทะเลลกมากกวา300ฟต

เรอขดเจาะแบบ Semi-submersible เรอขดเจาะแบบ Semi-submersible เปนแทนขดเจาะทลอยอยเหนอนำมระบบปรบระดบกนนำลกของเรอ เพอใชปฏบตการทระดบความลกของนำทะเลตางๆ ไดโดยใชถงถวงนำอบเฉาในการปรบแตง และเพอเปนการชวยลด ผลกระทบจากคลนลมในทะเลและชวยการทรงตวของเรอใหมประสทธภาพมากขน ทงยงสามารถปรบระดบกนนำลกใหเหลอเพยง 50-80 ฟต ขณะทปฏบตการขดเจาะตามบอตางๆ ได เรอขดเจาะแบบ Semi-submersible สามารถตดตรงอยกบ ทขณะปฏบตงานขดเจาะโดยใชการทงสมอหลายๆตวเพอยดตวเรอหรอระบบคอมพวเตอรปรบแตงตำแหนงเรอผานสญญาณดาวเทยม (DynamicPositioning) เรอขดเจาะแบบSemi-submersibleบางรนมเครองจกรทใชในการขบเคลอนตวเองไปยงตำแหนงใหมไดถงแมวาเรอขดเจาะสวนใหญตองอาศยเรอสงกำลงบำรงในการลากจง

เรอขดเจาะแบบ Drillships เรอขดเจาะแบบ Drillships เปนเรอทมเครองจกรเคลอนตวเอง รปรางคลายเรอบรรทกสนคาทวไป สามารถ เคลอนยายไปปฏบตงานในพนทตางๆ ไดมากกวาเรอขดเจาะชนดอนๆ การปฏบตงานขดเจาะจะดำเนนการโดยผานจาก ชองใตทองเรอทออกแบบมาโดยเฉพาะ เรอแบบDrillships จะมขดความสามารถในการปฏบตงานและบรรทกนำหนกได มากกวาเรอขดเจาะแบบ Semi-submersible และเหมาะสำหรบการขดเจาะนอกชายฝงและพนทหางไกล เนองจาก ความสามารถในการบรรทกนำหนกไดมากกวาและความสามารถในการเคลอนยายการตรงตวเรอขณะปฏบตงานขดเจาะ ใชวธการทงสมอหลายตวหรอระบบคอมพวเตอรปรบแตงตำบลทเชอมอตโนมตผานสญญาณดาวเทยมเฉกเชนเดยวกนกบเรอขดเจาะแบบSemi-submersible การปฏบตงานสำรวจและขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงจะกระจายไปตามภมภาคตางๆ ทวโลก จงทำใหเกดการเคลอนยายเรอขดเจาะจากภมภาคหนงไปยงอกภมภาค แตคาใชจายในการขนยายและจำนวนเรอทวาง อาจทำใหเกดความไมสมดลของปรมาณเรอขดเจาะและความตองการใชเรอขดเจาะในบางภมภาคแตความแตกตางระหวางภมภาคจะไมนานเนองจากเรอขดเจาะสามารถเคลอนยายได การขดเจาะนำมนนอกชายฝงสวนมากยงเปนการขดเจาะในบรเวณนำตน การขดเจาะในสภาพแวดลอมทยากลำบากยงมสดสวนเพยงรอยละ7ของการขดเจาะทวโลกในขณะทการขดเจาะในนานนำลกมสดสวนเพยงรอยละ5 มการสำรวจและผลตแหลงขดเจาะในทะเลลกในอตราการเตบโตทสง ซงเปนสวนหนงของการพฒนาเทคโนโลยททำใหการสำรวจสามารถทำไดในคาใชจายทเหมาะสมบรเวณทมความเปนไปไดในการขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาต ไดแก อฟรกาตะวนตกแถบทวปอเมรกาใต (ประเทศบราซล) แถบอาวเมกซโกแอตแลนตกเหนอ/ทะเลเหนอทะเลบาหเรน เกาะแซคคาลน (ทางตอนเหนอของประเทศญปน) แคนนาดาตะวนออก/กรนแลนดและออสเตรเลย


อตราการสำรวจและการขดเจาะนำมนและกาซในทะเลลกคาดวาจะเตบโตอยางมากในชวง 2 - 3 ปขางหนาน โดยสวนมากมาจากการสำรวจขดเจาะในแหลงทคนพบมาแลวกอนหนาน เนองจากการตดตงฐานการขดเจาะใตนำในสภาพภมอากาศทแปรปรวนและเปนบรเวณนำลกใชเวลามาก

ในชวง 2 - 3 ปทผานมา มการพบทรพยากรธรรมชาตจากใตนำลกเพมมากขนเปนเทาตว มการคาดการณวา ปรมาณนำมนและกาซธรรมชาตจากใตนำจะเพมจากป2547เปน3เทาตวในป2553และสดสวนทรพยากรทไดจากใตนำลกนคาดวาจะเพมขนจากรอยละ9เปนรอยละ21ของทรพยากรทไดจากการขดเจาะนอกชายฝงทงหมด

ในทะเลนำลกและทะเลทมระดบนำลกปานกลาง สวนใหญแลวจะใชเรอขดเจาะแบบ Semi-submersible และเรอขดเจาะแบบDrillships คำวา “นำลก” หมายถง ระดบความลกของนำท 4,500ฟตไปจนถงลกทสด 10,000ฟต เปนอยางนอย สวนคำวา “นำลกปานกลาง”หมายถง ระดบความลกของนำตงแต 300ฟตถง 4,500ฟตสวนนำตน กจะหมายถงระดบความลกของนำจนถง 300ฟตซงในระดบนำตนน จะเปนตลาดของเรอขดเจาะแบบ Jack-upและเรอขดเจาะแบบTender ซงตลาดของเรอขดเจาะทงสองแบบนมบทบาทเพมขนกวาตลาดของเรอขดเจาะในสภาพนำลก เนองจากเปนระดบความลกของนำทสามารถเขาไปปฏบตงานไดงายกวา

ภาพรวมของเรอขดเจาะแบบ Tender เรอขดเจาะแบบ Tender เปนตลาดเฉพาะกลม เนองจากมเรอประเภทนอยเพยง 25 ลำทวโลก และไมมดชน วดอตสาหกรรมทตดตามอตราคาเชาตอวน ยงไปกวานนสญญาการวาจางของเรอขดเจาะแบบ Tender จะอยระหวาง 6เดอน-3ปทำใหอตราคาเชาผนผวนคอนขางมากขนอยกบเวลาของการทำสญญา ตาราง 22 : รายชอเรอขดเจาะทวโลก

ชอเรอ เจาของเรอ ลกคา ภมภาคทปฏบตงาน

1. Seahawk AtwoodOceanics AmeradaHess แอฟรกาตะวนตก

2. CharleyGraves KCADeutag Chevron เอเชยตะวนออกเฉยงใต

3. Searex9 KCADeutag ไมมขอมล แอฟรกาตะวนตก

4. Searex10 KCADeutag CabindaGulf(Chevron) แอฟรกาตะวนตก

5. W.D.Kent KCADeutag ไมมขอมล เอเชยตะวนออกเฉยงใต

6. MTR-1 MermaidDrillingLtd. AmeradaHess เอเชยตะวนออกเฉยงใต

7. MTR-2 MermaidDrillingLtd. Chevron เอเชยตะวนออกเฉยงใต

8. AlBaraka PrideInternationalInc. CNR แอฟรกาตะวนตก

9. Alligator PrideInternationalInc. CabindaGulf(Chevron) แอฟรกาตะวนตก

10. Barracuda PrideInternationalInc. ENI แอฟรกาตะวนตก

11. BarunaI PTPatra ไมมขอมล เอเชยตะวนออกเฉยงใต

12. T-3 SeaDrillLtd. PTTEP เอเชยตะวนออกเฉยงใต

13. T-4 SeaDrillLtd. Chevron เอเชยตะวนออกเฉยงใต

14. T-6 SeaDrillLtd. PetronaCarigali เอเชยตะวนออกเฉยงใต

15. T-7 SeaDrillLtd. Chevron เอเชยตะวนออกเฉยงใต

16. T-8 SeaDrillLtd. Total แอฟรกาตะวนตก

17. T-9 SeaDrillLtd. ExxonMobil เอเชยตะวนออกเฉยงใต

18. T-10 SeaDrillLtd. ไมมขอมล อยในระหวางการตอเรอ

19. T-11 SeaDrillLtd. ไมมขอมล อยในระหวางการตอเรอ

20. TeknikBerkat SeaDrillLtd. PetronasCarigali เอเชยตะวนออกเฉยงใต

21. WestAlliance SeaDrillLtd. Shell เอเชยตะวนออกเฉยงใต

22. WestBerani SeaDrillLtd. ไมมขอมล อยในระหวางการตอเรอ

23. WestMenang SeaDrillLtd. Total แอฟรกาตะวนตก

24. WestPelaut SeaDrillLtd. Shell เอเชยตะวนออกเฉยงใต

25. WestSetia SeaDrillLtd. Shell/Murphy เอเชยตะวนออกเฉยงใต

ทมา : rigzone.comandcompanydata


แผนภม 13 : สญญาวาจางของเรอขดเจาะ

แตกระนน โดยสวนมากสญญาเชารายวนในตลาดเรอขดเจาะแบบTender น จะเปนไปตามอตราคาเชาของเรอ ขดเจาะแบบJack-up เนองจากเรอขดเจาะทงสองชนดใหบรการขดเจาะในบรเวณนำตน อตราคาเชาปจจบนของเรอขดเจาะแบบTender อยระหวาง 50,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ถง 120,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ขนอยกบตำแหนงและคณสมบตของเรอขดเจาะ ในเอเชยตะวนออกเฉยงใตอตราคาเชาเฉลยสำหรบเรอขดเจาะแบบ Tender จะอยท 85,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ซงราคาคาเชาจะตำกวาราคาคาเชาเรอแบบ Jack-up ทอยระหวาง 180,000 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนถง240,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน นบตงแต พ.ศ. 2533 บรษทนำมนชนนำไดเรมวางแผนพฒนาเรอขดเจาะแบบ Jack-up ทมาพรอมกบชด ขดเจาะแทนทจะเปนเรอขดเจาะแบบTenderสาเหตเนองจากราคาคาเชาตอวนของเรอขดเจาะแบบ Jack-upทยงไมคอย สงนกในชวงป 2526 เปนตนมาและจากธรรมชาตของพนททกำลงพฒนาอยางไรกตามผดำเนนการยงคงเกบเรอขดเจาะแบบTenderไวใชในพนทผลตเดม ณ วนน มเรอขดเจาะแบบ Jack-up ในตลาดโลกประมาณ 390 ลำ เปรยบเทยบกบเรอขดเจาะแบบ Tender ทมอย 25ลำทวโลกซงกทำใหผประกอบการมทางเลอกมากขน ในเดอนตลาคม2549การใชประโยชนจากเรอขดเจาะแบบ Jack-upของภาคพนเอเชยแปซฟกอยทรอยละ96 การใชเรอขดเจาะแบบ Tender จะทำใหบรษทนำมนลดคาใชจายได เนองจากเรอแบบนมนำหนกตดตงทเบากวาและการตดตงไมซบซอน จงทำใหการสรางใชเวลาสนและความเสยงในขอผดพลาดของการสรางลดนอยลง นอกจากนเนองจากมการใชเรอขดเจาะแบบ Jack-upมากขนและราคาคาเชาไดปรบตวขน ทำใหความตองการการใชเรอขดเจาะแบบTenderจะเพมขนตามไปดวย ขณะทเรอขดเจาะแบบTenderมตลาดเฉพาะของมนเองในระดบความลกของนำทซงเรอขดเจาะแบบJack-up ไมสามารถทำไดและราคาเชาทสงทำใหเรอขดเจาะแบบTenderมโอกาสทจะไดทำงานแบบเดยวกนแตในราคาคาเชาทตำกวา

ภาพรวมของเรอขดเจาะแบบ Jack-up ตลาดเรอขดเจาะแบบJack-upโดยแรกเรมนนมศนยกลางทอาวเมกซโกอยางไรกตามในสองสามปทผานมา เรอบางสวนไดเคลอนยายจากภมภาคนไปยงภมภาคอนเชนทแปซฟกและตะวนออกกลาง ในชวงระหวางการชะลอตวทางเศรษฐกจครงลาสด เรอขดเจาะแบบ Jack-upมอตราการใชประโยชนจากเรอคอนขางสงเมอเทยบกบเรอขดเจาะแบบSemi-submersibleอยางไรกตามอตรานเปลยนไปตามทตงของตลาด


ใน 18 เดอนทผานมา มการเปลยนแปลงและพฒนาเกดขนทวโลก เรอขดเจาะแบบ Jack-upทสามารถขดเจาะ ไดเกน 300 ฟต จะไดรบการวาจางในอตราคาเชามากกวา 150,000 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ขณะทเรอรนใหมๆ จะมคาเชาอยท200,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน

ตาราง 23 : อตราคาเชาเรอขดเจาะแบบ Jack-up

วนทำสญญา ชอเรอขดเจาะ ชนดเรอขดเจาะ เจาของเรอ สญชาต

อตราคาเชาตอวน (ดอลลาร

สหรฐอเมรกา) ผรบเหมา ระยะเวลา วนเรม

ดำเนนการ

13 ก.ย. Hank Boswell Mlt 225-C Tarzan Rowan สหรฐอเมรกา 165 Maritech Resources 180 วน ต.ค. 49

10 ก.ย. Gsf High Island 7 Marathon L.T. 82-sd-C Global Santa Fe

กาบอน 160 Total 17 เดอน ม.ค. 50

10 ก.ย. Trident 9 Modec 400c Jvpc เวยดนาม 200 Jvpc 1 ป ก.ย. 50

08 ก.ย. 202 Bethlehem Ju-200mc Transocean สหรฐอเมรกา 125 Prime Offshore 90 วน ธ.ค. 49

07 ก.ย. West Atlas Kfels B Class Seadrill ออสเตรเลย 262 Coogee Resources

2 ป ต.ค. 50

30 ส.ค. Scooter Yeargain Mlt 225-C Tarzan Rowan ซาอดอาราเบย 190 Saudi Aramco 4 ป ม.ค. 50

28 ส.ค. West Janus Ihc Gusto Seadrill ไทย 190 Pearl Oil 210 วน พ.ค. 50

17 ส.ค. Pride Wisconsin Marathon L.T. 84 Pride เมกซโก 130 Petroleos Mexicanos 613 วน เม.ย. 50

08 ส.ค. Ensco 68 Marathon L.T. 84 Ensco สหรฐอเมรกา 120 Chevron 21 วน ก.ย. 49

01 ส.ค. Gsf Rig 136 F&G 780 Mod 2 Global Santa Fe

อนโดนเซย 162 Total 18 เดอน ก.ย. 49

26 ก.ค. Gsf Adriatic 08 Marathon L.T. 116-C Global Santa Fe

ไนจเรย 188 Exxon Mobil 2 ป พ.ค. 50

17 ก.ค. Noble Percy Johns Friede & Goldm 780 M2 Noble Drilling ไนจเรย 171 Exxon Mobil 2 ป เม.ย. 50

03 ก.ค. West Larissa Msc Cj50 Seadrill อนโดนเซย 195 Premier 135 วน พ.ค. 50

30 ม.ย. D.R. Stewart Marathon L.T. 116-C Transocean อตาล 168 Eni 3 ป เม.ย. 50

ทมา:R.S.Platou

อตราการใชทเพมขนของเรอขดเจาะแบบ Jack-up อตราการใชเรอขดเจาะแบบ Jack-up ทสามารถขดเจาะในระดบความลกทเกน 300 ฟตไดเพมจากรอยละ 85 ณสนป 2547 เปนเกอบรอยละ 90-95 ในปจจบน อยางไรกตามในเวลานการเพมขนของอตราการใชเรอถกจำกดดวย จำนวนเรอขดเจาะหลายลำทกำลงอยในการซอมแซมจากความเสยหายโดยพายเฮอรเคนในอาวเมกซโกเมอปลายปทแลว จากรายงานของODS-Petrodataคาดวาจะมความตองการใชเรอขดเจาะแบบ Jack-up เพมขนอก 49ลำในอก 12 เดอน ขางหนาซงทำใหคาดการณไดวาจะขาดแคลนเรอขดเจาะแบบนในปหนา

กองเรอขดเจาะแบบ Jack-up กองเรอขดเจาะแบบ Jack-upทมอยทวโลกมอายเฉลย 24ป ดงนนกองเรอขดเจาะแบบนจงตองการปรบปรงและพฒนาอกมากโดยมเพยง30ลำจาก384ลำทถกสรางขนหลงจากป2536

เมอดจากยอดการสงตอเรอขดเจาะแบบ Jack-up ใหมในขณะนจะมเรอขดเจาะแบบ Jack-up จำนวน 61 ลำ ถกสงมอบในอก 3ป และ 1ปครงขางหนา เรอขดเจาะแบบ Jack-up จำนวน 8 ลำ ในจำนวนทกลาวมานนถกออกแบบ เพอใหสามารถทำงานไดในสภาพแวดลอมทยากลำบาก ซงทำใหคาใชจายในการสรางสงขนตามไปดวย เรอทถกออกแบบมาเปนพเศษเชนนสามารถแขงขนในตลาดแถบตะวนออกกลางอนเดยและตะวนออกเฉยงใต อยางไรกตามความตองการของตลาดในแถบเอเชยยงคงสงอยและคาดวาจะยงคงไมมการโยกยายไปทอน

ในขณะทจำนวนการสงตอเรอขดเจาะแบบ Jack-up ใหมคาดวาจะเพมขนไปเรอยๆ ตอจากน กำลงการผลตของ อตอเรอทจำกดและการขาดแคลนเหลกทมคณภาพสำหรบการตอเรอเปนอปสรรคตอการตอเรอเพมขน อยางไรกตาม หากพจารณาจากตวเลขการเตบโตของความตองการเรอขดเจาะแบบJack-upทคาดการณไว และอายของกองเรอขดเจาะแบบJack-upทวโลกทเพมสงขน จำนวนทเรอตอใหมซงจะแลวเสรจในอก 3ป และ1ปครงตอจากน ถอเปนจำนวนทไมได สงเลยซงเปนเพยงรอยละ16ของจำนวนกองเรอขดเจาะแบบJack-upในปจจบน


ตารางท 24 : เรอขดเจาะแบบ Jack-up ทกำลงสรางใหม

ชอเรอขดเจาะ วนสงมอบ ชนดของเรอ เจาของเรอ บรษททสราง WD ราคา

HANKBOSWELL 1/10/2549 LeT225-CTarzan RowanCo’s LeTourneau,Vicksburg 300 100

DEEPDRILLER3 15/12/2549 KFELSSuperBClass Sinvest KeppelFELS 350 126

ALKHOR 15/12/2549 KFELSMod.5B GulfDrillingInt’l KeppelFELS 300 110

WILCRAFT 31/12/2549 KFELSBClass AwilcoDrilling KeppelFELS 400 125

รวม ป 2549 4 ลำ

SOEHANAH 15/1/2550 BMPac.Class375 ApexIndo PPLShipyard 375 134

WILSUPERIOR 28/2/2550 BMPac.Class375 AwilcoDrilling PPLShipyard 375 120

PVDRILLING1 1/3/2550 KFELSMod.5B PVDrilling KeppelFELS 295 110

ENSCO108 31/3/2550 KFELSMod.5B ENSCO KeppelFELS 400 117.2

PETROJACK1 31/3/2550 BMPac.Class375 A.P.Møller-Mærsk JurongShipyard 375 131

PANUCO 1/5/2550 LeTSuper116E PerforadoraCentral LeTourneau,Vicksburg 350

OFFSHORECOURAGEOUS 15/5/2550 LeTSuper116-C ScorpionOffshore KeppelAmFELS 350 133

DEEPDRILLER4 31/5/2550 BMPac.Class375 Sinvest PPLShipyard 350 119.6

DEEPDRILLER5 31/5/2550 KFELSSuperBClass Sinvest KeppelFELS 350 132.8

WESTPROSPERO 15/7/2550 KFELSBClass SeaDrill KeppelFELS 350 119.5

NOBLEROGERLEWIS 1/8/2550 F&GJU-2000E NobleDrilling DalianNewShipyard 400 156.4

J.P.BUSSELL 15/8/2550 LeT225-CTarzan RowanCo’s LeTourneau,Vicksburg 300 100

WESTATLAS 15/9/2550 KFELSBClass SeaDrill KeppelFELS 400 128.8

OFFSHOREDEFENDER 15/10/2550 LeTSuper116-C ScorpionOffshore KeppelAmFELS 350 133

THULEENERGY 15/11/2550 F&GSuperMod.2 ThuleDrilling QGMGROUP 300 126

WILBOSS 30/11/2550 KFELSBClass AwilcoDrilling KeppelFELS 400 134

MAERSKJU1 15/12/2550 MSCCJ50 A.P.Møller-Mærsk KeppelFELS 350 153

WESTTRITON 15/12/2550 BMPac.Class375 SeaDrill PPLShipyard 375 129

GULF-5 31/12/2550 KFELSMod.5B GulfDrillingInt’l KeppelFELS 300 130

COSL942 31/12/2550 F&GJU-2000E ChinaOilfieldServices

DalianNewShipyard 400 147

รวม ป 2550 20 ลำ

OCEANSHIELD 1/1/2551 KFELSSuperBClass DiamondOffshore KeppelFELS 350 150

PETROJACK2 31/1/2551 BMPac.Class375 PetroJack JurongShipyard 375 127.1

HAKURYU10 15/2/2551 BMPac.Class375 JapanDrilling PPLShipyard 375 130

THULEFORCE 15/2/2551 F&GSuperMod.2 ThuleDrilling QGMGroup 300 126

WILFORCE 28/2/2551 BMPac.Class375 AwilcoDrilling PPLShipyard 375 144

OCEANSCEPTER 1/3/2551 KFELSSuperBClass DiamondOffshore KeppelAmFELS 350 150

NOBLEHANSDEUL 1/3/2551 F&GJU-2000E NobleDrilling DalianNewShipyard 400 153.4

OFFSHORERESOLUTE 15/3/2551 LeTSuper116-C ScorpionOffshore KeppelAmFELS 350

WESTARIEL 15/4/2551 KFELSBClass SeaDrill KeppelFELS 400 132


ROWAN240-C1 1/6/2551 LeT240-C RowanCo’s LeTourneau,Vicksburg 400 165

OFFSHOREVIGILANT 15/6/2551 LeTSuper116-C ScorpionOffshore KeppelAmFELS 350

PETROJACK3 30/6/2551 BMPac.Class375 A.P.Møller-Mærsk JurongShipyard 350 131

WILSEEKER 30/6/2551 BMPac.Class375 AwilcoDrilling PPLShipyard 375 132-140

ABANJU1 1/7/2551 BMPac.Class375 AbanLoydChiles PPLShipyard 375 175


ชอเรอขดเจาะ วนสงมอบ ชนดของเรอ เจาของเรอ บรษททสราง WD ราคา

DEEPDRILLER6 31/8/2551 KFELSSuperBClass Sinvest KeppelFELS 350 145

MOSVOLDJU1 31/8/2551 F&GSuperMod.2 MosvoldJackup MISShipyard 300 143

ATWOODAURORA 30/9/2551 LeTSuper116E AtwoodOceanics KeppelAmFELS 350 150-160

STANDARDJU1 30/9/2551 MSCCJ46-X100-D StandardDrilling LabroyMarineShipyard 350 146


JINDALJU1 15/11/2551 KFELSBClass JindalGroup KeppelFELS 350 171

DEEPDRILLER7 30/11/2551 KFELSSuperBClass Sinvest KeppelFELS 350 139.6

OFFSHOREINTREPID 30/11/2551 LeTSuper116-C ScorpionOffshore KeppelAmFELS 350 143

PETROJACK4 1/12/2551 BMPac.Class375 PetroJack JurongShipyard 375 165.5

GESCOJU2 31/12/2551 LeTSuper116E GreatEasternShipping BharatiShipyard 350

JINDALJU2 31/12/2551 KFELSBClass JindalGroup KeppelFELS 350 184

MOSVOLDJU2 31/12/2551 F&GSuperMod.2 MosvoldJackup MISShipyard 300 143

รวม ป 2551 27 ลำ

ROWAN240-C2 1/1/2552 LeT240-C RowanCo’s LeTourneau,Vicksburg 400 165

MERCATORJU1 15/2/2552 KFELSBClass MercatorLines KeppelFELS 350 180

DEEPDRILLER8 28/2/2552 BMPac.Class375 Sinvest PPLShipyard 350 140.1

NOBLESCOTTMARKS 31/3/2552 F&GJU-2000E NobleDrilling DalianShipb.IndustryCo. 400 190

STANDARDJU2 30/4/2552 MSCCJ46-X100-D StandardDrilling LabroyMarineShipyard 350 146

WILSTRIKE 30/4/2552 KFELSBClass AwilcoDrilling KeppelFELS 400 146


STANDARDJU3 30/6/2552 MSCCJ46-X100-D StandardDrilling LabroyMarineShipyard 350 153.5

STANDARDJU4 31/10/2552 MSCCJ46-X100-D StandardDrilling LabroyMarineShipyard 350 153.5

GESCOJU1 15/11/2552 KFELSBClass GreatEasternShipping KeppelFELS 350 182

รวม ป 2552 10 ลำ

รวม ป 2553 0

รวมเรอทกำลงสราง 61


ทมา:R.S.Platou


ทมา:Infield

ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) มประวตความเปนมาอนยาวนานในธรกจดานการเดนเรอและ ไดมการพฒนาเครอขายการใหบรการมาอยางตอเนองจนถงทกวนน ในปจจบนธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอของ บรษทฯประกอบไปดวยการใหบรการดานการขนถายสนคาการเปนนายหนาเชาเหมาเรอการซอมและดแลบำรงเรอเดนทะเล และการบรหารทาเรอ

ในรอบปบญช 2549 สวนแบงผลกำไรสทธทไดจากกลมธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ คดเปนเงนจำนวน142.31ลานบาท เทยบกบ 145.29ลานบาท ในรอบปบญช 2548สวนแบงกำไรสทธทลดลงรอยละ 2.05น สาเหตหลกมา จากบรษทฯมผลกำไรตำกวาทตงไว รวมทงมคาใชจายทสงขน สวนแบงกำไรสทธของธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ ในรอบปบญช2549และ2548แสดงไวในแผนภมในหนาถดไป

ภาพรวมตลาดธรกจการใหบรการใตนำ เมอราคานำมนและกาซธรรมชาตสงขนจะผลกดนใหเกดความตองการขดเจาะและผลตนำมน ซงจะนำไปสการ เพมของกจกรรมการสำรวจแหลงนำมนและกาซธรรมชาต และทำใหเกดอปสงคของการใชบรการธรกจการใหบรการใตนำ ภายหลงจากชวงป 2533 – ตนป 2543 ซงเปนชวงทราคานำมนและกาซธรรมชาตคอนขางตำ จงมการลงทนในโครงสราง พนฐานเกยวกบธรกจนำมนและกาซธรรมชาตนอยมาก แตหลงจากผานพนชวงเวลาดงกลาวไปแลวนกวเคราะหดานพลงงานหลายคนคาดวาอตราการเตบโตทางธรกจบรการใตนำจะยงคงเตบโตอยางตอเนองรวมทงในป 2549 และระยะเวลาถด จากนไป แผนภมขางลางนแสดงถงการคาดการณของธรกจการใหบรการใตนำทวโลก จากตวเลขแสดงใหเหนวาตลาดโดยรวมในป 2543 ลดตำลง เนองจากราคานำมนทตำในชวงป 2541-2542 และตลาดเรมปรบตวขนเลกนอยในป 2544 ในชวงป 2545-2547ตลาดอยในภาวะทรงตว ขอมลลาสดจาก Infieldคาดวาจำนวนบอนำมนใตทะเลทจะมการดำเนนการขดเจาะหรอทำการผลตในชวงป 2549-2553 จะเพมขนประมาณรอยละ 90 จากจำนวนบอทมการดำเนนการขดเจาะหรอ ผลตในชวงป 2542-2546 โดยสรปแลวจากประมาณการของนตยสาร Infield ยอดเงนลงทนใชจายในธรกจบรการใตนำ จะเพมขนจาก1.45หมนลานเหรยญดอลลารสหรฐเปนมากกวา2หมนลานเหรยญดอลลารสหรฐในชวงป2549-2551 แผนภม 14 : ยอดเงนลงทนธรกจการใหบรการใตนำทวโลก (ยกเวนธรกจขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาต)

ลานดอลลารสหรฐอเมรกา

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 49

-3%6%

12%

85%64%

2%3%

5%

16%

10%

แผนภม 15 : สวนแบงกำไรสทธจากกลมธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ

หมายเหต : ไมนบผลกำไร/ขาดทนจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯ ยงคงรกษาความเปนผนำในธรกจตวแทนเรอในประเทศไทย ทงนบรษทฯ มสวนแบงในตลาดทคอนขางกระจดกระจายและมการแขงขนกนคอนขางสง ดงนนจงไมอาจคาดหวงวาจะไดสวนแบงผลกำไรจากธรกจตวแทนเรอเพมขนมากนกในอนาคต การลงทนของบรษทฯ ในบรษท ไอเอสเอส โทรเซน เอเยนตซส จำกด และบรษท กลฟ เอเจนซ คมปะน (ประเทศไทย) จำกด ทำใหบรษทฯ ครอบครองสวนแบงทางการตลาดของธรกจตวแทนเรอในประเทศไทยเกอบทงหมด ดงนนโอกาสในการขยายตวของสดสวนทางการตลาดจงคอนขางจำกด ยกเวนแตจะมเรอเขามาเทยบทาในประเทศไทย เพมมากขนอยางเหนไดชด ดงนนบรษทฯจงมองหาโอกาสทางธรกจดานอนๆโดยเฉพาะดานโลจสตคส อยางไรกตาม บรษทฯ คาดวาปรมาณธรกจและสวนแบงผลกำไรจากกลมธรกจตวแทนเรอจะเพมขนในอตราปละประมาณรอยละ 5 ถง 10 ในชวง 2-3 ปน

สำหรบผลการดำเนนงานของบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด มสวนแบงผลกำไรสทธทใหกบบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ในรอบปบญช 2549 เทากบ 16.46 ลานบาท เทยบกบ 22.74 ลานบาทในรอบปบญช 2548 สาเหตทสวนแบงกำไรสทธลดลง เนองจากบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด ไดขยายธรกจไปยงสวนอนดวย เชน การซอและขายเรอเดนทะเลประเภท Panamax จากการทบรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด มการวาจางนายหนาเพมขน จงคาดวา บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกด จะยงมแนวโนมทเตบโตอยางตอเนองในปถดๆ ไป

บรษท ชดลม ขนสงและบรการ จำกด และ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จำกด ไดปรบเปลยนกลยทธทางธรกจเพอความมนคงของบรษทฯ ในระยะยาว ทงนเนองจากธรกจการขนถายสนคามการแขงขนสงมากและจำนวนเรอทเขามายงทาเรอในประเทศไทยลดจำนวนลง บรษทฯ จงไดมงเนนไปยงการขายอปกรณและวสดสนเปลองสำหรบใชบนเรอและธรกจรบฝากสนคาในคลงสนคา ในป 2549 การขายอปกรณและวสดสนเปลองสำหรบใชบนเรอทำรายไดรอยละ 65.93 เปรยบเทยบกบรอยละ 47.96 ในป 2548 คลงสนคาของบรษทฯ มสญญาเชาจากลกคาชนนำไวเตมแลว ซงลกคาชนนำทใชบรการในอนดบตนๆ รวมถง บรษท สยามซเมนต จำกด บรษท ดเอชแอล จำกด และบรษท เอกเซล โลจสตคส จำกด

ถงแมวา บรษท ชารจา พอรต เซอรวสเซส จำกด จะใหสวนแบงผลกำไรในรอบปบญช 2549 แกบรษทฯ ไดไมมากนกในปน แตบรษท ชารจา พอรต เซอรวสเซส จำกด กมแผนทจะเพมประสทธภาพของทาเรอและอปกรณใหดยงขน ในขณะ ททาเรอคาลดมการใชประโยชนจนเกอบเตมแลว การขยายทาเรอฮมรจาห อาจเปนหนทางสโอกาสในการลงทนของบรษทฯ ซงการทอตราการเตบโตทางเศรฐกจในภมภาคตะวนออกกลางเตบโตขนอยางรวดเรวจงเปนการเปดโอกาสทางธรกจทสำคญในอนาคต นอกจากนเรอของบรษทฯ ทวงแบบประจำเสนทางไปยงตะวนออกกลางยงไดประโยชนจากบรษทรวมทนดงกลาว ถงแมวาผลประโยชนเหลานจะถกบนทกเปนกำไรของกลมบรษทในธรกจเดนเรอกตาม และจากการทธรกจเดนเรอแบบประจำเสนทางของบรษทฯ ทวงไปตะวนออกกลางเตบโตดมากในปทผานมา ทำให บรษท โทรเซน ชปปง เอฟแซดอ ใหบรการขนถายสนคาในปรมาณมากขนกวาเดม โดยสวนแบงผลกำไรสทธจากธรกจนในรอบปบญช 2549 เพมขนรอยละ 47.99 เปน 69.11 ลานบาท

จากทงหมดทกลาวมาขางตน บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) คาดวาสวนแบงผลกำไรจาก ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอจะเตบโตไมมากนกในรอบปบญช 2550

2548 2549


คำอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ

คำอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ เกยวกบผลการดำเนนงานของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ใชขอมลจากงบการเงนรวมของบรษทฯ ซงจดทำขนตามหลกการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย ในการวเคราะหผลการดำเนนงานดงกลาวบรษทฯไดใชนยามและแนวคดตางๆทงทางการเงนและการดำเนนการมาประกอบการวเคราะหดงน วนเดนเรอ/วนเดนเรอขดเจาะในรอบปปฏทน (Calendar-Ship-Days/Calendar-rig-days) หมายถง จำนวนวนทงหมดทบรษทฯเรมเปนเจาของเรอและเรอขดเจาะและเรมเดนเรอทงเรอขดเจาะและเรอขนสงสนคาในรอบปปฏทน วนเดนเรอทมอย (Available Days) หมายถง จำนวนวนเดนเรอ/วนเดนเรอขดเจาะทงหมดในรอบปปฏทน หกดวยจำนวนวนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอและเรอขดเจาะ (off-hire) เนองจากเรอเขาอซอมหรอเขารบการปรบปรงสภาพเรอตามกำหนด และหกดวยจำนวนวนทใชในการเดนเรอใหอยในตำแหนงทตองการ วนเดนเรอชนดนจะเปนจำนวน วนซงเรอสามารถสรางรายไดใหบรษทฯ วนเดนเรอทำการ (OperatingDays) หมายถง จำนวนวนเดนเรอทมอย (available days) หกดวยจำนวนวนท ไมสามารถใชประโยชนจากเรอ (off-hire) เนองจากสาเหตใดๆ กตามรวมถงสถานการณทไมสามารถคาดเดาได วนเดนเรอชนดนจะเปนวนทกองเรอสรางรายไดใหกบบรษทฯจรงๆ อตราการใชประโยชนจากเรอ (FleetUtilisation) เปนอตราทคำนวณการใชประโยชนจากเรอ โดยการนำวนเดนเรอทำการ (operating days) หารดวยวนเดนเรอทมอย (available days) อตราการใชประโยชนจากเรอจะเปนตวบงชประสทธภาพของบรษทฯ ในการจดสรรเรอและการลดวนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอ เนองจากเหตผลอนๆทไมใชการ เขาอซอมตามปกตหรอการปรบปรงและปรบสภาพเรอใหดขนหรอการใชเวลาเดนเรอเพอใหอยในตำแหนงทตองการ รายไดจากการเดนเรอในแตละเทยว (VoyageRevenues) รายไดจากการเดนเรอในแตละเทยว เปนรายไดจากการใหบรการแบบประจำเสนทาง แบบไมประจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำเปนเทยว และแบบเปนระยะเวลา รวมทงแบบเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนาไวแลวมปจจยหลายอยางทมผลตอรายไดชนดนซงรวมถงอตราคาเชาเรอและระยะเวลาการใหเชาเรอการผสมผสานของรปแบบการใชเรอ เชน เพอใชในการเดนเรอประจำเสนทาง เพอใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลาใหเชาเหมาลำเปนเทยวหรอใหเชาเหมลำชนดเซนสญญารบขนสงสนคาไวลวงหนาซงจะมผลตอรายไดจากการเดนเรอในแตละเทยวไดนอกจากนอตราคาเชาเรอแบบเหมาลำเปนเทยวจะมความผนผวนมากกวาเนองจากจะผกกบอตราตลาดในขณะนน คาใชจายในการเดนเรอแตละเทยว (Voyage Expenses) คาใชจายในการเดนเรอในแตละเทยวคอ คาใชจายทงหมดทใชในการเดนเรอในเทยวนนๆ ซงรวมถงคานำมน คาธรรมเนยมทาเรอ คาขนถายสนคา ขนลงเรอ คาธรรมเนยม การผานคลอง คาธรรมเนยมตวแทนเรอ และคานายหนา โดยปกตแลวลกคาจะเปนผจายคาใชจายในการเดนเรอใน แตละเทยวในกรณทเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา สวนคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยวในกรณทเปนแบบประจำเสนทางและแบบเชาเหมาลำเปนเทยวรวมทงทมการเซนสญญารบขนสงสนคาไวลวงหนาบรษทฯ จะตองเปนผรบภาระเองทงหมด ซงคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยวนนบรษทฯ ไดรวมอยในอตราคาเชาแลวโดยใชวธประมาณการคาใชจาย บรษทฯคาดวาคาใชจายจากการขนถายสนคาขนลงเรอ และคานำมนจะเปนคาใชจายหลกของคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยวทงหมดของบรษทฯ เนองจากเรอสวนใหญของบรษทฯ จะใชสำหรบรบขนสงสนคาแบบประจำเสนทางและแบบไมประจำเสนทาง ทงทมการเซนสญญารบขนสนคาไวลวงหนา รายไดสทธจากการเดนเรอในแตละเทยว (Net Voyage Revenues) รายไดสทธจากการเดนเรอในแตละเทยวคำนวณจากรายไดจากการเดนเรอในแตละเทยว ลบดวยคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยว เนองจากคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยวทเกดขนจะแตกตางกนไปตามรปแบบของการใหบรการ บรษทฯ จงใชรายไดสทธจากการเดนเรอในแตละเทยว มาใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของการใหบรการในรปแบบตางๆ


อตราคาเชาเรอ(Time Charter Equivalent Rates) เปนการนำรายไดสทธจากการเดนเรอในแตละเทยว (net voyage revenues) หารดวยจำนวนวนเดนเรอในรอบปปฏทน (calendar-ship-days) อตราคาเชาเรอจะเปนหนวยวด ผลงานหลกทใชเทยบรายไดตอวนทไดรบจากการใหเชาแบบเปนระยะเวลากบแบบใหเชาเปนเทยวหรอรายไดจากเรอประจำเสนทางหรอสญญารบขนสงสนคาลวงหนา ทงนเปนเพราะวาโดยปกตคาระวางเรอทไดรบไมวาจะเปนการใหบรการแบบ ใดกตามดงทไดกลาวมาแลวจะไมไดแสดงออกมาเปนรายวน ในขณะทคาเชาเรอชนดใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลาจะแสดงออกมาเปนรายวน คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล (VesselOperating Expenses) คาใชจายในการดำเนนงาน เกยวกบเรอเดนทะเล โดยรวมเรอใหเชาเหมาลำทกประเภทยกเวนการเชาเรอเปลา บรษทฯ รบผดชอบคาใชจายในการ ดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเลดงกลาวซงประกอบดวยเงนเดอนลกเรอและคาใชจายทเกยวของ คาใชจายดานประกนภย คาใชจายทเกยวกบการซอมและบำรงรกษาเรอคาอะไหลและวสดสนเปลองคารกษาสถานภาพทะเบยนเรอและคาใชจาย จปาถะอนๆคาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเลของบรษทฯ โดยทวไปถอวาจะเปนคาใชจายคงท ซงจะเพมขนตามขนาดกองเรอมปจจยอนๆทอยนอกเหนอการควบคมของบรษทฯทอาจจะสงผลใหคาใชจายประเภทนเพมขนไดตวอยางเชน หากจำนวนอบตเหตทางทะเลทวโลกมเพมขนมากกวาในอดตมากอาจสงผลใหบรษทฯตองชวยรวมจายเบยประกนภย สงขนหรอตนทนนำมนเครองทอาจสงขนตามภาวะการขนราคานำมนดบทสงขนอยางรวดเรว การนำเรอเขาอแหง (Dry-docking) โดยปกตบรษทฯ จะตองนำเรอและเรอขดเจาะของบรษทฯ เขาอแหงเพอ การตรวจสอบ ซอมแซมและบำรงรกษา รวมไปถงการปรบปรงเรอเพอใหเปนไปตามขอกำหนดตางๆ โดยหนวยงานรฐหรอ โดยขอกำหนดทตองปฏบตตามในการประกอบธรกจเดนเรอ ซงโดยปกตบรษทฯจะนำเรอเขาตรวจเชคทกๆสองปครง และ ถาเปนเรอขดเจาะจะทำทกๆ 5 ป ซงคาใชจายเกยวกบการนำเรอเขาอแหงจะบนทกเปนคาใชจายรอตดจำหนาย(capitalisation) โดยวธตดจำหนายแบบเสนตรงโดยคำนวณใหพอกบระยะเวลาทจะตองเขาอในปตอๆ ไปนบจากวนทเรอ ออกจากอแหงบรษทฯบนทกคาใชจายทเกยวกบการซอมแซมและบำรงรกษาเรอตามปกตเปนคาใชจายประจำงวดในกรณ ทเหนวาการซอมแซมดงกลาวของเรอและเรอขดเจาะมใชเปนการปรบปรงหรอเพอตออายการใชงานออกไป คาเสอมราคาและการตดจำหนาย (Depreciation andAmortisation) คาเสอมราคาและการตดจำหนายประกอบดวย2สวน ไดแก คาเสอมราคาซงคดจากราคาของเรอทซอมาหกลบดวยมลคาซากโดยประมาณคาเสอมราคาคำนวณดวยวธเสนตรงซงมากกวาอายการใชงานทประมาณไว ซงบรษทฯประมาณไวท 25ปนบจากวนสงมอบเรอครงแรกจากอตอเรอใหกบเจาของเรอคนแรกนอกจากนบรษทฯ ยงไดกำหนดมลคาซากของเรอโดยประมาณไวท 140ดอลลารสหรฐอเมรกาตอตนคาเสอมราคาจะเพมขนตามขนาดกองเรอ คาใชจายสวนทสอง คอ การตดจำหนายคาใชจายทเกยวกบการนำเรอเขาอแหง ซงจะบนทกไวในคาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล คาใชจายทวไปและคาใชจายในการบรหาร (General and Administrative Expenses) คาใชจายทวไปและ คาใชจายในการบรหาร ไดแก คาใชจายทเกยวของกบพนกงานทอยบนบก เชน เงนเดอนคาเชาสำนกงานคาใชจายทางดาน ทปรกษากฎหมายและคาบรการวชาชพรวมทงคาใชจายทวไปอนๆบรษทฯคาดวาคาใชจายทวไปและคาใชจายในการบรหารจะเพมขนตามขนาดกองเรอ



ตาราง 25 : ตารางเปรยบเทยบผลประกอบการของกลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองและกลมธรกจใหบรการนอกชายฝง

หนวย:ลานบาท

2549

กลมธรกจเรอบรรทกสนคา

แหงเทกอง

กลมเรอบรการวศวกรรมโยธาใตนำ

กลมธรกจเรอขดเจาะ รวม

รายไดจากการเดนเรอ 12,820.99 - - 12,820.99

รายไดจากธรกจบรการนอกชายฝง - 1,717.36 1,225.59 2,942.95

คาใชจายในการเดนเรอ 6,730.91 - - 6,730.91

คาใชจายของธรกจบรการนอกชายฝง - 956.28 601.93 1,558.21

คาใชจายในการเชาเรอ 1,565.43 173.57 - 1,739.00

กำไรสทธจากการเดนเรอ/จากธรกจบรการนอกชายฝง 4,524.65 587.51 623.66 5,735.82

คาเสอมราคา 1,277.80 114.39 170.12 1,562.31

คาใชจายทวไปและคาใชจายในการบรหาร(1) 388.35 132.69 108.62 629.66

ขาดทน/(กำไร)จากการขายเรอและอปกรณ (102.48) - (9.41) (111.89)

ผลประกอบการ 2,960.98 340.43 354.33 3,655.74

หมายเหต:(1) รวมคาใชจายทวไปและบรหารทางตรงและทางออมซงเฉลยคาใชจายไปใหแตละสวนงานตามการใชทรพยากรของแตละสวนงาน โดยประมาณ

กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ปจจยหลกทมผลกระทบตอผลการดำเนนงานของกลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมดงน

1.อตราคาเชาเรอในตลาดและระยะเวลาการเชาเรอ2.คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล และตนทนตอเทยวเรอ ซงสวนใหญเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา

3.คาเสอมราคาและคาตดจำหนายในการนำเรอเขาอแหงซงถอเปนตนทนของการเดนเรอตนทนในการปรบปรงเรอครงใหญอายการใชงานทเหลออยของเรอและ

4.ตนทนทางการเงนซงเกยวของกบหนสนของบรษทฯ ณวนท30กนยายน2549บรษทฯมเรอทงสน45ลำและมเรออก2ลำทบรษทฯเชามาเพอเสรมกองเรอโดยระยะเวลาเชายงคงเหลออก2-3ปกองเรอของบรษทฯมระวางบรรทกสนคาทงสน1,230,514เดทเวทตนและเรออก2ลำทบรษทฯ เชามาเพอเสรมกองเรอมระวางบรรทกบรรทกสนคารวม106,650เดทเวทตน ตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป บรษทฯ ไดรายงานรายไดรวมทงหมดจากการเดนเรอในงบกำไรขาดทน กอนหกคาใชจายในการเดนเรอทางตรงกบคาใชจายในการดำเนนงานอนๆ อยางไรกตามการจดสรรกองเรอในเชงพาณชยจะดจากอตราคาระวางทคาดวาจะไดรบอตราคาระวางตามรปแบบของการใหบรการของกองเรอโทรเซนแสดงไวตามตารางดงน ตาราง 26 : อตราคาระวางตามรปแบบการใหบรการของกองเรอโทรเซน

หนวย:ดอลลารสหรฐอเมรกา

อตราคาระวางเรอ รอบปบญช 30 กนยายน 2547

รอบปบญช 30 กนยายน 2548

รอบปบญช 30 กนยายน 2549

บรการแบบประจำเสนทาง 9,784 12,628 9,453

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดเซนสญญาไวลวงหนา 10,595 13,476 5,022

บรการแบบไมจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำเปนเทยว 11,722 12,216 6,786

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำในระยะสน 15,334 15,114 9,919

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำในระยะยาว 15,291 16,992 16,090


ในขณะทความตองการใชเรอบรรทกสนคาแหงแบบเทกองและอตราคาระวางในตลาดเชาเรอระยะสนในป 2549ม การปรบตวสงขนจากปกอนแตรายไดสวนใหญของบรษทฯนนไดมการตกลงกบลกคาไวแลวดวยอตราคาระวางในระหวางป2548ซงเปนชวงทอตราคาระวางมการปรบราคาลดลงดงนนบรษทฯจงแสดงอตราคาระวางโดยเฉลยสำหรบป2549ลดตำลงรอยละ25.92 เปน11,079ดอลลารสหรฐตอวนตอลำเปรยบเทยบกบ14,955ดอลลารสหรฐตอวนตอลำในป2548ในอกดานหนง อตราคาระวางในป 2548มการปรบตวลดลง แตบรษทฯบนทกรายไดคาระวางทสง เนองจากรายไดในป 2548 ไดถกตกลงกบลกคาไวแลวในป2547ซงเปนปทอตราคาระวางโดยเฉลยสงมากเชนกน ตารางขางลางนแสดงการเปลยนแปลงของขนาดของเรอโดยดจากวนเดนเรอในรอบปปฏทนของเรอของโทรเซนและเรอทเชา ตาราง 27 : วนเดนเรอในรอบปปฏทนของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง

หนวย : วน

วนเดนเรอในปปฏทน

รอบปบญช 30 กนยายน 2547 รอบปบญช 30 กนยายน 2548 รอบปบญช 30 กนยายน 2549

จำนวนวน จำนวนวน เปลยนแปลงรอยละ

จำนวนวน เปลยนแปลงรอยละ

เรอของโทรเซน 14,631 17,217 17.67% 17,031 (1.08)%

เรอทเชามาเพมเตม 718 1,124 56.55% 2,299 104.54%

รวม 15,349 18,341 19.49% 19,330 5.39%

ขนาดของกองเรอเฉลยลดลงรอยละ 1.08 จาก 17,217 วนเดนเรอในป 2548 เปน 17,031 วนเดนเรอในป 2549เนองจากขายเรอเกาแบบซานตา-เฟไป 3 ลำในป 2549 และเพอทจะใหบรษทฯ สามารถขนสงสนคาไดมากขน บรษทฯ ไดเชาเรอเพมเตมหลายลำในป2549 รายไดสทธจากการเดนเรอแตละเทยว:รายไดสทธจากการเดนเรอในแตละเทยวในป2549ลดลงรอยละ29.46เปน7,262.76ลานบาท เทยบกบ10,296.04ลานบาทในป2548 เนองจากการลดลงของคาระวางเรอและวนเดนเรอทำการทลดลง350วนคาใชจายในการเดนเรอเพมขนรอยละ31.63เปน5,558.23ลานบาทในป2549เนองจากคานำมนเชอเพลงทสงขนและคาใชจายเกยวกบการจดการสนคากเพมขนอกดวยในป2549 เรอทเชามาเพมเตมสวนใหญจะถกนำมาใชเพอการเดนเรอประจำเสนทาง ในดานอตราการใชเรอในป 2548 และ 2549 ยงอยในภาวะทรงตว ในดานคาธรรมเนยมทาเรอเพมขน รอยละ5.57เนองจากความกงวลในเรองมาตรการรกษาความปลอดภยทมเพมขนทวโลก ตาราง 28 : อตราการใชประโยชนจากเรอ

รายการ



จำนวนวน เปลยนแปลงรอยละ

วนเดนเรอในรอบปปฏทน 14,631 17,217 17.67% 17,031 (1.08)%

วนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอททราบลวงหนา

511 367 (28.18)% 552 50.41%

วนเดนเรอทมอย 14,120 16,850 19.33% 16,479 (2.20)%

วนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอทไมทราบลวงหนา

323 423 30.96% 402 (4.96)%

วนเดนเรอทำการ 13,797 16,427 19.06% 16,077 (2.13)%

อตราการใชประโยชนจากเรอ 97.71% 97.49% (0.22)% 97.56% 0.07%


ตาราง 29 : ปรมาณสนคาทขนสงตามประเภทของการใหบรการ

หนวย:ตน

รปแบบการใหบรการ


ปรมาณ ปรมาณ เปลยนแปลง รอยละ

ปรมาณ เปลยนแปลง รอยละ

บรการแบบประจำเสนทาง 1,394,565 2,391,656 71.50% 2,844,923 18.95%

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดใหเซนสญญาไวลวงหนา

1,137,211 1,126,357 (0.95)% 795,532 (29.37)%

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำเปนเทยว

1,474,290 1,462,813 (0.78)% 1,877,081 28.32%

บรการแบบไมประจำเสนทางชนดใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลา

3,730,561 8,128,996 117.90% 8,556,374 5.26%

รวม 7,736,627 13,109,822 69.45% 14,073,910 7.35%

คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล: คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเลในป 2549เพมขนรอยละ11.21 เปน2,738.11ลานบาทหรอ4,177ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอ เทยบกบ2,462.08ลานบาทหรอ 3,576ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอในป 2548คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเพมขนเนองจากราคาของคานำมนหลอลน ชนสวนอะไหล คาซอมเรอเพมสงขน โดยคาซอมบำรงรกษาเรอมจำนวนเทากบรอยละ56.82ของคาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเลคาใชจายทเพมขนสวนหนงไดมการหกกลบไปดวยการขายเรอเกาไป 3ลำคาใชจายหลกๆ ในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล ไดแก เงนเดอนลกเรอ คาเบยประกน คาอะไหลและอปกรณตางๆ และ การซอมแซมเรอทอยนอกเหนอจากประกนและนำมนหลอลนเปนคาใชจายประจำทจะเกดขนสำหรบเรอทกลำ คาใชจายในการเชาเรอแบบเหมาลำเปนระยะเวลา: คาใชจายในการเชาเรอแบบเหมาลำเปนระยะเวลาใน ป 2549เพมขนรอยละ 148.91 เปน 1,565.43ลานบาท เทยบกบ 628.92ลานบาทในป 2548 เนองจากมการเชาเรอเพม เพอมาเสรมกองเรอในป2549บรษทฯเชาเรอ36ลำทงทเปนการเชามาเปนเทยวหรอแบบระยะสนเพอนำมาใชบรการขนสงสนคาในเสนทางประจำและทมสญญารบขนสงไวลวงหนา เทยบกบป 2548ทบรษทฯ เชาเรอมาเพมเตมจำนวน19ลำเพอ ใชในวตถประสงคเชนเดยวกนกบทกลาวมาแลว นอกจากนอตราคาเชาเฉลยเพมสงขนรอยละ 26.53 เปน 17,689ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป2549เทยบกบ13,980ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป2548 คาเสอมและการตดจำหนาย: คาเสอมและการตดจำหนายในป 2549 เพมขนรอยละ 11.81 เปน 1,277.80 ลานบาทเทยบกบ 1,142.81ลานบาทในป 2548 เนองจากการการขยายตวเรอออกจำนวน3ลำ เปนเงน 370.73ลานบาท ซงไดมการหกกลบไปกบการขายเรอ 3 ลำทกลาวไปแลว คาใชจายในการนำเรอเขาอแหงในป 2549 เพมขนรอยละ 83.22 เปน694.30ลานบาทเทยบกบ378.95ลานบาทในป2548การตดจำหนายคาใชจายในการนำเรอเขาอแหงในป2549คดเปนเงนจำนวน 471.29 ลานบาท เทยบกบ 278.74 ลานบาท ในป 2548 การเพมขนของคาตดจำหนายในการนำเรอเขาอ แหงมสาเหตจากจำนวนเรอทตองเขาอแหงมจำนวนเพมขนในป 2549 คาใชจายรอตดจำหนายสำหรบการนำเรอเขาอแหง มจำนวน40ลำซงเทากนกบป2548 รายไดจากการขายเรอ:ในป2549บรษทฯมกำไรจากการขายเรอเกา3ลำคดเปนเงน99.38ลานบาทเทยบกบป2548บรษทฯมกำไรจากการขายเรอคดเปนเงน13.81ลานบาท

กลมธรกจบรการนอกชายฝง ตารางในหนาถดไปแสดงการเปลยนแปลงของวนเดนเรอในรอบปปฏทนของเรอทใหบรการนอกชายฝง(ไดแก เรอทใชในงานสนบสนนงานวศวกรรมโยธาใตนำของกลมบรษทเมอรเมด)ซงรวมทงเรอทเมอรเมดเปนเจาของและเชามาเพมเตม


ตาราง 30 : วนเดนเรอในรอบปปฏทนของกองเรอทใหบรการนอกชายฝง

หนวย:วน

วนเดอนเรอในปปฏทน


จำนวนวน จำนวนวน เปลยนแปลง รอยละ

จำนวนวน เปลยนแปลง รอยละ

เรอทใหบรการนอกชายฝงทบรษทเปนเจาของ

365 365 0% 1,313 259.73%

เรอทเชามาเพมเตม 0 279 100% 320 14.70%

รวม 365 644 76.44% 1,633 153.57%

ขนาดของกองเรอเฉลยในกลมเรอบรการนอกชายฝงเพมขนรอยละ 153.57 ในป 2549 เนองจากมการซอเรอเพม 3ลำและบรษทไดเชาเรอเพมอก1ลำโดยในตนรอบปบญช2548 รายไดจากคาบรการ: รายไดจากคาบรการของเรอทใหบรการนอกชายฝงในป 2549 เพมขนรอยละ 184.08 เปน1,717.36ลานบาทหรอ27,001ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอโดยเพมขนจาก604.54ลานบาทหรอ23,475ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอในป 2548อตราการใชประโยชนจากเรอเพมขนจาก 406 วนในป 2548 เปน 970 วนในป 2549 ซงเปนผลมาจากมโครงการดานวศวกรรมโยธาใตนำเพมมากขนอยางไรกตามอตราการใชประโยชนจากเรอในป2549ลดลงรอยละ59เมอเทยบกบป2548เนองจากเรอบางลำตองเขาอแหง ตาราง 31 : อตราการใชประโยชนของกองเรอใหบรการนอกชายฝง

รายการ


จำนวนวน จำนวนวน เปลยนแปลง รอยละ

จำนวนวน เปลยนแปลง รอยละ

วนเดนเรอในรอบปปฏทน 365 644 76.44% 1,633 153.57%

วนเดนเรอทมอย 365 644 76.44% 1,633 153.57%

วนเดนเรอทำการ 180 406 125.56% 970 138.92%

อตราการใชประโยชนจากเรอ 49.32% 63.04% 13.72% 59.40% (3.64)%

คาใชจายในการใหบรการ: คาใชจายในการใหบรการในป 2549 เพมขนรอยละ 137.96 เปน 956.28 ลานบาทหรอ15,035ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอเทยบกบ401.87ลานบาทหรอ20,412ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเดนเรอในป 2548คาใชจายทเพมขนเนองจากจำนวนลกเรอทเพมขน คาซอมแซมทเพมมากขนและคาเบยประกนทเพมขนเนองจาก มเรอเพมขนสามลำ คาใชจายของการเชาเรอ: คาใชจายของการเชาเรอในป 2549 เพมขนรอยละ40.24 เปน 173.57ลานบาทเทยบกบ 123.77 ลานบาทในป 2548 คาใชจายทเพมขนมสาเหตหลกจากจำนวนวนเดนเรอทำการเพมขน ในป 2548 และ ป2549บรษทฯเชาเรอมาเพยง1ลำแตอตราคาเชานนเพมขนรอยละ5จาก16,000ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป2548เปน16,800ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป2549 คาเสอมและคาตดจำหนาย: คาเสอมราคาและคาตดจำหนายในป 2549 เพมขนรอยละ 441.36 เปน 114.39 ลานบาท เทยบกบ 21.13 ลานบาทในป 2548 คาใชจายทเพมขน 93.26 ลานบาทเนองจากการซอเรอสำหรบงานบรการ นอกชายฝงจำนวน3ลำทงนไมมคาใชจายในการเขาอแหงในป2548และ2549


ตารางตอไปนแสดงการเปลยนแปลงของวนเดนเรอของกองเรอขดเจาะคดตามวนเดนเรอในรอบปปฏทน

ตาราง 32 : วนเดนเรอในรอบปปฏทนของกองเรอขดเจาะ

วนเดนเรอในปปฏทนรอบปบญช 30 กนยายน 2548 รอบปบญช 30 กนยายน 2549

จำนวนวน จำนวนวน เปลยนแปลงรอยละ เรอขดเจาะของบรษทฯ 173 652 276.88%

เรอขดเจาะทเชามาเพมเตม 0 0 0

รวม 173 652 276.88%

ตาราง 33 : อตราการใชประโยชนจากเรอของกองเรอขดเจาะ

รายการ รอบปบญช 30 กนยายน 2548 รอบปบญช 30 กนยายน 2549


วนเดนเรอในรอบปปฏทน 173 652 276.88%

วนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอททราบลวงหนา 0 0 0

วนเดนเรอทมอย 173 652 276.88%

วนทไมสามารถใชประโยชนจากเรอทไมทราบลวงหนา 0 20 100%

วนเดนเรอทำการ 173 629 263.58%

อตราการใชประโยชนจากเรอ 100% 96.47% 3.53%

ผลการดำเนนงานในสวนเรอขดเจาะสะทอนใหเหนถงการทำงานอยางเตมทของเรอขดเจาะทงสองลำทไดซอมา ในเดอนเมษายนและกรกฎาคม2548ซงกอนหนานจะไมมผลการดำเนนงานของเรอขดเจาะกอนการซอเรอขดเจาะทงสองลำเขามา รายไดจากคาบรการ: รายไดจากคาบรการในป 2549 เพมขน รอยละ 398.76 เปน 1,225.59 ลานบาทหรอ 48,262ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนทำงานเทยบกบ 245.73ลานบาทหรอ 35,521ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป 2548รายไดทเพมขนเนองจากเรอขดเจาะมจำนวนวนทสามารถปฏบตงานเพมมากขนและอตราคาเชาตอวนสงขน เนองจากเรอ ขดเจาะMTR-1สามารถปฏบตงานไดเตมปและเรอขดเจาะMTR-2สามารถปฏบตงานในระยะเวลา9เดอนในป2549 คาใชจายในการใหบรการ: คาใชจายในการใหบรการในป 2549 เพมขนรอยละ 244.75 เปน 601.93 ลานบาทหรอ 23,703ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน เทยบกบ 174.60ลานบาทหรอ 25,233ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป 2548 คาใชจายทเพมขนเปนผลมาจากการปฏบตงานเตมทของเรอขดเจาะทงสองลำ แตในดานคาใชจายตอวนนนลดลงเพราะ ในป2548มคาใชจายในการเคลอนยายเรอขดเจาะและคาใชจายเรมดำเนนงานรวมอย คาเสอมราคา: คาเสอมราคาในป 2549 เพมขนรอยละ238.61 เปน 170.12ลานบาทเทยบกบ 50.24ลานบาท ในป2548เนองจากบรษทฯไดเปนเจาของเรอขดเจาะทง2ลำเตมปในปน

ผลการดำเนนงานอนๆ คาใชจายทวไปและคาใชจายในการบรหาร: คาใชจายทวไปและคาใชจายในการบรหารในป 2549 เพมขน รอยละ21.18เปน1,122.75ลานบาทในป2549เทยบกบ926.50ลานบาทในป2548หนงในปจจยหลกทคาใชจายเพมขน คอ การรวมผลการดำเนนงานของบรษท เมอรเมดมารไทม จำกด เขามาในงบการเงนของบรษทฯ ดวย ทงน ในป 2549 คาใชจายในการบรหารของ บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด เทากบ 322.02 ลานบาท ในขณะท คาใชจายดงกลาวใน กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองและกลมธรกจบรการอนลดลงรอยละ13.57เปน800.73ลานบาท ดอกเบยจาย: ดอกเบยจายในป2549เพมขนรอยละ57.43เปน701.08ลานบาทในสวนของกลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองไมไดซอเรอเพมและไดจายคนหนมากกวา 40 ลานดอลลารสหรฐอเมรกาในป 2549 อยางไรกตาม ดอกเบยจายเพมขนรอยละ 15.19 เปน 535.30 ลานบาท เนองจากอตราดอกเบยเงนสกลดอลลารสหรฐอเมรกาทสงขนสำหรบบรษท เมอรเมดมารไทม จำกดมยอดหนสนรวมเพมขนเปน65.90ลานดอลลารสหรฐอเมรกาณวนท 30กนยายน


2549จากการทบรษทฯมรายไดเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาทำใหบรษทฯ เลอกทจะซอสนทรพยโดยกเงนเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาเชนเดยวกน ในป 2549 ยอดเงนกระยะยาวคงเหลอเพมขนรอยละ 7.48 เปน 232.40 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา นอกเหนอจากยอดเงนกคงเหลอเฉลยเพมขนแลว อตราดอกเบย LIBOR ดอลลารสหรฐอเมรกากปรบตว สงขนดวย รายไดจากดอกเบยและเงนปนผลรบ: รายไดจากดอกเบยและเงนปนผลรบในป 2549 เพมขนรอยละ 65.37 เปน 81.54ลานบาท เทยบกบ49.31ลานบาทในป 2548 ในป 2549บรษทฯคงเหลอเงนสดไวนอยกวาเดม โดยนำเงนมากระจายการลงทนหลายๆประเภททงทเปนกองทนรวมและตราสารทนณสนรอบบญช2549บรษทฯมเงนสดคงเหลอเฉลย1,535.26ลานบาทเทยบกบ2,175.94ลานบาทในป2548 สวนแบงกำไรจากการลงทนในบรษทรวม: สวนแบงกำไรจากการลงทนในบรษทรวมลดลงจากทมกำไร 28.94 ลานบาทในป 2548 เปนขาดทน 3.16 ลานบาท ในป 2549 เนองจากมการเปลยนหนวยงานในรายงานการเงน คอกลมบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด จากบรษทรวมเปนบรษทยอยในป 2549 กลมบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด ไดบนทกขาดทนจำนวน 15.51 ลานบาท กอนทจะเปลยนสถานะมาเปนบรษทยอย สวนบรษทรวมอน ไดแก บรษท กลฟ เอเจนซ คมปะน (ประเทศไทย) จำกด และบรษท โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ ไดบนทกผลกำไรเทากบ 12.35 ลานบาท ในป2549 กำไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน: ในป 2549บรษทฯมกำไรจากอตราแลกเปลยน 742.09ลานบาทในป2549เนองจากการแขงคาของเงนบาทตอสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาสวนใหญการกำไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนของบรษทฯ เกดจากการแปลงคารายการเงนกสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาเปนเงนบาทณ วนสนรอบบญช ซงใน สวนกำไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนนนเปนกำไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรงณ วนทจดทำรายงานประจำปฉบบน รายไดทเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกามยอดทใกลเคยงกบคาใชจายในการดำเนนงานรวมเงนตนและดอกเบยจายทเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา รายได (ขาดทน) อน:รายไดอนๆเพมขนรอยละ70.70เปน236.15ลานบาทสวนใหญเปนกำไรจากการขายเรอ 3ลำคดเปนกำไรจำนวน99.38ลานบาทและคาขายอปกรณสำหรบตรงและมดสนคาในเรอจำนวน37.23ลานบาท จากสาเหตตางๆ ทไดกลาวมาขางตนทงหมดรวมทงการตดรายการระหวางกนในกลมทำใหกำไรสทธของบรษทฯ ลดลงเปน3,502.44ลานบาทในป2549เทยบกบ5,948.65ลานบาทในป2548



สภาพคลองและแหลงเงนทน ตารางตอไปนแสดงเงนทนของบรษทฯเปรยบเทยบ3ปยอนหลง ตาราง 34 : เงนทนทงหมดของบรษทฯ

หนวย:บาท

รายการ ณ วนท 30 กนยายน

2547 2548 2549

หนสน :

วงเงนเบกเกนบญช 10,831,177 - 40,058,490

หนระยะสน - - 160,000,000

สวนของหนระยะยาวทถงกำหนดภายใน1ป 633,747,932 1,208,241,668 1,450,126,683

หนระยะยาว 7,090,142,952 7,473,400,059 7,311,727,988

รวมหนสน 7,734,722,061 8,681,641,727 8,961,913,161

สวนของผถอหน

หนสามญมลคาหนละ 1 บาท จำนวน 693,684,422 หน หน

สามญทออกจำหนายและชำระแลวเตมมลคา643,684,422หน

643,684,422 643,684,422 643,684,422

เงนรบจากสวนเกนมลคาหน 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208

กำไรสะสม 4,529,810,841 6,938,873,031 9,057,647,332

อนๆ (18,826,796) 20,942,322 781,320,831

รวมสวนของผถอหน 6,695,078,675 9,143,909,983 12,023,062,793

รวมเงนทนทงหมด 14,429,800,736 17,825,551,710 20,984,975,954

อตราสวนหนสนตอทนทงหมด 0.54 0.49 0.43

อตราสวนหนสนสทธตอทนสทธ 0.42 0.41 0.38

ณ วนท 30 กนยายน 2549 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เทากบ 1,372.49 ลานบาท เทยบกบ 1,698.03 ลานบาทในรอบปบญชสนสด30กนยายน2548โดยในป2549สภาพคลองทางการเงนโดยรวมของบรษทฯไดแก เงนสดรายการเทยบเทาเงนสดและวงเงนสนเชอทยงไมไดเบกใช (Undrawnborrowing) เทากบ 2,900.43 ลานบาทลดลงจาก3,568.13 ลานบาทณ วนท 30 กนยายน 2548 สภาพคลองทลดลงนนเปนผลมาจากการจายคนหนระยะยาวคาใชจาย ฝายทนและการลงทน และการจายเงนปนผลซงเงนสดทใชไปกบรายการตางๆดงกลาว สวนหนงไดใชเงนสดทไดจากการดำเนนงานและการขายเรอ บรษทฯมความเหนวาเงนทนหมนเวยนในการดำเนนงานของบรษทฯในปจจบนเพยงพอตอความตองการใชเงนของบรษทฯในปจจบน ในป 2549 เงนสดสทธจากกจกรรมดำเนนงานลดลงเปน 4,206.52 ลานบาท เทยบกบ 7,022.60 ลานบาท ในป 2548 ซงเปนผลมาจากอตราคาเชาเรอโดยเฉลยทลดลงและคาใชจายในการดำเนนงานทเพมสงขน รวมทง ระยะเวลา ในการเกบเงนโดยเฉลย (average collection period) ของลกหนทางการคาของบรษท เมอรเมดมารไทม จำกดนานกวา กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เงนสดสทธทใชไปในกจกรรมลงทนในรอบปบญชสนสด30กนยายน2549เทากบ2,483.75ลานบาทเนองมาจากการตอขยายตวเรอออกสามลำ และการซอหนของบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด เพมขน เทยบกบ 5,442.45 ลานบาท ในป2548ซงสวนใหญใชไปในการลงทนซอเรอ6ลำ ในป2549 บรษทฯไดใชเงนสดไปในกจกรรมจดหาเงน (financingactivities) เทากบ (2,860.64)ลานบาทสวนใหญเกดจากการจายเงนปนผลใหผถอหนและการจายคนเงนก ทงนบรษทฯ มนโยบายทชดเจนในการลดอตราสวนหนสน ตอทนณวนท30กนยายน2549อตราสวนหนสนจากเงนกธนาคารตอทนทงหมดเทากบ0.43เทาเปรยบเทยบกบ0.49เทา ณวนท 30กนยายน2548 อตราสวนหนสนสทธจากเงนกธนาคารตอทนสทธเทากบ 0.38และ0.41 เทาตามลำดบและ มอตราสวนหนสนตอทนเทากบ0.74เทาและ0.95เทาตามลำดบ

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 59

ณ วนท 30 กนยายน 2549 บรษทฯ มหนระยะยาวจำนวน 231.30 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา เทยบกบ 210.33 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา ณ วนท 30 กนยายน 2548 ยอดเงนกคงคางสำหรบกลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองเทากบ 165.40 ลานดอลลารสหรฐ ณ วนท 30 กนยายน 2549 เปรยบเทยบกบ 210.33 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา ณ วนท 30 กนยายน 2548 บรษท เมอรเมด มารไทม จำกด มยอดเงนกคงคางจำนวน 65.90 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา ณ วนท 30 กนยายน 2549 เทยบกบ 53.55 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา ณ วนท 30 กนยายน 2548 บรษทฯ มเงนตนเงนกทจะตองครบกำหนดชำระจำนวน 29.11 ลานดอลลารสหรฐอเมรกาในป 2549 อยางไรกตาม บรษทฯ มการชำระคนหนกอนกำหนด 15.00 ลานดอลลารสหรฐอเมรกาในป 2549 โดยใชเงนสดจากการดำเนนงานและจากการขายเรอเพอชำระหนเงนกดงกลาวลวงหนา บรษทฯ ยงมวงเงนสนเชอหมนเวยนทยงไมไดเบกจำนวน 31 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา โดยจากสถาบนการเงนในตางประเทศ และ 380 ลานบาทจากสถาบนการเงนในประเทศ ณ วนท 30 กนยายน 2549 บรษทฯ ไดเบกถอนวงเงนสนเชอมาใชจำนวน 200.06 ลานบาท วงเงนสนเชอหมนเวยนดงกลาว มหลกประกนเปนเรอ ของบรษทฯ จำนวนหนง รวมทงทดนและอาคารสำนกงานบางสวน โดยทวไปการขอกเงนเพอซอเรอจะตองจดจำนองเรอหนงลำหรอมากกวานน เพอเปนหลกประกนเงนก การมอบ ผลประโยชนในกรมธรรม รายไดจากคาระวาง และคาชดเชยตางๆ นอกจากนอาจมเงอนไขอนๆ อกเชน บรษทฯ จะไมกอหนหรอภาระผกพนในทรพยสนกบบคคลอนๆ ภายใตสญญาเงนกระยะยาว บรษทฯจะตองรกษาสดสวนสนทรพยของบรษทฯ ทเปนราคาตลาดตอเงนก และปฏบตตามเงอนไขขนตำทางการเงนตางๆ รวมทงการกำหนดเบยปรบหากมการชำระคนเงนกกอนกำหนด นอกจากนสญญาเงนก บางฉบบกำหนดใหบรษทฯ ตองคงเงนสดไวอยางนอย 15 ลานดอลลารสหรฐสหรฐอเมรกา กจการรมทางการเงนของบรษทฯ จะเปนไปตามนโนบายของบรษทฯ ทจะใหตนทนการกเงนตำสดและใน ขณะเดยวกนกจะคำนงถงการไดรบผลตอบแทนจากการลงทนอยางสงสด อยางไรกตามบรษทฯ ยงตองรกษาสภาพคลองใหอยในระดบทเหมาะสม เพอใหสามารถดำเนนธรกจได ขณะนบรษทฯ ถอครองเงนสดในรปสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา เปนสวนใหญ และทเหลอเปนสกลเงนบาท ในป 2549 บรษทฯ ไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนคดเปนเงนทงสน 1,383.67 ลานบาท

คาใชจายฝายทน ในป 2549 บรษทฯ ซอเรอสามลำรวมเงนคาใชจาย 27.38 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา โดยบรษท เมอรเมด มารไทม จำกด เปนเจาของ บรษทฯ ซอสนทรพยดงกลาวโดยใชเงนจากหลายแหลง เชน เงนสดคงเหลอ ณ ปจจบน เงนทนหมนเวยนทไดจากการดำเนนงาน และการกยมสนเชอตางๆ สำหรบกลมธรกจเรอสนคาแหงเทกองไดมการขยายตวเรอสามลำ เปนเงนทงสน 370.73 ลานดอลลารสหรฐเอเมรกา บรษทฯ ใชเงนในการขยายตวเรอดงกลาวจากเงนทนหมนเวยนทไดจากการดำเนนงาน นอกเหนอจากคาใชจายจากการซอเรอซงจะเกดขนในอนาคตแลว บรษทฯ อาจมคาใชจายฝายทนเพมขนอก ในป 2549 เนองจากเรอจำนวน 15 ลำ ของบรษทฯ ครบกำหนดเขาอแหงเพอทำการซอมแซมและตรวจสภาพเรอตามกำหนด ตลอดระยะเวลา 4 รอบปบญชขางหนา เรอเดนทะเลของบรษทฯ จำนวน 14 ลำ จะมอายครบ 25 ป ซงอาจทำใหเรอดงกลาวถกปลดระวางในทนท ตาราง 35 : เรอทอายครบ 25 ป

เรอทอายครบ 25 ปรอบปบญช

30 กนยายน 2550 รอบปบญช



30 กนยายน 2553

จำนวน (ลำ) 1 5 3 5

เดทเวทตน 17,298 109,759 84,402 171,991


จากการทฐานลกคาของบรษทฯ จะมจำนวนเพมขนอยางตอเนองบรษทฯ จงจำเปนตองซอเรอเพม ไมเพยงเฉพาะเพอชดเชยเรอทปลดระวางไปเทานนแตจะขยายกองเรอดวยซงบรษทฯจำเปนตองรอระยะเวลาทเหมาะสมในการซอเรอเขามาเพมเตมดงนนภาระคาใชจายฝายทนในอนาคตจะขนกบราคาเรอทบรษทฯพจารณาวาจะสามารถซอมาเพมเตมได บรษทฯ วางกลยทธทางธรกจในการเปนผใหบรการดานธรกจพาณชยนาวแบบครบวงจรซงนอกเหนอจากการลงทนในการขยายกองเรอบรรทกสนคาแหงเทกองแลว บรษทฯยงไดลงทนเพมในบรษท เมอรเมดมารไทม จำกด ซงดำเนนธรกจบรการนอกชายฝงอกเปนเงนจำนวน 1,014.77ลานบาท โดยซอหนของบรษทดงกลาวอกจำนวนรอยละ24.01จากผถอหนเดม 5 รายบรษทฯ ไดวางแผนทจะซอสนทรพยไดแก เรอขดเจาะ เรอใหบรการนอกชายฝงเพอสนบสนนอตสาหกรรมนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงเพมเตมอก

ความเสยงทางการตลาดในเชงตวเลขและคณภาพความเสยงเกยวกบการผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ เนองจากธรกจเดนเรอทะเลระหวางประเทศ เปนธรกจซงใชสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาในการดำเนนธรกจเปนหลกดงนนรายไดทงหมดและคาใชจายในการดำเนนงานสวนใหญของบรษทฯจะเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกานอกจากนยงมคาใชจายในการเดนเรอแตละเทยว คาใชจายในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล คาใชจายเกยวกบการนำเรอ เขาอแหงและคาใชจายผนแปรบางประเภททเปนสกลเงนตราตางประเทศอนดวยซงสวนใหญจะเปนสกลเงนยโรและสกลเงนดอลลารสงคโปร ในรอบปบญชสนสด 30กนยายน2549ประมาณรอยละ 18.85ของคาใชจายเกยวกบเทยวเรอ คาใชจาย ในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล คาใชจายเกยวกบการนำเรอเขาอแหงและคาใชจายผนแปร เปนสกลเงนตราตางประเทศอนทไมใชสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา บรษทฯ ไดทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาไวแลวเพอปองกนความผนผวนของคาเงนบาทณวนท 30กนยายน 2549 มลคายตธรรมทางการตลาดของสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเทากบ 1,710.11 ลานบาทตารางตอไปนแสดงจำนวนเงนททำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ตาราง 36 : รายการสรปสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

หนวย:ดอลลารสหรฐอเมรกา

รายการ รอบปบญช 30 กนยายน 2550 รอบปบญช 30 กนยายน 2551

จำนวนดอลลารสหรฐททำสญญาไว 36,000,000 6,000,000

อตราแลกเปลยนถวเฉลยททำไวในสญญา 39.1433 39.1433

บรษทฯรบรผลกำไรหรอขาดทนจากสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเมอมการสงมอบเงนตราตางประเทศ

ความเสยงในเรองของอตราดอกเบย บรษทฯอาจมความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยทเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาเนองจากเงนกของบรษทฯเกอบทงหมดเปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาโดยมอตราดอกเบย LIBORบรษทฯจายดอกเบยในอตรา LIBORบวกรอยละ 2.25 - 3 อยางไรกตาม บรษทฯ ไดทำสญญาเพอจำกดความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยแลว เพอลดผลกระทบกบกำไรและกระแสเงนสดของบรษทฯ ตารางในหนาถดไปนแสดงใหเหนถงเงนกของบรษทฯณ วนท 30กนยายน2549ซงอาจไดรบผลกระทบจากความผนผวนของอตราดอกเบย ทงนบรษทฯไมประสงคทจะทำธรกรรมเกยวกบอนพนธดานอตราดอกเบยเพอการเกงกำไร


ตาราง 37 : ยอดเงนกระยะยาว และอตราดอกเบยจายสงสด

หนวย:ลานดอลลารสหรฐอเมรกา

รายการ ภายในกำหนด 1 ป

ภายในกำหนด 1 ป แตไมเกน 2 ป

ภายในกำหนด 2 ป แตไมเกน 5 ป

หลงจากนน รวม

หนระยะยาว

ยอดเงนกทเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ 36.07 40.32 91.76 53.05 221.20

ยอดเงนกทเปนสกลเงนบาท 2.04 2.04 5.62 0.4 10.10

ภาระผกพน

การชำระคาเรอทสงตอใหม 14.93 3.46 58.85 - 77.24

เรอทสงซอใหม 33.30 - - - 33.30

สญญาเชาเรอ 32.44 38.90 14.78 - 86.12

อตราดอกเบยจายสงสดทบรษทไดทำสญญาไว

เงนกททำสญญาเพอจำกดความเสยงจากอตราดอกเบย

200.00 200.00 200.00 - 200.00

อตราดอกเบยจายสงสดโดยเฉลย 6.09% 6.28% 6.53% - 6.33%


คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความสำคญตอหนาทและความรบผดชอบ ในการดแลกจการบรษทฯ ใหมการ จดการทด ใหเปนไปตามกฎหมายวตถประสงคและขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตระมดระวง รกษาผลประโยชนของบรษท ผถอหนและผลงทนทวไป โดยกำกบดแลใหรายงานทางการเงนของบรษทฯ มการบนทกขอมลทางบญชทถกตองครบถวนสามารถสะทอนฐานะการเงนและผลการดำเนนงานทเปนจรงของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวย กรรมการอสระทเปนผทรงคณวฒ มคณสมบตครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหเขามาทำหนาทสอบทานใหบรษทฯมการรายงานการเงนอยางถกตองเพยงพอ สอบทานระบบควบคมภายใน รวมทงสอบทานการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทฯแลว คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา งบการเงนประจำป 2549 ของบรษทฯ และบรษทยอย ทคณะกรรมการ ตรวจสอบไดสอบทานรวมกบฝายบรหาร และผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบแลว ไดแสดงฐานะการเงนและ ผลการดำเนนงานโดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป (ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทต) (ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต) ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงน


บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)

งบการเงนรวมและงบการเงน

30 กนยายน พ.ศ. 2549


( )

30 . . 2549 . . 2548

( ) ( )

30 . . 2549 . . 2548

( )( )

3442

21 . . 2549

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต


( )

30 . . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

4 1,372,484,623 1,698,029,423 896,770,706 980,855,598

5 245,719,370 562,726,530 140,719,370 562,726,530

- 6 1,827,231,664 1,026,817,462 25,449 65,884

24 291,924 294,898 5,401,474 399,443

24 - - 1,846,860,620 381,998,411

24 6,000,000 4,000,000 6,000,000 4,000,000

698,560,248 535,296,971 - -

115,343,119 81,297,240 347,527 605,367

- 7 529,423,859 305,139,359 37,860,891 2,436,563

4,795,054,807 4,213,601,883 2,933,986,037 1,933,087,796

24 12,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

8 - - 16,995,527,196 12,492,348,631

9 60,827,300 903,927,167 30,336,675 873,436,542

10 18,283,048 16,710,170 18,283,048 16,710,170

- 11 521,710,886 - - -

- 12 16,943,097,566 13,772,587,537 260,417,940 267,043,959

13 789,420,242 546,557,603 2,025,553 3,267,091

18,345,339,042 15,255,782,477 17,322,590,412 13,668,806,393

23,140,393,849 19,469,384,360 20,256,576,449 15,601,894,189

12 66

2

งบดลณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตประกอบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทในหนา 75 ถง 130 เปนสวนหนงของงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษท


( )

30 . . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

14 40,058,490 - - -

15 160,000,000 - - -

- 1,157,704,716 858,056,010 4,065,311 5,244,880

24 492,361 3,909,950 7,414,528 8,055,514

246,044,912 74,274,767 99,759 26,397

136,465,333 150,778,016 - -

24 - - 8,882,822,183 6,307,618,594

15 1,450,126,683 1,208,241,668 - 555,361

47,464,538 39,079,121 - -

396,862,348 447,025,553 2,379,161 5,465,895

170,383,687 70,709,233 665,533 2,352,865

3,805,603,068 2,852,074,318 8,897,446,475 6,329,319,506

15 7,311,727,988 7,473,400,059 - -

7,311,727,988 7,473,400,059 - -

11,117,331,056 10,325,474,377 8,897,446,475 6,329,319,506

12 66

3




. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

( )

16 - 693,684,422 693,684,422 693,684,422 693,684,422

- 643,684,422 643,684,422 643,684,422 643,684,422

1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208

(50,029,892) (50,029,892) - -

23 - - 124,542,422 124,542,422

(21,752,808) 637,651 (21,752,808) -

- 5 14,598,398 25,064,600 14,598,398 25,064,600

- 20 77,000,000 77,000,000 77,000,000 77,000,000

8,980,647,332 6,861,873,031 8,980,647,332 6,861,873,031

11,184,557,660 9,098,640,020 11,359,129,974 9,272,574,683

838,505,133 45,269,963 - -

12,023,062,793 9,143,909,983 11,359,129,974 9,272,574,683

23,140,393,849 19,469,384,360 20,256,576,449 15,601,894,189

2




งบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

( )

30 . . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

12,820,993,100 14,518,553,881 - -2,752,821,058 - - -

263,752,826 203,181,629 3,402,734 6,799,838159,653,586 165,254,015 - -74,504,246 26,172,967 68,152,824 45,163,206

742,092,519 16,171,916 - -8 - - 3,710,406,162 6,204,449,158

9, 10 - 28,942,876 - 28,942,87622 243,184,642 161,478,786 26,596,755 127,705,495

17,057,001,977 15,119,756,070 3,808,558,475 6,413,060,573

8,167,239,013 6,520,582,904 - -1,566,276,577 - - -

12 1,613,994,460 1,182,838,031 17,351,768 16,907,6261,116,591,326 920,832,879 95,330,449 224,325,906

- - 96,740,213 24,649,525

9,10 3,160,923 - 3,160,923 -6,160,000 5,670,000 6,160,000 5,670,000

12,473,422,299 8,629,923,814 218,743,353 271,553,0574,583,579,678 6,489,832,256 3,589,815,122 6,141,507,516(701,077,348) (445,316,967) (87,371,792) (192,856,605)(103,553,816) (74,926,155) - -

18 3,778,948,514 5,969,589,134 3,502,443,330 5,948,650,911 - (276,505,184) (20,938,223) - -

3,502,443,330 5,948,650,911 3,502,443,330 5,948,650,911

195.44 9.24 5.44 9.24

12 66 5



()

30

.. 25

49 ..

2548

()

(..

2536)

-

1 ..

2548

643,68

4,422

1,540,

410,20

8(50

,029,8

92)637

,651

25,064

,600

77,000

,000

6,861,

873,03

145,

269,96

39,1

43,909

,983

--

--

--

-774

,861,3

42774

,861,3

42

643,68

4,422

1,540,

410,20

8(50

,029,8

92)637

,651

25,064

,600

77,000

,000

6,861,

873,03

1820

,131,3

059,9

18,771

,325

--

-(22

,390,4

59)-

--

(619,8

86)(23

,010,3

45)

8-

--

--

--

(257,1

90,470

)(25

7,190,

470)

()

- -

--

-(10

,466,2

02)-

--

(10,46

6,202)

--

--

--

3,502,

443,33

0276

,505,1

843,7

78,948

,514

21-

--

--

-(1,

383,66

9,029)

(321,0

00)(1,

383,99

0,029)

30

.. 25

49643

,684,4

221,5

40,410

,208

(50,02

9,892)

(21,75

2,808)

14,598

,398

77,000

,000

8,980,

647,33

2838

,505,1

3312,

023,06

2,793

12

66

.. 25

49

6

หมา

ยเห

ตประ

กอบ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ทใน

หน

า 75

ถง

130

เปน

สวน

หน

งของ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ท

งบแส

ดงการเปลย

นแป

ลงในสว

นขอ

งผถอ

หน

สำห

รบป

สน

สดว

นท

30

กนยา

ยน พ

.ศ. 2

549

และ

พ.ศ

. 254

8


งบแส


นแป

ลงในสว

นขอ

งผถอ

หน

สำห

รบป

สน

สดว

นท

30

กนยา

ยน พ

.ศ. 2

549

และ

พ.ศ

. 254

8

()

30

.. 25

49 ..

2548

()

(..

2536)

-

1 ..

2548

639,56

7,720

1,540,

410,20

84,1

16,702

(50,02

9,892)

869,14

55,5

79,307

77,000

,000

4,452,

810,84

124,

754,64

46,6

95,078

,675

4,116,

702-

(4,116

,702)

--

--

-2,1

002,1

00

--

--

(231,4

94)-

--

-(23

1,494)

()

- -

--

--

19,485

,293

--

-19,

485,29

3

--

--

--

-5,9

48,650

,911

20,938

,223

5,969,

589,13

4

21-

--

--

--

(3,539

,588,7

21)(42

5,004)

(3,540

,013,7

25)

30

. . 25

48643

,684,4

221,5

40,410

,208

-(50

,029,8

92)637

,651

25,064

,600

77,000

,000

6,861,

873,03

145,

269,96

39,1

43,909

,983

12

66

.. 25

48

7

หมา

ยเห

ตประ

กอบ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ทใน

หน

า 75

ถง

130

เปน

สวน

หน

งของ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ท


งบแส


นแป

ลงในสว

นขอ

งผถอ

หน

สำห

รบป

สน

สดว

นท

30

กนยา

ยน พ

.ศ. 2

549

และ

พ.ศ

. 254

8

หมา

ยเห

ตประ

กอบ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ทใน

หน

า 75

ถง

130

เปน

สวน

หน

งของ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ท

()

30

.. 25

49 ..

2548

()

-

1 ..

2548

643,68

4,422

1,540,

410,20

8124

,542,4

22-

25,064

,600

77,000

,000

6,861,

873,03

19,2

72,574

,683

--

-(21

,752,8

08)-

-(21

,752,8

08)

()

- -

--

-(10

,466,2

02)-

-(10

,466,2

02)

--

--

--

3,502,

443,33

03,5

02,443

,330

21-

--

--

-(1,

383,66

9,029)

(1,383

,669,0

29)

30

.. 25

49643

,684,4

221,5

40,410

,208

124,54

2,422

(21,75

2,808)

14,598

,398

77,000

,000

8,980,

647,33

211,

359,12

9,974

12

66

.. 25

49

8


งบแส


นแป

ลงในสว

นขอ

งผถอ

หน

สำห

รบป

สน

สดว

นท

30

กนยา

ยน พ

.ศ. 2

549

และ

พ.ศ

. 254

8

()

30

.. 25

49 ..

2548

()

-

1 ..

2548

639,56

7,720

1,540,

410,20

84,1

16,702

124,54

2,422

5,579,

30777,

000,00

04,4

52,810

,841

6,844,

027,20

0

4,116,

702-

(4,116

,702)

--

--

-

()

- -

--

-19,

485,29

3-

-19,

485,29

3

--

--

--

5,948,

650,91

15,9

48,650

,911

21-

--

--

-(3,

539,58

8,721)

(3,539

,588,7

21)

30

.. 25

48643

,684,4

221,5

40,410

,208

-124

,542,4

2225,

064,60

077,

000,00

06,8

61,873

,031

9,272,

574,68

3

12

66

.. 25

48

9

หมา

ยเห

ตประ

กอบ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ทใน

หน

า 75

ถง

130

เปน

สวน

หน

งของ

งบกา

รเงน

รวมแ

ละงบ

การเ

งนเฉ

พาะ

บรษ

ท


( )

30 . . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

17 4,206,516,415 7,022,597,228 (209,178,817) (384,291,993)

(1,157,307,021) (1,442,637,300) (1,037,477,809) (1,442,637,300)1,450,770,777 1,212,749,404 1,435,897,202 1,212,749,404

7,039,520 23,136,548 7,039,520 23,136,548( ) - - (1,464,862,209) 131,691,591

8 (1,014,768,420) - - (2,264,997,900)9 - (540,920,946) - (537,796,020)

3,325,254 - 3,325,254 -8 - - 2,889,000 4,623,714,9969 - 1,396,900 - 1,396,900

- 62,938,426 - 62,938,426308,005,704 103,224,569 71,766 5,457,703

(935,790,739) (4,428,051,641) (11,323,359) (33,880,170)(533,189,164) (420,385,887) - -

24 - (13,900,000) (4,000,000) (13,900,000)24 2,000,000 - 2,000,000 144,300

- - - 59,200,000( ) (1,869,914,089) (5,442,449,927) (1,066,440,635) 1,827,218,478

( ) 40,058,490 (10,831,177) - -- - 2,575,203,589 1,208,535,450

174,713,000 - - -(81,916,598) - - -251,258,447 1,647,053,551 555,361 1,083,917

(1,860,758,630) (632,233,181) (555,361) (1,083,917)- 2,100 - -

21 (1,383,669,029) (3,539,588,721) (1,383,669,029) (3,539,588,721)(321,000) (370,000) - -

( ) (2,860,635,320) (2,535,967,428) 1,191,534,560 (2,331,053,271)

12 66 10

งบกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548



( ) ( )

30 . . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

( ) (524,032,994) (955,820,127) (84,084,892) (888,126,786)1,698,029,423 2,653,849,550 980,855,598 1,868,982,3841,173,996,429 1,698,029,423 896,770,706 980,855,598

198,488,194 - - -1,372,484,623 1,698,029,423 896,770,706 980,855,598

742,037,399 398,568,839 85,404,243 207,388,01858,958,752 25,450,516 55,487,215 48,188,597

174,777,802 69,248,913 1,003,466 3,089,869

12 66

30 . . 2549223,840,671 22,204,241 18,887,251 ( . . 2548 : 41,138,953 33,135,814 9,843,857 )

30 . . 2549 99,759 ( . . 2548 : 26,397 555,361 )

11

งบกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548


หมายเหตประกอบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทสำหรบปสนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548


( )

30 . . 2549 . . 2548

12

1

( )

26/26-27 8 10330

(‘ ’) 3

30 . . 2548 1,847 ( . . 2548 : 1,817 )

2

2.1

. . 2543. . 2547

. . 2535




( )

30 . . 2549 . . 2548

13

2 ( )

2.1 ( )

( )

( ) 2.2

21 . . 2549



( )

30 . . 2549 . . 2548

14

2 ( )

2.1 ( )

30 . . 2549 60 ( . . 2548 : 59 )

. . 2549 . . 2548

( ) 99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 ( ) 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9



( )

30 . . 2549 . . 2548

15

2 ( )

2.1 ( )

. . 2549 . . 2548

99.9 99.9 99.9 99.9

99.9 99.9

99.9 99.9 99.9 99.9

( ) 51.0 51.0 ( ) 100.0 100.0

90.0 90.0. . . 99.9 99.9

99.9 99.9 100.0 100.0

74.0 - (*)

(*) 30 . . 2548 30 . . 2548

2.2

2.1 8



( )

30 . . 2549 . . 2548

16

2 ( )

2.3

( )

9

2.4

10



( )

30 . . 2549 . . 2548

17

2 ( )

2.5

2.6

2.7



( )

30 . . 2549 . . 2548

18

2 ( )

2.8

12

30 . . 2549 . . 2548



( )

30 . . 2549 . . 2548

19

2 ( )

2.9

20 10-20

3-10 5

6-23 6-16

11, 13 5, 10



( )

30 . . 2549 . . 2548

20

2 ( )

2.10

2.11

2 - 3 2 - 3

2.12 -

2.13



( )

30 . . 2549 . . 2548

21

2 ( )

2.14

2.15

2.16

2.17



( )

30 . . 2549 . . 2548

22

2 ( )

2.18

1 . . 2546 ( “ ( ) ”) 99.99 23

2.19

2.20



( )

30 . . 2549 . . 2548

23

3

1 ( 8) 23 . . 2548

30 . . 2549

185.3 - 937.0

107.8 124.8

- 4,182.8 17.4

40.1 160.0

- 253.9 109.6

2,496.4 180.9

4

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

1,697,780 483,416 50,000 50,0001,370,786,843 1,697,546,007 896,720,706 980,805,598

1,372,484,623 1,698,029,423 896,770,706 980,855,598



( )

30 . . 2549 . . 2548

24

5

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

126,120,972 337,661,930 126,120,972 337,661,930 105,000,000 - - -

- 200,000,000 - 200,000,000231,120,972 537,661,930 126,120,972 537,661,930

14,598,398 25,064,600 14,598,398 25,064,600 – 245,719,370 562,726,530 140,719,370 562,726,530

6 -

- 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

1,427,725,296 480,818,374 102,615 736,620427,088,634 561,997,906 - -

1,854,813,930 1,042,816,280 102,615 736,620(27,582,266) (15,998,818) (77,166) (670,736)

1,827,231,664 1,026,817,462 25,449 65,884



( )

30 . . 2549 . . 2548

25

6 – ( )

- 30 3

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

3 – 6 36,791,331 8,148,542 - - 6 – 12 47,290,677 16,209,335 - -

12 19,272,408 12,670,339 102,615 736,620 103,354,416 37,028,216 102,615 736,620

(27,582,266) (15,998,818) (77,166) (670,736)75,772,150 21,029,398 25,449 65,884

35 6-12 70 12

7

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

258,849,580 178,619,336 - - 91,976,250 50,143,564 427,473 46,427

59,316,643 41,479,913 - -

56,827,340 46,013,949 - 2,053 13,188,990 2,364,504 13,188,990 2,364,504

49,556,511 26,343,228 - - 42,708,545 3,174,865 24,244,428 23,579

572,423,859 348,139,359 37,860,891 2,436,563 (43,000,000) (43,000,000) - -

- 529,423,859 305,139,359 37,860,891 2,436,563



( )

30 . . 2549 . . 2548

26

8

30 . . 2549 :

( )

- ( ) 125.0 99.9 166,459,952 69,537,065 69,537,065-

47.3 99.9 47,249,300 227,694,921 227,694,921- ” 60.0 99.9 59,999,400 171,682,899 171,682,899- ” 35.0 99.9 38,599,280 198,673,043 198,673,043- ” 20.0 99.9 19,999,400 126,259,670 126,259,670- ” 45.0 99.9 44,999,300 105,889,153 105,889,153- ” 153.0 99.9 152,999,400 412,059,517 412,059,517- ” 80.0 99.9 79,999,300 242,158,411 242,158,411- ” 27.0 99.9 26,999,400 94,607,225 94,607,225- ” 80.0 99.9 79,999,300 219,771,497 219,771,497- ” 188.0 99.9 187,999,300 271,344,719 271,344,719- ” 115.0 99.9 114,999,300 335,351,898 335,351,898- ” 200.0 99.9 199,999,300 232,414,512 232,414,512- ” 165.0 99.9 164,999,300 351,097,811 351,097,811- ” 25.0 99.9 24,999,300 144,810,874 144,810,874- ” 25.0 99.9 24,999,300 149,360,721 149,360,721- ” 210.0 99.9 209,999,300 298,126,812 298,126,812- ” 100.0 99.9 99,999,300 201,207,500 201,207,500- ” 70.0 99.9 69,999,300 374,237,467 374,237,467- ” 75.0 99.9 74,999,300 343,780,005 343,780,005- ” 30.0 99.9 29,999,300 131,708,002 131,708,002- ” 30.0 99.9 29,999,300 129,331,520 129,331,520- ” 30.0 99.9 29,999,300 172,527,090 172,527,090- ” 40.0 99.9 39,999,300 122,711,922 122,711,922- ” 40.0 99.9 39,999,300 176,452,286 176,452,286- ” 40.0 99.9 39,999,300 193,905,087 193,905,087- ” 40.0 99.9 39,999,300 137,629,636 137,629,636- ( ) ” 64,078 99.9 2,725,995 427,028,872 427,028,872- ” 63.0 99.9 63,810,860 292,845,507 292,845,507- ” 45.0 99.9 44,999,300 140,583,419 140,583,419- ” 45.0 99.9 44,999,300 101,319,630 101,319,630- ” 75.0 99.9 74,999,300 355,254,203 355,254,203- ” 60.0 99.9 59,999,300 137,720,462 137,720,462- ” 75.0 99.9 74,999,300 372,491,056 372,491,056- ” 50.0 99.9 49,999,300 322,026,402 322,026,402- ” 50.0 99.9 49,999,300 145,978,743 145,978,743- ” 75.0 99.9 74,999,300 206,985,301 206,985,301- ” 75.0 99.9 74,999,300 303,898,298 303,898,298- ” 55.0 99.9 54,999,300 103,707,589 103,707,589- ” 85.0 99.9 84,999,300 415,397,488 415,397,488



( )

30 . . 2549 . . 2548

27

8 ( )

. . 2549 :

( ) ( )

( )

-80.0 99.9 79,999,300 347,433,702 347,433,702

- ” 50.0 99.9 49,999,300 45,896,930 45,896,930- ” 200.0 99.9 199,999,300 399,749,285 399,749,285- ” 200.0 99.9 199,999,300 482,996,664 482,996,664- ” 360.0 99.9 359,999,300 583,079,551 583,079,551- ” 300.0 99.9 299,999,300 508,310,516 508,310,516- ” 350.0 99.9 349,999,300 727,949,079 727,949,079- ” 280.0 99.9 279,999,300 631,826,876 631,826,876- ” 100.0 99.9 99,999,300 116,511,505 116,511,505- ” 1,100.0 99.9 1,099,999,300 1,261,167,884 1,261,167,884- ” 1,000.0 99.9 999,999,300 1,166,758,618 1,166,758,618

6,916,813,587 15,231,248,843 15,231,248,843

-

50.0 99.9 49,999,300 140,530,928 140,530,928- 5.0 99.9 9,964,000 12,253,383 12,253,383- ( ) 2.0 51.0 12,833,170 61,325,403 61,325,403

- ” 106,000

- ( ) 100,000100.0 2,158,391 29,984,361 29,984,361

- 1.0 90.0 876,033 8,008,350 8,008,350

- . .

35.0 99.9 34,999,300 34,184,887 34,184,887-

60.0 99.9 59,999,300 88,904,039 88,904,039- 550,500

100 6,600,210 184,715,255 184,715,255

- 2.6

177,429,704 559,906,606 559,906,606



( )

30 . . 2549 . . 2548

28

8 ( )

. . 2549 :

( ) ( )

- 383.2 74.0 810,598,020 1,204,371,747 1,204,371,747

-

10.0-

212.4 -

550.0

-

4.0

- 240.0

- -1

240.0- -2

350.0- ( ) 250,000

- ( )

580,013

- -3 1.0

- -4 1.0

-

2.0- 0.0

810,598,020 1,204,371,747 1,204,371,747 7,904,841,311 16,995,527,196 16,995,527,196



( )

30 . . 2549 . . 2548

29

8 ( )

. . 2548 :

( )

- ( ) 125.0 99.9 166,459,952 58,250,642 58,250,642-

47.3 99.9 47,249,300 171,590,909 171,590,909- ” 60.0 99.9 59,999,400 142,350,913 142,350,913- ” 35.0 99.9 38,599,280 159,130,640 159,130,640- ” 20.0 99.9 19,999,400 105,626,342 105,626,342- ” 45.0 99.9 44,999,300 114,164,654 114,164,654- ” 153.0 99.9 152,999,400 275,719,928 275,719,928- ” 80.0 99.9 79,999,300 152,890,666 152,890,666- ” 27.0 99.9 26,999,400 79,570,160 79,570,160- ” 80.0 99.9 79,999,300 195,746,264 195,746,264- ” 188.0 99.9 187,999,300 242,216,005 242,216,005- ” 115.0 99.9 114,999,300 241,595,538 241,595,538- ” 200.0 99.9 199,999,300 234,330,438 234,330,438- ” 165.0 99.9 164,999,300 226,840,329 226,840,329- ” 25.0 99.9 24,999,300 128,565,208 128,565,208- ” 25.0 99.9 24,999,300 96,369,869 96,369,869- ” 210.0 99.9 209,999,300 222,542,920 222,542,920- ” 100.0 99.9 99,999,300 199,670,224 199,670,224- ” 70.0 99.9 69,999,300 250,073,457 250,073,457- ” 75.0 99.9 74,999,300 218,539,647 218,539,647- ” 30.0 99.9 29,999,300 94,589,829 94,589,829- ” 30.0 99.9 29,999,300 110,789,981 110,789,981- ” 30.0 99.9 29,999,300 134,204,365 134,204,365- ” 40.0 99.9 39,999,300 110,303,927 110,303,927- ” 40.0 99.9 39,999,300 123,202,199 123,202,199- ” 40.0 99.9 39,999,300 134,518,343 134,518,343- ” 40.0 99.9 39,999,300 103,623,157 103,623,157- ( ) ” 64,078 99.9 2,725,995 477,940,204 477,940,204- ” 63.0 99.9 63,810,860 206,842,641 206,842,641- ” 45.0 99.9 44,999,300 141,732,601 141,732,601- ” 45.0 99.9 44,999,300 113,657,573 113,657,573- ” 75.0 99.9 74,999,300 244,666,484 244,666,484- ” 60.0 99.9 59,999,300 136,442,285 136,442,285- ” 75.0 99.9 74,999,300 259,250,882 259,250,882- ” 50.0 99.9 49,999,300 179,403,926 179,403,926- ” 50.0 99.9 49,999,300 141,478,625 141,478,625- ” 75.0 99.9 74,999,300 169,848,340 169,848,340- ” 75.0 99.9 74,999,300 177,587,934 177,587,934- ” 55.0 99.9 54,999,300 131,561,871 131,561,871- ” 85.0 99.9 84,999,300 283,848,062 283,848,062



( )

30 . . 2549 . . 2548

30

8 ( )

. . 2548 :

( )

( )

( ) -

80.0 99.9 79,999,300 277,938,380 277,938,380- ” 50.0 99.9 49,999,300 84,739,691 84,739,691- ” 200.0 99.9 199,999,300 253,488,266 253,488,266- ” 200.0 99.9 199,999,300 342,657,087 342,657,087- ” 360.0 99.9 359,999,300 498,923,514 498,923,514- ” 300.0 99.9 299,999,300 379,738,614 379,738,614- ” 350.0 99.9 349,999,300 552,092,691 552,092,691- ” 280.0 99.9 279,999,300 413,515,954 413,515,954- ” 100.0 99.9 99,999,300 94,469,759 94,469,759- ” 1,100.0 99.9 1,099,999,300 1,119,676,956 1,119,676,956- ” 1,000.0 99.9 999,999,300 1,024,429,152 1,024,429,152

6,916,813,587 12,032,948,046 12,032,948,046

- 50.0 99.9 49,999,300 111,646,908 111,646,908- 5.0 99.9 9,964,000 30,173,548 30,173,548- ( ) 2.0 51.0 12,833,170 44,254,253 44,254,253

- ” 106,000

- ( ) 100,000

100.0 2,158,391 27,537,587 27,537,587-

1.0 90.0 876,033 5,992,550 5,992,550- . .

35.0 99.9 34,999,300 38,213,196 38,213,196

- 60.0 99.9 59,999,300 78,069,877 78,069,877

- 550,500

100 6,600,210 123,512,616 123,512,616

- 2.6

177,429,704 459,400,535 459,400,535 7,094,243,291 12,492,348,631 12,492,348,631



( )

30 . . 2549 . . 2548

31

8 ( )

. . 2549 . . 2548

12,492,348,631 8,646,616,569 ( 9) 834,414,211 -

13,326,762,842 8,646,616,569 - 2,264,997,900

3,710,406,162 6,204,449,158 (2,889,000) (4,623,714,996)

(17,000,000) - (21,752,808) -

16,995,527,196 12,492,348,631

8.1

30 . . 2549 ( )

23 . . 2548 ( )

1 23 . . 2548 300.00 60.11 2 14 . . 2548 89.77 63.14 3 8 . . 2549 625.00 74.01



( )

30 . . 2549 . . 2548

32

8 ( )

23 . . 2548

26,081,349 - 55,629,156

41,388,042 - 523,097,010

(8,380,247) - (25,640,490)

(36,822,439) (335,563,076)

(21,257,004)218,532,301

( 11)

1 2 23 . . 2548 14 . . 2548 389,768,520 (218,532,301) 171,236,219

3 8 . . 2549 624,999,900 (257,190,470) 367,809,4301,014,768,420 (475,722,771) 539,045,649

8.2

25 . . 2549 850,993

8.3

30 . . 2548 . . 400,000 250,000

8.4

30 . . 2548 999,993 10,999,993 9,999,993

2,264,997,900



( )

30 . . 2549 . . 2548

33

9

30

. . 2549 :

( )

- ( ) 22.0 51.0 11,213,000 30,336,675 30,336,675- Sharjah Ports Services ( 2.6

) 49.0 11,526,564 30,490,625 30,490,625 22,739,564 60,827,300 60,827,300

- ( ) 22.0 51.0 11,213,000 30,336,675 30,336,675

11,213,000 30,336,675 30,336,675



( )

30 . . 2549 . . 2548

34

9 ( ). . 2548 :

( )

-

383.2 50.0 810,598,020 849,928,238 849,928,238

-

10.0

-

212.4 -

350.0

-

4.0

- 240.0

- -1

240.0 - -2

350.0 - ( ) 2

-

10,000

- ( )

473,694

- ( ) 22.0 51.0 11,213,000 23,508,304 23,508,304- Sharjah Ports Services ( 2.6

) 49.0 11,526,564 30,490,625 30,490,625 833,337,584 903,927,167 903,927,167



( )

30 . . 2549 . . 2548

35

9 ( ). . 2548 :

( )

- 383.2 50.0 810,598,020 849,928,238 849,928,238

-

10.0-

212.4-

350.0-

4.0-

240.0

- -1 240.0

- -2 350.0

- 2 ( )

-

10,000

- ( )

473,694

- ( ) 22.0 51.0 11,213,000 23,508,304 23,508,304

821,811,020 873,436,542 873,436,542



( )

30 . . 2549 . . 2548

36

9 ( )

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

903,927,167 382,201,836 873,436,542 354,836,137

( 8) (834,414,211) - (834,414,211) - 69,512,956 382,201,836 39,022,331 354,836,137

- 537,796,020 - 537,796,020 - 3,124,926 - -

- (40,380,903) - (40,380,903)( ) (8,685,656) 22,582,188 (8,685,656) 22,582,188

- (1,396,900) - (1,396,900)60,827,300 903,927,167 30,336,675 873,436,542

2 3 . . 25488,963,267 60 (due diligence)

50 4 . . 2548 1,396,900 1.10

(due diligence) 22,557,523



( )

30 . . 2549 . . 2548

37

10

. . 2549 . . 2548

( ) 50 50

30

. . 2549 . . 2548

- 16,710,170 10,976,084 (626,601) (626,602)

5,524,733 6,360,688(3,325,254) -

- 18,283,048 16,710,170

18,283,048 ( . . 2548 : 16,710,170 ) - 4,437,709 ( . . 2548 : 5,064,310 )

11 -

–

30 . . 2549 – - ( 8) 539,045,649

(17,334,763) - 521,710,886

10


()

30

.. 25

49 ..

2548

38

12

12.1)

30

.. 25

48

162,14

9,292

214,51

5,835

70,372

,828

15,811

,733,1

80 357

,348,1

71 70,

024,29

1 3,9

21,739

27,

041,98

8 16,

717,10

7,324

-(57

,305,2

56)(18

,024,0

11)(2,

656,72

5,861)

(179,1

90,931

)(30

,827,5

29)(2,

446,19

9)-

(2,944

,519,7

87)-

162,14

9,292

157,21

0,579

52,348

,817

13,155

,007,3

19178

,157,2

4039,

196,76

21,4

75,540

27,041

,988

13,772

,587,5

37

30

.. 25

49

-

162,14

9,292

157,21

0,579

52,348

,817

13,155

,007,3

19 178

,157,2

40 39,

196,76

2 1,4

75,540

27,

041,98

8 13,

772,58

7,537

42,226

,507

153,95

5,707

266,17

3 3,2

87,542

,726

291,75

1,457

28,167

,201

688,78

2 176

,352,8

15 3,9

80,951

,368

- 30,

499,86

9 7,6

07,480

560

,394,7

35 168

,194,4

95 12,

469,76

4 -

154,73

6,214

933,90

2,557

(62,74

9) -

(202,5

62)

(108,6

92,348

) (12

,295,1

31)

(9,096

,646)

- -

(130,3

49,436

) (

)-

47,322

,962

13,839

,508

- 14,

807,10

5 -

- (75

,969,5

75)

- -

(19,02

8,040)

(9,382

,604)

(1,468

,212,6

06)(97

,151,8

52)(18

,974,3

89)(1,

244,96

9)-

(1,613

,994,4

60)-

204,31

3,050

369,96

1,077

64,476

,812

15,426

,039,8

26543

,463,3

1451,

762,69

2919

,353

282,16

1,442

16,943

,097,5

66 30

..

2549

204,31

3,050

451,03

6,827

91,865

,301

19,545

,889,9

77 832

,406,2

63 100

,973,5

34 10,

125,59

2 282

,161,4

42 21,

518,77

1,986

-(81

,075,7

50)(27

,388,4

89)(4,

119,85

0,151)

(288,9

42,949

)(49

,210,8

42)(9,

206,23

9)-

(4,575

,674,4

20)-

204,31

3,050

369,96

1,077

64,476

,812

15,426

,039,8

26543

,463,3

1451,

762,69

2919

,353

282,16

1,442

16,943

,097,5

66

30

.. 25

49 13

3.21

117.1

7 (

.. 25

48 :

116.3

1 10

0.27

)

หมายเหตป

ระกอ

บงบ

การเงน

รวมแ

ละงบ

การเงน

เฉพาะบรษ

ทส

ำหรบ

ปส

นส

ดวน

ท 3

0 กน

ยายน

พ.ศ

. 254

9 แล

ะ พ

.ศ. 2

548



( )

30 . . 2549 . . 2548

39

12 ( )

12.1) ( )

30 . . 2548 78,012,041 185,679,756 66,252,958 7,933,444 8,884,577 346,762,776

- (55,262,070) (17,490,847) (3,473,835) (3,492,065) (79,718,817) - 78,012,041 130,417,686 48,762,111 4,459,609 5,392,512 267,043,959

30 . . 2549 - 78,012,041 130,417,686 48,762,111 4,459,609 5,392,512 267,043,959

- - 7,265,898 3,575,461 - 10,841,359 - - - (9,829) (105,781) (115,610)

- (7,765,291) (6,212,482) (1,636,039) (1 ,737,956) (17,351,768) - 78,012,041 122,652,395 49,815,527 6,389,202 3,548,775 260,417,940

30 . . 2549 78,012,041 185,679,756 73,518,856 11,191,368 8,434,578 356,836,599

- (63,027,361) (23,703,329) (4,802,166) (4,885,803) (96,418,659) - 78,012,041 122,652,395 49,815,527 6,389,202 3,548,775 260,417,940

12.2) 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- 1,227,159,899 1,098,550,269 - - - 268,647,518 - - - - 118,187,043 84,287,762 17,351,768 16,907,626

1,613,994,460 1,182,838,031 17,351,768 16,907,626



( )

30 . . 2549 . . 2548

40

12 ( )

12.3) 30 . . 2549

45 ( . . 2548: 48 ) 42 9,860 ( . . 2548: 10,470 ) 31 ( . . 2548: 38.5

)

2 4 2 2 ( . . 2548: ) 3 2 2

137.5 ( . . 2548: ) 49.7 ( . . 2548: ) 1 12 . . 2549

505.4 ( . . 2548: 366.60 )

15

13

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

1,550,972,876 1,023,217,773 - - (817,965,478) (520,731,745) - -

- 733,007,398 502,486,028 - -

22,055,634 34,245,602 - - - 447,733 - -

34,357,210 9,378,240 2,025,553 3,267,091789,420,242 546,557,603 2,025,553 3,267,091

14

380 ( . . 2548 : 291.6 ) 30 . . 2549

339.9 ( . . 2548 : 291.6 )



( )

30 . . 2549 . . 2548

41

15

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

160,000,000 - - -

8,570,487,436 8,646,232,967 - - 37,280,000 25,564,903 - -

135,200,000 - - -8,742,967,436 8,671,797,870 - -

21,103,695 10,621,080 - 605,354(2,216,460) (777,223) - (49,993)18,887,235 9,843,857 - 555,361

8,761,854,671 8,681,641,727 - 555,361(1,450,126,683) (1,208,241,668) - (555,361)

7,311,727,988 7,473,400,059 - -

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

1 1,450,126,683 1,208,241,668 - 555,361 1 2 1,885,331,338 1,399,089,881 - - 2 5 3,517,690,923 3,647,115,665 - -

5 1,908,705,737 2,427,194,513 - -7,311,727,988 7,473,400,059 - -

8,761,854,671 8,681,641,727 - 555,361



( )

30 . . 2549 . . 2548

42

15 ( )

30

. . 2549 . . 2548

- - 63,776,614 -

63,776,614 - 174,713,000 -

(81,916,598) - ( 17) 3,426,984 -

160,000,000 -

( ) 30

. . 2549 . . 2548

8,671,797,870 7,702,822,592 2,530,067,790 -

11,201,865,660 7,702,822,592 258,685,936 1,633,190,543

(1,844,501,409) (618,370,173)( ) ( 17) (47,507,636) (3,522,267)( ) ( 17) (825,575,111) (42,322,825)

8,742,967,440 8,671,797,870

)30 . . 2549 160,000,000 ( . . 2548: ) MLR 0.00 - 1.50

33 - 40

)

- 30 . . 2549 165,404,350 ( . . 2548 : 210,332,250 ) 1.15 -

8.58 USD-LIBOR

2.25 ( . . 2548 : USD-LIBOR 2.25 )



( )

30 . . 2549 . . 2548

43

15 ( )

) ( )

- 30 . . 2549 245,000,000 21,148,750 ( . . 2548: )

5 - 7 5 3 MLR ( 40,000,000 ) MLR 1.5 2 MLR ( 205,000,000 ) USD-LIBOR 3( 15,000,000 ) USD-LIBOR 2.25 ( 6,148,750

)

- 30 . . 2549 34,650,000 ( . . 2548: ) 9 1.5 USD-LIBOR 2.75

) 30 . . 2549 37,280,000 ( . . 2548: 25,564,903 ) 7.50 – 8.00

1 2.75 - 3.00

)30 . . 2549 135,200,000 ( . . 2548: ) 6.25

MLR 1 14 . . 2550 MLR

) 3 - 4 0.00 - 9.00 ( . . 2548: 0.00 – 5.60 )



( )

30 . . 2549 . . 2548

44

15 ( )

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

18,887,235 9,843,857 - 555,3618,742,967,436 8,671,797,870 - - 8,761,854,671 8,681,641,727 - 555,361

16

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

693,684,422 1 693,684,422 693,684,422 693,684,422 693,684,422

643,684,422 1 643,684,422 643,684,422 643,684,422 643,684,422



( )

30 . . 2549 . . 2548

45

17

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

3,502,443,330 5,948,650,911 3,502,443,330 5,948,650,911:

12 1,613,994,460 1,182,838,031 17,351,768 16,907,626 471,290,246 278,743,844 - -

9,670,661 6,335,507 - - 10,11 17,961,364 626,602 626,601 626,602 (7,039,520) (23,136,548) (7,039,520) (23,136,548)

( ) 13,121,565 (67,572,668) 13,121,565 (67,572,668)( ) (129,143,870) (15,195,727) 43,844 915,745

11,115,338 7,445,397 - - ( )

15 (825,575,111) (42,322,825) - - ( )

15 (44,080,652) (3,522,267) - - 11,583,448 51,180,979 (593,570) (85,797)

( ) 8 - - (3,710,406,162) (6,204,449,158)( )

9,10 3,160,923 (28,942,876) 3,160,924 (28,942,876)( ) 9 - (22,557,523) - (22,557,523)

276,505,184 20,938,223 - -

( ) - - (*) (350,669,007) (263,140,031) 634,005 142,971- 2,974 2,696,973 (5,002,031) 6,203,705- (*) (150,480,070) (131,969,309) - - - (*) (9,544,978) (16,523,222) 257,840 883,943- (*) (60,683,442) (186,135,815) (18,424,328) 2,249,085- (*) (11,747,850) (38,492,674) 1,241,538 93,343- - (*) 24,941,677 119,242,293 (1,179,569) (1,094,576)- (3,417,589) (12,845,990) (640,986) (17,144,757)- (14,312,683) 47,967,912 - - - (*) (27,822,058) (6,123,779) - - - (*) (164,628,028) 188,489,692 (3,086,734) 3,997,225- (*) 49,870,103 25,922,118 (1,687,332) 20,754

( ) 4,206,516,415 7,022,597,228 (209,178,817) (384,291,993)

(*) 23 . . 2548

3



( )

30 . . 2549 . . 2548

46

18

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

1,555,670,181 1,369,326,259 - - 924,206,268 843,611,990 - -

336,748,704 - - - 939,414,631 - - -

131,659,946 - - -

648,176,446 526,108,193 44,593,533 177,452,157

( 12) 1,613,994,460 1,182,838,081 17,351,768 16,907,626

19

. . 2549

3,502,443,330 643,684,422 5.44

. . 2548

5,948,650,911 643,605,472 9.24



( )

30 . . 2549 . . 2548

47

20

( )

21

. . 2549 11 . . 2549

31 . . 2549 0.65 418,394,874 17,875 418,376,999

30 . . 2549 30 . . 2548 3.50

2 31 . . 2548 1.50 643,684,422 965,526,633

234,603 965,292,030

. . 2548 13 . . 2548

31 . . 2548 2 1,287,368,844 623,400 1,286,745,444

31 . . 2548 30 . . 2547 4.50

2 1 . . 2547 . . 2548 639,353,820 643,632,222 2.50 643,684,422

1,609,211,055



( )

30 . . 2549 . . 2548

48

22 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- 67,572,668 - 67,572,668 - 22,557,523 - 22,557,523

37,229,571 6,471,238 - - - 3,747,059 - -

( ) 111,300,554 15,195,727 - (915,745) 13,784,045 - - -

7,039,520 23,136,548 7,039,520 23,136,548 9,750,247 4,939,530 - 14,820,539

64,080,705 17,858,493 19,557,235 533,962

243,184,642 161,478,786 26,596,755 127,705,495

23

1 . . 2546 99.99

14 . . 2546

15,700,569 17,760,000 2,059,431 - 132,300,000 132,300,000

15,700,569 150,060,000 134,359,431(9,817,009)

124,542,422



( )

30 . . 2549 . . 2548

49

23 ( )

124,542,422

---

24

24.1) 30

)

. . 2549 . . 2548

1,020,000 2,040,000

( ) 252,000 3,619,838 780,000 780,000

1,260,000 360,0003,312,000 6,799,838



( )

30 . . 2549 . . 2548

50

24 ( )

)

. . 2549 . . 2548

( ) 3,972,928 7,357,402 200,055 -

- 165,706 - 1,823,714

- 790,837 - 1,888,138

( ) 1,493 - . . 166,031 778,734

239,725 - 1,230,586 2,036

15,270 - 440,803 194,195

- 3,144,562 387,584 6,724,969

- 17,997 - 536,430

199,479 695,177 - 2,146,180

( ) 377,849 - 1,923,802 -9,155,605 26,266,077



( )

30 . . 2549 . . 2548

51

24 ( )

)

. . 2549 . . 2548

1,163,162 942,277

842,886 3,625,728 1,182,044 2,465,601

626,172 2,739,611 2,212,444 1,718,491

1,635,425 1,450,569 298,100 921,828

3,135,824 7,156,253 1,637,985 5,048,501

912,458 1,769,349 1,812,905 5,030,248

2,247,855 9,165,768 1,949,119 5,879,021

1,117,655 1,632,155 2,048,764 6,500,756 2,415,586 1,555,126

2,543,978 7,448,268 958,945 5,770,969

1,008,339 6,319,323 1,391,874 6,326,503

1,298,231 6,091,470 1,358,130 7,118,614 1,741,246 8,100,874

1,179,645 5,756,844 1,852,923 1,532,230

979,040 4,261,627 324,758 2,370,760

2,573,969 9,271,340



( )

30 . . 2549 . . 2548

52

24 ( )

) ( )

. . 2549 . . 2548

( ) 958,077 2,504,864 2,242,513 5,006,896

2,165,712 5,867,328 190,104 3,771,345

26,178 122,260 23,973 35,000

2,187,436 4,090,713 2,898,299 8,651,945

1,383,648 2,933,913 811,778 2,541,309

2,459,712 1,962,930 2,695,570 8,132,563 - 501,045

1,499,721 2,333,908 4,079,866 8,737,058

90,239 821,576 3,343,877 1,750,607 2,837,232 972,880

688,522 257,178 1,181,348 192,891

47,833 168 1,351,343 102,248

2,213,702 355,78677,826,145 189,616,515



( )

30 . . 2549 . . 2548

53

24 ( )

)

. . 2549 . . 2548

( ) 11,185,176 10,068,813

278,598 365,200 ( ) 1,304,940 1,268,069

318,060 315,373 2,626,693 2,791,479

. . 8,824 3,064 98,253 8,541

15,820,544 14,820,539

24.2) 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

) - 108,479 - -

) - 1,674,357 - -

( ) 1,260 1,080,683 - -

) - 635,616 - 635,616

( ) 1,539,542 1,297,478 1,539,542 1,297,478 )

- 44,250,290 - -

) - 182,158 - 182,158



( )

30 . . 2549 . . 2548

54

24 ( )

---- 1 MLR 2-2.5 ( . . 2548 : 1 )

MOR 1 ( . . 2548 : MLR 1-2 )- 1 ( . . 2548 : 1 )-

24.3) / / /

)

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - 13,725 - - - - 131,955 - - - ( ) 168,302 133,735 135,000 - - ( ) 123,622 15,483 - -

- ( ) - - 527,890 226,959- - - 219,562 - - - - 29,101 - - - - 604 - - - - 65,066 - - ( ) - - - 28,883-

- - 13,363 13,548- - - 30,344 35,141- . . . - - 21,411 - - - - - 13,959-

- - 1,091,611 10,300- - - 48,039 50,940- - - 80,223 18,132- ( ) - - 5,200 1,581- ( ) - - 2,553,580 - - - - 580,480 -

291,924 294,898 5,401,474 399,443



( )

30 . . 2549 . . 2548

55

24 ( )

)

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - 72,715 - 1,346- - 60,173 - - - - 144,450 - - - - 1,961,506 - - - ( ) 17,810 7,200 - - - ( ) 474,551 1,663,906 - -

- - - 94,277 59,694- - - 100,450 46,004- - - - 27,006- - - 299,613 187,045- - - 222,109 89,798- - - 160,280 129,050- - - 178,045 157,142- - - 81,686 155,371- - - 168,208 154,274- - - 259,407 130,485- - - 258,148 161,778- - - 94,971 82,970- - - 86,210 96,393- - - 130,404 92,466- - - 240,564 112,613- - - 128,799 118,779- - - 187,595 120,361- - - 121,900 85,981- - - 115,313 65,359- - - 64,725 27,900- - - 64,710 112,757



( )

30 . . 2549 . . 2548

56

24 ( )

) ( )

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

( ) - - - 242,718 100,823- - - 131,304 29,604- - - 173,787 80,465- ( ) - - - 3,150,628- - - 163,470 131,755- - - 63,128 50,944- - - - 34,111- - - 233,185 177,387- - - 294,883 197,484- - - 344,238 290,142- - - 153,651 83,734- - - 215,144 151,567- - - - 3,417- - - 57,318 56,827- - - 263,812 167,357- - - 126,073 105,650- - - 255,205 184,543- - - 220,052 114,439- - - 48,340 69,826- - - 227,119 136,344- - - 219,666 115,506- - - - 38,971- . . . - - - 21,928- - - 69,136 39,492- - - 126,711 47,998- - - 275,023 157,242- - - 263,696 83,919- - - 189,455 18,839

492,361 3,909,950 7,414,528 8,055,514



( )

30 . . 2549 . . 2548

57

24 ( )

)

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- ( ) - - 692,808,377 305,818,635- - - 8,102,474 - - - - 33,224,485 - - - - 79,483,745 - - - - 240,243,058 4,645,364- - - 52,189,169 28,625,032- - - 110,124,912 12,359,380- . . . - - 11,050,000 16,550,000-

- - 20,500,000 14,000,000- ( ) - - 599,134,400 -

- - 1,846,860,620 381,998,411

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- ( ) 18,000,000 20,000,000 18,000,000 20,000,000

(6,000,000) (4,000,000) (6,000,000) (4,000,000) 12,000,000 16,000,000 12,000,000 16,000,000

- . . . - - 4,000,000 -12,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000



( )

30 . . 2549 . . 2548

58

24 ( )

) ( )

30 . . 2549 18 ( . . 2548: 20 ) MOR 1 ( . . 2548: MOR 1 )

6 1 . . 2553 4 ( . . 2548 : ) 1

1 . . 2552

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - 381,998,411 513,690,002

- - 3,418,250,552 2,761,848,923 - - (1,953,388,343) (2,893,540,514)- - 1,846,860,620 381,998,411

20,000,000 6,100,000 20,000,000 6,244,300

- 13,900,000 4,000,000 13,900,000 (2,000,000) - (2,000,000) (144,300)18,000,000 20,000,000 22,000,000 20,000,000



( )

30 . . 2549 . . 2548

59

24 ( )

)

30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - - 119,424,254 65,790,512 - - - 117,453,126 51,354,012 - - - - 22,425,096 - - - 363,460,899 233,012,941 - - - 267,549,010 112,479,519 - - - 84,838,853 148,645,962 - - - 209,335,170 156,193,419 - - - 202,686,547 223,455,455 - - - 94,428,811 180,764,088 - - - 159,853,425 50,063,825 - - - 204,696,951 209,584,643 - - - 314,348,745 147,363,382 - - - 304,647,271 185,794,713 - - - 103,934,823 85,819,628 - - - 93,293,296 117,893,510 - - - 146,712,117 102,257,989 - - - 132,064,476 140,741,725 - - - 139,901,904 153,281,843 - - - 226,039,056 150,532,142 - - - 138,320,909 105,068,876 - - - 222,360,644 164,826,198 - - - 59,672,036 68,875,188 - - - - 53,982,085 - - - 286,250,894 222,979,344 - - - 54,542,981 101,188,004 - - - - 48,453,123 - - - - 3,500,000 -

- - - 3,500,000 - - - 136,850,901 77,832,399 - - - 73,284,867 33,917,589 - - - 215,739,274 105,015,767 - - - 268,783,836 160,098,631 - - - 324,246,600 208,583,430 - - - 154,600,740 135,486,141 - - - 272,172,666 145,249,727 - - - 85,032,685 98,003,921 - - - 317,738,310 220,418,736 - - - 312,957,210 288,120,581 - - - 76,608,578 48,633,212



( )

30 . . 2549 . . 2548

60

24 ( )

) ( )

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - - 256,717,910 193,076,832 - - - 173,980,889 96,012,864 - - - 437,490,690 387,059,615 - - - 360,019,736 251,846,164 - - - 349,816,363 205,721,060 - - - 326,738,755 109,007,456 - - - 240,866,342 34,761,923 - - - 154,369,655 68,471,081 - - - 298,989,978 130,474,243

- - 8,882,822,183 6,307,618,594

) 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

- - 6,307,618,594 5,099,083,145

- - 10,072,378,621 14,677,277,690 - - (7,497,175,032) (13,468,742,241)- - 8,882,822,183 6,307,618,594



( )

30 . . 2549 . . 2548

61

24 ( )

/ 30

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548 1 1 1 1 1 1 1 1

25

. . 2549

*

12,820,993,100 - - - - 12,820,993,100 - - - 2,752,821,058 - 2,752,821,058

- 98,239,771 83,765,068 81,747,987 - 263,752,826 - 24,095,507 135,558,079 - - 159,653,586 6,535,495 59,250,725 6,458,499 2,259,527 - 74,504,246

( ) 685,502,107 (96,766,690) 744,642 152,612,460 - 742,092,519 137,882,921 14,593,286 16,973,596 73,734,839 - 243,184,642

13,650,913,623 99,412,599 243,499,884 3,063,175,871 - 17,057,001,977

16,590,856 - - - (16,590,856) - - - - 3,276,027 (3,276,027) -

- 37,219,119 60,074,571 - (97,293,690) - - 2,662,856 81,210,779 - (83,873,635) - 77,775,994 9,155,605 50,150 - (86,981,749) -

357,429,477 16,313,190 108,400,388 1,207,068 (483,350,123) - 14,102,709,950 164,763,369 493,235,772 3,067,658,966 (771,366,080) 17,057,001,977

( ) 3,206,883,830 (162,293,797) 101,618,339 374,649,619 (18,414,661) 3,502,443,330

30 . . 2549 12,297,278,247 273,652,624 194,342,486 4,182,811,733 (4,987,524) 16,943,097,566 30

. . 2549 25,694,711,190 20,360,636,674 683,961,203 5,570,752,552 (29,169,667,770) 23,140,393,849

*



( )

30 . . 2549 . . 2548

62

25 ( )

. . 2548

*

14,518,553,881 - - - 14,518,553,881 - 100,386,368 102,795,261 - 203,181,629

- 26,295,971 138,958,044 - 165,254,015 6,686,936 18,955,675 530,356 - 26,172,967

( ) 41,831,076 (23,275,654) (2,383,506) - 16,171,916

31,858,866 113,080,815 16,539,105 - 161,478,786 14,598,930,759 235,443,175 256,439,260 - 15,090,813,194

- 28,382,929 72,731,652 (101,114,581) - - 3,773,612 79,184,232 (82,957,844) - 190,878,380 26,266,077 157,260 (217,301,717) -

312,221,336 15,723,530 57,944,823 (385,889,689) - 15,102,030,475 309,589,323 466,457,227 (787,263,831) 15,090,813,194

28,942,87615,119,756,070

( ) 6,089,142,432 (245,362,106) 106,614,402 (1,743,817) 5,948,650,911

30 . . 2548 13,312,068,629 284,138,276 180,288,259 (3,907,627) 13,772,587,537 30

. . 2548 22,976,334,914 15,685,840,889 530,066,059 (19,722,857,502) 19,469,384,360

*



( )

30 . . 2549 . . 2548

63

26

30 . . 2549 41

8

27

27.1

(Natural Hedging) . . 2548

. . 2548 . . 2550 30 . . 2549 30 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

. . 2549 : 42

39.14 : 1 1,644,020,000 . . 2548 : 78

39.22 : 1 3,058,860,000

. . 2549 : 42

39.14 : 1 1,644,020,000. . 2548 :78

39.22 : 1 3,058,860,000



( )

30 . . 2549 . . 2548

64

27 ( )

27.1 ( )

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

( ) 66,087,210 (145,136,572) 66,087,210 (145,136,572)

( )

27.2

200 (Interest Rate Cap)

. . 2548 . . 2553

27.3



( )

30 . . 2549 . . 2548

65

28

. . 2530

7 ( . . 2548 : 7 ) 7 ( . . 2548 : 7 )

2 ( . . 2532). . 2530

. . 2549 . . 2548

. . 2549 . . 2548 . . 2549 . . 2548

23,572,449 16,778,540 2,843,392 3,820,449

29

30 . . 2549 49.03 0.62 ( . . 2548: 27.64 )

30

30 . . 2549 16 2 1 - 28 20 31

. . 2548 453,200,000 30 . . 2549 226,600,000

. . 2548 1,950,000 30 . . 2549 1,534,500

30 . . 2549 322.4 225.33 ( . . 2548: 382.4 235.58 )

30 . . 2549 52,000 2 . . 2547 2546 5

13,150


: รายงานประจำป 2549 1�0 บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

( )

30 . . 2549 . . 2548

66

31

31.1- 6 . . 2549 “ ” 3.25

16 . . 2549

- 13 . . 2549 1 138.7

- 1 2549 63,580,000 2550

31.2- 1 . . 2549

30 . . 2549 3,400 . . 2549

- 12 . . 2549 60 70

- 5 . . 2549 ( )234.5 74.01

78.09 ( )

- 9 . . 2549 1 14 . . 2549

1 15.5 100

- 27 . . 2549 75 37.5 51

- 31 . . 2549 “ ” 4.2 12

- 14 . . 2549 1

100 20 2549 53,350 2

4,085,000,000 2552 2554

- 21 2549 30 2549 1.35 0.65

0.70 2550

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 1�1Menu

โครงสรางรายได

คาตอบแทนของผสอบบญช

ลานบาท

รายได ประเภทธรกจ 2547 2548 2549

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

1.คาระวาง ธรกจเดนเรอ 10,135.69 95.44 14,518.55 96.02 12,820.99 75.17

2.คาบรการ ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ 181.84 1.71 203.18 1.34 263.75 1.55

3.คาบรการ ธรกจบรการนอกชายฝง - - - - 2,752.82 16.14

4.คานายหนา ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอ 139.71 1.31 165.25 1.10 159.65 0.94

5. สวนแบงกำไรจากบรษทรวม 37.31 0.35 28.94 0.19 - -

6.อนๆ 125.30 1.19 203.84 1.35 1,059.79 6.20

รวม 10,619.85 100.00 15,119.76 100.00 17,057.00 100.00

*รายชอของบรษทในธรกจหลกแตละประเภทปรากฎอยในหวขอการลงทนในบรษทตางๆ

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช(Auditfee) บรษทฯ และบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแก สำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชท

ผานมามจำนวนเงนรวม13,611,139บาท(สบสามลานหกแสนหนงหมนหนงพนหนงรอยสามสบเกาบาท) 2. คาบรการอน(Non-auditfee) -ไมม-


ปจจยความเสยงทางธรกจทสำคญ

ความผนผวนของอตราคาเชาเรอ ธรกจเดนเรอและธรกจการใหบรการนอกชายฝงเปนธรกจทมวฎจกร โดยอตราคาเชาเรอในปจจบนไดปรบตวสงขนมากเมอเทยบกบในอดต ซงความผนผวนของอตราคาเชาเรอเกดจากการเปลยนแปลงในอปสงคและอปทานของเรอบรรทกสนคาและงานบรการตางๆจากเรอบรรทกสนคา

ปจจยทสงผลกระทบตออตราคาเชาเรอไดแก:

เรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ธรกจการใหบรการนอกชายฝง

อปสงคและผลผลตสนคาแหงแบบเทกอง ความตองการใชนำมนและกาซธรรมชาต

ระยะทางทใชขนสงสนคาแหงเทกอง ความกาวหนาของการสำรวจพฒนาและเทคโนโลยในการผลต

การเปลยนแปลงรปแบบการคาทางทะเล

และการขนสงสนคา

ความสามารถของกลมโอเปคและกลมผลตทอยนอกกลมโอเปคทจะกำหนดและรกษาระดบ

การผลตและราคา

จำนวนเรอตอใหมทมการสงมอบ อตราการคนพบแหลงนำมนและกาซธรรมชาตสำรองแหงใหมๆในบรเวณนอกชายฝง

การปลดระวางเรอทมอายมาก สภาพภมอากาศ

ความแออดของทาเรอ สภาพเศรษฐกจทวโลก

ความสามารถในการปลอยเรอใหเชาของบรษทฯ เมอเรอหมดสญญาเชาจากลกคาและอตราคาเชาสำหรบการทำสญญาใหม จะขนกบสภาวะของตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง และตลาดของธรกจการใหบรการนอกชายฝงในขณะนน หากสญญาเชาครบกำหนดในชวงขาลงอตราคาเชาใหมทเสนอลกคามกจะตำกวาสญญาเชาเดม

เพอจำกดความผนผวนของอตราคาเชาเรอ บรษทฯ ไดปลอยเชาเรอสนคาแหงเทกองในหลายรปแบบ ไมวาจะเปนบรการแบบประจำเสนทาง แบบเชาเหมาลำเปนระยะเวลา แบบทำสญญารบขนสงสนคาไวลวงหนา และแบบเชาเหมาลำ เปนเทยวบรษทฯ ไดทำสญญาใหเชาเรอเหมาลำแบบเปนระยะเวลา โดยกำหนดคาเชาในอตราคงทไวแลว จำนวน 15 ลำ ซงคดเปนรอยละ 27 และรอยละ 13 ของระวางบรรทกสนคาทงหมดของบรษทฯ ในป 2550 และ 2551 ตามลำดบ นอกจากนเรอขดเจาะของบรษทฯยงไดรบสญญาวาจางระยะเวลาปานกลางดวยอตราคาเชาคงทโดยมสญญาวาจางไปจนถงไตรมาสท4ของป2551ซงสญญาวาจางนจะทำใหผลการดำเนนงานของบรษทฯแขงแกรงในอนาคต

ความผนผวนของราคาตลาดของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง ความผนผวนของราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอทใหบรการและสนบสนนวศวกรรมโยธาใตนำและเรอขดเจาะ เกดจากปจจยหลายประการ เชน การขนลงของคาระวาง การแขงขน ประเภทของเรอ ขนาดและอายของกองเรอและเรอ ขดเจาะการปฏบตตามกฎระเบยบสากลเกยวกบการเดนเรอในนานนำนานาประเทศและราคาของเรอทตอเรอใหม

ราคาตลาดของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอทใหบรการและสนบสนนวศวกรรมโยธาใตนำและเรอขดเจาะมอสอง ในปจจบนไดปรบตวสงขนมากเมอเทยบกบในอดต บรษทฯ โชคดมากทไดตดสนใจซอเรอมอสองจำนวนหลายลำ ในขณะ ทราคาเรอมอสองยงมราคาตำกวาราคาในปจจบนมาก ดงนนกองเรอของบรษทฯ จงมราคาตามมลคาตลาดทสงกวามลคา ทางบญช เพอเปนการจำกดความผนผวนของมลคาตลาดของกองเรอบรษทฯไดทำการคดเลอกผขายเรอและเรอขดเจาะอยางตอเนองตรวจสอบราคาตลาด และทำการวเคราะหถงผลของการลงทนในระยะยาวอยางรอบคอบบรษทฯ จะซอเรอหาก การลงทนนนสรางผลตอบแทนในระยะยาวทนาพอใจใหบรษทฯ

บรษทฯ จายคนเงนกอยางตอเนองและในบางครงไดชำระคนกอนกำหนด เพอรกษาสดสวนเงนกตอทนของบรษทฯใหอยในอตราทเหมาะสมบรษทฯ เขมงวดในการพจารณาซอเรอและเรอขดเจาะอยางมาก เพอใหเหมาะสมกบกองเรอทมอย

บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) รายงานประจำป 2549 : 1��Menu

และธรกจทหลากหลายของบรษทฯ ซงหมายถงกลยทธในการปรบปรงกองเรอมโอกาสเกดขนไดมาก ทงนโดยการรกษาระดบหนสนตอทนของบรษทฯ ใหอยในระดบทเหมาะสมจะทำใหบรษทฯ มสถานะทางการเงนทเขมแขงทจะทำใหสามารถจดหา เงนทนในการจดซอเรอไดอยางรวดเรว

การซอเรอมอสอง บรษทฯ ซอเรอจากตลาดคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เรอทใหบรการและสนบสนนวศวกรรมโยธาใตนำและเรอ ขดเจาะจากตลาดมอสองและจะยงคงซอเรอมอสองเพมเตมในอนาคตแมวาบรษทฯจะมสทธเขาไปตรวจสอบสภาพเรอกอนการตกลงทำสญญาซอเรอแตบางครงขอมลของสภาพเรอเดมอาจจะไมสามารถใหรายละเอยดเกยวกบสภาพเรอไดเหมอนกบขอมลสภาพเรอทบรษทฯดำเนนการเอง

เพอจำกดความเสยงดงกลาวโดยทวไปบรษทฯจะทำตามนโยบายของบรษทฯเกยวกบการซอเรอซงจะพจารณาเรอทมอายตำกวา10ปและตดตอกบเจาของเรอหรอผประกอบการทมชอเสยงดในดานการดำเนนงานและการบำรงรกษาเรอ

ความรนแรงของการแขงขนในตลาด ตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองและเรอใหบรการนอกชายฝงชนดตางๆ มการแขงขนกนสงทงในดานเงนทน และความตองการขนสงสนคาทมกระจดกระจาย สวนใหญการแขงขนกนจะเกดจากเจาของเรอรายอนๆ ซงบางรายมทรพยากร ทดกวาบรษทฯ มาก การแขงขนจะขนอยกบราคา เสนทางเดนเรอ ขนาดของเรอ อาย สภาพและสมรรถนะของเรอ และ การบรหารจดการเรอใหแกผเชาเรอ

เนองจากตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมการกระจายตวสง ดงนนบรษทฯ จงมกลยทธในการปลอยเรอใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลา โดยกำหนดอตราคาเชาคงท และทำสญญาใหเปนระยะยาวขน กระบวนการปลอยเรอใหเชาใน ระยะยาวนมการแขงขนกนสงมากและโดยทวไปจะมกระบวนการกลนกรองคดเลอกผใหเชากนคอนขางนานและโดยทวไปจะกนเวลาหลายเดอนซงกระบวนการเสนอราคาใหเชาเรอนจะทำใหเกดการแขงขนกนในดานราคา

การใหเชาเรอทสญญาระยะสน (Spot Voyages) เรอทใหเชาในสญญาระยะสน คอ เรอทองอตราคาเชาเรอจากตลาดเชาเรอระยะสน หรอเรอทใหเชาเหมาลำเปนระยะเวลาหรอเรอททำสญญารบขนสงสนคาไวลวงหนา โดยมอตราคาเชาทองจากตลาดเชาเรอระยะสนหรอกำหนดอตรา คาเชาเรอไวแนนอนตายตวในระยะเวลาสนๆบรษทฯ ไดจดประเภทของสญญาโดยคดจากระยะเวลาของสญญา โดยสญญา ทมระยะเวลานอยกวา 1 ป จดเปนสญญาระยะสน สญญาทมระยะเวลาระหวาง 1 ถง 2 ป จดเปนสญญาระยะกลาง และสญญาทมระยะเวลามากกวา 2ป จดเปนสญญาระยะยาว อตราคาระวางเรอของบรษทฯ ไมวาจะเปนในแบบเดนเรอประจำเสนทางแบบมสญญารบขนสงสนคาลวงหนา หรอแบบเชาเหมาลำเปนระยะเวลา จะมการอางองราคาจากตลาดเชาเรอระยะสน อกทงสญญาการใหบรการดานวศวกรรมโยธาใตนำของบรษทฯสวนใหญจะเปนสญญาระยะสนดวยเหตน การปรบตวลดลงของอตราคาระวางเรอในตลาดดงกลาวในชวงระยะเวลาใดเวลาหนงจะทำใหผลประกอบการในชวงเวลานนลดลงดวย

ทงนบรษทฯ วางแผนทจะทำสญญาใหเชาเรอเปนแบบระยะยาว โดยกำหนดอตราคาเชาแบบคงทใหมากขน เพอเปนการลดความเสยงจากการใหเชาเรอทสญญาระยะสน

ความผนผวนของฤดกาล ฤดกาลมผลกระทบตอตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองและเรอใหบรการนอกชายฝงชนดตางๆ ตามภาวะอปสงคทผนแปรไปตามฤดกาล ซงมผลกระทบตออตราคาระวาง และอาจสงผลใหผลการดำเนนการของบรษทฯ ผนผวนในไตรมาส ตอไตรมาส ในชวงฤดใบไมรวงและฤดหนาวตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองจะด เนองจากประเทศในแถบซกโลกเหนอ มความตองการถานหนและวตถดบชนดอนมากขนในชวงฤดหนาวอยางไรกตามสภาพภมอากาศทแปรปรวนในชวงเวลา ดงกลาว อาจทำใหเกดปญหาเกยวกบการเดนเรอและการจดสงสนคาบางประเภท โดยในระหวางเดอนธนวาคมถงเดอนกมภาพนธตลาดการใหบรการวศวกรรมโยธาใตนำในแถบเอเชยจะซบเซา เนองจากสภาพลมมรสมสรางความลำบากใน การปฏบตการโยธาใตนำซงความผนผวนทางฤดกาลจะไมมผลกระทบตอเรอของบรษทฯทใหเชาเหมาลำแบบเปนระยะเวลา

: รายงานประจำป 2549 1�� บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)Menu

การบรหารแผนการขยายธรกจของบรษทฯ การเตบโตทางธรกจของบรษทฯในอนาคตขนอยกบปจจยดงตอไปน •การกำหนดเสนทางการใหบรการและซอเรอและเรอขดเจาะนำมนทเหมาะสม •การกำหนดวเคราะหและใชเรอทไดมาอยางเหมาะสม •การขยายฐานลกคา •การบรหารการขยายตวทางธรกจ •การไดรบความสนบสนนทางการเงนในเงอนไขทบรษทฯสามารถยอมรบได

การเตบโตทางธรกจยอมกอใหเกดความเสยงเพมขนหลายประการ เชน ภาระหนสนและภาระผกพนตางๆ ความยงยากในการปฏบตตามมาตรฐาน กฎระเบยบ ขอปฏบตและนโยบาย การคดเลอกบคลากรใหมทมคณภาพเขามา เพมเตม การรกษาความสมพนธทางการคากบลกคาของบรษทฯ และการผสมผสานทรพยสนทไดมาใหมมาใชกบของเดม ทมอยแลว

เพอจำกดความเสยงดงกลาว บรษทฯ จงตองลงทนอยางตอเนองในระบบการจดการและการเงน และจากการท ธรกจของบรษทฯ เตบโตอยางตอเนอง บรษทฯ จงตองพฒนาระบบฐานขอมลและการรายงานใหมประสทธภาพ เพอใชเปนศนยรวมการวดผลการดำเนนการและผลประกอบการ อายของกองเรอทเพมขน โดยทวไปแลวตนทนในการดแลรกษาเรอใหอยในสภาพทเหมาะสมในการดำเนนงานนนจะเพมตามอายของเรอเนองจากประสทธภาพในการเผาผลาญเชอเพลงของเรอทมอายมากจะถดถอยไป และยงตองใชจายเงนในการดแลรกษาเรอสงกวาเรอทเพงตอใหม ซงเรอใหมจะไดรบการพฒนาทางเทคโนโลยใหเครองยนตมประสทธภาพทดขน มการออกแบบเรอ และใชชนดของโลหะทนำมาตอเรอดกวารนเกา นอกจากนเรอทมอายมากยงตองเสยคาประกนภยในอตราทสงขนสงผลใหไดรบความนยมจากผเชานอยลงอกทงกฎระเบยบและมาตรฐานดานความปลอดภยและมาตรฐานอนๆทเกยวกบอปกรณตางๆทใชในเรออาจทำใหตองมตนทนการดำเนนงานทสงขนและอาจเปนขอจำกดในการใชเรอ

เพอจำกดความเสยงดงกลาว กลยทธในการปรบปรงกองเรอของโทรเซน จงเปนการทยอยปลดระวางเรอเกาและซอเรอทมอายนอยกวา10ปมาทดแทนเรอทปลดระวาง

ความเสยงในการดำเนนงานเกยวกบเรอเดนทะเล โดยปกตการดำเนนธรกจเรอขนสงสนคาระหวางประเทศทางทะเลและเรอขดเจาะนำมน อาจตองเผชญกบ ความเสยงตางๆ อาทเชน การเกดอบตเหตทางทะเล อบตเหตทเกดจากความแปรปรวนของธรรมชาต ความสญเสยหรอ เสยหายของสนคาหรอทรพยสนตางๆ การหยดกจการชวคราวอนเนองมากจากเครองยนตกลไกขดของ ความผดพลาดของบคลากร ความแปรปรวนของสภาพดนฟาอากาศ และการถกโจมตเรอ ซงสงเหลานอาจกอใหเกดผลเสยตอชอเสยงใน ดานความปลอดภยและความนาเชอถอของบรษทฯในฐานะทบรษทฯเปนเจาของและผจดการกองเรอและเรอขดเจาะนำมน

เพอจำกดความเสยงดงกลาว บรษทฯ จงจำเปนตองลงทนอยางตอเนองในระบบปฏบตการบนเรอ การบำรงรกษาและซอมแซมเรอและเรอขดเจาะนำมนของบรษทฯ ใหไดตามมาตรฐานสงสด โดยระบบดงกลาวครอบคลมถงขนตอนการปฏบตงานบนเรอเพอความปลอดภยในการเดนเรอ การใหการฝกอบรมอยางเหมาะสมแกลกเรอ และการรายงานการเกดอบตเหตแกสำนกงานใหญโดยไมชกชาเปนตน การไมสามารถปฏบตตามขอบงคบในดานความปลอดภยตามมาตรฐานสากล ในการดำเนนธรกจเรอขนสงสนคาทางทะเลระหวางประเทศนนผประกอบการทกรายจะตองยดถอและปฏบตตามกฎระเบยนสากลเกยวกบระบบบรหารจดการความปลอดภยหรอ ISMCodeซงกำหนดโดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ(InternationalMaritimeOrganization) อยางเครงครด เพอความปลอดภยจากการดำเนนงานของเรอเดนทะเลและการปองกนมลภาวะตางๆ โดยท ISMCode ไดกำหนดใหเจาของเรอและผจดการกองเรอตองปฏบตตาม “ระบบบรหารจดการความปลอดภย (SafetyManagement System)” ซงรวมถงการนำนโยบายการปองกนสงแวดลอมและความปลอดภยตางๆมาใชเมอเกดเหตการณฉกเฉนหากผประกอบการไมสามารถปฏบตตามISMCodeไดอาจสงผลใหบรษทฯมความเสยงเพมมากขน อาจถกเพกถอนกรรมธรรมประกนภยหรอไดรบความคมครองจากกรมธรรมนอยลงสำหรบเรอทไมสามารถปฏบตตามมาตรฐานทกำหนดไว อกทงยงอาจถกสงหามการนำเรอเขาเทยบทาหรอถกกกเรอไมใหออกจากทาเรอในบางประเทศไดทงนกองเรอของบรษทฯไดปฏบตตามกฎของISMCodeทกประการ


การถอครองหนโดยคณะกรรมการและผบรหาร

ตารางท 38 : การถอครองหนโดยคณะกรรมการ ณ วนท 30 กนยายน 2549

รายชอกรรมการ ณ 30 กนยายน 2548 เปลยนแปลง ณ 30 กนยายน 2549

1. ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทต คสมรส

697,230452,000

27,80042,000

725,030494,000

2. ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต คสมรส

146,5800

11,0000

157,5800

3. นายบยอรนออสตรอม 0 0 0

4. นายสมพงสธนะโสภณ คสมรส

00

00

00

5. พลเรอโทกตตชยเสนาณรงค คสมรส

00

00

00

6. นายเสฐยรเตชะไพบลย คสมรส

2,597,5001,326,000

00

2,597,5001,326,000

7. นายแลนซคารลเดพว คสมรส

1,157,0000

00

1,157,0000

8. นายพชยจรงคสรรพสข คสมรส

00

00

00

9. ดร.พชตนธวาสน คสมรส

00

00

00

10. นายแอนดรวจอหนแอรย คสมรส

00

00

00

11. นายอนสเนอรสซเดอรเกรน 57,000 (12,000) 45,000

รวม 6,433,310 68,800 6,502,110

ตารางท 39 : การถอครองหนโดยผบรหาร ณ วนท 30 กนยายน 2549

รายชอผบรหาร ณ 30 กนยายน 2548 เปลยนแปลง ณ 30 กนยายน 2549

1. ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต คสมรส

146,5800

11,0000

157,5800

2. นางสาวนชกลยาวงศา 1,750 5,000 6,750

3. นายพงษศกดกาญจนาคพนธ คสมรส

2,0000

00

2,0000

4. นายอนสเนอรสซเดอรเกรน 57,000 (12,000) 45,000

5. นายอวารฮารราลดซอสส คสมรส

00

00

00

6. นายแอนดรวจอหนแอรย คสมรส

00

00

00

รวม 207,330 4,000 211,330

หมายเหต:ไมรวมการถอครองหนของผบรหารในบรษทยอย


ตาราง 40 : ผถอหนรายใหญ ณ วนท 3 ตลาคม 2549 (วนปดสมดทะเบยนผถอหนครงหลงสด)

ลำดบท ผถอหน จำนวนหน %

1. บรษทไทยเอนวดอารจำกด 84,267,241 13.09

2. GoldmanSachsInternational 38,930,200 6.05

3. StateStreetBankandTrustCompanyforAustralia 16,553,300 2.57

4. ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) 15,717,310 2.44

5. MorganStanley&CoInternationalLimited 12,161,473 1.89

6. Norbax.,INC84 11,880,750 1.85

7. Bear,StearnsInternationalLimited-ProprietaryAccount 9,880,000 1.53

8. HSBCBankPLC-ClientsGeneralA/C 9,806,500 1.52

9. N.C.B.TrustLimited-UBSAGLondonBR-IPBClientAC 9,513,920 1.48

10. TheBankofNewYorkNomineesLtdA/CBankofNewYorkEuropeLtd–DirectClients

8,877,000 1.38

รวม 217,587,694 33.80

นโยบายจายเงนปนผล บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) มนโยบายในการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวา รอยละ 25 ของกำไรสทธประจำปหลงหกภาษเงนได โดยคณะกรรมการของบรษทฯ อาจจะพจารณาทบทวนและแกไขนโยบายการจายเงนปนผลเปนครงคราวเพอใหเปนไปตามแผนการเตบโตทางธรกจของบรษทฯในอนาคตและปจจยดานอนๆ ทงนบรษทฯ วางแผนทจะสรางการเตบโตทางธรกจโดยการคดเลอกและซอเรอเพมเตมในเวลาทเหมาะสม และลงทนใน ธรกจบรการทเกยวของกบการเดนเรอในทางทจะสรางผลกำไรและเงนปนผลตอหนใหมากขน การประกาศจายเงนปนผลจะเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมายไทย ตวอยางเชน กฎหมายกำหนดไววาการประกาศและจายเงนปนผลประจำปจะขนอยกบดลยพนจของทประชมผถอหน ซงจะพจารณาตามทคณะกรรมการเสนอ และในกรณการประกาศและจายเงนปนผลระหวางกาลจะขนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการ นอกจากนกฎหมายไทย ยงหามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากกำไร(กำไรสทธรวมกำไรสะสมและหกขาดทนสะสมใดๆ)ทงนบรษทจะตองจดสรรเงนไวเปนทนสำรองจนกวาจะมจำนวนถงหนงในสบของทนของบรษท หรอมากกวานนตามขอบงคบของบรษท อกทงหามจายเงนปนผลหากบรษทอยในภาวะลมละลายหรออาจเขาขายลมละลายถาทำการจายเงนปนผล ชวงเวลาและจำนวนเงนปนผลทบรษทฯ จะประกาศจายขนอยกบผลกำไร สถานะทางการเงน ความตองการ ใชเงนสดและเงนสดทมอย รวมทงกลยทธในการขยายกจการของบรษทฯ วาจะเปนเงนกหรอเงนทน เงอนไขการชำระหนของหนสนทยงคางอย และความสามารถของบรษทยอยในการปนผลกำไรใหกบบรษทฯ ทงนบรษทยอยของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) มนโยบายจายเงนปนผลใหแกบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไมนอยกวา รอยละ70ของกำไรสทธของบรษทยอย

ผถอหนและนโยบายการจายเงนปนผล


รายงานวาดวยการกำกบดแลกจการ

บทนำ หลกการวาดวยการกำกบดแลกจการทดไดรบการเนนยำมากขนในการดำเนนธรกจของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ทงนบรษทฯ เชอวาการกำกบดแลกจการทดจะทำใหบรษทฯ สามารถบรรลพนธกจของตน ไดสำเรจ การกำกบดแลกจการเปนตวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสมพนธระหวางผถอหนของบรษทฯ คณะกรรมการและฝายบรหาร โดยมเปาหมายเพอเพมความสามารถในการแขงขนและคณคาใหกบผถอหนในระยะยาว พรอมกบการคำนงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยรายอนดวย คณะกรรมการ(ตอไปนจะเรยกวา“คณะกรรมการ”และจะเรยกกรรมการแตละทานวา“กรรมการ”)มบทบาทสำคญหลายประการ หนงในบทบาทดงกลาวคอการดแลการกำกบกจการ ในขณะทมการมอบหมายการบรหารใหกบกรรมการ ผจดการและทมบรหารซงจะปฏบตตามนโยบายดานการกำกบกจการตางๆทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ นโยบายการกำกบดแลกจการของบรษทฯ เปนไปตามแนวทางทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำหนด ทงนบรษทฯไดตดตามกฎระเบยบใหมๆทประกาศใชและปรบแนวปฏบตของบรษทฯใหเขากบกฎระเบยบดงกลาวการกำกบดแลกจการทดจำเปนตองไดรบการสนบสนนอยางดจากคณะกรรมการและฝายบรหารเพอใหเกดการปฏบตและตวอยางท เหมาะสมทวทงบรษททกบรษทในกลมโทรเซน

1. นโยบายดานการกำกบดแลกจการ คณะกรรมการมความรบผดชอบตอผถอหนทกคน และจะตองทมเทเพอพฒนาความเขาใจเกยวกบความตองการของผถอหน ตลอดจนประเมนประเดนเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม และจรยธรรมทอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของ ผถอหนอยางมระบบกรรมการแตละทานจะตองมความซอสตยสจรต ความมงมน และความเปนอสระในเชงความคดและ การตดสนใจในระดบสงนอกจากนคณะกรรมการยงคำนงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยอนๆอกดวย นโยบายการกำกบดแลกจการนตระหนกถงบทบาทพเศษของคณะกรรมการในการเปนตวเชอมในหวงโซอำนาจระหวางผถอหนและกรรมการผจดการตลอดจนทมผบรหารของกรรมการผจดการนอกจากน นโยบายยงมเนอหาครอบคลมอยางชดเจนถงบทบาทควบคของกรรมการผจดการและกรรมการทเปนผบรหารอนๆ ในฐานะทเปนทงกรรมการและผบรหารระดบอาวโสอกดวย ในป 2549 คณะกรรมการไดทบทวนและแกไขเพมเตมนโยบายดานการกำกบดแลกจการทมอย และไดทำการเปลยนแปลงหลายประการ เพอใหสอดคลองกบแนวปฏบตระดบสากลทถอกนวาเปนแนวปฏบตทดทสด คณะกรรมการได เนนยำการกำกบดแลกจการดวยการรวมนโยบายและทศทางในการดำเนนธรกจบางอยาง การจดตงระบบควบคมภายในและระบบตรวจสอบใหเพยงพอ และการดแลฝายบรหารใหปฏบตงานอยางมประสทธภาพภายใตนโยบายเพอใหธรกจ ของบรษทฯมความโปรงใสมจรยธรรมและปฏบตตามกฎหมายทใชบงคบทงหมด คณะกรรมการไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนนการและตรวจสอบ เพอใหมนใจวาองคกรปฏบตตามนโยบายทงหมด ตดตามผลทบทวนและปรบเปลยนนโยบายอยางสมำเสมอเพอใหนโยบายดานการกำกบดแลกจการของบรษทฯทนสมยและเหมาะสมกบสถานการณปจจบนขณะนแผนกตรวจสอบภายในกำลงจดเตรยมแนวทางอยางละเอยดเพอดำเนนนโยบายภายใตคำสงของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงนความรบผดชอบในการดแลการดำเนนการ ใชนโยบายดานการกำกบดแลกจการโดยรวมเปนของประธานคณะกรรมการ นโยบายดานการกำกบดแลกจการกำหนดใหประธานคณะกรรมการมบทบาทหลกในการดำเนนธรกจของบรษทฯแตจะไมไดรบการวาจางใหเปนผบรหาร ในระหวางการประชมคณะกรรมการนดตางๆ ประธานคณะกรรมการพงมหนาท


รบผดชอบดำเนนการใหความสมพนธระหวางคณะกรรมการและฝายบรหารเปนไปอยางซอสตยสจรตและมประสทธภาพ ซงหมายถงประธานคณะกรรมการจำเปนตองมปฏสมพนธกบกรรมการผจดการระหวางการประชมคณะกรรมการ และตองตดตอกบกรรมการทานอนตลอดจนผถอหน นโยบายดานการกำกบดแลกจการมแนวทางครอบคลมเนอหาในหวขอตอไปน

1. สทธและการปฏบตอยางเทาเทยมกนตอผถอหนและการประชมผถอหน

2. นโยบายดานผลประโยชนของผมสวนไดเสย

3. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

4. ความรบผดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

5. จรยธรรมทางธรกจและจรรยาบรรณ

2. ผถอหน : สทธและการปฏบตอยางเทาเทยมกน (ก) สทธทวไปและความเทาเทยมกน

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) จะตองรบผดชอบตอผถอหนในแงการเปดเผยขอมล วธทำบญช การใชขอมลภายในและผลประโยชนทขดแยงผบรหารจะตองมจรยธรรมและการตดสนใจใดๆจะตองทำดวยความซอสตยและยตธรรมทงตอผถอหนรายใหญและผถอหนรายยอยและเพอผลประโยชนโดยรวมของทกฝาย บรษทฯตระหนกถงความรบผดชอบของตนในการใหความสำคญกบสทธทปราศจากอคตและการปฏบตตอผถอหนทกคนอยางเทาเทยมกนบรษทฯมหนาทปกปองผลประโยชนและสทธของผถอหนซงรวมถงสทธในการไดรบเงนปนผลและ รบทราบขอมลทเกยวของและเพยงพอจากบรษทฯ ในเวลาอนสมควรอยางสมำเสมอบรษทฯยงมหนาทเผยแพรขอมลอยางโปรงใสและแสดงความรบผดชอบของฝายบรหารผานการจดประชมผถอหน นอกจากนบรษทยงมธรรมเนยมปฎบต ทจะอำนวยความสะดวกใหกบผถอหนอยางเตมทในการประชมผถอหนแตละครง กอนการประชมผถอหนใดกตาม ผถอหนแตละรายจะไดรบขอมลทครบถวนและเพยงพอเกยวกบวาระการประชม ทมการนำเสนอซงจะแนบไปพรอมกบหนงสอบอกกลาวการประชม โดยหนงสอบอกกลาวการประชมดงกลาวจะสงไปใหกบ ผถอหนอยางนอย14วนกอนวนประชม ระหวางการประชมผถอหนมสทธถามคำถามแสดงความคดเหน ใหคำแนะนำหรอชแนะแนวทางและลงคะแนนเสยงผถอหนยงสามารถขอขอมลเพมเตมเกยวกบการบนทกบญชทสำคญๆบรษทฯสนบสนนการเปดเผยขอมลและธรกรรมทางธรกจเพอใหผถอหนมความเขาใจในการดำเนนธรกจของบรษทฯอยางชดเจนผถอหนรายใหญและผถอหนรายยอยตางไดรบขอมลเกยวกบการดำเนนธรกจนโยบายดานบรหารจดการและรายงานการเงนอยางเทาเทยมกนและมสทธไดรบการปฏบตอยางยตธรรมในการจดสรรเงนปนผลและคาตอบแทนอกดวย ผถอหนจะไดรบแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะเพอเปดโอกาสใหผถอหนแตงตงตวแทนผไดรบมอบอำนาจของตนหรอกรรมการอสระทไดรบการมอบหมายเปนการเฉพาะ ใหเขารวมการประชมและออกเสยงในกรณทผถอหนไมสามารถเขา รวมประชมผถอหนนนๆได เพอเพมชองทางการสอสารใหกบผถอหนและการปฏสมพนธของผถอหน บรษทฯ ไดจดทำนโยบายในป 2549 เพอเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมในการประชมผถอหนในอนาคตใหคณะกรรมการพจารณา นอกจากนผถอหนยงมโอกาสสงคำถามของตนไปยงบรษทฯกอนการประชมผถอหนใดๆบรษทฯจะพยายามตอบคำถามของผถอหนใหมากทสดเทาทจะทำได ในขณะนคณะกรรมการอยในขนตอนการจดทำวธการเพอดำเนนนโยบายน ซงจะมผลหลงการประชมสามญประจำปของผถอหนครงหนาซงกำหนดไวในวนท26มกราคม2550


(ข) การประชมผถอหน

นโยบายของบรษทฯคอจะจดประชมผถอหนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธของตนอยางเตมทและในรปแบบทไดรบขอมลอยางดกอนหนาทจะใชสทธดงกลาว บรษทฯ จะจดประชมผถอหนสามญประจำปภายใน 4 เดอนนบจากวนสนสดปงบการเงนบรษทฯ การจดประชมจะจดตามกฎหมายทใชบงคบและขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยนบตงแตการเรยกประชมการแจงวาระการประชมการสงเอกสารการประชมการดำเนนการประชมไปจนถงการแจกรายงานการประชม นอกจากนบรษทฯยงไดตพมพหนงสอบอกกลาวการประชมในหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาไทยอยางนอย 1ฉบบและหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาองกฤษอยางนอย1ฉบบ เปนเวลา3วนตดตอกนอยางนอย3วนกอนการประชมผถอหนสามญประจำปแตละครงรายละเอยดกระบวนการประชมผถอหนแตละครงมดงน (ข.1) วธการกอนประชม

การประชมผถอหนสามญประจำป 2549 จดขนเมอวนท 30 มกราคม 2549 โดยบรษทฯ ไดสงหนงสอบอกกลาว การประชมผถอหนสามญประจำป2549นใหกบผถอหนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท11มกราคม2549ซงเปนไปตามนโยบายของบรษทฯทกำหนดวาจะตองสงหนงสอบอกกลาวการประชมอยางนอย14วนกอนการประชมแตละครง กอนการประชมผถอหนสามญประจำปใดกตามผถอหนจะไดรบรายละเอยดการประชม เชน เวลาสถานทและทจดประชมวาระการประชมรายงานประจำปของบรษทแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะและรายการเอกสารทตองใชในการเขารวมประชมเพอชวยผถอหนในการใชสทธและลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชมนอกจากนเพออำนวยความสะดวกบรษทฯยงจดชองลงทะเบยนแยกระหวางผถอหนและผรบมอบฉนทะและจดทำบตรลงคะแนนเสยงแยกตางหากเปนชดสำหรบการลงคะแนนเสยงแตละวาระ ขอมลทสงใหกบผถอหนรวมถง

1. รายละเอยดทเปนขอเทจจรงเหตผลและคำแนะนำของคณะกรรมการในแตละวาระการประชม

2. ขอมล เชน รายชอและประวตของผไดรบการเสนอชอเพอแตงตงใหเปนกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระในปดงกลาวตลอดจนรายละเอยดคาตอบแทนของกรรมการและสมาชกในคณะกรรมการชดยอย

3. รายละเอยดเกยวกบกระบวนการประชมและการแตงตงผรบมอบฉนทะ บรษทฯยงไดแนะนำใหผถอหนแตงตงกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะของตนดวย (ข.2) ระหวางการประชม

ประธานคณะกรรมการทำหนาทเปนประธานการประชมสามญประจำปผถอหนป 2549มกรรมการทงหมด11ทานซงรวมทงประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เขารวมประชม ประธานคณะกรรมการและกรรมการผจดการทำหนาทตอบ ขอซกถามของผถอหน ประธานคณะกรรมการอธบายวธลงคะแนนเสยงกอนการประชมจะเรมขนอยางเปนทางการและม การประกาศผลการลงคะแนนเสยงเมอจบแตละวาระการประชม เพออำนวยความสะดวกใหกบผถอหนและเพอใหเกดความชดเจน มการใชสอมลตมเดยในการนำเสนอระหวางการประชมทงหมดบรษทฯ จดการประชมตามวาระทไดกำหนดและเปดโอกาสใหผถอหนทกคนไดลงคะแนนเสยงของตนอยาง เทาเทยมกนประธานคณะกรรมการใหโอกาสแกผถอหนอยางเพยงพอในการตงคำถามและใหคำแนะนำเกยวกบการดำเนนการของบรษทฯ ตลอดจนรายงานการเงนประจำป โดยไมทำใหสทธของผถอหนใดตองเสอมเสยประธานคณะกรรมการหรอกรรมการผจดการใหความกระจางระหวางการประชมและยงไดพบปะกบผถอหนอยางไมเปนทางการหลงจากนนคะแนนเสยงทงหมดในทประชมผถอหนไมวาทออกโดยผถอหนเองหรอโดยผรบมอบฉนทะไดรบการนบ ซงในป 2549 น บรษทฯ มความยนดทจะเรยนใหทราบวาการลงคะแนนเสยงมากกวารอยละ84เหนดวยตามคำแนะนำของคณะกรรมการ (ข.3) วธการหลงประชม

บรษทฯ จดเตรยมและนำสงรายงานการประชมผถอหนใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาทกำหนด 14 วนหลงการประชม รายงานการประชมผถอหนสามญประจำป 2549 ไดรบการบนทกและนำสงใหกบ


ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 10 กมภาพนธ 2549หรอ 11 วนหลงจากวนประชมนอกจากนยงมการเผยแพรรายงานการประชมในเวบไซตของบรษทฯ (http://www.thoresen.com)ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ” รายงานการประชมครงกอนไดใหกบผถอหนของบรษทฯ เพอรบรองในการประชมวสามญผถอหนประจำป 2549 ซงจดขนเมอวนท 19 ตลาคม2549 ในป2549นบรษทฯไดกำหนดเปนนโยบายวาจะเผยแพรหนงสอบอกกลาวการจดประชมผถอหนทงหมดในอนาคตรวมทงเอกสารประกอบทงหมดไวในเวบไซตของบรษทฯ (http://www.thoresen.com)ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ” เพอเปนการขยายชองทางการใหขอมลแกผถอหนทกทานอยางเทาเทยมกน

3. นโยบายวาดวยสทธของผมสวนไดเสย บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) เลงเหนและตระหนกในความสำคญของกลมผมสวนไดเสยทก กลม ไมวาจะเปนบคคลากรภายในหรอภายนอกองคกร เชน ผถอหน พนกงานและฝายบรหาร เจาหน คคา ลกคา ชมชน หนวยงานราชการและองคกรทเกยวของอนๆ บรษทฯตระหนกอยางยงวาการสนบสนนจากผมสวนไดเสยแตละกลมจะสรางความยงยนใหกบความไดเปรยบในการแขงขนตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบรษทฯดงนนบรษทฯจงมนโยบายทจะปกปองสทธของคนเหลานดวยการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทใชบงคบตลอดจนคำนงถงผลประโยชนของคนเหลาน เพอสะทอนความสำคญของผมสวนไดเสย ในป 2549คณะกรรมการไดจดทำนโยบายทจะพจารณาเรองใดกตามจากผมสวนไดเสย ขณะนบรษทฯอยระหวางการจดเตรยมขนตอนวธการเพอสนองนโยบายน ในอนาคตอนใกลผมสวนไดเสยสามารถแจงเรองหรอประเดนทอยในความสนใจของตนผานกรรมการอสระหรอคณะกรรมการตรวจสอบ ซงจะวเคราะหเรองดงกลาวและรายงานประเดนทมสาระสำคญใหคณะกรรมการทราบ และหากคณะกรรมการสงการจะมการสบสวนเรองหรอประเดนดงกลาวตอไป (ก) ผถอหน

บรษทฯหวงทจะดำเนนการเพอใหเกดผลประโยชนในระยะยาวสงสดแกผถอหนดวยการจดการใหธรกจเตบโตและ มความสามารถในการทำกำไรอยางยงยน รวมทงดำรงความสามารถในการแขงขนโดยคำนงถงความเสยงทางธรกจในปจจบนและอนาคตอยางรอบคอบบรษทฯ เนนการดำเนนการเพอใหไดผลกำไรอยางสมำเสมอผานการพฒนาธรกจอยางตอเนอง การบรหารจดการอยางมคณภาพการควบคมภายในทมประสทธภาพ ระบบตรวจสอบและการบรหารความเสยงบรษทฯ เปดเผยขอมลทงหมดอยางยตธรรมและโปรงใสในเวลาอนสมควรและใชความพยายามอยางดทสดเพอปกปองทรพยสนและ ชอเสยงของบรษทฯ (ข) พนกงาน

พนกงานถอวาเปนสนทรพยททรงคณคาของบรษทฯ โดยบรษทฯ ยงคงวาจางและดแลพนกงานทมความสามารถและประสบการณอยางตอเนองตามแผนกลยทธและแผนปฏบตการของบรษทฯ นอกจากนบรษทฯ ยงไดจดการฝกอบรม ทจำเปนเพอเพมพนความสามารถของพนกงานอยางตอเนอง มการสงเสรมวฒนธรรมและบรรยากาศทดในสถานประกอบการตลอดจนปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและอยางยตธรรมบรษทฯ ไดจดสวสดการและความปลอดภยใหกบ พนกงานซงรวมทงผลประโยชนตางๆ เชนประกนชวตประกนสขภาพประกนทนตกรรมและกองทนสำรองเลยงชพบรษทฯ ยงสนบสนนใหพนกงานไดมโอกาสเรยนรและเพมเตมทกษะใหมๆผานการฝกอบรมทจดโดยบคคลภายนอกและบรษทฯ ใหทนแกพนกงานเพอใหพนกงานไดเพมระดบการศกษาทสงกวาเดมอกดวย (ค) ฝายบรหาร

บรษทฯ ตระหนกวาฝายบรหารเปนปจจยสความสำเรจทสำคญประการหนงในการดำเนนธรกจ ดวยเหตนจงไดม การจดทำโครงสรางคาตอบแทนของผบรหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรยบเทยบไดกบผอนในธรกจเรอเดนทะเลตลอดจนบรษทจดทะเบยนอนในประเทศไทยนอกจากนฝายบรหารยงมโอกาสทำงานอยางอสระปราศจากการแทรกแซงตามทกำหนดในหนาทและความรบผดชอบของตนซงไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ


(ง) คสญญา

บรษทฯ ดำเนนธรกจกบหนสวน คแขง เจาหน คคาและอนๆ ตามขอกำหนดและเงอนไขการซอขายทไดทำเปนสญญาอยางยตธรรมและมจรยธรรมบรษทฯมนโยบายหลกเลยงการกระทำใดกตามทอาจสงผลใหเกดความไมซอสตยสจรตหรอทอาจละเมดสทธของคสญญาของบรษทฯตามทกฎหมายกำหนดหรอทไดตกลงรวมกน (จ) ลกคา

บรษทฯตระหนกวาลกคาเปนปจจยสความสำเรจทสำคญประการหนงในการดำเนนธรกจ บรษทฯมงหวงทจะทำใหลกคาพอใจดวยการใหบรการทมคณภาพสงซงตอบสนองความตองการและความคาดหวงของลกคาอยางยตธรรมใน ระดบมออาชพบรษทฯตระหนกถงความสำคญของลกคาดวยการใหความเอาใจใสกบลกคาเปนอยางด ปกปองความลบของ ลกคา และสรางความไววางใจใหกบลกคา บรษทฯ มนโยบายปรบปรงมาตรฐานดานการบรการของบรษทฯ ทใหกบ ลกคาอยางตอเนอง ขอมลความลบของลกคาจะถกนำมาใชในธรกจเทานนและไมถกนำมาเปดเผย เวนแตกฎหมายหรอ กฎระเบยบจะกำหนดหรอจนกวาคสญญาทเกยวของจะใหความยนยอม (ฉ) ความรบผดชอบตอชมชน สงคม และสงแวดลอม

บรษทฯ หวงทจะปฏบตตอสงคมและสงแวดลอมดวยมาตรฐานทสงอยางตอเนอง บรษทฯ ยดมนในการรกษามาตรฐานดานความปลอดภยและการควบคมมลภาวะในการดำเนนธรกจ บรษทฯ รบมอกบประเดนตางๆ ทเกยวของกบ ผลประโยชนสาธารณะและเขารวมในกจกรรมทเปนประโยชนตอชมชนและสงแวดลอมนอกจากนบรษทฯมสวนชวยเหลอกจกรรมการกศลหลายอยางและสนบสนนความหวงใยของพนกงานทมตอสงแวดลอม

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ไดกำหนดนโยบายทจะเปดเผยขอมลการเงนของบรษทฯขอมลทเปนสาระสำคญ ตลอดจนขอมลอนๆ ทอาจสงผลกระทบตอสวนไดเสยของผถอหน หรอการตดสนใจทจะลงทนหรอราคาหน และหลกทรพยใดทบรษทฯ ออกอยางถกตองแมนยำเพยงพอและครบถวน ขอมลนจะเผยแพรในเวลาอนเหมาะสมดวย วธทโปรงใสผานชองทางทยตธรรมและสมควรไดรบการไววางใจ โดยมวตถประสงคหลกคอเพอใหมนใจวาการลงทนใน หลกทรพยของบรษทฯเกดจากการตดสนใจทยตธรรมและไดรบการชแจงอยางด ผบรหารทไดรบมอบหมายใหเปดเผยขอมลเกยวกบบรษทฯ คอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผจดการ และ ผอำนวยการฝายบญชและการเงน เจาหนาทผทำหนาทเปดเผยขอมลไดประชมและมอบขอมลใหกบผสนใจในหลายโอกาสดงน

1. การประชมตวตอตวกบผถอหนเจาหนและผวเคราะห(มากกวา100ครงในป2549)

2. การประชมรายไตรมาสกบนกวเคราะหเพอพดคยถงผลการดำเนนงานทางการเงนครงลาสดของบรษทฯ

3. การประชมนกลงทน(3ครงในป2549)

4. โรดโชว(3ครงในป2549)

นอกจากโอกาสขางตนแลวบรษทฯ ไดใชชองทางการสอสารอกหลายชองทางซงรวมถงรายงานประจำป รายงานการเงนประจำป เวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และการประชมสามญประจำปผถอหน บรษทฯ สงเสรมการ ใชเวบไซตของบรษทฯ ใหเปนอกชองทางการสอสารเพอเปดเผยขอมลของบรษทฯนอกเหนอไปจากขอมลเหลาน เวบไซตของ บรษทฯ ยงมแถลงขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายงานวจยททำขนเมอเรวๆ น การนำเสนอขอมลตางๆ รวมทงการสมภาษณทางโทรทศนอกดวย

พรอมไปกบการจดกจกรรมเพอนกลงทนบรษทฯ ไดจดงานแถลงขาวเปนประจำเพอเปดเผยขอมลสำคญๆ ใหกบสาธารณะชน เชนการดำเนนธรกจและกลยทธทางธรกจ ซงเปนการดำเนนการเพมเตมนอกเหนอไปจากการเปดเผยทบรษทฯไดแจงใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางอนอยแลว

ในกรณทตองการตดตอหนวยงานนกลงทนสมพนธสามารถตดตอไดทเบอรโทรศพท 0-2250-0569 ตอ 144 หรออเมล[email protected]


5. คณะกรรมการ (ก) โครงสรางคณะกรรมการ

ขนาดของคณะกรรมการไดรบการระบไวในขอบงคบบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ซงกำหนดวา คณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน ในป 2549 คณะกรรมการไดจดทำนโยบาย ซงกำหนดวากรรมการสวนใหญของคณะกรรมการตองเปนกรรมการอสระโดยทคณะกรรมการทมาจากฝายบรหารของบรษทฯ จะมจำนวนไมเกน1ใน3ของคณะกรรมการทงหมด ชอผไดรบการเสนอชอทกทานทนำสงผถอหนเพอเลอกใหเปนกรรมการจะมประวตสวนตวแนบไปดวยเกยวกบเรองนบรษทฯ เชอวาคะแนนจากการออกเสยงในทประชมผถอหนสามญประจำป 2549ทสงเกนรอยละ 84น แสดงใหเหนถงการสนบสนนอยางชดเจนทมตอกรรมการของบรษทฯและการเหนพองกบความคดเหนของคณะกรรมการเกยวกบความเปนอสระของกรรมการทไมเปนผบรหาร กรรมการทกคนมหนาทและความรบผดชอบซงรวมถงเรองดงตอไปน

1. กรรมการควรสามารถเขาถงขอมลการเงนและขอมลธรกจอนอยางเพยงพอเพอทำงานของตนอยางมประสทธภาพ

2. กรรมการควรเขาประชมคณะกรรมการทกครง รวมทงการประชมคณะกรรมการชดยอยและตงคำถามทสำคญเพอปกปองและรกษาสทธและผลประโยชนของผถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทฯ ตลอดจนเพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามแนวทางปฏบตทด

3. กรรมการควรมความสามารถและประสงคจะเรยนรธรกจของบรษทฯ รวมทงแสดงความคดเหนของตนอยางอสระดวยการเสยสละเวลาและความสนใจมากพอใหกบเรองทมความสำคญทงหมด

4. กรรมการควรจดประชมโดยไมมกรรมการทเปนผบรหารรวมประชมอยดวยอยางสมำเสมอและพยายามทก วถทางเพอหาโอกาสทจะสามารถพดคยเรองธรกจกบฝายบรหาร

5. กรรมการอสระควรสงหนงสอยนยนใหกบบรษทฯ เพอรบรองความเปนอสระของตนตามคำจำกดความของ บรษทฯในวนทกรรมการอสระยอมรบการแตงตงใหดำรงตำแหนงและทกๆปหลงจากนนหากกำหนด

6. กรรมการทไมเปนผบรหารในหลกการไมควรดำรงตำแหนงเกนจากเวลาทกำหนด อยางไรกตามความลำบาก ในการสรรหาผเขามาดำรงตำแหนงแทนอยางเหมาะสม รวมทงประโยชนทเกดจากความสมพนธในการทำงานทสรางสมมาหลายปในคณะกรรมการ ตลอดจนความเขาใจในธรกจจะถกนำมาพจารณา ในขณะทบรษทฯ ยงไมไดกำหนดขอจำกดของ เวลาอยางเปนทางการ แตนโยบายวาดวยระยะเวลาในการดำรงตำแหนงของกรรมการไดรบการแกไขเพมเตมในป 2549 ซงกำหนดวา โดยทวไปกรรมการทไมเปนผบรหารไมควรจะดำรงตำแหนงเกน 10 ปหรอ 4 วาระ ไมวาจะตอเนองหรอ โดยประการอน ในหลกการบรษทฯ จำกดจำนวนคณะกรรมการทกรรมการแตละทานจะเปนกรรมการไดไมเกน 5 คณะ เพอใหกรรมการมเวลาพอทจะอทศตนใหกบธรกจของบรษทฯ (ก.1) กรรมการทเปนผบรหาร

กรรมการทเปนผบรหารคอกรรมการทมสวนเกยวของกบการบรหารจดการเตมเวลาและไดรบคาตอบแทนรายเดอนเปนประจำจากบรษทฯในรปของเงนเดอนหรอผลตอบแทนอนๆทเทยบเทา (ก.2) กรรมการอสระ

กรรมการอสระคอกรรมการทไมไดบรหารจดการบรษทฯ หรอบรษทยอยของบรษทฯ เปนอสระตอการบรหาร จดการและผถอหนสวนใหญ และไมมธรกจกบบรษทฯ ซงอาจทำใหผลประโยชนของบรษทฯ และ/หรอผลประโยชนของ ผถอหนตองลดลง


คณสมบตหลกของกรรมการอสระรวมถง:

1. กรรมการอสระตองไมถอหนมากกวารอยละ 5 ซงรวมถงหนทถอโดยบคคลทเกยวของ ของหนทออกโดย บรษทฯหรอบรษทยอยบรษทรวมหรอบรษททเกยวของในกรณทเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถอหนดงกลาวจะจำกดไมใหเกนรอยละ0.5

2. กรรมการอสระตองไมเกยวของกบการบรหารจดการวนตอวน หรอเปนทปรกษาทไดรบเงนเดอนจากบรษทฯ บรษทยอยบรษทรวมหรอบรษททเกยวของหรอจากผถอหนรายใหญใดกตาม

3. กรรมการอสระจะตองไมมสวนไดเสยทางการเงนหรอผลประโยชนอนๆ ในการบรหารจดการและในธรกจปจจบนทงในทางตรงหรอทางออมของบรษทฯหรอบรษทยอยบรษทรวมหรอบรษททเกยวของอนใดกตามหรอผถอหนรายใหญ

4. กรรมการอสระจะตองไมมความเกยวของหรอเปนญาตกบกรรมการทเปนผบรหาร เจาหนาทบรหารหรอผถอหนรายใหญใดกตาม

5. กรรมการอสระจะตองไมทำการเปนตวแทนอยางเปดเผยหรออยางไมเปดเผยของกรรมการผถอหนรายใหญหรอกลมผถอหนใดกตามหรอเปนญาตของผถอหนรายใหญคนใดหรอกลมผถอหนใด

6. กรรมการอสระจะตองทำหนาทและใชวจารณญาณของตนโดยไมไดรบอทธพลจากกรรมการทเปนผบรหารหรอ ผถอหนรายใหญของบรษทฯรวมทงบคคลทเกยวของหรอญาตคนใดกตาม (ก.3) คณะกรรมการ

ปจจบนคณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการ11ทาน โดยเปนกรรมการทเปนผบรหาร3ทาน (ประมาณรอยละ27ของกรรมการทงหมด)กรรมการทไมเปนผบรหาร3ทาน(ประมาณรอยละ27ของกรรมการทงหมด)และกรรมการอสระ5ทาน(ประมาณรอยละ45ของกรรมการทงหมด)เมอวนท30กนยายน2549คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการดงตอไปน ตารางท 41 : รายนามคณะกรรมการ

ชอ ตำแหนง

1. ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทต ประธานคณะกรรมการ/กรรมการทไมเปนผบรหาร

2. ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต กรรมการผจดการ/กรรมการทเปนผบรหาร

3. นายสมพงสธนะโสภณ กรรมการอสระ

4. พลเรอโทกตตชยเสนาณรงค กรรมการอสระ

5. นายบยอรนออสตรอม กรรมการอสระ

6. นายเสฐยรเตชะไพบลย กรรมการอสระ

7. นายพชยจรงคสรรพสข กรรมการทไมเปนผบรหาร

8. นายแลนซคารลเดพว กรรมการทไมเปนผบรหาร

9. ดร.พชตนธวาสน กรรมการอสระ

10. นายแอนดรวจอหนแอรย กรรมการทเปนผบรหาร

11. นายอนสเนอรสซเดอรเกรน กรรมการทเปนผบรหาร

(ก.4) การแยกตำแหนง

คณะกรรมการแตงตงกรรมการทไมเปนผบรหารหนงคนใหเปนประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผจดการจะไมเปนบคคลคนเดยวกนประธานคณะกรรมการทำหนาทดแลการใชนโยบายและแนวทางเชงกลยทธ ตามทคณะกรรมการและฝายบรหารพจารณาและจดทำขน และดำเนนการเพอใหมนใจวามการจดประชมคณะกรรมการ จนสำเรจระหวางการประชมแตละครงกรรมการทกคนควรมสวนรวมในการประชมและตงคำถามสำคญๆ


อำนาจของคณะกรรมการและฝายบรหารไดรบการจำกดความและแยกออกจากกนอยางชดเจนกรรมการจะประชมกนเปนครงคราวและสนบสนนฝายบรหารผานกรรมการผจดการ ในขณะเดยวกนคณะกรรมการจะไมยงเกยวกบงาน ประจำหรอกจกรรมทางธรกจภายใตความรบผดชอบของฝายบรหาร กรรมการผจดการเทานนทไดรบมอบอำนาจจาก คณะกรรมการใหทำงานเหลาน ดงนนอำนาจและความรบผดชอบของกรรมการผจดการจงไดรบตอบสนองจากฝายบรหารอยางมประสทธภาพนอกจากนบรษทฯยงไดเขยนขอบเขตหนาทและอำนาจของฝายบรหารทกระดบไวอยางชดเจน (ข) บทบาทและความรบผดชอบของโครงสรางการจดการ

(ข.1) คณะกรรมการ

คณะกรรมการจะตองประพฤตตนตามมาตรฐานสงสดวาดวยพฤตกรรมทมจรยธรรม และปฏบตตามกฎหมาย กฎและระเบยบทงหมดความรบผดชอบหลกของคณะกรรมการคอการดแลและกำหนดทศทางการบรหารจดการเพอประโยชนของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ในบรรดาหนาทตางๆ คณะกรรมการพงมหนาทตอไปนไมวาจะเปน การดำเนนการโดยตรงหรอผานคณะกรรมการชดยอยอน

1. การดแลการดำเนนธรกจของบรษทฯเพอประเมนวามการบรหารจดการอยางเหมาะสมหรอไมและเพอใหแนใจวากจกรรมทงหมดดำเนนการตามกฎหมายและมาตรฐานดานจรยธรรมทเกยวของ

2. การบรหารบรษทฯ ใหมผลการดำเนนงานทเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย วตถประสงคและกฎขอบงคบ ของบรษทฯตลอดจนมตของทประชมผถอหน

3. การจดทำและใหความเหนชอบวตถประสงคแผนงานตลอดจนการดำเนนการทางการเงนหลกๆ

4. การทบทวนและใหความเหนชอบกบการเปลยนแปลงสำคญๆ ในหลกการและแนวปฏบตดานการตรวจสอบและการบญชทใชในการจดเตรยมรายงานการเงนของบรษทฯอยางเหมาะสม

5. การประเมนตวแปรดานความเสยงหลกๆทเกยวของกบผลการดำเนนการของบรษทฯและการทบทวนมาตรการเพอนำมาแกไขและบรรเทาความเสยงดงกลาว

6. การประเมนผลการทำงานและความสามารถของตนและการปรบปรงกระบวนการทำงานตามความจำเปน

7. การใหความเหนชอบเกยวกบคาตอบแทนของพนกงาน

8. การแตงตงคณะกรรมการชดยอยทเหมาะสมเพอบรหารธรกจของบรษทฯตามทคณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการไดมอบหมายอำนาจและความรบผดชอบใหกรรมการผจดการซงจะทำงานรวมกบเจาหนาทบรหารอนๆ ในการบรหารจดการธรกจ เพอใหสอดคลองกบมาตรฐานของบรษทฯและเพอใหเปนไปตามแผนคำสงหรอทศทางอยางหนงอยางใดของคณะกรรมการ นอกจากน บรษทฯ ยงเนนระบบควบคมภายในและระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบกจการทบรษทฯ ทำในขณะน คณะกรรมการจะทำงานรวมกบฝายบรหารอยางใกลชดในลกษณะทสอดคลองกบกรอบคานยมหลก พนธกจและวสยทศน (Core Value,Mission, and Vision (VMV) Framework) ของบรษทฯ รวมทงจรรยาบรรณทางธรกจและ หลกการกำกบดแลกจการ (ข.2) กรรมการผจดการ

อำนาจและหนาทของกรรมการผจดการทคณะกรรมการเหนสมควรรวมถงเรองดงตอไปน

1. การดแลใหการปฏบตการของบรษทฯ เปนไปตามนโยบาย กลยทธ เปาหมาย งบประมาณ และแผนท คณะกรรมการใหความเหนชอบ โดยใหเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย ระเบยบ และประกาศของหนวยงานราชการ ทเกยวของ

2. การตดตามและการจดทำรายงานทเกยวกบสภาพธรกจและฐานะทางการเงนของบรษทฯ รวมทงการให คำแนะนำวาดวยทางเลอกและกลยทธซงสอดคลองกบนโยบายและสภาพตลาด

3. การพจารณาและการใหความเหนชอบธรกรรมทางธรกจตามคำสงของคณะกรรมการและภายใตขดจำกดทคณะกรรมการกำหนด


4. การจดการและการดแลธรกจทงหมด การใหความสนบสนนหนาทตางๆ รวมถงการเงน การบรหารความเสยงการควบคมภายในการปฏบตการการบรหารทรพยากรมนษยและธรการ

5. การเปนตวแทนบรษทฯรวมทงมอำนาจในการจดการกบหนวยงานรฐและผมอำนาจในการควบคม

6. การดแลตดตอสอสารกบผมสวนไดเสยทกรายและการจดการใหมการขยายชอเสยงและภาพพจนอยางตอเนอง

7. การทำงานทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยตางๆ

8. การดแลใหมการดำเนนการตามแนวปฏบตวาดวยการกำกบดแลกจการทด

9. การกลนกรองเรองราวตางๆกอนนำสงคณะกรรมการ

(ข.3) ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการรบผดชอบในการดำเนนการเปนประธานในทประชมคณะกรรมการ และในการประชม ผถอหนทกครง หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการจะเลอกกรรมการทเขารวมประชมหนงทานใหเปนประธานในทประชมนน ประธานคณะกรรมการรบผดชอบดแลใหการประชมเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและ ขอบงคบของบรษทฯทเกยวกบการประชม(หากม)ตลอดจนจดการใหการประชมเปนไปตามวาระแหงการประชมนน (ค) เลขานการบรษทและคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการสงวนสทธในการตดสนใจนโยบายเชงกลยทธเปนของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพจารณาเรองในรายละเอยดใหกบคณะกรรมการชดยอยและเจาหนาท (ในกรณทเปนกระบวนการของตน) หรอกรรมการผจดการ (ในกรณทเปนการบรหารจดการกจกรรมทางธรกจของบรษทฯ) คณะกรรมการไดแตงตงเลขานการบรษทและคณะกรรมการชดยอย 2 คณะ ไดแกคณะกรรมการกำหนด คาตอบแทน(RemunerationCommittee)และคณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommittee)องคประกอบหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการทงสองคณะนมรายละเอยดอยดานลางและในเวบไซตของบรษทฯ (http://www.thoresen.com) ภายใตหวขอ“การกำกบดแลกจการ” (ค.1) เลขานการบรษท

คณะกรรมการแตงตงนางสาวมณฑน สรกาญจนกล ผจดการแผนกทะเบยนหน ใหเปนเลขานการบรษท เพอรบผดชอบเรองทเกยวกบการประชมคณะกรรมการและผถอหน และเพอชวยเหลองานทเกยวกบแนวปฏบตดานการกำกบ ดแลกจการทด โดยหนาทเลขานการบรษทจะรายงานตอประธานคณะกรรมการและโดยโครงสรางองคกรจะรายงานตอผอำนวยการฝายบญชและการเงน รายละเอยดหนาทของเลขานการบรษทอยในเวบไซตของบรษทฯ (http://www.thoresen.com) ภายใตหวขอ“การกำกบดแลกจการ” (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการตอไปน นายบยอรน ออสตรอม (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ) นายสมพงส ธนะโสภณและพลเรอโท กตตชย เสนาณรงค กรรมการทงหมดของคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอสระคณะกรรมการตรวจสอบประชมกนทงหมด11ครงในป 2549 โดยกรรมการทกทานเขารวมการประชมทกครง ยกเวนนายสมพงสธนะโสภณซงไมสามารถมารวมประชม2ครง คณะกรรมการตรวจสอบเปนผมความรอบรและมประสบการณทเกยวของกบทางการเงน ซงจำเปนตอการทำงาน ในหนาทของตน หวหนาทมผสอบบญชภายนอก ผอำนวยการฝายบญชและการเงน และผจดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบรษทฯ ตางเขารวมการประชมสำคญทกครงกอนการเปดเผยรายงานการเงนรายไตรมาสของบรษทฯ ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบประชมแยกกบผสอบบญชภายนอกและกบผจดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยไมมฝายบรหาร รวมในการประชมแตประการใด


คณะกรรมการตรวจสอบไดรบอำนาจอยางเตมทจากคณะกรรมการใหทำงานของตน ซงรวมถงการตดตาม การปฏบตงานอยางเปนระบบ และการดำเนนการใหมนใจวามาตรฐานในการเปดเผยขอมลมการปฏบตตามทกฎหมายกำหนดและมการจำกดอำนาจผบรหารทเกยวกบเรองการเงนอยางครบถวน ในแตละปจะมการกำหนดวาระลวงหนาเพอใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดแลสงเกตการบรหารจดการวาดวยความเสยงทางการเงนทระบในแผนธรกจประจำปของ บรษทฯประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอทประชมคณะกรรมการทนทหลงการประชมทกครง ระหวางการประชมคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณาประเดนทเกดขนกบผอำนวยการฝายบญชและการเงนและผจดการแผนกตรวจสอบภายในของบรษทฯรวมทงผสอบบญชภายนอก หนาทหลกของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถง

1. การพจารณาวากระบวนการรายงานทางการเงนเปนไปอยางเพยงพอ นาเชอถอและมความเปนกลาง หรอไมโดยประสานงานรวมกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารทรบผดชอบจดเตรยมรายงานการเงนรายไตรมาสและรายป

2. การทบทวนวาระบบควบคมภายในและหนาทการตรวจสอบภายในมความเหมาะสมและมประสทธภาพ หรอไมโดยประสานงานรวมกบผสอบบญชภายนอกและผสอบบญชภายใน เพอใหมนใจวาระบบควบคมภายในและหนาท ในการตรวจสอบภายในเพยงพอ

3. การพจารณาวาการบรหารความเสยงของบรษทฯ เพยงพอหรอไม และการจดการใหมนใจวาการบรหาร ความเสยงเปนไปตามแนวทางของหนวยงานทเกยวของและนโยบายภายในของบรษทฯ

4. การพจารณาการดำเนนธรกจของบรษทฯและการจดการใหมนใจวาไมมการขดแยงดานผลประโยชน โดยนำธรกรรมระหวางบรษทฯและบรษทยอยหรอบคคลทเกยวของมาพจารณาดวย

5. การพจารณาการดำเนนธรกจของบรษทฯ โดยใหมนใจวาไดปฏบตตามกฎระเบยบตลอดจนขอบงคบของ บรษทฯกฎหมายทเกยวของและขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. การพจารณารายงานผสอบบญชและคำแนะนำทผสอบบญชภายนอกและผสอบบญชภายในนำเสนอ ตลอดจนตดตามการนำคำแนะนำดงกลาวไปปฏบต

7. การพจารณาและการแนะนำการแตงตงผสอบบญชภายนอก รวมถงคาธรรมเนยมการสอบบญช โดยพจารณาถงความนาเชอถอของผสอบบญช ความเพยงพอของทรพยากร ระดบการสอบบญช และประสบการณของเจาหนาททไดรบมอบหมายใหสอบบญชบรษทฯ

8. การพจารณาและการแนะนำเรองการแตงตง ถอดถอน โอนยายหรอปลดผจดการแผนกตรวจสอบภายในของ บรษทฯออก

9. การดแลเรองอนใดทคณะกรรมการเปนผมอบหมายหรอเรองอนใดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอกฎหมายกำหนด งานทคณะกรรมการตรวจสอบไดทำไปจนสำเรจในป2549นรวมถง

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารายงานการเงนรายปและรายไตรมาสทงหมด กอนแนะนำให คณะกรรมการตพมพรายงานดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบไดอภปรายและทำการตดสนใจอยางใชวจารณญานเตมท และสรางสรรคในเรองทเกยวกบนโยบายการบญชและประมาณการสำคญๆ โดยใชขอมลจากรายงานทไดจดเตรยม การนำเสนอขอมลรวมทงคำแนะนำอสระทไดจากผสอบบญชภายนอก

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารายงานเฉพาะเรองเกยวกบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในในแผนกบญชฝายปฏบตการเรอแผนกทรพยากรมนษยและบรษทเมอรเมดมารไทมจำกด

3. ฝายตรวจสอบภายในไดใหคำแนะนำอยางสมำเสมอซงรวมถงการประเมนประสทธภาพในการควบคมของบรษทประจำป มการพจารณารายงานทไดจากการตรวจสอบภายใน และการสนองตอบของฝายบรหารอยางละเอยด การอภปรายรายงานเหลานมสวนตอความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบทเกยวกบประสทธภาพของระบบควบคมภายในของบรษท


คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนการทำงานของผสอบบญชภายนอกและสอบถามถงความเปนอสระความเปน กลาง และความสามารถในการทำงาน บรษทฯ มนโยบายทจะรกษาความเปนอสระของผสอบบญชภายนอกเหลาน ดวยการจำกดบรการทไมไดรบการตรวจสอบใหอยในบรการภาษและทเกยวกบการสอบบญชตามทกำหนด ทงนมการแตงตงหวหนาทมผตรวจสอบบญชภายนอกใหมทกๆ5ป (ค.3) การแตงตงผสอบบญชและการกำหนดคาธรรมเนยมการสอบบญช

คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาและเสนอการแตงตงผสอบบญชภายนอก และคาธรรมเนยมการสอบบญชแกผถอหนเพอขอความเหนชอบในการประชมสามญผถอหนประจำปทกครง ในการประชมสามญผถอหนประจำป2549ผถอหนใหความเหนชอบดงตอไปน

1. แตงตงนางอโนทย ลกจวฒนะ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3442 หรอนางณฐพรพนธอดม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3430 หรอนางแนงนอย เจรญทวทรพย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3044 แหงไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส ใหเปนผสอบบญชประจำปการเงน2549

2. คาธรรมเนยมการสอบบญชจำนวน2.995ลานบาท เพอสอบทานและตรวจสอบงบการเงนของบรษทฯและงบการเงนรวม หลงพจารณาขอกำหนดและคาธรรมเนยมในการวาจางการสอบบญชตามทมการเสนอแลวคณะกรรมการตรวจสอบไดชแจงใหคณะกรรมการทราบถงผลการประเมนของตนและแนะนำใหแตงตง ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรสเปนผสอบบญช อกครง โดยจะนำเสนอผถอหนในทประชมสามญผถอหนประจำปครงตอไปทกำหนดจะจดขนในวนท 26 มกราคม 2550 แตหวหนาทมผตรวจสอบบญชภายนอกคนใหมจะเปนผดแลงานสอบบญช (ค.4) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนประกอบไปดวยกรรมการตอไปนนายบยอรนออสตรอม (ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจนถงวนท21พฤษภาคม2549กอนจะลาออกเพอมงเนนทำงานใหกบคณะกรรมการตรวจสอบ)ดร.พชตนธวาสน (ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน)นายสมพงส ธนะโสภณและพลเรอโทกตตชย เสนาณรงค กรรมการทงหมดของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอสระทงสนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนประชมกน 2ครง ในป2549 งานหลกของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนรวมถง

1. กำหนดคาตอบแทนใหกบบคลากรทงหมดโดยเนนคาตอบแทนของผบรหารระดบอาวโสสำคญๆ

2. กำหนดนโยบายทเกยวกบการจดตงหรอดำเนนการกองทนสำรองเลยงชพของบรษท

3. แตงตงทรสต(หากม)เพอดำเนนการดงกลาว

4. ดแลสงเกตการณนโยบายทกรรมการผจดการใชในการจายคาตอบแทนใหกบผบรหารอาวโส ในป 2549 น บรษท ฮววท แอสโซซเอทส จำกด (Hewitt Associates) ไดรบการวาจางใหทำการศกษาใน เรองนโยบายคาตอบแทนของบรษทฯ ทจายใหกบผบรหารอาวโส ขอบเขตในการทำงานดงกลาวรวมถงการจดทำมาตรฐาน(benchmarking)โครงสรางเงนเดอนของบรษทในปจจบนและการพฒนาเครองมอในการวดผลการทำงาน จากการศกษาดงกลาวมการแนะนำหลกการสำคญๆดงน

1. โครงสรางคาตอบแทนควรจะสะทอนระบบการใหรางวลทยตธรรม

2. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน หลงจากพจารณาคำแนะนำตางๆ รวมทงความสำเรจของบรษทฯ แลว จะเปนผกำหนดนำหนก(quantum)ขององคประกอบทอาจนำมาใชพจารณาคาตอบแทนทงหมด

3. องคประกอบสำคญๆ ในการพจารณาคาตอบแทนจะนำมาเชอมโยงกบความสำเรจในการบรรลเปาหมายของการปฏบตงาน


4. ขอบเขตของการไดรบผลประโยชนในรปหนของบรษทฯ ของพนกงานบรหารระดบสงนนจะมการกำหนดให ผลประโยชนของผบรหารและผถอหนไมขดแยงซงกนและกน

5. การประเมนผลการปฏบตงานจะทำทงในเชงปรมาณและคณภาพและ

6. นโยบายและแนวทางการใหคาตอบแทนจะโปรงใสมากทสดเทาททำไดทงกบผมสวนรวมและผถอหน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเสนอความเหนเกยวกบการเพมเงนเดอนประจำปกบคณะกรรมการเพอขอ ความเหนชอบเมอวนท 14 ธนวาคม 2549คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไดประเมนขอมลในตลาดตลอดจนคำแนะนำตางๆ และใชวจารณญาณในการกำหนดระดบเงนเดอน สำหรบการประเมนผลการจายเงนโบนสใหกบบคคลากรแตละราย ในแตละป คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะทบทวนผลการดำเนนงานของบรษทฯ และผลการดำเนนงานของคแขง ธรกจอยางรอบคอบ ขณะนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนกำลงจดทำแผนการจายเงนคาตอบแทนทคดตามผลการปฏบตงาน มากขน ซงจะเรมนำมาใชงานในป 2550คาตอบแทนของผบรหารจะประกอบไปดวยเงนเดอน เงนโบนสประจำป แรงจงใจใน ระยะยาวกองทนสำรองเลยงชพและผลประโยชนอนๆ คณะกรรมการกำหนดระดบเงนคาตอบแทนของกรรมการทไมเปนผบรหารทงหมดใหอยภายใตขดจำกดทผถอหนใหความเหนชอบ เงนทจายใหกบกรรมการทไมเปนผบรหารประกอบไปดวยเงนสดทจายรายเดอน โดยมสวนเพมใหกบตำแหนงทมความรบผดชอบเพมเตม เพอสะทอนการทำงานทมากขนทงนไมมการใหหนแกกรรมการทไมเปนผบรหารสำหรบงานตางๆ ททำใหกบคณะกรรมการแตประการใด (ง) ผลประโยชนทขดแยง

(ง.1) ธรกรรมทอาจทำใหเกดผลประโยชนทขดแยงและธรกรรมระหวางบรษท

คณะกรรมการเขาใจวาธรกรรมทอาจนำไปสการขดแยงทางผลประโยชน และ/หรอธรกรรมกบคสญญาทเกยวของ จะตองไดรบการพจารณาอยางรอบคอบเพอใหเปนไปตามกฎและระเบยบทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) นอกจากน ธรกรรม ดงกลาวจะตองทำในลกษณะเสมอนทำรายการกบบคคลภายนอกทไมมความสมพนธกบบรษทฯ อยางเครงครด และ ดำเนนการโดยใหเกดประโยชนอยางเตมทกบบรษทฯ และผถอหนทงหมดขอกำหนดและเงอนไขของธรกรรมดงกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงอนไขตามมาตรฐานทางการคาทยอมรบกนทวไปเสมอบนทกทเกยวกบธรกรรมดงกลาวทงหมด จะตองนำสงคณะกรรมการเพอพจารณาระหวางการประชมซงจะมกรรมการอสระและสมาชกคณะกรรมการตรวจสอบเขา รวมประชมอยดวย

คณะกรรมการยงคอยดแลตดตามการปฏบตตามระเบยบวาดวยเกณฑ วธ การ และการเปดเผยธรกรรม ดงกลาวดวยบรษทฯมนโยบายทจะเปดเผยขอมลของธรกรรมดงกลาวอยางละเอยดซงรวมถงจำนวนเงนคสญญาในธรกรรมเหตผลของการทำธรกรรมและความจำเปนของธรกรรมในรายงานประจำปของบรษทฯและในหมายเหตประกอบงบการเงน ทเกยวของ

บรษทฯ มนโยบายทจะปองกนไมใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานใชสถานภาพของตนเพอหาผลประโยชน สวนตวดงนนกรรมการผบรหารและพนกงานจะตองละเวนจากการทำธรกรรมทเกยวเนองใดๆทอาจนำไปสการขดแยงทาง ผลประโยชนกบบรษทฯนอกจากน กรรมการผบรหารและพนกงานใดทมสวนไดเสยไมไดรบอนญาตใหเขารวมในกระบวน การตดสนใจโดยเฉพาะอยางยงกรรมการจะถกหามไมใหพจารณาหรอลงคะแนนเสยงในเรองทตนมสวนไดเสยทเปนประโยชน

คณะกรรมการและฝายบรหารยงไดยำเนนการพจารณาธรกรรมระหวางบรษท ซงหมายถง ธรกรรมระหวางบรษทฯและบรษทยอยอยางรอบคอบและไมมอคตดวย

(ง.2) การใชขอมลภายใน

คณะกรรมการหามกรรมการผบรหารและพนกงานไมใหใชโอกาสหรอขอมลทไดรบขณะทำงานในตำแหนงของตนเพอหาผลประโยชนสวนตว หรอเพอจดตงธรกจทแขงหรอเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ซงรวมถงการหามใชขอมล ภายในทเปนสาระสำคญเพอซอหรอขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ เพอผลประโยชนของบคคลเหลานนอยางเดดขาดและ หามการใหขอมลภายในแกบคคลหรอนตบคคลอนเพอซอหรอขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ


กรรมการและผบรหารจะตองรายงานธรกรรมการซอขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ และฐานะการถอครองหนของตนทกครงเมอมการเปลยนแปลง คณะกรรมการมนโยบายหามมใหกรรมการและผบรหารอาวโสทกทานซอขายหน และหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง 3สปดาหกอนการเปดเผยผลการดำเนนงานทางการเงนรายไตรมาสและรายปของบรษทฯ ขอหามนใชบงคบกบนตบคคลทกรรมการของบรษทฯ มสวนไดเสยทเปนประโยชน นตบคคลทวาจางกรรมการของบรษทฯ หรอทกรรมการของบรษทฯทำการเปนตวแทน (จ) การควบคมภายใน

บรษทฯ ตระหนกวาการบรหารความเสยงทมประสทธภาพและระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและ มประสทธภาพเปนสงสำคญตอการบรหารจดการทประสบผลสำเรจและมประสทธผล รวมทงเปนการปองกนปจจยทอาจทำใหการดำเนนธรกจและชอเสยงของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ตองตกอยในความเสยง ระบบควบคม ทสำคญคอ

1. การปรบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบเปาหมายธรกจหนาทความรบผดชอบและสายการรายงานระหวางหนวยธรกจ

2. การกำหนดหนาทของผบรหารและพนกงานระดบปฏบตการอยางชดเจนมการแยกอำนาจการใหความเหนชอบในการปฏบตการและหนาทตดตามสอดสองอยางชดเจน เพอใหแนใจวามสมดลอำนาจในองคกรอยางเพยงพอระหวางตำแหนงสำคญๆภายในโครงสรางองคกรเพอใหเกดการกำกบดแลกจการทด

3. นโยบายทเปนลายลกษณอกษรกฎและวธการคมอปฏบตการและแนวทางในการควบคมภายในนอกจากนหนวยงานธรกจและบรษทยอยยงไดจดทำการประเมนความเสยงและแนวทางการควบคมดวย

4. การตรวจสอบภายในเปนกลไกสำคญในการดแลและตรวจสอบการปฏบตงานในหนวยธรกจและบรษทยอยแผนการตรวจสอบจะรวมถงหนาททมความเสยงสงและงานดานปฏบตการทงหมดรวมถงการบรหารจดการการปฏบตการการเงนการรายงานการปฏบตตามกฎระเบยบและการควบคมดานเทคโนโลยสารสนเทศ

5. คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯผานการพจารณาและเหนชอบแผนการสอบบญช รายงานการสอบบญช ทจดทำโดยฝายสอบบญชภายในและผสอบบญชภายนอก ในสวนท เกยวกบความเหมาะสมและเพยงพอของระบบควบคม การปฏบตตามขอกำหนดดานกฎระเบยบ การเกบรกษาสนทรพย การรายงานทางการเงนและนโยบายดานบญชทมอยในขณะน โดยมการจดการประชมรวมอยางนอยหนงครงในทกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบจะประชมรวมกบฝายบรหารเพอดวาบรษทฯมระบบควบคมเพยงพอหรอไม (ฉ) ทประชมคณะกรรมการ

โดยทวไป คณะกรรมการจะตองประชมกนอยางนอย 5 ครงตอป การประชมพเศษจะจดขนตามความจำเปน เพอแกไขปญหาเฉพาะอยาง ในป 2549คณะกรรมการประชมทงหมด10ครง วาระการประชมหลกไดแกพจารณาทศทางเชงกลยทธของบรษทแผนธรกจและงบประจำป รายงานการเงนรายไตรมาสและการเขาซอและจำหนายสนทรพยทสำคญโดยปกตเลขานการบรษทจะเปนผจดเตรยมและสงวาระการประชมอยางนอย 7 วนกอนการประชมแตละครงและจด สงเอกสารทเกยวของอยางนอย5วนกอนการประชมแตละครงเพอใหกรรมการมเวลาพจารณาประเดนการประชม เลขานการบรษทจะจดบนทกการประชมซงจะสงใหกบกรรมการภายใน14วนหลงวนประชมรายงานการประชมจะไดรบการลงมตในการประชมครงตอไปและเกบใหกรรมการและบคคลทเกยวของอนๆตรวจสอบตอไป คณะกรรมการกำหนดใหสมาชกของตนทงหมดอทศเวลาอยางเพยงพอใหกบงานของคณะกรรมการทำหนาท และความรบผดชอบของกรรมการและเขาประชมคณะกรรมการรายละเอยดการเขาประชมคณะกรรมการในป2549นมดงน


ตารางท 42 : รายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการในป 2549

ชอทประชมคณะกรรมการ ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ทประชม

คณะกรรมการ กำหนด

คาตอบแทน

ทประชมปกต

ทประชมเฉพาะกจ

รวม ทประชมปกต ทประชมเฉพาะกจ

รวม

1. ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทต 5/5 5/5 10/10 - - - -

2. ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต 5/5 5/5 10/10 - - - 2/2

3. นายสมพงสธนะโสภณ 4/5 4/5 8/10 4/5 5/6 9/11 2/2

4. พลเรอโทกตตชยเสนาณรงค 5/5 5/5 10/10 5/5 6/6 11/11 2/2

5. นายบยอรนออสตรอม 5/5 5/5 10/10 5/5 6/6 11/11 1/1

6. นายเสฐยรเตชะไพบลย 3/5 4/5 7/10 - - - -

7. นายพชยจรงคสรรพสข 5/5 5/5 10/10 - - - -

8. นายแลนซคารลเดพว 4/5 5/5 9/10 - - - -

9. ดร.พชตนธวาสน 3/3 2/3 5/6 - - - 1/1

10. นายแอนดรวจอหนแอรย 3/3 3/3 6/6 - - - -

11. นายอนสเนอรสซเดอรเกรน 3/3 3/3 6/6 - - - -

หมายเหต:ดร.พชตนธวาสนเปนประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเมอวนท21พฤษภาคม2549 (ช) การประเมนของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ

(ช.1) การประเมนของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ

คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการอสระ 5 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร 3 ทาน และกรรมการทเปน ผบรหาร3ทานประวตกรรมการอยในหนา7-11กรรมการอาจไดรบการเลอกตงซำทกๆ3ปกรรมการทเปนผบรหารมสญญาจางงานกบบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน) คณะกรรมการคอยๆ ปรบเปลยนองคประกอบในคณะกรรมการอยางตอเนองโดยไมทำใหประสทธภาพ ในการทำงานตองดอยลงแตประการใด ในการประชมผถอหนสามญประจำป 2548 ซงจดขนเมอวนท 31 มกราคม 2548 ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต ไดรบเลอกตงใหสบทอดฐานะกรรมการตอจาก นายอารเน ไทเกน และไดรบการแตงตงให เปนกรรมการผจดการในการประชมผถอหนสามญประจำป 2549 ดร.พชต นธวาสน นายแอนดรว จอหน แอรย และ นายอนสเนอรส ซเดอรเกรน ซง 2 รายหลงเปนผบรหารอาวโสไดรบเลอกใหดำรงตำแหนงแทนนายโอภาส เพชรมณ นายโฟรเดไทเกนและนายโอเลยไทเกน นโยบายของบรษทฯ ทเกยวกบการจำกดเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการ ไดรบการแกไขเพมเตมในป 2549 โดยกรรมการทไมเปนผบรหารโดยหลกการไมควรดำรงตำแหนงเกนกวา 10ป หรอ 4 วาระ ไมวาจะตอเนองหรอโดยประการอน เวนแตจะมเหตผลทสมควรหลงพจารณาความรบผดชอบของบคคลนนตลอดจนการทบคคลดงกลาวมสวนทำประโยชนตอใหบรษทฯ ทงในอดต ปจจบนและทคาดการณในอนาคต ในกรณทกรรมการทานใดไดรบการแตงตงใหดำรงตำแหนง แทนกรรมการทอยไมครบวาระกรรมการทานนนจะตองสมครเขารบการเลอกตงในโอกาสแรกทมทนทหลงการแตงตง บทบาทสำคญประการหนงของคณะกรรมการคอ การกำหนดผรกษาการแทนกรรมการผจดการ ซงสวนหนง ในกระบวนการนคอ กรรมการผจดการจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบเกยวกบบคคลทจะรกษาการในตำแหนงของตน ในกรณทตนไมสามารถทำหนาท

(ซ) คาตอบแทน

(ซ.1) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

นโยบายของคณะกรรมการคอ คาตอบแทนของกรรมการควรสะทอนหนาทและความรบผดชอบในการบรรล เปาหมายทคาดหวงของผถอหนทงหมดนอกจากนกรรมการยงตองมประสบการณและคณสมบตทเหมาะสมในการทำหนาทดงกลาว


คาตอบแทนของคณะกรรมการปจจบน ไดรบการเหนชอบจากทประชมผถอหนสามญประจำป 2549คณะกรรมการยงไดกำหนดคาตอบแทนใหกบผบรหารอาวโสจากคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนซงจำนวนเงนคาตอบแทนนจะพจารณาจากความรบผดชอบของผบรหารดงกลาว ตลอดจนการมสวนทำประโยชนของบคคลดงกลาวตอบรษทฯ ทงในอดต ปจจบนและทคาดการณในอนาคตในกรณทเปนไปได คาตอบแทนดงกลาวจะสะทอนระดบคาตอบแทนทใหกบ ผบรหารอาวโสในตลาดธรกจอยางเดยวกนกบบรษทฯ (ซ.2) คาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชดยอย และเจาหนาทบรหารอาวโสในป 2549

(ซ.2.1) คาตอบแทนทเปนเงนสด

1.1) คณะกรรมการซงประกอบไปดวยกรรมการ11ทานไดรบคาตอบแทนรวมทงสน6.16ลานบาท

1.2) คาตอบแทนกรรมการผจดการและผบรหารทรายงานตรงตอกรรมการผจดการ รวมทงสน 11คนเปนเงนรวมทงสน82.69ลานบาท

1.3) คณะกรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนในการดำรงตำแหนงเพมเตม1.26ลานบาท รายละเอยดคาตอบแทนทงหมดอยในตารางดานลาง ตารางท 43 : คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

หนวย:บาท

ชอ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

1. ม.ร.ว.จนทรแรมศรโชคจนทรทต 3,360,000 - -

2. ม.ล.จนทรจฑาจนทรทต - - -

3. นายสมพงสธนะโสภณ 420,000 420,000 -

4. พลเรอโทกตตชยเสนาณรงค 420,000 420,000 -

5. นายบยอรนออสตรอม 420,000 420,000 -

6. นายเสฐยรเตชะไพบลย 420,000 - -

7. นายพชยจรงคสรรพสข 420,000 - -

8. นายแลนซคารลเดพว 420,000 - -

9. ดร.พชตนธวาสน 280,000 - -

10. นายแอนดรวจอหนแอรย - - -

11. นายอนสเนอรสซเดอรเกรน - - -

รวม 6,160,000 1,260,000 -

(ซ.2.2) คาตอบแทนอน ๆ

เงนกองทนสำรองเลยงชพทบรษทฯ จายใหกบกรรมการผจดการและผบรหารทรายงานตรงตอกรรมการ ผจดการรวม11ทานมจำนวนรวมทงสน4.25ลานบาท (ฌ) การปฐมนเทศและการพฒนากรรมการ

กรรมการผจดการจะเปนผจดการปฐมนเทศใหกบสมาชกใหมของคณะกรรมการ ในการประชมดงกลาวจะม การชแจงนโยบายของบรษทฯ และธรกจหลกๆ รวมทงขอบงคบบรษทฯ การนำเสนอเมอเรวๆ น ตลอดจนรายงานประจำปลาสดในคมอกรรมการ นอกจากนบรษทฯ ยงสนบสนนใหกรรมการเขารวมหลกสตร หรอกจกรรมทมงปรบปรงการทำงานของกรรมการ ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย กรรมการ 8 ทานไดเขาอบรมหลกสตรกรรมการของสถาบนสงเสรมกรรมการบรษทไทย (Thai Institute ofDirectors (“IOD”)) ซงรวมถงหลกสตรDirectorCertificationProgramme (“DCP”) และหลกสตรDirectorAccreditationProgramme(“DAP”)


6. จรยธรรมทางธรกจและจรรยาบรรณของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) (ก) แนวทางดานจรยธรรมและการปฏบตการของบรษทฯ

บรษทฯมแนวทางดานจรยธรรมและการปฏบตการดงน

(ก.1) ความยตธรรม บรษทฯ เชอในความยตธรรมตอคสญญาทกรายทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ และหลกเลยงการปฏบตตอบคคลใดบคคลหนงดกวาบคคลอนหรอสถานการณทจะนำไปสการขดแยงทางผลประโยชน

(ก.2) ความเปนมออาชพ บรษทฯ รบผดชอบงานของบรษทฯ อยางมออาชพและมงมนทจะดำเนนการอยางเปนเลศดวยการทำงานใหไดผลในระดบทดขนอยางตอเนองดวยการใชวธการและเทคโนโลยใหมๆ

(ก.3) การทำงานเชงรก บรษทฯ ตอบสนองตอความตองการของลกคาและการเปลยนแปลงทางสงคม เทคนค และเศรษฐกจ และปรบเปลยนใหเขากบสถานการณ

(ก.4) วนยและการปฏบตตามกฎระเบยบ บรษทฯดำเนนธรกจดวยวนยและหลกการดานจรยธรรม และทำการทกอยางใหมนใจวาธรกจของบรษทฯเปนไปตามกฎหมายกฎและระเบยบตางๆ (ข) จรรยาบรรณ คณะกรรมการไดใหความเหนชอบกรอบคานยมขององคกร พนธกจและวสยทศน (VMV Framework) เพอเปนแนวทางในการดำเนนธรกจของบรษทฯ ขณะนไดมการจดทำจรรยาบรรณขององคกรเพอนำกรอบคานยม พนธกจ และ วสยทศนดงกลาวมาใชโดยเนนคานยมหลก4ประการของบรษทฯ คานยมหลก4ประการไดแก

1. คณธรรม : เราจะเปนบคคลทเปดเผย และซอสตยตอกนและกนในการทำงานรวมกน จะปฏบตตามทใหสญญาไวตลอดเวลาและจะสรางและรกษาความไววางใจในการทำงานรวมกน

2. ความเปนเลศ : เราจะทำงานดวยมาตรฐานคณภาพการบรการระดบสง มความปลอดภย รกษา สภาพแวดลอมและความมนคงและจะทำงานอยางบคคลทจะรอบรในวทยาการของแตละหนาททไดรบมอบหมาย

3. จตสำนกของการรวมกนเปนทม : เราจะปฏบตตนในอนทจะสงเสรม และสรางสรรคการรวมมอกนทำงาน เปนทมเราจะเคารพตอกนและกนและเชอมนในความสามารถของพวกเราทกคนในการทำงานรวมกนเปนทม

4. การยดมนในพนธะ : เราจะคำนงถงอนาคตของบรษทฯ ตลอดเวลา และจะเปนผรบผดชอบตอผลและ ความสำเรจทางธรกจของบรษทฯ

นอกจากนกรรมการบรษทฯ แตละรายไดรบคมอกรรมการทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนผจดทำ นโยบายของคณะกรรมการ คอ กรรมการจะตองดำเนนการอยางมจรยธรรมในระดบสงสดเพอประโยชนของผมสวนไดเสยทงหมด คมอกรรมการมเนอหาครอบคลมหลกการสำคญๆ ซงรวมถงความซอสตย ความสจรต การขดแยงทางผลประโยชน และ การปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบตางๆ

คณะกรรมการยงอนญาตใหกรรมการทเปนผบรหารดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทอนๆ ทไมจำเปนจะตองอยในกลมบรษทโทรเซนทงนโดยใหเปนไปตามขอตกลงและความเหนชอบของคณะกรรมการ กรรมการทเปนผบรหารเมอไดดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทอนๆนนจะรบคาตอบแทนจากบรษทอนๆนนเปนรายไดสวนตวกไดโดยทวไปการแตงตงใหดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทนอกองคกรจะจำกดใหเปนกรรมการไมเกน 2 บรษทเทานน ปจจบน กรรมการผจดการและกรรมการทเปนผบรหารอนอกสองทานไมไดทำหนาทในคณะกรรมการนอกบรษทแตประการใด กรรมการทไมเปนผบรหารสามารถทำงานเปนกรรมการในคณะกรรมการนอกบรษทได โดยมขอแมวาจะตองแสดงใหเหนถงความทมเทในการทำหนาทของตนตอบรษทฯอยางเตมท

คมอจรรยาบรรณของพนกงานกำหนดมาตรฐานการปฎบตตนในแงอาชพและจรยธรรมของพนกงานทกคนพนกงานทกระดบไดรบการคาดหวงใหปฏบตตนอยางซอสตย ขยนขนแขง และรบผดชอบ และทำในสงทถกตอง ซงจะชวยสราง และรกษาความมนใจและความไววางใจในหมผมสวนไดเสยของบรษทฯ


การควบคมภายใน

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) ไดใหความสำคญตอระบบการควบคมภายในทงในระดบบรหาร และระดบปฏบตงาน จงไดมการดำเนนการเพอกำหนดภาระหนาท อำนาจการดำเนนการของผปฏบตงาน และของผบรหาร ไวเปนลายลกษณอกษรนอกจากนบรษทฯมฝายตรวจสอบภายในทำหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนทสำคญของบรษทฯ ไดดำเนนการอยางมประสทธภาพภายใตแนวทางนโยบายทงหมดทกำหนดไว รวมถงกฏหมายทเกยวของ โดยฝายตรวจสอบภายในมการตรวจสอบการปฏบตงานแตละแผนก และรายงานผลตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบเพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระจากผบรหาร ในสวนของการควบคมภายในนนบรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)ไดเนนหลก5ประการคอ

1. องคกรและสภาพแวดลอม

บรษทฯ ไดจดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม เพอเอออำนวยใหฝายบรหารสามารถดำเนนงานไดอยางมประสทธภาพและบรษทฯ ไดมการกำหนดเปาหมายการดำเนนธรกจเพอเปนแนวทางในการปฏบตงานของพนกงาน นอกจากน บรษทฯ ไดกำหนดใหมการจดทำคมอนโยบายการกำกบดแลกจการทด เพอยดถอเปนแนวปฏบตสำหรบบรษทในเครอโทรเซน รวมถงพนกงานทกคน สำหรบรายละเอยดเกยวกบกฎและขอบงคบตางๆ ของนโยบายการกำกบดแลกจการจะดำเนนการ จดเตรยมอยางตอเนองเพอนำมาปฏบตเนองจากบรษทฯตระหนกเปนอยางดวาการทำงานภายใตสภาพแวดลอมการควบคมทดนนจะสงใหการปฏบตงานเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

2. การบรหารความเสยง

บรษทฯ ตระหนกและเลงเหนถงความสำคญของการประเมนความเสยงวาเปนเครองมอทบงบอกลวงหนาถง สญญาณอนตรายทอาจสรางความเสยหายใหแกบรษทฯ ดงนน ผบรหารของบรษทฯ ไดจดทำการประเมนความเสยงทงปจจยเสยงจากภายในและภายนอกองคกร รวมทงปจจยเสยงทอยนอกเหนอการควบคมของบรษทฯอาท ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศ ราคานำมน อบตเหต การขาดแคลนบคลากรทมความเชยวชาญคาใชจายในการบำรงรกษาเปนตนนอกจากนบรษทฯยงไดกำหนดมาตรการในการบรหารความเสยงเพอเปนการลดผลกระทบทอาจเกดขนตอองคกรและม การทบทวนมาตรการอยางสมำเสมอ

3. การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

บรษทฯ ไดกำหนดอำนาจและระดบการอนมตในแตละแผนกไว และไดทำการตดตามตรวจสอบอยางสมำเสมอ กรณทบรษทฯมการทำธรกรรมกบผถอหนรายใหญกรรมการผบรหารหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวบรษทฯจะปฏบตตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนของบรษท จดทะเบยน นอกจากนบรษทฯ ไดใหความสำคญตอระบบควบคมภายในระดบปฏบตงานเพอใหการดำเนนงานเปนไป อยางมประสทธภาพจงไดดำเนนการเพอกำหนดอำนาจหนาท ในการดำเนนงานของผปฏบตงานผบรหาร ไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจนมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ และมการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอรกษาไวซงการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากน ยงมการควบคมภายใน ทเกยวของกบทางการเงนและบญช โดยบรษทฯ ไดจดใหมระบบรายงานทชดเจนและเพยงพอเสนอตอผบรหารสายงาน ทรบผดชอบ

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

บรษทฯ กำหนดใหมการพฒนาระบบสารสนเทศอยางสมำเสมอ เพอการปฏบตงานทมประสทธภาพสงสด อกทงเอออำนวยตอการปฏบตงานของผบรหารและบคคลทเกยวของ บรษทฯ ยงใหความสำคญเกยวกบความถกตอง เชอถอได และทนเวลาของขอมลสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะทมนยสำคญโดยมวตถประสงคเบองตนเพอใหเกดความรวดเรวของการตดตอสอสาร ทงน เพอใหการตดสนใจเรองตางๆ เปนไปอยางถกตอง แมนยำ และฉบไว โดยบรษทฯ ไดดำเนนการลงทนใหมชองทางการสอสารทงภายในและภายนอกบรษทฯ อยางเปนระบบและมประสทธภาพ ในดานเอกสารทางบญชนน บรษทฯมการบนทกบญชตามมาตรฐานทางบญชทรบรองทวไป และบนทกขอมลทางบญชอยางสมำเสมอ ในสวนของเอกสารทจดสงให คณะกรรมการและผถอหนบรษทฯไดดำเนนการจดสงเปนการลวงหนากอนจดการประชมและมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจ


5. ระบบการตดตาม

การมระบบขอมลทดและทนกาลทำใหฝายบรหารและคณะกรรมการบรษทสามารถตดตามรายการทางบญชไดอยางมประสทธภาพพรอมกบสามารถทบทวนประเมนผลแนะนำและปรบปรงเกยวกบแผนการดำเนนธรกจไดอยางรวดเรวและถกตองควบคไปกบการทแผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจปฏบตการอยางตอเนองตลอดทงป ซงแผนกตรวจสอบภายในไดดำเนนการตรวจสอบระบบควบคมภายในอยางสมำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำป และสงรายงานการตรวจสอบใหแก คณะกรรมการตรวจสอบณปจจบนยงไมพบขอบกพรองทเปนสาระสำคญแตไดใหความเหนในการปรบปรงระบบการควบคมภายในบางจดทไดตรวจพบ โดยฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯมหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนทสำคญของบรษทฯไดดำเนนการอยางมประสทธภาพภายใตแนวทางทกำหนดรวมถงกฎหมายทเกยวของ

การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ไดกำหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ รายงานการซอขายหลกทรพยใหแกบรษทฯ ในวนเดยวกบ ทสงรายงานตอสำนกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ตามขอกำหนดของสำนกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ เกยวกบการรายงานการถอครองหลกทรพย และใหปฏบตตามแนวทางของตลาดหลกทรพยฯ เรองการซอขายหลกทรพยของบรษทจดทะเบยน โดยใชขอมลภายในโดยกรรมการและผบรหารจะละเวนการซอขายหลกทรพยในชวงเวลากอนทจะเผยแพรงบการเงนหรอสารสนเทศทสำคญทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพย รายละเอยดเพมเตมกรณาดในหวขอรายงานวาดวยการกำกบดแลกจการ

รายการระหวางกน

ในรอบปบญชทผานมากลมบรษทโทรเซนไมมรายการกบบคคลทอาจมความขดแยงคอผถอหนรายใหญกรรมการและผทเกยวของกบบคคลดงกลาว


การลงทนในบรษทตาง ๆ

การลงทนของบรษทฯในบรษทอนตงแตรอยละ10ขนไปณวนท30กนยายน2549ดงตอไปน

ลำดบท ชอบรษท ชนดของหน จำนวนหน

ทออกจำหนาย จำนวนหนทถอ

สดสวน การถอหน %

มลคาหน ทตราไว

ประเภทธรกจ : ขนสงสนคาระหวางประเทศทางทะเล

1. บรษทโทรเซน(กรงเทพ)จำกด 26/26-27อาคารอรกานตชน8 ถนนชดลมแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2250-0569โทรสาร(0)2254-9417

หนสามญหนบรมสทธ

9,470,0003,030,000

9,470,0003,029,994

99.9 10

2. บรษทเฮลออสชปปงจำกด หนสามญ 800,000 799,993 99.9 100

3. บรษทเฮอรมสชปปงจำกด หนสามญ 270,000 269,994 99.9 100

4. บรษทเฮราเคลสชปปงจำกด หนสามญ 250,000 249,993 99.9 100

5. บรษทเฮรอนชปปงจำกด หนสามญ 250,000 249,993 99.9 100

6. บรษทเฮอรเมลนชปปงจำกด หนสามญ 1,000,000 999,993 99.9 100

7. บรษททอรสตารชปปงจำกด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100

8. บรษททอรสกปเปอรชปปงจำกด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100

9. บรษททอรเซลเลอรชปปงจำกด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100

10. บรษททอรซนชปปงจำกด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100

11. บรษททอรสปรตชปปงจำกด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100

12. บรษททอรสกายชปปงจำกด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100

13. บรษททอรซชปปงจำกด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100

14. บรษททอรมาสเตอรชปปงจำกด หนสามญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100

15. บรษททอรเมอรแชนทชปปงจำกด หนสามญ 200,000 199,994 99.9 100

16. บรษททอรมารเนอรชปปงจำกด หนสามญ 350,000 349,994 99.9 100

17. บรษททอรเมอรควรชปปงจำกด หนสามญ 600,000 599,994 99.9 100

18. บรษททอรกปตนชปปงจำกด หนสามญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100

19. บรษททอรไพลอตชปปงจำกด หนสามญ 800,000 799,993 99.9 100

20. บรษททอรจสมนชปปงจำกด หนสามญ 700,000 699,993 99.9 100

21. บรษททอรแชมเปยนชปปงจำกด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100

22. บรษททอรออรคดชปปงจำกด หนสามญ 472,500 472,493 99.9 100

23. บรษททอรนาวเกเตอรชปปงจำกด หนสามญ 450,000 449,993 99.9 100

24. บรษททอรคอมมานเดอรชปปงจำกด หนสามญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100

25. บรษททอรทรานสปอรตเตอรชปปงจำกด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

26. บรษททอรโลตสชปปงจำกด หนสามญ 630,000 629,993 99.9 100

27. บรษททอรเทรดเดอรชปปงจำกด หนสามญ 450,000 449,993 99.9 100

28. บรษททอรแทรเวลเลอรชปปงจำกด หนสามญ 450,000 449,993 99.9 100

29. บรษททอรเวนเจอรชปปงจำกด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100

30. บรษททอรนอตกาชปปงจำกด หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100







31. บรษททอรคอนฟเดนซชปปงจำกด หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100

32. บรษททอรการเดยนชปปงจำกด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100

33. บรษททอรไทรอมพชปปงจำกด หนสามญ 600,000 599,993 99.9 100

34. บรษททอรเนกซสชปปงจำกด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100

35. บรษททอรเนปจนชปปงจำกด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100

36. บรษททอรทรบวทชปปงจำกด หนสามญ 550,000 549,993 99.9 100

37. บรษททอรจปเตอรชปปงจำกด หนสามญ 850,000 849,993 99.9 100

38. บรษททอรอลายอนซชปปงจำกด หนสามญ 800,000 799,993 99.9 100

39. บรษททอรนอตลสชปปงจำกด หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100

40. บรษททอรวนชปปงจำกด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

41. บรษททอรเวฟชปปงจำกด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

42. บรษททอรไดนามคชปปงจำกด หนสามญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100

43. บรษททอรเอนเตอรไพรสชปปงจำกด หนสามญ 3,000,000 2,999,993 99.9 100

44. บรษททอรฮารโมนชปปงจำกด หนสามญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100

45. บรษททอรอนทกรตชปปงจำกด หนสามญ 2,800,000 2,799,993 99.9 100

46. บรษททอรเนคตารชปปงจำกด หนสามญ 2,100,000 2,099,993 99.9 100

47. บรษททอรเนรสชปปงจำกด หนสามญ 1,650,000 1,649,993 99.9 100

48. บรษททอรทรานสทชปปงจำกด หนสามญ 1,000,000 999,993 99.9 100

49. บรษททอรเอนเดฟเวอรชปปงจำกด หนสามญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100

50. บรษททอรเอนเนอรยชปปงจำกด หนสามญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100

หมายเหต:ทอยของบรษทในลำดบท2–50คอ26/32อาคารอรกานตชน10ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330 โทรศพท(0)2250-0569โทรสาร(0)2254-8437


51. บรษทโทรเซนชาเตอรรง(เอชเค)จำกด Room403,4thFloor,PrintingHouse,6DuddellStreet,Central,HongKong

หนสามญ 500,000 499,999 99.99 1ดอลลาร

ฮองกง

ประเภทธรกจ : ขนถายสนคา

52. บรษทชดลมขนสงและบรการจำกด 26/49อาคารอรกานตชน14 ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2655-5148-50โทรสาร(0)2655-5147

หนสามญ 5,000 4,994 99.9 1,000

ประเภทธรกจ : ตวแทนเรอ

53. บรษทกลฟเอเจนซคมปะน(ประเทศไทย)จำกด 26/30-31อาคารอรกานตชน9 ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2650-7400โทรสาร(0)2650-7401

หนสามญ 22,000 11,210 51.0 1,000






ประเภทธรกจ : ตวแทนเรอ

54. บรษทไอเอสเอสโทรเซนเอเยนตซสจำกด26/26-27อาคารอรกานตชน8 ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2254-0266โทรสาร(0)2254-0628

หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100

55. โทรเซนชปปงเอฟแซดอ 1901-19thFloor,GoldenTowerOpp.MarbellaResort,AlBuhairahCornicheRoad,Sharjah,UAE.Tel.971-6-574-2244Fax.971-6-574-4244

หนสามญ 1 1 100.0 550,550เดอรแฮม

56. โทรเซนอนโดไชนาเอสเอ 12AFloor,BitexcoBuilding19-25NguyenHueBoulevardDistrict1HoChiMinhCity,VietnamTel.:+848821-5423Fax:+848821-5424

หนสามญ 2,500 1,250 50.0 100

ดอลลาร

สหรฐ

ประเภทธรกจ : นายหนาเชาเหมาเรอ

57. บรษทเฟรนเลย(ประเทศไทย)จำกด 26/55อาคารอรกานตชน15ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2253-6160โทรสาร(0)2655-2761

หนสามญ 20,000 10,194 51.0 100

58. บรษทโทรเซนชาเตอรรง(พทอ)จำกด 8CrossStreet#11-00,PWCBuilding,Singapore048424

หนสามญ 100,000 100,000 100.0 1ดอลลาร

สงคโปร

ประเภทธรกจ : บรการธรกจนอกชายฝง

59. บรษทเมอรเมดมารไทมจำกด 26/28-29อาคารอรกานตชน9ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2255-3115-6โทรสาร(0)2255-1079

หนสามญ 38,320,534 19,160,267

(ถอหนทางตรง) 9,201,436

(ถอหนทางตรง)

50.0

(ถอหนทางตรง) 24.01

(ถอหนทางตรง)

10

ประเภทธรกจ : ซอมบำรงและดแลเรอเดนทะเล

60. บรษทท.เอส.ซ.มารไทมจำกด26/49อาคารอรกานตชน14ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท038-491-589-90โทรสาร038-491-591

หนสามญ 600,000 599,993 99.9 100

ประเภทธรกจ : บรการวสดจดเรยงสนคาบนเรอ

61. บรษทชดลมมารนเซอรวสเซสแอนดซพพลายสจำกด26/49อาคารอรกานตชน14ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2655-5148-50โทรสาร(0)2655-5147

หนสามญ 600,000 599,993 99.9 100






ประเภทธรกจ : ประสานงานใหกบบรษทประกนภยตางประเทศ

62. บรษทไทยพแอนดไอเซอรวสเซสอนเตอรเนชนแนลจำกด 26/49อาคารอรกานตชน14ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2-255-7227-9โทรสาร(0)2655-5291

หนสามญ 10,000 9,000 90.0 100

ประเภทธรกจ : บรหารทาเรอ

63. ชารจาพอรตเซอรวสเซสแอลแอลซP.O.Box510,PortKhalid,Sharjah,UnitedArabEmiratesTel.971-6-528-1327Fax:971-6-528-1425

หนสามญ 26,000 12,740 49.0

(ถอหนทางออม)

100

เดอรแฮม


ขอมลเกยวกบบรษท

ณ วนท 30 กนยายน 2549

ชอบรษท : บรษทโทรเซนไทยเอเยนตซสจำกด(มหาชน)

เลขทะเบยน : 0107537002737

วนกอตงบรษท : 16สงหาคม2526

วนจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนจำกด : 15ธนวาคม2537

วนทหนของบรษทฯ เรมทำการซอขายในตลาดหลกทรพย : 25กนยายน2538

ทตง : 26/26-27อาคารอรกานตชน8ซอยชดลมถนนเพลนจต แขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330ประเทศไทย โทรศพท+66(0)2254-8437 เวบไซด:http://www.thoresen.com

ประเภทของธรกจ : กลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง กลมธรกจงานบรการนอกชายฝง กลมธรกจงานบรการทเกยวของกบการเดนเรอ

ทนจดทะเบยน : 693,684,422บาท

ทนชำระแลว : 643,684,422บาท

จำนวนหนทออกจำหนาย : 643,684,422หน

มลคาทตราไวหนละ : 1บาท

นายทะเบยนหน : บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จำกด อาคารสถาบนวทยาการตลาดทน 2/7หมท4(โครงการนอรธปารค)ถนนวภาวดรงสต แขวงทงสองหองเขตหลกสกรงเทพฯ10210ประเทศไทย โทรศพท+66(0)2596-9000

ผสอบบญช : นางอโนทยลกจวฒนะ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท3442 บรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรสเอบเอเอสจำกด ชน15อาคารบางกอกซตทาวเวอร 179/74-80ถนนสาธรใตกรงเทพฯ10120ประเทศไทย โทรศพท+66(0)2344-1000

ทปรกษากฎหมาย : บรษทสำนกกฎหมายประมวลชยจำกด 2038-2042ถนนพระราม6(บรรทดทอง)เขตปทมวน กรงเทพฯ10330ประเทศไทย โทรศพท+66(0)2219-2031-2

: บรษทเบเคอรแอนดแมคเคนซจำกด อาคารอบดลราฮมเพลสชน20-25 990ถนนพระราม4กรงเทพฯ10500 โทรศพท+66(0)2636-2000





ประเภทธรกจ : ประสานงานใหกบบรษทประกนภยตางประเทศ

62. บรษทไทยพแอนดไอเซอรวสเซสอนเตอรเนชนแนลจำกด 26/49อาคารอรกานตชน14ซอยชดลมถนนเพลนจตแขวงลมพนเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(0)2-255-7227-9โทรสาร(0)2655-5291

หนสามญ 10,000 9,000 90.0 100

ประเภทธรกจ : บรหารทาเรอ

63. ชารจาพอรตเซอรวสเซสแอลแอลซP.O.Box510,PortKhalid,Sharjah,UnitedArabEmiratesTel.971-6-528-1327Fax:971-6-528-1425

หนสามญ 26,000 12,740 49.0

(ถอหนทางออม)

100

เดอรแฮม

TTA บรษท โทร เซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) An Integrated Shipping Group

รายงานประจำป 2549

at Your Service

Always

รายงานประจำป 2549 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน)

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จำกด (มหาชน) 26/26-27 อาคารอรกานต ชน 8 ซอยชดลม ถนนเพลนจต ลมพน ปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 โทร +66 (0) 2250 0569-74, 254 8437-38 โทรสาร +66 (0) 2655 5631 [email protected] www.thoresen.com

cover TTA - OK Thai.indd 1 12/29/06 4:02:54 AM

always at your serviceรายงานประจำปี 2549 :...

Documents