ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ file2 0 10 20 30 40 50 60...

2013 г.

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

3839 40

45

52

57 57

74

63 63

68 6968 66

Источник: ФАПМК, Почта России, АРПП, Росстат

3Источник: ФАПМК, Почта России, АРПП, Росстат

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

5,8

5,5

5,1

4,5

3,8

3,3 3,2

2,9 2,7

2,5

4Источник: ФГУП «Почта России»

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5Источник: ФАПМК, Почта России, АРПП, Росстат

СтранаСреднегодовой темп снижения

тиражей печатных СМИ

Польша -11%

Испания -7,5%

Германия -7%

Россия -7%

США -5%

Англия -5%

Австрия -5%

Италия -5%

Франция -5%

Португалия -3%

6Источник: АРПП, эксперты рынка

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

11,4 11,3 11,2

12,6

14,0

15,4 15,4

18,0

15,1 15,1 15,4

14,8 14,0

13,0

7Источник: АРПП, Почта России, эксперты рынка

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

1,33

1,26

1,12

0,99

0,84

0,690,66

0,580,54

0,48

8Источник: АРПП, Почта России, эксперты рынка

Подписка; 36%

Киоски,

магазины

прессы (кат. А);

41%

сети FMCG (кат.

В); 15%

Лотки, стенды,

вендинг (кат. С);

8%

9Источник: АРПП

2004 2011 2012 2013

42 000

32 000 31 000

30 000

10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2013

Доля тиража, реализуемая в рознице,%

Тираж изданий в рознице,%

Доля розничного тиража, реализуемая в киосках,%

Доля розн. тиража, реализуемая в супермаркетах,%

11

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

6700

8000

11000

12500

14500

18000

22000

4000

5300

7000

8000

9000

10000

12000

количество торговых объектов,шт. площади торговых объектов, тыс.кв.м.

Источник: INFOLine

12Источник: Минпромторг России, АРПП

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F

16%

18%

20%

25%

30%

35%

38%

40%

14%15%

20%21%

22%23%

25% 25,5%

Доля современных форматов в обороте розничной торговли

Доля супермаркетов на розничном рынке распространения прессы

13Источник: АРПП

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F

13% 14%16%

18%

22%

25%

29%

32%

36,0%

40%

14Источник: АРПП

Киоски/ павильоны

прессы/ ТМ в

метро и

подземных

переходах; 43%

Минимаркеты/

магазины прессы;

3%

Супермаркеты,

АЗС; 40%

Мобильная

розница (лоток,

ручник); 12%

Другие; 4%

15Источник: АРПП

Киоски/

павильоны

прессы/ ТМ в

метро и

подземных

переходах; 49%

Минимаркеты/

магазины прессы;

2%

Супермаркеты,

АЗС; 27%

Мобильная

розница (лоток,

ручник); 16%

Другие; 6%

16Источник: АРПП

Киоски/ павильоны

прессы; 47,0%

Супермаркеты, АЗС;

38,5%

Мобильная розница

(лоток, ручник); 14,0%

Другие; 0,5%

17Источник: АРПП

Киоски/ павильоны

прессы; 50,8%

Супермаркеты, АЗС;

29,7%

Мобильная розница

(лоток, ручник); 19,0%

Другие; 0,7%

18

Источник: ФОМ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

68% 71%

53%50% 53%

45%

32%

+1,5% +0,6%

+6%+6%

+6%

+7%

+5%

19

Источник: TNS

32%

48%

13%7%

Россия

20%

46%

18%

16%

Москва

20

Источник: TNS

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

21

• Компании-владельцы киосковых сетей и

индивидуальные предприниматели, имеющие в

собственности отдельные киоски.

• Компании, специализирующиеся на поставках печатной

продукции в сети FMCG и минимаркеты АЗС.

• Компании, владеющие сетями минимаркетов и

магазинов прессы.

• Компании или индивидуальные предприниматели,

реализующие периодику через лотки и точки торговли с

рук.

22

ГК "Кардос"; 19%

Роспечать; 7%

АРИА-АиФ; 11%

Центропечать; 7%

Тверская-13; 5%

Другие; 52%

Источник: АРПП

23

Медиа-

Дистриьюшен;

30%

ЗАО "Сейлс"

(ПрессЭкспо); 27%

РитейлМедиагруп

п; 13%

ГК Кардос; 9%

Экспресс Медиа

Маркет; 8%

Другие; 21%

Источник: АРПП

24

Источник: АРПП

Группы торговых объектов Тип торгового объектаКатегория объекта по

специализации пресса

Стационарные

Минимаркет прессы А

Супермаркет В

Магазин на АЗС В

ОПС («Почта России») В

Нестационарные

Киоск А

Модульный объект А

Торговый павильон А

Лоток С

Пресс-стенд С

Пресс-курьер (торговля «с рук») С

Газетные автоматы С

25

Источник: АРПП

62,3%

37,0%

16,0%

13,6%

3,1%

11,1%

В киоске

В супермаркете

В минимаркете прессы или

магазине у дома

У продавца с рук или на лотке с

прессой

В автомате

В интернет-магазинах

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

26

Источник: АРПП

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

88%

51%

70%

83%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

до 20 лет

от 20 до 35 лет

от 35 до 50 лет

старше 60 лет

все население

27

Источник: АРПП

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

13%

15%

18%

5%

14%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

до 20 лет

от 20 до 35 лет

от 35 до 50 лет

старше 60 лет

все население

28

Источник: АРПП

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

1,5%

5,0%

3,0%

0,1%

3,1%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

до 20 лет

от 20 до 35 лет

от 35 до 50 лет

старше 60 лет

все население

29Источник: АРПП

Группа торговых

объектов с прессойТип торгового объекта

Категория торгового

объекта

Количество

ассортиментныхпози

ций

Стационарные

Минимаркет прессы А 500 - 1500

Супермаркет/

гипермаркетВ 70 - 500

Магазин на АЗС В до 100

ОПС («Почта России») В до 50

Нестационарные

Киоск А 500 - 1000

Модульный объект А 500 - 1000

Торговый павильон А 500 - 1500

Лоток С 20 - 100

Пресс-стенд С 20 - 100

Пресс-курьер (торговля «с

рук»)С 20 - 100

Газетные автоматы С 5 - 40

30Источник: АРПП

Тип изданийОбъекты

категории «А»

Объекты

категории «В»

Объекты

категории «С»

Газеты 15% 5% 15%

Еженедельные журналы и

газеты20% 25% 25%

Ежемесячные журналы 55% 50% 50%

Журналы и газеты другой

периодичности 13% 10% 9%

Патворки 7% 10% 1%

Общий ассортимент 500-1000 70-500 20-100

31Источник: АРПП

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

28,2%

8,1%

50,3%

28,2%

38,9%

34,2%

2,7%

2,7%

Снэковую продукцию (шоколад, печенье,

жвачка и пр.)

Бытовую химию (шампуни, косметика и т.п.)

Получать заказы из интернет-магазинов

Горячие и прохладительные напитки

Транспортные и телефонные карты

Оплачивать мобильную связь и услуги ЖКХ

Ничего другого, меня интересует только

пресса

Другие

32Источник: АРПП

Примечание: респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

12,3%

17,3%

26,5%

58,6%

17,3%

Ежедневные газеты

Еженедельные газеты

Еженедельные журналы

Ежемесячные журналы

Пресса другой периодичности

33

111,0%

124,0%

132,0%

106,1%

113,1%

119,9%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

130,0%

135,0%

Рост цен на прессу Рост потребительских цен на товары и услуги в РФ (инфляция)**

Январь 2011 г. Январь 2012 г. Январь 2013 г. Январь 2014 г.*

* Прогнозные данные

** По официальным данным Росстата

Источник: АРПП, ЗАО «Консалт-центр»

34

Источник: АРПП, ЗАО «Консалт-центр»

Прирост розничных цен, в %

2011 2012 2013*За период с 2011 по

2013г.

Ежедневная пресса

10% 11% 6% 29,4%

Еженедельные

издания 9% 10% 9% 30,6%

Ежемесячные

издания 15% 16% 7% 42,7%

В целом по рынку 11% 12% 7% 32,0%

35

Источник: АРПП, ЗАО «Консалт-центр»

Тип формата 2011 2012 2013*

Специализированные основные объекты

категория А (киоски, павильоны,

минимаркеты)

5% 5% 7%

Неспециализированные объекты категория В

(продуктовый ритейл)18% 24% 7%

Специализированные вспомогательные

объекты (вендинговые автоматы, лотки,

«ручники»)

11% 11% 10%

В среднем по рынку 11% 12% 7%

36Источник: АРПП, данные дистрибьюторов

2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013F

1,9%

0,9%

-0,5%-0,7%

-0,5%-0,5% -0,5%

-1,0%

2,3%

2,2% 2,1% 2,0%

1,5%

1,0%1,0%

0,8%

6,0%

5,4%

5,0%

3,0%

2,0% 1,0% 1,0%

0,8%

10,7%

8,5%8,2%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

2,0%

Опт Дистрибуция прессы в супермаркеты Киоски Минимаркеты/ магазины прессы

37Источник: данные дистрибьюторов

Тематическая группа

Супермаркеты/

гипермаркеты/

дискаунтеры

Киоски/

павильоны

прессы

В среднем по

рынку

Автомобильные -8% -10% -9%

Гороскопы, эзотерические издания0% -1% -1%

Дача.Сад.Огород.Цветы 2% 4% 4%

Детские издания -2% -1% -1%

Женские 3% -6% 0%

Информационно-новостные -2% -4% -4%

Компьютерные -4% -12% -9%

Кроссворды и сканворды -5% -12% -11%

Кулинария 5% 4% 4%

Патворки -8% 1% 0%

Телегиды 3% -8% -2%

В среднем по ассортименту 5% -11% -7%

38Источник: данные дистрибьюторов

Ежедневная

пресса

Еженедельники Ежемесячники Патворки В среднем по

рынку

31%

21%

29%

27%

37%

27%

32%

34%35%

28%

31% 32%30%

35%

25%

31%32%

28%

36%

25%

31%

33%

28%

2009 2010 2011 20112 2013F