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O novo negócio de comunicações digitais e possíveis implicações para o BrasilSetembro, 2007

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Roteiro e objetivos – explorar as quatro grandes tendências nos negócios das comunicações (no mundo e no Brasil).

• A convergência IP e o novo contexto das comunicações digitais;

• A transformação das redes e do negócio de telecomunicações;

• Consolidação de mercado e necessidade de escala de operação;

• A transformação das necessidades da sociedade, das regras e regulamentos.

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A dinâmica da convergência dos acessos e redes de telecomunicações.

Teles respondem com maior capacidade de rede e inclusão de vídeo em seus pacotes, descontando o preço da TV

Operadoras TV Paga atacam com pacotes triple-play, com menores preços e maiores velocidades

Incumbents fixas respondem com pacotes descontados F-M-BL

Popularização dos acessos móveis / BL drenando tráfego das redes fixas

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Um panorama mais amplo dos negócios de comunicação digital e as 3 dimensões de transformação e convergência.

DadosDadosVídeoVídeo

VozVoz MobilidadeMobilidade

1. Acessos / redes (3 / 4 – play)

RENTABILIDADE

Produtos e Ofertas

Clientes e Segmentos Canais

RENTABILIDADETradicional

Segmentada

PorResultado Interativa

3. Novos modelos de negócio em publicidade

TV

MóvelOn-line

2. Mídias e conteúdo digitais (as 3 telas)

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Crescimento dos canais digitais – mídia e conteúdo.(nova transformação cultural)

Fonte: Aegis / Carat; análise Accenture

Evolução do consumo de mídia por pessoaMédia de horas por semana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Mídia impressa

Internet

TV analógica TV digital

Rádio analógicoRádio digital

Cinema

Mídia externa

Videogames

Celular

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A evolução dos canais digitais no Brasil – e a barreira social.

Fonte: PNAD, Mídia Dados, análise Accenture

Distribuição da receita média de clientes de

celular pré-pago

45% 55%

> R$ 3,00

< R$ 3,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(E)

2008

(E)

2009

(E)

2010

(E)

Celular TV Rádio Internet

Domicílios com Celular, TV, rádio, internet

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A importância de se democratizar o acesso à internet no Brasil.

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil – 2006, PNAD, Mídia Dados, análise Accenture

Classe Social dos Usuários

ABC

D/E

72%

27%

19%

54%

47%

14%

25%

69%

Educação e aprendizadoComunicação pessoal

Atividade de lazer

Leitura jornais e revistasInteração órgãos governoComprar bens / serviços

Transações bancárias

Informações / outrosUso mais frequente

da internet

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O avanço da internet traz o congestionamento na cadeia de valor.(novos competidores – inovadores e agressivos)

Acesso ClienteServiço

Gestão de informações

pessoais

Serviços de busca e

navegação

Serviços de comunicação

multimídia

Serviços de conteúdo

digital

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Desafio: Convergência e racionalização das redes de telecomunicações.

Convergência das redes

• Menores custos de manutenção e operação

• Receitas com novos serviços

Uma rede – Multiplos serviçosRedes e serviços separados

Entendendo a Convergência

De redes analógicas para digitais

De comutação de circuitos para comutação de pacotes

Protocolos de comunicação padronizados (IP)

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Situação competitiva e consolidação dos mercados na América Latina e Brasil.

Fonte: Pyramid, relatórios operadoras e análise Accenture

Divisão do mercado de telecomunicações em 2006 (Fixa + Móvel)

Outros

386MM $85B $30B

35% 40% 45%

26%27%

26%7% 5% 3%10%

15%22% 14% 11%

15%

Nº de acessos Receita EBITDA

América Latina

18% 20%10%

30% 31%38%

18% 12% 9%

28% 33%

6% 4% 5%

38%

Nº de acessos Receita EBITDA

139MM $38B $12B

Brasil

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A importância do Brasil para a consolidação na América Latina.

30.7% *

53.5%

15.8%

6.7%

9.2%

84.1%

34.8%

43.2%

22.0%

34.6%

65.4%

48.0%

9.3%

42.7%

79.0%

16.7%

4.3%

32.4 23.7 6.6 5.7 3.8 2.3TAMANHO DO MERCADO – US$ BILHÕES

PAR

TIC

IPA

ÇÃ

O N

O M

ERC

AD

O(fi

xo +

móv

el +

ban

da la

rga)

2006

* Considerada 100% da VIVOOutros

Market Share Principais Mercados América Latina

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O momento atual demanda uma reflexão sobre o modelo de comunicações brasileiro para os próximos anos.

Mundo convergente

Próxima fronteira da inclusão

Como proporcionar acesso aos serviços tradicionais e convergentes para uma parcela maior da população, de maneira economicamente eficiente?

Competição Como organizar o ambiente competitivo entre

empresas de características e modelos de negócio bastante distintos?

Reflexões sobre o modelo de comunicações

Como garantir um ambiente de mercado que favoreça os avanços no campo da convergência?

Desenvolvimento Como garantir que a transformação da tecnologia e dos

negócios esteja alinhada com os interesses da sociedade?

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3 medidas básicas que vêm sendo adotadas para adaptar marcos legais e regulatórios à nova realidade convergente.

Unificação de órgãos Unificação de órgãos reguladoresreguladores de de telecomunicações e telecomunicações e mídia / conteúdomídia / conteúdo

TendênciaTendência

Simplificação da Simplificação da estrutura estrutura de licenças de licenças para prestação de para prestação de serviçosserviços

Diferentes abordagens Diferentes abordagens parapara defesa da defesa da competição competição e e implantação do implantação do serviço serviço universaluniversal

ExemplosExemplos

Reino Unido

Austrália

Coréia

Índia

• Discussão para unificação

• Convergence Commission(proposta)

UE• Autorização geral p/ serviço de comunicações (exclui radiodifusão)

Austrália

Índia

• 2 tipos de licença - prestadoras com e sem infra-estrutura

• Proposta de licença unificada para serviços de voz e dados, abrangendo VoIP, TV paga e radiodifusão

EUA

Coréia

UE• Aplicam regulação mais

detalhada e prescritiva

• Banda larga como recurso sujeito à universalização

• Tende para uma regulação mais aberta, baseada nas instituições de Direito Econômico

• Rediscute o escopo de serviço universal

Mudanças nos marcos legislativo e regulatório nos países

Fonte: órgãos reguladores dos países, análise Accenture e GT

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Em resumo...

• O novo “consumidor digital” está redefinindo o mercado de comunicação e mídia;

• Diversidade cada vez maior de empresas competindo por esse consumidor;

• O “eco-sistema IP” está evoluindo, e o consumidor é o maior beneficiado;

• Os modelos de negócio tradicionais podem não se sustentar por si mesmos;

• Transformação, consolidação e ganhos de escala são fundamentais;

• Estado precisa definir regras que favoreçam e direcionem esse desenvolvimento.