Ресторанный бизнес 2015. Исследование РБК
Post on 21-Apr-2017
659 Views
Preview:
TRANSCRIPT
research.rbc.ru
Микаелян Инга,
старший аналитик
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Ресторанный бизнес:
в условиях неопределенности
Спикер:
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 2
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Содержание:
1
2
3
4
Факторы, влияющие на развитие рынка
Текущее состояние российского ресторанного рынка
Точки роста: как развиваться в кризис
Информация об исследованиях РБК.research
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 3
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
1 Факторы, влияющие на развитие рынка
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 4
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Предпосылки развития ресторанного рынка
Крайне неблагоприятные макроэкономические прогнозы
Уровень инфляции в 2015 году
Источник данных: МЭР, * - прогноз Высшей школы экономики
15%
Падение ВВП в 2015 году 3% - 6,5%*
Снижение реальных зарплат 9%
Сокращение доходов населения 6%
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 5
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Реальный темп прироста ВВП РФ, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник данных: МЭР
Источник данных: Росстат
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
I ква
рта
л
III к
вар
тал
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,2% 8,5% 5,2% -7,8% 4,5% 4,3% 3,4% 1,3% <1% <-3%
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 6
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Реальный темп прироста оборотов*,%
Источник: Росстат, * - включая напитки и табачные изделия
11
,0%
12
,6%
11
,7%
-1,9
%
5,1
%
3,4
%
3,6
%
2,6
%
0,2
%
16
,8%
19
,1%
15
,3%
-8,2
%
7,6
%
10
,8%
8,6
%
4,8
%
4,1
%
15
,8%
14
,7%
12
,2%
-12
,7%
3,0
%
6,3
%
6,9
%
4,0
%
1,6
%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E
Продовольственная розница*, % Непродовольственная розница, %
Общественное питание, %
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 7
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Вспоминая будущее…
• Рынок общественного питания является одним из наиболее
уязвимых в кризис (среди 3 сравниваемых рынков: продовольственной, непродовольственной розницы и общепита) .
• В 2009 году оборот общественного питания сократился на рекордные
12,7%.
• Однако, 2009 год стал годом стремительного развития сетей. В кризис
вырос спрос на франшизы известных ресторанных брендов.
• 2009 – 2010 годы стали временем экспансии сетевых игроков в регионы России.
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 8
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Отличие от кризиса 2009 года…
Источник данных: МЭР, * - прогноз Высшей школы экономики
Источник данных: Росстат, ЦБ РФ
12,1%
2,4% 3,1% 5,9%
0,5% 4,6% 3,3%
0,6%
-6,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
Темпы роста располагаемых
доходов населения, %
3 562,4 4 064,0
5 534,7
7 711,6
9 925,9 11 171,8
14,1%
36,2% 39,3% 28,7%
12,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам,
млрд. руб.
Сокращение доходов при высокой
закредитованности населения
Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 9
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Отличие от кризиса 2009 года…
Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ
Источник данных: Правительство РФ, Росстат
Высокий уровень
инфляции, %
Продовольственное эмбарго
Инфляция за январь -декабрь 2014 г. составила
7,8%, а на продовольственные товары 10,1 %
Постановление правительства от 6 августа 2014 года
сроком на год ограничило экспорт продукции в Россию из США, стран-членов ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали: мясо и мясные продукты; рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молоко и молочную продукцию; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; продукцию на основе растительных жиров.
Слабый рубль Если в июле 2014 года курс 1 долл. = 34 руб., то в марте
2015 года 1 долл. = более 60 руб.
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 10
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
2 Текущее состояние ресторанного рынка
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 11
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Предпосылки развития ресторанного рынка
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
янва
рь
май
сен
тяб
рь
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Последствия:
События на Украине, угрозы Евросоюза и США относительно введения санкций по отношению к России, ослабление рубля и др. существенно повлияли
на потребительскую активность россиян.
-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%
янва
рь
фев
рал
ь
мар
т
апр
ель
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сен
тяб
рь
окт
ябр
ь
но
ябр
ь
дек
абр
ь
2014
Источник: Росстат
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 12
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Динамика развития некоторых сетевых операторов за апрель 2014 – январь 2015 г., шт.
Источник: данные компаний
915 487
410
338
266
335
241
195
269
117
131
96
102
86
825
448
373
265
243
227
226
186
171
155
135
113
107
79
Стардог!s
McDonald’s (Макдональдс)
Шоколадница
KFC
Теремок
Суши wok
Mybox
Сушишоп
Burger King
Евразия
IL Патио (IL Patio, Иль Патио)
Планета Суши
Cinnabon
Coffeeshop CompanyЯнварь 2015 года
Апрель 2014 года
+90
+39
+37
+73
+23
+108
+15
+9
+98
-38
-4
-17
-5
7
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 13
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Структура сетевого рынка общепита в зависимости от формата заведений, апрель 2014 г., % от кол-ва сетевых ресторанов России
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
47,5% открытий приходятся на фаст-фуд сегмент.
В России за март 2013 – апрель 2014 года было открыто около 1 500 новых ресторанов среди которых 727 являются фаст-фуд заведениями.
Столь стремительному росту способствует рационализация россиян, выражающаяся в стремлении к экономии и снижении затрат, в том числе и в питании вне дома.
6,0%
25,4%
29,2%
6,1%
13,9%
19,4%
© РБК.research take away
street food
fast food
fast casual, freeflow
кофейни / кафе-кондитерские
casual dining
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 14
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Глобальные сети занимают 38% рынка (по количеству ресторанов). Это связано с тем, что многие отечественные бренды выходят на новые рынки (в основном стран СНГ). Росту доли глобальных брендов способствует и выход на российский рынок иностранных сетей, а также их стремительное развитие.
Ежегодно сокращается доля локальных и региональных игроков, что связано с усилением конкуренции на российском рынке и укрупнением сетей
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
12,4% 18,3% 22,4% 24,5% 38,1% 17,1%
24,6% 25,6%
30,3%
21,3%
15,9%
23,3% 17,8% 16,4%
21,2%
17,6%
9,1% 11,5% 9,2%
4,2% 36,9% 24,6% 22,7% 19,8% 15,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I полугодие 2008 г.
I квартал 2011 г.
I квартал 2012 г.
I квартал 2013 г.
конец апреля 2014
г. © РБК.research Глобальные Россия + страны СНГ Федеральные Региональные Локальные
Структура сетевого рынка общепита, % от кол-ва сетевых ресторанов России
Экстенсивный рост за счет укрупнения сетей
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 15
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
События на Украине и санкции существенно
притормозят выход новых иностранных сетей на российский рынок.
Хотя на российский рынок за март 2014 г. – январь 2015 года уже вышли:
Пекарни
Пабы
Фаст-фуд рестораны
689
1 170
1 743
2 182
2 717
481 573 439 535
-300
200
700
1 200
1 700
2 200
2 700
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
I кв. 2008 I кв. 2011 I кв. 2012 I кв. 2013 Конец апреля 2014*
Количество сетевых заведений, шт. Прирост, шт.
28 сетей 31 сеть 37 сетей 46 сетей 51 сеть
Динамика количества иностранных сетей, работающих на российском рынке, шт.
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 16
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
3 Точки роста: как развиваться в кризис
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 17
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
«Вымирание» в кризис неэффективных ресторанных проектов
Высвобождение торговых площадей, сокращение предложения, снижение арендных ставок (фиксация в руб. или в % от оборота)
В связи с кризисом и зависимостью кухни Carl's Jr. от импортных ингредиентов
Уход сети из России был обусловлен низкими темпами развития по сравнению с конкурентами (Burger King и т.д.)
Сокращение сети (уход со столичного рынка), закрытие ресторанов в Санкт-Петербурге в связи с продовольственным эмбарго
Точки роста – очищение рынка
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 18
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Точки роста – ненасыщенность рынка
Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат домохозяйств на питание, 2013 г.
Россия
10,3% 47%
США
Доля сетевых ресторанов, % от количества ресторанов, кафе и баров
19,5% 80,5%
©РБК.research
Сетевые рестораны, кафе и бары
Несетевые рестораны, кафе и бары
44,5%
55,5%
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 19
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
29,1% 15,6%
3,5% 2,9%
2,3% 2,1% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Москва Санкт-Петербург
Воронеж Ростов-на-Дону
Новосибирск Екатеринбург
Пермь Краснодар Челябинск
Омск Уфа
Нижний Новгород Самара Казань © РБК.research
44,7% сетевых
ресторанов, расположены в столицах, в то время как там
проживают лишь 11,8% жителей России
5 787 из 12 971 ресторана открыты и действует в столицах.
Географический перекос
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
Точки роста – регионы
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 20
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
Точки роста – регионы
Как видим, наиболее развиты рынки Москвы и Санкт-Петербурга
В столице с декабря 2014 года по конец января 2015 года закрылось 900 ресторанов и кафе. К весне могут закрыться до 3 тыс. ресторанов и кафе в Москве.
8,6%
-1,7% -2,6%
7,3% 2,2%
7,6% 12,1%
-15,9%
10,3%
4,2% 2,9%
-11,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Москва Санкт-Петербург
Реальный темп прироста оборота общественного питания в столицах, %
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 21
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
Точки роста – спрос на недорогую еду Отношение россиян к выражению «Питание вне дома – дорогое удовольствие», % от респондентов, посещавших заведения
общепита
55,4% россиян считают питание
вне дорогим удовольствием.
64,4% россиян при выборе
фаст-фуд ресторанов
ориентируются на средний чек в данных заведениях
57,4% посетители кофеен также
считают ценовой фактор одним из ключевых при выборе кофеен
4,9% 6,7% 5,2%
31,2% 35,0% 30,7%
7,9% 9,0%
8,6%
47,4% 42,8% 46,7%
8,7% 6,5% 8,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
март 2012 г. март 2013 г. март 2014 г.
Полностью согласен(а) Скорее согласен(а) Затрудняюсь ответить Скорее НЕ согласен(а) Полностью НЕ согласен(а)
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 22
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Источник: исследование РБК.research «Российский сетевой рынок общественного питания 2014»
Точки роста – Крым
Проживают 1 977,3 тыс. человек
Оборот общепита на душу населения – 6 815 руб., в то
время как в среднем по России – около 8 тыс. руб.
Преодоление отставания от среднероссийских показателей и развитие туризма в регионе - ключевые факторы развития
ресторанного рынка в Крыму на ближайшие годы
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 23
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Точки роста – развитие внутреннего туризма
В 2014 году (еще до валютных скачков) стало очевидным снижение спроса на тур. услуги. Банкротства туроператоров (например, Нева и т.д.) стали явными свидетельствами данных процессов.
Ослабление курса рубля - фактор, существенно сдерживающий россиян от поездок за рубеж.
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 24
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
4 Информация об исследованиях РБК.research
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 25
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
Исследования рынка общепита РБК.research:
Подробности: http://marketing.rbc.ru/food2014/
Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3374)
Микаелян Инга, руководитель проекта
E-mail: imikaelyan@rbc.ru
Спасибо за внимание!
Конференция: «Франчайзинг в индустрии общественного питания. Стратегии расширения сети» 3.03.2015
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 26
top related