استراتيجيات تنمية الصادرات المصرية - 2016- نهائي

وزارة الصناعة والتجارة واملشروعات الصغرية واملتوسطة

2

اسرتاتيجية تنمية الصادراتلدول القارة األفريقية

2016ديسمرب

ملاذا أفريقيا

تمتاز القارة األفریقیة بعدة عناصر جاذبة ومؤشرات اقتصادیة تجعلھا ھدف أمثل الختراق اسواقھا وتنمیة

الصادرات المصریة

5

كثافة سكانیة بلغت1,154,882,288

مساحة ضخمة بلغت²كم 30,221,532

تنوع شرائح الطلب وأذواق المستھلك

توجھ عام لدمج ةالتكتالت االقتصادی

ة رغبة الدول األفریقینیة لتعزیز التجارة البی

یة توجھ القیادة السیاسنحو القارة األفریقیة

6

عدد الدول االفریقیةدولة 54

إعفاءات جمركیة 13بین % 100بنسبة

دولة

اتفاقیات تجاریة متنوعة مع تكتالت

اقتصادیة

ارتفاع معدالت النمو ض االقتصادي آلخر ببع%6دول القارة بمعدل

اكتشافات للموارد الطبیعیة والبترول

والمعادن

ارتفاع الناتج المحليیةلبعض الدول األفریق

28,779,409 26,812,196 19,167,323

4,319,659 3,984,255 3,477,646

607,570,111 627,256,625 547,713,563

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

500,000,000

520,000,000

540,000,000

560,000,000

580,000,000

600,000,000

620,000,000

640,000,000

2013 2014 2015

صادرات مصر / مؤشر واردات أفريقيا من العامل )العامل -أفريقيا (

صادرات مصر للعالم صادرات مصر ألفریقیا واردات أفریقیا من العالم

8

20112012201320142015

564,814,389564,758,472607,570,111627,256,625547,713,563واردات أفریقیا من العالم

31,582,43929,417,00628,779,40926,812,19619,167,323صادرات مصر للعالم

3,357,1504,326,8544,319,6593,984,2553,477,646صادرات مصر ألفریقیا

)أفريقيا ، العامل(صادرات مصر / مؤشر واردات أفريقيا من العامل القيمة باملليون دوالر

يتضمن بيان واردات أفريقيا من العامل الدول العربية

الوضع احلايل للصادراتاألفريقية–املصرية

) الصناعیة والزراعیة والبترولیة(مؤشر حجم الصادرات2015لمجموعة من دول العالم بالملیار دوالر لعام

منظمة التجارة العاملية: املصدر

أهم الدول املنافسة وحجم صادراتها ألفريقيا

11

وفقا إلحصائيات2015 عام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: املصدر

22؛ الصین %

6؛ الھند %

5؛ فرنسا %

5؛ أمریكا %4؛ ألمانیا %

0.63؛ مصر %

؛ باقي دول العالم57%

مؤشرات التجارة بین مصر والقارة االفریقیة)2015 – 2010(خالل الفترة

)القیمة بالملیون دوالر(

201020112012201320142015المؤشرات

4,294,234,240,874,476,874,287,953,850,693,478,64إجمالي الصادرات

1,707,791,863,112,428,931,412,661,220,511,681,45إجمالي الواردات

2,584,452,377,762,047,952,875,292,630,181,797,19المیزان التجاري

6,004,026,103,986,905,805,700,615,071,205,160,09حجم التجارة

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصدر 12

13

)األفريقية–املصرية (حجم الصادرات حجم الصادراتاملصرية ألفريقيا

14

حجم الصادراتاملصرية للعامل والتي متثل

ما نسبته

وفقا إلحصائيات2015 عام منظمة التجارة العاملية: املصدر

احلصة السوقية للصادرات املصرية من واردات أفريقيا حجم الصادرات

املصرية ألفريقيا

15

حجم وارداتأفريقيا من للعامل والتي متثل

ما نسبته

وفقا إلحصائيات2015 عام منظمة التجارة العاملية: املصدر

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: املصدر

الصناعات

الغذائیة

الصناعات

الكیماویة

صناعات مواد البناء

الصناعات

الھندسیة

الحاصالت

الزراعیةالصناعات الطبیة

صناعات الغزل والمنسو

جات

الصناعات

الیدویة

صناعة المفروش

اتصناعات

األثاثالكتب

والمصنفات الفنیة

صناعات المالبس الجاھزة

الصناعات

الجلدیة

2013 934.5 820.6 1,285 539.3 246.3 172.6 49.45 50.41 64.28 45.71 18.53 12.19 1.34 2014 965.5 797.5 895.9 603.9 252.0 164.9 54.91 47.32 63.85 33.27 13.84 10.15 1.49 2015 892.5 703.1 653.5 453.9 166.2 151.3 54.18 51.87 58.07 29.29 13.84 7.69 1.12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

الردو

ن یو

لمل با

مةلقی

ا

الصادرات املصرية ألفريقيا موزعة على القطاعات

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: املصدر

-200.00 400.00 600.00 800.00

1,000.00 1,200.00 1,400.00

صناعات غذائیة منتجات كیماویة واسمدة

مواد البناء سلع ھندسیة والكترونیة

الصناعات الطبیة

2013 934.50 820.61 1,285.30 539.37 172.68 2014 965.55 797.54 895.94 603.90 164.92 2015 892.54 703.13 653.58 453.95 151.31

الردو

ن یو

لمل با

مةلقی

ايقيصادرات االس املستهدف زيادة صادراتها للسوق االفر

)يتبع أهداف قصرية األجل –مرحلة أويل (

معدالت منو الصادرات املصرية ألفريقيا موزعة على القطاعات2014/ 2013–2015 /2014

الصناعات الغذائیة

الصناعات الكیماویة

صناعات مواد البناء

الصناعات الھندسیة

الحاصالت الزراعیة

الصناعات الطبیة

صناعات الغزل

والمنسوجات

الصناعات الیدویة

صناعة المفروش

اتصناعات

األثاثالكتب

والمصنفات الفنیة

صناعات المالبس الجاھزة

الصناعات الجلدیة

2015/2014معدل النمو -8% -12% -27% -25% -34% -8% -1% 10% -9% -12% 0% -24% -25%

-8%-12%

-27%-25%

-34%

-8%

-1%

10%

-9%-12%

0%

-24%-25%

الـرؤيــة

الــرؤيـــة لدو إلى المتنوعة المصریة الصادرات وتنمیة زیادة يعالم تصدیري مركز مصر وجعل األفریقیة القارة میةالعال األسواق في المنافسة على قادرة فیھ تكون

.األفریقیة القارة أسواق وباألخص

20

املهام

22

مع العامل يف ةاملصري للمنتجات الذهنية بالصورة لالرتقاء مشرتكه قومية خطة تنفيذ يف االشرتاك .حمددة أسواق يف املستمر تواجدها على العمل

واملستوردين رينياملص املصدرين بني الثنائية اللقاءات وعقد والتسويقية الرتوجيية البعثات تكثيف .واإلقليمية الدولية املتخصصة املعارض يف واالشرتاك

ضائعالب لتوفري األفريقية الدول بعض يف لوجستية ومناطق وخمازن دائمة جتارية مقرات إنشاء .الشحن تكاليف وخفض األسواق هذه يف املصرية الصادرات نفاذ لزيادة احلاضرة

يةاملصر الصادرات زيادة يف واملتوسطة الصغرية املشروعات دور وتعظيم تشجيع على العمل . لربيا الشحن تكاليف ارتفاع ومساندة التصديرية األعباء ورد املساندة برامج تطوير على العمل

.واجلوي والبحريصدرينللم خمفضة فائدة بأسعار التصديرية للعمليات بنكية متويل برامج توفري علي العمل.

القطاعات املستهدفة

القطاعات املستهدفة ذات اجلاهزية التصديرية ألفريقيا

صناعات مواد البناء

الصناعات

الكيماوية

الصناعات

اهلندسية

الصناعات

الدوائية

الصناعات

الغذائية

االس املستهدف زيادة صادراتها للسوق االفريقي

25

صادرات القطاعات األخرى

382.28$

نسبة ما تمثلھ القطاعات المستھدفةمن إجمالي الصادرات

المصریة ألفریقیا88%

صادرات القطاعات المستھدفة

كیماویة، مواد بناء، (ھندسیة،

)غذائیةطبیة ، $2,854.5

ردوال بالملیون القیمة

ها للسوق النسبة املستهدف زيادتها للمجالس املختار تنمية صادراتاالفريقي

سنویا ھي النسبة المستھدفة لزیادة الصادرات المصریة ألفریقیا % 20)الكیماویات، مواد البناء، الھندسیة، الطبیة، الغذائیة(لقطاعات

26 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: املصدر

2,654.51$

إجمالي صادرات القطاعات المستھدفة

)قطاعات5(

530.90$الزیادة

المستھدفة

3,158.42$

قیمة الصادرات المستھدفة بعد

اتخاذ االجراءات المطلوبة

2017زیادة مستھدفة سنة % 20 2016سنة األساس

العائد على الصادرات املصرية من خمتلف القطاعات

% 20ة بنسب) الكیماویات، مواد البناء، الھندسیة، الطبیة، الغذائیة(ینعكس زیادة صادرات القطاعات المستھدفة %.18 على إجمالي الصادرات المصریة بزیادة قدرھا

وذلك بافتراض عدم حدوث أي نمو لباقي القطاعاتاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: املصدر27

3,158.42$قیمة الصادرات المستھدفة بعد

%20زیادة

695.52 $قیمة صادرات باقي القطاعات

3,853.94$قیمة الصادرات المصریة بعد إضافة نمو القطاعات المستھدفة

الفرص التصديرية الواعدة ملصر يف أفريقيا

املنهجيةو

الدول املستهدفة28

الفرص التصديرية الواعدة ملصر يف أفريقيا

مصر تحتل حیث المنافسة بالدول مقارنة محدود أفریقیا في المصري التواجد إن إجمالي من %0.63 بنسبة ألفریقیا المصدرة الدول بین من 34 رقم المرتبة.أفریقیا واردات

الفرص حجم تحدید في المحتملة التجارة مؤشر استخدام سیتم فإنھ ولذاالطلب ھذا ةتلبی مصر وتستطیع أفریقیا في كبیرا طلبا تشھد والتي التصدیریة

29

الفرص التصديرية الواعدة ملصر يف أفريقيا"مؤشر التجارة احملتملة"

ي الدول باحتساب مؤشر التجارة المحتملة یقدر إجمالي الفرص التصدیریة لمصر فملیار دوالر، وتتنوع ھذه الفرص ما بین 18األفریقیة ب

)كیماویات، أدویة ، مواد بناء، منتجات ھندسیة، وصناعات مصریة أخرى(

لة مؤشر التجارة احملتم

القيمة األقل صادرات مصر للعامل (

أو واردات أفريقيا من

) العامل

صادرات مصر ألفريقيا =-

معايري اختيار الدولمعدل الدولة ثقل العنصراإلستراتیجیة العناصر

المتوسط المرجح للدولةللعنصر بالنسبة

5، ، 1اإلیراد العام للدولةالواردات من مصر

)حجم السوق( الواردات من العالماالتفاقیات التجاریة

التسھیالت البنكیة الممكنةأسعار الشحن

الجھات المناظرة للمجلستحلیل نقاط القوة و الضعف–دراسة

الثبات السیاسي، االقتصاديمعدالت النمو، واردات، استثمارات

) ، ، ،(1اإلجمالي

الدول اإلفريقية املستهدفة

32

كینیا،1.

السودان، 2.

زامبیا، 3.

اوغندا، 4.

نیجیریا، 5.

تنزانیا، 6.

الدیموقراطیة، الكونغو7.

جنوب افریقیا، 8.

اثیوبیا،9.كوت دیفوار، 10.غانا، 11.الصومال12.

ةاخلطة التنفيذي

33

اجراءات مشتركةتبدأ

2017 وتنتھي 2020

خطة قصیرة األجلمدتھا سنة میالدیة

)2017(

خطة متوسطة األجلسنة میالدیة 2مدتھا

)2018/2020(

)مشرتكة/ متوسطة –قصرية (اخلطة مقسمة

34

خطة قصرية األجل )شهر 12املدي الزمني (

35

):شهر 12املدي الزمني (خطة قصرية األجل

لكل %20 بنسبة المستھدفة بالدول المتخصصة الدولیة المعارض عدد زیادة دول 4 عن یقل ال بما قطاع .سنویا

بناء، مواد كیماویات،( قطاعات لعدة متجانس عرض ھیكل ذات معارض تنظیم دول 4 عن یقل ال بما )ھندسیة .سنویا

المجالس كافة من ) شركة 30 – 25 ( تتضمن وترویجیة تسویقیة بعثات ارسال بعثة )2( عدد وبواقع المستھدفة، الدول فى المناظرة الجھات مع بالتنسیق .سنویا

فیضةمست دراسات لعمل التسویق بحوث فى متخصصة دولیة شركات مع التعاقد .المستھدفة الدول في المتاحة التصدیریة الفرص عنیةتمویل برامج توفیر خالل من الصادرات لتنمیة المصري البنك دور تفعیل

أقل فائدة بأسعار للمصدریین36

):شهر 12املدي الزمني (خطة قصرية األجل

20 بواقع المصدرین عدد زیادة% عدد بزیادة الكیماویات بقطاع( حدث مثلما .سنویا

.2015 عام فى 804 إلى 2008 عام فى مصدر 170 من المصدرین

الشحن تكالیف مساندة مع مباشر مالحي خط مع بالتعاقد والصناعة التجارة وزارة قیام

.المستھدفة للدول تفضیلي سعر على الحصول بغرض

ومخازن )حاضرة بضاعة( دائم بیع مقرات إلنشاء التنفیذیة االجراءات اتخاذ فى البدء.

صیمالتخ وشركات والبنوك المستھدفة بالقطاعات الشركات بین شھریة اجتماعات تنظیم

.التصدیریة للعملیة الالزم التمویل لتوفیر

خطة متوسطة األجل )شهر 36املدي الزمني (

):شهر36املدي الزمني (متوسطة األجل خطة

ترداداس فترة تتعدي ال بحیث المنفردة بالمعارض االشتراك اجراءات تبسیط .الفواتیر تقدیم تاریخ من شھر الدعم

ألقل رفالص فترة واختزال التصدیریة المساندة صرف اجراءات ومیكنة تبسیط .ممكن وقتمن كال دور تفعیل:

لبیاناتوا التسویقیة الدراسات توفیر خالل من : بالوزارة التسویق بحوث قطاع •.المستھدفة التصدیریة للقطاعات

لىع المستھدفة للقطاعات المنتجات تسویق : بالوزارة الدولیة التجارة نقطة• البیع عملیة وتوفیر العالمیة، االلكترونیة المواقع لموقعا خالل من الكترونیا

.والمشترین للمصدرین

):شهر 36املدي الزمني (خطة متوسطة األجل

بوغر ووسط شرق الحبیسة الدول تخدم لوجستیة ومخازن دائم بیع مقرات )4( عدد إنشاء

المراكز ھذه توزیع یتم أن على أفریقیا )كینیا - السودان( بدولتي شرقا دولتيب وغربا

.)دیفوار وكوت - السنغال(

منطقةب والحبیسة الداخلیة الدول إلى كینیا – مومبسا میناء من بري نقل شركة مع التعاقد

.التجاري التمثیل مكتب اشراف تحت وذلك أفریقیا، ووسط شرق

مشترین بعثات تسییر )BuyersHosting( قطاعات من قطاع كل لمتطلبات وفقا

.التصدیریة المجالس

:معدالت النمو املستهدفة سنويا 20( المستھدفة القطاعات صادرات لتنمیة التنفیذیة الخطة باتباع%(

2016 2017 2018 2019 2020

2,654.513,185.42

3,822.504,587.00

5,504.40

الردو

ن لیو

المة ب

قیمال

خطةالتوصيات التنفيذية لل

42

التى یةاالفریق للدول اللغة حاجز تراعي المصریة للصادرات تسویقیة خطط تنفیذ .والبرتغالیة الفرنسیة اللغة تتحدث

على رافباإلش یقوم إقلیمي بشكل بإفریقیا التجاري التمثیل مكاتب من عدد إنشاء الدول هلھذ المتاحة التصدیریة والفرص المعلومات لتوفیر حدودیا المتالصقة الدول

ریین،المص المصدرین تواجھ التي المعوقات تذلیل عن فضال المناقصات، وبیانات.والقانونیة االرشادیة الخدمات وتقدیم

فردیة،ال المعارض المنتجات،( من لكال التصدیریة المساندة صرف اجراءات تسریع .صدرینللم النقدیة التدفقات زیادة على إیجابي أثر من لذلك لما )التجاریة البعثات

43

التوصيات التنفيذية للخطة

التوصيات التنفيذية للخطة

44

أفریقیا بدول االقتصادیة والبیانات المستوردین عن وافیة ائتمانیة معلومات توفیر.واجھای التى الصعوبات لمواجھة األفریقیة الدول في المصریة للبنوك فروع فتح

االعتمادات فتح في االفریقیة بالدول البنكیة التعامالت فى المصري المصدر.والتحویالت

ادراتالص تواجھا التى الشرسة المنافسة لمواجھة التصدیریة المساندة برامج تطویر .وأمریكا وفرنسا وألمانیا والصین والھند أسیا شرق دول من المصریة

التصدیریة العملیة فى المشاركة االطراف لبعض المؤسسي األداء تطویر.كل لدى ةالتصدیری للعملیات الموجھة التمویلیة البرامج على البنكیة الفائدة اسعار خفض

من

)، الشركة المصریة لضمان مخاطر الصادراتالتخصیمبنك تنمیة الصادرات، شركات (

واللــه ولـي التــوفــيق،،،

45