סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016

www.proso.co.il

סקר תעשיית ההדרכה בישראלאוקטובר-נובמבר 2016

www.proso.co.il

אוקטובר/נובמבר 2016

זוהי השנה הראשונה מאז שנת 2009, שבה סקר תעשיית ההדרכה בישראל מבוצע בקנה מידה ארצי.סקר זה הינו סקר בנצ'מרק שמטרתו להציג את מצב התעשייה בכל הנוגע לתקציבים, תוכניות רכישה,

שימוש בטכנולוגיה, מתודות הפצה ועוד. הסקר הופץ באמצעות דיוור ישיר, קבוצות ופורומים מקצועיים ב-5.10.16 ונסגר ב-31.10.16 לצורך

ניתוח הנתונים. הנתונים נותחו כאשר היה ניתן, אל מול ממצאי הסקר הישראלי ב-2009 והממצאים של .Training Industry Report-סקר תעשיית ההדרכה האמריקאי האחרון )2015(, ה

כ-261 משיבים מארגונים בסדרי גודל משתנה שיתפו במידע שמקנה לנו ערך רב, תודה על זה.

מקווה שתפיקו את המיטב מממצאי הסקר,

בברכה,ירון בידרמן, סמנכ"ל

Proso®

סקר תעשיית ההדרכה בישראל2016

2

www.proso.co.il

תוכן עניינים

מבנה המדגם

תקציב ההדרכה בישראל

דרכי הפצה של למידה בארגון

טכנולוגיה בשירות הארגון

2017 - תמונת מצב

סקירה ענפית

תקציב 2015 בהשוואה לתקציב 2016

סיבות לשינויים בתקציב

תקציב לפי גודל ארגון

מיקור חוץ

פיננסיםתחבורה

טכנולוגיהקמעונאות

שירותים עסקייםבטחון

ייעוץתקשורתתעשייה

חינוךממשלתיאקדמיה

בריאות/פארמה/ביוטקמגזר שלישי

4

5-10

11

12

13-15

16-57

6

7

8-9

10

16-1819-2122-2425-2728-3031-3334-3637-3940-4243-4546-4849-51

52-54

55-57

3

אוקטובר/נובמבר 2016

מבנה המדגם

4

N=261N=253

N=252

מנהל/ת הדרכה

דרג ניהולי מקצועי אחר )3%(

פיתוח ארגוני )2%( + יעוץ ארגוני )2%(

מפתח/ת הדרכה

טכנולוגיה )18%(

בטיחות )0.5%(, נדל"ן )0.5%(

אחר )1%(

תעשייה )13%(

פיננסים )11%(

תקשורת )7%(בטחון )10%(

חינוך )6%(

שירותים עסקיים )6%(

קמעונאות )6%(

ייעוץ )6%(

בריאות/פארמה/ביוטק )4%(

תחבורה )4%(

מגזר שלישי )3%(, ממשלתי )3%(

אקדמיה )2%(

רכז/ת הדרכה

מנכ"ל/ית

סמנכ"ל/ית

מנהל/ת מש"א

מנהל/ת פיתוח ארגוני

www.proso.co.il

תקציב ההדרכה בישראל - 2016

תקציב ההדרכה הממוצע בשנת 2016:

2,688,100 ש"ח בשנת 2015 עמד התקציב הממוצע על 2,962,265 ש"ח

)ירידה של כ-10% משנה שעברה(.

www.proso.co.il 5

N=85

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=85 ,תקציב 2016 )התשובות באלפי ש"ח תקציב 2015 בהשוואה

הפער בין תקציב 2015 ל-2016

ירידה)15.4%(

עלייה)42.3%(

< 50K 22%

9%

9%

14%

15%

13%

11%

0% 6% 12% 18% 24%

51-100K

101-250K

251-500K

501-1,000K

1,001-2,000K

2,001-10,000K

> 10,000K

21%

9%

11%

16%

13%

12%

11%

7%8%

ללא שינוי)42.3%(

אוקטובר/נובמבר 2016 6

www.proso.co.il

תקציב 2016 סיבות לשינויים בתקציב

נוספו עוד אנשי הצוות במחלקת ההדרכה

מתן מענה לאוכלוסייה גדולה יותר של לומדים

רכש טכנולוגי/ציוד

צמצומים / קיצוצים כלליים בארגון

התאמת התקציב לירידה בהוצאות הלמידה

הפחתה בהוצאות עבור ייעוץ / הדרכה מספקים

חיצוניים

הופחתו מס' אנשי הצוות במחלקת ההדרכה

התאמת התקציב לעלייה בהוצאות הלמידה

אחר

מיקוד ספציפי בצרכים

10%

35%

26%

45%

25%

25%

5%

16%

3%

10%

www.proso.co.il 7

אוקטובר/נובמבר 2016

תקציב 2016 )לפי גודל ארגון, התשובות באלפי ש"ח(

*100% מהארגונים הקטנים )עד 10 עובדים( דיווחו על תקציב הקטן מ-50,000 ש"ח בשנה ולכן אינם מוצגים.

ארגון עד 200 עובדים

ארגון עד 1,000 עובדים

< 50K

< 50K

0%

0%

6%

6%

12%

12%

18%

18%

24%

24%

51-100K

51-100K

101-250K

101-250K

251-500K

251-500K

501-1,000K

501-1,000K

1,001-2,000K

1,001-2,000K

24%

19%

19%

24%

7%

18%

4%

18%

37%

6%

12%

15%

19%

22%

19%

4%

19%

35%

31%

9%

6%

13%

6%

17%

אוקטובר/נובמבר 2016 8

www.proso.co.il

ארגון עד 10,000 עובדים

ארגון מעל 10,000 עובדים

< 50K

< 50K

13%

13%

3%

13%

0%

0%

6%

10%

12%

20%

18%

30%

24%

40%

51-100K

51-100K

101-250K

101-250K

251-500K

251-500K

501-1,000K

501-1,000K

1,001-2,000K

1,001-2,000K

2,001-10,000K

2,001-10,000K

> 10,000K

> 10,000K

6%

20%

3%

16%

13%

13%

13%

13%

23%

40%

40%

10%

10%

20%

20%

60%

17%

17%

17%

www.proso.co.il 9

אוקטובר/נובמבר 2016

מיקור חוץ בהדרכה

N=93

91-100%

1-10%

11-25%

26-50%

0%

76-90%

51-75%

)8%(

)11%(

)14%(

)30%(

)13%(

)11%(

)14%(

32%40.8%מהארגונים יוציאו 50%

ומעלה מתקציב ההדרכה שלהם למיקור חוץ.

בממוצע, כמעט 41% מתקציב ההדרכה מופנה לספקים חיצוניים. נתון זה מציג ירידה קלה מנתוני סקר 2009 שהציג אחוז ממוצע של 43%. יש לציין כי הפנית

התקציב לספק חיצוני נובעת בד"כ בשל מומחיות ייעודית או עליה בהיקפי העבודה. נתון זה גבוה משמעותית מהנתונים הגלובליים )6%(.

אוקטובר/נובמבר 2016 10

www.proso.co.il

דרכי הפצה של למידה בארגון

בישראל של 2016 המתודה השכיחה ביותר להפצת למידה היא עדיין 'מדריך מול כיתה' )79%(, נתון זה גבוה ביחס לדרכי ההפצה הנהוגות בשוק הגלובלי )על פי ממצאי ה- Training Industry Report 2015(, אך מעניין יותר לגלות שבזמן שבעולם

ככל שחברה מעסיקה יותר עובדים, ההדרכה באמצעות מדריך הולכת ופוחתת, בישראל הנתון הוא הפוך לגמרי. ככל שחברה מעסיקה יותר עובדים היא נוטה לעשות שימוש גדול יותר במדריך מול כיתה.

עוד נמצא שככל שחברה מעסיקה יותר עובדים היא עושה שימוש נרחב יותר בכיתה וירטואלית ובלמידה מתוקשבת.

חברות הטכנולוגיה בישראל עושות שימוש נרחב יחסית בכיתה וירטואלית )33%( ובמובייל )16%( ובכך מיישרות קו מול העולם. בהתחשב בעובדה שעד שנת 2020, כמעט 50% מכוח העבודה הארגוני יהיה בני דור המילניום, ישנה חשיבות

מיוחדת להכנת התשתית הנדרשת שתתמוך באופן שבו קהל ידע זה מעדיף ללמוד.

מחקר McKinsey Global Institute מצא שחברות העושות שימוש בפלטפורמות חברתיות יכולות להעלות את פרודקטיביות התקשורת בין העובדים ב-25%-20%!

http://bit.ly/2f7RhZ6 :למחקר

אוקטובר/נובמבר 2016 11

אוקטובר/נובמבר 2016

טכנולוגיה בשירות הארגון

בהשוואה לסקר האחרון שנעשה בתחום בישראל בשנת 2009, ניכר כי נעשתה כברת דרך בכל הנוגע להטמעת כלים טכנולוגיים תומכי למידה. יחד עם זאת, ניתן לומר כי ביחס לנתונים הגלובליים, ישראל עדיין נחשבת כנוטה ללמידה

מסורתית.

LMS

ב-2009, 29% מהחברות בישראל דיווחו על שימוש ב-LMS, לעומת

47% ב-2016.נתון זה נמוך מנתונים גלובליים

לפיהם 73% מהארגונים כבר .LMS -עושים שימוש ב

מחוללי לומדות

בישראל של 2016, כבר 56% מהארגונים עושים שימוש במחוללי תוכן )כמו סטוריליין(, נתון זה גבוה

מהנתון העולמי העומד על 51%.

אפליקציות מובייל

27% מהארגונים דיווחו שכבר עושים שימוש באפליקציות מובייל בשירות הלמידה. גם נתון זה גבוה

במקצת מהנתון העולמי העומד על 25%.

למידה און ליין

47% מהארגונים דיווחו כי הם כבר עושים שימוש בלמידה און ליין. *מנתוני שימוש עולה

כי כ-40% מהעובדים לומדים באופן עצמאי תוכן בהתאם לצרכים האישיים שלהם.

81% מהלומדים דיווחו שלמידה מקוונת יכולה לסייע להם בהמשך דרכם בקריירה.

www.proso.co.il 12*Towards Maturity, Embracing Change: 2015-16 Towards Maturity Industry Benchmark Report, November 2015

www.proso.co.il

מהם שירותי או מוצרי ההדרכה בהם הנכם מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

הכשרות פרונטליותשירותי ייעוץ

LMSכלים ומערכות ללמידה און ליין

משחקים וסימולציותמחוללי תוכן

)MOOC :'קורסים מקוונים )לדוגכלים ומע' לניהול הטאלנט/מש"א

למידה ניידתשדרוג מערכות

כלים ומע' לניהול למידה בכיתהכלים ומע' להערכה

)EPSS( כלים ומע' לתמיכה בלמידהשירותי ענן בתחום הלמידהשירותי תרגום / לוקאליזציה

KMS)PREZI( כלים ומע' לפרזנטציות

הכשרות רגולטוריות

64%44%

42%34%

27%26%

22%19%

17%17%

14%14%

12%11%

8%7%

6%1%

www.proso.co.il 13

אוקטובר/נובמבר 2016

תחזית השקעה בלמידה - 2017N=113

N=43

אוקטובר/נובמבר 142016

בממוצע, כל עובד יזכה ל-36.7 שעות הדרכה בשנה.

5,287 ש"ח יושקעו בלומד בממוצע שנתי.

לעומת 2,321 ש"ח בשנת 2009.

לעומת 33 שעות בשנת 2009.

N=15

www.proso.co.il

מיקוד בקהלי יעד - תוכנית הדרכה 2017 )ניתן היה לבחור יותר מאפשרות אחת(

שרשרת מכירה וזכיינים

הנהלה בכירה

לקוחות

מנהלי קו ראשון

מנהלי ביניים עובדים

9%

10%

15%

40%

45% 70%

N=126

15www.proso.co.il

אוקטובר/נובמבר 2016

פיננסיםסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=10( 2016-2017 פיננסים | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 2,894,500 ש"ח

2,001-10,000k101-250k

101-250k

51-100k

<50k

(40%)(10%)

(20%)

(10%)

(10%)

17

אוקטובר/נובמבר 2016

פיננסים | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

18

www.proso.co.il

תחבורהסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=4( 2016-2017 תחבורה | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

*ממוצע תקציבי -4,075,000 ש"ח

251-500k

>10,000k

(75%)

(25%)

20

www.proso.co.il

תחבורה | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

21

אוקטובר/נובמבר 2016

טכנולוגיהסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=13( 2016-2017 טכנולוגיה | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 6,606,269 ש"ח

1,001-2,000k

>10,000k

101-250k

501-1,000k

251-500k

<50k

(15%)

(8%)

(15%)

(23%)

(8%)

(31%)

23

אוקטובר/נובמבר 2016

טכנולוגיה | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

24

www.proso.co.il

קמעונאותסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=6( 2016-2017 קמעונאות | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 258,333 ש"ח

501-1,000k

251-500k

<50k

101-250k

(17%)

(17%)

(33%)

(33%)

26

www.proso.co.il

קמעונאות | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

27

אוקטובר/נובמבר 2016

שירותים עסקייםסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=8( 2016-2017 שירותים עסקיים | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 276,875 ש"ח

<50k

101-250k

251-500k

1,001-2,000k

(63%)

(13%)

(13%)

(13%)

29

אוקטובר/נובמבר 2016

שירותים עסקיים | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

30

www.proso.co.il

בטחוןסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=3( 2016-2017 בטחון | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי -9,000,000 ש"ח

2,001-10,000k

>10,000k(33%)

32

www.proso.co.il

בטחון | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

33

אוקטובר/נובמבר 2016

ייעוץסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=3( 2016-2017 ייעוץ | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 346,666 ש"ח

<50k

501-1,000k

(67%)

(33%)

35

אוקטובר/נובמבר 2016

ייעוץ | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

36

www.proso.co.il

תקשורתסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=5( 2016-2017 תקשורת | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 2,800,000 ש"ח 101-250k501-1,000k

>10,000k

251-500k

(20%)(20%)

(20%)

(40%)

38

www.proso.co.il

תקשורת | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

39

אוקטובר/נובמבר 2016

תעשייהסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=19( 2016-2017 תעשייה | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 1,720,631 ש"ח 51-100k

<50k 101-250k 2,001-10,000k

1,001-2,000k

501-1,000k 251-500k

>10,000k

(21%)

(5%)

(21%)

(16%) (21%)

(5%)

41

אוקטובר/נובמבר 2016

תעשייה | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

42

www.proso.co.il

חינוךסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=2( 2016-2017 חינוך | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי -762,500 ש"ח

1,001-2,000k<50k(50%)(50%)

44

www.proso.co.il

חינוך | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

45

אוקטובר/נובמבר 2016

ממשלתיסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=3( 2016-2017 ממשלתי | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 3,400,000 ש"ח

51-100k

2,001-10,000k

(67%)

(33%)

47

אוקטובר/נובמבר 2016

ממשלתי | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

48

www.proso.co.il

אקדמיהסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=2( 2016-2017 אקדמיה | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 40,000 ש"ח

51-100k<50k(50%)(50%)

50

www.proso.co.il

אקדמיה | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

51

אוקטובר/נובמבר 2016

בריאות / פארמה / ביוטקסקירת ענף:

www.proso.co.il

)N=3( 2016-2017 בריאות/פארמה/ביוטק | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי -1,666,666 ש"ח 1,001-2,000k

2,001-10,000k

<251-500k(33%)

(33%)

(33%)

53

אוקטובר/נובמבר 2016

בריאות/פארמה/ביוטק | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

54

www.proso.co.il

מגזר שלישיסקירת ענף:

אוקטובר/נובמבר 2016

)N=1( 2016-2017 מגזר שלישי | תקציב

מה קרה לתקציב בין 2015 ל-2016?

אחוז מיקור החוץ מתקציב ההדרכה

מה יקרה לתקציב בין 2016 ל-2017?

ממוצע תקציבי - 10,000 ש"ח

<50k(100%)

N\A

56

www.proso.co.il

מגזר שלישי | תקציב 2016-2017 - המשך

במה מתכוונים להשקיע במסגרת תקציב 2017?

מיקוד בקהלי יעד - 2017

57

אוקטובר/נובמבר 2016

@proso.co.il blog.proso.co.il

www.proso.co.il