Исследование поведения Интернет ... · 2018. 11. 6. · Финансы...
Post on 07-Sep-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Источник: TNS Infratest 1
Исследование поведения Интернет – пользователей Украина
TNS Infratest Germany Full Country Report Scalable Research Solution
Киев, 11 июля 2012 г
Источник: TNS Infratest 2 2
Методология
Источник: TNS Infratest 3 3 3
Методология – Исследование поведения Интернет - пользователей
• Целевая группа: пользователь Интернет в Украине, старше 14 лет
• Выборка: N=2,748 Интернет-пользователей
• Методология: § Онлайн-опросник
§ Репрезентативная выборка по возрасту, полу, образованию, доходу, частоте доступа к Интернету, частоте онлайн-покупок
• Период анализа: § Опрос: с 1 января по 31 марта 2012 г.
§ Финальный отчет: 3 июля 2012 г.
• Исследовательская компания: TNS Infratest
Источник: TNS Infratest 4 4
Поведение Интернет - пользователей Данный отчет дает представление о поведении покупателя при поиске и выборе/покупке товаров из различных категорий. Определяет основные цели использования Интернета украинскими онлайн-пользователями, а также приоритетность использования целей. Розничная торговля (бытовая техника, одежда и аксессуары, игрушки, товары для
дома)
Технологии (компьютеры, теле- и видеоустройства, мобильные телефоны, периферийные устройства)
Потребительские и косметические товары (продовольственные товары, косметика)
Развлечения (билеты в кино, на мероприятия, видеоигры)
Путешествия (деловые поездки, гостиницы, туристические поездки, авиабилеты)
Автотовары (автомобили, запчасти и аксессуары для автомобиля)
Финансы и недвижимость (кредиты, страхование, недвижимость)
Категории:
Источник: TNS Infratest 5 5
Покупательское поведение
Источник: TNS Infratest 6
Розничная торговля
Потребительские и косметические товары
Технологии
Развлечения
Финансы и недвижимость
Путешествия
Автотовары
100%
97%
94%
69%
48%
36%
31%
6
История покупок
Q5: Cовершали ли Вы покупку товара из следующих категорий в течение последних 12 месяцев? Выборка: все респонденты n=2,748
Покупки в течение последних 12 месяцев Все респонденты
Все категории активно продаются; лидируют, преимущественно, товары из категорий: розничная торговля, потребительские и косметические товары, технологии
Последние 12 месяцев
Источник: TNS Infratest 7
Одежда и аксессуары
Товары для дома
Мелкая бытовая техника
Билеты в кино
Мобильные телефоны
Крупная бытовая техника
Компьютеры
Аудиоустройства
Гостиницы
Авиабилеты
93%
73%
71%
49%
49%
38%
33%
26%
20%
6%
7
Самые популярные товары
Покупки в течение последних 12 месяцев Все респонденты
Среди множества товаров самыми популярными оказались следующие:
Последние 12 месяцев
Q5: Cовершали ли Вы покупку товара из следующих категорий в течение последних 12 месяцев? Выборка: все респонденты n=2,748
Источник: TNS Infratest 8
Совершили покупку за последние 12 мес.
Онлайн
Оффлайн
93%
14%
86%
Место последней покупки Покупатели по категориям
8
Место покупки
Наиболее популярны онлайн-покупки товаров из категорий одежда и аксессуары, мелкая бытовая техника, но покупки оффлайн доминируют в общей картине по всем категориям.
Q6:Если вспомнить о последней покупке каждого из этих товаров или услуг, каким образом Вы их приобретали? Ответы категории “Онлайн / Оффлайн ”
Мобильные телефоны
Товары для дома
Одежда и аксессуары
Мелкая бытовая техника
73%
6%
94%
71%
11%
90%
49%
10%
90%
49%
15%
85%
Билеты в кино
Совершили покупку за последние 12 мес.
Онлайн
Оффлайн
Крупная бытовая техника Компьютеры Аудиоустройства Гостиницы Авиабилеты
38%
15%
85%
33%
24%
75%
26%
19%
81%
20%
26%
74%
6%
27%
73%
Источник: TNS Infratest 9 9
Особенности поиска информации
Источник: TNS Infratest 10
Технологии
Автотовары
Путешествия
Развлечения
Розничные товары
Потребительские и косметические товары
Финансы и недвижимость
10
Особенности поиска информации
Q8: Теперь вспомните о поиске информации, проведенном Вами перед последним приобретением каждого из этих товаров или услуг. Поиск информации о каких из этих товаров или услуг, независимо от того, где они были приобретены, Вы проводили в Интернете? Выборка: все респонденты n=2,748
Поиск информации перед покупкой актуален для всех категорий – самая высокая доля онлайн-поиска характерна для категорий: технологии, путешествия, автотовары
Онлайн-поиск до совершения покупки Покупатели по категориям
Поиск информации до совершения покупки Покупатели по категориям
94%
87%
86%
85%
85%
84%
80%
89%
80%
85%
73%
78%
64%
69%
Источник: TNS Infratest 11
ROPO эффект: поиск онлайн - покупка…?
Все покупки
Розничные товары
Путешествия
Развлечения
26.2%
5.9% 21.4%
33.4%
0.3%
33.1%
7.7%
54.7%
1 2 3 4 5 6 7 8
55.9%
18.3%
47.4% 43.2%
1.4%
42.9%
16.3%
74.2%
1 2 3 4 5 6 7 8
50.5%
13.0%
38.0%
3.1% 0.0% 3.2% 7.6%
30.5%
1 2 3 4 5 6 7 8
37.5%
10.4%
27.2%
13.8%
0.0%
13.8% 7.6%
31.9%
1 2 3 4 5 6 7 8
1 – Поиск только онлайн, 2 - Поиск только онлайн и покупка онлайн, 3 - Поиск только онлайн и покупка оффлайн 4 - Поиск только оффлайн,
5 - Поиск только оффлайн и покупка онлайн, 6 - Поиск только оффлайн и покупка оффлайн 7 - Поиск онлайн и оффлайн, покупка онлайн 8 - Поиск онлайн и оффлайн, покупка оффлайн
Источник: TNS Infratest 12
Стационарный ПК/Портативный компьютер/Ноутбук/Нетбук
Мобильный телефон/смартфон
Планшетный ПК
12 12
Q10: Вы указали, что в процессе своего поиска использовали по крайней мере один источник информации в Интернете. Каким из следующих устройств Вы пользовались, чтобы узнать о товарах или услугах в Интернете? Выборка: онлайн-покупатели n=2748
Стационарный Интернет является первоочередным выбором для онлайн-поиска; в то же время - доля поиска онлайн с использованием мобильных устройств растет
Чтобы найти информацию о товаре в Интернет, я использовал…
Каналы онлайн-поиска
Каналы онлайн-поиска Покупатели, которые ищут информацию в Интернет,
по категориям
88%
21%
2%
Источник: TNS Infratest 13
Розничная торговля
Технологии
Потребительские и косметические товары
Автотовары
Развлечения
Путешествия
Финансы и недвижимость
13
Поиск информации: онлайн vs. оффлайн
Интернет активно используется для начального и интенсивного поиска; окончательное решение о покупке чаще всего принимается оффлайн, также как и сама покупка
Выборка: респонденты, которые совершили покупку товаров категорий в течение последних 12 месяцев и использовали онлайн или оффлайн для поиска информации
Этапы поиска Покупателей за последние 12 месяцев по категориям
Онлайн-взаимодействие на соответствующих стадиях поиска информации Оффлайн-взаимодействие на соответствующих стадиях поиска информации
45%
56%
31%
40%
41%
52%
32%
50%
24%
35%
25%
14%
8%
24%
52%
61%
32%
51%
45%
53%
36%
48%
23%
38%
22%
12%
7%
23%
Финальное решение
Начальный поиск
Источник: TNS Infratest 14 14
Поисковая система
Веб-сайты/интернет-магазины производителей или продавцов
Веб-сайты сравнения товаров/цен
Соответствующие блоги/форумы или отзывы покупателей
Соответствующие статьи в Интернете
Социальные сети
Видео порталы (например, YouTube)
14 14
Поиск информации: одежда и аксессуары
При осуществлении последнего приобретения из категории “Одежда и аксессуары” покупатели активно использовали поисковые системы на первоначальном этапе онлайн-поиска информации; окончательное решение о покупке одежды принимали с помощью посещения веб-сайтов/интернет-магазинов производителей
Онлайн-взаим
одействие
36%
26%
17%
16%
16%
11%
4%
14%
9%
2%
3%
3%
2%
1%
3%
8%
4%
5%
5%
2%
0%
Q12 a/b/c/: Вспомните сейчас свое последнее приобретение. Какие источники информации Вы как правило используете для поиска информации? С какого источника Вы начали поиск информации? Какие источники информации были самыми важными для принятия Вами окончательного решения о приобретении. Выберите только один. Выборка: категория одежда и аксессуары – n = 537
Начальный поиск
Финальное решение
Обычно используемые источники
Источник: TNS Infratest 15 15 15
Оффлайн-поиск: одежда и аксессуары
Консультации из надежных источников (продавцы-консультанты, друзья и семья) имели большое значение в течение всего процесса поиска информации об одежде оффлайн до совершения покупки
Магазины или выставочные залы, продавец-консультант в магазине
Друзья и коллеги, члены семьи
Брошюры и каталоги
Телевизионные программы
Статьи в журналах
Статьи в газетах
Радиопередачи
Книги
58%
42%
17%
12%
9%
4%
3%
3%
35%
14%
4%
0%
1%
0%
0%
0%
41%
15%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
Q12 a/b/c/: Вспомните сейчас свое последнее приобретение. Какие источники информации Вы как правило используете для поиска информации? С какого источника Вы начали поиск информации? Какие источники информации были самыми важными для принятия Вами окончательного решения о приобретении. Выберите только один. Выборка: категория одежда и аксессуары – n = 537
Оффлайн-взаим
одействие
Интенсивный поиск
Финальное решение
Первоначальный поиск
Источник: TNS Infratest
Логика пользователей при поиске информации
16
Я ожидаю, что ведущие торговые марки будут в верхней части результатов поиска
79.0%
21.0%
Я считаю, что результаты поиска с учетом местоположения более соответствующие моему запросу
Рекомендованные друзьями веб-сайты являются более важными, чем другие веб-сайты
При совершении покупки в магазине я иногда пользуюсь своим мобильным телефоном, чтобы найти
больше информации о товарах
Q15: Если речь идет о совершении покупки, Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? Выборка: все респонденты n=2748
Я согласен (-на) Я не согласен (-на)
83.3%
16.7%
52.2%
47.8% 29.4%
70.6%
Источник: TNS Infratest 17 17
Цели использования Интернета
Источник: TNS Infratest
Использование основных Интернет-сервисов
18
Социальные сети и общение
Электронная почта
Самообразование
Планирование досуга
Управление личными финансами
Онлайн-покупки
Поиск и изучение информации о товарах до покупки
Новости, спорт, погода
Хобби
Мультимедиа, развлечения
Онлайн-игры
Несколько раз в день Один раз в день Несколько раз в неделю
48%
18%
5%
6%
2%
8%
19%
24%
31%
17%
24%
36%
19%
6%
11%
2%
13%
35%
26%
20%
18%
12%
29%
13%
14%
6%
25%
24%
25%
24%
15%
5%
1%
10%
13%
9%
6%
16%
12%
9%
7%
6%
21%
5%
8%
8%
7%
6%
1%
6%
22%
14%
45%
16%
4%
3%
5%
12%
8%
1%
7%
27%
27%
23%
1%
6%
5%
31%
34%
13%
15%
17%
20%
5%
1%
12%
3%
z
Q17: Как часто Вы выходите в Интернет для выполнения каждого из перечисленных действий? Выборка: все респонденты n=2748
Один раз в неделю 1-3 раза в месяц Реже, чем раз в месяц Никогда
Источник: TNS Infratest
Приоритеты в использовании Интернета
19
Социальные сети и общение
Электронная почта
Самообразование
Планирование досуга
Управление личными финансами
Онлайн-покупки
Поиск и изучение информации о товарах до покупки
Новости, спорт, погода
Хобби
Мультимедиа, развлечения
Онлайн-игры
29%
19%
1%
12%
1%
3%
6%
8%
5%
2%
13%
22%
14%
3%
7%
3%
8%
8%
9%
9%
15%
10%
10%
5%
4%
5%
11%
11%
10%
11%
8%
15%
5%
Самый важный Второй по важности Третий по важности
Q18: А сейчас, пожалуйста, упорядочите все перечисленные цели использования Интернета, в зависимости от того, насколько они важны лично для Вас. Выберите, что является для Вас самым важным, вторым по важности и третьим по важности. Выборка: все респонденты n=2721
Источник: TNS Infratest
Деятельность в Интернете
20
Выкладываю фото на свою страницу в социальной сети или сайтах обмена фотографиями
Пользуюсь онлайн-чатами или мессенджерами
Пересылаю, делюсь ссылками на какой-либо сайт
Посещаю/проверю/читаю блоги или форумы других людей
Проверяю свои аккаунты в социальных сетях
Скачиваю видео/фильмы/ТВ-программы или музыку с торрентов и др. сайтов
Несколько раз в день Один раз в день Несколько раз в неделю
Q17: Как часто Вы выходите в Интернет для выполнения каждого из перечисленных действий? Выборка: все респонденты n=2748
Один раз в неделю
16%
9%
11%
28%
11%
3%
12%
8%
14%
29%
15%
6%
17%
18%
25%
15%
26%
7%
9%
10%
13%
7%
12%
35%
11%
16%
15%
6%
13%
24%
23%
23%
10%
10%
10%
2%
15%
11%
23%
5%
14%
12%
z
1-3 раза в месяц Реже, чем раз в месяц Никогда
Источник: TNS Infratest
Взгляды и ценности людей
21
Мне легче выразить свои чувства, общаясь с людьми в Интернете, чем лично
Интернет улучшает мои отношения с другими людьми
Жизнь без Интернета была бы намного скучнее
Я беспокоюсь о защите информации и частной жизни в Интернете
Я уже не представляю себе жизнь без Интернета
Часто я одновременно смотрю телевизор и сижу в Интернете
Интернет дает мне свободу самовыражения
Интернет позволяет мне почувствовать, что я принадлежу к группе близких мне людей
Интернет обеспечивает мне личное пространство, дает возможность уединится
Интернет позволяет мне выделяться и быть не такими (не такой), как все
Интернет помогает мне завязать отношения с людьми, имеющими такую же точку зрения, что и у меня
Q20: Перед Вами утверждения, которые описывают взгляды и ценности людей. Оцените, насколько Вы согласны с каждым из утверждений, используя шкалу от 1 до 5, где 5 – «полностью согласен», 1 – «полностью не согласен» Выборка: все респонденты n=2748
20%
11%
11%
18%
34%
19%
25%
15%
39%
15%
19%
16%
6%
9%
13%
13%
13%
16%
12%
19%
26%
32%
22%
20%
22%
16%
34%
32%
27%
25%
28%
11%
19%
19%
21%
17%
15%
18%
17%
21%
9%
23%
17%
11%
25%
9%
23%
32%
12%
39%
22%
30%
12%
14%
42%
Я полностью не согласен (-на) Я не согласен (-на) Ни то чтобы не согласен (-на) Я согласен (-на) Я полностью согласен (-на)
Источник: TNS Infratest
Consumer Barometer
22
Consumer Barometer ‒ аналитический онлайн-инструмент, доступный по адресу: www.consumerbarometer.com
Источник: TNS Infratest
Поиск информации до покупки в категории: Мобильные телефоны, сравнение по странам Украина - Польша
23
Источник: TNS Infratest
Покупка товаров из категории: “Одежда и аксессуары” онлайн и оффлайн, сравнение по странам: Украина, Россия, Польша
24
Источник: TNS Infratest 25 25
Выводы
Источник: TNS Infratest 26
Выводы
1 Наблюдается стремительний рост количества Интернет-пользователей (48% пользователей из опрошенных в Украине старше 14 лет), заметен существенный рост использования мобильных телефонов/смартфонов как каналов онлайн-поиска (21% Интернет-пользователей)
2 Оффлайн-шоппинг до сих пор является превалирующим способом покупки в анализируемых категориях товаров; тем не менее заметен растущий потенциал Интернета в будущем
3 Онлайн-поиск является стимулом для оффлайн-покупки: поиск информации в Интернет до совершения покупки очень популярен во всех категориях (ROPO эффект)
4 Наиболее популярны онлайн-покупки товаров из категорий: одежда и аксессуары, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Все популярнее становится покупка авиабилетов и бронирование гостиниц.
5 Украина не уступает странам Европы по основным параметрам использования Интернета.
27 27 27
Спасибо за внимание!
top related