『東南アジア新興国でビジネスを立ち上げよう 20310529 4

東南アジア新興国で

ビジネスを立ち上げよう！

2013/5/29

2013 Q4 Inc. All Rights Reserved.

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自己紹介

磯島 大キューフォー株式会社（ Q4 Inc. ）代表取締役一般社団法人 新興事業創出機構 (JEBDA) 理事

国際基督教大学教養学部卒、横浜市立大学大学院にて理学修士。アクセンチュアのコンサルタントを経て外資系プロダクトベンダー２社（北米、韓国）のマーケティング責任者を歴任後、マーケティング戦略と実行を専門とするキューフォー株式会社を設立日本国内および東南アジア市場における、企業および消費者向けサービスやテクノロジー関連ビジネスの展開に関わる戦略立案、事業企画、市場調査、販路開拓、マーケティング、ビジネスデベロップメントを手がけている

現在、タイ、ラオスでは自社プロジェクト進行中

Mail: isojima@q4-inc.co.jp

Blog: http://blogs.itmedia.co.jp/isojima/2013 Q4 Inc. All Rights Reserved.

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アジェンダ

東南アジアについて

東南アジアをマーケットとしてとらえる

国別特性ピックアップ

事例

さいごに

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東南アジア（ ASEAN ）について

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東南アジア

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ASEAN10 カ国

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人口分布

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ASEAN10 ヶ国の経済規模 (2011)

人口：　約６億人

GDP ：　 2 兆 1,351 億 US ドル

一人当たり GDP ：　 3,571US ドル

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…経済規模としては1.アメリカ2.中国3.日本4.ドイツ5.フランス6.ブラジル7.イギリス8.イタリア9.インド10.ロシア

このあたり

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ASEAN と日本の貿易

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これは日本から国別で見ると輸出でアメリカ・中国に次ぐ規模、輸入では中国の次に相当する

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ASEAN をマーケットとしてとらえる

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【賽は投げられた】一人当たり GDP 3000 ドル

一人当たり GDP が 3000 ドルを超えると消費社会のステージに入ると言われている

ASEAN(2011) は、中国の 2008-2009 年頃に相当 インドネシア (2011 に突破 ) ：約 3500 ドル

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東南アジアを消費市場として捉える場合

一人当たり GDP が 3000 ドルを超えている国は・・ シンガポール : $46,000 ブルネイ： $40,000 マレーシア : $10,000 タイ : $5,000 インドネシア : $3,500

参考

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日本との比較・国別 GDP と都市別 GDP

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数字は数字だけれども・・・

首都は、すべて相当な消費都市になっています

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数字は数字だけれども

誰をターゲットにするか？

在留外国人（企業の駐在など）外国人観光客日本人富裕層華僑現地の人中間層貧困層

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富裕層・中間層の消費意欲

ある程度以上供給されている国 シンガポール、マレーシア、タイ

急速に充実しつつある インドネシア

これから ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー

どの国で誰に聞いても、「これからは外国人向けよりも、現地の人々を消費者と捉えるべきだ」と言われる

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日本を売る？

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宗教

仏教が主流の国 大乗仏教：　ベトナム 上座部仏教：　タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー

イスラム教が主流の国 インドネシア、マレーシア、ブルネイ（ハラルは参入障壁であり同時に機会でもある）

基督教が主流の国 フィリピン

※進出にあたっては、文化や宗教を尊重する姿勢が大切

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外国人観光客

マレーシア、タイなどは 2,000万人以上

ラオス、カンボジアなども 300万人以上

ミャンマーは近々 100万人超えと言われている

いずれも 10-20%成長を続けている

ラオスのプロモーション http://youtu.be/6JaIdRBHDDs

ちなみに、 2012 年の訪日外国人観光客数は、 840万人程度

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注目したい分野

農業

F&B

教育

娯楽・レジャー

製造・小売り

インターネット（情報、コンテンツ、 EC など）

ビジネスサービス、生活サービス

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国別特性ピックアップ

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タイ

概要 人口：約 6600万人 一人当たり GDP ：約 5000 ドル 中進国の水準に入っており、生活の質を高める商品

やサービスへの需要が高まりつつある 華僑を中心とした富裕層の存在、在留日本人が多い

（約 5 万人）も特徴

注目分野 流通・小売り、 E コマース 住宅、生活サービス、自動車関連 外食（日本食はやや過当競争気味にも） 教育（教育熱心で知られる）

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インドネシア

概要 人口：約 25000万人 一人当たり GDP ：約 3500 ドル 消費社会に入ったと言われ、富裕層に加え中間層の躍

進がめざましい 日本の製造業進出も盛ん

注目分野 外食（イスラム教の制約あり） 生活サービス、ブライダル、、自動車関連など

その他 ジャカルタのショッピングエリアはモールに集中 治安面の課題 不動産の高騰

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ラオス

概要 人口：約 700万人 一人当たり GDP ：約 1300 ドル 消費社会に入ったと言われ、富裕層に加え中間層の躍進がめざましい

日本の製造業進出も盛ん

注目分野 観光（ホテル、サービス等） レジャー、レストラン 生活関連商品（製造、小売り） 農業

その他 内陸国のため港がない

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カンボジア

概要 人口：約 1500万人 一人当たり GDP ：約 900 ドル 内戦後の混乱から安定した成長期に入った段階で、

まだ未整備なものも多いが逆にチャンスの多い環境

注目分野 外食 観光（ホテル、サービスなど） 外国人、富裕層向けビジネス

その他 都市部の治安はよい 比較的英語が通じる 自国発の産業育成に積極的

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ミャンマー

概要 人口：約 6000万人 一人当たり GDP ：約 1000 ドル？ 2011 年の民主化以後急速に発展を続けている上、軍

事政権以前の蓄積もあって有望視されている

注目分野 流通・小売り（ミャンマー人向け） ホテル、オフィスビル、レンタルオフィス、その他不動産投資（外資は保有はできない）

外国人ビジネスマン向け、日本企業向け 農業

その他 比較的英語が通じる 外資参入が盛んであり、それに付随するビジネス機会

も豊富

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事例

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事例

クラタペッパー（カンボジア）

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事例

TOKYO CAKE （ラオス）

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事例

アンコールクッキー（カンボジア）

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事例

SEQOCI （マレーシア）

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事例

Aloha Terrace （インドネシア）

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事例

パーソネルコンサルタント（タイ）

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事例（現地企業）

iKnow( カンボジア）

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108JOB( ラオス）

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さいごに

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新興国のビジネス機会とは

流通をはじめとするビジネスサービスが未整備なため、仕入れや販促にも苦労することも多い

しかし、逆に考えると、

まだ無いから、一番手になれる

無いなら作れ

市場はある

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外資規制・法令

外資 100% 出資ができない場合が多い 現地パートナーの獲得が鍵 産業保護、雇用保護の観点

最低資本金 例えばインドネシアではラーメン店を一店舗出そうと思っても最低資本金は 2,500万円など

カンボジアやマレーシアは外資規制が少ない

いずれにしても業種や投資規模によってさまざまな法令、規制がある、頻繁な変更や、法令の施行状況があいまいなことも多いため、適宜チェックが必要

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新興国でビジネスを立ち上げるにあたって

まずは、自分の目で見て感じてみよう

現地で活躍している先人の話を聞こう

機会を識別しよう

良いパートナーを見つけよう いわゆる進出をサポートするパートナー 現地で組むパートナー 事業を継続させるために頼れるパートナー

小さくはじめて大きく育てる

スピード

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百聞は一見に如かず

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http://www.jin-g.com/weekend

週末アジア視察団カンボジア・タイ　 6 月 17 日～ 20 日

上海　 7 月 13 日～ 15 日

詳しくはウェブサイトへ