Финансовые итоги Вымпелком (Билайн) 4 квартала и 2012...
Post on 16-Jun-2015
1.591 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
© ОАО «ВымпелКом» 2013
Финансовые и операционные результаты деятельности ОАО «ВымпелКом» 4 квартал и 2012 год
© ОАО «ВымпелКом» 2013 2
Основные тенденции и события 2012 года
► Стабильный рост выручки, в первую очередь в сегменте мобильной передачи данных
► Значительный рост показателей EBITDA и EBITDA Margin, в том числе благодаря перевыполнению плана по проекту Operational Excellence
► Ключевые приоритеты 2012:
Значительное расширение федерального покрытия 3G-сети и емкости транспортной сети
Фокус на повышение качества связи в Москве и приоритетных, стратегических регионах и заметный прогресс в этом направлении
Старт проекта по развитию монобренда
Оптимизация и упрощение тарифного портфеля
Развитие программы по повышению удовлетворенности клиентов
© ОАО «ВымпелКом» 2013 3
Рост ключевых финансовых и операционных показателей
► Консолидированная выручка 4 квартал: рост на 4% до 73,6 млрд. рублей 2012 год: рост на 7% до 285,4 млрд. рублей
► Выручка в мобильном сегменте 4 квартал: рост на 4% до 61,6 млрд. рублей 2012 год: рост на 7% до 237 млрд. рублей
► Доходы от мобильной передачи данных 4 квартал: рост на 37% до 7 млрд. рублей 2012 год: рост на 38% до 24,3 млрд. рублей, в сегменте «Билайн» Бизнес на
59,3%.
► Доходы от фиксированного ШПД 4 квартал: рост на 23% до 3,2 млрд. рублей 2012 год: рост на 35% до 11,7 млрд. рублей
► Прибыльность бизнеса 4 квартал: EBITDA – рост на 15% до 30,4 млрд. рублей, EBITDA margin до 41,3% 2012 год: EBITDA – рост на 13% до 120.5 млрд. рублей, EBITDA margin до 42,2%
► Снижение абонентской базы в мобильном сегменте на 2% год к году до 56,11 млн.; рост абонентской базы мобильного сегмента по передаче данных на 5 % до 2,65 млн.; фиксированного ШПД на 15% до 2,37 млн., IPTV – до 875 тыс.
► Более 25% доля выручки B2B в общей структуре доходов Компании, абонентская база
«Билайн» Бизнес достигла 260 тысяч компаний, увеличившись за год на 7%
© ОАО «ВымпелКом» 2013 4
Operational Excellence – превышение целевых показателей
Цель по Operational Excellence перевыполнена более, чем в 2 раза.
► Проекты по расширенной поддержке сети:
Сибирский и Уральский регионы - Ericsson
Приволжский и Дальневосточный регионы – Huawei
Центральный регион – Nokia Siemens Networks
► Реализуется комплексная программа по оптимизации организационной структуры и росту производительности труда
► Пересмотр системы взаимоотношений с регионами, создание кластерной модели и региональных стратегий
► Открытие Общего центра обслуживания (ОЦО) в Ярославле запланировано на 2 квартал 2013 года
► Сокращение затрат Sales&Marketing примерно на 18% год к году
© ОАО «ВымпелКом» 2013 5
Перезагрузка коммерческой модели
► Оптимизация взаимоотношений с независимым ритейлом:
Переход на новую структуру дилерских комиссий (revenue-sharing) со всеми партнерами, включая Евросеть
Увеличение доли в Евросети до 50%
► Старт проекта по развитию собственного монобренда
Количество монобрендовых салонов увеличилось в 2 раза в 2012 году / в 2013 году – увеличение числа салонов в 3 раза
► Снижение затрат и рост эффективности продаж на конец 2012 года
Снижение комиссии на одну продажу на 9% по сравнению с 2011 годом
Рост качества продаж по сравнению с концом 2011 года
- Life time +7%
- Life time revenue + 13%
© ОАО «ВымпелКом» 2013 6
Развитие сети
► Статус по развитию сети
> 18 600 3G БС, в 4 квартале построено 1068 (+~6%),
за год построено 3500 3G БС (+~ 22%).
> 36 600 2G БС, в 4 квартале построено 1692 (+~5%),
за год построено ~ 4040 2G БС (+~12%).
> 136,3 тыс км (+16 тыс км в 2012 году)— протяженность магистральной сети, не считая более 43 тыс. км опорной местной сети.
35 % всей сети поддерживает HSPA+.
► Программа увеличения пропускной способности сетей 3G
48% 3G БС подключено на конец 2012 года по высокоскоростным каналам (превышение собственного плана на 7 п.п.).
Доля трафика передачи данных в сети 3G по отношению к общему трафику передачи данных составляет 92%.
► LTE
Завершено строительство первого фрагмента LTE в Москве.
© ОАО «ВымпелКом» 2013 7
Развитие сети: качественный скачок в 2013 году
► Значительное увеличение капитальных затрат в 2013
2012: соотношение CAPEX/выручка LTM 18%, CAPEX – 50,7 млрд. рублей
Прогноз 2013: CAPEX/выручка - 22 %
Приоритетное инвестирование в 9 стратегических регионов (60% выручки и EBITDA) и основные кластеры (94% выручки и EBITDA)
► Фокус на ролл-аут 3G/HSPA+ и IP-зацию
Число 3G БС вырастет на 30% за год / + 5700 3G БС в 2013 году
Рост доли IP-зации в 2 раза / 80% 3G БС к концу 2013 года будут подключены по высокоскоростным каналам
80% всей сети к концу 2013 года будет поддерживать HSPA+
► Таргетированное расширение сети 2G
Ролл-аут 2G: + 3800 2G БС в 2013 году
► Расширение и увеличение емкости транспортной сети
Протяженность магистральной сети: +27000 км в 2013 году
► Запуск LTE-сетей в 6 регионах России и Москве
© ОАО «ВымпелКом» 2013 8
Москва – инвестиционный приоритет №1
► Расширение и развитие сети 3G
+50% 3G БС с начала года / рост в 2 раза в 2013 году
+15 % 2G БС с начала года / +15% в 2013 году
HSPA+ запущен на 60% БС
UMTS900: увеличение количества БС за год в 5 раз
► Развитие транспортных каналов
75 % БС в Московском регионе подключены по высокоскоростным каналам / 100% в 2013 году
емкость сети увеличена более чем в 2 раза
► Повышение качества продукта
скорость передачи данных за 2012 год выросла на 25%
процент успешных вызовов в сетях 3G/2G составляет более 98%
© ОАО «ВымпелКом» 2013 9
Укрепление бренда: максимальный фокус на Customer Experience
► Инициировано более 50 проектов для дальнейшего повышения качества предоставляемого продукта и сервисов по 4 направлениям:
Улучшение качества связи
Мониторинг клиентского восприятия и повышение уровня обслуживания в ЦПК и собственных офисах
Разработка персонифицированных предложений для различных сегментов пользователей
Развитие каналов самообслуживания: новые версии «личных кабинетов» для B2С и B2B, мобильные версии, мобильные приложения; новый сайт www. Beeline.ru
► С 2013 года введен новый корпоративный KPI – NPS (Net Promoter Score)
© ОАО «ВымпелКом» 2013 10
Мобильный интернет и партнерства
Мобильный Интернет
► Фокус на Small Screen
рост трафика в 3 раза за 2012 год, рост выручки на 56,3% за 2012 год
► Стимулирование проникновения смартфонов
Проникновение смартфонов на конец 2012 – 17,1% (2011 – менее 12 %) Количество смартфонов среди В2В-клиентов увеличилось в 1,5 раза Ежемесячный трафик на смартфонах В2В-клиентов вырос примерно в 2,5 раза
► Выгодные тарифные предложения:
Рост числа пользователей пакетных предложений в 8 раз за год до 3,5 млн. человек, в том числе тарифа «Все включено» в 5 раз до 2,1 млн.
Проникновение безлимитных опций – около 45% Запуск модемов 21,6 Мбит/сек во всех регионах России
Партнерские проекты
2012: Совместные проекты с Opera Mini, Facebook, Google Play.
2013: Старт проектов с Wikipedia, Firefox, Opera, MasterCard.
© ОАО «ВымпелКом» 2013 11
Фокус на инновации: мобильная коммерция и М2М
Мобильная коммерция
► B2C
Рост выручки на 18%, количества пользователей – на 26%
(по сравнению с 3 кварталом 2012)
Доля онлайн-каналов пополнения баланса – 16,4%
► B2B
Запуск мобильных терминалов PayMe
Запуск мобильной банковской карты для абонентов программы «Моя компания»
М2М
Рост числа пользователей М2М на 74,3% за 2012 год
Рост числа пользователей Центра управления М2М в 4 раза, выручки в 10 раз
Рост числа пользователей услуги «Автомониторинг» в 9 раз, выручки в 5,5 раз
Запуск услуги «ПОИСК». Рост выручки в среднем на 40% ежемесячно. Рост числа
пользователей за год в 11 раз (показатель в 22 раза больше внутреннего прогноза).
Другие инновационные услуги
интеллектуальные сервисы на базе фиксированной связи: «Офисный цифровой
телефон» и «Виртуальный номер»
VOIP – телефония для пользователей FTTB
услуга страхования телефонов «Мобильный под защитой»
© ОАО «ВымпелКом» 2013 12
Роуминг в 2012 году
Рост пользования услугами роуминга
► Количество пользователей международного роуминга выросло примерно на 10 %
► Объем GPRS-трафика в международном роуминге вырос примерно в 2,5 раза
► Объем голосового трафика в международном роуминге вырос в 1,5 раза
Запущены услуги для всех сегментов пользователей
► Флагман в линейке услуг – «Мультипасс», скидки одновременно на звонки, смс и мобильный интернет
► Услуга «Планета ноль» – бесплатные входящие звонки по всему миру со 2-й по 10-ю минуту разговора
► Услуга «Море Интернета» – доступ в Интернет по всему миру без ограничения объема трафика за фиксированную сумму в сутки
© ОАО «ВымпелКом» 2013 13
Основные выводы
► Успешная реализация стратегии прибыльного роста Устойчивый рост выручки в сегменте мобильной передачи данных Устойчивый рост показателей эффективности EBITDA и маржа EBITDA,
благодаря фокусу на операционной эффективности ► Максимальный фокус всей Компании на Customer Experience
► Значительный прогресс в развитии сети 2012, большой инвестиционный план 2013 по России и Москве
► Новая стратегия продаж: фокус на развитие монобренда
© ОАО «ВымпелКом» 2013 14
Спасибо за внимание!
Вопросы?
top related