Мобильный банкинг в России: особенности спроса и...

Мобильный банкинг в РоссииАлексей СкобелевГенеральный директор Markswebb Rank & ReportФорум FinMobility-2013, 21 ноября 2013

Mobile Banking Rank 2013

e-FinanceUser Index 2014

Сравнительный анализ85 мобильных сервисовв 31 банке,173 критерия оценки+ юзабилити-тестирование

Онлайн-опрос,3000+ респондентов,30 блоков вопросов,более 2000 параметров

Мобильный банк – не продукт,а потребительский опыт

14,8 млн «мобильных» пользователей

данные e-Finance User Index 2014

4 млн пользователейтолько мобильного банка или SMS-банка

15,4 млн пользователейинтернет-банка(из них 5,9 млн на мобильных устройствах)

10,8 млн пользователеймобильного банка

9,7 млн пользователейSMS-банка

Пользователи мобильного банка29% Москва6% Санкт-Петербург20% миллионники16% города 0,5-1 млн29% города 100-500 тыс.

37% Центральный ФО

8% Северо-Западный ФО

11% Южный и Северо-Кавказский ФО

17% Приволжский ФО

9% Уральский ФО

14% Сибирский ФО

4% Дальневосточный ФО

данные e-Finance User Index 2014

7.2%

19.3%

12.2%

7.4%2.5%11%

20.2%

9.8%

7.6%2.6%

Мужчины 18-24Мужчины 25-34Мужчины 35-44Мужчины 45-54Мужчины 55-64Женщины 18-24Женщины 25-34Женщины 35-44Женщины 45-54Женщины 55-64

58% в возрасте до 35 лет

13%22%

34%

Доля пользователей МБв группах по уровню дохода на одного человека в семье*:

данные e-Finance User Index 2014

данные e-Finance User Index 2014

Банки среди пользователей мобильного банкинга

Сбербанк России 73,6%

ВТБ24 11,6%

Альфа-Банк 10,2%

Русский Стандарт 4,9%

ТКС Банк 4,2%

Связной Банк 3,8%

МТС-Банк 3,3%

Райффайзенбанк 2,2%

ХоумКредит Банк 2,1%

Промсвязьбанк 1,5%

данные e-Finance User Index 2014

Банки среди пользователей интернет-банка на мобильных устройствах

Сбербанк России 62,5%

Альфа-Банк 16%

ВТБ24 11,9%

Русский Стандарт 7,2%

Райффайзенбанк 6%

ТКС Банк 4,2%

Связной Банк 2,9%

МТС-Банк 2,4%

ХоумКредит Банк 2,4%

Приватбанк 2,4%

данные e-Finance User Index 2014

Доля мобильных пользователей интернет-банков

Райффайзенбанк 56%

Приватбанк 43%

Альфа-Банк 41%

Ситибанк 41%

Банк Москвы 36%

Русский Стандарт 35%

МТС-Банк 33%

Сбербанк России 32%

ВТБ24 32%

ТКС Банк 28%

Как смотрят остаток по карте

данные e-Finance User Index 2014

Просмотр SMS по последней

операции

23%

Звонок в банк2%

В отделении банка

4%Через банкомат или терминал

22%

Через интернет-

банк

38%

Через мобильный

банк

9%

Отправка SMS для получения остатка

2%

Как оплачивают мобильную связь

данные e-Finance User Index 2014

В банке, в салоне связи или в офисе

оператора

14%

Через терминал/ банкомат

34%

Со счета мобильного оператора

2%

Через SMS-банк6%

Через интернет-банк

21%

Через мобильный банк

7%

Банковской картой в интернете

6%

Через электронный кошелек

9%

Иной способ2%

75%

6%

19%

С компьютера или ноутбука

С планшета

С мобильного телефона или смартфона

Оплата мобильной связи через интернет-банк или мобильный банк

3,7 млн человек платили через мобильный банк за месяц

данные e-Finance User Index 2014

Оплата мобильной связи

Оплата интернета

Оплата стационарной телефонной связи

Оплата жилищно-коммунальных услуг

Оплата налогов

Погашение задолженности по кредиту/ кредитной карте

Пополнение вклада

Перевод между собственными счетами внутри банка

Перевод на собственный счет в другой банк

Перевод на электронный кошелек

Перевод другому клиенту банка

Перевод другому лицу в другой банк

49.8%

13.3%

6.0%

8.8%

5.3%

8.4%

4.0%

17.1%

6.6%

11.9%

16.8%

6.7%

Больше половины банков из топ-200 уже предлагают мобильный банкинг

данные Mobile Banking Rank 2013

Приложение Android

Приложение iPhone

Приложение Java

Мобильный сайт-банкинг

Приложение Win Mobile

Другие

11

17

3227

5 7

7672

45 44

6

2012 год 2013 год

Меньше половины мобильных банков дают возможность распоряжаться собственными средствами

данные Mobile Banking Rank 2013по 82 мобильным банкам

Оплата мобильной связи

Оплата интернета

Оплата стационарной телефонной связи

Оплата жилищно-коммунальных услуг

Оплата налогов

Перевод между собственными счетами внутри банка

Перевод на электронный кошелек

Перевод другому клиенту банка по номеру карты

Перевод другому клиенту банка по номеру счета

Перевод другому лицу в другой банк по номеру счета

Перевод другому лицу в другой банк по номеру карты

88%

80%

76%

71%

20%

88%

46%

51%

33%

30%

24%

Смена концепций мобильного банкинга

1. БылоМобильный банк какурезанный платежный инструмент

2. СталоМобильный банк какполноценная замена интернет-банка в частиплатежей

1. Понять, что такое хорошиймобильный банк?

2. Понять потребителей?

Mobile Banking Rank 2013

e-FinanceUser Index 2014

Спасибо за внимание!Дальше больше: markswebb.ru

Алексей СкобелевГенеральный директор Markswebb Rank & Reporthello@markswebb.ru