Настроения и покупательская способность украинцев в...

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 1

Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильностиГлеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 2

1. «В атмосфере запугивания»

2. Сегодня плохо, но завтра будет лучше. Запад – за, Восток не согласен

3. Товары первой и второй необходимости

План презентации

2

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 3

«В атмосфере запугивания»

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 4

Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года

Внешняя угрозаСуществуют ли сейчас следующие угрозы Украине, % назвавших одной из трех основных

Захват Украины или части ее территории другими государствами 48%

Распад Украины на несколько частей 43%

Упадок экономики 42%

Потеря управляемости государством, хаос 23%

Разгул преступности 20%

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 5

Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года

Экономика отходит на второй планПроблемы, которые беспокоят больше всего, % назвавших одной из трех основных

Март

2014Ноябрь

2013

Кризис государственного управления, отсутствие порядка в стране

50% 29%

Инфляция, рост цен, нестабильный курс гривны 39% 37%

Нехватка денег, чтобы жить нормально и не влезать в долги

28% 43%

Коррупция, взяточничество выборных и должностных лиц

28% 25%

Преступность, неудовлетворительная работа правоохранительных органов

28% 21%

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 6

Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года

Доверие к лидерам остается низким, но к некоторым – растетБаланс доверия/недоверия, %

Март

2014Январь

2014

Петр Порошенко 0% -26%

Арсений Яценюк -15% -35%

Виталий Кличко -17% -17%

Александр Турчинов -21% -

Юлия Тимошенко -42% -36%

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 7

Хотя оптимизма добавилось…

Как вы считаете, дела в Украине сегодня в целом идут в правильном направлении, или вам кажется, что страна движется по неверному пути?

7%

29%

70%

42%

Февраль 2014 Март 2014

Правильное направление

Неправильное направление

Поддерживаете ли вы смену

власти, которая произошла в Украине в феврале

31%

18%16%

18%

18%

Полностью поддерживаюСкорее поддерживаюСкорее не поддерживаюПолностью не поддерживаюТрудно сказать

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, март 2014, 16+

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 8

56%

45%38% 36%

12% 9%

24%

14%

17%26%

62% 66%

20%

41% 45%38%

26% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Запад Север Киев Центр Юг Восток

Трудно сказать

В неправильном

В правильном

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, март 2014, 16+

…но мнение регионов резко отличается% респондентов

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 9

Сегодня плохо, но завтра будет лучше. Запад – за, Восток не согласен

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 10

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

Сегодня плохо, но завтра будет лучшеИндексы потребительских настроений в Украине

55

60

65

70

75

80

85

90

9503

'201

3

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

Индекс экономических ожиданий

Индекс потребительских настроений

Индекс текущего положения

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 11

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

Страх завтрашнего дня и надежда на послезавтрашний

55

60

65

70

75

80

85

90

95

03'2

013

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

Индекс развития экономики в ближайшие пять лет

Индекс целесообразности крупных покупок

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 12

8857%

8063%7707%

6029%5606%

4911%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Запад Юг Центр Киев Север Восток

Но Восток согласен только с первымИндекс потребительских настроений, март 2014

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 13

Товары первой и второй необходимости

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 14

Падение в деньгах в пределах погрешности

Рынок FMCG в начале года: небольшое падение на фоне сокращения числа походов за покупками

Падение в объемах на уровне 3-4%

Сокращение числа походов за покупками, особенно в Киеве

Увеличение доли современных форматов

Различные тенденции по разным категориям

Источник: Потребительская панель GfK Ukraine

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 15

Рынок БТиЭ в 2013 году вырос на 15,5%; в январе-феврале 2014 года – на 7,6%

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 16

В марте рынок снизился на 2,3%. Первыми ощутили на себе кризис цифровые категории

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 17

12177800%

12291700%

12143600%

120500

121000

121500

122000

122500

123000

123500

01,01,14 01,03,14 01,04,14

Одна из причин – сокращение потребкредитованияОбъем кредитов физлицам в национальной валюте, млн. грн.

Источник: Национальный банк Украины

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 18

В рамках анализа рынка кредитных карт нами было проведено небольшое исследование методом Mystery Shopping. Визиты проходили в период с 18 по 31 марта в киевских отделениях.

Кредитуют без ограничений

Кредитуют з/п или кредитных клиентов (предоставили

консультацию)

Кредитуют з/п или кредитных клиентов (не

предоставили консультацию)

Приостановили кредитование вообще

О том, что эти банки не приостановили кредитование информация получена от

менеджеров отделений(полную процедуру оформления кредитной

карты не проходили)

Банки сворачивают программы для клиентов «с улицы»

Источник: Исследование GfK Ukraine «Рынок кредитных карт: особенности развития и перспективы», апрель 2014

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 19

Угроза военных действий – ключевой фактор потребительского спроса

Выводы для ритейлеров

На нее накладывается объективное ухудшение благосостояния…

…и ожидания тяжелого года (рост цен и тарифов, спад в экономике)

Ситуация больше, чем когда-либо, отличается для разных товаров…

…первой необходимости и длительного пользования

Значительные отличия между регионами (и областями)

Но надежды на будущее ☺

© GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 20

Спасибо за внимание!hlib.vyshlinsky@gfk.comwww.gfk.uawww.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua