Маркетинговое исследование посетителей рынка...

1

Маркетинговое исследование посетителей

рынка Садовод2002 год

2

Введение……………………………………………………………………………………………………………………….3

Цели и задачи исследования……………………..………………………………………………………………………4

Общие выводы………………………………………………………………………………………………………………..5

География проживания и работы посетителей рынка………….…………………………………………………12

Регулярность и частота посещения………………………………….…………………………………………………22

Совершение покупок……………………………………………………………………………………………………….25

Мотивация выбора торговой точки......………………………….

……………………………………………………..36

Выявление сильных и слабых сторон рынка

«Садовод» .............................................................................46

Источники информации и медиапредпочтения……………………………………………………………………..53

Оптовые покупатели…………………………………………………………….

………………………………………….64

Социально-демографические характеристики потребителей ..…………………………………………………

68

Посещаемость рынка «Садовод»……………………………………………………………………………………….72

Методика проведения исследования………………………………………….……………………………………….80

Приложение №1…………………………………………………………………….

………………………………………..83

Приложение №2…………………………………………………………………….

………………………………………..84

СОДЕРЖАНИЕ

3

ВВЕДЕНИЕОбщие сведения по рынку «Садовод»

Открытое акционерное общество "Оптово-розничный рынок "Садовод" находится на территории Юго-Восточного Административного Округа по адресу: г. Москва 14 км МКАД (внутренняя сторона) здание 2. Площадь участка отведенного под организацию оптово-розничного рынка составляет 38,8 га.

Оптово-розничный рынок «Садовод» является составной частью инфраструктуры системы реализации сельскохозяйственной продукции города и области. Представляет собой самостоятельную структуру, назначение которой - осуществление организации купли-продажи семян, посадочного материала, молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, садово-огородного инвентаря, строительных материалов, продовольственных и сопутствующих непродовольственных товаров независимыми участниками рынка (продавцами и покупателями) в определенном месте по установленным правилам.

Рынок сочетает оптовую и розничную формы торговли. При этом продавцами на рынке выступают специализированные хозяйства и организации-производители Московского региона, поставщики продукции и услуг, местные фермеры и частные предприниматели, производители семян, посадочного материала, цветов и товаров для садоводов и огородников. Покупателями на рынке выступают мелкооптовые коммерческие структуры и предприятия розничной торговли, фермеры, садоводы и огородники, другие коллективные и индивидуальные покупатели, расположенные в Москве и Московской области.

4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования являлось описание покупателей рынка «Садовод» по следующим характеристикам: География проживания/ работы посетителей. Способ, которым они добираются

до рынка

Посещение рынка (частота/ какие сегменты рынка посещают)

Совершение покупок (для кого/ какие товары приобретают/ другие места совершения покупок/ средняя сумма покупки)

Факторы выбора торговой точки для совершения покупки

Оценка рынка «Cадовод» в целом и отдельных его секторов по различным характеристикам

Источники информации/ медиапредпочтения посетителей рынка

Социально-демографические характеристики посетителей рынка

Общая информация об оптовых покупателях

5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

6

ОБЩИЕ ВЫВОДЫГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ:

Рынок «Садовод» не является строго локальным рынком. Только около половины опрошенных проживает в районах, близлежащих к рынку (Юго-Восточном, Южном, Восточном округах и г. Люберцы).

Значительное число посетителей рынка приезжают на него целенаправленно из других районов Москвы и из Московской области.

Подавляющее большинство покупателей рынка «Садовод» приезжают на автомобилях.

Наибольшая часть посетителей рынка – розничные покупатели (доля оптовиков составляет лишь около 4%).

Большинство опрошенных планируют приобрести на рынке «Садовод» посадочный материал и садовый инвентарь.

Наибольший оборот у «Строительного» сектора рынка «Садовод». На втором месте по обороту – «Садовый» сектор. «Зоологический» сектор рынка «Садовод» - на третьем месте.

7

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ФОРМА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА И СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

Почти половина посетителей рынка «Садовод» - это люди, которые достаточно давно узнали о его существовании (больше года назад).

Средняя частота посещения рынка, среди покупателей, которые достаточно давно знают о его существовании, составляет примерно один раз в месяц.

Наиболее популярным сектором рынка является «Садовый» (большинство посетителей были на нем когда-либо раньше и планировали посетить в день опроса). «Строительный» и «Зоологический» сектора менее посещаемы и находятся примерно в равном положении по степени посещаемости.

«Строительный» сектор более привлекателен для мужской аудитории, чем для женской.

Для «Зоологического» сектора четко прослеживается зависимость количества посетителей от дня недели: их число резко возрастает в выходные.

8

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ:

Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей

рынка «Садовод» являются качество продукции и уровень цен.

По одному из наиболее важных факторов выбора торговой точки – «Качество

продукции» – «Садовый» и «Строительный» сектора рынка получили несколько

более высокие оценки, чем «Зоологический» сектор рынка.

Посетители «Садовода» более удовлетворены уровнем цен «Зоологического»

сектора рынка, по сравнению со «Строительным» и «Садовым» секторами.

9

ОБЩИЕ ВЫВОДЫИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ:

Наиболее распространенными каналами получения информации о рынке «Садовод» являются рекламные сообщения и отзывы друзей, родственников и знакомых посетителей рынка.

Среди рекламных носителей большинство опрошенных запомнили сообщения наружной рекламы.

Наиболее популярными периодическими изданиями среди посетителей рынка «Садовод» являются «Московский Комсомолец» и «Аргументы и факты».

Самые любимые и регулярно слушаемые радиостанции – «Авторадио – Народная марка» и «Русское радио».

10

ОБЩИЕ ВЫВОДЫСОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Доля мужчин среди посетителей рынка «Садовод» больше чем женщин.

По возрасту основная часть посетителей приходится на среднюю и старшую возрастную группу (старше 25 лет). Доля молодежи (от 18 до 24 лет) составляет всего 13% среди опрошенных.

По уровню образования, среди посетителей рынка в равной мере представлены люди с высшим и средним образованием.

Основную часть покупателей составляют представители средней и выше среднего доходных групп.

11

ГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ

12

СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…

10%10%

80%

На личном автомобиле

%

На общественном транспорте

На служебном автомобиле

Подавляющее большинство опрошенных (90%) добирались до рынка на автомобиле. Из них 80% - на личном, 10% - на служебном. Только 10% опрошенных приехали на рынок на общественном транспорте.

База: 514

13

%

82 77

6 1511 8

01

будни выходные

другое

на служебномавтомобиле

на общественномтранспорте

на личномавтомобиле

СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…

(анализ по дням недели)

В выходные, по сравнению с будними днями, значимо больше доля посетителей, приезжающих на рынок на общественном транспорте.

База: 272/ 242

14

СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…

(анализ по полу и возрасту)

ПОЛ

мужчины женщины

На личном автомобиле 79,4 80

На общественном транспорте 7,6 15.3

На служебном автомобиле 12,5 4.1

%

Среди мужчин несколько больше, чем среди женщин доля тех, кто добирается до рынка на служебном автомобиле. В то время, как женщины чаще, чем мужчины пользуются общественным транспортом.

Люди более старшего возраста (25 лет и старше) чаще пользуются личным автомобилем, чем представители молодежи ( младше 25 лет)

ВОЗРАСТ

18-24 25-34 35-44 45-60

На личном автомобиле 64.2 79.5 79.6 86.5

На общественном транспорте 17.9 11 8.6 7.1

На служебном автомобиле 17.9 9.4 10.5 5.8

База: 344/170

69/127/162/156

15

%

7086 93

15614 8 1

511

низкийдоход

среднийдоход

высокийдоход

другое

на служебномавтомобиле

на общественномтранспорте

на личномавтомобиле

СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…

(анализ по финансовому положению)

Явно прослеживается зависимость между финансовым положением

опрашиваемых и тем, каким образом они приехали на рынок. Чем выше доход,

тем больше доля приезжающих на автомобиле и ниже доля пользующихся

общественным транспортом..

База: 208/ 164/ 74 (% от тех, кто ответил на вопрос о доходе)

16

МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» -

из дома, с работы, из другого места?»

3%20%

77%

Из дома

%

С работы

Из другого места

Большая часть посетителей рынка «Садовод» (77%) приезжают на рынок из дома. Пятая часть опрошенных приехали на рынок с работы.

База: 514

17

%

64

91

34

363

будни выходные

Из другого места

С работы

Из дома

В выходные дни значимо большая часть опрошенных, по сравнению с будними, приезжает на рынок из дома. В будни же более 30% посетителей приезжают на «Садовод» с работы.

МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» -

из дома, с работы, из другого места?»(анализ по дням недели)

База: 272/ 242

18

МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» -

из дома, с работы, из другого места?»(анализ по полу)

ПОЛ

мужчины женщины

Из дома 69.8 90

С работы 26.5 8.2

Из другого места 3.8 1.8

%

Среди мужчин значимо большая доля посетителей рынка добирается до него с работы, в то время как женщины чаще приезжают из дома.

Между возрастными группами по данному показателю различий выявлено не было.

База: 344/170

19

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (район)«В каком районе Вы живете?»

23%16%

13%

9%6%

3%3%

3%2%

1%1%

10%5%

1%5%

Юго-Восточный округ

В Московской области

Южный округ

Восточный округ

Юго-Западный округ

Люберцы

Северный округ

Центральный округ

Северо-Восточный округ

Северо-Западный округ

Западный округ

Зеленоградский округ

В другом районе Москвы

Отказ от ответа

За пределами Московской области

%

Половина опрошенных проживают в районах, наиболее близких к рынку «Садовод» (в Юго-Восточном округе – 23%, В Южном округе – 13%, в Восточном округе – 9%, в Люберцах – 5%).

Значительная доля посетителей рынка (16%) проживают в Московской области.

База: 514

20

МЕСТО РАБОТЫ (район)«В каком районе Вы работаете?»

15%13%

11%8%

8%6%

5%5%

3%3%

2%2%

1%1%

14%5%

Юго-Восточный округ

Центральный округ

В Московской области

В другом районе Москвы

Южный округ

Восточный округ

За пределами Московской области

Юго-Западный округ

Люберцы

Северный округ

Северо-Восточный округ

Северо-Западный округ

Зеленоградский округ

Западный округ

Не работаю

Отказ от ответа

%

Около трети посетителей рынка «Садовод» работают в районах, наиболее близких к рынку (в Юго-Восточном округе – 15%, В Южном округе – 8%, в Восточном округе – 6%, в Люберцах – 3%).

Значительная доля опрошенных (14%) – не работающие.

База: 514

21

РЕГУЛЯРНОСТЬ И ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ

22

КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ РЫНОК «САДОВОД»«Когда Вы впервые посетили рынок «Садовод»?»

2%

10%

9%

7%

9%

9%

41%

12%

Больше года назад

Меньше месяца назад

Больше месяца, но меньше трех месяцев назад

Больше полугода, но меньше года назад

Больше трех месяцев, но меньше полугода назад

Другое

Сегодня в первый раз

Затрудняюсь ответить

%

Значительная доля посетителей рынка (41%) посетили его впервые больше года назад.

Десятая часть посетителей на рынке «Садовод» впервые.

База: 514

23

1 раз за полгода

1 раз в 2- 3 месяца

1 раз в 1-1,5 месяца

1 раз в 2 - 3 недели

1 раз в 1-2 недели

Один раз в неделю

Чаще, чем 2 раза в неделю

Не помню

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА «САДОВОД»«Сколько раз за последний месяц/ 3 месяца/ полгода Вы посетили рынок

«Садовод» (включая этот раз) ?»

8

27

5

7

1

4

1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

5-6 раз

более 8 раз

За последний месяц (абсолютные значения – среди тех, кто посетил рынок впервые меньше месяца назад)

2

25

5

1 раз

2-3 раза

4-6 раз

За последние 3 месяца (абсолютные значения –среди тех, кто посетил рынок впервые больше месяца, но меньше трех месяцев назад)

9%

35%

22%

14%

8%

3%

3%

6%

За последние полгода (% - среди тех, кто посетил рынок впервые больше трех месяцев назад)

Среднее: 2 раза/мес. Среднее: 1 раз/мес. Среднее: 1,2 раз/мес.

В среднем покупатели приезжают на рынок «Садовод» один раз в месяц. При этом доля наиболее активных покупателей (тех, кто приезжает раз в две недели и чаще) составляет 14%.

База: 52/ 32/ 298 (те, кто в день опроса не впервые на рынке)

24

СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК

25

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какие из секторов рынка Вы посещали когда-либо?»

«Какие из секторов рынка Вы планируете посетить сегодня?»

74%

55%

43%

11%

Садовый

Строительный

Зоологический

Ни один

Какие сектора посещали когда-либо

69%

27%

25%

Садовый

Строительный

Зоологический

Планируют посетить (в день опроса)

Наиболее посещаемый сектор на рынке «Садовод» - «Садовый» сектор. Около 70% опрошенных посещали его когда-либо и планировали посетить в день опроса. Доли тех, кто когда-либо посещали «Строительный» или «Зоологический» сектора рынка составляет около половины (55% и 43% соответственно). В день опроса эти сектора рынка «Садовод» планировали посетить только только четверть респондентов.

База: 514/ 514

26

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какие из рынков Вы посещали когда-либо?»

(анализ по полу и возрасту)

Посещали когда-либо:ПОЛ

мужчины женщины

Садовый сектор 73.8 75.3

Строительный сектор 61.9 40

Зоологический сектор 43.9 40

Не посещал(а) ни один из перечисленных 9.6 12.4

%

Среди мужчин значимо больше, чем среди женщин, доля тех, кто когда-либо раньше посещал «Строительный» сектор рынкаСреди посетителей самой старшей возрастной группы (45-60 лет) значимо больше тех, кто когда-либо раньше был на садовом сектор по сравнению с 18-34-летними.

Посещали когда-либо:ВОЗРАСТ

18-24 25-34 35-44 45-60

Садовый сектор 64.2 68.5 75.3 82.1

Строительный сектор 43.3 58.3 54.9 56.4

Зоологический сектор 37.3 50.4 40.7 40.4

Не посещал(а) ни один из перечисленных 16.4 10.2 12.3 6.4

База: 344/170 69/127/162/156

27

%

7165

29

25

1437

0,8

будни выходные

Не знаю

Зоологический

Строительный

Садовый

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какие из секторов рынка Вы планируете посетить?»

(анализ по дням недели)

На садовом и строительном секторах рынках в будние дни активность посещения

несколько выше или практически такая же, как в выходные.

На «Зоологическом» секторе рынка наиболее активными являются выходные дни,

в будни степень активности посещений снижается.

База: 272/ 242

28

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какие из секторов рынка вы планируете посетить?»

(анализ по полу и возрасту)

Планируют посетить (в день опроса):ПОЛ

мужчины женщины

Садовый 62.2 81.2

Строительный 33.1 14.7

"Зоологический" 23.5 27.6

Не знаю 9.6 1.2

%

Среди мужчин значимо большая доля опрошенных по сравнению с женщинами планируют посетить строительный сектор рынка. Женщины же в больше мере, чем мужчины, намерены посетить садовый сектор.

Среди представителей более старших возрастных групп (от 35 лет и старше) значимо больше доля посетителей садового сектора рынка. «Зоологический» сектор рынка отличается более молодежной аудиторией. Среди посетителей строительного сектора рынка не было выявлено значимых различий по возрасту.

Планируют посетить (в день опроса):

ВОЗРАСТ

18-24 25-34 35-44 45-60

Садовый 53.7 60.6 72.8 76.3

Строительный 28.4 22.8 27.8 28.8

"Зоологический" 29.9 33.1 23.5 17.3

Не знаю 1.5 0.8 6.4

База: 344/170

69/127/162/156

29

ДЛЯ КОГО ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ«Вы собираетесь сегодня совершить покупки для себя лично (своей семьи) и/ или

для своего предприятия/ организации?»

2%

94%

3%1%

Только для себя/ своей семьи

%

Только для перепродажиЗатрудняюсь ответить

И для себя, и для перепродажи

Подавляющее большинство опрошенных приобретают товары на рынке «Садовод» для себя и своей семьи. Лишь незначительная часть (4%) приобретают товары для перепродажи или переработки.

База: 514

30

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»

59%

20%

15%

13%

8%

5%

5%

3%

Посадочный материал

Строительные материалы

Товары для животных

Садовый инвентарь

Животных

Строительные инструмент

Другое

Затрудняюсь ответить

Большинство посетителей «Садовода» (59%) приобретают на рынке посадочный материал.

На строительные материалы и инструмент приходится 25% покупателей.

Товары для животных или самих животных приобретают 23% опрошенных.

База: 514

31

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»

(анализ по полу)

Планируют посетить (в день опроса):ПОЛ

мужчины женщины

Посадочный материал 52.3 73.5

Строительные материалы 25.3 8.8

Корм для животных, средства по уходу, аксессуары 13.4 18.2

Садовый инвентарь 10.8 17.1

Животных 7.6 9.4

Строительные инструменты 7.3 1.2

Другое 5.5 2.9

Затрудняюсь ответить 3.5 1.2

%

Мужчины в большей мере, чем женщины, намерены купить строительные материалы и инструменты. Женщины чаще, чем мужчины, собираются приобрести посадочный материал и садовый инвентарь.

База: 344/170

32

%

60 58

2019

9 2212.9

12.86117

4

будни выходные

Затрудняюсь ответить

Другое

Строительные инструменты

Животных

Садовый инвентарь

Корм для животных, средства по уходу, аксессуары

Строительные материалы

Посадочный материал

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»

(анализ по дням недели)

Данные о том, что на «Зоологическом» секторе рынка в выходные наблюдается

более высокая активность посетителей по сравнению с будними подтверждается

так же тем, что в выходные дни из всех категорий товаров спрос повышается

только на товары для животных.

База: 272/ 242

33

СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка?»

9

20 21

32

63

1614

28

1921

3

13 14

43

20

812

-5

5

15

25

35

45

55

50 рублей именьше

51-200 руб. 201-400 руб. 401-1000руб.

1000-3000руб.

3001 руб. ивыше

"Птичий" сектор рынка

Строительный сектор

Садовый сектор

%

База: 514

34

СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»«Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка?»

Средние значения (руб.)

% Средняя сумма планируемой покупки (100% отвечавших)*

Средняя сумма планируемой покупки (90% отвечавших) **

З/о***

Садовый 1723 руб. 1020 руб. 38%

Строительный 4656 руб. 2329 руб. 45%

Зоологический 1315 руб. 722 руб. 37%

*100% отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана с учетом ответов всех респондентов (среди планировавших покупку на указанном секторе рынка)

**90% отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана без учета «крайних» ответов (самых низких и самых высоких сумм).

***З/о – затруднились ответить (среди планировавших покупку на указанном секторе рынка)

Таким образом, наибольшие суммы тратятся покупателями в «Строительном» секторе рынка. Наибольший оборот приходится на Садовый сектор рынка «Садовод».

База: 514

35

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

36

37%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

34%

25%

10%

Каширский двор

"Владимирский тракт"

ВДНХ

Крона-Маркет

Строй-экспо на Нахимовском

Балашихинский рынок

Другое место

Никакие

Другие рынки

Затрудняюсь ответить

• Лидером по посещаемости среди других строительных рынков является Каширский двор.

• Около трети респондентов не посещали за последние полгода никакие строительные рынки.

67%

19%

4%

4%

8%

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

«Какие еще строительные рынки Вы посещали за последние полгода?»

ДРУГИЕ МЕСТА ПОКУПКИ ЗООТОВАРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

«Где еще Вы приобретали зоотовары за последние полгода?»

Не покупаю

Зоомагазины

Другие рынки

С лотка на улице

Затрудняюсь ответить

База: 514/ 514

37

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места

покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».

ФАКТОРЫ: 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место

Уровень цен 31,5 16,9 9,9 7,6 3,9

Место расположения 16,0 13,4 10,5 6,6 5,3

Широта ассортимента товаров 13,8 12,1 12,1 14,8 17,7

Качество продукции 10,5 16,1 17,9 14,6 8,4

График работы 10,3 3,7 2,5 2,3 5,6

Наличие автостоянки 7,6 14,2 18,5 14,0 4,7

Уровень обслуживания 3,7 11,5 8,6 6,8 6,0

Чтобы было удобно добираться 3,1 5,4 7,0 11,7 8,0

Опыт/ отзывы друзей, коллег 0,8 0,6 1,2 2,9 4,3

Удобство планировки магазина/рынка

0,6 0,6 1,6 2,3 7,6

Наличие доставки товаров 0,2 0,4 0 0,6 1,2

Наличие дополнительных услуг 0,2 0,4 2,5 2,7 2,9

Другое 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Затрудняюсь ответить 0,8 4,5 7,6 12,8 23,9

Не я принимаю решение 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

%

База: 514

38

ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места

покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».(коэффициент важности)

8,99

8,75

8,49

6,04

3,54

2,21

2,01

1,02

0,25

0,14

0,14

0,03

Качество продукции

Уровень цен

Наличие автостоянки

Место расположения

Уровень обслуживания

Чтобы было удобно добираться

Широта ассортимента товаров

График работы

Удобство планировки магазина/рынка

Наличие дополнительных услуг

Опыт/ отзывы друзей

Наличие доставки товаров

I

IIIII

IV

V

Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей рынка «Садовод» являются «Качество продукции», «Уровень цен» и «Наличие автостоянки». Стоит обратить внимание, что важность такого фактора как наличие автостоянки объясняется большим количеством автомобилистов среди посетителей рынка.Второе место по важности занимает такой фактор как «Место расположения». На третьей позиции – «Уровень обслуживания».

VIБаза: 514

39

ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места

покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».(по частоте упоминаний каждого фактора)

71%

70%

68%

59%

52%

37%

35%

24%

13%

10%

9%

2%

2%

Широта ассортимента товаров

Уровень цен

Качество продукции

Наличие автостоянки

Место расположения

Уровень обслуживания

Чтобы было удобно добираться

График работы

Удобство планировки

Опыт/ отзывы друзей

Наличие дополнительных услуг

Наличие доставки товаров

Другое

I

II

III

IV

VЧаще других посетителями рынка «Садовод» в качестве наиболее важных факторов, оказывающих влияние на выбор торговой точки, назывались «Широта ассортимента товаров», «Уровень цен», «Качество продукции», «Наличие автостоянки», «Место расположения».

База: 514

40

ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» В ЦЕЛОМ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка

«Садовод», которые я Вам буду сейчас зачитывать» (по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))

ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ

1 2 3 4 5 З/о

График работы0,5 0,5 4,6 23,1 61,3 10

Место расположения (удаленность от дома/ работы)

1 2,8 9,2 20,5 64,6 1,8

Наличие автостоянки0,3 0,5 2,3 7,9 82,8 6,2

Наличие дополнительных услуг (обмен валюты, точки питания)

1 3,3 10 13,6 32,3 39,7

Насколько удобно добираться 1 4,4 7,7 21,8 62,6 2,6

Наличие доставки товаров0 1,1 3,5 8,5 18,7 68,3

%

База: 463

41

ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Строительного сектора «Садовод»?

(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))

ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ

1 2 3 4 5 З/о

Уровень цен1,9 3,4 21,3 41,1 23,7 8,7

Уровень обслуживания0,5 1 12,6 35,3 42 8,7

Качество продукции0,3 1 7,7 42 39,6 9,7

Широта ассортимента товаров0,5 1,9 11,1 31,9 48,8 5,8

Удобство планировки рынка (понятно, в каком месте какие товары продаются)

1 2,9 7,7 35,3 46,4 6,8

%

База: 463

42

ОЦЕНКА САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Садового сектора «Садовод»?

(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))

ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ

1 2 3 4 5 З/о

Уровень цен2,2 5,3 22,6 28,5 34,5 6,9

Уровень обслуживания0,3 1,3 8,5 32 53 5

Качество продукции0,3 0,9 11,3 26,6 54,2 6,9

Широта ассортимента товаров1 1,3 4,4 21,6 69 3,8

Удобство планировки рынка (понятно, в каком месте какие товары продаются)

0,3 1,3 7,5 29,2 56,7 5

%

База: 463

43

ОЦЕНКА «ПТИЧЬЕГО» СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Зоологического сектора «Садовод»?

(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))

ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ

1 2 3 4 5 З/о

Уровень цен1,8 4,1 15,3 31,2 28,2 18,2

Уровень обслуживания1,8 1,8 14,4 29,3 37,7 15

Качество продукции0,6 1,2 11,3 29,8 36,9 20,2

Широта ассортимента товаров1,2 0,6 9,6 29,3 46,1 13,2

Удобство планировки рынка (понятно, в каком месте какие товары продаются)

1,2 1,8 8,4 28,7 46,1 13,8

%

База: 463

44

ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка «Садовод»?

(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))

ФАКТОРЫ: «Садовый» в целом

Позиции 4+5 Среднее значение

График работы 84,4 4,6

Место расположения 85,1 4,5

Наличие автостоянки 90,7 4,8

Наличие дополнительных услуг 45,9 4,2

Насколько удобно добираться 84,4 4,4

Наличие доставки товаров 27,2 4,4

%

ФАКТОРЫ: Строительный Садовый «Зоологический»

4+5 Среднее 4+5 Среднее 4+5 Среднее

Уровень цен 64,8 3,9 63 3,9 59,4 3,9

Уровень обслуживания 77,3 4,3 85 4,4 67 4,2

Качество продукции 81,6 4,3 80,8 4,4 66,7 4,3

Широта ассортимента товаров 80,7 4,3 90,6 4,6 75,4 4,4

Удобство планировки рынка 81,7 4,3 85,9 4,5 74,8 4,4

По такому одному из наиболее важных факторов как «качество продукции» Строительный и Садовый сектора рынка получили несколько более высокие оценки, чем «Зоологический». При этом покупатели значительно более удовлетворены уровнем цен на «Зоологическом» секторе рынка по сравнению со Строительным и Садовым секторами.

База: 463

45

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»

46

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

В процедуре выявления сильных и слабых сторон рынка «Садовод» учитывается важность для потребителей различных характеристик при выборе торговой точки и оценки, полученные рынком «Садовод» в целом и отдельных его секторов по этим же характеристикам. Полученные в результате анализа данные позволяют определить сильные и слабые стороны рынка, оцениваемого респондентами.

Анализ пересечения оценки по характеристикам (доля респондентов, оценивших рынок на 5 баллов по 5-балльной шкале, где 1- совсем неудовлетворен/ 5 – полностью удовлетворен рынком по данной характеристике) и важность факторов при выборе торговой точки (коэффициент важности фактора) позволяет выявить:

характеристики, которые являются сильными сторонами рынка «Садовод» или его секторов и которые необходимо поддерживать на текущем уровне (характеристика соответствует рынку и оказывает влияние на выбор торговой точки),

характеристики, которые являются слабыми сторонами рынка «Садовод» или его секторов и которые необходимо улучшать (характеристика оказывает влияние на выбор торговой точки, но не характерна для рынка «Садовод»),

характеристики, наличие которых необходимо соотнести с затратами на их реализацию (характеристика выражена у рынка «Садовод» или его секторов , но не влияет на выбор торговой точки),

характеристики, которые можно оставить на текущем уровне и не предпринимать в отношении них никаких действий (характеристика не выражена у рынка «Садовод» или его секторов и не влияет на выбор торговой точки)

47

• Уровень цен – фактор, который требует улучшения во всех секторах рынка

«Садовод».

• Качество продукции – фактор, который определенно требует улучшения на

«Зоологическом» секторе рынка. На Садовом и Строительном секторах рынка этот

фактор близок к среднему показателю, однако на него также следует обратить

внимание как на одно из направлений улучшения.

• Садовый сектор рынка в целом оценивается респондентами выше по степени

удовлетворенности по сравнению со Строительным и Птичьим секторами.

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»ВЫВОДЫ

48

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД В ЦЕЛОМ»

Наличие доставки товаров

Наличие дополнительны

х услуг

График работы

Удобно добираться Место

расположения

Наличие автостоянки

8

18

28

38

48

58

68

78

88

-1,6 0,4 2,4 4,4 6,4 8,4Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)

Оц

енка

по

ха

рак

тер

ист

ика

м (

5 б

ал

ло

в)

%Среднее значение - 3

Среднее значение – 53.7%

ПОДДЕРЖИВАТЬ

УЛУЧШАТЬ

СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ

НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ

49

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА»

Удобство планировки

Широта ассортимента

товаров

Уровень обслуживания

Уровень цен

Качество продукции

19

24

29

34

39

44

49

-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)

Оц

енка

по

ха

рак

тер

ист

ика

м (

5 б

ал

ло

в)

%

Среднее значение – 4.7

Среднее знач. Строительного рынка – 40%

ПОДДЕРЖИВАТЬ

УЛУЧШАТЬ

СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ

НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ

Среднее знач. по всем рынкам – 44%

50

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА»

Удобство планировки

Широта ассортимента

товаров

Уровень обслуживания

Уровень цен

Качество продукции

29

34

39

44

49

54

59

64

69

74

-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)

Оц

енка

по

ха

рак

тер

ист

ика

м (

5 б

ал

ло

в)

%

Среднее значение – 4.7

Среднее знач. Садового рынка –53.5%

ПОДДЕРЖИВАТЬ

УЛУЧШАТЬ

СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ

НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ

Среднее знач. по всем рынкам – 44%

51

ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «ЗООЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЫНКА»

Удобство планировки

Широта ассортимента

товаров

Уровень обслуживания

Уровень цен

Качество продукции

25

30

35

40

45

-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)

Оц

енка

по

ха

рак

тер

ист

ика

м (

5 б

ал

ло

в)

%

Среднее значение – 4.7

Среднее знач. Птичьего рынка –39%

ПОДДЕРЖИВАТЬ

УЛУЧШАТЬ

СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ

НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ

Среднее знач. по всем рынкам – 44%

52

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ

53

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ «САДОВОД»«Откуда Вы узнали о существовании рынка «Садовод»?

35.6

33.3

3.3

0.4

22.4

11.3

От родственников/ друзей/ знакомых/ коллег по работе

Реклама

Статьи (не реклама) в печатных изданиях

Интернет

Другое

Затрудняюсь ответить

Основными источниками информации о рынке «Садовод» для его посетителей послужили советы друзей/ знакомых/ родственников и рекламные сообщения.

%

База: 514

54

ЗНАНИЕ РЕКЛАМЫ РЫНКА «САДОВОД»«Где Вы встречали рекламу рынка «Садовод»?

58.4

13.0

7.2

4.3

1.9

0.4

19.6

9.5

Наружная реклама

Телевидение

Реклама в прессе

Радио

Листовки/буклеты

Реклама в метро

Не встречала(а) рекламу

Затрудняюсь ответить

Большинство опрошенных (58%) помнят наружную рекламу рынка «Садовод». Доля тех, кто никогда не встречал рекламу рынка или затруднился вспомнить, где видел ее, составила около 30%.

%

База: 514

55

ПРЕДПОЧТЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ«Назовите, пожалуйста, не более трех Ваших любимых радиостанций»

22.4

21.6

10.9

7.8

6.6

6.0

6.0

5.4

5.3

4.9

4.3

29.2

17.9

Авторадио- Народная марка

Русское радио

Европа плюс

Наше радио

Маяк

Love radio (Лав радио)

Радио 7 на семи холмах

Эхо Москвы

Хит FM (Хит Эф Эм)

Радио "Максимум"

Радио ретро

Другие радиостанции

Затрудняюсь ответить

Наиболее популярными радиостанциями среди посетителей рынка «Садовод» являются «Авторадио-Народная марка» и «Русское радио». На третьей позиции со значительным отставанием – Европа плюс.

%

База: 514

56

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ«Какие периодические издания Вы читаете регулярно?»

24.116.0

8.67.47.0

5.64.13.73.53.33.13.1

2.52.5

1.91.2

0.630.0

22.2

Московский Комсомолец

Аргументы и факты

Лиза

СПИД-Инфо

Коммерсант

Комсомольская Правда

Cosmopolitan (Космополитан)

Криминальная хроника

Мегаполис-Экспресс

Отдохни

Вечерняя Москва

Здоровье

Известия

Караван историй

ГЕО

Вот так!

Молоток

Затрудняюсь ответить

Другое

Лидером по популярности среди периодических изданий является «Московский Комсомолец». За ним следует газета «Аргументы и факты». На третьей позиции «Лиза», «Спид-Инфо» и «Коммерсант».

%

База: 514

57

НЕ СМОТРЯТ

ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

БУДНИ (анализ по подгруппам)

• В целом чуть меньше трети респондентов не смотрят телевизор в будни.

• Менее активная группа телезрителей в будни – представители средней возрастной группы (25-44 года) по сравнению с более молодыми (18-24 года) и людьми более старшего возраста (45-60 лет).

• Прослеживается зависимость между долей смотрящих телевизор в будни и финансовым положением опрошенных: чем выше финансовое положение, тем меньше доля людей, смотрящих телевизор в будни.

• По полу по данному показателю значимых различий выявлено не было.

%

72 73 72 7970 68 76 77 72 70

28 27 28 2130 32

24 23 28 30

СМОТРЯТ

ВСЕ ПОЛ ВОЗРАСТ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

женщины мужчины 18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-60 года

низкоесреднее

высокое

База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74

58

НЕ СМОТРЯТ

ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

ВЫХОДНЫЕ (анализ по подгруппам)

• Доля тех, кто не смотрит телевизор в выходные дни практически не отличается от показателя по будням и составляет чуть больше четверти опрошенных .

• В выходные чуть меньше активность просмотра телепередач в самых старших возрастных группах (35 лет и старше) по сравнению с более молодыми респондентами ( в возрасте до 35 лет).

• По полу и финансовому положению по данному показателю значимых различий выявлено не было.

%

74 74 75 79 7869 74 76 71 76

26 27 25 21 2231 26 24 29 24

СМОТРЯТ

ВСЕ ПОЛ ВОЗРАСТ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

женщины мужчины 18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-60 года

низкоесреднее

высокое

База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74

59

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

БУДНИ

1

10

27

12

00 03

12

30

415

1619

22

28

0

10

20

30

40

5 6 7 8 9 10 11 12

начало просмотра

окончание просмотра% УТРО

0 0 0 2

24

5 40 0 0 00 0 0 0 0 1 3

20

3336

0

16

28

20

30

40

10

20

30

40

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

начало просмотра

окончание просмотраВЕЧЕР%

(часов)

(часов)

• Утром время активного просмотра телепередач приходится на период между 6 и 10 часами.

• При этом наиболее активным является период 7-9 часов.

• В вечернее время активно смотреть телепередачи респонденты начинают около 18 часов и заканчивают - около 23.

• При этом период наибольшей активности – с 19 до 22 часов.

• В анализе не представлены данные по дневному просмотру телепередач в силу слишком маленькой базы ответивших респондентов. То может служить одним из показателей того, что в целом наиболее активны телезрители утром и вечером, днем доля телезрителей значительно снижается и просмотр телепередач приобретает более спонтанный характер, в силу чего респонденты затрудняются назвать точное время начала и окончания дневного просмотра телевизора.

База: 370

База: 370

60

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

БУДНИ

2 1 0 0

12

30

23

11

1 1 1 1 1 1

18

42

68

85

70

41

5

1

35 37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

доля смотрящих

%

(часов)База: 370

• Пик просмотра в будние дни приходится на 7-8 часов и 21-22 часа

61

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

ВЫХОДНЫЕ

5 4

18

60 0 00 0

7 4 61

14

2

5249

1613

30

10

20

30

40

50

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

начало просмотра

окончание просмотра% УТРО

0 0 0 1

7

23

13

30 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1

51 0

4

2126

2 2

6

34

14

10

38

0

10

20

30

40

14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

начало просмотраокончание просмотраВЕЧЕР%

(часов)

(часов)

• Пик начала просмотра телепередач в выходные приходится на 10 часов утра.

• Около половины респондентов заканчивают смотреть телевизор в утренние часы в выходные около 12 часов.

• В выходные дни вечером значительная часть опрошенных начинает смотреть телевизор в период между 18 и 20 часами и заканчивает около 23 часов.

База: 380

База: 380

62

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

ВЫХОДНЫЕ

2 1 1

6

21

32

71

62

1 1 1 1 1

39

59

77 76

46

11 10 81

10

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

начало просмотра

%

(часов)• Пик просмотра телепередач в выходные дни приходится на 10-11 часов и на 19-20 часов База: 380

63

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ (УТРЕННИЕ ЧАСЫ)

110

27

12

005 4 2

30

415 6

52

1418

0

10

20

30

40

50

5 6 7 8 9 10 11 12

буни выходные% НАЧАЛО ПРОСМОТРА

3

2822

12

007

3

16

49

4

19

00

16

1613

0

10

20

30

40

50

7 8 9 10 11 12 13 14 16

будни выходные

ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА%

(часов)

(часов)

• В утренние часы в выходные дни

респонденты начинают и

заканчивают смотреть телевизор в

более позднее время по сравнению

с будними днями.

База: 370/380

База: 370/380

64

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»

СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ (ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ)

2

16

24

50

2621

28

4

20

34

13

23

0

10

20

30

17 18 19 20 21 22 23

буни выходные%

НАЧАЛО ПРОСМОТРА

0 0 0 1

7

1 3

3336

3 40 00 0 0 0 0 0 1

51 0

20

002 2

6

34

14

10

38

0

10

20

30

40

14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

будни выходные

ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА

%

(часов)

(часов)

• В вечерние часы время

начала и окончания

просмотра телепередач

практически не отличается

между будними и выходными

днями

База: 370/380

База: 370/380

65

ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

66

В общей сложности доля оптовых покупателей на рынке «Садовод» - 4%, что в абсолютном выражении составляет 20 респондентов. Столь незначительное число опрошенных в данной подгруппе не позволяет проводить полноценный анализ, и данные по оптовым покупателям приводятся не в % от опрошенных, а в абсолютных значениях (количестве людей, тем или иным образом ответивших на вопрос).

13

7

Москва

Другой

Месторасположение работы (город)«В каком городе Вы работаете?»

абс.*

9

5

4

2

Человек, принимающий решение об ассортименте закупаемой

продукции«Кто в Вашей компании/ фирме

принимает решение об ассортименте товаров (что именно закупать)?»

Затрудняюсь ответить

Только я сам(а)

Другой человек/ другие люди

Я сам(а) вместе с другими людьмиБаза: 20

* (данные приводятся в абсолютных значениях – количестве человек, ответивших на вопрос)

67

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ВСЕ ЗАКУПКИ ПРОВОИЗВОДЯТСЯ НА РЫНКЕ «САДОВОД»«Укажите причины, по которым Вы не совершаете все оптовые закупки на рынке «Садовод»?»

6

3

3

3

1

1

3

абс.Высокие цены

Не всегда можно найти достаточное количество товара

Неудобное расположение

Совершаю все покупки на рынке "Садовод"

Узкий ассортимент

Отказ от ответа

Другое

Шесть из двадцати опрошенных в качестве причины, по которой не все закупки производятся на рынке «садовод» указали высокие цены. По три человека среди оптовиков упомянули о том, что не всегда можно найти необходимы товар и неудобное расположение рынка.

База: 20

68

7

34

6

абс. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ

ВодительДиректор/

управляющийВладелец Другое

Должность респондента«Укажите Вашу должность в фирме, для которой Вы совершаете закупки»

5

5

3

2

3

2

Строительство/ ремонт

Озеленение

Мелкооптовая торговля

Розничная торговля

Другое

Затрудняюсь ответить

22

5

2

6

3

Сфера деятельности компании«К какой сфере деятельности относится Ваша компания?»

Число сотрудников (чел.)«Какое число сотрудников в штате Вашей компании?»

Менее 5 5-10 11-20 41-60 Не знаю ОтказБаза: 20

69

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

70

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Пол

33%

67%

Мужской

Женский

Возраст

25%

31%

31%

13%

25-34 года

18-24 года45-60 лет

35-44 года

%

• Среди посетителей рынка «Садовод» превалируют мужчины.

• Что касается возраста посетителей рынка, то среди них меньше всего молодых людей (младше 25 лет), остальные возрастные группы в диапазоне 25-60 лет представлены практически равномерно.

База: 514

71

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

77%

17%

4%

1%

1%

замужем / женат / живем вместе

не замужем / не женат

разведен(а) / живем отдельно

вдова / вдовец

нет ответа

Семейное положение

35%

12%

2%

51%

один

ни одного

два

три и более

Число в семье детей до 16 лет

%

• Посетители рынка «Садовод» - это в большинстве своем семейные люди (замужние или женатые).

• Половина из них имеют детей в возрасте до 16 лет.

База: 514

72

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число членов семьи

16%17%

40%

25%

2%

четыре

один

два

три

пять и более

Число работающих членов семьи

5%

26%

52%

16%

1%

один

ни одного

три

два

четыре и более

%

• Более половины опрошенных – представители семей, в которых живет три человека и более.

• В 75% домохозяйств работают два и более члена семьи.

База: 514

73

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30%

12%

12%

9%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

Специалист/ служащий/ ИТР

Руководитель высшего/ среднего звена

Рабочий

Работник сферы обслуживания

Домохозяйка

Госслужащий/ военнослужащий

Владелец бизнеса, предприниматель

Другое

Пенсионер

Студент/ учащийся

Безработный/ временно не работающий

Отказ от ответа

Род занятий

51%49%

неполное среднее/ среднее/ срдн. спец.

высшее/ незак. высшее

Образование

%

• По уровню образования посетители рынка разделились на две практически равные части: людей со средним и с высшим образованием.

База: 514

74

Отказ от ответа

Затрудняюсь ответить

Более 30 000 рублей

От 10 001 до 30 000 рублей

От 7 001 до 10 000 рублей

От 5 501 до 7 000 рублей

От 4 001 до 5 500 рублей

От 2501 до 4000 руб.

Менее 2 500 рублей

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Финансовое положение Доход на одного члена семьи

14

36

32

2.36

7.2

12

Отказ от ответа

Затрудняюсь ответить

Материальных затруднений неиспытываем.

Заработков хватает на все, кромедачи/ квартиры

Денег хватает на крупную бытовуютехнику

Денег хватает на питание и одеждуноне на бытовую технику

На питание денег хватает, но покупкаодежды вызывает затруднения

Денег не хватает даже на питание3

13

17

17

6.70.88.9

28

7

%

База: 514

75

Посещаемость рынка «Садовод»

76

Посещаемость рынка «Садовод»

1 099 1 327 1 327 1 555 1 744

4 770

3 691

5 387

6 550 6 550

7 712

8 789

15 200

12 415

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

пн вт ср чт пт сб вс

Пешеходы, чел Автомобилисты, чел

• Всего, за неделю рынок «Садовод» посетило более 78 тысяч человек, в том числе более 65,5 тысяч покупателей, приехавших на автомобилях и более 15,5 тысяч покупателей, приехавших на общественном транспорте. Наибольшая посещаемость на рынке «Садовод» отмечена в субботний день

77

Посещаемость рынка «Садовод»

17% 17% 17% 17% 17%24% 23%

83% 83% 83% 83% 83%76% 77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

пн вт ср чт пт сб вс

Пешеходы, чел Автомобилисты, чел

• 83% посетителей в будние дни добираются до рынка «Садовод» на автомобиле.

• В выходные дни количество посетителей, добирающихся до рынка «Садовод» общественным транспортом увеличивается до 23%-24%

• 46% посетителей, из пришедших на рынок в течение недели посещают рынок в субботу и воскресенье

54%

46%

Будние дни Выходные дни

78

Посещаемость рынка «Садовод»

13%

12% 12%

13%

11% 11%

10%

9%

7%

1%

12%

14%

15%

16%

15%

11%

8%

6%

3%

1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Будние дни

Выходные дни• Пик посещаемости

рынка в выходные и будние дни приходится на 12-13 часов.

• В период с 17 до 18 часов рынок «Садовод», в будние и выходные дни посещают не более 8% посетителей.

79

Посещаемость рынка «Садовод»

1 158 1 331 1 331 1 5031 760

4 558

5 621 5 621

6 683

7 520

12 736

9 819

250 343 343 437 483

2 350

5211 033

3 125 3 189

1 493

1 4981 606

644582582

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

пн вт ср чт пт сб вс

КПП №1 КПП №2 КПП №3 КПП №4

• Наибольшее количество посетителей попадает на рынок «Садовод» через КПП №2, наименьшее – через КПП №3

80

Посещаемость рынка «Садовод»

51%

6%

97%

21%

49%

94%

3%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

КПП №1 КПП №2 КПП №3 КПП №4

Пешеходы Автомобилисты

• 94% посетителей, попавших на рынок через КПП №2 приехали на автомобилях.

81

Методика проведения исследования

82

• Замер посещаемости рынка проходил в течение месяца.

• Во время замера регистрировались количество лиц старше 18 лет, въехавших

на территорию рынка на автомобилях, а так же количество лиц, вошедших на

территорию рынка пешком.

• Во время проведения исследования регистрировались все лица, вошедшие/

заехавшие на рынок в период с 9 до 19 часов.

• Регистрация посетителей велась с помощью специально разработанных

бланков наблюдения. Образец бланка наблюдения находится в приложении №1

Замер посещаемости рынка «Садовод»

83

• Опрос посетителей рынка «Садовод» проводился в течение двух недель с 23

сентября по 6 октября 2002 года.

• Метод сбора информации – личное интервью по формализованной анкете

• В опросе принимали участие лица старше 18 лет, посетившие рынок «Садовод»

• Структура выборки репрезентирует посещаемость рынка по дням недели и

номеру КПП и категории посетителя (автомобилист/пешеход)

• Образец анкеты находится в приложении №2

Опрос посетителей рынка «Садовод»