Юрий Аммосов, Аналитический центр при Правительстве...

АБОНЕНТ-2015 Как делается выбор мобильного оператора

Юрий Аммосов сентябрь 2014 года v2.0

Российский технологический радар Общий вид

Источник: ЦМАКП

Российский технологический радар Крупный план

Источник: ЦМАКП

Качество мобильной связи Все ли решает скорость для абонента?

1

2

3

4

5

Связи нет вообще

Есть связь, но нет соединения для передачи данных

Соединение для данных есть, но сервер недоступен

Данные передаются медленно и (или) с задержками

Передача данных быстрая и чистая

Скорость мобильной связи LTE-устройства

Источник: 4gspeed.ru

Скорость мобильной связи 3G модемы

Источник: 3gspeed.ru

Скорость мобильной связи Смартфоны

Источник: speed.qip.ru

MNP 2013 Ожидания накануне запуска

MIN

MAX

10% абонентов 24 миллиона

15% абонентов 36 миллионов

MNP к 2015 году (прогноз мая 2014 г.) Ежедневные заявления и переходы в 2014 году

Источник: ЦНИИС, модель АЦ

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Новые заявки

Перенесено номеров

MNP к 2015 году (прогноз мая 2014 г.) Заявления и переходы за 2014 год, модель

Источник: ЦНИИС, модель АЦ

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Общее количество заявок на перенос номера

Общее количество перенесенных номеров

MNP: ожидания и реальность В России около 240 миллионов абонентских счетов…

11-24 раза 0,63% – 0,92%

Во столько раз мы переоценивали

потребительский спрос

Такова к началу 2015 года будет доля абонентов, сменивших оператора

MNP к 2015 году (факт 2014 года) Ежедневные заявления и переходы в 2014 году

Источник: ЦНИИС, модель АЦ

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Новые заявки

Перенесено номеров

MNP к 2015 году (прогноз vs. факт) Ежедневные заявления и переходы в 2014 году

Источник: ЦНИИС, модель АЦ

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Новые заявкиПеренесено номеровФактФакт

MNP: ожидания и реальность Сезонность или выход на потолок спроса?

11-24 раза 0,63% – 0,92%

Во столько раз мы переоценивали

потребительский спрос

Такова к началу 2015 года будет доля абонентов, сменивших оператора

Ценность мобильной связи для потребителя Успех различных базовых сервисов

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Голос

Данные

Сообщения

VAS

Куда уходят сервисы? В данные на смартфонах…

Аудитория только WhatsApp в России – 10 миллионов человек

Игры и приложения

Сообщения и частично голос

(особенно в роуминге)

…а новый телефон – это смартфон

39%

58%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2013 2014

Доля смартфонов от общих продаж

мобильных телефонов

13%

84%3%

iOS (Apple)Android (Samsung, LG, HTC etc.)Windows Phone (Microsoft)

Доля операционных систем смартфонов, продаваемых в РФ

Источник: IDC, GfK, «Связной»

Запрос потребителя к оператору

Вот чем для потребителя является мобильная связь

Инфраструктурный уровень

Цена-качество: что искать потребителю? Если тарифы равны, качество имеет значение

1.. MNP (P_0, P_1, QoS_0, QoS_1) 2.. 3.. if P_1 – P_0 > 0: 4.. return False 5.. elif QoS_1 > QoS_0: 6.. return True 7.. else: 8.. return False

Возможна ли MNP-война операторов? Немного теории игр

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

MNP на старте: переток абонентов низкий

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

Один оператор вводит промо-тариф для перешедших

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP

Абоненты стремятся только к этому оператору

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP

Лояльные клиенты оператора недовольны

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP

Оператор снижает и основные тарифы

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP PP

Лояльные абоненты удовлетворены

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP PP

Другие операторы вводят ответные меры

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP PP

PP PP PP PP

Переток абонентов сокращается

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP PP

PP PP PP PP

И все как прежде – кроме ARPU

Оператор 1

Оператор 2 Оператор 3

PP PP

PP PP PP PP ARPU ▼▼▼

Выводы и мысли

• Мобильный оператор для потребителя –инфраструктура передачи голоса и данных

• Сообщения будут мигрировать в мессенджеры и социальные сети по мере вытеснения телефонов смартфонами

• Контентный VAS умер и не воскреснет, но у мобильных платежей, возможно, есть шанс

• Понимание потребителя (в том числе через «большие данные») приобретает ключевое значение