Конкурентоспособность комбикормовой промышленности...

После развала СССР производство комбикормов в Украине значительно снизилось, были нарушены налаженные в прошлом связи с бывшими республиками, что сказалось на экспорте-импорте комбикормов.

Обнищание отечественных сельхозпредприятий привело к сокращению поголовья крупного рогатого скота, свиней, птицы, и, как следствие, комбикорм оказался невостребованным.

Объемы производства кормов значительно уменьшились – с 16,5 млн. тонн в 1990 г. до 1,1 млн.

тонн в 2000 г.

Динамика производства комбикормов в Украине

0

20

40

60

80

100

120

140

Экспорт Импорт

15

128

Экспорт и импорт комбикормов в Украине, тыс.т

2013 год

55%

24%

18%

3%

Импорт (128 тыс. т)

Польша Германия Китай Другие страны

57%26%

17%

Экспорт (15 тыс. т)

Грузия Молдова Другие страны СНГ

24%

7%

9%

60%

14%

10%

1%

75%

Свиньи

КРС

Прочие

Птица

Внутренний круг – 2002 год., внешний – 2012 год.

Из года в год наблюдается устойчивая тенденция

изменения структуры производства и потребления

комбикормов в Украине.

Увеличивается доля кормов для птицы.

Такие структурные изменения обусловлены

уменьшением доли комбикормов для крупного

рогатого скота и свиней.

Рост производства кормов для птицы

связан с ростом птицеводческой отрасли и

увеличением доли птицы в общем потреблении мяса

в стране.

Всего за период с 2008 по 2013 годы объемпроизводства комбикормов вырос почти на 40 %

в натуральном выражении и в 4 раза в денежном .

Особенности рынка комбикормов Украины

Значительное

превышение

производственных

мощностей над

фактических уровнемпроизводства

Высокая зависимость от

сезонных факторов

Увеличение потребности в

комбикормах со стороны птицеводства

и свиноводства

Высокая доля мелких производств

Крупные производства входят в состав агрохолдингов

Что касается структуры украинского рынка производителей комбикормов, то она такова: на рынке Украины работает

около 120 производителей комбикормов. Производственные

мощности позволяют выпускать 12-15 млн. тонн в год, однако они загружены

лишь на 30-35%.

23%

8%

6%

5%3%

3%3%2%

47%

1.«Мироновский ХПП» 2.UkrLandFarming

3.«Комплекс Агромарс» 4.«Единство»

5.«Агро-Овен» 6.«АПК-Инвест»

7.Птицекомбинат «Днепровский» 8.«Фидлайн»

Другие производители

Особенностью украинского кормопроизводства является вертикальная интеграция, при которой одно предприятие холдинга выращивает зерновые, второе - производит из них комбикорма, а третье - скармливают скоту или птице, тогда как в Европе производители комбикормов - независимые предприятия. Поэтому основное производство у нас «привязано» к собственному потреблению, а основные мощности по производству комбикормов сосредоточены в регионах с наибольшим поголовьем.

При этом около 40% рынка кормов находится в тени. Рост рынка происходит, в первую очередь, из-за перехода животноводов на потребление промышленных кормов. Наблюдается прямая зависимость между ростом поголовья (особенно кур и свиней) и рост потребления комбикорма.

1.АОЗТ "Мироновский хлебопродукт"Положительным примером развития комбикормового

предприятия является АОЗТ "Мироновский хлебопродукт". Начиная с 1995 года предприятие с современным менеджментом, введя передовые технологии, не только наращивает объемы производства, но и значительно расширяет ассортимент продукции.

Доля этого предприятия на рынке мяса птицы достигает около 40%. Общий объем производства комбикормов на АОЗТ "Мироновский хлебопродукт" составляет около 10 тыс. тонн в месяц.

По оценкам экспертов, предприятие является лидером по объемам

производства комбикормов в Украине.

2. PLC UkrlandfarmingУкраинский вертикально интегрированная агропромышленная

компания, которая специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и производстве сахара из

сахарной свеклы, а также выращивает крупный рогатый скот.По состоянию на 1 сентября 2014, Ukrlandfarming имел

наибольший земельный банк в Украине на 654 тыс. га пахотных земель. На долю группы приходилось около 3% от общего

украинского производства зерновых культур, около 8,6% от общего украинского производства сахара, примерно 14% от

общего украинского производства говядины

Ukrlandfarming также владеет и управляет четырьмя элеваторами и 110 горизонтальными зернохранилищами

общей мощностью около 1,1 млн тонн.

3. ООО «Комплекс Агромарс»Холдинговая компания, основанная в 1998 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей куриного

мяса в Европе. Комплекс Агромарс является вертикально интегрированной компанией, охватывает своей деятельностью все этапы производства курятины, от выращивания зерновых культур, хранения комбикормов, производства племенной и

бройлерной продукции, к переработке мяса и реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Кормовая база комплекса обеспечивает выращивание зерновых: пшеницы, кукурузы и сои на более чем 35 тыс. га

земли.Производство комбикормов в 2013 году увеличилось на 45% и достигло 126 тыс. тонн. Продукция комбикормового завода в

полном объеме предназначена для откорма собственного поголовья

Однако, таких положительных примеров функционирования частного капитала очень мало. Сейчас комбикорма

производятся на более 120 отечественных комбикормовых заводах, из них 26% находится в государственной

собственности.

В целом состояние украинских заводов, по мнению экспертов, можно распределить в следующем процентном

отношении:

30%

40%

30%

Комбикорм заводы отвечающие

современным условиям

производства

Предприятия, требующие

значительного переоснащения

Заводы, подлежащих списанию

Ценовая политика между конкурентами достаточно сильно отличается друг от друга, на диаграмме представлено

среднюю цену, которую устанавливают на свою продукцию основные производители.

37283515

5415

49914785

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

АОЗТ

"Мироновский

хлебопродукт"

PLC Ukrlandfarming ООО «Комплекс

Агромарс»

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» ООО «Агро Ком»

Средняя цена на комбикорма, грн. / т.

Можно сделать вывод, что самая низкая цена в двух лидирующих предприятиях PLC Ukrlandfarming

и ОАО «Мироновский ККЗ", что является одной из причин, почему они занимают лидирующие позиции, самая высокая

цена наблюдается в ООО «Комплекс Агромарс», но это совсем не отпугивает потенциальных потребителей, это

можно объяснить довольно высоким качеством производимой продукции.

В связи с ростом цен на компоненты, которые занимают более 70% в структуре затрат на производство, цены на комбикорма

постоянно растут.Несмотря на рост цен на внутреннем рынке, в 2014 году

наблюдается положительная тенденция роста спроса на покупку различных видов комбикормов.

Можно с уверенностью сказать, что рост отечественного птицеводства будет продолжаться, а значит, и рост производства

комбикормов для птицы тоже. Правда, учитывая то, что птицеводство, в отличие от других отраслей животноводства, уже сейчас практически полностью обеспечивает свои потребности в

комбикормах, рост вряд ли будет слишком быстрым. Но будет стабильность роста, без угрозы падения.

Также стоит учитывать, что из-за курса доллара стоимость европейских кормов на порядок выше, чем отечественных, но

качество не всегда превышает украинский продукт. Поэтому многие фермеры начали переходить на отечественные корма,

которые более привлекательные в цене, но не уступают по качеству

Кроме того, девальвация удешевила украинское сырье для производства комбикормов, обеспечив его доступность на

мировом рынке.

Комбикормовая промышленность как перспективная отрасль может задействовать свой потенциал только

при условии внедрения новых технологий производства и реализации не только полноценного

комбикорма, но и отдельных его компонентов.

Сельскохозяйственные предприятия разной специализации могут сами изготавливать комбикорм с

собственной зернового сырья при наличии белково-витаминных добавок для более полного обеспечения

кормового потенциала зерновых культур.