Проблема доступности финансовых услуг и банкизация...

Проблема доступности Проблема доступности финансовых услугфинансовых услуг

и банкизация Россиии банкизация России

Г.А. Тосунян, 2007

2

Экономика России по итогам 2006 годаЭкономика России по итогам 2006 года

реальнаязаработная

плата+ 13,5 %

реальныедоходы

населения+ 10 %

индекс инфляции

+ 9%*

инвестициив основной

капитал+ 13,5 %

4,5 трлн. руб.

индекс промышленного

производства+ 3,9 %

экспорт + 25 % 304,5 млрд.USD* (доля топливно-

энергетических товаров – 65%)

импорт + 30,8 %, 164,9 млрд.USD*Источник: Росстат* данные МЭРТ

ВВП+ 6,7 %

26,6 трлн.руб.

3

К 2007 году банковская система России достигла…

4

……роста основных показателей…роста основных показателей…

6438

8462

11680

43

6

49

2

53

7

52

5

85

4

11

60

10

18

10

85

15

85

42

3

66

7

10

35

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

2004

2005

2006

Кредиты

Гос.ц.б.

Негос.ц.б.

Ликвид. активы

МБК

Активы

947

1242

1677

1986

2953

4705

27

55

37

93

81

2

15

80

28

57

63

9

74

7

10

16

19

55

0 5000 10000 15000

2004

2005

2006

Капитал

Средства пред-ий

Средства физ.л.

Средства нерезид.

Долговые обяз-ва

ПассивыМлрд.руб. Млрд.руб.

* *

* экспертная оценка

5

5,3%

22,0%

14,0%

26,0%

18,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Россия Франция Германия Англия EC-15

45%

281%317% 398%

74%

Россия Франция Германия Англия США

Активы банков/ВВПКапитал банков/ВВП

……роста объемов кредитования экономики…роста объемов кредитования экономики…

Объем кредитов экономике России

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

млрд. руб.

кредиты юридическим лицам

кредиты физическим лицам

кредиты банкам

6В ближайшие 2-3 года динамика развития рынка кредитования

физических лиц сохранится

……роста объемов кредитования физических лицроста объемов кредитования физических лиц

Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд. руб.

11 14 2653

105

234

0

50

100

150

200

250

июл.04 янв.05 июл.05 янв.06 июл.06 янв.07

млр

д. р

уб.

ДОЛЯ РЫНКОВ

к ВВП: потребительского – 7,8%, ипотечного – 0,9%

в активах банков: потребительского – 14,7%, ипотечного – 1,7%

Объем предоставленных потребительских кредитов, млрд. руб.

619300142

1179

2065

45 950

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

млр

д. р

уб.

7

НО:большая часть кредитных ресурсов

сосредоточена в Москве

8

Обеспеченность федеральных округов России банковскими услугами*

Центральный ФО Южный ФОСеверо-западный ФО

Сибирский ФОУральский ФОПриволжский ФО

Дальневосточный ФО

1,60 0,72

0,930,56

0,64

0,62

0,67

* Совокупный индекс обеспеченности рассчитан по методике Департамента

банковского регулирования и надзора Банка России и учитывает количество

кредитных организаций, их филиалов и отделений на душу населения ФО.

Значение <1 характеризует состояние дефицита банковских услуг

Шесть из семи федеральных округов испытывают дефицит банковских услуг

9

Объем ипотечного кредитования в расчете на душу населения в регионах России, рубруб..

Центральный ФО Южный ФОСеверо-западный ФО Сибирский ФО

Уральский ФОПриволжский ФО

Дальневосточный ФО

14501450900900

1180118016601660

340340

12001200

540540

в 2006 году:в 2006 году:

в Россиив России – 1072 1072 руб./чел.

в Москве – 3292 3292 руб./чел.

в Псковской обл. – 142142 руб./чел.

10

Московские банки и их роль в банковской системе России

37%

78%60%

22%

63%40%

Капитал до 30 млн. руб. Капитал 30-300 млн.руб.

свыше 300 млн. руб

г. Москва Остальная Россия

Концентрация банковского капитала в РоссииКонцентрация банковского капитала в России

Концентрация активов банков Концентрация активов банков РоссииРоссииОстальная Россия – 14%

г. Москва – 86%

Объем банковских кредитовОбъем банковских кредитов экономике экономике

Московские банки – 58 %

Региональные банки – 42 %

11

14

33

44

58 5762

Уровни развития банковской Уровни развития банковской инфраструктуры в разных странахинфраструктуры в разных странах

Население

(млн. чел)

Кол-во банков

Кол-во

точек банковского

обслуживания

Россия 142 1189 18288*

США 298 7541 91407

Германия 82,5 2400 45500

Франция 62,1 880 26370

Италия 58 780 32000

Австрия 8,2 803 4262

Количество банков и точек банковского обслуживания на 100 тыс. чел. в

сравнении с зарубежными странами

* включают филиалы и дополнительные офисы, не включая представительства и кредитно-кассовые офисы

12

Деятельность АРБ по банкизации страны

13

АРБ разработала

Программу банкизации РоссииПрограмму банкизации России

(«Национальная банковская система России 2010 - 2020»)

- программа среднесрочного и долгосрочного

развития российских банков

Программа одобрена и утверждена

на XVII Съезде АРБ

14

Задачи, поставленные Задачи, поставленные Программой банкизации России Программой банкизации России

1. Увеличение капитализации банковской системы.

2. Расширение и удлинение ресурсной базы банков.

3. Расширение кредитно-инвестиционной деятельности российских банков.

4. Снижение процентных ставок по банковским кредитам.

5. Развитие региональной банковской инфраструктуры.

6. Защита интересов банков как кредиторов.

7. Улучшение качества корпоративного управления в банках.

15

•Сократить перечень требований регулирующих органов к открытию банковских филиалов и отделений, их укреплённости и технической оснащенности

•Упростить процедуры открытия дополнительных офисов и филиалов

•Разработать предложения банковского сообщества по обеспечению банковскими услугами потенциально убыточных удаленных населенных пунктов

•Разрешить открытие банковских офисов в почтовых отделениях.

Необходимо ускорить выполнение положений Необходимо ускорить выполнение положений Программы банкизации России Программы банкизации России

по повышению доступности банковских услуг по повышению доступности банковских услуг

Инициативы АРБ по банкизации регионов-1

16

Предложения АРБ, ускорение принятия которых даст серьезный толчок расширению банковского

кредитования в регионах:

• предусматривать в Федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ ресурсы на государственное гарантирование важнейших инвестиционных программ и расширения субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам.

• ускорить принятие изменений в действующее законодательство с целью эффективной юридической защиты интересов и залоговых прав банков как кредиторов.

• стимулировать процесс внедрения информационных технологий в банковскую систему, особенно систем дистанционного банковского обслуживания.

Инициативы АРБ по банкизации регионов-2

17

Одобрены меры по развитию банковской системы Одобрены меры по развитию банковской системы России, в т.ч.:России, в т.ч.:

- по повышению капитализации- по расширению ресурсной базы- по дальнейшему развитию системы страхования

вкладов- по развитию образовательных кредитов- по использованию почтовой связи- по сокращению административных издержек- по повышению финансовой грамотности населения- по доступности банковских услуг в регионах

14 ноября 2006г.14 ноября 2006г.Состоялось заседание Президиума Состоялось заседание Президиума

Госсовета РФ под председательством Госсовета РФ под председательством Президента РФПрезидента РФ

18

XVIIIXVIII Съезд Ассоциации российских банков Съезд Ассоциации российских банков

6 апреля 2007 года в Москве состоится очередной, XVIII Съезд АРБ

Будут рассмотрены вопросы:

1. О ходе выполнения Программы банкизации России, утвержденной XVII Съездом АРБ, и поручений Президента РФ по итогам заседания Президиума Госсовета РФ от 14.11.2006 г.

2. Предложения АРБ по денежно-кредитной политике страны и

роли банков в форсированном развитии кредитного рынка

3. Банковский надзор как инструмент развития банковской системы и обеспечения конкурентоспособности банков

19

АРБ и банковская система РоссииАРБ и банковская система России

99% 94%

88%85%

60%

80%

100%

Активы (сучетом асс.

членов)

Активы Собственныйкапитал

Количествофилиалов

Статистика членства в АРБ

Банки-члены АРБ

Из них члены АРБ

Доля в активах

банковской системы

30 крупнейших банков все 64%

100 крупнейших банков 86 82%

200 крупнейших банков 158 88%

Доля членов АРБ в российской банковской системе

С 1997 г. АРБ представляет Россию в

Европейской банковской федерации

20

Динамика ростаДинамика роста Ассоциации российских банков Ассоциации российских банков

Сегодня АРБ насчитывает 732 члена, в том числе 566 кредитных организаций, которые имеют 2809 филиалов. С учетом ассоциированного членства

в деятельности АРБ принимают участие более 900 организаций.

11891253

1333

1329

1329

1319

1239

1363

1372

1697

2029

2273

2439

2004

1721

1132

798

729

679

619

602

574

568

648

691

710

8761041

1094948

720555

40467

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

общее количество банков количество членов АРБ

21

Ассоциация российских банков

ДАЁШЬ

БАНКИЗАЦИЮ

РОССИИ!

www.arb.ruwww.arb.ruarb@arb.ruarb@arb.ru

((+7) (+7) (495) 291-66-30495) 291-66-30

22

Приложение.

Ключевые проблемы российской экономики и роль банков

23

Износ основных фондов в России Износ основных фондов в России находится на критическом уровне находится на критическом уровне

53%

22%

48%

17%

52%

15%

степень износа полный износ

Коэффициент обновления основных фондов:Коэффициент обновления основных фондов:В среднем по России – В среднем по России – не более 4-5%не более 4-5%

Срок службы основных фондов:Срок службы основных фондов:в России – в России – 21 год21 год

В развитых странах – В развитых странах – 7-8 лет7-8 лет

Износ основных фондов в отраслях Износ основных фондов в отраслях промышленностипромышленности

45%

1%21% 7%

26%

прочие привлеченные средствакредиты российских банковкредиты иностранных банковбюджетные средствасобственные средства

Структура источников финансирования капиталовложений предприятий

Прибыль предприятий, как источникПрибыль предприятий, как источникфинансирования капвложенийфинансирования капвложений

в России –в России – 45% 45%в развитых странах – не более 20%в развитых странах – не более 20%

24

Нерациональность российской Нерациональность российской монетарной политикимонетарной политики

кредиты

Экономика России

кредиты

банки-нерезиденты

Иностранные активы РФ

(в т.ч. Стабфонд)

профицит

бюджет

российские банки

кредиты

•Плохие Плохие $$ –– которые надо изымать в Стабфондкоторые надо изымать в Стабфонд

•Хорошие Хорошие $$ –– в виде иностранных инвестицийв виде иностранных инвестиций

25

Слабость системы рефинансированияСлабость системы рефинансирования

Пассивы Банка России, млрд. руб.

1515

2831 767

3548

наличные деньги в обращениисредства Правительства РФсредства кредитных организацийпрочие

Активы Банка России, млрд. руб.8002

7249462

средства на счетах и в ц.б. нерезидентовкредиты и депозитыценные бумаги Правительства РФпрочие

Баланс Банка России на 01.02.2007

26

Доля и объем инвестиций банков с иностранным Доля и объем инвестиций банков с иностранным капиталом в капитал банковской системы России капиталом в капитал банковской системы России

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100млрд.руб.

Капитал инвестиции нерезидентов в УК

В преддверии вступления России в ВТО установлена квота на участие иностранных средств в капитале российских банков - 50%