РЫНОК ИМПОРТНЫХ БУМАГ И КАРТОНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ноябрь 2011

РЫНОК ИМПОРТНЫХ БУМАГ РЫНОК ИМПОРТНЫХ БУМАГ И КАРТОНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ И КАРТОНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ноябрь 2011ноябрь 2011

2

СОДРУЖЕСТВО БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ

МИССИЯ:

Содействовать формированию цивилизованного рынка полиграфических материалов в России

Способствовать росту производства

печатной продукции в стране

3

ФУНКЦИЯ – ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

– Доставка бумаги по России– Локальные склады в регионах– Поддержание широкого ассортимента– Хранение и переработка бумаги– Товарное кредитование типографий

БУМАЖНЫЕ ОПТОВИКИ

4

ДИСЛОКАЦИЯ ПОЛИГРАФИИ

5

ИНФРАСТРУКТУРА ОПТОВИКОВ

ПРОГНОЗ ИМПОРТА БУМАГ И КАРТОНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ В 2011 Г.

ВИДЫ БУМАГ И КАРТОНОВДИНАМИКА

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2011 \ 2010, %

ПРОГНОЗ 2011, ТЫС.ТОНН

Чистоцеллюлозная мелованная (WFC) 18% 217

Кн-журнальная мелованная (LWC, MWC) 12% 161

Кн-журнальная немелованная (SC) 35% 39,5

Этикеточная бумага -40% 24,5

Целлюлозный картон 2% 194

Целлюлозный картон для табачной упаковки 29% 91

Макулатурный картон -23% 105

Плотный \ переплетный картон 17% 12

Самокопирующиеся и термобумаги 10% 46

Самоклеющиеся бумаги 19% 71

Дизайнерские бумаги -12% 3

Офсетная бумага -1% 20

Офисные бумаги А3/А4 28% 82

ИТОГО: +7% 1065,6

ПОКАЗАТЕЛЬ 2007 2008 2009 20102011

ПРОГНОЗДИНАМИКА 2011 \

2008, %

Бумага и картон для печати 1040,3 1180,7 826,5 995 1065,6  

Процент к предыдущему году 0% +14% -30% +20% +7% -10%

УРОВЕНЬ ИМПОРТА БУМАГ И КАРТОНОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ В 2007-2011 Г., ТЫС. ТОНН

1040,3

1180,7

826,5

1065,6

995

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011 ПРОГНОЗ

Год

Тыс.тонн

БУМАГА И КАРТОН ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВИДЫ БУМАГ 2007 2008 2009 20102011

ПРОГНОЗДИНАМИКА 2011\2008, %

Чистоцеллюлозная мелованная (WFC) 192,6 231,9 142,8 186,4 217 -6,4%Кн-журнальная мелованная (LWC, MWC) 177,5 184,7 104,7 153,1 161 -13%

ИТОГО МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ 370,1 416,6 247,5 339,5 378 -9%

Процент к предыдущему году 0% +12% -40% +37% +11%

УРОВЕНЬ ИМПОРТА МЕЛОВАННЫХ БУМАГ В 2007-2011 Г., ТЫС. ТОНН

416,6378

247,5

339,5370,1

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011ПРОГНОЗ

Год

Тыс.тонн

ИТОГО МЕЛОВАННЫЕБУМАГИ

ВИДЫ КАРТОНОВ 2007 2008 2009 20102011

ПРОГНОЗДИНАМИКА 2011\2008, %

Целлюлозный картон 154 160 119 183 194 +21%Целлюлозный картон для табачной упаковки

75 101 103 74 91 -9%

Макулатурный картон 136 151 106 136 105 -31%ИТОГО МЕЛОВАННЫЕ КАРТОНЫ 365 412 327 393 390 -5%Процент к предыдущему году 0% +13% -30% +20% -1%

УРОВЕНЬ ИМПОРТА МЕЛОВАННЫХ КАРТОНОВ В 2007-2011 Г., ТЫС. ТОНН

390

393412

365327

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 ПРОГНОЗ

Год

Тыс.тонн

ИТОГО МЕЛОВАННЫЕКАРТОНЫ

10

ВИДЫ ПРОДУКЦИИДИНАМИКА 2011\2010, %

ДИНАМИКА 2011\2008, %

ПРОГНОЗ 2011, ТЫС. ТОНН

Импорт книг +10% +17% 42

Импорт журналов +10% -40% 80

ИТОГО +10% -28% 122

ДИНАМИКА ИМПОРТА КНИГ И ЖУРНАЛОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ И ПРОГНОЗ

НА 2011 Г., ТЫС. ТОНН

11

100

24

5 9СТОИМОСТЬ БУМАГИ НАГРАНИЦЕ

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

ДОСТАВКА ПО РОССИИ

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ИМПОРТНЫХ МЕЛОВАННЫХ БУМАГ И КАРТОНОВ В РОССИИ, В ЕДИНИЦАХ

12

ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЛОВАННЫХ БУМАГ В

РОССИИ (РОСТ НА 10% В ГОД), ТЫС. ТОНН

ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Импорт книжно-журнальных бумаг 161 177 195 214 236

Импорт целлюлозных бумаг 217 239 263 289 318

Возврат книг и журналов на печать в Россию 122 134 148 162 179

ИТОГО 500 550 605 666 732

13

500550

605666

732

122134

148

162

179

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2011 2012 2013 2014 2015Год

Тыс.тонн

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ КНИГ ИЖУРНАЛОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ИТОГО

ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЛОВАННЫХ БУМАГ В

РОССИИ (РОСТ НА 10% В ГОД), ТЫС. ТОНН

14

ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЛОВАННЫХ КАРТОНОВ

В РОССИИ (РОСТ НА 5% В ГОД), ТЫС. ТОНН

ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Импорт целлюлозных картонов 285 299 314 330 346

Импорт макулатурных картонов 105 110 116 122 128

Картоны российского производства 70 70 70 70 70

Возврат картонной упаковки на печать в Россию

119 125 131 138 145

ИТОГО 579 604 631 659 689

15

579 604 631 659 689

119125

131138

145

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 Год

Тыс.тонн

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТКАРТОННОЙ УПАКОВКИ ИЗ-ЗАРУБЕЖА

ИТОГО

ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЛОВАННЫХ КАРТОНОВ

В РОССИИ (РОСТ НА 5% В ГОД), ТЫС. ТОНН

16

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ТАМОЖЕННЫМ СБОРАМ (СУММА ПОШЛИНА + НДС) ОТ

СНИЖЕНИЯ ПОШЛИН НА МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ, МЛН. ДОЛЛ.

ПЕРИОД 20092010

ВВЕДЕНИЕ 5% ПОШЛИН

2011 ПРОГНОЗ2012 ПРОГНОЗ ПРИ

НУЛЕВОЙ ПОШЛИНЕ

Сравнение периодов

2009  2010 \ 2009 2011 \ 2010 2011 \ 2009 2012 \ 2011

Пошлина + НДС

15% + 18% 5% + 18% 5% + 18% 5% + 18%

0% +18% Возврат 50%

книг и журналов

0% +18% Возврат 100%

книг и журналов

Доход бюджета

93,4 96,1 (-2,7) 122,5 (+29,1) 122,5 (+26,4) 139,6 (+17,0) 156,3 (+33,7)

17

ОБЪЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЛОВАННЫХ БУМАГ И КАРТОНОВ В

РОССИИ, ТЫС. ТОНН

1079

12361154

13251421

500 550 605 666 732

579604

631659

689

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015Год

Тыс.тонн

МЕЛОВАННЫЕ КАРТОНЫ

МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.sbo-paper.ru