ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

Наталия Гудыма Президент Лиги страховых организаций Украины

Лига основана в 1992 году с целью защиты интересов своих членов и других участников рыка финансовых услуг, а также является наиболее крупным и влиятельным объединением страховщиков Украины.

В состав Лиги входят 78 членов, представленные различными секторами страхового рынка: 51 участника - страховые компании по страхованию иному, чем страхование жизни, 18 - страховых компаний по страхованию жизни, 5 - страховые посредники, 3 - представительства перестраховщиков-нерезидентов и 1 страховой пул.

Страховщики-члены ЛСОУ занимают ключевые позиции на страховом рынке Украины. Их часть составляет:

страхование жизни - 85%,

авиационное страхование - 81%,

международное страхование «Зеленая карта» - 62%,

добровольное медицинское страхование - 54%,

автомобильное страхование - 52%,

агрострахование - 85%.

Фонд гарантирования страховых выплат создаётся по аналогии Фонда гарантирования вкладов, его орган управления состоит с 7 человек и финансируется за счёт взносов страховиков в размере 0.4% от дохода. Фонд обеспечит:

-улучшение механизма защиты страхового рынка;

- участие и гарантия со стороны правительства;111111

- гарантирование возмещения в размере 20 тыс. грн.;11111

- рост доверия со стороны населения;1111111111111111111111

- расширение инвестиционного потенциала;111111111111111111111

- улучшение услуг страхования жизни без увеличения стоимости полиса.

non-life СК life СК всего СК

381 65

353 62

По состоянию на 30.06.2013:

Активы – 63,8 млрд грн. (7,8 млрд $)

Страховые резервы – 13,4 млрд грн. (1,6 млрд $)

По состоянию на По состоянию на 30.06.201330.06.2013 на страховом на страховом рынке Украины рынке Украины зарегистрированозарегистрировано415 страховщиков415 страховщиков, , из них: из них:

112 страховых компаний с иностранным капиталом

8484 «рисковых» «рисковых» страховых компанийстраховых компаний

2828 страховщиков по страховщиков по страхованию жизнистрахованию жизни

Показатель 2008 2011 2012 F2013

Страхование в ВВП 1,7% 1,3% 1,4% 1,5%

ОСАГО 75% 87% 88% 90%

КАСКО 45% 28% 25% 24%

ДМС 2% 2% 3% 4%

Страхование жизни 5% 7% 9% 9%

Страхование туристов 7% 8% 9% 9%

Страхование имущества домохозяйств

2% 2% 2% 2%

За 6 месяцев 2013 года поступления страховых платежей по страхованию жизни составили 125,78 млн долл. Это на 32.43 млн долл. или на 33,9% превышает поступления минувшего года.

На розницу пришлось 117,6 млн долл., что составляет 93,5% рынка страхования жизни.

Корпоративное страхование показывает падение: снижение за 6 месяцев 2013 года составило 1,3 млн долл., т.е. 13,5% от прошлогодних результатов.

Страховые платежи, млн долл. Страховые выплаты, млн долл.

За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 6783 страховых случаев - это на 484 или на 7,7% превышает данные аналогичного периода 2012 года.

Выплаты 6 месяцев 2013 года на 2,71 млн долл. или на 64% превышают выплаты 6 месяцев 2012 года.

Основной объем выплат пришелся на накопительное страхование – 67,1%.

Выплаты аннуитетов составили 220 млн долл., что на 45,3% меньше, чем за 6 месяцев 2012 года.

В связи с чрезмерной налоговой нагрузкой ряд предприятий - страхователей приостановили программы накопительного страхования, получив 6,8 млн долл. выкупных сумм, что на 1,4 млн долл. и 26,3% превышает данные 6 месяцев 2012 года.

Показатель 6м2012 6м2013

2013/2012, %

Премии, млн. грн. 770,4 1 031,4 33,90%

Перестрахование, млн. грн. 16,3 17,2 5,50%

Резервы, млн. грн. 2 869,3 3 485,1 21,50%

Количество случаев, ед. 6 299 6 783 7,70%

Выплаты, млн. грн. 34,6 56,8 64,20%

Количество договоров, тыс. шт. 673,1 701,9 4,30%

Средний платеж по договору, грн. 1 144,6 1 469,4 28,40%

Средняя выплата, тыс. грн. 182,1 119,4 -34,40%

Уровень выплат, % 4,50% 5,50% 22,60%

Уровень перестрахования, % 0,80% 0,70% -19,60%

По данным регулятора, в целом по состоянию на 30 июня клиентами лайфовых компаний являются 4,4 млн граждан Украины.

Страховая компанияПлатежи, млн грн.

Темп роста, %6м2012 6м2013

АЛИКО УКРАИНА 107,5 131 21,90%

ТАС 66,4 60,6 -8,70%

PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 39,3 47,5 21,00%

ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 28,7 35,9 25,00%

УНИКА ЖИЗНЬ 21,6 14,6 -32,50%

ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 11,7 13,7 17,30%

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 11,8 12,7 7,70%

СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 5,2 10 92,10%

ИЛЬИЧЕВСКАЯ 10,2 9,7 -4,90%

ЛЕММА-ВИТЕ 12,5 8,9 -28,80%

Страховая компанияПлатежи, млн грн.

Темп роста, %6м2012 6м2013

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 123,7 203,2 64,20%

АСКА-ЖИЗНЬ 92,4 143,6 55,30%

УНИКА ЖИЗНЬ 62,1 131,4 111,50%

ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ 28,4 49,2 73,20%

ГАРАНТ-ЛАЙФ 1,7 12,1 619,50%

ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 23,4 10,2 -56,40%

АЛИКО УКРАИНА 1 6,9 590,30%

PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3,2 5,4 69,70%

ТАС 5,2 4,4 -14,90%

ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 2,8 3,2 15,90%

Рост долгосрочных накоплений граждан в компаниях по страхованию жизни до 3,5 млрд. грн.

Рост объемов страховых услуг населению на 597 млн грн.

Рост объемов страховых платежей по страхованию жизни на 34%.

Увеличение доли государственных бумаг более чем 2.5 млн.грн.

Рост дохода по депозитам на 260 млн грн.

Рост страховых выплат на 141 млн грн.

Рост депозитов в банках на 44 млн грн.

Рост дохода по облигациям на 25 млн грн.

Рост медицинского страхования

изменения в Налоговый кодекс Украины-расширения налоговых льгот для продуктов долгосрочного страхования и личных видов страхования;

- освобождение от двойного налогообложения физлиц - страхователей по долгосрочным договорам страхования жизни;

- освобождения от налогообложения выплат по договорам группового личного страхования;

изменения в Закон Украины «Об оплате труда»

-освобождения работодателей от начисления единого социального взноса по договорам страхования жизни;

Приоритет Основные задачиУвеличение продолжительности жизни граждан

Обеспечить участие страховщиков в ОМС

Относить платежи по ДМС на затраты предприятия

Улучшение качества жизни граждан

Установить экономическую стоимость человеческой жизни

Усилить материальную ответственность за вред, нанесенный жизни и здоровью

Улучшение благосостояния граждан

Установить обязательность страхования имущества граждан от стихии

Усилить материальную ответственность за некачественное строительство жилья

Ускорение пенсионной реформы

Обеспечить участие страховщиков во ІІ уровне пенсионной системы

Отменить уплату единого социального взноса

Ввести инвестиционное страхование

Ввести механизм гарантирования

Базовые показатели 2012 2015 2020Потребители страхования (ДМС), млн. чел. 2,2 7,5 12Финансирование здравоохранения через ДМС,% 1,1 5,5 10Инвестиционный ресурс в экономику, млн. $ 63 325 650

Необходимые нормы Правовые актыОбеспечить участие страховщиков в ОМСВключить в состав расходов предприятий платежи по ДМС

ЗУ "О страховании" (новая редакция)Налоговый кодекс (внесение изменений)ЗУ "Об ОМС" (новый закон)

Ожидаемые результаты

Удешевление стоимости и повышения качества медицинских услугУменьшение расходов государственного и местных бюджетов на здравоохранениеОбеспечение конкуренции на рынке медицинских услуг

Базовые показатели 2012 2015 2020Потребители накопительного страхования жизни, млн. чел. 0,6 3,5 8,5Накопительное страхование в сбережениях,% 1,1 5,5 10Инвестиционный ресурс в экономику, млн. $ 388 1063 3188

Необходимые нормы Правовые актыОбеспечить участие страховщиков во II уровне пенсионной системыОтменить уплату единого социального взносаВвести инвестиционное страхованиеВвести механизм гарантирования

ЗУ "О страховании" (новая редакция)Налоговый кодекс (внесение изменений)ЗУ "О ЕСВ" (внесение изменений)ЗУ "О фонде гарантирования накопительного страхования жизни"

Ожидаемые результатыУменьшение расходов государственного и местных бюджетов на пенсионное обеспечениеОбеспечение долгосрочных средств для ипотечного рынка и рынка государственных ценных бумагСоздание новых рабочих мест (30-40 тыс.).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

e-mail: e-mail: liga@uainsur.com

http://uainsur.com/

https://www.facebook.com/uainsurcom