Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО...
Post on 07-Jan-2016
48 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО
ПОСРЕДНИКОВ
Алексей Янин,
руководитель отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА»
Москва, июль 2013
Текущая модель страхового ритейла исчерпала свой потенциал
За внушительными темпами прироста взносов (28% в 2012 году) скрывается незначительный рост охвата населения страхованием
Будущее за сбалансированным развитием розницы за счет:
- развития продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников- построения сегмента накопительного страхования жизни
2
В 2012 году розница росла быстрее корпоратива
3
Источник: «Эксперт РА»
По оценкам «Эксперт РА», объем рынка розничного страхования в 2012 году достиг 395 млрд. рублей, а его доля во взносах приблизилась к 50%
В 1 кв. 2013 года темпы прироста розницы не изменились
4
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
«Болезни» текущей модели
Ставка на обязательное и вмененное страхование
Ориентация на посредников, а не на страхователей
Демпинг по тарифам и комиссиямНизкое качество урегулирования убытковНизкий уровень доверия к страховой
отрасли
5
Страхование – все еще экзотикаПо оценкам «Эксперт РА»:
•В среднем в 2012 году один житель России потратил на страхование 2 756 рублей (2 163 рубля в 2011 году)
•Полис автокаско имел каждый 10 автовладелец, полис ДСАГО – каждый 7
•Полис страхования прочего имущества ФЛ имеет каждый 15 житель РФ
•Полис страхования от НС имели 3 из 4 заемщиков банков, каждый 15 заемщик имел полис страхования от потери работы
•Полис агрострахования приобрел каждый 3 занятый в сельском хозяйстве
•Полис ДМС на случай укуса клеща имел каждый 10 житель Урала и Западной Сибири (в регионах эндемичных клещевому энцефалиту)
6
За 3 года число договоров страхования с ФЛ выросло лишь на 24%
7
Источник: «Эксперт РА» по данным АИЖК, ФСФР, ЦБ РФ
Отношение числа договоров автокаско к числу договоров ОСАГО практически не изменилось (10,1% в 2009 году, 11,5% в 2012 году)
В 2012 году по сравнению с 2011 годом число договоров по страхованию прочего имущества ФЛ сократилось на 3,1%
Рост взносов – за счет автострахования и страхования заемщиков
8
Источник: «Эксперт РА»
Автострахование: на пороге кризиса
Угрозы: Рост убыточности в автокаско как следствие решений ВС
Рост лимитов в ОСАГО без корректировки тарифов
Следствия:Демпинг
Падение надежности СК
Снижение качества урегулирования убытков
Дальнейший рост недоверия к страховщикам
9
Страхование заемщиков: трансформация рынка
Угрозы: Рост доли кэптивных страховщиков
Запрет посредникам быть выгодоприобретателями по договорам страхования (с 1.07.2014)
Следствия:•Запредельные комиссии и завышенные тарифы•Сужение рынка•Появление третьего игрока во взаимоотношениях банк-страховщик – страхового брокера
10
11
Рынку нужно сбалансированное развитие
В Великобритании полисы страхования домашнего имущества имеет более 75%
домохозяйств
12
Источник: «Эксперт РА» по данным ABI
Массовые страховые продукты – ставка на новые каналы продаж
Новый тренд: развитие Интернет-продаж и сегмента нестраховых посредников Партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре
• Салоны связи• Ритейлеры• Банки
Интернет-продажи: прямой доступ к новой аудитории• Электронные полисы фактически уже продаются многими
компаниями• В 2012 году большинство крупных универсальных страховщиков
обновило сайты и запустило проекты по Интернет-продажам
Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж 50-200% в год
13
Накопительное страхование жизни
Благоприятные условия:Тренд 2012-2013 годов: активное использование банковского канала продажВ стратегии развития страхования до 2020 года долгосрочному страхованию жизни отводится роль локомотиваВ конце марта 2013 года Минфин РФ предложил уравнять налогообложение страховщиков и НПФ при продаже полисов накопительного страхования жизниОбсуждается создание гарантийного фонда в страховании жизни
14
Наибольший прирост взносов в 2013 году даст именно страхование жизни
15
Источник: «Эксперт РА»
Взносы по страхованию жизни в 2013 году составят 70 млрд. рублей
16
Источник: «Эксперт РА»
Рост взносов по НС замедлится вслед за потребкредитами
17
Источник: «Эксперт РА»
По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составят порядка 30% (39% в 2012 году), то есть хотя и сократятся, но несильно. В итоге темпы прироста взносов по розничному банкострахованию составят 22%.
Падение продаж новых автомобилей приведет к стагнации на рынке автокаско
18
Источник: «Эксперт РА»
В минус: падение продаж новых автомобилей (по данным АЕБ, по итогам пяти месяцев 2013 года российский авторынок сократился на 4% (в мае падение составило 12%). В плюс: корректировка тарифов после решений ВС.Будущие программы льготного автокредитования скажутся на рынке лишь в 2014 году.
В итоге рост замедлится, но не сильно
19
* Без учета изменения тарифов в ОСАГО
Источник: «Эксперт РА»
Топ-10 лидеров российского рынка страхового ритейла, 2012 год
20
* В 2011 году данные предоставлялись без учета Группы "Капитал"** В 2011 году данные предоставлялись на группу компаний (9-е место)
Источник: «Эксперт РА»
Спасибо за внимание!
21
Алексей Янин,
руководитель отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА»
janin@raexpert.ru
617-07-77 (*1628)
top related