跨国公司在华研发与 中国技术跨越式发展

跨国公司在华研发与跨国公司在华研发与中国技术跨越式发展中国技术跨越式发展

中国社会科学院财政与贸易经济研究所中国社会科学院财政与贸易经济研究所李 蕊李 蕊

20042004 年年 1212 月月

跨国公司全球化研发投资的理论背景跨国公司海外研发机构的现状与趋势跨国公司在华研发投资的现状与趋势技术外溢与扩散中国技术的跨越式发展外资研发与中国技术的跨越式发展

专有资产理论

转移成本和市场的内部化理论

比较优势理论

跨国公司进化论

国际产品生命周期理论

国际生产理论

集中化和分散化的研发投资

辅助性资产理论

以母国为基础的利用型和增长型海外研发投资

跨国公司全球化研发投资的理论背景跨国公司全球化研发投资的理论背景

跨国公司海外研发的现状与趋势跨国公司海外研发的现状与趋势

国家分布国家分布

产业分布：化学和制药、家用电子、信息和通讯产业分布：化学和制药、家用电子、信息和通讯

功能的演进：技术转移—当地市场开发产品—全球和功能的演进：技术转移—当地市场开发产品—全球和地区市场开发产品—基础研究地区市场开发产品—基础研究

发展趋势发展趋势

海外研发支出比例

05

10152025303540

1986 1989 1992 1995 1998

%

欧洲北美日本

资料来源：根据 Edward B. Roberts (1995) “， Benchmarking the strategic management of technology”， Research Technology Management, January- February, Figure 15 编制。

欧美日跨国公司海外研发支出倾向

1998 年部分国家外资研发占国内制造业研发投资的比例

资料来源： OECD（ 2001 “）， Science, Technology and Industry Scoreboard 2001”， Paris： OECD， 2001 ，表 5-1 。

0. 010. 020. 030. 040. 050. 060. 070. 080. 090. 0

匈牙利

爱尔兰 荷兰

西班牙

澳大利亚 加拿大 英国 波兰

葡萄牙 法国

土耳其 瑞典 美国 德国 芬兰 捷克 希腊 日本

%

美国公司海外研发占母国研发的比例

05

1015202530354045

电子机械

/木材家具 制药

食品

/橡胶塑料 汽车

基础化学（除医药

外）

非电子机械工业

其他制造业

//

造纸印刷出版 纺织

金属制品

非金属矿物品

%

日本企业海外研发支出

01020304050607080

电子电气机械

/化学医药 交通

零售与批发

非电子机械工业

/金融保险

仪器设备 纺织

食品

碱性金属工业

1990-1998 年部分国家外资研发占国内制造业研发投资的比例

资 料 来 源 ： OECD （ 2001 “） ， Science, Technology and Industry Scoreboard 2001” ， Paris ： OECD ， 2001 ，表 C.5.1 。 OECD （ 1999 “）， Globalization of industrial R&D: policy issues”， Paris： OECD， 1999。

0102030405060708090

加拿大 美国

日本

捷克

芬兰

法国

德国

匈牙利

爱尔兰 荷兰

波兰

瑞典

土耳其 英国

199019941998

美国信息技术领域专利中由外国专利申请者申请的专利数

国家 / 地区专利申请数 增长率

（ % ）1982-1986 1992-1996

美国 13202 32852 149

德国 1304 1712 31

英国 575 921 71

日本 7012 25015 257

韩国 4 1629 40625

中国台湾省 12 1007 8292

以色列 53 258 387

资料来源： Donald H. Dalton and Manuel G. Serapio (1999), “Globalizing Industrial Research and Development”, U.S. Department of Commerce Technology Administration Office of Technology Policy, September 1999 表 16 。

0102030405060708090

100

1989 1992 1995 1998 2001 2004

%

J apan Europe USA

跨国公司在华研发现状与趋势跨国公司在华研发现状与趋势

外资研发机构行业分布

0

20

40

60

80

100

120

140

农业

橡胶

商业

纺织服装

石油

印刷

汽车配件

食品

半导体

机械

汽车

家电

生物与制药

电气

化工与化学

软件

信息

电子

外资研发机构国别来源

020406080

100120140160180200

爱尔兰

比利时

意大利

丹麦

新加坡

芬兰

印度

英国

荷兰

加拿大

瑞士

香港

韩国

法国

瑞典

德国

日本

台湾

美国

外资研发机构地区分布

0

20

40

60

80

100

120

140

160

南通 太原 重庆 常州 沈阳 无锡 杭州 大连 西安 成都 天津 广州 南京 苏州 其他 深圳 北京 上海

跨国公司在华研发机构的规模跨国公司在华研发机构的规模研发机构 研究人员数量（人）（ 200

3 ）研究人员数量（人）

（ 2001 ）

摩托罗拉中国研究院 超过 1000 人 650 人

微软亚洲研究院 150 人 60 人

诺基亚中国研发中心 超过 300 人 80 人

朗迅 超过 700 人 300 人

爱立信中国研发总院 超过 400 人 114 人

泛亚汽车技术中心有限公司 342 人 280 人

上海大众研究开发中心 超过 500 人 450 人

松下电器 超过 1500 人

0102030405060708090

100110

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

新增研发机构数量 新增基础研发机构数量

外资研发机构未来发展趋势外资研发机构未来发展趋势

机构数量增加机构数量增加

基础研究机构数量增加基础研究机构数量增加

在跨国公司全球研发体系中的在跨国公司全球研发体系中的地位上升地位上升

原创型研究成果的比例增加原创型研究成果的比例增加

区域和行业集中性将进一步加强区域和行业集中性将进一步加强

技术外溢与扩散技术外溢与扩散

印度：研发层次的升级以及与当地创新系统的联系印度：研发层次的升级以及与当地创新系统的联系

爱尔兰：延长外企存在的时间以及提高外企雇员的质量爱尔兰：延长外企存在的时间以及提高外企雇员的质量

OECDOECD ：：国际研发溢出与经济增长国际研发溢出与经济增长

发达国家与发展中国家：以国际贸易为介质的南北研发溢出发达国家与发展中国家：以国际贸易为介质的南北研发溢出

行业层次外商直接投资技术外溢效应的实证检验 行业层次外商直接投资技术外溢效应的实证检验

LnYd = C + LnYd = C + ααLnKd +LnKd +ββLnLd + LnLd + γγ(End/Lnd) + (End/Lnd) + θθ(FORk)(FORk)

LnYd = C + LnYd = C + ααLnKd +LnKd +ββLnLd + LnLd + γγ(End/Lnd) + (End/Lnd) + θθ(FORL)(FORL)

LnYd = -1.030189 + 1.003992LnKd + 0.008427LnLd – 0.13337 （ Ed/Ld） + 1.423386（ FORk） （ -7.056342） （ 26.09419） （ 0.197686） （ -0.5079263） （ 19.02746）R2=0.99865 调整后 R2=0.998629 SE=0.320765 F=46974.08 D.W.=0.510574 

LnYd = -0.722742 + 0.898803LnKd +0.148013LnLd – 0.084059 （ Ed/Ld） + 1.697474（ FORl）（ -4.387106） （ 20.75687） （ 3.123827） （ -2.903247） （ 16.03148）R2=0.998108 调整后 R2=0.998078 SE=0.319244 F=33499.63 D.W.=0.483476

LnYd = 0.119544 + 0.024655LnKd + 0.023123LnLd + 0.018532 （ Ed/Ld ） + 0.084569 （ FORk ） + 0.952007LnYd（ -1） （ 1.093817） （ 0.605844） （ 0.888814） （ 1.043478） （ 1.214548） (36.23018)R2=0.999157 调整后 R2=0.999137 SE=0.195463 F=51185.74 D.W.=1.790135 

LnYd = 0.124667 + 0.023771LnKd + 0.033239LnLd + 0.021615 （ Ed/Ld ） + 0.151972 （ FORl ） + 0.94606LnYd（ -1） （ 1.194621） （ 0.617783） （ 1.285557） （ 1.243306） （ 1.702416） （ 36.73136）R2=0.999171 调整后 R2=0.999152 SE=0.193875 F=52058.86 D.W.=1.804424

LnYd = -0.298358 + 0.807318LnKd +0.208899LnLd + 2.62E-06(End/Lnd) + 1.362129 (FORk) （ -3.48027） （ 47.93726） （ 11.3428） （ 3.540303） （ 19.54598）R2=0.999356 调整后 R2=0.999346 SE=0.360945 F=98574.1 DW=0.554713

 LnYd = -0.245426 + 0.767048LnKd +0.282813LnLd + 2.43E-06 (End/Lnd) + 1.657434 (FORL) （ -2.881125） （ 48.04178） （ 15.95481） （ 3.946209） （ 17.86365）R2=0.99929 调整后 R2=0.999279 SE=0.353952 F=89432.18 DW=0.592634

LnYd = 0.014779 + 0.069613LnKd +0.00125LnLd – 1.25E-07 (End/Lnd) +0.117117 (FORk) + 0.928086LnYd （ -1）

R2=0.999205 调整后 R2=0.999186 SE=0.195907 F=54265.91 DW=1.751037 

LnYd = 0.00685 + 0.073506LnKd +0.007915LnLd – 1.42E-07 (End/Lnd) + 0.18854(FORL) + 0.920807 LnYd （ -1）

R2=0.999214 调整后 R2=0.999196 SE=0.194337 F=54929.47 DW=1.762862

地区层次外商直接投资的技术外溢效应的实证检验地区层次外商直接投资的技术外溢效应的实证检验

Ln Yd = δ + αLnKd + βLnLd + γLnKf

全国 0.11

东部地区 0.13

中部地区 0.13

西部地区 0.10

外商研发投资与行业增长速度的因果关系分析外商研发投资与行业增长速度的因果关系分析 因变量是 W 因变量是 H

自变量 系数 T- 统计量

概率 自变量 系数 T- 统计量

概率

W（ -1）

1.009657

54.9127

0.0000 W（ -1）

0.073492

1.581337

0.1163

H（ -1）

0.010874

2.464634

0.0151 H（ -1）

0.208651

2.368690

0.0194

常数 0.050633

1.063265

0.2897 常数 5.966982

5.29774

0.0000

R2 0.924823 R2 0.269852

调整后R2

0.923620 调整后R2

0.258169

F 统计值

768.8699 F 统计值

23.09903

D.W. 2.615779 D.W. 1.889368

外商研发投资的技术扩散效应

人员流动

与国内科研机构合作

示范与模仿

中国技术的跨越式发展中国技术的跨越式发展 上游 中游 下游 规模产业 新兴产业

产业前期

源头

上游 中游 下游规模产业

新兴产业产业前期

源头

R&D/ GDP

0. 00. 51. 01. 52. 02. 53. 03. 54. 04. 5

波兰

葡萄牙

匈牙利

西班牙 中国

俄罗斯联邦

爱尔兰 捷克挪威英国

奥地利

加拿大

新加坡

中国台北 法国德国美国韩国冰岛日本芬兰瑞典

各国研究开发经费占国内生产总值的比例（各国研究开发经费占国内生产总值的比例（ 200200

11 ） ）

0. 0200. 0400. 0600. 0800. 0

1000. 01200. 01400. 0

中国

美国

日本

英国

法国

德国

澳大利亚

加拿大

意大利

瑞典

瑞士

土耳其

奥地利

比利时

捷克

丹麦

韩国

俄罗斯联邦

R&D从事 活动人员 R&D每万人劳动力中从事 活动人员

各国研发人员数量（各国研发人员数量（ 20012001 ））

专利产出率

0. 00%1. 00%2. 00%3. 00%4. 00%5. 00%6. 00%7. 00%8. 00%9. 00%

10. 00%

中国 美国 英国 法国 德国 韩国 俄罗斯

专利产出率的国际比较（专利产出率的国际比较（ 20012001 ））

1991-2002中国创新能力的提升

0. 00%2. 00%4. 00%6. 00%8. 00%

10. 00%12. 00%14. 00%16. 00%18. 00%20. 00%

技术开发投入 专利 科技论文数量 专利产出率 发明专利申请量 发明专利批准量

创新能力的提升（创新能力的提升（ 1991-20021991-2002 ））

外资研发的外溢效应与中国技术跨越式发展外资研发的外溢效应与中国技术跨越式发展

技术开发水平的整体提升技术开发水平的整体提升

技术投入力度的加大技术投入力度的加大

新技术开发的力度加大新技术开发的力度加大

外资研发机构申请的专利（外资研发机构申请的专利（ 1985-20031985-2003 ））

0100020003000400050006000700080009000

10000

新加坡

芬兰

比利时

巴西

挪威

奥地利

瑞典

意大利

加拿大

澳大利亚

瑞士

荷兰

韩国

法国

德国

英国

美国

日本

高新技术产业专利申请

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

三资企业 国有企业 其他

不同类型企业的创新力度

0. 00%

5. 00%

10. 00%

15. 00%

20. 00%

25. 00%

30. 00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

内资企业 外资企业 国内企业

内资企业技术创新力度与外资企业技术创新力度的因果关系分析内资企业技术创新力度与外资企业技术创新力度的因果关系分析因变量为 Id 因变量为 If

自 变量

系数 T- 统计值

概率 自 变量

系数 T- 统计值

概率

Id （ -1）

0.933243

22.25118

0.0000 Id （ -1）

0.066078

0.956934

0.3408

If （ -1）

0.092969

2.748459

0.0070 If （ -1）

0.790144

15.31662

0.0000

常数 0.007838

1.904167

0.0596 常数 0.013690

1.992678

0.0489

R2 0.929974 R2 0.849367

调 整后 R2

0.928640 调 整后 R2

0.846497

F 统计值

697.2216 F 统计值

296.0284

D.W. 2.036474 D.W. 1.592253

利用全球化研发实现我国技术跨越式发展的政策建议利用全球化研发实现我国技术跨越式发展的政策建议

完善投资环境，吸引外资研发机构的进入完善投资环境，吸引外资研发机构的进入允许跨国公司的研发机构以独立法人的身份注册 允许跨国公司的研发机构以独立法人的身份注册 营造合理的法律环境 营造合理的法律环境 为外资研发机构提供优惠措施 为外资研发机构提供优惠措施 赋予外资研发机构以国民待遇 赋予外资研发机构以国民待遇 建立健全高新技术产业开发区 建立健全高新技术产业开发区 鼓励本国企业在海外开展研发活动鼓励本国企业在海外开展研发活动

对在海外设立研发机构的本国企业提供税收优惠对在海外设立研发机构的本国企业提供税收优惠

建立信息咨询机构为本国企业提供信息建立信息咨询机构为本国企业提供信息

The end