Авдей Алексей

Авдей АлексейРуководитель сервиса Яндекс.Маркет

Кто такие интернет-покупатели?

Маркет в Беларуси

5

Статистика Маркета в РБ

600 тыс уникальных пользователей

290 магазинов (+70% YoY)

0.5 млн переходов в месяц (+71% YoY)

6

Запрос [интернет-магазин]

+100% за два года

количество запросов в месяц, Я.Вордстат, Беларусь

7

[интернет-магазин] vs [aliexpress]

количество запросов в месяц, Я.Вордстат, Беларусь

Что нужно пользователю?

9

Критерии выбора российского интернет-магазина

Цена товара ниже, чем в другом магазине

Опыт покупки в этом магазине

Отзывы покупателей в Интернете

Стоимость доставки

72%

62%

49%

58%

37%

17%

17%

9%

На первом месте Важные

Данные исследования Яндекс-GFK, 2013

10

Низкие цены любят во всем мире!

11

Как магазины расстраивают пользователей

Доставили товар с опозданием

После оформления заказа не оказалось в наличии

Товар не соответствовал описанию на сайте

Доставили товар ненадлежащего качества

После оформления заказа никто не связался

Доставили не все товары из заказа

Доставили не тот товар, который заказывал

При звонке в магазин никто не ответил

Скрытые комиссии

34%

28%

15%

14%

13%

12%

9%

7%

6%

Данные исследования Яндекс-GFK, 2013

12

Что покупают в офлайне и что в онлайне

Данные исследования Яндекс-GFK, 2013

13 База: Купили товар оффлайн, но предварительно искали его онлайн, N=1925

Основные причины покупки товаров оффлайн

В Интернете была информация про этот товар, но сам он не продавался

В оффлайне можно было получить бонус/подарок к покупке

В оффлайне было дешевле

В оффлайне был лучше выбор

В оффлайне можно было обратиться к консультанту, чтобы тот помог с выбором

Нужно было купить быстро, не ждать доставку

Было необходимо увидеть, потрогать товар перед покупкой

22%

23%

23%

25%

33%

64%

68%

Данные исследования Яндекс-GFK, 2013

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 14

Лояльность покупателей российскимонлайн магазинам

ozon.ru

eldorado.ru

mvideo.ru

svyaznoy.ru

ulmart.ru

bonprix.ru

lamoda.ru

yves-rocher.ru

citilink.ru

wildberries.ru

34%

9%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

19%

3%

2%

2%

4%

3%

2%

3%

3%

3%

Любимый магазин Делали покупки за 12 месяцев

Только у 57% покупателей есть свои любимые интернет-магазины

Покупки за рубежом

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 16

Среднесуточная аудитория

Jun-2

012

Jul-2

012

Aug-20

12

Sep-20

12

Oct-20

12

Nov-20

12

Dec-20

12

Jan-2

013

Feb-20

13

Mar-20

13

Apr-20

13

May-20

13

Jun-2

013

Jul-2

013

Aug-20

130

50

100

150

200

250

300

350

400

EBAY.COM Alibaba.com Corporation ALIEXPRESS.COM

eBay вырос в 2 раза, Alibaba больше чем в 4 разаComscore Media Metrics

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 19

Онлайн покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах

Китайские Англоязычные

25%

21%

36%ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ

База: Все, n=2400

На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 20

В каких магазинах делали покупки

2%

64% 13%

1%1%

8%

10%

Российские

Китайские

Англоязычные

Интернет магазины:

За последние 12 месяцев (по 13 основным категориям товаров)

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 21

Отношение к онлайн покупкам на зарубежных сайтах

Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах?

36%

19%

45%

Покупали за 12 мес.Покупали ранее чем за 12 мес.Не покупали за рубежом

Собираюсь попробовать

Высокая стоимость доставки

Долгие сроки доставки товара

Опасаюсь мошенничества

Нет необходимости

Языковой барьер

21%

22%

27%

32%

32%

39%

ПОЧЕМУ НЕТ?

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 22

Российские интернет-магазины

Китайские магазины

Англоязычные магазины

Одежда, обувь

Мелкая бытовая техника

Косметика, парфюмерия

Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты

Электроника (видео, аудио, фото)

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие для

компьютеров

Товары для детей

База: Все, n=2400

Онлайн-покупки по категориям

31%

33%

35%

35%

35%

42%

42%

6%

5%

7%

7%

4%

3%

12%

5%

3%

4%

4%

6%

2%

11%

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 23

МужчиныЖенщины

20-29 лет30-39 лет40-55 лет

Низкий доходСредний доходВысокий доход

1-3 заказа в год4-5 заказов в год

5-10 заказов в годБолее 10 заказов в год

Профиль пользователей зарубежныхинтернет-магазинов

51%49%

41%33%

26%

17%40%

44%

51%17%

13%18%

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 24

Причины пользования китайскимионлайн магазинами

Аналогичный товар там стоит дешевле,чем в российских Интернет-магазинах

Там можно купить товары,которые не продаются в России

Там можно найти уникальные илиэксклюзивные товары

Там более широкий ассортимент, чем в российских Интернет-магазинах

Качество товара там выше, чем в российских Интернет-магазинах

Для меня это способ развлечения

52%

15%

13%

9%

6%

4%

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 25

Причины пользования англоязычными онлайн-магазинами

Аналогичный товар там стоит дешевле,чем в российских Интернет-магазинах

Там можно купить товары,которые не продаются в России

Там можно найти уникальные илиэксклюзивные товары

Качество товара там выше, чем вроссийских Интернет-магазинах

Там более широкий ассортимент, чем в российских Интернет-магазинах

Для меня это способ развлечения

35%

24%

14%

14%

11%

4%

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 26

Фактический и приемлемый срок доставки из-за рубежа

В течение 3 дней В течение 1 недели

1 - 4 недели 1 - 3 месяца Более 3 месяцев1

5

27

52

15

1

12

60

24

3

ОЖИД

АНИЕ

ОПЫТ

Более 70% покупателей готовы ждать доставку товара в течение месяца, а в реальности ждут до 3 месяцев

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 27

Affinity %(>10

заказов в год)

129

97

136

180

180

Проблемы в зарубежныхинтернет-магазинах

Доставили товар с опозданием

Приходилось долго переводить из-за языкового барьера

У магазина не было прямой доставки в Россию

Доставленный товар не соответствовал описанию

После оформления заказа выяснилось, что его нет в наличии

42%

18%

18%

16%

12%

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 28

Снижайте цены, улучшайте ассортиментИграйте на языковом барьереПредлагайте лучший контент (описание, фото, видео)Ваша доставка всегда может быть быстрее

Как выжить?

Мобильное

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 30

Какими устройствами пользовались при последней покупке?(среди тех у кого есть смартфон или планшет)

Смартфон

Планшет

Компьютерили ноутбук

8%

8%

100%

Компьютер или ноутбук

Смартфон

Планшет

© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013 31

Каким способом в итоге оформили заказ?(среди тех, кто когда-либо пользовался планшетом или смартфоном для поиска товара)

80%

6%

8%6%

Компьютер или ноутбук

Смартфон

Планшет

Телефон

32

• Распродажи Thanksgiving day/Black Friday 2013• Популярные: игрушки, спортивные товары, ювелирка

Adobe Digital Index 2013

В США четверть продаж через мобильные

4.6%

4.1%

14%

1.6%

Авдей Алексей

Руководитель сервисаЯндекс.Маркетavdey@yandex-team.ru

Спасибо!