מגדל תשואות פוליסות השקעות
Post on 14-Apr-2017
734 Views
Preview:
TRANSCRIPT
תשואות מאי 2012קשת מסלולי השקעה לחיסכון *
מדיניות השקעותמסלול השקעה
תשואה נומינלית ברוטוהיקף נכסים
באלפי ש"חליום
31.5.2012
סטיית תקן
5 שנים אחרונות
מצטברת 12 חודשיםאחרונים6/2011-5/2012
ממוצעת 3 שנים אחרונות6/2009-5/2012
ממוצעת 5 שנים אחרונות6/2007-5/2012
כללי 1קוד: 0013
מסלול השקעה ברירת המחדל - מסלול השקעה שאין ושבמסגרתו ספציפי השקעות באפיק התמחות בו רשאית החברה לבצע כל עסקה בכפוף לתקנות דרכי
השקעה.
-1.61 % 8.36 % 4.28% 8,737,6237.71 %
אג"ח ופקדונות100 %
קוד: 0068
AA ואג"ח מדינה באג"ח יושקעו מהנכסים 100%____423,546____ 7.32% 7.16%ופקדונות בבנקים.
אג"ח ופקדונות )מינימום % 80(
קוד: 0069
אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 80% לפחות מדורגות AA ומעלה ופיקדונות בבנקים. עד 10% יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות. יתרת הנכסים החברה של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה.
הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו”ל.
5.07% 8.58% 6.75% 912,6154.99%
אג"ח ופקדונות )מינימום % 65(
קוד: 0070
אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 65% לפחות 20 % עד בבנקים. ופיקדונות ומעלה AA מדורגות למניות. המירים ערך ובניירות במניות יושקעו יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.
בחו”ל.
3.38 % 8.44% 6.34% 490,9855.82%
כללי 2קוד: 0074
אג"ח מדינה, באג"ח יושקעו מהנכסים 40 % לפחות מקרה בכל בבנקים. ופיקדונות ומעלה A מדורגות יתרת במניות. מהנכסים 35 מ-% יותר יושקעו לא של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.
בחו”ל.
2.02 % 8.51% 5.62% 345,3207.56 %
כללי 3קוד: 0075
לפחות % 35 אך לא יותר מ- 65% מהנכסים יושקעו שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים יתרת במניות. דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ
או בחו”ל.
-3.93 % 8.39%4.60%133,96312.66%
מנייתיקוד: 0076
יתרת במניות. יושקעו מהנכסים 50 % לפחות של דעתה שיקול פי על יושקעו במסלול הנכסים בתקנות שנקבעו ולכללים למגבלות בכפוף החברה או בארץ יושקעו זה במסלול הנכסים ההשקעה.
בחו”ל.
-8.24 % 8.64% 4.30% 236,25217.62%
מסלולי השקעה הקיימים בין היתר בפוליסות: מגדלור לחיים 2009, מגדלור לחיים 2010, מגדל למחר 2010, מגדל קשת גמל, *מגדל קשת לפרט ובפוליסות נוספות. למסלולי השקעה נוספים ראה תנאי הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי
הפוליסה בלבד
ט.ל.ח
top related