Анастасия Богословская, Яндекс.Маркет

Тренды e-commerce 2017

Анастасия Богословская

Менеджер по работе с клиентами Яндекс.Маркет

Объем продаж e-commerce

в крупных странах

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

США Китай Германия Англия Россия

2010A

2015A

2016E

млрд,$

По данным Euromonitor 3

Аудитория

e-commerce

в России

2014 2015 2016

17%21%

25%

По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 4

Онлайн-торговля – это всего 4%*

от традиционного ритейла

Доля e-сommerce

от всего ритейла

Оборот ритейла

Оборот e-commerce

4%

*среднее значение за 2016 год

По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 5

Яндекс.Маркет в 2016г.По сравнению с 2015 г.

17% Рост дневной

аудитории

По данным Яндекс.Маркета 6

Яндекс.Маркет в 2016г.По сравнению с 2015 г.

14% Рост количества

интернет-магазинов

По данным Яндекс.Маркета 7

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 8

Доля онлайн-покупатели среди пользователей

интернета

Доля интернет-покупателей, которые совершали

онлайн-покупки со смартфона

35%

38%

40%

41%

41%

43%

45%

45%

51%

58%

Пермь

Россия

Челябинск

Екатеринбург

Новосибирск

Москва

Омск

Ростов-на-Дону

Самара

Казань

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 9

Где пользуются устройствами для поиска

товаров в интернете

По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016

6%

7%

9%

9%

41%

Дома

На работе / в месте учебы

На даче / на отдыхе

В транспорте / в дороге

В магазине / торговом центре

В общественном транспорте 31%

38%

51%

24%

53%

70%89%

Компьютер Телефон

10

63%

58%

63% 62%

55%

60%57%

49%

54%

78

5 т

ыс

.ч.

78

8 т

ыс

.ч.

65

5 т

ыс

.ч.

76

3 т

ыс

.ч.

75

2 т

ыс

.ч.

62

7 т

ыс

.ч.

70

2 т

ыс

.ч.

66

6 т

ыс

.ч.

56

2 т

ыс

.ч.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%Е

катер

ин

бур

г

Но

во

си

би

рск

Ка

зан

ь

Екатер

ин

бур

г

Но

во

си

би

рск

Ка

зан

ь

Екатер

ин

бур

г

Но

во

си

би

рск

Ка

за

нь

ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ…

В месяц В неделю В день

Аудитория мобильного ИнтернетаИюль 2016 г. - Декабрь 2016 г., в тыс.чел. и в % от населения 12+ лет

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 11

Аудитория мобильного Интернета

Октябрь 2016 г. - Декабрь 2016 г., в млн. чел. и в % от населения 12+ лет

60%

67%62%

57%

65%

59%

51%

58%53%

38

,0 м

лн

.че

л.

7,1

мл

н.ч

ел

.

2,8

мл

н.ч

ел

.

36,3

мл

н.ч

ел

.

6,9

мл

н.ч

ел

.

2,7

мл

н.ч

ел

.

32

,4 м

лн

.че

л.

6,2

мл

н.ч

ел

.

2,5

мл

н.ч

ел

.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%Р

осс

ия

10

0 0

00

+

Мо

скв

а

С.-

Петер

бур

г

Ро

сс

ия

10

0 0

00

+

Мо

скв

а

С.-

Петер

бур

г

Ро

сс

ия

10

0 0

00

+

Мо

скв

а

С.-

Петер

бур

г

ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ…

В месяц В неделю В день

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 12

50% 45%

74%

31%

7% 13%

62% 57%73%

32%

9%17%Екатеринбург

Новосибирск

Казань

58% 54%68%

27%

7% 14%

Устройства для выхода в ИнтернетИюль 2016 г. - Декабрь 2016 г., % от Monthly Reach, 12+ лет

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 13

59% 59%68%

34%

7%16%

58% 51%68%

31%

8% 16%Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

60% 55%71%

40%

8% 15%

Устройства для выхода в ИнтернетОктябрь 2016 г. - Декабрь 2016 г., % от Monthly Reach, 12+ лет

По данным TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 14

Одежда, обувь

Телефоны, смартфоны, планшеты

Мелкая бытовая техника

Косметика, парфюмерия

Товары для детей

Компьютеры, ноутбуки

Товары для дома и сада

Товары для здоровья

Автозапчасти

Электроника(видео, аудио, фото)

30%29%29%

26%24%24%

22%20%

42%

19%

13%10%

25%20%

7%13%14%

9%9%

29%

Компьютер Телефон

Какими устройствами пользуются

при совершении покупки

15По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016

50

59

58

62

61

66

60

66

65

74

82

81

93

92

36

31

35

27

35

24

32

22

27

16

14

16

5

5

14

10

7

11

4

9

8

12

7

10

4

4

2

3

Одежда, обувь

Товары для детей

Телефоны, смартфоны, планшеты

Товары для спорта

Товары для дома и сада

Handmade товары

Электроника (видео, аудио, фото)

Косметика, парфюмерия

Компьютеры, ноутбуки

Автозапчасти

Строительные материалы

Мелкая бытовая техника

Мебель

Крупная бытовая техника

Российские

онлайн магазины

Китайские

онлайн магазины

Англоязычные

онлайн магазины

Учитывался только

факт хотя бы одной

покупки за 12 месяцев;

не учитывалась частота

/ объем заказов

Доли российских и зарубежных интернет-магазиновв общем количестве заказов (%)

16По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

Крупная бытовая

техника

Мебель

92% 93%Одежда и обувь Товары для дома

и сада

36% 35%

Россия Китай

Доли российских и зарубежных интернет-магазиновВ общем количестве заказов (%)

17По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

Доли категорий по трафику на Яндекс.Маркете

22%

21%

12%11%

9%

7%

4%4%

Дом и дача

Электроника

Компьютерная техника

Бытовая техника

Авто

Детские товары

Спорт и отдых

Красота и здоровье

Одежда, обувь и аксессуары

Оборудование

Подарки и цветы

Товары для животных

Продукты

досуг и развлечения

Все для офиса

19По данным Яндекс.Маркет, 2017

Путь до покупки становится сложнее

20По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

Посещаемость сайтов в ходе поиска

и покупки товаров

› Сайты российских оффлайн и онлайн

магазинов

› Поисковые порталы

› Агрегаторы

› Социальные сети в России

и Китае и значение отзывов

покупателей

› Рост в количестве посещений

у китайских онлайн магазинов

Падение Рост

21По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

69% 72% 75%

62%67%

31% 28% 25%

38%33%

Все Москва города 800+ (без Москвы)

города 500+ города 100+

Нет

Да.

Посещение оффлайн магазина перед

последней покупкой со смартфона

22По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

76%

73%

2014 2015 2016

62%69% 71%

2014 2015 2016

Оплата наличными

падает

71%

Оплата банковской

картой растет

Какими способами оплаты пользуются

при покупке в российских интернет-магазинах

23По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

География последней покупки(откуда доставляли товар, доля региона %)

7% 5% 5%

18%23% 26%

75% 72% 69%

2014 2015 2016

Россия

Китай

Европа

-6%

+8%

24По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

66%

53%46%

15%

6%

38%

19%

32%

6% 5%

Самовывоз из магазина или из пункта выдачи

Почта России Обычная доставка курьером «в руки»

Постамат Срочная доставка курьером «в руки»

Наиболее удобный

Пользовались за 12 мес.

Какими способами доставки пользуются

при покупке в российских интернет-магазинах

25По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016

Желаемый срок доставки из интернет-магазинов

в Москве

1-3 дня

в регионах

6 дней

Из зарубежного

интернет-магазина

14-18 дней

26

Зоны развития

Яндекс.Маркета

› CPA

› Ассортимент

› Доступ к новой аудитории

27

Выводы

› У отрасли большой потенциал роста за

счет ритейла, который еще оффлайн;

› Растут нетипичные для онлайна

категории – но и поведение

пользователей меняется;

› Идите в мобильное и регионы –

вас там ждут!

28

29

Полезные ссылки › Канал на YouTube «Яндекс.Маркет для

бизнеса»:

https://www.youtube.com/ЯндексМаркетМагазинам

› Блог PriceLabs: blog.pricelabs.ru

› Помощь Яндекс.Маркета: https://yandex.ru/support/partnermarket/troubleshooting/fre

quent-problems.xml

› Онлайн-обучение: www.yandex.ru/adv/edu/market

Контакты

A.Bogoslovskaya@yandex-team.ru

Спасибо!

Анастасия Богословская

Менеджер по работе с клиентами Яндекс.Маркета