Биржевая торговля нефтепродуктами 6-10 июня 2011 года
Post on 13-Mar-2016
221 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
strokov@kortes.com
Редакция
Михаил Турукалов
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Биржевой рынок 5
НП МБНК 9
СПбМТСБ 12
Биржа «Санкт-Петербург» 15
Итоги биржевых торгов 17
Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-
мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не
преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут
ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-
вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной
на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или
выше.
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
№21 (37), Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
2 www.kortes.com
КОРТЕС
Компания недели
ТНК-ВР
Предложение,
тыс. т
Спрос,
тыс. т
Сделки,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Автобензин 39,420 70,140 36,000 81
Авиакеросин 12,960 12,960 12,960 3
Дизельное
топливо 27,900 16,720 12,660 7
Топочный мазут - - - 0
Нефтепродукты,
всего 80,280 99,820 61,620 91
Итоги недели
Лидеры по объему предложения:
Биржа СПбМТСБ 350,835 тыс. т
Компания ЛУКОЙЛ 81,500 тыс. т
Базис КИНЕФ 85,977 тыс. т
Продукт ДТ летнее 130,355 тыс. т
Лидеры по объему спроса:
Биржа СПбМТСБ 1555,240 тыс. т
Компания «Роснефть» 606,760 тыс. т
Базис Омский НПЗ 198,180 тыс. т
Продукт Регуляр-92 615,190 тыс. т
Лидеры по объему продаж:
Биржа СПбМТСБ 276,115 тыс. т
Компания Сургутнефтегаз 76,700 тыс. т
Базис КИНЕФ 79,287 тыс. т
Продукт ДТ летнее 92,310 тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на
211 руб. и 3 июня составил 22895 руб.
Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»
за прошедшую неделю понизилась на 243 руб. и 3 июня
составила 23345 руб.
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов
289,602
тыс. т
Заключены
274
сделки с нефтепродуктами
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
22895
Фьючерс на Индекс
«КОРТЕС-Газойль»
23345
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов
1666,845
тыс. т
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов
405,667
тыс. т
Индексы СПбМТСБ,
3 июня
Актив Индекс
Регуляр-92 31798
Премиум-95 32812
ДТ летнее 24612
ДТ зимнее 22685
ТС-1 23600
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
3 www.kortes.com
КОРТЕС
События недели
22 июня в рамках 9-го Российского Нефтегазового конгресса состо-
ится специальное заседание «Торговля нефтепродуктами в России:
внутренний и внешний рынок». Мероприятие проводится при под-
держке ИАЦ «КОРТЕС».
Спикеры:
- Петр Дегтярев, Минэнерго РФ;
- Хорхе Монтепеке, Platts;
- Анатолий Голомолзин, ФАС РФ;
- Александр Пироженко, Минэкономразвития РФ;
- Сергей Данов, Фондовая биржа РТС;
- Гульшат Матьякубова, Ghazanfar Group LCC;
- Алексей Сергеев, «Санкт-Петербургская биржа»;
- Представитель биржи НП МБНК.
Ключевые темы заседания: мировой рынок нефтепродуктов, цено-
образование на рынке нефти и нефтепродуктов России, законопро-
екты «Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федера-
ции» и «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты
в Российской Федерации», торговые стратегии нефтяных компаний,
повышение «прозрачности» и информационной открытости рынка
нефтепродуктов, биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами –
спотовый и срочный рынки.
Заседание начнется в 9:30 и продлится два часа. Участие в заседа-
ние бесплатное для всех зарегистрировавшихся делегатов.
Для регистрации необходимо отправить письмо на e-mail
strokov@kortes.com, в котором указать ФИО, название организа-
ции, должность, рабочий и мобильный телефоны, e-mail.
31 мая на «Санкт-Петербургской бирже» прошло исполнение май-
ского фьючерса на дизельное топливо. Цена исполнения, прини-
маемая равной среднеарифметическому значению индекса
«КОРТЕС-Газойль» за последние три дня обращения, составила
23029 руб./т.
3 июня вступила в силу спецификация биржевого товара по секции
Нефтепродукты СПбМТСБ топливо для реактивных двигателей с
организацией биржевых торгов на балансовых пунктах (хабах).
ТНК-ВР проведет аукционы «на повышение» 8 и 9 июня, в ходе ко-
торых будут предложены нефтепродукты с отгрузкой в текущем
месяце. Продавец намерен реализовать с Рязанской НПК
3,24 тыс. т ДТ летнего ЕВРО лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т.
С Саратовского НПЗ компания планирует реализовать 7,56 тыс. т
бензина Регуляр-92 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т, 3,24 тыс. т Преми-
ум-95 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т и 3,78 тыс. т ДТ летнего ЕВРО ло-
тами по 1,08 и 0,54 тыс. т.
С ЯНОСа компания планирует реализовать 6,48 тыс. т бензина Регу-
ляр-92 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т, 0,54 тыс. т Премиум-95 и
4,86 тыс. т ДТ летнего ЕВРО лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т.
«В текущей ситуации на рынке автобензина ни один производитель
не желает, чтобы его цены становились индикаторами», – сказал
трейдер. Другой участник рынка добавил, что ТНК-ВР предпочла
провести аукцион в конце первой декады июня, потому что «спрос
со стороны независимых АЗС к этому времени будет насыщен, и
цены на аукционе не взлетят».
Вступила в силу специфика-
ция биржевого товара топ-
ливо для реактивных двига-
телей с организацией бир-
жевых торгов на хабах
ТНК-ВР проведет аукционы
«на повышение» 8 и 9 июня
Состоялось исполнение
майского фьючерса на
индекс «КОРТЕС-Газойль»
22 июня в рамках 9-го
Российского Нефтегазового
конгресса состоится
специальное заседание
«Торговля нефтепродукта-
ми в России: внутренний и
внешний рынок»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
4 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
5 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевой рынок нефтепродуктов
За неделю с 30 мая по
3 июня объем предложения
нефтепродуктов сократился, а
спрос остался на уровне преды-
дущей недели. Продажи топлив
значительно увеличились на
фоне продолжения контракто-
вания июньских объемов неф-
тепродуктов.
За отчетную неделю про-
давцы предложили 405,7 тыс. т
нефтепродуктов, что на 3%
меньше по сравнению с преды-
дущей неделей. Спрос на топ-
лива не изменился по сравне-
нию с 23-27 мая и составил
1,7 млн т. Объем реализации
нефтепродуктов в ходе бирже-
вых торгов увеличился на 13%
и составил 289,6 тыс. т, а коли-
чество сделок выросло на 34%
– с 205 до 274 ед.
Структура продаж нефте-
продуктов претерпела значи-
тельные изменения. Так, доля
автобензина выросла с 19% до
27%, доля дизельного топлива
увеличилась с 39% до 40%, доля
авиакеросина – с 23% до 24%.
Напротив, доля мазута в прода-
жах сократилась в два раза – с
18% до 9%. Также в ходе бир-
жевых торгов реализованы
сравнительно небольшие объе-
мы дорожного битума и печно-
го топлива.
С 30 мая по 3 июня на
биржевые торги выставлено
101,2 тыс. т автобензина, что на
26,7 тыс. т больше по сравне-
нию с предыдущей неделей.
Предложение наиболее востре-
бованного бензина Регуляр-92
за отчетную неделю увеличи-
лось на 18,6 тыс. т за счет про-
дукции заводов ТНК-ВР и
КИНЕФа. Спрос на автобензин
вырос на 110,2 тыс. т и превы-
сил предложение практически
в восемь раз.
Объем реализации авто-
бензина на неделе, завершив-
шейся 3 июня, увеличился на
треть и составил 78,1 тыс. т. Ко-
личество сделок с бензинами
выросло в два раза – с 75 до
149 ед.
ТНК-ВР и «Сургутнефте-
газ» на прошедшей неделе ста-
ли крупнейшими продавцами
автобензина. ТНК-ВР реализо-
вала 23,4 тыс. т Регуляр-92 и
12,6 тыс. т Премиум-95. «Сур-
гутнефтегаз» продал 29,8 тыс. т
бензина Регуляр-92 (из них 18,1
тыс. т реализовано одной сдел-
кой) и 2 тыс. т Премиум-95.
Объем предложения ди-
Рис. 1 – Объем продаж нефте-
продуктов на биржах, тыс. т
Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т
Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной
сделки, тыс. т
НП МБНК
9,920
СПбМТСБ
276,115
СПб
3,567
289,602
НП МБНК
38
СПбМТСБ
214
СПб
22
274
0,261
1,290
0,162
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
0
100
200
300
400
500 НП МБНК СПбМТСБ СПб
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
6 www.kortes.com
КОРТЕС
зельного топлива с 30 мая по
3 июня сократился на 1,1 тыс. т
и составил 157,3 тыс. т. Участни-
ки торгов подали заявки на по-
купку 511,3 тыс. т дизельного
топлива, что близко к показате-
лю предыдущей недели.
Продажи дизельного топ-
лива на отчетной неделе вы-
росли на 13,6 тыс. т и составили
114,6 тыс. т, в то время как ко-
личество сделок снизилось с 63
до 50 ед. На биржах реализова-
но 92,3 тыс. т летнего ДТ, 13,4
тыс. т зимнего ДТ и 8,9 тыс. т
арктического ДТ.
Крупнейшим продавцом
дизельного топлива на бирже-
вых торгах стал ЛУКОЙЛ, реали-
зовавший 55,6 тыс. т продукта
13 сделками. По данным участ-
ников рынка, значительная
часть проданного топлива
предназначалась для «сбытов»
ЛУКОЙЛа. «Роснефть» продала
18,8 тыс. т дизельного топлива
«Сургутнефтегаз» – 22,9 тыс. т и
ТНК-ВР – 12,7 тыс. т.
Продажи авиакеросина
на неделе, завершившейся
3 июня, выросли на 11,6 тыс. т и
составили 69,5 тыс. т. Крупней-
шим продавцом авиатоплива
стал «Сургутнефтегаз», реализо-
вавший 22 тыс. т. «Газпром
нефть» продала 16,4 тыс. т авиа-
керосина, ТНК-ВР – 13 тыс. т и
ЛУКОЙЛ – 12 тыс. т.
За неделю с 30 мая по
3 июня продано 24,8 тыс. т то-
почного мазута – на 20,2 тыс. т
меньше по сравнению с преды-
дущей неделей. «Газпром
нефть» стала крупнейшим про-
давцом мазута, реализовав
21,3 тыс. т топлива.
Крупнейшим продавцом
нефтепродуктов на отчетной
неделе стал «Сургутнефтегаз».
Компания продала 76,7 тыс. т
топлив 39 сделками. ЛУКОЙЛ и
ТНК-ВР заняли второе и третье
места, реализовав 70,1 и 61,6
тыс. т соответственно.
Рис. 5 – Предложение, тыс. т
Рис. 6 – Спрос, тыс. т
Рис. 7 – Сделки, тыс. т
4,700
18,825
42,025
26,915
130,355
81,690
0,000
21,127
75,550
4,480
0 200 400 600 800
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
1,620
5,240
197,470
46,660
464,620
157,360
6,900
118,525
615,190
53,260
0 200 400 600 800
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Бензин Регуляр-92
0,180
2,460
24,815
22,240
92,310
69,520
0,000
15,167
61,970
0,940
0 20 40 60 80 100
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
7 www.kortes.com
КОРТЕС
Лидер по объему продаж
Сургутнефтегаз
* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производ-
ственных планов ВИНК на этот месяц.
Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями.
Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть про-
изведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем ка-
лендарном периоде.
Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ».
Отчетный период: 1 – 3 июня 2011 г. (нарастающий итог)
Нефтяные
компании
Автобензин Дизельное топливо Авиакеросин Мазут топочный Всего
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Роснефть — 0,00% 11620 1,00% 2200 1,80% — 0,00% 13820
Газпром нефть — 0,00% 0 0,00% 9180 4,30% 8160 2,30% 17340
ЛУКОЙЛ — 0,00% 33780 3,30% 12000 5,70% — 0,00% 45780
ТНК-ВР 33120 7,50% 4300 0,60% 1980 1,20% — 0,00% 39400
Сургутнефтегаз 11820 12,10% 2940 0,80% 14940 20,80% — 0,00% 29700
Башнефть — 0,00% — 0,00% — — — 0,00% —
РуссНефть — 0,00% 540 0,40% — 0,00% 360 0,20% 900
Альянс — 0,00% 1020 0,90% — 0,00% — 0,00% 1020
Газпром — — — — — — — — —
Салават — — — — — — — — —
ТАИФ-НК — — — — — — — — —
Всего 44940 1,90% 54200 1,10% 164660 19,09% 8520 0,20% 147960
Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов
Отчетный период: 30 мая – 3 июня 2011 г. (еженедельно)
Нефтяные
компании
Авто-
бензин
Дизельное
топливо
Авиа-
керосин
Мазут
топочный
Всего
Роснефть — 18880 2200 — 21080
Газпром нефть — 1800 16380 21315 39495
ЛУКОЙЛ — 55620 12000 — 67620
ТНК-ВР 36000 12660 12960 — 61620
Сургутнефтегаз 31800 22940 21960 — 76700
Башнефть — — — — —
РуссНефть — 540 — 360 900
Альянс — 1020 — — 1020
Газпром — — — — —
Салават — — — — —
ТАИФ-НК — — — — —
Всего 67800 113460 65500 21675 268435
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
8 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
9 www.kortes.com
КОРТЕС
НП МБНК
За неделю с 30 мая по
3 июня основные показатели
биржевых торгов на НП МБНК
несколько ухудшились. Продав-
цы выставили на торги 45,7
тыс. т нефтепродуктов, что на
29% меньше аналогичного по-
казателя предыдущей недели.
Участники торгов подали заяв-
ки на покупку 107,7 тыс. т неф-
тепродуктов – это на 25% мень-
ше, чем неделей ранее.
Объем реализации неф-
тепродуктов на НП МБНК за
неделю с 30 мая по 3 июня сни-
зился на 68%, до 9,9 тыс. т. Ко-
личество сделок с нефтепро-
дуктами увеличилось в два
раза, до 38 ед. В результате
средний объем сделки сокра-
тился более чем в шесть раз –
с 1,63 до 0,26 тыс. т.
Объем предложения ав-
тобензина за отчетную неделю
увеличился на 1 тыс. т и соста-
вил 9,5 тыс. т. Продавцы увели-
чили предложение всех марок
бензина, за исключением Нор-
маль-80. Спрос на топливо вы-
рос на 1,9 тыс. т и составил 25,4
тыс. т. Увеличение спроса на-
блюдалось в отношении высо-
кооктановых бензинов.
Продажи автобензина за
неделю, завершившуюся 3 ию-
ня, увеличились в два раза и
составили 4,8 тыс. т, при этом
сделки заключались только с
высокооктановым бензином.
Количество сделок с бензинами
выросло с 4 до 24 ед.
Основной объем авто-
бензина на НП МБНК реализо-
ван трейдерами с Уфимской гр.
НПЗ (1,98 тыс. т Регуляр-92 и
0,12 тыс. т Премиум-95) и на
ст. Новоярославская (1,98 тыс. т
Регуляр-92). Еще 0,72 тыс. т бен-
зина Регуляр-92 реализовано
на ст. Стенькино-2.
С 30 мая по 3 июня про-
Рис. 9 – Предложение, тыс. т
Рис. 10 – Спрос, тыс. т
Рис. 11 – Сделки, тыс. т
1,500
8,645
5,100
0,875
16,125
3,960
0,000
0,600
8,580
0,300
0 10 20 30 40 50
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
1,500
1,580
43,680
2,040
19,920
13,500
0,000
2,460
22,800
0,180
0 10 20 30 40 50
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Топочный мазут
0,060
0,000
0,300
0,000
0,800
3,960
0,000
0,120
4,680
0,000
0 1 2 3 4 5 6 7
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Бензин Регуляр-92
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
10 www.kortes.com
КОРТЕС
давцы выставили на торги 17
тыс. т дизельного топлива – на
5,7 тыс. т меньше по сравнению
с предыдущей неделей. Спрос
на товар снизился на 6,7 тыс. т и
составил 22 тыс. т. Покупатели
проявляли интерес к зимнему и
арктическому дизельному топ-
ливу производства НПЗ
«Роснефти», однако компания
не предлагала эти продукты на
НП МБНК.
Объем реализации ди-
зельного топлива за отчетную
неделю сократился более чем в
шесть раз и составил 0,8 тыс. т.
С 30 мая по 3 июня на бирже
заключено 7 сделок с дизель-
ным топливом, что соответству-
ет показателю предыдущей не-
дели.
С 30 мая по 3 июня на
НП МБНК продано 0,5 тыс. т ДТ
летнего с Володарской ЛПДС и
0,3 тыс. т топлива производства
Уфимской гр. НПЗ.
За прошедшую неделю
на НП МБНК реализация топоч-
ного мазута сократилась с 22,5
до 0,3 тыс. т. Весь мазут продан
с Уфимской группы НПЗ двумя
сделками. Неделей ранее на
бирже проданы крупные объе-
мы мазута с НПЗ «Роснефти».
С 30 мая по 3 июня покупатели
по-прежнему проявляли инте-
рес к мазуту НПЗ «Роснефти»,
однако топливо не выставля-
лось на торги.
Продажи авиакеросина
за отчетную неделю выросли в
7 раз и составили 3,96 тыс. т.
Весь объем авиатоплива реали-
зован «Роснефтью» с Самар-
ской гр. НПЗ и Ангарской НХК.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов на
НП МБНК в Европейской и Ази-
атской частях России стала
«Роснефть», реализовавшая
соответственно 3,78 и 0,18 тыс. т
топлив.
Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
0,500
0,600
0,600
0,700
0,780
1,000
1,080
1,500
1,900
2,000
2,220
2,500
3,780
8,400
15,485
0 5 10 15 20
ЛПДС Сокур
КИНЕФ
ЛПДС Красный бор
ЛПДС 8Н
ст. Кириши
ЛПДС Стальной конь
ст. Стенькино 2
ЛПДС Володарская
ЛПДС Никольское
ЛПДС Воронеж
ст. Новоярославская
ЛПДС Пенза
Самарская группа НПЗ
ст. Биклянь
Уфимская группа НПЗ
Лидер по объему предложения
Уфимская группа НПЗ
0,020
0,060
0,060
0,100
0,500
1,380
1,920
1,980
3,240
8,460
14,580
15,600
25,020
34,740
0 10 20 30 40
ст. Черниковка
ст. Никель
ст. Марцево
ЛПДС Пенза
ЛПДС Володарская
ст. Стенькино 2
ст. Биклянь
ст. Новоярославская
НБ Усть-Кут
ст. Дземги
Уфимская группа НПЗ
ст. Новая Еловка
ст. Суховская
Самарская группа НПЗ
Лидер по объему спроса
Самарская группа НПЗ
0,060
0,180
0,500
0,720
1,980
2,700
3,780
0 1 2 3 4 5
ст. Биклянь
ст. Суховская
ЛПДС Володарская
ст. Стенькино 2
ст. Новоярославская
Уфимская группа НПЗ
Самарская группа НПЗ
Лидер по объему продаж
Самарская группа НПЗ
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
11 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 26,380 232,700 22,000 68,960 69,760 61,560 1,980 12,600
14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120
21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240
28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440
04.апр-08.апр 0,060 15,000 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,240
11.апр-15.апр 0,000 3,540 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,600
18.апр-22.апр 0,000 11,320 0,830 1,160 0,000 0,000 1,980 1,920
25.апр-29.апр 0,120 6,000 1,560 0,000 0,000 9,000 0,000 0,480
03.май-06.май 0,240 6,660 0,000 0,200 0,000 0,720 0,000 0,000
10.май-13.май 0,000 2,640 0,000 1,160 0,000 0,900 0,000 0,180
16.май-20.май 0,120 7,680 1,440 0,920 1,140 0,000 0,000 0,000
23.май-27.май 0,300 2,400 0,540 5,040 0,000 22,500 0,000 0,240
30.май-03.июн 0,000 4,800 3,960 0,800 0,000 0,300 0,000 0,060
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
12 www.kortes.com
КОРТЕС
СПбМТСБ
За неделю с 30 мая по
3 июня продажи нефтепродук-
тов на СПбМТСБ значительно
увеличились, а объемы предло-
жения и спроса были близки к
соответствующим показателям
предыдущей недели.
Продавцы выставили на
торги 350,8 тыс. т нефтепродук-
тов, что лишь на 3% больше по
сравнению с 23-27 мая. Спрос
увеличился на 2% и составил
1,6 млн т.
Объем реализации неф-
тепродуктов на неделе, завер-
шившейся 3 июня, вырос на
26% и составил 276,1 тыс. т. Ко-
личество сделок выросло на
27% – со 169 до 214 ед., а сред-
ний объем сделки остался на
уровне предыдущей недели.
Предложение автобензи-
на увеличилось на 25,4 тыс. т и
составило 87,2 тыс. т. Основной
объем автобензина выставили
на торги ТНК-ВР и «Сургут-
нефтегаз» – 39,4 и 34,7 тыс. т
соответственно. Участники тор-
гов подали заявки на покупку
765,4 тыс. т бензинов – на 106,9
тыс. т больше по сравнению с
предыдущей неделей. Наиболь-
шим спросом пользовался ав-
тобензин с НПЗ «Газпром неф-
ти», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.
Продажи автобензина на
неделе с 30 мая по 3 июня вы-
росли на 25,7 тыс. т и составили
70,6 тыс. т. Количество заклю-
ченных сделок увеличилось с
60 до 110 ед.
Крупнейшими продавца-
ми автобензина стали ТНК-ВР и
«Сургутнефтегаз», реализовав-
шие 96% от суммарного объема
продаж топлива. ТНК-ВР прода-
ла 36 тыс. т высокооктанового
бензина, а «Сургутнефтегаз» –
31,8 тыс. т. Обе компании уве-
личили продажи бензинов.
Продавцы выставили на
Рис. 15 – Предложение, тыс. т
Рис. 17 – Сделки, тыс. т
Рис. 16 – Спрос, тыс. т
9,880
2,300
35,975
26,040
112,220
77,200
0,000
20,120
63,560
3,540
0 200 400 600 800
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
3,660
0,000
153,290
44,620
444,470
143,800
6,900
115,460
590,360
52,680
0 200 400 600 800
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Бензин Регуляр-92
2,460
0,000
24,015
22,240
91,280
65,500
0,000
14,640
55,620
0,360
0 20 40 60 80 100
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
13 www.kortes.com
КОРТЕС
торги 138,3 тыс. т дизельного
топлива, что на 5,6 тыс. т боль-
ше по сравнению с предыду-
щей неделей. Спрос на продукт
увеличился на 20,3 тыс. т и со-
ставил 489,1 тыс. т. Наиболее
востребованным было дизель-
ное топливо производства НПЗ
«Газпром нефти», но компания
предложила небольшой объем
продукта и реализовала его од-
ной сделкой.
Объем продаж дизельно-
го топлива за неделю, завер-
шившуюся 3 июня, вырос на
18 тыс. т и составил 113,5 тыс. т.
Количество сделок с продуктом
сократилось с 52 до 40 ед.
ЛУКОЙЛ стал крупней-
шим продавцом дизельного
топлива, реализовав 52,6 тыс. т
летнего ДТ и 3 тыс. т зимнего
ДТ. «Сургутнефтегаз» продал
22,9 тыс. т летнего ДТ, «Рос-
нефть» – 10 тыс. т зимнего ДТ и
8,9 тыс. т арктического ДТ,
ТНК-ВР – 12,3 тыс. т летнего ДТ
и 0,4 тыс. т зимнего ДТ.
С 30 мая по 3 июня на
СПбМТСБ реализовано 24 тыс. т
топочного мазута, что на 4,5
тыс. т больше по сравнению с
предыдущей неделей. «Газпром
нефть» стала крупнейшим про-
давцом мазута, реализовав 21,3
тыс. т топлива с Московского
НПЗ, ЯНОСа и Омского НПЗ.
Высоким спросом пользовался
мазут НПЗ «Роснефти», но ком-
пания не предлагала продукт.
Продажи авиакеросина
на неделе, завершившейся
3 июня, составили 65,5 тыс. т.
«Сургутнефтегаз» продал 22
тыс. т авиатоплива, «Газпром
нефть» – 16,4 тыс. т, ТНК-ВР –
13 тыс. т и ЛУКОЙЛ – 12 тыс. т.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в
Европейской части России стал
«Сургутнефтегаз», реализовав-
ший 76,7 тыс. т топлив, а в Ази-
атской части страны – «Рос-
нефть» с результатом 21,1 тыс. т.
Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
7,995
8,000
8,880
9,000
9,780
10,680
10,800
12,200
13,680
21,060
22,140
24,420
27,600
29,160
80,660
0 20 40 60 80 100
Московский НПЗ
Пермская нефтебаза
Ангарская НХК
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ НОРСИ
ст. Черниковка-Восточная
АП Шереметьево
НБ Усть-Кут
ст. Ярославль
Омский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
Рязанская НПК
ЯНОС
КИНЕФ
Лидер по объему предложения
КИНЕФ
34,500
41,020
48,900
50,520
54,480
57,420
69,300
70,080
105,300
105,540
110,220
115,840
131,540
172,020
198,180
0 50 100 150 200 250
ст. Черниковка-Восточная
Рязанская НПК
ЛУКОЙЛ ПНОС
ЛУКОЙЛ УНП
ЛУКОЙЛ НОРСИ
ЛПДС Сокур
Московский НПЗ
Комсомольский НПЗ
ст. Ярославль
Ачинский НПЗ
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
КИНЕФ
Самарская группа НПЗ
Ангарская НХК
Омский НПЗ
Лидер по объему спроса
Омский НПЗ
4,860
4,980
5,040
6,660
7,860
7,995
8,880
10,620
12,200
20,880
21,540
24,180
24,420
26,640
76,700
0 20 40 60 80 100
ст. Черниковка-Восточная
Аэропорт "Краснодар"
АП Домодедово
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ НОРСИ
Московский НПЗ
Ангарская НХК
ст. Ярославль
НБ Усть-Кут
Омский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
Рязанская НПК
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
ЯНОС
КИНЕФ
Лидер по объему продаж
КИНЕФ
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
14 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 52,380 1130,520 767,740 1450,765 456,695 683,280 10,800 1,200
14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000
21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000
28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000
04.апр-08.апр 1,620 101,480 34,900 184,540 75,040 51,045 0,000 0,000
11.апр-15.апр 0,660 70,920 74,420 78,160 45,520 17,220 0,000 0,000
18.апр-22.апр 6,600 105,600 63,780 116,865 7,860 7,230 2,700 0,000
25.апр-29.апр 4,200 67,640 44,900 49,300 0,000 71,325 0,000 0,000
03.май-06.май 0,840 48,240 67,180 70,620 19,400 23,865 2,040 0,000
10.май-13.май 47,100 50,820 37,220 81,870 0,000 20,620 0,000 0,000
16.май-20.май 4,800 45,660 40,700 128,140 36,560 22,740 1,020 0,000
23.май-27.май 0,120 44,760 57,340 76,370 19,120 19,480 2,580 0,000
30.май-03.июн 0,360 70,260 65,500 91,280 22,240 24,015 2,460 0,000
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
15 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржа «Санкт-Петербург»
На товарном рынке бир-
жи «Санкт-Петербург» реализо-
вано 3,6 тыс. т нефтепродуктов,
что на 1,5 тыс. т меньше по
сравнению с предыдущей неде-
лей. Основной объем торгов
пришелся на автомобильный
бензин производства «Кириши-
нефтеоргсинтеза» (2,7 тыс. т).
На срочном рынке биржи
«Санкт-Петербург» объем тор-
гов фьючерсным контрактом на
летнее дизельное топливо за
отчетную неделю составил
241 млн руб. (за предыдущую
неделю – 64,95 млн руб.).
С 30 мая по 3 июня за-
ключены 82 сделки на 10341
контракт (за предыдущую неде-
лю – 70 сделок на 2729 кон-
трактов). Объем открытых пози-
ций на момент закрытия торго-
вой сессии 3 июня составил 12
контрактов на 0,28 млн руб.
Цена фьючерсного кон-
тракта на дизельное топливо за
отчетную неделю понизилась
на 243 руб. (-1,0%) и 3 июня со-
ставила 23345 руб. Индекс
«КОРТЕС-Газойль» понизился
на 211 руб. (-0,9%) и 3 июня со-
ставил 22895 руб.
Рис. 21 – Сделки, тыс. т
Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
25.май 23537
26.май 23219
27.май 23106
30.май 23064
31.май 22916
01.июн 23041
02.июн 23037
03.июн 22895
Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т
0,120
0,000
0,500
0,000
0,230
0,060
0,000
0,407
1,670
0,580
0 1 2 3 4
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Бензин Регуляр-92
0,050
0,120
0,180
0,300
0,330
2,587
0 1 2 3 4
НБ ПТК-Терминал Ручьи
ТАИФ-НК
Богандинский НПЗ
ст. Селикса
ЛПДС Красный бор
КИНЕФ
Лидер по объему продаж
КИНЕФ
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
16 www.kortes.com
КОРТЕС
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инстру-
мент
Исполне-
ние
Расчетная
цена
Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
24.май DS-5.11 31.май 23845 23626 23847 23833 23845 18 672 290
25.май DS-5.11 31.май 23842 23838 23842 23840 23842 12 540 290
26.май DS-5.11 31.май 23501 23501 23842 23834 23501 15 550 284
27.май DS-5.11 31.май 23588 23550 23635 23611 23588 13 487 270
30.май DS-5.11 31.май 23549 23251 23575 23547 23549 17 710 270
31.май DS-5.11 31.май 23099 23125 23450 23377 23125 21 605 264
01.июн DS-6.11 30.июн 23450 23450 23770 23619 23450 15 546 7412
02.июн DS-6.11 30.июн 22617 22520 22700 22683 22617 16 4240 12
03.июн DS-6.11 30.июн 23345 23345 23455 23412 23345 12 540 12
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 2,961 15,008 1,651 14,105 14,350 39,400 0,000 3,530
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
17 www.kortes.com
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
Ангарская НХК ДТа СПбМТСБ 23002 - 8,880 6
АП Домодедово ТС/РТ СПбМТСБ 23500 -1936 5,040 1
Аэропорт "Краснодар" ТС/РТ СПбМТСБ 23500 -2050 4,980 1
Богандинский НПЗ Нормаль80кл3 СПб 26000 - 0,180 1
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22902 -16 22,940 8
КИНЕФ Мазут М-100 СПб 11550 - 0,500 1
КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 34333 215 0,407 6
КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 31093 - 2,040 3
КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 30422 -268 1,620 5
КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 28477 -407 29,760 20
КИНЕФ ТС/РТ СПб 22300 - 0,060 1
КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 20558 -654 21,960 8
ЛПДС Володарская ДТл-02-62 НП МБНК 22500 - 0,500 2
ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 23883 - 0,230 3
ЛПДС Красный бор Нормаль80кл3 СПб 27800 - 0,100 1
ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 24800 - 0,120 1
ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23600 - 24,300 2
ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23808 - 7,860 4
ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23750 - 3,000 1
ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23750 -650 1,260 2
ЛУКОЙЛ УНП БНД СПбМТСБ 11200 0 2,460 3
ЛУКОЙЛ УНП ДТз-02-35 СПбМТСБ 23750 - 3,000 1
ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23750 - 16,080 2
Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 10339 264 7,995 6
НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 31300 - 0,050 1
НБ Усть-Кут ДТз-02-35 СПбМТСБ 24670 - 10,000 2
НБ Усть-Кут ТС/РТ СПбМТСБ 23300 - 2,200 2
Нижневартовское НПО ДТз-02-35 СПбМТСБ 23200 - 0,360 1
Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9380 -38 5,040 6
Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21243 429 15,840 21
Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 23300 - 12,300 6
Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 32000 -1396 2,700 8
Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30856 -2306 9,180 16
Самарская группа НПЗ ТС/РТ НП МБНК 20271 - 3,780 2
Саратовский НПЗ Премиум95кл4 СПбМТСБ 32000 - 1,260 4
Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30897 - 5,400 15
ст. Биклянь ТПБ НП МБНК 20100 -1210 0,060 1
ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 23730 - 1,380 2
ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 23900 - 0,600 1
ст. Марцево Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30614 - 3,780 5
ст. Никель ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 21500 - 0,540 1
ст. Никель Мазут М-100 СПбМТСБ 9700 - 0,360 1
ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 31168 - 1,980 5
ст. Селикса Нормаль80кл3 СПб 28550 - 0,300 1
ст. Селикса Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28500 - 0,360 1
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 31250 - 0,720 6
ст. Суховская ТС/РТ НП МБНК 21600 -110 0,180 2
ст. Хабаровск I ДТл-02-40 СПбМТСБ 29000 1000 1,020 1
ст. Черниковка-Восточная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22200 -300 0,060 1
ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 6308 - 2,340 2
ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31324 -455 2,460 5
ст. Ярославль ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 22370 70 1,800 1
Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.
18 www.kortes.com
КОРТЕС
Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
ст. Ярославль Мазут М-100 СПбМТСБ 10490 - 8,280 6
ст. Ярославль ТС/РТ СПбМТСБ 22500 -300 0,540 1
ТАИФ-НК ТПБ СПб 20100 - 0,120 2
Уфимская группа НПЗ ДТлЕвроКл4 НП МБНК 22100 - 0,300 5
Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 6400 - 0,300 2
Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 32000 - 0,120 1
Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 31098 - 1,980 12
ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 31990 -1387 8,640 18
ЯНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30954 - 5,040 15
ЯНОС ТС/РТ СПбМТСБ 23700 - 12,960 3
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по
отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.
top related