Базовые полимеры · Рынок Полипропилена 628 681,2 661,1 863,8...
Post on 11-Jul-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Базовые полимеры
2
Рынок Полиэтилена
Мощности.Всего: 1,91 млн т
ПНД+Линейный;
1190
ПВД 723
Мощности, тыс. т
1513,8 1583,61435,3
1703,6
1476,31601,7
1708,71650,6 1722,081868,8 1892,4
1807,5 1786,4 1848,8
480,4 504,3
718,5585,7 644,5
482,9 457,2343,6 365,8
285396,9
313,3 298,2 317,1
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс.
т
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Основные показатели рынка ПЭ в России в 2010-2016 гг.
3
Структура распределения мощностей по виду ПЭ, тыс. т
➢ За последние 10 лет благодаря инвестициям и развитию мощностей рынок ПЭ в РФ выросболее, чем на 70 %.
➢ Расширяется марочная структура и видовойсостав ПЭ.
➢ Недостаток мощностей по линейному ПЭ.
Предприятие ПВД ПНД Линейный «НКНХ» (ТАИФ) 230
«Томскнефтехим» (СИБУР) 270 «Ставролен» (Лукойл) 300
«Уфаоргсинтез» (Башнефть) 100
«Казаньоргсинтез» (ТАИФ) 230 540 «Газпром Нефтехим Салават» (Газпром) 46 120
«АЗП» Роснефть 77
Потребление Полиэтилена
кабель2%
пленка, упаковка
56%
трубы14%
трубоизоляция3%
ТНП9%
тара, емкости
8%
прочее8%
Потребление ПЭ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Потребление ПЭ в РФ по назначению в 2014-2016 гг. (тыс. т)
линейный; 266,1
ПНД; 971,5
ПВД; 618,2
1856 тыс. т
Потребление ПЭ по видам в 2016 г.
Доля импорта в потреблении: ПВД – 20,2%; ПНД – 13,8 % Линейный -74,6 %
159 178 202,1 232,4 255,9 243,4 266,1
952 1086 1056,9 1053,3 960,4 944,1 971,5
541458 609,8 607,2 590,7 598,9 618,2
0
500
1000
1500
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ПВД
ПНД
линейный
922 995 1050
379 290 262
1807 17861856
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2014 2015 2016
прочее
тара, емкости
ТНП
трубы
пленка, упаковка
Всего
-24% -10%
+10%+6%
Потребление ПЭ по назначению в 2016 г.
4
➢ Трубный сегмент 3 года показывает отрицательную динамику.➢ Потребление ПЭ в производстве пленок растет за счет сокращения
импорта готовой упаковки и пленок.
Рынок Полипропилена
628681,2 661,1
863,8
1040,7
1284,01387,8
740,1798,6
858,1932,1558 947
1036,781153,8
185,2 182,5247 188,2
140,1 118,9 150,173,1 65,1 50
119,8233,8
366,1 384,1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс.
т
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Предприятие Мощность, тыс. т «Сибур-Тобольск» (СИБУР) 500
«НКНХ» (ТАИФ) 210 «Полиом» (ГК Титан) 210
«Томскнефтехим» (СИБУР) 140
«Ставролен» (Лукойл) 120 «Уфаоргсинтез» (Башнефть) 120
НПП «Нефтехимия» (Газпромнефть + СИБУР) 120
Мощности.Всего: 1,42 млн т
гомо80%
блок 13%
стат7%
1388 тыс. т
Структура производства ПП по видам в 2016 г.
Основные показатели рынка ПП в России в 2010-2016 гг.
5
➢ Производство ПП выросло более, чем в 2 разапо сравнению с 2010 г. Основной вклад в рост производства ПП обеспечил запуск в 2013-2015 гг. сразу двух крупных заводов: «Полиома» мощностью 180 тыс. т и «Тобольск-Полимера»(СИБУР) мощностью 500 тыс. т.
➢ ПП – единственный сегмент с положительным внешнеторговым балансом.
➢ Загрузка мощностей в 2016 г составила более 97 %.➢ Расширяется марочная структура ПП.
➢ В 2016 г производство блок- и стат- сополимеров достигло рекордных 280 тыс. т (20 % от производства),однако импорт сополимеров по прежнему велик.
Потребление Полипропилена
636 721 728 751 842
7175 91 139
132150
135 129147
172
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2012 2013 2014 2015 2016
блок
рандом
гомо-полимер
Потребление ПП по видам в РФ в 2012-2016 гг. (тыс. т)
170 215 22070 60 70
302 315 351
100114
1307065
80195205
235
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015 2016
прочее
пленочнная нить
компаунды
нетканные материалы
ТНП
трубы
пленки
Потребление ПП в РФ по назначениюв 2012-2016 гг. (тыс. т)
ТНП; 30,6%
компаунды; 7,0%пленки;
19,2%прочее; 5,2%
нетканные материалы;
11,3%
трубы; 6,1%
пленочнная нить; 20,5%
Потребление ПП по назначению в 2016 г.
6
➢ Потребление полипропилена за последние 7 летвыросло на 50 %.
➢ Наиболее ощутимо растет спрос на сополимеры пропилена.
Рынок Полистирола
284,8316,5
347,1
442
510,6504,1 505,7
461,5500,1
526,3563,4 554,2
514,9509,3
211,6 215,9241,4
211,9180
119,6 130,2
34,9 32,362,2
90,5136,4
108,8 126,6
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс.
т
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Основные показатели рынка ПС в 2010-2016 гг.
Предприятие ПСОН/УППС ПСВ АБС "Пластик Узловая" 11 23
"Пеноплэкс СПб" 50 "Газпром Нефтехим Салават" 55
"Нижнекамскнефтехим" 240 60
"Сибур-химпром" 100 "АЗП" (Роснефть) 15
Мощности, тыс. т
Мощности. Всего: 554 тыс. т
ПСОН/УППС 373,2
ПСВ 116,2
АБС 17
506 тыс. т
Структура производства ПСпо видам в 2016 г.
➢ Производство ПС с 2010 г выросло почти в 2 раза.
Потребление Полистирола
338 330388
338 330388 344
163 153135
163 153135
110
6347
49 6347
49
46
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
АБС
ПСВ
ПСОН/УППС
Бытовая техника
49%
ТНП14%
Автопром11%
Экструзия26%
Потребление ПС по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Строительство66%
Упаковка34%
ПСОН/УППС 344
ПСВ; 110
АБС; 46
509 тыс. т
Доля импорта в потреблении:ПСОН/УППС – 20%ПСВ - 22%АБС – 69 %
Потребление ПС по видам в 2016 г.
Структура потребления АБС в РФ в 2016 г.
Структура потребления ПСВ в РФ в 2016 г.
➢ Крупнейшими потребителями АБС в РФ являютсяиностранные компании, локализовавшие производствобытовой техники (LG, Samsung). Они же являютсяосновными потребителями импортной продукции. (LG Chem, Samsung Cheil Industries). (Политика закупки«своего сырья»). Кроме того, отечественныепроизводители АБС предлагают неокрашенный продукт, при этом высоким спросом в РФ пользуется уже готовый продукт.
Рынок ПВХ
9
548 578 617 621686
787 788
992,3
1138,3 1139,11090,5 1102,7
952,7 944,7
448
563 524472
428
214 243,4
3,7 2,7 1,9 2,5 11,3 48,3 86,70
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс.
т
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Основные показатели рынка ПВХ в РФ в 2010-2016 гг.
Предприятие Мощность, тыс. т ОАО «Каустик» Волгоград 100
ОАО «БСК» («Каустик») 245 ОАО «Саянскхимпласт» 300
ООО «Русвинил» 330
Мощности.Всего: 975 тыс. тИз них ПВХ-С: 945 тыс. т
Эмульсионный ; 23,64
Суспензионный; 764,36
788 тыс. т
Структура производства ПВХпо видам в 2016 г.
➢ Рынок ПВХ после максимума 2012 г начал падать –из-за ситуации в строительной отрасли.
➢ Недостаток мощностей по эмульсионному ПВХ.➢ Экспорт ПВХ, до 2014 практически отсутствовавший,
в последние 3 года показывает постоянный рости достигает 87 тыс. т на конец 2016г.
➢ Рост импорта в 2016 г. вызван четырехмесячнымпростоем «Саянскхимпласта» из-за аварии.
Потребление ПВХ
10
876,11010,1 995,323 948,5 971,9
831,1 830
114,1
126 142140,1 127,4
122,1 115
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ПВХ-Э
ПВЗ-С
Потребление ПВХ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
ПВЗ-С; 830
ПВХ-Э; 115
Доля импорта в потреблении:ПВХ-С – 18%ПВХ-Э – 80%
Потребление ПВХ по видам в 2016 г.
945 тыс. т
Оконный профиль
28%
прочее9%
ППИ21%
Кабельные пластикаты
16%
Композиции для ППИ
3%
Трубы5%
Пленки3%
Напольные покрытия
10%
Складские запасы
5%
Назначение 2014/2013 2015/2014 2016/2015
Кабельные пластикаты -4,3% -1,6% +0,4%
Жесткие композиции -5,2% -6,4% -0,5% ППИ, без оконного профиля -17% -9,1% -0,5%
Пленки 10,5% -0,2% -6,3%
Трубы 0,9% -11% -10% Линолеум -2% -4,1% -10,5%
Оконный профиль -12% -29% -15% Некабельные пластикаты -10,3% -8,1% -52%
Всего 1,1% -13,6% -1,3%
Потребление ПВХ по назначению относительно предыдущего года за 2013-2016 гг.
Потребление ПВХ по назначению в 2016 г.
➢ В 2016 г незначительно увеличилось потребление кабельных пластикатов.Все остальные сегменты в «минусе».
Рынок ПЭТФ
11
310,2
395,6452,6
425 432
497534
573,4 577,6 566,1 569 568533
606
272,1 263
184 165 166
65108
8,9
81 70,521 30 29 36
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс.
т
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Основные показатели рынка ПЭТФ в 2010-2016 гг.
Предприятие Мощность, тыс.т «Алко-Нафта» 220
«Сибур-ПЭТФ» 76 Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» 100
«ПОЛИЭФ» (СИБУР) 210
Мощности. Всего: 606 тыс. тВсе предприятия производят «бутылочный» ПЭТФ.
➢ Производство ПЭТФ с 2010 г выросло на 70 %.➢ Отсутствуют мощности по волоконному ПЭТФ.➢ Пленочный ПЭТФ производит только «Сибур-ПЭТФ».
(На тех же мощностях, что и бутылочный. В зависимостиот спроса – примерно 20 тыс. т в год.)
➢ Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно и нетканые материалы выпускаются из отходовбутылочного ПЭТФ.
Потребление ПЭТФ по назначению в 2016 г.
Упаковка(бутылки)
90%
Волокна 7%
Пленки3%
➢ Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается в основном упаковка.
➢ В Иваново создается комбинат по выпуску полиэфирного штапельного волокна и текстильногогранулята. (см. «Новые проекты»)
Новые проекты. Полиолефины
12
КомпанияОжидаемые сроки ввода в
эксплуатациюМощность, тыс. т Примечание
«Запсибнефтехим» СИБУР2019
1500 ПЭ,
500 ПП
«Новоуренгойский
газохимический комплекс»
Газпром
? 400 ПЭ долгострой
«Астраханский ГХК» Газпром-
Метаклэй2020 330 ПЭ
«Завод полиэтилена в Усть-Кутском районе» Иркутская нефтяная компания
2022600 ПЭ
«Этиленовый комплекс»
Нижнекамскнефтехим ? 1200 Этилен (в два этапа по 600)
«Восточный нефтехимический
комплекс» Роснефть не ранее 2022 850 ПЭ, 800 ПП
Санорс-Роснефть Новокуйбышевск не ранее 2025 625 ПЭ,
430 ППдолгострой
«Амурский газохимический
комплекс» СИБУР
1-я очередь не ранее 2021
2-я очередь не ранее 20241-я очередь 1200 ПЭ,
2-я очередь 800 ПЭ
Новые проекты по производству полиолефинов
Новые проекты. ПЭТФ
13
Компания
Ожидаемые
сроки ввода в
эксплуатацию
Мощность, тыс. т
Ивановский полиэфирный комплекс
2020175 волоконный ПЭТФ30 текстильный ПЭТФ
СафПЭТ2019 250 бутылочный ПЭТФ
Завод чистых полимеров Этана
2019 (1-я очередь)
486 бутылочный ПЭТФ
Новые проекты по производству ПЭТФ
Переработка полимеров
14
Трубы
15
Основные показатели рынка ПЭ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Основные показатели рынка ПП труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Основные показатели рынка ПВХ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
ПЭ; 255
ПП; 97
ПВХ; 43,0
395 тыс. т
Производство труб по типу полимера в 2016 г.
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство
Потребление
Эксрорт
Импорт
0
50
100
150
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
➢ Проблема контрафактного сырья – одна из основных проблем трубной отрасли. Доля нетрубных марок ПЭ при производстве труб из года в год держится на уровне 20 %.
➢ Отечественные производители сырья увеличили выпуск трубных марок ПП до 75,5 тыс. т. (На 50% больше, чем в 2015 г.) Доля импортногосырья для производства ПП – труб снизилась до 22%. (В 2013 г. было 52%)
➢ Около 80 % сырья для производства ПВХ-труб – китайский импорт.
Трубы. Потребление
16
260170
220275
357 380 355267 262
68
5666
79
101123
122
104 11341
27
37
48
5759
60
56 50
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ПВХ
ПП
ПЭ
Динамика потребления полимерных труб в РФ в 2008-2016 гг. (тыс. т)
Структура потребления полимерных трубВ РФ в 2016 г.
ПЭ; 262
ПП; 113
ПВХ; 50
425 тыс. т
Вода70%
Канализация, телеком
18%
Газ12%
Водоснабжение 58%
Отопление 27%
Канализация12%
Прочее3%
Шланги для полива
47%
Канализация
21%
Вентиляция10%
Водоснабжение7%
Водостоки4%
Сельское хозяйство
3%
Отопление1%
Прочее5%
Структура потребления ПЭ-труб в 2016 г.
Структура импорта ПП-труб в 2016 г.
Структура импортаПВХ-труб в 2016г.
35 % ПП труб в 2016 г импортировалось из Китая.
Полимерные и металлические трубы
17
64 66 65
23 20 21
8 9 94 4 41 1 1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016
Прочие
ПВХ
ПП
ПЭ
Металл
Доля полимерных и металлических трубв РФ в 2014-2016 гг. (%)
0
2
4
6
8
10
12
Европа Сев. Америка Китай Россия
Потребление полимерных труб на душу населения в 2016 г. (кг/чел)
31
45
45
69
55
55
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Тепловые
Канализация
Водоснабжение
Сети, требующие замены на 2016 г.
По нормативам требует замены 4% в год, однако реально заменяется не более 2%.
Упаковка. ПЭТФ
18
10,5
7,6
4,1
0
2
4
6
8
10
12
США Зап. Европа Россия
Потребление ПЭТ-тары на душунаселения в 2016 г. (кг/чел)
2,4
4,2
5,55,8 5,6 5,7
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2010 2013 2014 2015 2016
Динамика потребления бутилированной воды в РФ (млрд л)
Россия входит в ТОП-4 стран в мире где ожидается рост объемов производства и потребления ПЭТФ. (При отсутствии законодательных запретов.)
29%
20%21%
6%
10%
10%
4%Сладкие газ. напитки
Вода
Пиво
Масло
Молоко
Быт. и тех. химия
Прочее
Структура потребления бутылочного ПЭТФ в РФ в 2016 г.
В РФ растет потребление бутилированной воды и молока.
Гибкая упаковка
19
360 370 380 390 400440 450
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Рынок гибкой упаковки в РФ в 2010-2016 гг.
тыс. т
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
Темпы роста рынка гибкой упаковки в 2010-2016 гг.(относительно предыдущего года)
43%
34%
7%
5%4%
4%
3%
LDPE-пленки
BOPP-пленки
BOPET-пленки
Барьерные пленки
CРР-пленки
Твист-упаковка
Фольга
Структура рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 г. Рынок гибкой упаковки растет последние 7 лет.
Автомобильный рынок
735
1207 1122 1187
2269
12831240 1308
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 2015 2016 2017
Производство
Потребление
68
5259
63
81
4852
58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 2015 2016 2017
Производство
Потребление
Российский рынок легковых автомобилейв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Российский рынок грузовых автомобилейв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
116 110 117 122
168
101 102 107
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 2015 2016 2017
Производство
Потребление
Российский рынок LCVв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
10,8
8,4
12,413,1
10,5
8,2
10,7
12,5
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017
Производство
Потребление
Российский рынок автобусовв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
Российский автомобильный рынок медленно восстанавливается после кризиса.
Автокомпоненты
21
Массовая доля базовых полимеров в некоторых марках автомобилей (%)
Более половины композиционных материалов на основе ПП используется в автопроме.
5
8,4
4,6
8
1,1 1
0,3
7
0,4 0,50,1
3
0,4 0,50,1
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ford Mondeo Fiat Bravo Lada Priora Камаз
ПП
ПЭ
АБС
ПВХ
Растет локализация производства композиционных материалов, используемых в автопроме.
Оборудование для переработки. Экструдеры
22
493
241 304
72
6976
309
175157
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015 2016
ПЭТФ
ПВХ
ПС
ПП
ПЭ
506 568
328
179233
200
61
65
150
11492
110
9780
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015 2016
прочее
тнп
рециклинг
трубы
ППИ
пленка
нити
лист
компаунд
Структура импорта экструдеров в РФ по типу перерабатываемого полимера в 2014-2016 гг. (штук)
Структура импорта экструдеров в РФ по назначению в 2014-2016 гг. (штук)
905
905
506 568
591
324 380
314
182188
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015 2016
Остальные
Китай
905
506 568
Структура импорта экструдеров в РФ по стране-импортеру в 2014-2016 гг. (штук)
top related