ודוה םע םיקסעל תיתנשה ... - export · 1,238 1,220 1,202 1,184 1,166 1,148 ......
Post on 04-Aug-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2012מרץ
אגף כלכלה
כלכלת הודו וחשיבותה לייצוא הישראלי
הוועידה השנתית לעסקים עם הודו
סדר המצגת
הודוכלכלת •
הודו בהשוואה בינלאומית •
פוטנציאל על פי מדינות •
ישראלהסחר עם •
הודו ביבוא העולמי •
מישראל להודוענפים פוטנציאלים לגידול היצוא •
*2013 *2012 2011 2010 2009 2008
2,440 2,057 1,960 1,717 1,365 1,262 ג"תמ (B$)
5,495 4,969 4,563 4,197 3,813 3,458 ג"תמ (PPP)
8.4 6.3 7.1 8.8 9.1 5.1 צמיחה (%)
4,440 4,070 3,800 3,540 3,270 3,010 ג לנפש"תמ (PPP)
1,238 1,220 1,202 1,184 1,166 1,148 אוכלוסייה (M)
386 325 303 226 168 199 יצוא סחורות (B$)
573 490 445 357 275 323 יבוא סחורות (B$)
12.4 13.9 14.2 14.6 17.4 17.8 )תוצר(% חוב חיצוני
9.9 9.9 9.8 10.0 9.7 9.4 שיעור אבטלה (%)
כלכלת הודו
אינדיקטורים כלכליים
אוכלוסייה
(M)
תוצר נומינלי
2011 (B$)
שנתית צמיחה
ממוצעת
2007-2010 (%)
שנתית צמיחה
ממוצעת
2013-2014 (%)
סחורות יבוא
ושירותים
2011 (B$)
גידול שנתי שיעור
ממוצע ביבוא
סחורות ושירותים
2013-2014 (%)
1,2021,9608.28.354612.9הודו
1,3207,05210.98.31,89811.7סין
2468275.86.62069.1אינדונזיה
1275,9220.01.59454.5יפן
292654.25.42196.6מלזיה
1022355.15.2827.0פיליפינים
52676.04.84848.2סינגפור
501,0773.54.36316.3קוריאה. ד
234753.94.23235.4טיוואן
683493.34.72516.0תאילנד
891246.77.411712.0וייטנאם
כלכלת הודו
אסיה העיקריותהשוואה לכלכלות
2008-20092010201120122013-2014
7.1%8.8%7.1%6.3%8.3%הודו
1.9%3%1.7%1.8%2%-ב"ארה
Euro-2%1.8%1.5%-1.2%1.1% -כלכלות ה
9.4%10.4%9.2%8.1%8.3%סין
1.5% 0.2%2%-3.3%4.5%-יפן
5.9%4%3.6%4.3% 1.0%אמריקה הלטינית
OECD-1.8%3.1%1.8%0.9%1.9%
Non-OECD4.7% 7.5%6.3%5.5%6.3%
0.6%4%2.6%2%2.8%-כ עולמי"סה
שנתי ממוצע,ריאלישיעור שינוי , EIU: מקור*
כלכלת הודו
הצמיחה הממוצעת בהודו בהשוואה למדינות העולם
Source: IMF
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
China India
תוצר לנפש, הודו מול סין
1980-2016, תוצר לנפש במונחי כוח קנייה
Source: IMF
השקעות זרות, הודו מול סין
2000-2011, היקף ההשקעות הזרות במיליארדי דולרים
4 5 6 4 6 8
20 25
43 36
25 30
38 44
49 47 55
117 124
160
175
114
185
203
-
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
India China
Source: World Bank
אוכלוסייה עירונית, הודו מול סין
1960-2010, שיעור האוכלוסייה העירונית מתוך סך כל האוכלוסייה
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0China
India
World 51%
45%
30%
פ סקטורים"מקורות התוצר וכוח העבודה ע
הודו מול סין
*Source : CIA, factbook
IndiaChina
GDP - composition by sector
18%10%Agriculture
26%47%Industry
56%43% Services
Labor Force - by sector
52%38%Agriculture
14%28%Industry
34%34%Services
10%
47%
43%
18%
26%56%
52%
14%
34%38%
28%
34%
The Enabling Trade Index –ETI 2010GCI – The Global Competitiveness 2011-2012Doing business 2012CPI 2010
מדדסיןהודו
84 (76)(49) 48 Enabling Trade Index
56 (56)26 (26)Global Competitiveness Index
132 (139)91 (87)Doing Business
87 (84)78 (79)Corruption Perception Index
דירוג קודם, בסוגריים*
אוכלוסייה עירונית, הודו מול סין
מדדים בינלאומיים, השוואה כללית
שיעור הפרודוקטיביות ופריון הייצור
סיןהודו מול
Av. 2007-2010 China India
GDP (% real change) 10.9 8.2
Labour productivity growth (%) 10.4 6.1
Total factor productivity growth (%) 6.1 3.8
*Source : The Economist
אינדיקטורים עיקריים במדד התחרותיות
סיןהודו מול
Source :Global Competitiveness Index
0
1
2
3
4
5
6
7Innovation
Market size
Technological readiness
Financial marketdevelopment
Labor market efficiency
Goods market efficiency
Higher education andtraining
Health and primaryeducation
Macroeconomicenvironment
Infrastructure
Institutions
Business sophistication
India
China
חסמים עיקריים בעשיית עסקיםGlobal Competitiveness Index
From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them
between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.
China India
0.5
1.8
2.9
3.8
4.5
6.1
6.4
6.6
6.9
7.8
8.5
9.9
10.9
11.5
11.6
Crime and theft
Poor public health
Government instability/coups
Foreign currency regulations
Restrictive labor regulations
Poor work ethic in national labor force
Tax regulations
Inadequately educated workforce
Tax rates
Inadequate supply of infrastructure
Corruption
Policy instability
Inefficient government bureaucracy
Access to financing
Inflation
0.6
0.7
0.8
2.3
3.3
5
5.3
5.5
6
6.1
8.5
8.7
13.5
16.7
17
Poor public health
Crime and theft
Government instability/coups
Foreign currency regulations
Poor work ethic in national labor force
Access to financing
Tax rates
Inadequately educated workforce
Restrictive labor regulations
Policy instability
Inflation
Tax regulations
Inefficient government bureaucracy
Corruption
Inadequate supply of infrastructure
* Source : world bank
IndiaChina
166 (-)151 (-1)Starting Business
181 (-)179 (+1)Dealing with Construction Permits
98 (+11)115 (+1)Getting Electricity
97 (-1)40 (-2)Registering Property
40 (-3)67 (-3)Getting Credit
46 (-2)97 (-4)Protecting Investors
147 (+18)122 (-3)Paying Taxes
109 (-2)60 (+1)Trading Across Borders
182 (-)16 (+1)Enforcing Contracts
128 (+12)75 (-3)Resolving Insolvency
)7 (+132 )4- (91 Total Rank
חסמים עיקריים בעשיית עסקיםWorld Bank, Doing Business Report 2012
CIA,World Factbook: מקור*
אוכלוסייה, הודו
פ חציון הגיל"אוכלוסיית העולם ע
חציון הגיל בהודו הוא הנמוך ביותר מבין הכלכלות הגדולות
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
China India
הודו לעקוף את סין ולהיות אוכלוסיית צפויה 2030בשנת
האומה הגדולה בעולם
UN, Population Division: מקור*
(B)
גידול אוכלוסין, הודו מול סין
1950-2050, תחזית לגידול האוכלוסייה
סיןהודו מול , הגידול בתוצר המקומי
על פי תחזיות הצמיחה בשנים הבאות צפויה כלכלת הודו לצמוח
בשיעורים גבוהים יותר מכלכלת סין
תוצר מקומי גולמי, הודו
EIU: מקור*
10.4
9.2
8.28.5
8.0 8.07.8
8.8
7.1
6.3
8.48.2 8.3
8.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China India
ממקורות התוצר והינה 56%הצריכה המקומית הפרטית מהווה
קטליזטור יציב לצמיחה הכלכלית בהודו החשופה פחות לתנודות
ברמת הביקושים העולמית
EIU,2011: מקור*
India
56%
Private consumption as % of GDP
הודו מול סין
ביקושים פנימיים
תחזית הגידול השנתי הממוצע ביבוא הסחורות
2012-2016שיעור גידול שנתי ממוצע, מבין היבואניות הגדולות
The Economist: מקור*
18.5%
17.4%
15.1%
14.1%
11.9%11.1% 10.8% 10.7%
10.1%9.7%
9.3% 8.9% 8.7%8.0%
6.5% 6.4% 6.3%5.7% 5.7%
4.3% 4.1%
3.1%
מבין היבואניות הגדולות צפוי היבוא של הודו לצמוח בשיעורים
הגבוהים ביותר בשנים הקרובות
2010-הכלכלות הגדולות ב 2050-הכלכלות הגדולות ב
0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
United States
China
Japan
Germany
France
United Kingdom
Brazil
Italy
India
Canada
Russia
Spain
Australia
Mexico
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
China
United States
India
Brazil
Japan
Russia
Mexico
Germany
United Kingdom
Indonesia
France
Turkey
Italy
Nigeria
PWC: מקור*
בשנה זו צפויה הודו להיות הכלכלה השלישית בגודלה בעולם
במונחים נומינליים והשנייה בגודלה במונחי כוח קנייה
2050כלכלת הודו בשנת
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2
01
0
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
20
52
20
54
20
56
20
58
20
60
20
62
20
64
20
66
20
68
20
70
20
72
20
74
20
76
20
78
20
80
China
India
?הכלכלה הגדולה בעולם -הודו
צמיחה ופוטנציאל עבודה צעיר הצומח במהירות כוח , אוכלוסייה אדירה
עתידים לדחוף את כלכלת הודו במהלך המחצית השנייה של המאה -עדיף
והיא צפויה לעקוף את סין ככלכלה הגדולה ביותר בעולם
PWC: מקור*
פוטנציאל הייצוא על פי מדינות–הודו
2010סחורות , ענפי היבוא העיקריים
מדינות המקור המובילות ביבוא של 10
)$B(: הודו
33-ישראל היא מקור היבוא ה
של הודו
UN ,GTA:מקור*
מינרלידלק 32%
יהלומים8%
זהב ומתכות יקרות12%
מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים
8%
חשמליוציוד מכונות 7%
כימיקלים אורגניים
3%
ברזל ופלדה3%
פלסטיק2%
שומנים ושמנים2%
א"לנ2%
דשנים2%
סיגים ואפר, עפרות2%
, מכשירים וכלים אופטייםרפואיים וכלי , פוטוגרפיים
מדידה1%
אחר16%
41.3
31.0
22.3 20.4 19.1
12.1 11.5 11.1 10.3 9.9
ChinaUnited Arab
Emirates
SwitzerlandSaudi ArabiaUnited
States
AustraliaGermanyIranNigeriaSouth Korea
2010סחורות , ענפי היצוא העיקריים
מדינות המקור המובילות ביצוא 10
)$B(: של הודו
22-ישראל היא יעד היצוא ה
של הודו
UN ,GTA:מקור*
29.5
23.5
17.5
9.5 9.1
6.6 6.4 6.0 5.0 4.9
United Arab
Emirates
United StatesChinaHong KongSingaporeNetherlandsUnited
Kingdom
GermanyBelgiumFrance
דלק מינרלי17%
מתכות יקרות5%
יהלומים10%
כלי רכב וחלקיהם4%
חשמליוציוד מכונות 4%
כימיקלים אורגניים4%
מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים
4%
ברזל ופלדה3%
סיגים ואפר, עפרות3%
כותנה3%
מוצרים מברזל או מפלדה3%
מוצרים פרמצבטיים3%
אחר37%
Department of Economics of the respective State Governments, 2010: מקור*
Maharashtra
14.1%
Uttar Pradesh
8.1%
Andhra
Pradesh
7.8%
Tamil Nadu
7.5%
Gujarat
6.6%West Bengal
6.1%
Karnataka
5.5%
Rajasthan
4.2%
Kerala
3.7%
Haryana
3.5%
Madhya
Pradesh
3.3%
Punjab
3.0%
Other
26.8%
הודו
2010, פ מדינות"התוצר ע
Maharashtra
Uttar Pradesh
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Gujarat
West Bengal
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Haryana
Madhya Pradesh
Punjab
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
0 50 100 150 200 250
שיעור
צמיחה
היקף תוצר
Department of Economics of the respective State Governments: מקור*
הודו
מיליארדי דולרים-2010, המדינות המובילות במונחי תוצר וצמיחה
יחסי הסחר, ישראל-הודו
1,443
1,680
1,199
1,378
725
497444
340
189210201182
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
יצוא סחורות ללא יהלומים *
גידול חד ביצוא להודו במהלך העשור האחרון
שיעור הגידול השנתי הממוצע ביצוא הסחורות להודו נאמד בעשור האחרון
22%-בכ
ועיכוב בחתימת חוזי יבוא 2010-עקב עסקאות ביטחוניות חריגות שנרשמו ב
אולם , נרשמה בשנה האחרונה ירידה בהיקפי היצוא להודו, 2011-חדשים ב
לחזור לשיעורי צמיחה גבוהיםלהודו כבר השנה צפוי היצוא
התפתחות יצוא הסחורות מישראל להודו
2000-2011, במיליוני דולרים
0.79%
0.41%0.39%
0.28%
0.14%0.10%
0.01%
אינדונזיהמקסיקוסיןרוסיהברזילהודוטורקיה
*עולמי משקל
E7 משקל
משקל היצוא הישראלי ביבוא ההודי הוא
...מהגבוהים מבין השווקים המתעוררים
2010מלבד המשקל ביבוא העולמי המבוסס על נתוני 2011-המשקלות מבוססים על נתוני הסחר ב*
משקל יצוא ישראל להודו מסך היבוא של הודו
בהשוואה לשאר השווקים המתעוררים
מרכיב יצוא
זיקוקי הנפט
לטורקיה
מהווה
0.55%
מתוך
0.79%
2008200920102011ענף
618432418440חציבה ומינרלים, כרייה
291269217251ציוד טלקומוניקציה
188163177220כימיקלים וזיקוקי נפט
326083100מכשור אופטי, ציוד תעש לבקרה
384818181מכונות וציוד
405115765מתכת בסיסית ומוצרי מתכת
23262442רכיבים אלקטרוניים
22721839מכונות למשרד ומחשוב
11110039כלי טיס
1071132מנועים וציוד חשמלי
יצוא סחורות ללא יהלומים, מ מערכות"מל: מקור*
)מיליוני דולרים(ענפים מובילים בייצוא להודו
כלכלן ראשי
shauli@export.gov.il
שאולי כצנלסון
...תודה רבה ובהצלחה בעסקים
top related