Рынок элитного жилья г. Москвы iii квартал...

IntermarkSavills Research

www.intermarksavills.ru

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

Мнение эксперта

В сентябре 2011 года на рынке элитной недвижимости средняя рублевая цена превзошла

докризисный максимум на 7% и составила более 570 тыс. руб./кв.м. Средняя долларовая

цена сохраняется на уровне летних месяцев 2011 года – 17 600 $/кв.м, что обусловлено

значительным колебанием валютных курсов.

Дмитрий ХАЛИН,

директор департамента продаж городской недвижимости IntermarkSavills

1

«Садовые кварталы», ул. Ефремова, вл.12

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

Настоящий обзор служит только информационным целям. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности содержащейся в нем информации,

IntermarkSavills снимает с себя всякую ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данной информации. На данный обзор

распространяется авторское право, его частичное или полное воспроизведение в любой форме без письменного разрешения IntermarkSavills строго запрещено.

119034, Москва, Смоленский б-р, 2/40 • Тел.: (+7 495) 775 22 40 • www.intermarksavills.ru

2

В течение трех кварталов 2011 г. первичные продажи

велись в 32 элитных жилых комплексах. В двух из этих

комплексов продажи были завершены, и еще в одном –

приостановлены.

С начала 2011 года на рынок вышло 6 новых проектов:

• клубный дом Barkli Virgin House в 1-м Зачатьевском

пер., д. 8/9 (21 квартира);

• жилой комплекс «На Трубецкой» на ул. Трубецкая,

д. 28, стр. 2 (90 квартир);

• клубный дом Skuratov House на ул. Бурденко, вл.11

(33 квартиры);

• жилой комплекс Barkli Park на ул. Советской Армии,

вл. 6 (130 квартир);

• клубный жилой дом в Печатниковом переулке, д. 3,

стр. 1 (28 квартир);

• клубный жилой дом «Novel House» в 3-м Кадашевском

переулке, д. 5, стр. 1 (8 квартир).

В течение третьего квартала на рынок элитной

недвижимости новые комплексы не выходили.

Таким образом, по состоянию на конец сентября 2011

года, на первичном рынке было представлено 30 жилых

комплексов премиум-класса.

Новые проекты премиум-класса, в которых к концу сентября

2011 года велись продажи, в совокупности включают

2,4 тыс. квартир суммарной площадью около 380 тыс. кв.м.

Более 60% элитных новостроек, предлагавшихся на

рынке в течение трех кварталов 2011 года, уже введено

в эксплуатацию. Доля элитных проектов со сроком сдачи

в 2011 году составляет 24%. Суммарная доля проектов с

заявленными сроками сдачи в 2012 г. и позднее – только

13%.

В объектной структуре (квартирографии) нового элитного

строительства доминируют 3- и 4-комнатные квартиры (в

сумме около 80%).

Две трети квартир в строящихся комплексах имеют площадь

100…200 кв.м, 17% – 200…250 кв.м. На компактные, по

меркам элитного сегмента, квартиры (до 100 кв.м) приходится

13% возводимого объема жилья премиум-класса.

Первенство по объему строящегося жилья высшей ценовой

категории принадлежит району Хамовники (в настоящее

время здесь реализуется 11 проектов суммарной площадью

квартир около 156 тыс. кв. м), включая 7 проектов на

Остоженке (60 тыс. кв.м). Значительные объемы элитных

новостроек сосредоточены также в районах Замоскворечье,

Тверской и Пресненский – 14%, 14% и 10% суммарной

площади квартир соответственно.

Общая характеристика реализуемых проектов

Распределение элитных жилых проектов,

представленных на рынке, по годам ввода в эксплуатацию

сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

63%24%

10%3%

до 2011 г.

2011 г.

2012 г.

после 2012 г.

Распределение элитных жилых проектов, представленных

на рынке, по степени строительной готовности

январь – сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

7%

17%

7%

13%

56%

работы ведутся науровне котлована

строительство каркасаздания

отделка фасада

завершающие работы

объект полностьюпостроен

работы ведутся на уровне котлована

строительство каркаса здания

отделка фасада

завершающие работы

объект полностью построен

0

2

4

6

8

10

12

Хамовники

Замоскворечье

Тверской

Пресненский

Мещ

анский

Якиманка

Таганский

Арбат

Басманны

й

020 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000количество проектов , ед.

суммарная площадь квартир, кв .м

География элитного жилищного строительства

январь – сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

количество проектов, ед.

суммарная площадь квартир, кв.м

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

Настоящий обзор служит только информационным целям. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности содержащейся в нем информации,

IntermarkSavills снимает с себя всякую ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данной информации. На данный обзор

распространяется авторское право, его частичное или полное воспроизведение в любой форме без письменного разрешения IntermarkSavills строго запрещено.

119034, Москва, Смоленский б-р, 2/40 • Тел.: (+7 495) 775 22 40 • www.intermarksavills.ru

3

По данным IntermarkSavills, количество заключенных

первичных сделок с элитными квартирами в течение трех

кварталов 2011 года составило около 340. Среднемесячное

количество сделок в 2011 г. – 38 проданных квартир.

Лидирующие позиции в структуре спроса на элитное жилье

в течение 2011 года заняли Хамовники и Тверской район

(29% и 19% сделок соответственно).

Большинство заключенных сделок (80%) приходится на 3-,

4- и многокомнатные квартиры. В течение трех кварталов

текущего года наиболее востребованными со стороны

покупателей являлись квартиры премиум-класса площадью

100…200 кв.м (66% совершенных сделок). По сравнению с

тем же периодом 2010 года увеличился спрос на квартиры

площадью 100-150 кв.м (36% сделок против 31% в 2010

году). Вместе с тем, сохраняется спрос на квартиры

площадью более 250 кв.м (8% сделок).

Средняя комнатность реализованной за январь-сентябрь

2011 года элитной квартиры составила 3,2 жилых комнаты,

средняя площадь – 153 кв.м (в 2010 г. – 160 кв.м).

Половина всех сделок с элитными квартирами в течение

трех кварталов 2011 года совершено в бюджетах до

2 млн долл. США. Увеличился по сравнению с аналогичным

периодом 2010 года спрос на квартиры с бюджетами

от 3 млн долл. США (24% против 18% в 2010 году).

С начала 2011 года на первичном рынке элитной

недвижимости было заключено 5 сделок с бюджетами

более 10 млн долл. США. Три из пяти указанных квартиры

были приобретены на ул. Остоженка.

Характеристика спроса

Динамика количества заключенных сделок

на первичном рынке элитной городской недвижимости

январь 2009 – сентябрь 2011 гг.

Источник: IntermarkSavills

~ 22 сделки / месяц ~ 37 сделок / месяц ~ 38 сделок / месяц

0

10

20

30

40

50

60

I II III

IV V VI

VII

VII

I IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

I IX

2009 2010 2011

География спроса (заключенных сделок)

на первичном рынке элитного жилья

январь – сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

29%

19%13% 12%

10% 8%4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

Хамовники

Тверской

Замоскворечье

Мещ

анский

Пресненский

Таганский

Якиманка

Арбат

Объектная структура спроса (заключенных сделок)

на первичном рынке элитной недвижимости

2010 – 2011 гг.

Источник: IntermarkSavills

0%

10%

20%

30%

40%

< 100 кв .м 100-150 кв .м 150-200 кв .м 200-250 кв .м > 250 кв .м

Q310

Q311

Бюджетная структура спроса (заключенных сделок)

на первичном рынке элитной недвижимости

январь – сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

8%

23%

20%15%

24%

10%

< $ 1 млн.

$ 1 - 1,5 млн.

$ 1,5 - 2 млн.

$ 2 - 2,5 млн.

$ 2,5 - 3 млн.

> $ 3 млн.

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

Настоящий обзор служит только информационным целям. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности содержащейся в нем информации,

IntermarkSavills снимает с себя всякую ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данной информации. На данный обзор

распространяется авторское право, его частичное или полное воспроизведение в любой форме без письменного разрешения IntermarkSavills строго запрещено.

119034, Москва, Смоленский б-р, 2/40 • Тел.: (+7 495) 775 22 40 • www.intermarksavills.ru

4

По оценкам IntermarkSavills, на конец сентября 2011 года

в первичной продаже находилось около 900 квартир в

элитных домах-новостройках суммарной площадью около

157 тыс. кв.м (без учета апартаментов в ММДЦ «Москва-

Сити»).

Средняя комнатность реализуемой квартиры составляет

3,5 жилых комнаты. Почти половину составляют 4- и

многокомнатные квартиры. Квартиры малой комнатности

(1- и 2-комнатные) в сумме дают 17% от совокупного объема

предложения.

Наибольший объем текущего первичного предложения

(56%) сконцентрирован в Хамовниках.

В структуре площадей квартир по состоянию на конец

сентября 2011 года наибольшая доля жилых помещений

предлагается в диапазоне от 100 до 200 кв.м (60%). По

сравнению с аналогичным периодом 2010 года, доля

предложения таких квартир увеличилась на 7%. Средняя

площадь предлагаемой к продаже квартиры составила 171

кв.м.

Более трети всего первичного предложения приходится

на квартиры стоимостью более 3 млн долл. США. Средняя

стоимость предлагаемой к продаже квартиры премиум-

класса – 3 млн долл. США.

Половина текущего предложения элитных квартир

приходится на ценовые диапазоны от 10 до 15 тыс. долл.

США/кв.м и 25% – на диапазоны от 15 до 20 тыс. долл. США/

кв.м.

В сентябре 2011 года самое дорогое первичное

предложение в элитном сегменте ЦАО г. Москвы: пентхаус

на Остоженке площадью 826 кв.м за 29 млн долл. США.

Самое дешевое – однокомнатная квартира в Тверском

районе площадью 57 кв.м за 632 тыс. долл. США.

Характеристика предложения

Динамика предложения квартир

на первичном рынке элитной недвижимости

январь 2009 – сентябрь 2011 гг.

Источник: IntermarkSavills

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

VIII IX

2010 2011

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400первичное предложение, кв .м

количество квартир в первичнойпродаже

первичное предложение, кв.м

количество квартир в первичной продаже

Территориальная структура предложения

на первичном рынке элитной недвижимости

сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

56%

15%

10%

7%

7%

5% Хамовники

Тверской

Мещанский

Замоскворечье

Таганский

Другие районы

Объектная структура предложения на первичном рынке

элитной недвижимости (по площади квартир)

сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

13%

26%

34%

17%

10%

< 100 кв .м

100-150 кв .м

150-200 кв .м

200-250 кв .м

> 250 кв .м

Бюджетная структура предложения

на первичном рынке элитной недвижимости

сентябрь 2011 г.

Источник: IntermarkSavills

18%

21%

6%

13%

33%

9%

< $ 1 млн.

$ 1 - 1,5 млн.

$ 1,5 - 2 млн.

$ 2 - 2,5 млн.

$ 2,5 - 3 млн.

> $ 3 млн.

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

Настоящий обзор служит только информационным целям. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности содержащейся в нем информации,

IntermarkSavills снимает с себя всякую ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данной информации. На данный обзор

распространяется авторское право, его частичное или полное воспроизведение в любой форме без письменного разрешения IntermarkSavills строго запрещено.

119034, Москва, Смоленский б-р, 2/40 • Тел.: (+7 495) 775 22 40 • www.intermarksavills.ru

5

Цены

По состоянию на конец сентября 2011 года средне-

взвешенная удельная цена предложения элитных квартир

на первичном рынке составила 17 600 долл. США/

кв.м. Повышение среднерыночной долларовой цены за

3 квартала текущего года составило 4%.

Наибольшее влияние на динамику среднерыночной цены

недвижимости премиум-класса в 3 квартале 2011 года

оказывал валютный фактор.

С начала 2011 года в 11 проектах средняя цена увеличилась

на 8…20%. В остальных средняя цена кв.м практически не

изменилась.

Текущая средняя цена элитного жилья уступает

докризисному максимуму в долларах – 26%, в рублях же

превзошла данный рубеж на 7%.

По отношению ко «дну» рынка, достигнутому в октябре

2009 года, к концу сентября 2011 года долларовые цены

поднялись на 44%.

ПресненскийПресненский

АрбатАрбат

ХамовникиХамовники

ЯкиманкаЯкиманка

ТаганскийТаганский

БасманныйБасманный

КрасносельскийКрасносельскийМещанскийМещанский

ТверскойТверской

Китай-городКитай-город

ЗамоскворечьеЗамоскворечье

ММДЦ ММДЦ

«Москва-Сити»«Москва-Сити»

– новые проекты (2011 г.)

– реализуемые проекты

+

+

+

+

+

+

+

Динамика среднерыночных цен

на первичном рынке элитной недвижимости

январь 2009 – сентябрь 2011 гг.

Источник: IntermarkSavills

$12 000

$13 000

$14 000

$15 000

$16 000

$17 000

$18 000

$19 000

I II II I IV V VIVIIVIIIIX X XIXII I II II I IV VVIVIIVIIIIX X XIXII I II II I IVV VIVIIVIIIIX

2009 2010 2011

300 000р.

350 000р.

400 000р.

450 000р.

500 000р.

550 000р.

600 000р.

650 000р.

700 000р.

долл. США/кв .м ру б./кв .мдолл. США/кв.мруб./кв.м

• В течение трех кварталов 2011 года количество заключенных первичных сделок сохраняется на уровне 35-40 сделок

в месяц.

• Более половины первичных сделок с квартирами премиум-класса (53%) приходится на новостройки с ценовым

уровнем от 10 000 до 15 000 долл. США/кв.м. На 6% увеличился спрос на квартиры стоимостью более 3 млн долл.

США.

• Продолжается повышение среднерыночных цен предложения. Рублевая средняя цена элитного жилья превзошла

докризисный максимум на 7%.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

«Аквамарин», Озерковская наб., вл. 26

IntermarkSavills Research

www.intermarksavills.ru

Рынок элитного жилья г. Москвы III квартал 2011

6

АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ

Глава компании

IntermarkSavills

в Москве

A.Shatalov@intermarksavills.ru

ДМИТРИЙ ХАЛИН

Директор департамента

продаж городской недвижимости

D.Khalin@intermarksavills.ru

МИХАИЛ ГАВРИЛЬЧУК

Директор департамента

продаж новостроек

M.Gavrilchuk@intermarksavills.ru

АНАТОЛИЙ ДОВГАНЬ

Аналитик

A.Dovgan@intermarksavills.ru

Основные тенденции