06.08.2014 expectativas farma 2015 - close-up

Expectativas

Pharma 2015

02

O que foi feito? • Auto-preenchimento via online de questionário estruturado • Duração aproximada de 10 minutos

Objetivo Conhecer as expectativas do mercado farmacêutico para 2015, sob a ótica dos executivos da indústria.

Amostra Foram convidados a participar do estudo 1.033 profissionais Período de Coleta: 07 a 25 de julho de 2014

Índice de retorno

Profissionais Convidados

Válidos Índice de retorno

1.033 887 46 5%

85%

Validos: e-mail não voltou

100%

03

39%

15%

46%

Diretor Diretor

Geral/Presidente Gerente

Distribuição da amostra: 39% diretores e 15% diretor geral/presidente.

54%

2. Qual seu cargo?

Base : 46 total, 18 diretor , 7 presidente e 21 gerente

04

59% 41%

Internacional

Nacional

Base: 46

1. Origem do laboratório em que você trabalha?

Mais da metade da amostra foi composta por profissionais de laboratórios de origem internacional, mas a participação de executivos da indústria local é bastante significativa.

Base : 46 total

Indicadores de

crescimento em 2015

15%

14%

13%

12%

11%

9%

6

MIP e GENÉRICOS refletem maior crescimento do mercado varejo em 2015 ; REFERÊNCIA perde participação

06 4. Qual a sua expectativa em 2015 em crescimento %para os seguintes aspectos?

Base : 46 total

MIP

Genéricos

Não Retail

Similares

Total varejo

Produto Referência

Mediana %

7

INFLAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL em linha com as

principais previsões dos analistas; PIB acima das

previsões do mercado

Mediana %

4,8%

6,5%

2,0%

6,0%

Aumento de preços

Inflação PIB Desvalorização Cambial

8

Mercado oncológico é o segmento com maior impacto no

crescimento do setor farmacêutico em 2015

O mercado de Diabetes também contribuirá para o

crescimento da indústria, na opinião de 37%.

5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)?

70% Oncológicos / oncologia

37% Diabetes

Base : 46 total

13%

13%

13%

11%

11%

7%

09

Outros mercados também foram mencionados como

importantes no crescimento do mercado farmacêutico em

2015.

Vacinas

MIPs

Cardiovasculares

SNC - sistema nervoso central

Dermatologia/Dermatológicos

Gástricos

5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)?

Base: 46

Riscos e

Oportunidades em 2015

Mudanças nos indicadores econômicos

Morosidade na aprovação de novos produtos

Mudanças no cenário de preço

Transição de governo

Mudanças no cenário de produtos

Novas regulamentações

Carga tributária e encargos

Outros

011

Para 37% dos executivos da indústria, MUDANÇA NOS

INDICADORES ECONÔMICOS é o maior risco para o

mercado farmacêutico em 2015

37%

24%

17%

13%

11%

7%

4%

13%

7. Quais os maiores riscos para o mercado farmacêutico em 2015?

Base : 46 total

Inflação, queda do PIB, da renda, desvalorização do real, desvalorização cambial ...

Demora /lentidão da ANVISA, demora nas aprovações do governo, para registros de medicamentos.

Redução de preços, deterioração de preços, queda no crescimento do mercado, reajuste de preços abaixo da inflação, redução drástica de preço

Incertezas quanto a mudanças devido as eleições para presidente em 2014, Regulamentação governamental, troca do atual governo.

Entrada de mais genéricos e Biossimilares, crescimento exagerado dos similares e paridade entre similares x genéricos x referência

Politica de similares (EQ), interfência do Governo no controle de preços para produtos similares e interfência dos Plano de Saúde para a compra de medicamentos

Aspectos tributários e regulatórios, Elevada carga tributária para medicamentos, Encargos trabalhistas em excesso

DETALHAMENTO:

Crescimento e expansão de determinadas categoria de produtos

Interferências provindas do governo

Novos lançamentos/ entrantes

Aumento do acesso da população à medicamentos

Desenvolvimento , inovação e investimento no país

Estabelecer parcerias

Aumento de cobertura / expansão geográfica

Aumento de gastos com medicamentos

Outros

12

43% dos executivos da indústria percebem as maiores

oportunidades para o mercado farmacêutico no crescimento de

algumas categorias de produtos e lançamentos; poucos

acreditam em oportunidades no ambiente econômico

30%

17%

13%

13%

9%

7%

7%

4%

22%

8. Quais as maiores oportunidades?

Base: 46

Base : 46 total

DETALHAMENTO:

Em especial OTC / MIP, Biossimilares, Artrite/Artrose, Biotecnologia etc...

Aprovação de leis para desonerar produtos farmacêuticos /Obrigatoriedade da RX

Desenvolvimento de produtos inovadores, Novos lançamentos / Novas moléculas, Explorar mercados novos

Aumento de acesso de medicamentos a população C e D, Crescimento do acesso a saúde

Desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil Exploração e desenvolvimento comercial digital Novas empresas dispostas a investir no país

Busca de parcerias com laboratórios internacionais, novas formas de parceria entre produtor e pagador; PPPs (parceira, público privado)

Crescimento dos mercados do norte e nordeste Expansão geográfica e de cobertura

Aumento da renda resultando em aumento do poder de compra e maiores gastos com medicamentos

Expectativas com: • Ação governamental

• Similares Equivalentes

• Obrigatoriedade RX

14

Para a maioria, o cenário de regulamentação de preço e

tempo de registro (Anvisa), será pior. Por outro lado,

acesso aos medicamentos ficará igual em 2015.

Regulamentação de preços

39% 61%

Programas de acesso a

medicamentos de varejo (farmácia popular ou outros)

11% 67% 22%

Acesso medicamentos alta complexidade

Acesso medicamentos na saúde complementar

Tempo de registro (Anvisa)

22% 54% 24%

17% 52% 31%

37% 37% 26%

Pior Igual Melhor

9. Qual sua expectativa com relação à ação governamental em 2015 relacionados à:

Base : 46 total

15

26%

13%

31%

15%

24%

41%

41%

26%

39%

44%

28%

50%

11%

2%

9%

Baixo Médio Alto Nulo

Produto Referência

Genéricos

Similares de promoção médica

Similares de promoção no varejo

10. Qual será o grau de impacto coma nova regulamentação para Similares Equivalentes nos seguintes segmentos:

Base: 46

Com a nova regulamentação para Similares Equivalentes,

REFERÊNCIA E SIMILARES DE PROMOÇAO MÉDICA serão os

segmentos com maior impacto.

Base : 46 total

016

Base: 46

1. Origem do laboratório em que você trabalha?

Base : 46 total

A PROPÓSITO, SOBRE ESSA NOVA REGULAMENTAÇÃO PARA

SIMILARES EQUIVALENTES, O CLOSE-UP REALIZOU UMA

PESQUISA PARA O SINDUSFARMA QUE SERÁ APRESENTADA NOS

PRÓXIMOS DIAS, E FORNECERÁ O POTENCIAL DE IMPACTO DA

INTERCAMBIABILIDADE SOBRE OS DIFERENTES SEGMENTOS.

Sim 33%

Não 67%

BASE 15

• Antiinflamatórios 47%

• Cardiovasculares 33%

• Hormonais 20%

• Diabetes 13%

• Outras 56%

17

67% dos executivos não acreditam que a obrigatoriedade

de receita será ampliada para novas classes.

SE SIM: Quais Classes?

11. A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas classes? 11..1 Quais classes?

Base: 46

A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas Classes?

Base : 46 total

Investimentos

em Marketing

e Força de

Venda em 2015

19

35% 39% 26%

As opiniões se dividem entre o aumento, diminuição e

estabilidade dos investimentos em marketing para 2015.

Diminuir Ficar igual Aumentar

12. Os gastos de marketing em termos reais (descontada a inflação) da sua empresa irão:

Base: 46

Base : 46 total

20

11% 52% 37%

Para a maioria dos entrevistados, não haverá

aumento de investimentos em equipes de vendas em

2015.

Diminuir Ficar igual Aumentar

13. A força de vendas da sua empresa irá

Base: 46

Base : 46 total

Perspectiva

geral para 2015

22

5,5 Nota

Média

Escala: Notas de 1 a 10

Muito Otimista

10

Nada otimista

1

Sobre às perspectivas para 2015, o cenário encontrado

entre os executivos da indústria é de baixo otimismo, o

que contraria um pouco as expectativas de crescimento

de mercado esperadas.

14. Com relação às perspectivas para 2015, você está:

43% 26% 18% 13%

Notas 1 a 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 e 10

69%

Base : 46 total

Possíveis fatores: Mudança nos indicadores econômicos / no cenário de preços e na morosidade da aprovação de novos produtos pela Anvisa

Obrigada!