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Agencia Nacional de Hidrocarburos 1
Libertad y Orden
Agencia Nacional de HidrocarburosDiciembre de 2004
Libertad y Orden
Elementos de un Plan de Acción de Abastecimiento de Hidrocarburos,
Derivados y Productos
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Libertad y OrdenContenido
1. Funciones de la ANH en materia de abastecimiento
2. Objetivo de la ANH en materia de abastecimiento
3. Cuadro general de flujo de abastecimiento– Cuadros de resumen situación final de
20034. Proyecciones de demanda5. Escenarios de precios6. Conclusiones de los balances/riesgos7. Planes de contingencia8. Recomendaciones de política
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Libertad y Orden
La ANH y el abastecimiento
1. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos y en la elaboración de los planes sectoriales.
2. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, en los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los nuevos contratos de exploración y explotación en desarrollo de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza.
3. Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos, sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia.
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Libertad y Orden
La ANH y el abastecimiento4. Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión
que los explotadores deben vender para la refinación interna.
5. Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso.
6. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los hidrocarburos de propiedad de la Nación y las que le sean asignadas por la ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia.
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Libertad y Orden
Continuarán siendo recaudadas y comercializadas por Ecopetrolhasta la finalización de los respectivos contratos y de la operacióndirecta, o la reversión de las respectivas concesiones:
1. Las regalías que se causen en todos los contratos de exploración y explotación celebrados con anterioridad al 1º de enero de 2004 por Ecopetrol.
2. Las regalías que se causen en las áreas que hasta esa misma fecha venían siendo operadas directamente por Ecopetrol
3. Las regalías que se causen en las concesiones vigentes.
Ecopetrol transferirá a la Agencia los valores correspondientes a las
regalías.
La ANH y el abastecimiento
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Libertad y OrdenObjetivo
Lograr la optimización de la cadena productiva:
• permitiendo el funcionamiento del mercado
• dando las adecuadas señales para garantizar su funcionamiento
• realizando la oportuna identificación y remoción de las imperfecciones
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Libertad y Orden
Flujo de abastecimientoPRODUCCION
DE CRUDO
541 KBPDC
IMPORTACIONDE CRUDO
4.22 KBPDC
CIB CARGA223 KBPDC
CARTAGENACARGA
77 KBPDC
EXPORTACIONESCRUDO
180 KBPDC73 KBPDC (ECP)
APIAY CARGA2 KBPDC
ORITO CARGA0.8 KBPDC
PRODUCCIONGAS NATURAL
594 MPCD
Exportaciones KBPDCButano 1 Diesel Oil 3 Fuel Oil 53 Gasolinas 8 GLP 0 Jet Fuel 7 Naftas 17
Importaciones KBPDCDiesel 0,7 Fuel Oil 0,0 Gasoleo 1,7 Gasolinas 1,9 Turbocombustible 0,1
PRODUCCION DERIVADOS
KBPDC
GASOLINAS 110 DIESEL 66 QUEROSENO 3 Jet A-1 27 Avigas 1 GLP 24 Fuel Oil 53
Consumo KBPDCGLP 90 Gasolinas 89 Diesel 55 Avigas 0 J et A-1 14 Queroseno 1 Diesel Marino 3 Fuel Oil 3
CONSUMOGAS NATURAL
594 MPCD
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Situación final 2003
PRODUCCIÓN TOTAL DE CRUDO
Región Promedio Mensual (B.P.D.C)
Llanos 58,918
Centro Oriente 27,624
Alto Magdalena 16,885
Sur 9,626
Produccion directa 113,053
Oriente 151,649
Occidente 54,171
Piedemonte 203,264
Produccion asociación
409,085
Concesiones 19,194
Produccion concesión 19,194
TOTAL PRODUCCION
541,332 Fuente: Sistema de Información - Producción en Línea - KAPNET - Vicepresidencia de E&P. Información tomada el 3 de Febrero de 2004.
VOLUMEN (BLS)
Crudo Importación
1,543,000
IMPORTACION TOTAL DE CRUDO
+
Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003
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Refinería
Promedio Mensual
Apiay 2,144
C.I.B. 222,899
Cartagena
76,736
Orito 855
TOTAL 302,634
Situación final 2003
Producto Promedio Mensual
Gasolina regular 98,025.79
Gasolina extra 12,083.32
Subtotal gasolina motor 110,109.11
Bencina y cocinol 164.87
Subtotal gasolinas 110,273.99
Diesel (acpm) 65,512.69
Queroseno 2,994.18
Jp-a (turbosina) 26,766.66
Subtotal destilados medios
95,273.53
Avigas 862.70
Propano (g.L.P.) 24,100.08
Subtotal blancos 230,510.29
Combustoleo (fuel oil) 53,185.45
TOTAL 283,695.74
CARGA DE CRUDO A LAS REFINERIAS
B.P.D.C.
PRODUCCION DE DERIVADOS B.P.D.C.
Fuente: Información Básica Operacional Diaria. Planeación Operativa. Vicepresidencia Adjunta de Producción.
Fuente: Vicepresidencia de Refinación y Mercadeo - Unidad de Coordinación
Operativa.
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Situación final 2003
Importaciones Volumen (BLS)
Diesel Leticia 51,337
Diesel Oil 196,120
Fuel Oil No. 6 Leticia 18,136
Gasoleo 632,618
Gasolina Motor Leticia 48,272
Gasolina Premio 239,896
Gasolina Regular 399,256
Turbocombustible Arauca
13,362
Turbocombustible Leticia
37,807
IMPORTACIONES ECOPETROL B.L.S.
+
Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003
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Situación final 2003
DEMANDA DE ENERGETICOS B.L.S.
Sector Energético 2003
Comercial
Gas natural 823
Glp 484
Total 1307
Transporte
Gasolina 31499
Diesel oil 19779
Gnv 674
Glp 0
Total 51952
PetroquimicaGas natural 717
Total 717
Destilados medios
Destilados medios
5685
Total 5685
TOTAL 88252
Sector Energético 2003
Industrial
Gas natural 10530
Crudo 0
Fuel oil 2480
Diesel oil 5714
Glp 0
Kerosene 0
Gasolina 20
Bencina 88
Total 18831
Residencial
Gas natural 4721
Glp 4540
Kerosene 498
Total 9759 Fuente: UPME Plan Energetico Nacional 2002 - 2020
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Situación final 2003
Crudo Caño Limón 1,851,685
Crudo Cupiagua 1,317,800
Crudo Cusiana 6,098,625
Crudo Cusiana con Hedge 755,512
Crudo Cusiana Titularización 5,544,488
Crudo South Blend 772,144
Crudo Vasconia 10,324,963
Butano 278,388
Diesel Oil 1,054,451
Fuel Contrato 316,629
Fuel Oil Hs Blended Final Product 1,114,630
Fuel Oil No. 6 17,750,296
Gasolina Premio 2,127,521
Gasolina Regular 359,060
Gasolina Motor Ron 95 297,627
Glp 125,080
Jet Fuel 2,505,671
Nafta Craqueada 121,896
Nafta Virgen 4,321,144
Nafta Virgen Coveñas 1,837,434
Exportaciones 58,966,044
+
Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003
EXPORTACIONES ECOPETROL B.L.S.
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Proyección de demanda de combustibles en kBPE
Fuente: Minminas-UPME, 2004
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Libertad y Orden
Demanda de gas natural en MPCD
Fuente: Minminas-UPME, 2004
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Libertad y Orden
Demanda gasolina y diesel en kBDC
Fuente: Minminas-UPME, 2004
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Demanda de gasolina por subsectores en kBDC
Fuente: Minminas-UPME, 2004
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Libertad y Orden
Demanda de diesel por subsectores en kBDC
Fuente: Minminas-UPME, 2004
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Libertad y Orden
Escenario de precios de combustibles en US$/BOE, constantes de 2003
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Libertad y Orden
Producción de Reservas Probadas + Portafolio ECP
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Libertad y Orden
Proyección de retos de producción Ecopetrol y sus socios
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Libertad y Orden
Subsidio económico en el precio de combustibles
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Libertad y Orden
Conclusiones de los balances - riesgos
• Importación– La importación de diesel es urgente en el corto plazo– A mediano y largo plazo se debe buscar producción nacional
• Exportación– Se afecta a medida que aumente demanda interna de derivados
y productos
• Refinación– Capacidad copada en diesel, capacidad excedente en gasolinas
• Logística exportación – Suficiente para crudos y algunos productos
• Logística importación– Se necesitan inversiones en transporte y menores en
almacenamiento estratégico
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Planes de contingencia
• Preparación (¿readiness?)– El problema de corto plazo es el diesel– En mediano plazo la gasolina es suficiente
• ¿Cómo?– Impulsar producción nacional de diesel– Acelerar sustitución por otros combustibles– Acelerar desmonte de subsidios, hacerlos directos,
transparentes y explícitos – Educar al consumidor
• ¿Cuánto vale?
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Recomendaciones de política ¿Qué hacer?• Implantar programas de sustitución por combustibles
de alta disponibilidad y alto efecto económico. Por ejemplo: GLP en automotores interurbanos
• Definir almacenamiento estratégico de importación
• Definir reglas de uso de infraestructura por terceros
• Adelantar negociaciones para eventuales importaciones y posibles swaps con países vecinos
• Acuerdos internacionales con empresas/gobiernos
• Negociar contratos de cobertura de riesgos (commodities, NYMEX)
• Costo confiabilidad ¿Quién la paga? Precios deben tener referencias a mercados internacionales
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Libertad y Orden
Alcance de las Recomendaciones de Política ¿Cómo hacerlo?• Legislación
– Identificar cambios necesarios– Proponer cambios a entes facultados para hacerlos– Impulsar cambios
• Políticas– Integrar política energética con económica
• Desarrollo infraestructura – Definir reglas de juego con Ministerio de Energía
• Regulación– Implantar metodología general de precios de
combustibles incluyendo sustitutos
• ¿Otros? ¿Sugerencias?
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Libertad y Orden
Acciones posibles
Demanda
Infraestructura
Oferta
Subsidios, precios
Potenciales sustitutos•GNV•Biocombustibles•GLP•Gas to liquids•Coal to liquids•Crudos pesados•Tecnologías de mayor eficiencia
Fuentes no convencionalesEscenarios exploración
Importaciones
Acuerdos, swaps
Acceso a terceros
Posición dominante
Almacenamiento
Inversiones importación
Tarifas
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Libertad y Orden
¡Muchas gracias!
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Libertad y OrdenAnálisis de entorno de la industria de
combustibles
Oportunidades para la industria nacional Debilidades y Fortalezas de la industria nacional Amenazas al desarrollo de la industria nacional Acciones de agencias estatales • CREG (gas natural, GLP)
- ANH
- Ecopetrol- Ministerio de Minas y Energía- Ingeominas
Comportamiento de la inversión privada
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