2010 russian airports
Post on 16-Jun-2015
777 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
strategictransportation
& tourismsolutions
Поиск новых подходов к развитию аэропортового бизнеса.
Опыт Европейских аэропортов37-ая Московская конференция
Ассоциация “Аэропорт” гражданской авиации
25 мая 2010
1
60 лет верной службы аэропортам мира
Содержание
Введение. Сосотяние развития инфраструктуры ГА и рынка РФ
СМАРТ в аэропортовом бизнесе. Опыт Европейских аэропоротв:Стратегическое развитие регионального аэропорта;
• СМАРТ в краткосрочном плане: увеличение доходов от основной деятельности и увеличение производственных мощностей;
• СМАРТ и экспорт транспортных услуг: новые правила игры;
• Заключение: СМАРТ и Российская специфика.
НАКО-ИнтерВИСТАС в России2
СМАРТ в аэропортовом бизнесе
СМАРТ: целостный, ценностно направленный управленческий подход
3
Введение
Состояние инфраструктуры ГА и развитие рынка авиаперевозок
4
Потенциал Российской инфраструктуры ГА
5
Динамика изменения количества Аэропортов в РФ
1450
1302
1169
1011
876 849756
639579 533 496 451 423 411 393 383 351 330 329
1 19 33 43 54 58 63 67 68 69 70 70 70 70 70 69 69 69 69
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
общее количество аэропортов (по состоянию на 01.01) в т.ч. международных
За последние 10 летк-во аэродромов ГА уменьшилось с 1450 на 330
Несмотря на либерализацию внутреннего рынка и развитие спроса, концентрация и рост перевозок распределены на минимальное к-во аэропортов,или же 69 !
Проблема неравномерного развития пассажиропотока ...
6
...угрожает развитию потенциала аэропортов ГА, экспорту транспортных услуг и конкурентой позиции российской ГА...
К-во действующих аэропортов
Развитиепассажиропотока
За счет Московского узла
Развитие рынка 2008-2009
7
Airline 2008 2009 % change Aeroflot 9.271.433 8.755.471 -5,6% Transaero 4.852.887 5.025.862 3,6% Siberia (S7) 5.892.548 4.576.769 -22,3% UTair 3.225.081 3.526.469 9,3% Rossiya 3.514.319 2.971.759 -15,4% Orenburg Airlines 1.146.379 1.608.146 40,3% Ural Airlines 1.450.150 1.497.443 3,3% VIM Airlines 1.597.944 1.257160 -21,3% Aeroflot Don 1.314.351 1.210.296 -7,9% Nordavia 1.014.556 1.096.160 8,0%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Janu
ary
Febru
ary
March Ap
ril
May
June July
Augu
st
Septe
mber
Octob
er
Nove
mber
Dece
mber
Grow
th vs
. prev
ious y
ear
Aeroflot Transaero Siberia Rossiya UTair
Обзор перевозок 2009
источник: http://www.favt.ru/vp/vpa/
Источник NACO-Intervistas
Развитие ВВЛ по Росси 2008-2009
Быть это СМАРТ
Аэропорты это компании предлагающие качественные и надежные транспортные услуги, инфраструктуру и сэрвис
8
СМАРТ в аэропортовом бизнесе
СМАРТ и стратегическое развитие регионального аэропорта
9
СМАРТ: Планомерность, целость, ценность
Государство
Эксплуатант аэропорта/Оператор
Клиенты, пользователи аэр.инфра
Инфраструктура ГА
10
СМАРТ : «...Аэропорт город...»
11
12
Тех. поддержка
МТБАэровокзал
ВПП
ЖД
Дороги
Непланомерное развитие мощностей
Перевалка грузов
Хранение грузовНедвижимость
Гостиница
Недвижимость
Разбросанное развитие коммерческой деятельности
Не эфективному использованию земли и потере потенциальных доходов от основной деятельности
Популярное “развитие” аэропортовой инфраструктуры. Вариант 1.
Аэродромная инфраструктура
Планомерное развитие аэропортовой инфраструктуры. Аэропорт - город
13
Аэродромная инфраструктура
Многовидовые транспортные связи
Развитие не-авиационной деятельности
Аэропорт “город”
Развитие добавочной стоимости
Увеличение доходов от не-авиационной деятельности
Интегральный план развития земли и мощностей
Перевалка грузов
Тех обслуживение ВС
Аэровокзал
Груз
Хранение грузов
НедвижимостьShopping
Недвижимость
Недвижимость
Коммерческая деятельность
МТБ Тех обслуживание ВС
Аэровокзал
Хранение грузаГруз
Тех поддержка
Перевалка груза
ГостиницыShopping
Недвижимость
Недвижимость
Недвижимость
Регистрация пассажиров на ЖД вокзале
ЖД (скоростная)
Транспортный узел аэропорта
14
СМАРТ – интегральный план развития земли и
производственных мощностей
Шаг 1&2 Шаг 3
AirportPlanning
Urban Planning
BusinessPlanning
• Окружающая среда• План развития подходных дорог и ЖД
• План развития города
+ 30 лет: План развития поземленного участка+ 20 лет: Ген План и прогноз перевозок+ 5 лет: План развития мощностей и бизнеса
• Прогноз перевозок• План инвестиций• План развития затрат• Коммерческая модель деятельности
Аэропорт
Правительство
Инвесторы
Развитие аэропорта
СМАРТ
Примеры из опыта
Европейских аэропортов
15
СМАРТ: опыт Европейских аэропортовФранкфурт- Ганн, Германия
Везе, Германия
Ейндговен, Голландия
Брюссель Юг, Шарльреруа, Бельгия
CМАРТ: Ейндговен
0200000400000600000800000
10000001200000140000016000001800000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Eindhoven Airport
694.451
1.629.893Дох.не ав.деят.€ 8,6,0 million*
К-во пассажиров
17
СМАРТ: Брюсель Шарльреруа
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BrusselsSouth Charleroi Airport
Дох. Не ав. Деят€ 5,8 million
Дох. Не ав. Деят.€ 14,0 million
18
СМАРТ: Везе
19
СМАРТ: Дизайн аэровокзалаФранкфурт Ганн
Низкобюджетные перевозчики заставляют перейти на новые принципы планирования региональных аэропортов: быстрее, дешевле, но качественно .... И с предоставлением большого выбора коммерческой деятельности и веера дополнительных услуг
Подъезд
Коммерция
Недвижимость
Аэродром
Аэровокзал
Стоянки ВС
А.Нав ВПП Наз.обсл. Аэровокзал Коммерция Парковка Офис
Четкое разделение производственных процессов
Равитие по этапным модулям
Введение новых мощностей и техники в кратчайшие сроки
Гибкий, упрощенный дизайн
Минимум риска окупаемости проекта
Этапы развитияPhase 02:15 Pos,6.6 MAP
Phase 01:12 Pos,5.2 MAP
Phase 03:18 Pos,8.0 MAP
Phase 04:26 Pos,11.6MAP
БагажБезопасностьРегистрация
Развитие мощностейt
СМАРТ: модульное развитие терминала в соответствии с развитием перевозок !
Развитие спроса
21
СМАРТ: развитие коммерческой деятельности
Основные зоны:- Залы ожидания
- Около здания аэровокзала
- В поблизости аэропорта
Зона Вылета
Зона ожидания
В близи аэоропорта
ПарковкаПарковка
ПарковкаЖД Вокзал
Базовые принципы дизайна:- Оперативные процессы и коммерческий “mix”подчинены друг другу
- Дифернциациа “продукта” парковки способствует увеличению объема и доходов
- Создание брэнда: влияние на выбор потребителя
СМАРТ и аэропорты
Фокус на единный сплоченный план развития аэропорта и городa;
Создание экономически эффективных производственных мощностей аэропорта с учетом будущего развития;
Качественное и количественное накопление положительного опыта потребителей при пользовании траkспорjными и другими услугами предоставляемые аэропортом;
Инвестиция в развитиe мотивированной и уполномоченной профессиональной рабочей силы.
23
СМАРТ и экспорт транспортных услуг:
новые правила игры
24
Ограниченный сэрвис
Большой объем, частота и выбор маршрутов
Короткие маршруты от-до без трансфера
Региональные аэропорты с конкурентными тарифами
Строго организованное, эффективное наземное обслуживание (25 минут)
Максимальное использование ВС
Стандартные процессы обслуживания
Однотиповые ВС
Расписание: пики утром и вечером
6 основных принципов НБП Условия к аэропротам
Низко бюджетные перевозчики (НБП)и аэропорты. Новые правила игры
Уровень тарифов, налогов и сборов
Большое разнообразиекоммерческой деятельности
25
СМАРТ и Российская специфика
Source: Rosaviacia: Strategic Master Plan Airport Infra RF 2020
Развитие национальной аэропортовой сети
Целевые индикаторы и показатели 2009 год Результат к 2015 году % прироста
Авиационная подвижность населения
Пасс/1 житель 0,39 0,61 56%
Пасс.км /1 жителя
936 1454 55%
Пассажирооборот на международных воздушных линиях Пасс.км 73,9 млрд. 102,2 млрд. 38%
Количество трансферных авиапассажиров Пасс. 148 тыс. 3 079 тыс. 20,8 раза
Введено в эксплуатацию с 2010 по 2015 г. Шт. ВПП 103
СМАРТ и Российская специфика
27
Заключение СМАРТ
• По-этапное, модульное развитие инфраструктуры с учетом (не)развития перевозок – ограниченный риск инвестиций и окупаемости
• Мульти-модальные транспортные связи с аэропортом –региональный транспортный узел
• Низко-бюджетные перевозчики способствуют развитию спроса
• Динамика развития коммерции и недвижимости: влияние на выбор потребителя и психология создания брэнда
• Линейная организация производства на основе аутсорсинга и введения конкуренции и контрактов по производственным качественным и количественным показателям
Low-cost airport mini cities !
Regional connectivity !28
29
Group
Специализация продукции Географическое разпределение деятельности
Окружающая средаиИнфраструктура
СтроительствоиИндустрия
ВодныеРесурсы АФРИКААЗИЯСЕВЕРНАЯ
АМЕРИКАЕВРОПА
АРХИТЕКТУРНыЙИНЖИНИРИНГ ИПЛАНИРОВАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
РАВИТИЯАЭРОПОРТА
ИНЖИНИРИНГ ИПЛАНИРОВАНИЕАЭРОПОРТА
НАКО часть группы ДХВ
НАКО здание в Гааге, Голландия
АВИАЦИЯ
ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОКФИНАНСИРОВАНИЕМАРЕКЕТИНГПРИВАТИЗАЦИЯ
30
Бизнес План
Развитие коммерческих услуг и торговли
Планирование и экономическое упраление транспортных узлов
Стратегическийплан развития
Дизайн и инжинирингаэродрома, ВПП ипривокзальных ареалов
Дизайн и инжинирингаэровокзала
Оптимизация планирования и эксплуатации аэропорта
Генеральный ПланРазвития
Управление проектов по дизайну и строительству
Введение в эксплуатациюВыполнение
Дизайн иИнжиниринг
Планирование иКонцептуальный Дизайн
Консультация и Исследования
Приватизация иПривлечение капитала
Развитие водушных связей и маркетинг
Прогноз перевозоки исследования развития спроса и рынка
Области Экспертизы
Интегральное планирование эскплутационных процессов
Финансово-экономическоеуправление,Правовое регулирование
32
VNUKOVO
NACO TACIS STUDY
1998
ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN
YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO
SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD
KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU
UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK
Aeroflot TB3 Design & Build Basic Element –Gelendjik Terminal Pulkovo Cargo Village33
VNUKOVO
NACO TACIS STUDY
1998
ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN
YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO
SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD
KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU
UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK
Pulkovo Terminal Design Samara Tech. & Financial AuditVladivostok APEC Terminal34
VNUKOVO
NACO TACIS STUDY
1998
ARKHANGELSK CHELYABINSK BYKOVOCHITA KAZAN
YAKUTSK PULKOVO PERM NOVOSIBIRSK DOMODEDOVO SHEREMETYEVO
SHAKALINSK IRKUTSK MAGADAN KALININGRAD
KAMCHATSKY SOCHI KRASNODAR VLADIVOSTOK STAVROPOL ROSTOV-DANU
UFA MINERALNYYE YEKAT’BURG KHABAROVSK SAMARA KRASNOYARSK
Dnepropetrovsk Business Case Lviv Terminal Design
UKRAINE
Kaliningrad Tech. Assessment35
strategictransportation
& tourismsolutions
Спасибо за Ваше внимание
Ратиева Инна Леонидовна Старший Руководитель ПроектовРоссия и СНГ
Netherlands Airport Consultants B.V.T +31 70 351 56 22F +31 70 324 53 02M+31 6 83 23 80 02Е ratievai@sraaviation.comwww.naco.nl
top related