2013 finansal sonuçları - halkbankmediaservice.halkbank.com.tr/media/document/halkbank/...2013...
Post on 16-Oct-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Konsolide Olmayan Veriler
2013 Finansal Sonuçları
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Makro Ekonomik Görünüm
> FED aylık senet alım programında azaltıma gitmeye başlamıştır: ilk olarak Aralık ayı ortasında 85 milyar Dolar seviyesinden 75 milyar Dolara, ardından ise 2014 Ocak ayı sonlarına doğru 65 milyar Dolara düşürmüştür. Kantitatif gevşeme marjinal olarak düşük hızda olsa da devam etmektedir.
> ABD Hazinesi 10 yıllık tahvillerinin getirisi 2011 Haziran’ından bu yana aylık senet alım programının başlaması ile hızlı bir şekilde yükselerek 2014 Ocak ayının başlarında %3,05 seviyelerine yükselmiş, daha sonra %2,7’ye gerilemiştir.
> 2013 yılı 3. çeyreğini %8,5 seviyelerinde kapatan gösterge bono faizi 2013 Ekim ayı sonlarında %7,6’ya gerilemiş, o zamandan bu yana volatilite ile artarak %10,6 seviyelerine yükselmiştir.
> Türkiye ekonomisi 2013 yılı 3.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 oranında büyümüştür.
> 2013 Aralık ayında Sanayi Üretimi yıllık %6,9 artarken, 2013 yılı 4. çeyreğinde ortalama sanayi üretimi büyümesi %3,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.
> TCMB 2014 enflasyon beklentisini TL’nin değer kaybetmesi, vergi artışları ve yiyecek fiyatlarında izlenen artıştan dolayı %5,3’ten %6,6’ya yükseltmiştir.
> TCMB para politikasını bir miktar daha sıkılaştırmaya karar vermiş ve TL’nin değer kaybetmesi ve enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü risklerin olmasından dolayı faizlerde artırıma gitmiştir. Bu kapsamda, faiz oranlarını 425-550 baz puan aralığında artırarak, bir haftalık repo faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını ve piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranlarını sırasıyla %10,0, %8,0, %12,0 ve %11,5’e yükselmiştir.
> TCMB temel olarak gecelik fonlama yerine (önceden %7,75) bir haftalık repo fonlamasına (şimdi %10) geçerek fonlama yapısını değiştirmiştir. Sonuç olarak, TCMB fonlama maliyetleri efektif olarak yaklaşık 225 baz puan artmıştır.
> TCMB 11 Haziran’dan bu yana 24,0 milyar Dolar satmış fakat 4. çeyrekte %11 ve Şubat ayı ortasına kadar %3,0 seviyesindeki TL’de izlenen değer kaybının önüne geçememiştir.
> 2013 Aralık ayı dış ticaret açığı 9,9 milyar Dolar olarak açıklanmış, böylece yıllık dış ticaret açığı %19 artışla 99,8 milyar Dolara yükselmiştir.
> 2013 yılı tamamında cari açık net altın ticaretindeki 11,8 milyar Dolarlık açıkla 65 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Enflasyon (TÜFE) 2013 yılını TCMB’nin hedefinin üzerinde %7,4 seviyesinde kapatmıştır. Çekirdek Enflasyon’da dikkate alınan (H ve I endeksleri) endeksler TL’nin değer kaybı nedeniyle %7’nin üzerinde kalmaya devam etmiş, sırasıyla %7,11 ve %7,08 seviyesinde gerçekleşmiştir.
> 2014 Ocak ayı aylık enflasyonu %1,98 seviyesinde gerçekleşirken, H ve I endeksleri sırasıyla yıllık %7,70 ve %7,59’a yükselmiştir. Yıllık enflasyon ise %7,75 düzeyinde kaydedilmiştir.
> 2013 Kasım ayı işsizlik oranı %9,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
> 2013 yılı bütçesi 18,4 milyar TL açık vererek beklenenin altında gelmiştir. Faiz dışı fazla ise 31,5 milyar TL fazla vermiştir. Bütçe açığının GSYİH’ya oranı yaklaşık %1,2 seviyelerinde beklenmektedir.
1
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü
> Krediler yıllık %31,8 artarken, artışın yaklaşık %6,5’i Türk Lirasının değer kaybetmesinden kaynaklamıştır. Kredi portföyü 1.047 milyar TL’ye ulaşmıştır.
> Bireysel krediler yıllık %24,2 artış göstermiştir. Alt segmentlere bakıldığında, tüketici, konut kredileri ve kredi kartları sırasıyla yıllık %28,3, %27,2 ve %16,7 büyümüştür.
> Fonlama tarafında ise, toplam mevduatlar yıllık %22,5 artmıştır. TL mevduatlardaki artış yıllık %14,1 olurken, YP mevduatlardaki artış dolar cinsinden%16,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Kredi/Mevduat oranı yükselmeye devam etmiş ve %110,7’ye yükselmiştir. TL Kredi/Mevduat oranı %126,7’ye ulaşmıştır.
> Takip oranı 2013 yılında %2,7’ye gerilemiş, karşılık oranı %76,4 seviyesinde ve risk maliyeti bir miktar düşerek 114 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.
> 2013 yılı net karı, net faiz gelirleri ve ücret ve komisyon gelirleri ile desteklenerek %5,1 oranında artmıştır.
> Ticari karlar, 2013 yılında yıllık %46,9 oranında azalış göstermiş ve net karı desteklememiştir.
> Özkaynak ve aktif karlılıkları sırasıyla %14,2 ve %1,6 ile yıllık en düşük seviyelerini görmüştür.
> Maliyet/Gelir oranı %44,1’e yükselmiştir.
> Sermaye yeterlilik oranı 2013’te yüksek kredi büyümesi, piyasa değerine göre değer düşüşleri Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle yıllık 257 baz puan daralarak %15,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Basel III kuralları 2014 Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanmış, sermaye koruma tamponu 2016’da kısmen uygulanmaya başlanacaktır.
> Yeni Tüketici Koruma Kanunu 2013 Kasım ayında kabul edilmiş olup, ürün ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi yetkisi BDDK’ya verilmiştir. Düzenleme 2014 Mayıs ayında geçerli olacaktır.
> BDDK mevcut kredi kartı, araç ve konut kredileri düzenlemelerine değişiklikler getirmiştir (2014 Şubat ayından itibaren geçerli):
- Benzin, telekomünikasyon hizmetleri, yiyecek ve kuyum alışverişlerinde taksitlendirmeye son verilmiştir.
- Genel alışverişler için asgari taksit sayısı 9 ay ile sınırlandırılmıştır.
- Tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ve araç kredilerinin vadesi 48 ay ile sınırlandırılmıştır.
- Kredi tutarı 50.000 TL’den az olan araç kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 olarak uygulanacaktır. Kredi tutarı 50.000 TL’yi aştığı durumlarda, ilk 50.000 TL’lik kısma uygulanacak kredi/değer oranı %70, aşan kısma %50 kredi/değer oranı uygulanacaktır.
- Konut kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 ile sınırlandırılmıştır.
2
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Başlıca Göstergeler - 2013
3
> Çeyrek bazda net kar %27,3 artarak 741 milyon TL’ye ve yılsonu net karı ise yıllık %6,0 artarak 2.751 milyon TL’ye ulaşmıştır.
> Güçlü iş modeli karlılık oranlarına yansımaktadır, özkaynak ve aktif karlılığı sırasıyla %20,8 ve %2,2 seviyesindedir.
> Zorlu piyasa koşullarına rağmen net faiz marjı %4,9 ile güçlü konumdadır.
> Toplam aktifler güçlü kredi büyümesi ile desteklenerek yıllık %29,2 büyümüştür.
> Kredi büyümesi hız kazanmış, yıllık %28,8 artmıştır, tüm kredi segmentlerinde artış izlenmiştir.
> İstikrarlı ve sağlam aktif kalitesi; Takip Oranı 30 baz puan düşerek %2,6’ya (aktiften silme ya da satış olmadan) gerilemiş, risk maliyeti 58 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Takipteki krediler karşılık oranı %80,6 ile yüksek seviyededir.
> Güçlü mevduat tabanı çeyrek bazda %11,3 ve yıllık %26,0 artarak 100 milyar TL’ye ulaşmıştır.
> Kredi/Mevduat oranı %84,2 ile sektör ortalamasının oldukça gerisindedir, düşük seviyedeki bu oran büyüme imkanı verirken esneklik de sağlamaktadır.
> Toplam faaliyet gelirleri yıllık % 8,3 artmıştır.> Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %8,3 artarak 930
milyon TL’ye ulaşmıştır.> Maliyet/Gelir oranı yeni yatırımlar ve tek seferlik
giderlerin etkisine rağmen %39,2 ile sektör ortalamasının oldukça altındadır.
> Karlılıkla desteklenen güçlü ve yüksek kaliteli sermaye tabanı; Sermaye Yeterlilik Oranı %13,9 seviyesindedir.
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Önemli rasyolarla 2013 yılı performansı (a)
4
Özkaynak Aktif Net Faiz Maliyet/ Net Kredi/ Takipteki Takipteki Kârlılığı Kârlılığı Marjı Gelir Mevduat Kredi Oranı Kredi(b) Artışı Tier 1 HALKBANK %20,8 %2,2 %4,9 %39,2 %84,2 %2,6 %14,6 %12,7
Rakip 1 %18,7 %2,4 %4,2 %46,1 %111,3 %3,6 %40,8 %11,3
Rakip 2 %13,7 %1,7 %4,2 %43,3 %111,5 %2,1 %20,1 %13,2
Rakip 3 %13,7 %1,6 %4,1 %50,5 %111,8 %1,6 %10,5 %11,6
Rakip 4 %13,6 %1,7 %4,2 %37,6 %105,1 %1,5 %50,3 %14,7
Rakip 5 %12,9 %1,3 %4,8 %41,0 %106,4 %3,9 %29,6 %10,6
(a) Konsolide olmayan ve düzeltilmemiş rakamlar baz alınmıştır. (b) Aktiften satış ve silme dahildir. Bankalar özkaynak karlılığına göre sıralanmıştır.
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr5
2013
Aktif Kârlılığı (%)
Net kâr yıllık %6,0 arttı, özkaynak karlılığı %20,8’e ulaştı
Yıllık Çeyrek bazda
Özkaynak Kârlılığı (%)Yıllık Çeyrek bazda
Haz-13Mar-13 Eyl-13 2012 2013
Net Kâr (milyon TL)
2012
713 715
582
742
4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13
%27,3741
4Ç13
Yıllık Değişim (%)> %7,9 Net Faiz Gelirleri > %8,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri > %8,3 Toplam Faaliyet Gelirleri> %6,0 Net Kâr
Mar-13 Haz-13 Eyl-13 2012 2013
%6.02.751
25,2
22,9
22,4
17,9
21,524,8
22,9
23,1
21,1
20,8
2,82,6
2,5
1,9
2,2
2,6 2,62,6
2,3 2,2
2.595
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Yıllık %29,2 Çeyrek Bazda %8,9
Aktif Büyümesi%81,3
Getirili Aktifler
Toplam Aktifler (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı (a)
%53,6%29,2
(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir.
YP
TL
Kaldıraç Oranı
Dengeli yapısı ile güçlü aktif büyümesi
Aktif Dağılımı (%)KredilerMenkul Kıymetler
Nakit ve TCMBDiğer Aktifler
6
2011 20132012
27.3%
Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı
%20,4
91,1
108,3
139,9
128.5
%83,2
2012
8,5x
%75,1
%24,9
2011
%87,5
9,2x
%71,4
%28,6
%81,3
2013
8,3x
%73,8
%26,2
2011
%4,7
%14,3
%20,4
%60,6
2012
%6,4
%11,5
%21,2
%60,9
2013
%4,7%8,0
%25,6
%61,7
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
TL Menkul Kıymet Getirisi (%)
Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%)
TL MK Getirisi (TÜFE End. MK dahil) (%)
Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL)
TL menkul kıymet getirisi %10,2’ye yükselirken, satılmaya hazır portföyün payı %33,4’e geriledi
7
YP
TL
TÜFE End. MK hariç MK Faiz
Geliri
TÜFE End. MK Faiz
Geliri
Faiz Yapısı (%)
Menkul Kıymet Yapısı (%)
20,7
2,2
22,9
%90
%10
22,0
2,5
%90
%10
24,5
25,2
3,3
%88
%12
28,6
2011 2012 2013Eyl-13
%16
%8419,6
3,7
23,3
25,6 21,2 19,1 20,4
TÜFE Endeksli MK Getirisi (%)
4Ç12
613
1Ç13
520
2Ç13
415474
3Ç13
645
4Ç13
354307
269
213 146
327
147
372
273259
Sabit Faizli Menkul
Kıymetler %49,2
Değişken Faizli Menkul Kıymetler%50,8
Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,9 milyar TL) %31,5
Satılmaya Hazır %33,4
Alım Satım Amaçlı%0,6
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
%66,0
11,2 9,7 8,1 8,4 10,2
20,014,4
9,3 8,615,0
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri (c) BDDK tanımına göre
Kredilerde büyüme devam ediyor(milyar TL)(a)
8
Ticari Krediler Yıllık %40,3Çeyrek Bazda %6,8
Kurumsal Krediler Yıllık %28,6Çeyrek Bazda %7,8
Bireysel Krediler Yıllık %33,0Çeyrek Bazda %3,7
Bireysel Krediler Yıllık %33,0Çeyrek Bazda %3,7
KOBİ Kredileri Yıllık %25,2Çeyrek Bazda %5,7Dolar bazında
YP Krediler
TL Krediler
Yıllık
%18,9Çeyrek Bazda
%3,3
Yıllık
%15,8Çeyrek Bazda
%2,9
B. Sektörü (b)
Yıllık
%42,8Çeyrek Bazda
%9,5
HALKBANKYıllık
%39,1 Çeyrek Bazda
%9,1
B. Sektörü (b)
Yıllık
%27,9Çeyrek Bazda
%4,4
HALKBANKYıllık
%24,8 Çeyrek Bazda
%4,4
B. Sektörü (b)
Yıllık
%31,8Çeyrek Bazda
%5,8
HALKBANKYıllık
%28,7Çeyrek Bazda
%5,7
Toplam Krediler%28,7
%5,7
Sektör Payı %8,1 8,2 8,0
2011
20,0
1,33,6
15,3
15,0
55,2
2012
24,5
1,24,1
17,4
64,8
8,0(b)
(c)
2013
30,7
1,15,8
83,4
22,3
23,5
Eyl-13
29,0
1,1
5,5
78,9
20,7
22,6
17,6
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Kredilerde sektörel dağılım değişmedi, YP krediler ağırlıklı olarak kurumsal segmentte
Kredilerin TL-YP Dağılımı (%)(a)
Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%)(a)
Faiz Yapısı (%)(a)
KOBİ %37
KOBİ %5
Ticari %7
Ticari %4
Kurumsal %27
Kurumsal %20,4
Kooperatif %12 (b)
Bireysel %28
Diğer %1
Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)(a)
9
İmalat %20
TL %70,6
Değişken Faizli
%53,0YP
%29,4Sabit Faizli %47,0
İnşaat %3
Kiralama ve Finansal Faaliyetler %7
Ulaştırma ve Haberleşme %6Gıda ve İçecek Sanayi %3
Finansal Kurumlar %2Metal Sanayi %2
Tekstil %3Diğer %7 Turizm %2
Bireysel %28
Ticaret %16
(a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİler
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Kredi Kartları Yıllık %101,0Çeyrek Bazda %13,1Payı %11,2
Tüketici Kredileri Yıllık %20,1Çeyrek Bazda %0,4Payı %49,3
Tüketici Kredileri Yıllık %20,1Çeyrek Bazda %0,4Payı %49,3
Konut Kredileri Yıllık %38,1Çeyrek Bazda %5,3Payı %38,8
Yıllık
%33,0Çeyrek Bazda
%3,7
HALKBANK
Yıllık
%24,2Çeyrek Bazda
%3,4
B. Sektörü(b)
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 27.12.2013 tarihli TCMB verileri
Bireysel kredilerde güçlü büyüme(milyar TL)(a)
Bireysel Krediler Pazar Payı %
Tüketici Kredileri Pazar Payı %
Konut Kredileri Pazar Payı %
Kredi Kartları Pazar Payı %
1,0
5,4
15,0
8,6
2011
7,7
10,0
6,9
1,8
Eyl-13
2,3
8,6
11,5
22,6
8,9
9,5
7,3
2,7
1,3
6,6
2012
9,6
17,6
8,3
9,7
6,9
1,7
%33,0
10
9,0
9,1
7,3
2,8
2013
2,6
9,1
11,6
23,5
%3,7
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Kredi kartlarında önemli gelişmeler kaydedildi
11
1,9 1,9
3,23,3
Kredi Kartı Pazar Payları (%)(a) Acquirer HacmiIssuer Hacmi
Ara-13
2,52,9
3,44,54,7
5,9
2,8
4,6
(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, aylık hacim
Kredi Kartı Sayısı (Bin)Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL)
Kas-12
2.186
Ara-12
2.205
Mar-13
2.734
Eyl-13
3.235
Haz-13
3.048
Ara-13
Kas-12 Ara-12 Mar-13 Eyl-13Haz-13
3.2491.296 1.3101.567
2.6331.981 2.328
POS Sayısı (Bin)Üye İşyeri Sayısı (Bin)
7786
105122
137
86
Kas-12
95
Ara-12
143
Eyl-13
138
Haz-13
163
Ara-13
116
Mar-13
131
Seçilmiş Rakamlar Büyüme(milyon TL) 2012 2013 (%)
Issuer Hacmi 6.987 11.959 71,2Acquirer Hacmi 10.116 20.012 97,8Kredi Kartı Risk Bakiyesi 1.310 2.633 101,0
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
(I) Toplam takip oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı
12
Sağlam aktif kalitesi korundu
Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)
1.669
514
2011
1.960
503
2012
2002’den beri
2001 ve öncesi
Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%)
(a) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri
Halkbank Sektör (a)
Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)
(I)
(II)2,0
2,2
2,9
2,7 2,92,6 2,6
2,9
2,0 2,0
2,7 2,7
Eyl-13
2.134
2013
2011 2012 Eyl-13 2013
484
2.245
2011
84,0
2012
82,5
Eyl-13
81,5
2013
80,6
499
Sektörde aktiften silme/satış olmasına rağmen, sektörün takip tutarı yıllık %26,4 artarken, Halkbank’ın takip tutarındaki artış yıllık %14,6 ile sınırlı kalmıştır.
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
KOBİ Kredileri (%)(a) Kredi Kartları (%)(b)
Tüketici Kredileri (%)(b)Kurumsal - Ticari Krediler (%)(a)
(a) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir (b) 27.12.2013 tarihli TCMB verileri
Tüm segmentlerde takip oranı sektörden olumlu yönde ayrıştı
13
Halkbank Takip Oranı Sektör Takip Oranı (a,b)
2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013 2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013
2012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 20132012 Haz-13Mar-13 Eyl-13 2013
1,8 1,7 1,8 1,8 1,8
3,1 3,23,0
3,1 3,3
1,6 1,5 1,6 1,51,7
2,6 2,8 2,5 2,5 2,4
3,03,1 3,1
3,23,1
2,8
2,62,5
2,93,0
4,54,4
4,8
5,4
5,25,2
5,6
4,8
5,2 5,3
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
(a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Krediler Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler
14
58 baz puanlık risk maliyeti beklenenden daha iyi seviyede gerçekleşti
Segment Bazında Risk Maliyeti (bp)(a)
(milyon TL)
Net Risk Maliyeti
Risk Maliyeti (bp)(a)
2012 2013Haz-13Mar-13 Eyl-13
6356
5661
67
56
65
49
64
58
Yıllık Çeyrek bazda
Karşılık İptal Gelirleri
Özel Karşılıklar
(Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri) / Ortalama Krediler (bp)
Brüt Risk Maliyeti (bp)Özel Karşılıklar
4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13
(36)
108 94
(64)
4518
23 23 34
KOBİ Bireysel Ticari
55
79
117
19
58
Kurumsal Toplam
115
(74)
95
(50)
132
(60) (bp)
Genel Karşılıklar (b)
4Ç12
67
69
136
1Ç13
56
48
104
2Ç13
65
51
(54)
116
3Ç13 4Ç13
64
49
45
9410
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 2013’te maliyetli pasiflerin payı % 71,9’dur.
Sektörden ayrışan düşük Kredi/Mevduat oranı
(b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri
Pasif Dağılımı (%)MevduatAlınan KredilerBankalararası Para Piyasası
İhraç Edilen Menkul KıymetlerÖzkaynaklarDiğer Pasifler
%85,3(a)Maliyetli Pasifler
Kredi/Mevduat Oranı (%)
2011 2012 Eyl-13 2013
2011 Eyl-132012 2013
Halkbank K/M Sektör K/M (b)
TL K/M YP K/M
15
82,484,9
88,584,2
102,9
98,2
109,7 110,7
88,887,3
101,8
92,1
69,0
80,0
66,669,7
Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a)
Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%)
2012
%61,8
%38,2
%82,9
YP
TL
2011
%63,0
%37,0
%85,6
TL%63,0
YP%37,0
2013
%56,8
%43,2
%85,3
Eyl-13
%55,2
%44,8
%84,4
%0,4
%73,9
%6,7%1,9
%5,7
%11,4
2012
%0,5
2011
%72,7
%6,9
%9,5
%5,0
%5,4
%72,0
%9,7
%3,0
%10,1
%4,6
2013
%0,6
(a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık 2013 tarihli BDDK aylık verileri.
Güçlü mevduat büyümesi ile pazar payı kazanıldı
16
PazarPayı %
Yıllık Çeyrek Bazda
Toplam Mev.
%14,1%2,0
B. Sektörü (b)
TL Mev.
HALKBANK %20,4 %15,6
%22,5 %4,8
B. Sektörü (b)HALKBANK %26,0 %11,4
9,5
Toplam Mevduat (milyar TL)(a)
10,3 10,610,0
TL Mevduat (milyar TL)(a)
YP Mevduat(milyar TL)(a)
9,6
Diğer KuruluşlarBankalar MevduatıResmi Kuruluşlar
milyar Dolar
10,4 9,6
B. Sektörü(b)HALKBANK %39,7 %9,9
%37,7%4,5
YP Mev.
%16,3%3,6
%14,6%-1,4
Dolar bazında
Ticari KuruluşlarTasarruf Mevduatı
1
100,4
2013
90,1
Eyl-13
10,9
2011
66,0
2012
79,7
2011
44,0
%56
%19
%13
%5%8
Eyl-13
56,2
%50
%27
%15
%4%5
2013
64,9
%46
%30
%14
%5%653,9
2012
%50
%24
%14
%9%3
9,3
2011
21,911,8
10,2
2012
14,6
25,8
10,6
Eyl-13
17,0
33,9
10,1
16,7
35,5
2013
Yıllık Çeyrek Bazda
Yıllık Çeyrek Bazda
Yıllık Çeyrek Bazda
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Vadesiz Mevduat (milyar TL)(a) Vadeli Mevduat (milyar TL)(a)
Toplam Mevduatın TL-YP Dağılımı (%)
TL Mevduat Maliyeti (%)(b)
Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%)
(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir (b) Vadeli ve Vadesiz Paçal
Vadeli ve vadesiz mevduatlarda büyüme kaydedildi
17
TL%65
YP %35
%74,0%75,4 %75,0%74,6
Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%)
%23,4
14,4
Eyl-13
15,3
2013
12,4
2012
10,4
2011
%15,7 %15,5 %16,0 %15,2
%5,6%25,3
%11,9
67,2
Eyl-13
48,8
2011
60,1
2012 2013
75,3
4Ç12
6,6
1Ç13
5,9
2Ç13
5,1
3Ç13
5,6
4Ç13
6,4
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir
18
Mevduat Maliyeti (%)
Menkul Kıymet Getirisi (%)
Spreadler (%)
Maliyet - Getiri - Spread (a)
11,3 10,8
4Ç12 1Ç13
10,0
2Ç13
9,4
3Ç13
9,4
4Ç13
Kredi Getirisi (%)(b)
Krediler Menkul Kıymetler
4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13
6,0
5,1
4,6
6,2 6,2
5,5
4,6
3,73,9
4,9
5,14,6
4,1
4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13
4,3
4Ç13
4,8
10,6
4Ç12
9,2
1Ç13
7,8
2Ç13
8,2
3Ç13
9,8
4Ç13
4Ç13
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Faiz Gelirlerinin Dağılımı (%)
Mar-132012 Eyl-13 2013Haz-13
Net Faiz Marjı (%)Çeyrek bazda
Net faiz gelirleri yıllık %7,9 artış gösterdi
Faiz Gelirleri (milyon TL)
19
Menkul KıymetlerKrediler Kümüle
Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz GelirleriFaiz Giderleri
%6,6 %7,9
%78 Krediler
%22 Menkul Kıymetler
8.991 9.205
20132012
5,8
5,5
5,1
4,6 4,5
5,35,5
5,3
5,0
4,9
4.476 4.829
(4.515) (4.376)
2.393 2.254 2.138
1.293 1.245 1.203
2.261
1.153
2.552
1.229
(1.099) (1.009) (935) (1.108) (1.323)
2Ç131Ç13 3Ç13 4Ç12 4Ç13
2Ç131Ç13 3Ç13 4Ç12 4Ç13
1,771 1,728 1,7211,783
1,903
613
520415 474
645
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)
Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)
Çeyrekler itibarıyla net ücret ve komisyon gelirleri artmaya devam etti
20
858930
2012 2013
Mar-13 Haz-13
13,712,4 13,1
Eyl-13
13,6
2013
13,7
2012
218
4Ç12
218
1Ç13
229
2Ç13
238
3Ç13
245
4Ç13
%12,4 %2,7 %8,3
Kredi Kartları %23
Sigorta %7
Gayrinakdi Krediler %18
Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %15
Havaleler %2
Bireysel Bankacılık %10
Diğer %15
Kurumsal %9
Yatırım Fonları %1
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Faaliyet Giderleri (milyon TL)
Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)
Tek seferlik giderlerin etkisi faaliyet giderlerinde izlenmektedir
21
Amortisman %4
TMSF %5
Haberleşme %2
PersonelGiderleri %41
Reklam Giderleri %5
Kira Giderleri %5
Diğer %15
Kredi Kartları %4
Bankacılık Hizmetleri %13
Vergi %4
Kıdem Tazminatı %2
%26,6 %16
1Ç13
647
2Ç13
673
4Ç133Ç13
638697
610
4Ç12
2012
33,6
Mar-13
36,9
Haz-13
38,6 39,0
Eyl-13
39,2
2013
2012
2.098
2.655
2013
2.436
2013Düzeltilmiş (a)
Maaş Artışı
139
Personele Temettü Muhasebe Değişikliği
100Kredi
Kartı (b)
119
Kira
21Maaş Ödemesi Promosyonları
8197
Diğer
(a) Tek seferlik giderler (personele temettü muhasebe değişikliği ve kredi kartı giderleri) ile düzeltilmiştir. (b) Reklam kampanyası giderleri dahildir.
Haz-13 Eyl-132012 2013Mar-13
Sermaye Yeterlilik Oranları (%)
22
Sermaye Yeterlilik Oranları
Özkaynaklar (milyar TL)
%14,8
Basel II(milyon TL) 2013
Kredi Riskine Esas Tutar 93.479
Piyasa Riskine Esas Tutar 3.039
Operasyonel Riske Esas Tutar 8.912
Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 105.431
Özkaynaklar 14.664
SYR (%) 13.9
Sermaye Yeterlilik Oranı DetayıSYR Tier 1 Rasyosu
2012
12,3
Mar-13
13,0
Haz-13
12,7
Eyl-13
13,2
2013
> Basel III kuralları Ocak 2014’ten itibaren uygulanmakta olup, sermaye yeterlilik oranı üzerindeki etkisinin olumlu olması beklenmektedir.
16,2 15,9
14,714,0 13,9
14,3 14,113,3
12,7 12,7
14,1
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr23
Personel Sayısı Şube Sayısı (a)
(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil
76614.971
13.643 14.669 14.798
20122011 2013Eyl-13 20122011 Eyl-13 2013
816 867 872
> 2013’te 56 yeni şube açılmıştır.> Toplam şube sayısı 872’ye ulaşmıştır.
Şube Ağı - İnsan Kaynakları
2013’te Açılan Yeni Şube Sayısı
11 7 3 2 1
İstanbul
Kırklareli
TekirdağEdirne
YalovaKocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Zonguldak
BartınKastamonu
Sinop
SamsunOrdu
AmasyaÇorumÇankırı
Karabük
Ankara
Eskişehir
Bilecik
Balıkesir
Çanakkale
Manisa
İzmirUşak
Kütahya
Afyon
Isparta
Burdur
DenizliAydın
Muğla
Antalya
Konya
Karaman
Mersin
Hatay
Adana
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kırşehir
KırıkkaleYozgat
Tokat
Sivas
KayseriMalatya
Kahramanmaraş
Adıyaman
OsmaniyeGaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
BatmanŞırnak
Elazığ
Tunceli
Erzincan
GiresunGümüşhane
TrabzonRize
Artvin Ardahan
Kars
Erzurum
Bingöl Muş
Bitlis Van
Ağrı
HakkariSiirt
Bayburt IğdırBursa
ATM Sayısı
2011 2012 Eyl-13 2013
2.157 2.554 2.836 2.961
24
(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir(b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir
Çeyrek Bazda YıllıkMilyon TL 2012 Eyl-13 2013 Değişim % Değişim %
Nakit Değerler ve TCMB (a)
Bankalar ve Para Piyasaları (b)
Menkul Kıymetler Cüzdanı (b)
Krediler - Net (b)
Takipteki Krediler Takipteki Krediler - NetDuran VarlıklarDiğer Aktifler Toplam AktiflerMevduat (b)
Alınan Krediler (b)
Bankalararası Para Piyasası (b)
İhraç Edilmiş Menkul KıymetlerFonlarDiğer PasiflerKarşılıklarÖzkaynaklarToplam Pasifler
12.488 17.333 19.976 15,2 60,0 2.632 1.893 1.849 (2,3) (29,8) 22.954 24.498 28.559 16,6 24,4 65.894 80.116 84.848 5,9 28,8 1.960 2.134 2.245 5,2 14,6 343 396 435 9,8 26,8 1.160 1.102 1.113 1,0 (4,1) 3.154 3.538 3.599 1,7 14,1 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2 79.974 90.486 100.756 11,3 26,0 7.303 12.286 13.615 10,8 86,4 381 1.857 771 (58,4) 102,3 2.038 3.690 4.165 12,9 104,3 1.408 1.432 1.489 3,9 5,7 3.027 3.470 3.102 (10,6) 2,5 1.827 2.097 1.900 (9,4) 4,0 12.323 13.162 14.146 7,5 14,8 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2
Bilanço
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr25
Gelir / Gider Tablosu
Faiz Gelirleri 8.991 9.205 2,4 2.393 2.254 2.138 2.261 2.552 12,9 6,6 Kredilerden 6.731 7.134 6,0 1.771 1.728 1.721 1.783 1.903 6,7 7,4 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 2.239 2.053 (8,3) 613 520 415 474 645 35,9 5,1Faiz Giderleri 4.515 4.376 (3,1) 1.099 1.009 935 1.108 1.323 19,4 20,3 Mevduata Verilen 4.084 3.839 (6,0) 1.009 909 818 937 1.176 25,5 16,5Net Faiz Geliri 4.476 4.829 7,9 1.293 1.245 1.203 1.153 1.229 6,6 (5,0)Net Ücret ve Komisyonlar 858 930 8,3 218 218 229 238 245 2,7 12,4Net Ticari Kar/Zarar 555 244 - 310 181 133 10 (80) - -Diğer Faaliyet Gelirleri 360 768 113,1 94 110 98 205 355 73,6 - Geçmiş Yıl Gider İptalleri 173 248 43,5 36 64 74 50 60 21,1 69,4Toplam Faaliyet Gelirleri 6.249 6.771 8,3 1.915 1.753 1.664 1.606 1.749 8,9 (8,7)Faaliyet Giderleri 2.098 2.655 26,6 610 647 673 638 697 9,2 14,2Net Faaliyet Gelirleri 4.152 4.116 (0,9) 1.305 1.106 991 968 1.052 8,7 (19,4)Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 887 849 (4,3) 328 190 224 252 183 (27,2) (44,0) Nakit Kredi Karşılıkları 383 436 13,9 108 94 115 95 132 39,7 22,2Temettü Gelirleri 64 97 52,2 0 0 82 7 9 - -Vergi Öncesi Kar 3.329 3.365 1,1 977 916 848 722 878 21,5 (10,2)Vergi Karşılıkları 734 614 (16,3) 235 203 133 140 137 (2,4) (41,7)Net Kar 2.595 2.751 6,0 742 713 715 582 741 27,3 (0,2)
Çeyrek Yıllık Bazda YıllıkMilyon TL 2012 2013 % 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 % %
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr26
Bağlı Ortaklıklar
• Sektörün en kârlı sigorta şirketlerinden biri • 2013 yılsonu itibarıyla;
- Özkaynak kârlılığı %25,8 - Aktif kârlılığı %8,4
2013 yılında yıllık %737 büyüme ile fon büyüklüğünü en çok artıran BES şirketlerinden biridir
Halk Sigorta (milyon TL)
Halk Hayat ve Emeklilik (milyon TL)
395
2012
470
2013
Prim Üretimi%19 Net Kâr
2012
15
2013
42
%174
181
2012
280
2013
Hayat Prim Üretimi %58 Net Kâr BES Fon Büyüklüğü
2012
44
2013
75
%70 %737
39
2012
330
2013
Katılımcı Sayısı
2012 2013
%247
133,44038,401
SektörPayı %
%6,7 %8,4
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkiler
2013 Mali Yapı Sunumu
www.halkbank.com.tr27
Bağlı Ortaklıklar
2013 yılı Şubat ayında İlk Halka Arzını başarıyla tamamlamıştır, hisselerinin %28’i HLGYO koduyla BIST’te işlem görmeye başlamıştır
Piyasa Değerinde 6.sırada
Halk GYO (milyon TL)Halk Finansal Kiralama (milyon TL)
• Hisse senedi ihracı işlemlerinde %76,8 pazar payı ile 2013 yılında ilk sırada • Yurtiçi satış pazarında %27,8 pazar payı ile ilk sırada • Halk GYO Halka Arzında Konsorsiyum Lideri • “Bir Kurum tarafından Türkiye’de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Bireysel Talep” - Emlak GYO İkincil Halka Arzında Yurtiçi Konsorsiyum Lideri - “Türkiye’de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü” - “Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye’de Toplanılan En
Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü” - “Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye’de Toplanılan En
Yüksek Yurtiçi Talep Büyüklüğü”
Halk Yatırım (milyon TL)
Ort. ÖzkaynakKârlılığı
Ort. Aktif Kârlılığı
Net Kâr%16332
12
%2,35 %4,32
%1,84 %3,72
İşlem Hacmi
2012
15.624
2013
%106
271
Eyl-12
554
Aktif Büyüklüğü%105
Eyl-13
32.142
Eyl-13 itibarıyla sektörde;• Toplam aktiflerde 6.sırada (2012: 8.sıra)• Net kiralama alacaklarında 6.sırada (2012: 7.sıra)• Aktifleşen sözleşmelerde 4.sırada (2012: 8.sıra)
yer almaktadır. 2013 yılsonu itibarıyla; • Net kiralama alacakları yıllık %61• Toplam aktifleri yıllık %72 artmıştır
2012 2013
Net Kiralama Alacakları
1.019
%61
1.642
2012 2013
UYARIBu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.
Daha fazla bilgi içinhalkbank.IR@halkbank.com.tr
top related