20130326 демонстрация примера процесса tandem docs

Демонстрация Tandem Docs

Согласование и контроль исполнения служебной записки

Войти в систему

Выбрать, под какой должностью будет работать пользователь

Перейти в рабочее пространство пользователя

Нажать на кнопку создания нового документа

Выбрать вид документа «Служебная записка»

Выбрать, по какому шаблону создавать служебную записку

Заполнить основные реквизиты, нажать на добавление адресатов

Кликнуть на себя и нажать на кнопку «завершить выбор»

Добавить вложение, нажав на «загрузить основной файл»

Нажать на значок папки, выбрать файл и ввести описание

Перейти на вкладку «согласование/подписание» и выбрать этап согласования

Добавить себя в качестве согласующего и утверждающего

Завершить создание документа и отправить его на согласование

Перейти к списку задач

Если задач много, можно отфильтровать задачи только нужного типа. Войти в задачу

Согласовать. Обратить внимание, что блоки информации можно скрывать или отображать, высвечивая

только те куски карточки, которые представляют интерес в данный момент

Задача на согласование завершилась, по документу пришла новая задача на утверждение. Войти в нее. (можно посмотреть список всех задач)

Отклонить документ.

Ввести в визе причину отклонения. Можно воспользоваться справочником типовых виз.

Задача завершилась, в листе визирования добавилась новая запись. По документу пришла задача на исправление. Посмотрим список своих задач по документу и перейдем на нее, не

закрывая карточки документа.

Загрузим новую версию основного файла, посмотрим на нее в предпросмотре.

Результат удовлетворителен. Завершим задачу.

Заново согласуем и утвердим документ. Обратим внимание на изменчивый внешний вид листа визирования.

Зайдем в задачу «рассмотрение документа» и создадим поручение.

Заполним текст поручения, укажем контролера и срок исполнения. Можем добавить файл вложения. Когда закончим, можем либо сразу отправить поручение на исполнение, либо сохранить как проект для

последующей правки. Помощник таким образом готовит проекты поручений для руководителя.

Пока дочерние поручения не выполнены, рассмотрение завершить нельзя. Посмотрим на дерево поручений. Перейдем понравившимся способом к задачам по исполнению поручений.

Перейдем на вкладку «содержание отчета» и напишем текст отчета

Появилась кнопка «отчет подготовлен». Нажмем на нее и перейдем в задачу на принятие отчета по поручению.

Примем отчет и завершим поручение.

Перейдем в задачу «на рассмотрение» и завершим ее. Документ поменяет статус на «закрыт»

При просмотре соответствующим пользователем карточки документа, можно выдать дополнительное поручение. Документ опять перейдет «на исполнение»

Вы просмотрели типичный сценарий работы в СЭД на примере служебной записки.

Вопросы и пожелания можно присылать по адресу:

Компания TANDEM, Россия, 620075, г. Екатеринбург,ул. Мамина-Сибиряка, д. 132, оф. 37

тел. 89024069130dpesin@tandemservice.ru

Денис Песин