2016-03-04$cb$npa$$npasnpa npa...

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Com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, o Governo do Distrito Federal está autorizado Com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, o Governo do Distrito Federal está autorizado Com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, o Governo do Distrito Federal está autorizado Com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, o Governo do Distrito Federal está autorizado a ceder, a título oneroso, direitos creditórios de origem tributária objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais à a ceder, a título oneroso, direitos creditórios de origem tributária objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais à a ceder, a título oneroso, direitos creditórios de origem tributária objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais à a ceder, a título oneroso, direitos creditórios de origem tributária objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais à empresa DF – Gestão de Ativos S.A. empresa DF – Gestão de Ativos S.A. empresa DF – Gestão de Ativos S.A. empresa DF – Gestão de Ativos S.A. O Banco de Brasília - BRB, Coordenador Líder indicado para estruturar a operação, conforme art. 12 do mencionado diploma O Banco de Brasília - BRB, Coordenador Líder indicado para estruturar a operação, conforme art. 12 do mencionado diploma O Banco de Brasília - BRB, Coordenador Líder indicado para estruturar a operação, conforme art. 12 do mencionado diploma O Banco de Brasília - BRB, Coordenador Líder indicado para estruturar a operação, conforme art. 12 do mencionado diploma legal, convida instituições financeiras a apresentarem uma proposta para liderar a execução dos serviços esboçados abaixo,legal, convida instituições financeiras a apresentarem uma proposta para liderar a execução dos serviços esboçados abaixo,legal, convida instituições financeiras a apresentarem uma proposta para liderar a execução dos serviços esboçados abaixo,legal, convida instituições financeiras a apresentarem uma proposta para liderar a execução dos serviços esboçados abaixo,especificados nos itens I a III, que irá compor suas condições irretratáveis para o presente convite.especificados nos itens I a III, que irá compor suas condições irretratáveis para o presente convite.especificados nos itens I a III, que irá compor suas condições irretratáveis para o presente convite.especificados nos itens I a III, que irá compor suas condições irretratáveis para o presente convite. I. OBJETO I. OBJETO I. OBJETO I. OBJETOApresentação de proposta para auxiliar, individualmente ou através da constituição de consórcio, o Coordenador Líder BRB naApresentação de proposta para auxiliar, individualmente ou através da constituição de consórcio, o Coordenador Líder BRB naApresentação de proposta para auxiliar, individualmente ou através da constituição de consórcio, o Coordenador Líder BRB naApresentação de proposta para auxiliar, individualmente ou através da constituição de consórcio, o Coordenador Líder BRB naexecução de serviços de assessoria na estruturação, emissão e distribuição de (i) Debêntures com garantia real da empresaexecução de serviços de assessoria na estruturação, emissão e distribuição de (i) Debêntures com garantia real da empresaexecução de serviços de assessoria na estruturação, emissão e distribuição de (i) Debêntures com garantia real da empresaexecução de serviços de assessoria na estruturação, emissão e distribuição de (i) Debêntures com garantia real da empresaDF – Gestão de Ativos S.A., conforme art. 1º da Lei Complementar n° 897, de 18 de junho de 2015, em regime de garantia DF – Gestão de Ativos S.A., conforme art. 1º da Lei Complementar n° 897, de 18 de junho de 2015, em regime de garantia DF – Gestão de Ativos S.A., conforme art. 1º da Lei Complementar n° 897, de 18 de junho de 2015, em regime de garantia DF – Gestão de Ativos S.A., conforme art. 1º da Lei Complementar n° 897, de 18 de junho de 2015, em regime de garantia firme de subscrição a ser prestada pelos Coordenadores, mediante a realização de distribuição pública ou restrita registrada nafirme de subscrição a ser prestada pelos Coordenadores, mediante a realização de distribuição pública ou restrita registrada nafirme de subscrição a ser prestada pelos Coordenadores, mediante a realização de distribuição pública ou restrita registrada nafirme de subscrição a ser prestada pelos Coordenadores, mediante a realização de distribuição pública ou restrita registrada naComissão de Valores Mobiliários (CVM), para investidores qualificados; e (ii) estruturação, e distribuição privada de debênturesComissão de Valores Mobiliários (CVM), para investidores qualificados; e (ii) estruturação, e distribuição privada de debênturesComissão de Valores Mobiliários (CVM), para investidores qualificados; e (ii) estruturação, e distribuição privada de debênturesComissão de Valores Mobiliários (CVM), para investidores qualificados; e (ii) estruturação, e distribuição privada de debênturessubordinadas.subordinadas.subordinadas.subordinadas.As emissões previstas no parágrafo supra poderão ser distintas ou uma única emissão dividida em séries.As emissões previstas no parágrafo supra poderão ser distintas ou uma única emissão dividida em séries.As emissões previstas no parágrafo supra poderão ser distintas ou uma única emissão dividida em séries.As emissões previstas no parágrafo supra poderão ser distintas ou uma única emissão dividida em séries.A instituição financeira líder está autorizada a realizar a contratação objeto desta carta convite, através da celebração doA instituição financeira líder está autorizada a realizar a contratação objeto desta carta convite, através da celebração doA instituição financeira líder está autorizada a realizar a contratação objeto desta carta convite, através da celebração doA instituição financeira líder está autorizada a realizar a contratação objeto desta carta convite, através da celebração doContrato de Prestação de Serviços de Estruturação de Operação de Emissão de Valores Mobiliários com o Governo do Distrito Contrato de Prestação de Serviços de Estruturação de Operação de Emissão de Valores Mobiliários com o Governo do Distrito Contrato de Prestação de Serviços de Estruturação de Operação de Emissão de Valores Mobiliários com o Governo do Distrito Contrato de Prestação de Serviços de Estruturação de Operação de Emissão de Valores Mobiliários com o Governo do Distrito Federal, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, e contará com a anuência prévia da emissora. Fica desde já acordadoFederal, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, e contará com a anuência prévia da emissora. Fica desde já acordadoFederal, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, e contará com a anuência prévia da emissora. Fica desde já acordadoFederal, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, e contará com a anuência prévia da emissora. Fica desde já acordadoque o Coordenador Líder não apresentará garantia firme de colocação.que o Coordenador Líder não apresentará garantia firme de colocação.que o Coordenador Líder não apresentará garantia firme de colocação.que o Coordenador Líder não apresentará garantia firme de colocação. II. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA II. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA II. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA II. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

1. Volume da distribuição1. Volume da distribuição1. Volume da distribuição1. Volume da distribuiçãoA oferta terá como valor de referência o montanteA oferta terá como valor de referência o montanteA oferta terá como valor de referência o montanteA oferta terá como valor de referência o montante R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em debêntures de emissãoem debêntures de emissãoem debêntures de emissãoem debêntures de emissãoda DF – Gestão de Ativos S.A., com garantia real (“Valor de Referência”).da DF – Gestão de Ativos S.A., com garantia real (“Valor de Referência”).da DF – Gestão de Ativos S.A., com garantia real (“Valor de Referência”).da DF – Gestão de Ativos S.A., com garantia real (“Valor de Referência”).A emissão, até o Valor de Referência, será ofertada em regime de garantia firme de colocação.A emissão, até o Valor de Referência, será ofertada em regime de garantia firme de colocação.A emissão, até o Valor de Referência, será ofertada em regime de garantia firme de colocação.A emissão, até o Valor de Referência, será ofertada em regime de garantia firme de colocação.Na hipótese da emissão ser superior ao Valor de Referência, a oferta adicional será exercida em regime de melhores esforçosNa hipótese da emissão ser superior ao Valor de Referência, a oferta adicional será exercida em regime de melhores esforçosNa hipótese da emissão ser superior ao Valor de Referência, a oferta adicional será exercida em regime de melhores esforçosNa hipótese da emissão ser superior ao Valor de Referência, a oferta adicional será exercida em regime de melhores esforçosde colocação.de colocação.de colocação.de colocação.Incidirão sobre as debêntures emitidas, juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diáriasIncidirão sobre as debêntures emitidas, juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diáriasIncidirão sobre as debêntures emitidas, juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diáriasIncidirão sobre as debêntures emitidas, juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diáriasdos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas edos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas edos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas edos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas edivulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa (divulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa (divulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa (divulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa (spreadspreadspreadspread) a ser indicada na Proposta.) a ser indicada na Proposta.) a ser indicada na Proposta.) a ser indicada na Proposta.Este volume já considera excluída a parcela de que trata o art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar nº 4, de 30 deEste volume já considera excluída a parcela de que trata o art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar nº 4, de 30 deEste volume já considera excluída a parcela de que trata o art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar nº 4, de 30 deEste volume já considera excluída a parcela de que trata o art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar nº 4, de 30 dedezembro de 1994 e as verbas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários, conforme art. 5ºdezembro de 1994 e as verbas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários, conforme art. 5ºdezembro de 1994 e as verbas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários, conforme art. 5ºdezembro de 1994 e as verbas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários, conforme art. 5º Lei Lei Lei Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015.Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015.Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015.Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015.

2. Rating2. Rating2. Rating2. RatingA emissão de debêntures da empresa DF – Gestão de Ativos S.A. deverá apresentar umA emissão de debêntures da empresa DF – Gestão de Ativos S.A. deverá apresentar umA emissão de debêntures da empresa DF – Gestão de Ativos S.A. deverá apresentar umA emissão de debêntures da empresa DF – Gestão de Ativos S.A. deverá apresentar um ratingratingratingrating mínimo mínimo mínimo mínimo AA- AA- AA- AA- em escala local, em escala local, em escala local, em escala local, concedido por agência de classificação de risco de abrangência internacional.concedido por agência de classificação de risco de abrangência internacional.concedido por agência de classificação de risco de abrangência internacional.concedido por agência de classificação de risco de abrangência internacional.

3. Estrutura da oferta3. Estrutura da oferta3. Estrutura da oferta3. Estrutura da ofertaA distribuição deverá ser realizada em mercado de balcão não organizado, no Brasil, na forma da Instrução CVM nº 476/2009A distribuição deverá ser realizada em mercado de balcão não organizado, no Brasil, na forma da Instrução CVM nº 476/2009A distribuição deverá ser realizada em mercado de balcão não organizado, no Brasil, na forma da Instrução CVM nº 476/2009A distribuição deverá ser realizada em mercado de balcão não organizado, no Brasil, na forma da Instrução CVM nº 476/2009(Oferta).(Oferta).(Oferta).(Oferta). 4. Características dos Direitos Creditórios: 4. Características dos Direitos Creditórios: 4. Características dos Direitos Creditórios: 4. Características dos Direitos Creditórios:

4.1 Estoque por tributo*:4.1 Estoque por tributo*:4.1 Estoque por tributo*:4.1 Estoque por tributo*:

TRIBUTO ESTOQUE (R$) %TRIBUTO ESTOQUE (R$) %TRIBUTO ESTOQUE (R$) %TRIBUTO ESTOQUE (R$) %ICMS 631.079.842,84 45,80%ICMS 631.079.842,84 45,80%ICMS 631.079.842,84 45,80%ICMS 631.079.842,84 45,80%

ISS 200.879.573,33 14,58%ISS 200.879.573,33 14,58%ISS 200.879.573,33 14,58%ISS 200.879.573,33 14,58%

IPVA 103.792.162,53 7,53%IPVA 103.792.162,53 7,53%IPVA 103.792.162,53 7,53%IPVA 103.792.162,53 7,53%

IPTU 181.396.210,47 13,16%IPTU 181.396.210,47 13,16%IPTU 181.396.210,47 13,16%IPTU 181.396.210,47 13,16%

ITBI 2.147.455,38 0.16%ITBI 2.147.455,38 0.16%ITBI 2.147.455,38 0.16%ITBI 2.147.455,38 0.16%

ITCD 18.183.530,73 1,32%ITCD 18.183.530,73 1,32%ITCD 18.183.530,73 1,32%ITCD 18.183.530,73 1,32%

OUTROS 22.508.899,40 1,63%OUTROS 22.508.899,40 1,63%OUTROS 22.508.899,40 1,63%OUTROS 22.508.899,40 1,63%

SIMPLES 21.349.991,75 1,55%SIMPLES 21.349.991,75 1,55%SIMPLES 21.349.991,75 1,55%SIMPLES 21.349.991,75 1,55%

TLPTLPTLPTLP 180.571.614,40 13,11%180.571.614,40 13,11%180.571.614,40 13,11%180.571.614,40 13,11%

NÃO TRIBUTÁRIOS 15.985.623,00 1,16%NÃO TRIBUTÁRIOS 15.985.623,00 1,16%NÃO TRIBUTÁRIOS 15.985.623,00 1,16%NÃO TRIBUTÁRIOS 15.985.623,00 1,16%

1.377.894.903,82 100,00%1.377.894.903,82 100,00%1.377.894.903,82 100,00%1.377.894.903,82 100,00%

Dados de Fevereiro/2016Dados de Fevereiro/2016Dados de Fevereiro/2016Dados de Fevereiro/2016 III. ESCOPO DOS SERVIÇOS III. ESCOPO DOS SERVIÇOS III. ESCOPO DOS SERVIÇOS III. ESCOPO DOS SERVIÇOSA instituição financeira ou consórcio selecionado será o coordenador do processo de emissão e atuará em conjunto com oA instituição financeira ou consórcio selecionado será o coordenador do processo de emissão e atuará em conjunto com oA instituição financeira ou consórcio selecionado será o coordenador do processo de emissão e atuará em conjunto com oA instituição financeira ou consórcio selecionado será o coordenador do processo de emissão e atuará em conjunto com oBRB - Banco de Brasília, no desenvolvimento dos trabalhos necessários à execução da Oferta, que incluirão, dentre outros:BRB - Banco de Brasília, no desenvolvimento dos trabalhos necessários à execução da Oferta, que incluirão, dentre outros:BRB - Banco de Brasília, no desenvolvimento dos trabalhos necessários à execução da Oferta, que incluirão, dentre outros:BRB - Banco de Brasília, no desenvolvimento dos trabalhos necessários à execução da Oferta, que incluirão, dentre outros:

a) Avaliação, em conjunto com o Coordenador Líder, da viabilidade da Oferta e auxiliar na estruturação da operação;a) Avaliação, em conjunto com o Coordenador Líder, da viabilidade da Oferta e auxiliar na estruturação da operação;a) Avaliação, em conjunto com o Coordenador Líder, da viabilidade da Oferta e auxiliar na estruturação da operação;a) Avaliação, em conjunto com o Coordenador Líder, da viabilidade da Oferta e auxiliar na estruturação da operação;b) Elaboração de toda a documentação exigida para obtenção do registro da Oferta na CVM e demais autorizaçõesb) Elaboração de toda a documentação exigida para obtenção do registro da Oferta na CVM e demais autorizaçõesb) Elaboração de toda a documentação exigida para obtenção do registro da Oferta na CVM e demais autorizaçõesb) Elaboração de toda a documentação exigida para obtenção do registro da Oferta na CVM e demais autorizações

perante outros órgãos governamentais, incluindo todas as providências necessárias aos registros legais eperante outros órgãos governamentais, incluindo todas as providências necessárias aos registros legais eperante outros órgãos governamentais, incluindo todas as providências necessárias aos registros legais eperante outros órgãos governamentais, incluindo todas as providências necessárias aos registros legais eformais da empresa DF – Gestão de Ativos S.A., se necessário;formais da empresa DF – Gestão de Ativos S.A., se necessário;formais da empresa DF – Gestão de Ativos S.A., se necessário;formais da empresa DF – Gestão de Ativos S.A., se necessário;

c) Coordenação e contratação pelas instituições financeiras ou consórcio de escritórios de advocacia que atuarão comoc) Coordenação e contratação pelas instituições financeiras ou consórcio de escritórios de advocacia que atuarão comoc) Coordenação e contratação pelas instituições financeiras ou consórcio de escritórios de advocacia que atuarão comoc) Coordenação e contratação pelas instituições financeiras ou consórcio de escritórios de advocacia que atuarão comoassessores dos coordenadores e da companhiaassessores dos coordenadores e da companhiaassessores dos coordenadores e da companhiaassessores dos coordenadores e da companhia, , , , agência deagência deagência deagência de ratingratingratingrating, custodiantes, auditores e quaisquer outras, custodiantes, auditores e quaisquer outras, custodiantes, auditores e quaisquer outras, custodiantes, auditores e quaisquer outrasconsultorias, nacionais e internacionais, que se responsabilizarão pelo processo deconsultorias, nacionais e internacionais, que se responsabilizarão pelo processo deconsultorias, nacionais e internacionais, que se responsabilizarão pelo processo deconsultorias, nacionais e internacionais, que se responsabilizarão pelo processo de due dilligencedue dilligencedue dilligencedue dilligence, elaboração de , elaboração de , elaboração de , elaboração de prospectos, documento jurídicos, declarações e pareceres necessários à implementação da Oferta;prospectos, documento jurídicos, declarações e pareceres necessários à implementação da Oferta;prospectos, documento jurídicos, declarações e pareceres necessários à implementação da Oferta;prospectos, documento jurídicos, declarações e pareceres necessários à implementação da Oferta;

d) Formulação da estratégia de vendas, com identificação dos potenciais investidores;d) Formulação da estratégia de vendas, com identificação dos potenciais investidores;d) Formulação da estratégia de vendas, com identificação dos potenciais investidores;d) Formulação da estratégia de vendas, com identificação dos potenciais investidores;e) Promoção de reuniões (e) Promoção de reuniões (e) Promoção de reuniões (e) Promoção de reuniões (Road ShowsRoad ShowsRoad ShowsRoad Shows) com potenciais investidores para divulgação da oferta;) com potenciais investidores para divulgação da oferta;) com potenciais investidores para divulgação da oferta;) com potenciais investidores para divulgação da oferta;f) Impressão e distribuição dos materiais publicitários e de suporte (se aplicável);f) Impressão e distribuição dos materiais publicitários e de suporte (se aplicável);f) Impressão e distribuição dos materiais publicitários e de suporte (se aplicável);f) Impressão e distribuição dos materiais publicitários e de suporte (se aplicável);g) Relacionamento e adoção de providências perante a CVM, Bovespa, CBLC, CETIP, ANBIMA e outras entidadesg) Relacionamento e adoção de providências perante a CVM, Bovespa, CBLC, CETIP, ANBIMA e outras entidadesg) Relacionamento e adoção de providências perante a CVM, Bovespa, CBLC, CETIP, ANBIMA e outras entidadesg) Relacionamento e adoção de providências perante a CVM, Bovespa, CBLC, CETIP, ANBIMA e outras entidades

(quando aplicável), com vistas à realização da Oferta nos termos da legislação aplicável;(quando aplicável), com vistas à realização da Oferta nos termos da legislação aplicável;(quando aplicável), com vistas à realização da Oferta nos termos da legislação aplicável;(quando aplicável), com vistas à realização da Oferta nos termos da legislação aplicável;h) Apresentação formal, no dia da precificação, antes da fixação da rentabilidade a ser oferecida pelos títulos, deh) Apresentação formal, no dia da precificação, antes da fixação da rentabilidade a ser oferecida pelos títulos, deh) Apresentação formal, no dia da precificação, antes da fixação da rentabilidade a ser oferecida pelos títulos, deh) Apresentação formal, no dia da precificação, antes da fixação da rentabilidade a ser oferecida pelos títulos, de

informações detalhadas das ordens de compra manifestadas pelos investidores institucionais durante o informações detalhadas das ordens de compra manifestadas pelos investidores institucionais durante o informações detalhadas das ordens de compra manifestadas pelos investidores institucionais durante o informações detalhadas das ordens de compra manifestadas pelos investidores institucionais durante o procedimento de procedimento de procedimento de procedimento de BookbuildingBookbuildingBookbuildingBookbuilding, contendo a identificação de cada investidor e a quantidade demandada a cada, contendo a identificação de cada investidor e a quantidade demandada a cada, contendo a identificação de cada investidor e a quantidade demandada a cada, contendo a identificação de cada investidor e a quantidade demandada a cadafaixa de rentabilidade.faixa de rentabilidade.faixa de rentabilidade.faixa de rentabilidade.

A avaliação do A avaliação do A avaliação do A avaliação do ratingratingratingrating deve compreender o deve compreender o deve compreender o deve compreender o Counterparty Credit RatingCounterparty Credit RatingCounterparty Credit RatingCounterparty Credit Rating (“CCR”) do Distrito Federal e a emissão de debêntures(“CCR”) do Distrito Federal e a emissão de debêntures(“CCR”) do Distrito Federal e a emissão de debêntures(“CCR”) do Distrito Federal e a emissão de debênturesda securitizadora.da securitizadora.da securitizadora.da securitizadora. IV. CONSÓRCIO IV. CONSÓRCIO IV. CONSÓRCIO IV. CONSÓRCIOA apresentação da proposta para este processo de seleção poderá ser de uma instituição financeira individual ou de umA apresentação da proposta para este processo de seleção poderá ser de uma instituição financeira individual ou de umA apresentação da proposta para este processo de seleção poderá ser de uma instituição financeira individual ou de umA apresentação da proposta para este processo de seleção poderá ser de uma instituição financeira individual ou de umconsórcio de instituições financeiras, sendo o consócio definido como Coordenadores Contratados, limitada ao númeroconsórcio de instituições financeiras, sendo o consócio definido como Coordenadores Contratados, limitada ao númeroconsórcio de instituições financeiras, sendo o consócio definido como Coordenadores Contratados, limitada ao númeroconsórcio de instituições financeiras, sendo o consócio definido como Coordenadores Contratados, limitada ao númeromáximo de 04 (quatro) instituições financeiras integrantes do consórcio.máximo de 04 (quatro) instituições financeiras integrantes do consórcio.máximo de 04 (quatro) instituições financeiras integrantes do consórcio.máximo de 04 (quatro) instituições financeiras integrantes do consórcio.Fica desde já assegurado que a garantia firme de colocação prevista não será solidária entre os participantes do consórcio,Fica desde já assegurado que a garantia firme de colocação prevista não será solidária entre os participantes do consórcio,Fica desde já assegurado que a garantia firme de colocação prevista não será solidária entre os participantes do consórcio,Fica desde já assegurado que a garantia firme de colocação prevista não será solidária entre os participantes do consórcio,conforme definido no contrato de constituição de consórcio.conforme definido no contrato de constituição de consórcio.conforme definido no contrato de constituição de consórcio.conforme definido no contrato de constituição de consórcio. V. COMISSIONAMENTO V. COMISSIONAMENTO V. COMISSIONAMENTO V. COMISSIONAMENTOOs coordenadores deverão apresentar proposta de comissionamento, tanto no que se refere à comissão de estruturação,Os coordenadores deverão apresentar proposta de comissionamento, tanto no que se refere à comissão de estruturação,Os coordenadores deverão apresentar proposta de comissionamento, tanto no que se refere à comissão de estruturação,Os coordenadores deverão apresentar proposta de comissionamento, tanto no que se refere à comissão de estruturação,distribuição e garantia firme, já incluídos todos os custos para realização da Oferta.distribuição e garantia firme, já incluídos todos os custos para realização da Oferta.distribuição e garantia firme, já incluídos todos os custos para realização da Oferta.distribuição e garantia firme, já incluídos todos os custos para realização da Oferta.A comissão de estruturação e distribuição incidirá sobre o valor efetivamente distribuído.A comissão de estruturação e distribuição incidirá sobre o valor efetivamente distribuído.A comissão de estruturação e distribuição incidirá sobre o valor efetivamente distribuído.A comissão de estruturação e distribuição incidirá sobre o valor efetivamente distribuído.A comissão de garantia firme incidirá sobre o Valor de Referência.A comissão de garantia firme incidirá sobre o Valor de Referência.A comissão de garantia firme incidirá sobre o Valor de Referência.A comissão de garantia firme incidirá sobre o Valor de Referência.Fica desde já assegurado ao BRB, Instituição Financeira Líder, uma remuneração equivalente a 10% (dez por cento) do valorFica desde já assegurado ao BRB, Instituição Financeira Líder, uma remuneração equivalente a 10% (dez por cento) do valorFica desde já assegurado ao BRB, Instituição Financeira Líder, uma remuneração equivalente a 10% (dez por cento) do valorFica desde já assegurado ao BRB, Instituição Financeira Líder, uma remuneração equivalente a 10% (dez por cento) do valorlíquido da remuneração dos coordenadores.líquido da remuneração dos coordenadores.líquido da remuneração dos coordenadores.líquido da remuneração dos coordenadores.Entende-se por valor líquido, a remuneração dos coordenadores, deduzidos a comissão de garantia firme e realizadas asEntende-se por valor líquido, a remuneração dos coordenadores, deduzidos a comissão de garantia firme e realizadas asEntende-se por valor líquido, a remuneração dos coordenadores, deduzidos a comissão de garantia firme e realizadas asEntende-se por valor líquido, a remuneração dos coordenadores, deduzidos a comissão de garantia firme e realizadas asdeduções listadas no item “a”, a seguir:deduções listadas no item “a”, a seguir:deduções listadas no item “a”, a seguir:deduções listadas no item “a”, a seguir:

a) Despesas: no comissionamento proposto deverão ser apresentadas e discriminadas todas as estimativas dea) Despesas: no comissionamento proposto deverão ser apresentadas e discriminadas todas as estimativas dea) Despesas: no comissionamento proposto deverão ser apresentadas e discriminadas todas as estimativas dea) Despesas: no comissionamento proposto deverão ser apresentadas e discriminadas todas as estimativas dedespesas com a operação, tais como: despesas de registro, taxas, encargos, emolumentos, tributos incidentesdespesas com a operação, tais como: despesas de registro, taxas, encargos, emolumentos, tributos incidentesdespesas com a operação, tais como: despesas de registro, taxas, encargos, emolumentos, tributos incidentesdespesas com a operação, tais como: despesas de registro, taxas, encargos, emolumentos, tributos incidentessobre quaisquer remunerações e pagamentos, agências desobre quaisquer remunerações e pagamentos, agências desobre quaisquer remunerações e pagamentos, agências desobre quaisquer remunerações e pagamentos, agências de ratingratingratingrating, custodiante, agente fiduciário, auditores e, custodiante, agente fiduciário, auditores e, custodiante, agente fiduciário, auditores e, custodiante, agente fiduciário, auditores eescritórios de advocacia responsáveis pela elaboração de prospectos e de toda a documentação necessária escritórios de advocacia responsáveis pela elaboração de prospectos e de toda a documentação necessária escritórios de advocacia responsáveis pela elaboração de prospectos e de toda a documentação necessária escritórios de advocacia responsáveis pela elaboração de prospectos e de toda a documentação necessária ao registro e viabilização da oferta junto aos órgãos reguladores, ao registro e viabilização da oferta junto aos órgãos reguladores, ao registro e viabilização da oferta junto aos órgãos reguladores, ao registro e viabilização da oferta junto aos órgãos reguladores, RoadShows, out of pockets,RoadShows, out of pockets,RoadShows, out of pockets,RoadShows, out of pockets, obtenção de obtenção de obtenção de obtenção de declarações e pareceres junto aos auditores independentes e advogados, impressão dos prospectos, material declarações e pareceres junto aos auditores independentes e advogados, impressão dos prospectos, material declarações e pareceres junto aos auditores independentes e advogados, impressão dos prospectos, material declarações e pareceres junto aos auditores independentes e advogados, impressão dos prospectos, material publicitário, incluindo publicações na imprensa, etc. (Custopublicitário, incluindo publicações na imprensa, etc. (Custopublicitário, incluindo publicações na imprensa, etc. (Custopublicitário, incluindo publicações na imprensa, etc. (Custo All inAll inAll inAll in sobre a oferta base), cujas contratações deverãosobre a oferta base), cujas contratações deverãosobre a oferta base), cujas contratações deverãosobre a oferta base), cujas contratações deverãoser realizadas pelo(s) coordenador (es) e estarão inclusas no comissionamento proposto. Caso a oferta nãoser realizadas pelo(s) coordenador (es) e estarão inclusas no comissionamento proposto. Caso a oferta nãoser realizadas pelo(s) coordenador (es) e estarão inclusas no comissionamento proposto. Caso a oferta nãoser realizadas pelo(s) coordenador (es) e estarão inclusas no comissionamento proposto. Caso a oferta nãoseja realizada, as despesas efetivamente incorridas e comprovadas serão reembolsadas pelo vendedor, até oseja realizada, as despesas efetivamente incorridas e comprovadas serão reembolsadas pelo vendedor, até oseja realizada, as despesas efetivamente incorridas e comprovadas serão reembolsadas pelo vendedor, até oseja realizada, as despesas efetivamente incorridas e comprovadas serão reembolsadas pelo vendedor, até olimite da planilha apresentada nesta proposta comercial e observando-se a obrigatoriedade de apresentação dos limite da planilha apresentada nesta proposta comercial e observando-se a obrigatoriedade de apresentação dos limite da planilha apresentada nesta proposta comercial e observando-se a obrigatoriedade de apresentação dos limite da planilha apresentada nesta proposta comercial e observando-se a obrigatoriedade de apresentação dos documentos comprobatórios e o prazo de 15 dias para pagamento. Qualquer despesa acima do discriminadodocumentos comprobatórios e o prazo de 15 dias para pagamento. Qualquer despesa acima do discriminadodocumentos comprobatórios e o prazo de 15 dias para pagamento. Qualquer despesa acima do discriminadodocumentos comprobatórios e o prazo de 15 dias para pagamento. Qualquer despesa acima do discriminadonesta proposta deverá contar com a aprovação do Estruturador e do Vendedor. Para o rateio das despesas nesta proposta deverá contar com a aprovação do Estruturador e do Vendedor. Para o rateio das despesas nesta proposta deverá contar com a aprovação do Estruturador e do Vendedor. Para o rateio das despesas nesta proposta deverá contar com a aprovação do Estruturador e do Vendedor. Para o rateio das despesas entre o consórcio, os participantes deverão apresentar planilha detalhada das despesas realizadas para serem entre o consórcio, os participantes deverão apresentar planilha detalhada das despesas realizadas para serem entre o consórcio, os participantes deverão apresentar planilha detalhada das despesas realizadas para serem entre o consórcio, os participantes deverão apresentar planilha detalhada das despesas realizadas para serem aprovadas pelos demais consorciados.aprovadas pelos demais consorciados.aprovadas pelos demais consorciados.aprovadas pelos demais consorciados.

b) Comissionamento do sindicato: deverá ser apresentada a remuneração que será oferecida aos membros de eventualb) Comissionamento do sindicato: deverá ser apresentada a remuneração que será oferecida aos membros de eventualb) Comissionamento do sindicato: deverá ser apresentada a remuneração que será oferecida aos membros de eventualb) Comissionamento do sindicato: deverá ser apresentada a remuneração que será oferecida aos membros de eventualconsórcio, destacando os percentuais atribuídos à estruturação, colocação e garantia firme.consórcio, destacando os percentuais atribuídos à estruturação, colocação e garantia firme.consórcio, destacando os percentuais atribuídos à estruturação, colocação e garantia firme.consórcio, destacando os percentuais atribuídos à estruturação, colocação e garantia firme.

CARTA CONVITECARTA CONVITECARTA CONVITECARTA CONVITEAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA EMPRESA DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA EMPRESA DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA EMPRESA DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA EMPRESA DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.

VI. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VI. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VI. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VI. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAA proposta deverá ser entregue e protocolada no BRB, até dia 30 de março de 2016, entre 8h e 18 h, no seguinte endereço:A proposta deverá ser entregue e protocolada no BRB, até dia 30 de março de 2016, entre 8h e 18 h, no seguinte endereço:A proposta deverá ser entregue e protocolada no BRB, até dia 30 de março de 2016, entre 8h e 18 h, no seguinte endereço:A proposta deverá ser entregue e protocolada no BRB, até dia 30 de março de 2016, entre 8h e 18 h, no seguinte endereço:Banco de Brasília S.A. - BRBBanco de Brasília S.A. - BRBBanco de Brasília S.A. - BRBBanco de Brasília S.A. - BRBEndereço:Endereço:Endereço:Endereço: SBS Qd. 1, Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900.SBS Qd. 1, Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900.SBS Qd. 1, Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900.SBS Qd. 1, Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900.A proposta deverá ser válida por, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data-limite para sua apresentação,A proposta deverá ser válida por, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data-limite para sua apresentação,A proposta deverá ser válida por, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data-limite para sua apresentação,A proposta deverá ser válida por, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data-limite para sua apresentação,podendo ser prorrogada por igual período.podendo ser prorrogada por igual período.podendo ser prorrogada por igual período.podendo ser prorrogada por igual período.A proposta deverá ser redigida em português e impressa por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimosA proposta deverá ser redigida em português e impressa por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimosA proposta deverá ser redigida em português e impressa por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimosA proposta deverá ser redigida em português e impressa por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimosou entrelinhas, em papel timbrado ou com carimbo padronizado da Instituição Financeira Líder, com uma cópia eletrônicaou entrelinhas, em papel timbrado ou com carimbo padronizado da Instituição Financeira Líder, com uma cópia eletrônicaou entrelinhas, em papel timbrado ou com carimbo padronizado da Instituição Financeira Líder, com uma cópia eletrônicaou entrelinhas, em papel timbrado ou com carimbo padronizado da Instituição Financeira Líder, com uma cópia eletrônicada proposta. Deverá ser datada e assinada na última folha, com o nome legível do signatário. Deverá conter a denominaçãoda proposta. Deverá ser datada e assinada na última folha, com o nome legível do signatário. Deverá conter a denominaçãoda proposta. Deverá ser datada e assinada na última folha, com o nome legível do signatário. Deverá conter a denominaçãoda proposta. Deverá ser datada e assinada na última folha, com o nome legível do signatário. Deverá conter a denominaçãosocial, o endereço com CEP, telefone, “fax”, endereço eletrônico, contatos de pessoas responsáveis pela condução dasocial, o endereço com CEP, telefone, “fax”, endereço eletrônico, contatos de pessoas responsáveis pela condução dasocial, o endereço com CEP, telefone, “fax”, endereço eletrônico, contatos de pessoas responsáveis pela condução dasocial, o endereço com CEP, telefone, “fax”, endereço eletrônico, contatos de pessoas responsáveis pela condução daoperação e a referência deste convite.operação e a referência deste convite.operação e a referência deste convite.operação e a referência deste convite.A proposta deverá apresentar o seguinte conteúdo:A proposta deverá apresentar o seguinte conteúdo:A proposta deverá apresentar o seguinte conteúdo:A proposta deverá apresentar o seguinte conteúdo:

a) A instituição ou consórcio de instituições deverá comprovar, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestadoa) A instituição ou consórcio de instituições deverá comprovar, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestadoa) A instituição ou consórcio de instituições deverá comprovar, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestadoa) A instituição ou consórcio de instituições deverá comprovar, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestadode pessoa jurídica pública ou privada, exceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadorade pessoa jurídica pública ou privada, exceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadorade pessoa jurídica pública ou privada, exceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadorade pessoa jurídica pública ou privada, exceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadorana estruturação e distribuição junto ao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor sejana estruturação e distribuição junto ao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor sejana estruturação e distribuição junto ao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor sejana estruturação e distribuição junto ao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor sejaempresa estatal, em montante não inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);empresa estatal, em montante não inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);empresa estatal, em montante não inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);empresa estatal, em montante não inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

b) Estratégia mercadológica e de distribuição, tipologia dos investidores em potencial e equipe de vendas;b) Estratégia mercadológica e de distribuição, tipologia dos investidores em potencial e equipe de vendas;b) Estratégia mercadológica e de distribuição, tipologia dos investidores em potencial e equipe de vendas;b) Estratégia mercadológica e de distribuição, tipologia dos investidores em potencial e equipe de vendas;c) Taxa de juros teto objeto de garantia firme de subscrição expressa em spread sobre a variação do CDI, com um prazoc) Taxa de juros teto objeto de garantia firme de subscrição expressa em spread sobre a variação do CDI, com um prazoc) Taxa de juros teto objeto de garantia firme de subscrição expressa em spread sobre a variação do CDI, com um prazoc) Taxa de juros teto objeto de garantia firme de subscrição expressa em spread sobre a variação do CDI, com um prazo

mínimo de cinco anos;mínimo de cinco anos;mínimo de cinco anos;mínimo de cinco anos;d) Comissão bruta única em porcentagem incidente sobre o valor total da operação, que deverá remunerar a garantiad) Comissão bruta única em porcentagem incidente sobre o valor total da operação, que deverá remunerar a garantiad) Comissão bruta única em porcentagem incidente sobre o valor total da operação, que deverá remunerar a garantiad) Comissão bruta única em porcentagem incidente sobre o valor total da operação, que deverá remunerar a garantia

firme, a coordenação, a estruturação, a distribuição e demais custos da emissão;firme, a coordenação, a estruturação, a distribuição e demais custos da emissão;firme, a coordenação, a estruturação, a distribuição e demais custos da emissão;firme, a coordenação, a estruturação, a distribuição e demais custos da emissão;e) A proposta deverá ser apresentada em termos percentuais com duas casas decimais;e) A proposta deverá ser apresentada em termos percentuais com duas casas decimais;e) A proposta deverá ser apresentada em termos percentuais com duas casas decimais;e) A proposta deverá ser apresentada em termos percentuais com duas casas decimais;

VII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO VII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO VII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO VII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃOO critério de seleção da proposta considerará a qualificação técnica da instituição financeira e o comissionamento (item V). AO critério de seleção da proposta considerará a qualificação técnica da instituição financeira e o comissionamento (item V). AO critério de seleção da proposta considerará a qualificação técnica da instituição financeira e o comissionamento (item V). AO critério de seleção da proposta considerará a qualificação técnica da instituição financeira e o comissionamento (item V). Aqualificação técnica terá caráter eliminatório e deverá ser detalhada pelo proponente, apresentando as seguintes informações:qualificação técnica terá caráter eliminatório e deverá ser detalhada pelo proponente, apresentando as seguintes informações:qualificação técnica terá caráter eliminatório e deverá ser detalhada pelo proponente, apresentando as seguintes informações:qualificação técnica terá caráter eliminatório e deverá ser detalhada pelo proponente, apresentando as seguintes informações:

a) Comprovação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de pessoa jurídica pública ou privada,a) Comprovação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de pessoa jurídica pública ou privada,a) Comprovação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de pessoa jurídica pública ou privada,a) Comprovação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de pessoa jurídica pública ou privada,exceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadora na estruturação e distribuição juntoexceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadora na estruturação e distribuição juntoexceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadora na estruturação e distribuição juntoexceto declaração da própria instituição, experiência como coordenadora na estruturação e distribuição juntoao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor seja empresa estatal, em montante nãoao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor seja empresa estatal, em montante nãoao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor seja empresa estatal, em montante nãoao mercado de capitais, de debêntures com garantia real, cujo emissor seja empresa estatal, em montante nãoinferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);inferior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

b) Proposta técnica com a estrutura da operação, contemplando:b) Proposta técnica com a estrutura da operação, contemplando:b) Proposta técnica com a estrutura da operação, contemplando:b) Proposta técnica com a estrutura da operação, contemplando:(i)(i)(i)(i) Taxa Efetiva de Emissão -Taxa Efetiva de Emissão -Taxa Efetiva de Emissão -Taxa Efetiva de Emissão - all-in costall-in costall-in costall-in cost, estimada para efeito de classificação das propostas, será apurada, estimada para efeito de classificação das propostas, será apurada, estimada para efeito de classificação das propostas, será apurada, estimada para efeito de classificação das propostas, será apurada

por meio do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), considerando o Valor Presente Líquido (VPL), compor meio do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), considerando o Valor Presente Líquido (VPL), compor meio do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), considerando o Valor Presente Líquido (VPL), compor meio do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), considerando o Valor Presente Líquido (VPL), comas seguintes premissas:as seguintes premissas:as seguintes premissas:as seguintes premissas:•••• Valor de Referencia da Emissão: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);Valor de Referencia da Emissão: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);Valor de Referencia da Emissão: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);Valor de Referencia da Emissão: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);•••• Sistema de Amortização Price;Sistema de Amortização Price;Sistema de Amortização Price;Sistema de Amortização Price;•••• Prazo: no mínimo 5 anos;Prazo: no mínimo 5 anos;Prazo: no mínimo 5 anos;Prazo: no mínimo 5 anos;•••• Carência: 6 meses;Carência: 6 meses;Carência: 6 meses;Carência: 6 meses;•••• Amortização de Principal: 54 PMTs no mínimo;Amortização de Principal: 54 PMTs no mínimo;Amortização de Principal: 54 PMTs no mínimo;Amortização de Principal: 54 PMTs no mínimo;•••• Taxa: considerar somente o spread over CDI (desconsiderar o CDI esperado);Taxa: considerar somente o spread over CDI (desconsiderar o CDI esperado);Taxa: considerar somente o spread over CDI (desconsiderar o CDI esperado);Taxa: considerar somente o spread over CDI (desconsiderar o CDI esperado);•••• Dedução das Despesas Totais do VPL (conforme despesas da operação);Dedução das Despesas Totais do VPL (conforme despesas da operação);Dedução das Despesas Totais do VPL (conforme despesas da operação);Dedução das Despesas Totais do VPL (conforme despesas da operação);•••• O custo O custo O custo O custo all inall inall inall in deverá ser expresso em taxa percentual com 2 casas decimais.deverá ser expresso em taxa percentual com 2 casas decimais.deverá ser expresso em taxa percentual com 2 casas decimais.deverá ser expresso em taxa percentual com 2 casas decimais.

Todos os percentuais a título de fees deverão ser informados considerando o valor de referência da emissão: R$ 300 milhões.Todos os percentuais a título de fees deverão ser informados considerando o valor de referência da emissão: R$ 300 milhões.Todos os percentuais a título de fees deverão ser informados considerando o valor de referência da emissão: R$ 300 milhões.Todos os percentuais a título de fees deverão ser informados considerando o valor de referência da emissão: R$ 300 milhões.Fica desde já definido que, este cálculo servirá somente para o efeito de classificação das propostas, visto que, os fees deFica desde já definido que, este cálculo servirá somente para o efeito de classificação das propostas, visto que, os fees deFica desde já definido que, este cálculo servirá somente para o efeito de classificação das propostas, visto que, os fees deFica desde já definido que, este cálculo servirá somente para o efeito de classificação das propostas, visto que, os fees deestruturação e colocação incidirão sobre o lote efetivamente colocado.estruturação e colocação incidirão sobre o lote efetivamente colocado.estruturação e colocação incidirão sobre o lote efetivamente colocado.estruturação e colocação incidirão sobre o lote efetivamente colocado.

(ii)(ii)(ii)(ii) Visão geral do mercado atual e prevista para operações da espécie no mercado de capitais;Visão geral do mercado atual e prevista para operações da espécie no mercado de capitais;Visão geral do mercado atual e prevista para operações da espécie no mercado de capitais;Visão geral do mercado atual e prevista para operações da espécie no mercado de capitais;(iii)(iii)(iii)(iii) Considerações sobre a adequação da oferta para investidores alvo e macro cronograma da operação;Considerações sobre a adequação da oferta para investidores alvo e macro cronograma da operação;Considerações sobre a adequação da oferta para investidores alvo e macro cronograma da operação;Considerações sobre a adequação da oferta para investidores alvo e macro cronograma da operação;

A classificação será definida em função do maior valor presente líquido da operação, levando-se em conta a composiçãoA classificação será definida em função do maior valor presente líquido da operação, levando-se em conta a composiçãoA classificação será definida em função do maior valor presente líquido da operação, levando-se em conta a composiçãoA classificação será definida em função do maior valor presente líquido da operação, levando-se em conta a composiçãoentre o comissionamento proposto e o custo teto da garantia firme que exceder o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).entre o comissionamento proposto e o custo teto da garantia firme que exceder o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).entre o comissionamento proposto e o custo teto da garantia firme que exceder o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).entre o comissionamento proposto e o custo teto da garantia firme que exceder o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). VIII. MARKET FLEX VIII. MARKET FLEX VIII. MARKET FLEX VIII. MARKET FLEXOs coordenadores reservam-se o direito de, a qualquer momento até a data de liquidação das Debêntures, a seu exclusivoOs coordenadores reservam-se o direito de, a qualquer momento até a data de liquidação das Debêntures, a seu exclusivoOs coordenadores reservam-se o direito de, a qualquer momento até a data de liquidação das Debêntures, a seu exclusivoOs coordenadores reservam-se o direito de, a qualquer momento até a data de liquidação das Debêntures, a seu exclusivocritério, requerer à instituição financeira líder que modifique quaisquer termos, condições, estrutura, prazos, taxas de juros,critério, requerer à instituição financeira líder que modifique quaisquer termos, condições, estrutura, prazos, taxas de juros,critério, requerer à instituição financeira líder que modifique quaisquer termos, condições, estrutura, prazos, taxas de juros,critério, requerer à instituição financeira líder que modifique quaisquer termos, condições, estrutura, prazos, taxas de juros,remuneração, entre outros, caso entendam que tais modificações sejam necessárias para refletir mudanças adversas queremuneração, entre outros, caso entendam que tais modificações sejam necessárias para refletir mudanças adversas queremuneração, entre outros, caso entendam que tais modificações sejam necessárias para refletir mudanças adversas queremuneração, entre outros, caso entendam que tais modificações sejam necessárias para refletir mudanças adversas quevenham eventualmente a ocorrer nas condições do mercado financeiro e/ou de capitais, local ou internacional, que afetem avenham eventualmente a ocorrer nas condições do mercado financeiro e/ou de capitais, local ou internacional, que afetem avenham eventualmente a ocorrer nas condições do mercado financeiro e/ou de capitais, local ou internacional, que afetem avenham eventualmente a ocorrer nas condições do mercado financeiro e/ou de capitais, local ou internacional, que afetem acolocação da Emissão e as condições de mercado daquele momento (colocação da Emissão e as condições de mercado daquele momento (colocação da Emissão e as condições de mercado daquele momento (colocação da Emissão e as condições de mercado daquele momento (“Market Flex”“Market Flex”“Market Flex”“Market Flex”).).).).O Direito ao O Direito ao O Direito ao O Direito ao Market FlexMarket FlexMarket FlexMarket Flex aqui descrito será exercível às seguintes situações: (i) mudanças significativas no ambiente legal e/aqui descrito será exercível às seguintes situações: (i) mudanças significativas no ambiente legal e/aqui descrito será exercível às seguintes situações: (i) mudanças significativas no ambiente legal e/aqui descrito será exercível às seguintes situações: (i) mudanças significativas no ambiente legal e/ou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais; (ii) turbulências políticas, e/ou sociais, e/ou econômicas queou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais; (ii) turbulências políticas, e/ou sociais, e/ou econômicas queou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais; (ii) turbulências políticas, e/ou sociais, e/ou econômicas queou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais; (ii) turbulências políticas, e/ou sociais, e/ou econômicas queafetem o retorno esperado pelos potenciais investidores nas operações aqui descritas; e (iii) quaisquer eventos de mercadoafetem o retorno esperado pelos potenciais investidores nas operações aqui descritas; e (iii) quaisquer eventos de mercadoafetem o retorno esperado pelos potenciais investidores nas operações aqui descritas; e (iii) quaisquer eventos de mercadoafetem o retorno esperado pelos potenciais investidores nas operações aqui descritas; e (iii) quaisquer eventos de mercado(incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos ou na razoabilidade(incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos ou na razoabilidade(incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos ou na razoabilidade(incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos ou na razoabilidadeeconômica das operações aqui descritas.econômica das operações aqui descritas.econômica das operações aqui descritas.econômica das operações aqui descritas. IX. MAC (“ IX. MAC (“ IX. MAC (“ IX. MAC (“MATERIAL ADVERSE CHANGE”)MATERIAL ADVERSE CHANGE”)MATERIAL ADVERSE CHANGE”)MATERIAL ADVERSE CHANGE”)O contrato poderá ser resilido por qualquer uma das Partes, a qualquer momento, mediante notificação por escrito para a outraO contrato poderá ser resilido por qualquer uma das Partes, a qualquer momento, mediante notificação por escrito para a outraO contrato poderá ser resilido por qualquer uma das Partes, a qualquer momento, mediante notificação por escrito para a outraO contrato poderá ser resilido por qualquer uma das Partes, a qualquer momento, mediante notificação por escrito para a outraParte, e pagamento de despesas incorridas (assessores legais, auditoria, agencia de rating, etc.) na ocorrência de uma ouParte, e pagamento de despesas incorridas (assessores legais, auditoria, agencia de rating, etc.) na ocorrência de uma ouParte, e pagamento de despesas incorridas (assessores legais, auditoria, agencia de rating, etc.) na ocorrência de uma ouParte, e pagamento de despesas incorridas (assessores legais, auditoria, agencia de rating, etc.) na ocorrência de uma oumais hipóteses abaixo relacionadas:mais hipóteses abaixo relacionadas:mais hipóteses abaixo relacionadas:mais hipóteses abaixo relacionadas:

a) Alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao mercado de capitais ou a incidência de novosa) Alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao mercado de capitais ou a incidência de novosa) Alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao mercado de capitais ou a incidência de novosa) Alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao mercado de capitais ou a incidência de novostributos sobre as operações da espécie tratada neste contrato ou ainda a elevação das alíquotas já incidentes quetributos sobre as operações da espécie tratada neste contrato ou ainda a elevação das alíquotas já incidentes quetributos sobre as operações da espécie tratada neste contrato ou ainda a elevação das alíquotas já incidentes quetributos sobre as operações da espécie tratada neste contrato ou ainda a elevação das alíquotas já incidentes quevenham a alterar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN de maneira adversa, tornando mais onerosa avenham a alterar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN de maneira adversa, tornando mais onerosa avenham a alterar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN de maneira adversa, tornando mais onerosa avenham a alterar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN de maneira adversa, tornando mais onerosa aemissão ou tornando inviável a continuidade da operação;emissão ou tornando inviável a continuidade da operação;emissão ou tornando inviável a continuidade da operação;emissão ou tornando inviável a continuidade da operação;

b) Ocorrência de alteração adversa das condições econômicas do mercado financeiro local ou internacional queb) Ocorrência de alteração adversa das condições econômicas do mercado financeiro local ou internacional queb) Ocorrência de alteração adversa das condições econômicas do mercado financeiro local ou internacional queb) Ocorrência de alteração adversa das condições econômicas do mercado financeiro local ou internacional queimpacte a operação tornando inviável a qualquer das Partes o cumprimento das obrigações assumidas nesteimpacte a operação tornando inviável a qualquer das Partes o cumprimento das obrigações assumidas nesteimpacte a operação tornando inviável a qualquer das Partes o cumprimento das obrigações assumidas nesteimpacte a operação tornando inviável a qualquer das Partes o cumprimento das obrigações assumidas nesteContrato;Contrato;Contrato;Contrato;

c) Ocorrência de alterações na política monetária que impactem direta ou indiretamente o setor de atuação dac) Ocorrência de alterações na política monetária que impactem direta ou indiretamente o setor de atuação dac) Ocorrência de alterações na política monetária que impactem direta ou indiretamente o setor de atuação dac) Ocorrência de alterações na política monetária que impactem direta ou indiretamente o setor de atuação daEmissora e/ou os recebíveis, e que possam alterar as perspectivas futuras da operação;Emissora e/ou os recebíveis, e que possam alterar as perspectivas futuras da operação;Emissora e/ou os recebíveis, e que possam alterar as perspectivas futuras da operação;Emissora e/ou os recebíveis, e que possam alterar as perspectivas futuras da operação;

d) Imposição de exigências por parte da CVM que tornem impossível o registro da operação ou a sua não aprovaçãod) Imposição de exigências por parte da CVM que tornem impossível o registro da operação ou a sua não aprovaçãod) Imposição de exigências por parte da CVM que tornem impossível o registro da operação ou a sua não aprovaçãod) Imposição de exigências por parte da CVM que tornem impossível o registro da operação ou a sua não aprovaçãopor aquela autarquia.por aquela autarquia.por aquela autarquia.por aquela autarquia.

X. DA INDENIZAÇÃO X. DA INDENIZAÇÃO X. DA INDENIZAÇÃO X. DA INDENIZAÇÃOA Emissora obriga-se a isentar de responsabilidade o Coordenador Líder e cada uma de suas respectivas controladoras, A Emissora obriga-se a isentar de responsabilidade o Coordenador Líder e cada uma de suas respectivas controladoras, A Emissora obriga-se a isentar de responsabilidade o Coordenador Líder e cada uma de suas respectivas controladoras, A Emissora obriga-se a isentar de responsabilidade o Coordenador Líder e cada uma de suas respectivas controladoras, coligadcoligadcoligadcoligadas,as,as,as, controladascontroladascontroladascontroladas eeee afiliadasafiliadasafiliadasafiliadas eeee seusseusseusseus respectivosrespectivosrespectivosrespectivos diretores,diretores,diretores,diretores, empregados, consultoresempregados, consultoresempregados, consultoresempregados, consultores eeee agentesagentesagentesagentes (“Pessoas(“Pessoas(“Pessoas(“Pessoas Indenizáveis”)Indenizáveis”)Indenizáveis”)Indenizáveis”)e a indenizá-las integralmente (sem limitação de valor) por quaisquer perdas, danos, obrigações ou despesas (incluindoe a indenizá-las integralmente (sem limitação de valor) por quaisquer perdas, danos, obrigações ou despesas (incluindoe a indenizá-las integralmente (sem limitação de valor) por quaisquer perdas, danos, obrigações ou despesas (incluindoe a indenizá-las integralmente (sem limitação de valor) por quaisquer perdas, danos, obrigações ou despesas (incluindotaxas e honorários advocatícios), resultantes, direta ou indiretamente, das transações contempladas na presente Emissão,taxas e honorários advocatícios), resultantes, direta ou indiretamente, das transações contempladas na presente Emissão,taxas e honorários advocatícios), resultantes, direta ou indiretamente, das transações contempladas na presente Emissão,taxas e honorários advocatícios), resultantes, direta ou indiretamente, das transações contempladas na presente Emissão,exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem resultantes de dolo por parte das Pessoas Indenizáveis,exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem resultantes de dolo por parte das Pessoas Indenizáveis,exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem resultantes de dolo por parte das Pessoas Indenizáveis,exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem resultantes de dolo por parte das Pessoas Indenizáveis,conforme determinado por decisão judicial transitada em julgado, sendo que em nenhuma circunstância o Coordenador Líderconforme determinado por decisão judicial transitada em julgado, sendo que em nenhuma circunstância o Coordenador Líderconforme determinado por decisão judicial transitada em julgado, sendo que em nenhuma circunstância o Coordenador Líderconforme determinado por decisão judicial transitada em julgado, sendo que em nenhuma circunstância o Coordenador Líderserá responsável por quantias indenizatórias que, em seu conjunto, excedam os montantes efetivamente recebidos pelosserá responsável por quantias indenizatórias que, em seu conjunto, excedam os montantes efetivamente recebidos pelosserá responsável por quantias indenizatórias que, em seu conjunto, excedam os montantes efetivamente recebidos pelosserá responsável por quantias indenizatórias que, em seu conjunto, excedam os montantes efetivamente recebidos pelosCoordenadores e/ou pelo respectivo Coordenador que agiu com dolo até o momento da indenização, a título de remuneraçãoCoordenadores e/ou pelo respectivo Coordenador que agiu com dolo até o momento da indenização, a título de remuneraçãoCoordenadores e/ou pelo respectivo Coordenador que agiu com dolo até o momento da indenização, a título de remuneraçãoCoordenadores e/ou pelo respectivo Coordenador que agiu com dolo até o momento da indenização, a título de remuneraçãoreferente ao objeto do Contrato. A indenização dos Coordenadores será individual de acordo com cada dano e/ou prejuízo quereferente ao objeto do Contrato. A indenização dos Coordenadores será individual de acordo com cada dano e/ou prejuízo quereferente ao objeto do Contrato. A indenização dos Coordenadores será individual de acordo com cada dano e/ou prejuízo quereferente ao objeto do Contrato. A indenização dos Coordenadores será individual de acordo com cada dano e/ou prejuízo quecada Coordenador venha a causar nos termos dessa cláusula, sem qualquer tipo de solidariedade.cada Coordenador venha a causar nos termos dessa cláusula, sem qualquer tipo de solidariedade.cada Coordenador venha a causar nos termos dessa cláusula, sem qualquer tipo de solidariedade.cada Coordenador venha a causar nos termos dessa cláusula, sem qualquer tipo de solidariedade.A Emissora obriga-se, ainda, a isentar de responsabilidade e a indenizar integralmente as Pessoas Indenizáveis por qualquerA Emissora obriga-se, ainda, a isentar de responsabilidade e a indenizar integralmente as Pessoas Indenizáveis por qualquerA Emissora obriga-se, ainda, a isentar de responsabilidade e a indenizar integralmente as Pessoas Indenizáveis por qualquerA Emissora obriga-se, ainda, a isentar de responsabilidade e a indenizar integralmente as Pessoas Indenizáveis por qualquerprejuízo causado pela quebra, inveracidade ou imprecisão das declarações e garantias feitas pela Emissora neste instrumento,prejuízo causado pela quebra, inveracidade ou imprecisão das declarações e garantias feitas pela Emissora neste instrumento,prejuízo causado pela quebra, inveracidade ou imprecisão das declarações e garantias feitas pela Emissora neste instrumento,prejuízo causado pela quebra, inveracidade ou imprecisão das declarações e garantias feitas pela Emissora neste instrumento,nos demais documentos relativos à Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder, ou pela inveracidade, incorreção, nos demais documentos relativos à Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder, ou pela inveracidade, incorreção, nos demais documentos relativos à Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder, ou pela inveracidade, incorreção, nos demais documentos relativos à Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder, ou pela inveracidade, incorreção, inconsistência, omissão ou insuficiência das informações prestadas neste instrumento, nos demais documentos relativos àinconsistência, omissão ou insuficiência das informações prestadas neste instrumento, nos demais documentos relativos àinconsistência, omissão ou insuficiência das informações prestadas neste instrumento, nos demais documentos relativos àinconsistência, omissão ou insuficiência das informações prestadas neste instrumento, nos demais documentos relativos àEmissão ou diretamente ao Coordenador Líder.Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder.Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder.Emissão ou diretamente ao Coordenador Líder.Fica desde já assegurado aos coordenadores que, na hipótese da operação não ser realizada, todos os valores referentes aosFica desde já assegurado aos coordenadores que, na hipótese da operação não ser realizada, todos os valores referentes aosFica desde já assegurado aos coordenadores que, na hipótese da operação não ser realizada, todos os valores referentes aosFica desde já assegurado aos coordenadores que, na hipótese da operação não ser realizada, todos os valores referentes aoscustos diretos e indiretos incorridos na execução dos trabalhos, deverão ser reembolsados no prazo máximo de até 10 (dez)custos diretos e indiretos incorridos na execução dos trabalhos, deverão ser reembolsados no prazo máximo de até 10 (dez)custos diretos e indiretos incorridos na execução dos trabalhos, deverão ser reembolsados no prazo máximo de até 10 (dez)custos diretos e indiretos incorridos na execução dos trabalhos, deverão ser reembolsados no prazo máximo de até 10 (dez)dias úteis após a comprovação das referidas despesas.dias úteis após a comprovação das referidas despesas.dias úteis após a comprovação das referidas despesas.dias úteis após a comprovação das referidas despesas. XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS XI. CONSIDERAÇÕES FINAISA seu exclusivo critério, a DF – Gestão de Ativos S.A. poderá suspender ou cancelar a operação em qualquer etapa doA seu exclusivo critério, a DF – Gestão de Ativos S.A. poderá suspender ou cancelar a operação em qualquer etapa doA seu exclusivo critério, a DF – Gestão de Ativos S.A. poderá suspender ou cancelar a operação em qualquer etapa doA seu exclusivo critério, a DF – Gestão de Ativos S.A. poderá suspender ou cancelar a operação em qualquer etapa doprocesso, arcando única e exclusivamente com as despesas já incorridas pelas instituições financeiras até o cancelamento daprocesso, arcando única e exclusivamente com as despesas já incorridas pelas instituições financeiras até o cancelamento daprocesso, arcando única e exclusivamente com as despesas já incorridas pelas instituições financeiras até o cancelamento daprocesso, arcando única e exclusivamente com as despesas já incorridas pelas instituições financeiras até o cancelamento daoperação, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil.operação, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil.operação, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil.operação, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil.A forma definitiva, montante, prazo e termos da Oferta serão estabelecidos pela DF – Gestão de Ativos S.A., pelo BRB – BancoA forma definitiva, montante, prazo e termos da Oferta serão estabelecidos pela DF – Gestão de Ativos S.A., pelo BRB – BancoA forma definitiva, montante, prazo e termos da Oferta serão estabelecidos pela DF – Gestão de Ativos S.A., pelo BRB – BancoA forma definitiva, montante, prazo e termos da Oferta serão estabelecidos pela DF – Gestão de Ativos S.A., pelo BRB – Bancode Brasília e pelo Coordenador Líder. A data de lançamento desta transação está prevista para o corrente exercício.de Brasília e pelo Coordenador Líder. A data de lançamento desta transação está prevista para o corrente exercício.de Brasília e pelo Coordenador Líder. A data de lançamento desta transação está prevista para o corrente exercício.de Brasília e pelo Coordenador Líder. A data de lançamento desta transação está prevista para o corrente exercício.Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas com os representantes do BRB e da SEFAZ/DF indicados abaixo:Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas com os representantes do BRB e da SEFAZ/DF indicados abaixo:Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas com os representantes do BRB e da SEFAZ/DF indicados abaixo:Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas com os representantes do BRB e da SEFAZ/DF indicados abaixo:

• Link da DF Gestão de Ativos• Link da DF Gestão de Ativos• Link da DF Gestão de Ativos• Link da DF Gestão de Ativoshttp://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1119http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1119http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1119http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1119

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• Lucyane Fraim de Lima• Lucyane Fraim de Lima• Lucyane Fraim de Lima• Lucyane Fraim de LimaFone: (61) 3412-9039Fone: (61) 3412-9039Fone: (61) 3412-9039Fone: (61) 3412-9039E-mail: lucyane.lima@brb.com.brE-mail: lucyane.lima@brb.com.brE-mail: lucyane.lima@brb.com.brE-mail: lucyane.lima@brb.com.br

• Rossini Dias de Souza• Rossini Dias de Souza• Rossini Dias de Souza• Rossini Dias de SouzaFone: (61) 3312-8490Fone: (61) 3312-8490Fone: (61) 3312-8490Fone: (61) 3312-8490E-mail: rsouza@fazenda.df.gov.brE-mail: rsouza@fazenda.df.gov.brE-mail: rsouza@fazenda.df.gov.brE-mail: rsouza@fazenda.df.gov.br

• Jorge Wilson Caserta de Aguiar• Jorge Wilson Caserta de Aguiar• Jorge Wilson Caserta de Aguiar• Jorge Wilson Caserta de AguiarFone: (61) 3412-8924Fone: (61) 3412-8924Fone: (61) 3412-8924Fone: (61) 3412-8924E-mail: Jorge.aguiar@dtvm.brb.com.brE-mail: Jorge.aguiar@dtvm.brb.com.brE-mail: Jorge.aguiar@dtvm.brb.com.brE-mail: Jorge.aguiar@dtvm.brb.com.br

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4.1 MATERIAIS

4.1CONSTRUÇÃO E

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AVISO DE RETIFICAÇÃOAVISO DE RETIFICAÇÃOAVISO DE RETIFICAÇÃOAVISO DE RETIFICAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/16PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/16PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/16PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/16

Objeto:Objeto:Objeto:Objeto: Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, além do fornecimento de equipamentos de segurança para além do fornecimento de equipamentos de segurança para além do fornecimento de equipamentos de segurança para além do fornecimento de equipamentos de segurança para a manobra da subestação e da energização da subestação a manobra da subestação e da energização da subestação a manobra da subestação e da energização da subestação a manobra da subestação e da energização da subestação do Centro de Gestão Armazenamento de Materiais (CEAM- do Centro de Gestão Armazenamento de Materiais (CEAM- do Centro de Gestão Armazenamento de Materiais (CEAM- do Centro de Gestão Armazenamento de Materiais (CEAM- SIA), em fase de construção, localizado no Trecho 5, lotes SIA), em fase de construção, localizado no Trecho 5, lotes SIA), em fase de construção, localizado no Trecho 5, lotes SIA), em fase de construção, localizado no Trecho 5, lotes de 10 a 60 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em de 10 a 60 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em de 10 a 60 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em de 10 a 60 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - DF. Brasília - DF. Brasília - DF. Brasília - DF. Data da Abertura:Data da Abertura:Data da Abertura:Data da Abertura: 17/03/2016, às 10h. 17/03/2016, às 10h. 17/03/2016, às 10h. 17/03/2016, às 10h. Edital e Edital e Edital e Edital e Informações:Informações:Informações:Informações: 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216- 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216- 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216- 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216-4907; bem como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br. 4907; bem como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br. 4907; bem como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br. 4907; bem como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br. e www.comprasnet.gov.br. e www.comprasnet.gov.br. e www.comprasnet.gov.br. e www.comprasnet.gov.br.

Beatriz de FátimaBeatriz de FátimaBeatriz de FátimaBeatriz de Fátima e e e e Silva MezêncioSilva MezêncioSilva MezêncioSilva MezêncioPregoeiraPregoeiraPregoeiraPregoeira

GOVERNO DO DISTRITO FEDERALGOVERNO DO DISTRITO FEDERALGOVERNO DO DISTRITO FEDERALGOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADESECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADESECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADESECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DFDO DISTRITO FEDERAL – DER/DFDO DISTRITO FEDERAL – DER/DFDO DISTRITO FEDERAL – DER/DF

AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTALAVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTALAVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTALAVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM) a Autorização Ambiental nº 004/2016 Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM) a Autorização Ambiental nº 004/2016 Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM) a Autorização Ambiental nº 004/2016 Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM) a Autorização Ambiental nº 004/2016 – IBRAM para extração de material terroso em 4 (quatro) caixas de empréstimo – IBRAM para extração de material terroso em 4 (quatro) caixas de empréstimo – IBRAM para extração de material terroso em 4 (quatro) caixas de empréstimo – IBRAM para extração de material terroso em 4 (quatro) caixas de empréstimo localizadas na faixa de domínio da rodovia DF-445. Processo nº 190.000.630/2005. localizadas na faixa de domínio da rodovia DF-445. Processo nº 190.000.630/2005. localizadas na faixa de domínio da rodovia DF-445. Processo nº 190.000.630/2005. localizadas na faixa de domínio da rodovia DF-445. Processo nº 190.000.630/2005.

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor-Geral do DER/DF. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor-Geral do DER/DF. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor-Geral do DER/DF. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor-Geral do DER/DF.

4.7 CÃES

DOAÇÃO CÃES e gatos Sába-do 05/03 de 11 às 17h 9842-5461 Di Pet 108 Sul e Dog Ti-que 413 Sul 9637-8032

DECORAÇÃO EANTIGUIDADES

ANTIGUIDADESCOMPRO E PAGO Bem! Qua-dros Nac/Estrg, Cristais, Jóias,Pratarias, Louças, Marfins, Reló-gios, Móveis, Moedas e Notasantigas 3248-2710/9244-0271Edinaldo Lago Sul.

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LUIS MÓVEISCOMPRO E VENDO móveis e ele-tros novos e usados 3526-4591/8463-5007/ 9919-9663 Zap

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5NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES5.1 Agricultura e Pecuária

. Animais. Insumos. Instalaçõese Materiais. Máquinase Implementos. Sementes e Mudas. Serviços e Produtos

5.2 Comunicados,Mensagens e Editais

. Achados e Perdidos. Convocações. Editais e Avisos.Místicos. Recados. Religiosos

5.3 Infomática

. Computadores.Website. Impressoras. Internet. Notebook. Palm Top e Tablet. Periféricos. Software. Suporte Técnico. Suprimentos

5.4 Oportunidades

. Dinheiro e Crédito. Negócios

5.5 Pontos Comerciais

. Cidades Satélitese Entorno. Plano Piloto. Outros Estados

5.6 Telecomunicações

. Acessórios. Celular. Fax. Telefones. Serviços. Diversos

5.7 Turismo e Lazer

.Negócios. Serviços. Outros

5.1AGRICULTURA

E PECUÁRIA

MÁQUINASE IMPLEMENTOS

CHOCADEIRA PREMIUM50, 100 E 130 OVOS , Automáti-ca, Tr. 3353-3217 / 9953-9578www.passarosnativos.com.br

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5.1 MÁQUINAS EIMPLEMENTOS

TRATOR DE ESTEIRA KomatsuD50 e 1 Valmet 138 4x4 e MF 2974x4 e MF 680 4x4. Tr.: 9652-0681

SEMENTESE MUDAS

MUDAS NATIVAS do cerrado 200mil un., eucalipto e sansão do cam-po. Tr: 9989-0798 Julio Radel

5.2COMUNICADOS,

MENSAGENS E EDITAIS

ACHADOSE PERDIDOS

COMUNICO EXTRAVIO dos contra-tos de adesão de nr. 06-00012977e 06-00012978 da BR ConsórcioAdm. de Consórcio LTDA, cnpj:14.723.388/0001-63.

COMUNICO EXTRAVIO dos contra-tos de adesão de nr. 3752244,3752102, 3752096 e 3752246 da Ro-dobens Adm de Consórcio LTDA,cnpj: 51.855.716/0001-01.

CONVOCAÇÕES

CENTER PARQUENICOLANDIA LTDA Convoca afuncionária Maria da Cruz Silva Oli-veira, CTPS 3602 Série 00018-DF, a comparecer a empresa noprazo de 48 hs. O não compareci-mento caracteriza como abando-no do emprego, conforme artigo482 letra "I" da CLT.

CONVOCAMOSSENHORA MARIA

RODRIGUES DE SOUSA CPF:462.561.561-53 a comparecer emseu local de trabalho, pois a mes-ma não comparece desde o dia10/08/2015, no prazo de 24h, ca-so a mesma não compareça serácaracterizado como abandono deemprego conforme artigo 482 daCLT.

EGP COM E SERVIÇOSALIMENTICIOS LTDA

CONVOCARICARDO ASSIS de Souza que re-side no endereço rua 11 qd 05MR7 lote 12 S/N st lestePlanaltina-GO. Tendo V.Sa deixa-do de comparecer ao trabalho des-de o dia 15/02/2016 sem apresen-tar qualquer justificativa, vimos pe-la presente cientificá-lo, nos ter-mos do dispositivo no artigo 482, le-tra I, da CLT, que lhe fica consigna-do o prazo de 01 dia, a contar dorecebimento desta, para que reini-cie suas atividades ou justifique, de-vidamente, no prazo, o motivoque impede seu comparecimento.Caso contrário sua atitude comoato de renúncia do cargo, ficandoV.Sa. demitido por abandono doemprego,na formadodispositivoci-tado na consolidação das Leis doTrabalho.

SOLICITO O COMPARECIMENTOda funcionária Maria de Jesus Morei-ra Andrade CPF: 508.173.453-23,que deveria ter retornado ao traba-lho no dia 28/01/16. O não compare-cimento caracterizará abandono deemprego conforme Artigo 482 LetraI da CLT.

MÍSTICOS

ASTRÓLOGA INÊS joga-se búziose cartas faz todos os tipos de traba-lho consulta apenas R$20, F:3373-2782/8665-1870 wpp

DONA IRENE joga-se búz e cartas,traz a pessoa amada c/orixás no pra-zo de 3 dias 3373-5027/9256-5573

DONA ROBERTAFAZ E DESFAZ Todos os ti-pos de trabalho. Faz união pa-ra o Amor. F: 8329-1012

DONA CARLA joga-se cartas e búzi-os consulta R$ 10,00 resultandoem 7 dias 9104-6656

C M

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