20181030 成果論壇 關鍵議題_印度行動新時代...

印度行動新時代航向消費新藍海

曾 志成財團法人商業發展研究院

行銷與消費行為研究所 所長

India's digital minister Ravi Shankar Prasad: 'Indian government estimates the digital economy to surpass $1.115tn by 2024-25'

掌握網購族群線上購物旅程，提供對的產品，避開價格紅海

＃13億人口印度，邁入行動消費時代，是海外產品進攻印度市場的好時機＃數位印度（Digital India）政策領航，開放外資直接投資（FDI），無現金（Cashless）購物，改變印度零售遊戲規則，跳過緩慢發展現代實體通路，直通手機app

印度零售的未來是電商

過去各大都會區自成一格，國中有國，鮮少全國性零售通路，地域性零售通路各自為王

現在與未來網路打破地域邊界，物流基礎建設大躍進，印度邁入行動消費時代，電子商務成為統一全國市場的推進器

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）

77%城市網路使用者，92%非城市網路使用者以智慧手機（Smartphone）作為上網載具

8億網民

印度電商零售市場份額持續增長

l現代實體零售通路l 現代實體通路早已被本土與國際品牌佔據l 現代實體通路仰賴大量線下廣告，打開知名度成本不斐l 現代實體通路鋪貨成本高，不利甫進入市場的台灣業者l 台灣形象＝資通訊，台灣形象＝OEM/ODM大國。對快消

品（FMCG）出口而言，台灣形象有待建立

l電子商務l 智慧型手機使用人口成長中(2021年預估達8.3億人)

l 未來10年印度電子商務市場規模將達 2,000 億美元（ Morgan Stanley ）

l 物流基礎建設發展迅猛，物流配送可涵蓋人口快速成長l 行動（第三方）支付工具勃興，所累積的使用者資料龐大基盤l 線上開店容易，銷售型態多元(經銷代理或海外直郵皆可)

l 電商付款機制制度化且迅速，收款風險低l GST稅率統一，國際賣家可賣遍全國，不再有稅務困擾

印度線上零售只佔全印零售份額

未達5%為何值得布局？

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）

外資集團必爭之地

2018年傳聞Google 公司將進入印度零售業市場，並計劃與阿里巴巴合作，以 5.72 億美元聯合收購 印 度 大 型 零 售 商 Future Retail 約7%~10% 股份

2018年美國零售巨頭 Walmart 宣布收購印度電子商務公司 Flipkart 77% 股權，交易價格高達 160億美元。這是 Walmart 公司歷史上最大一筆交易，助其在印度市場與主要對手 Amazon 的競爭中占得先機

2018年阿里與軟銀於4月宣布投資Paytm Mall共4.45億美元，並分4階段注資，其中軟銀投資4億美元，阿里投資4,500萬美元

2025年市場規模

2000億美元

地域高度集中43%網購使用者來自5大都會區• 班加羅爾(14%)• 德里(12%)• 孟買(7%)• 海得拉巴(6%)• 清奈(4%)

網購使用者• 主流消費人口為年輕族群（Digital Age）• 33%新富中產階級(New Rich)• 36%都會新移民(Upper Middle)• 三線城市消費者(Lower Middle)

頻繁網購使用者• 新科技接受度高• 重視休閒與社交• 中高檔次消費能力• 理性（重視產品ＣP值）• 無品牌迷思• 受社群媒體影響較深

初階網購使用者• 亟需建立對網購的信心• 對pre-pay感到恐懼• 對品牌無印象• 偏好從低價品開始買起

性別與城鄉差距• 網購使用者男女比65:35，

男性為主要網購族群。其中大城市女性使用者占比較平均多，鄉村反之

• 女性的網購頻率較高

印度網購使用者樣貌

Source）IBEF, Assocham, BROWNTAPE 2016

「城市X產業」呈現不同職業背景差異如：孟買Ｘ商貿經融；古爾岡Ｘ製造業；班加羅爾ＸIT產業；清奈ＸIT與汽車等重工業

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）

掌握電商生態系，熟悉跨平台規則，登陸印度市場＃綜合電商爭霸戰，外資amazon India來勢洶洶，本土Flipkart 防衛應戰＃第三方支付平台多角化發展，paytm Mall 翻轉電商生態系，挾帶2.3億使用者基礎，打造新型態綜合電商平台＃美妝專項電商打趴實體通路，Nykaa 打造全方位美妝內容電商

綜合電商平台（零售業） 綜合電商平台（第三方支付） 專項電商平台（美妝）

拼服務

拼用戶

拼內容

印度電商平台3大類型：如何跨境？如何投資？

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）

印度專項電商的機會

資料來源）優質平價新興市場精進方案，商研院整理（2018）

• 印度網購進口品的潛力品項• 台灣出口優勢與品項（植萃科技，

面膜，天然成分，美白保濕，敏感肌膚）

• 出口業者主要為中小企業

• 集粉：訂閱制（試品），肌膚檢測諮詢，美妝內容教育

• 採購：交易平台（海外直郵可，當地經銷商供貨），直接採購，跨境物流一條龍服務，跨境轉帳

• 行銷：原生內容，KOL社群媒體分享（口碑），線上線下（實體店鋪）串連，第三方支付協作

中小企業群聚籌組國家隊，進入印度電商平台

＃產品跨電商平台怎麼做？＃印度適地化行銷怎麼做？＃貿易金流與物流怎麼做？

（案）台灣美妝國家隊透過電商平台進入印度消費市場

Taiwan Beauty出口拓銷平台

跨產業水平群聚

跨境物流

（含集貨）

保養品

化妝品

香氛香水

髮品

嬰兒保養

印度美妝專項電商平台

進口商（進口准證

辦理）

意見領袖

（社群媒體口碑）

消費者（B2C）

微商（Ｂ2B2C）

實體通路

（創新體驗）

第三方支付

（平台行銷，跨境轉帳）

資料來源）優質平價新興市場精進方案（2018）

跨業水平整合

國際行銷規劃

國家形象內容

消費市場商情

簡報完畢，敬請指教

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